[中报]兴瑞科技(002937):2024年半年度报告

时间：2024年08月26日 22:31:02 中财网

原标题:兴瑞科技:2024年半年度报告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2024年半年度报告


2024年8月26日

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 31
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 47
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 51

备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项	指	释义内容
兴瑞科技、公司、股份公司、本公司	指	宁波兴瑞电子科技股份有限公司
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车 用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控 制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有 新技术、新结构的汽车
汽车电子	指	装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与 半导体的组合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载 电子系统
汽车电装	指	汽车电装是车体汽车电子装置和车载汽车电子装置的总 称，包括电池控制系统、车身电子控制系统、电机控制 系统、智能座舱及智能网联电动车内的各式应用等
智能终端	指	智能终端是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视 频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、 数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等） 连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控 制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红 外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段的智能设 备
模具	指	在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形 状）的一种工具
精密模具	指	冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米
镶嵌注塑	指	将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接， 支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要， 要求尺寸必须非常精密，同时耐高温能力强
连接器	指	连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子 设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子系统 的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子产品
精益生产	指	精益生产是通过系统结构、人员组织、运行方式和市场 供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求不 断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精 简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好结 果的一种生产管理方式
阿米巴	指	企业经营管理模式中使用这一词，称作"阿米巴经营管理 模式"是以各个阿米巴的领导为核心，让其自行制定各自 的计划，并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。通 过这样一种做法，让第一线的每一位员工都能成为主 角，主动参与经营，进而实现"全员参与经营"
Vantiva	指	成立于1893年，总部位于法国，全球四大消费电子类生 产商之一，全球领先的机顶盒和网关提供商
东莞中兴瑞	指	东莞中兴瑞电子科技有限公司，兴瑞科技子公司
苏州中兴联	指	苏州中兴联精密工业有限公司，兴瑞科技子公司
无锡瑞特	指	无锡瑞特表面处理有限公司，兴瑞科技子公司
宁波中瑞	指	宁波中瑞精密技术有限公司，兴瑞科技子公司
慈溪中骏	指	慈溪中骏电子有限公司，兴瑞科技子公司
上海瑞吉斯	指	上海瑞吉斯国际贸易有限责任公司，兴瑞科技子公司
埃纳捷	指	宁波埃纳捷新能源科技有限公司，兴瑞科技控股子公司
越南兴瑞	指	兴瑞科技（越南）有限公司，兴瑞科技孙公司
印尼兴瑞/PTS	指	兴瑞科技（印尼）有限公司，兴瑞科技孙公司
CPTS	指	CPT（新加坡）私人有限公司（CPT（SINGAPORE）CO. PTE. LTD），兴瑞科技子公司
香港兴瑞	指	香港兴瑞企业有限公司，兴瑞科技子公司
兴瑞贸易	指	兴瑞（中国）贸易有限公司，兴瑞科技子公司
慈溪骏瑞	指	慈溪骏瑞房屋租赁有限公司，兴瑞科技子公司
宁波中瑞开发区分公司	指	宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	宁波兴瑞电子科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	宁波兴瑞电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	兴瑞科技	股票代码	002937
变更前的股票简称（如有）	/
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	宁波兴瑞电子科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	兴瑞科技
公司的外文名称（如有）	Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 有）	Ningbo Sunrise
公司的法定代表人	张忠良

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张红曼	李梦桦
联系地址	浙江省慈溪市高新技术产业开发区开 源路669号	浙江省慈溪市高新技术产业开发区开 源路669号
电话	0574-63411656	0574-63411656
传真	0574-63411657	0574-63411657
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年
报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,003,652,446.53	967,707,806.08	3.71%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	147,620,180.63	115,671,557.82	27.62%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	145,287,408.24	114,629,941.18	26.74%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	115,668,555.81	140,873,863.98	-17.89%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.39	25.64%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.39	25.64%
加权平均净资产收益率	9.47%	8.89%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,397,456,409.18	2,528,985,787.40	-5.20%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	1,511,310,910.02	1,530,578,612.02	-1.26%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-646,614.23
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	3,357,042.32
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	993,954.22
除上述各项之外的其他营业外收入和	-40,268.31
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	-872,264.14
减：所得税影响额	459,077.47
合计	2,332,772.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
2024年1-6月发生主要系按照权益法确认对苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）的投资收益为 -872,264.14元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
先进制造企业增值税加计优惠抵减	257,758.57	执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》
个税返还	202,776.34	执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》
资产相关的递延收益	278,803.84	执行《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业基本情况 1、智能终端 根据 Mordor Intelligence 数据，全球机顶盒市场预期将保持增长，2024 年出货量预期 2.91 亿台，至 2029年达到 3.81亿台，年均复合增速为 5.54%；全球网通网关市场也将保持增长，2024年全球市场规模 预期 137.1亿美元，增长到 2029年的 388.4亿美元，年均复合增速 23.14%；智能安防市场将从 2024年的 325.1亿美元增长到 2029年的 627.6亿美元，年均复合增速为 14.06%。 随着 5G、WiFi6/WiFi7、物联网和 AI 人工智能等技术向智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能仪 表等智能终端领域逐步落地，人工智能技术进步正持续驱动新的市场需求，全球智能终端市场规模从长期 来看仍将保持增长态势。 图 1：全球机顶盒出货量 图2:全球网通网关销售额 单位：亿台 单位：亿美元
数据来源：Modor Intelligence 数据来源：Modor Intelligence

2、新能源汽车领域 报告期内，公司研发、制造及销售的产品主要服务于汽车电子及新能源汽车电装系统。公司产品呈现 定制化的特点，综合覆盖零组件。业务布局逐渐渗透。 根据中汽协数据，全球新能源车销量 2024年 1-6月达到 739万台，同比增长 27%，其中，中国市场 销量占比 67%。根据 Canalys预期，2024年全球新能源车销量将达 1,750万台。 根据中汽协数据，2024年 1-6月，我国新能源汽车销量达到 494.4万辆，同比增长 32%，市场占有率 达到 35.2%，预计我国 2024年新能源车销量将达 1,150万台。 图 3：全球新能源汽车销量 图 4：中国新能源汽车销量 单位：万台 单位：万台
数据来源：Canalys
数据来源：中汽协
自 2023 年始，汽车零部件行业向模块化和集成化方向发展愈发明显。汽车零部件制造的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。通过将汽车零部件模块化和集成化，可以大大降低重量、节省空间，减少安装工序，缩短生产周期，提高生产效率，同时实现整体性能和成本的优化。


（二）主营业务及主要产品 兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，以创新 研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域，为行业高端客户提供定制化系统 解决方案。 图 5： 公司新能源汽车电装系统领域主要产品图 图 6： 公司智能终端领域主要产品图 二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

（一）长期深耕优质资源，拥有头部客户群体
公司始终深耕全球大客户并以自身优质产品和全球交付能力广受相关领域全球知名客户的认可，持续深化与全球智能终端和新能源汽车领域优质客户的战略合作关系。在智能终端领域，公司凭借与Vantiva、萨基姆（Sagemcom）、Verizon、兰吉尔（Landis+Gyr）、和硕、启基等行业细分领域头部客户的良好合伙关系，获得更多新品定点。在新能源汽车电装领域，公司紧抓行业发展机遇，以自身产品开发、快速响应等能力获得电装（Denso）及国内电控领域头部优质客户认可和定点。

未来公司将持续拓展优质客户群体，在巩固扩大现有产品销售基础上，寻求客户在其他产品线及战略布局领域的更多合作机会。

（二）快速响应客户需求，一站式资源整合能力
公司深耕精密模具和精密零部件制造领域 20 余年，具备包括与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、表面处理、组装在内的全制程综合生产能力。在下游终端产品形态不断更新迭代的环境下，凭借扎实的模具技术和一站式的精密制造能力为客户提供不同批量、不同价值、不同交期要求的高品质定制产品服务。在帮助客户创造价值、实现降本增效的同时不断提升公司的整体竞争力。

公司建立了基于市场导向的快速反应机制。报告期内，公司通过持续资本投入，不断增强各地工厂的模具开发能力，提升了公司应对全球多地、多任务、高要求、短周期的模具开发需求的响应能力。在产品批量生产和交付方面，公司凭借先进的管理系统和就近配套产能，具备为行业头部客户提供长期稳定多品种定制化批量供货能力，保障客户的订单交期。公司的快速响应能力获得了国内外客户的广泛认可。报告期内，公司凭借在松下新机种开发中所做出的贡献，荣获提升客户产品竞争力贡献奖。

（三）突出的合作研发能力，持续获得行业先发优势
公司依托与优质客户共同研发的模式，融入客户的研发过程和体系，获得在本行业的技术先发优势。

公司坚定长期投入技术研发，高度重视符合客户质量和成本要求的量产方案落地能力培育。报告期内，持续对研发技术的投入并引入新能源汽车领域专业团队，围绕战略布局进行了平台产品的开发与技术储备。截至报告期末，公司共有研发人员 290人，持有发明专利和实用新型专利共计 131项（其中汽车电子及新能源汽车专利共计 63 项），公司持续在研发能力方面进行投入和布局，确保持续创新、持续高效的经营护城河。

（四）有序推进产能布局，在地化管理逐步成熟
在全球产业链重构环境下，公司国内外产能布局有序推进。在 2022 年完成东莞中兴瑞新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目后，报告期内，宁波新能源汽车零部件产业基地落成并投入运营使用。4 月，苏州中兴联新能源汽车零部件扩产项目启动。7 月 4 日，公司公告审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地。同期，越南、印尼海外工厂在成本、效率、产能交付、在地化管理等方面逐步成熟。同时，为就近服务和开拓目标客户，公司同步持续推进在德国、北美区域的市场布局。

（五）经验丰富的管理团队和高效的管理体系
公司的管理团队具备在精密制造相关领域的多年行业经验，其中领军人物董事长张忠良先生、总经理陈松杰先生在精密结构件业务上有超过 30年的经验，核心管理团队均具备超过 10年的相关行业从业经验。公司管理层的丰富经验和战略思维使得公司在生产管理、工艺品质、客户拓展等方面发挥充分的优势，在下游客户需求不断更新迭代的市场环境和产业转型期间，保持战略定力，正确决策捕捉行业市场机会，获得新的业务增长点。

公司将国际先进的管理模式“阿米巴经营管理”和“精益生产”与自身的业务特点相结合。报告期内，公司持续推进全员提案创新与改善落地。自上市以来，公司现金循环周期相关指标优于行业平均水平，保持公司较强的风控和经营管理能力。

除先进的管理模式以外，公司深化企业“数字化集成管理”体系，优化面向公司全生命周期的信息化平台，满足采购、研发、生产和销售的全业务链管理，其中慈溪新能源汽车产业基地落地运营顺畅，其他各公司持续推进自动化生产模式和智能制造工厂落地。

（六）企业文化哲实并进，员工股东共享收益
公司围绕“家文化体系，哲学实践体系，经营实学体系，阿米巴经营管理体系”四大支柱，在国内、外组织年会、年夜饭、团队拓展、多语言培训、健康管理等形式多样的员工关爱活动，尊重地域文化的多元性，形成具有兴瑞科技特色的企业文化。公司强化哲学学习并组织践行，报告期内，共举办了近百场的活动和培训，极大丰富了员工的业余生活，提升员工工作思维方式与能力，增强团队凝聚力和员工幸福感，深化企业文化自信。

公司始终践行人才兴企理念，持续完善员工职业发展通道和激励机制，积极回馈员工，使其分享公司经营成果、与公司共同成长。报告期内，公司完成4,048,500股股份回购，用于实施2024年员工持股计划，覆盖激励对象达175名。企业文化与激励机制的深度融合保证了经营策略的有效实施和战斗力的稳定输出，为新市场、新领域的拓展储备综合管理和复制能力。

公司历来高度重视股东回报，积极履行社会责任：自2018年至本报告期末，公司累计分红约37,611.26万元，自上市以来，股息率在同行业可比公司中处于较高的水平。

三、主营业务分析
概述
公司主营业务为开发、生产、销售新能源电装系统镶嵌零组件系列、汽车电子零组件、智能终端精密结构件及零组件系列、消费电子精密结构件及零组件系列。

长期来看，随着全球基础设施建设的不断完善以及5G、WiFi6/WiFi7、物联网、AI人工智能等新技术的不断发展，智能终端和新能源汽车的应用场景将持续扩大，这为公司的长期经营带来增长动力。面对全球市场环境的变化，公司将充分发挥自身在客户资源、供应链管理、综合制造、同步研发、经营管理和境内外产能布局等综合优势，重点聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务的研发和拓展。

报告期内，公司实现营业收入100,365.24万元，归属于上市公司股东的净利润14,762.02万元，同比增长27.62%，实现有序增长。

报告期内，公司的工作重点如下：
1、聚焦核心业务，持续夯实增长新动能
公司聚焦新能源汽车和智能终端行业客户。在新能源汽车领域，公司前期所累积的终端车型陆续放量为新能源汽车业务持续成长提供了坚实保障。同时，以镶嵌技术为核心，依托不同结构的产品矩阵，叠加与全球头部客户所积累的快速响应、供应链及成本控制意识，公司新能源汽车业务质量夯实增长。

在智能终端领域，新机种的模具开发数量剧增，公司密切关注行业趋势，积极探索业务拓展新机会。

报告期内，汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入5.82亿元，同比增长28.36%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达80%以上，同比增速达42%以上。

2、构建完整研发体系，持续强化技术创新
公司布局新能源汽车电装领域并加大在该领域的研究与投入，深化高校和科研机构合作，探索工程塑料、高性能铜合金及铝合金等原材料的改良与应用创新；聚焦新能源汽车电装模块及总成客户共同研发和自主预研；组建工艺创新团队，针对如激光、等离子等先进技术的应用以及现有工艺的改善与创新，致力产品实现能力的增强及大规模生产品质和效率的全面提高。

3、加大资本开支，有序落地产能布局
公司海内外六大生产基地布局有序落地。报告期内，宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地顺利投产。

2024年4月9日，苏州新能源汽车零部件扩产项目启动。7月，公司审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地。多地产能建设项目并行，满足客户年订单交付需求及持续打造公司生产保障能力。

4、践行落地ESG治理体系，推动可持续高质量发展
公司将可持续发展与经营战略紧密结合，切实履行社会责任，积极对标国际标准、借鉴优秀实践，持续提升管理层对 ESG 治理的认知。邀请专业辅导机构对公司管理层及各相关部门进行ESG及碳排知识培训，同时参加多家国际头部客户组织的ESG相关课题培训，加强与国际客户协同发展的深度链接。

报告期内，公司积极践行绿色低碳发展理念，协同客户及供应商共同探索绿色产品研发，并通过梳理温室气体排放情况，构建覆盖六地工厂的碳排放数据常态化管理体系。同时，公司以智能化、平台化、数据化为核心，持续积极推进智造工厂项目建设，持续推动品质“百日攻坚”，健全“零流出、零缺陷”体制，在生产制造和经营管理上提质增效，在节能降耗、提高资源使用效率上进一步探索更先进的解决方案；公司重视员工及其家人福祉的关怀，通过举办幸福午餐会、哲学与实学案例分享、健康管理等多种活动，努力完善“家文化”八大模块建设，追求全体员工物质和精神两方面的幸福。

公司在可持续发展工作方面的持续努力，也得到了外部评级机构的认可。2023年度公司Wind ESG 评级连续两年为A。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,003,652,446.53	967,707,806.08	3.71%	主要系报告期汽车电 子产品销售额增加
营业成本	721,013,278.78	719,152,249.23	0.26%	报告期销售额增加对 应的成本增加
销售费用	21,040,897.37	21,905,663.09	-3.95%	主要系报告期外部质 量损失减少所致
管理费用	60,967,542.45	54,961,007.48	10.93%	主要系本期股份支付 费用及折旧费用增加
财务费用	-15,786,060.22	-6,915,848.06	128.26%	利息收入增加及汇率 波动影响所致
所得税费用	20,167,695.29	15,884,286.53	26.97%	主要系本期利润总额 增加对应的所得税费 用增加
研发投入	38,769,107.28	38,337,055.08	1.13%	主要系本期人力成本 及研发材料直接投入 略有增加
经营活动产生的现金 流量净额	115,668,555.81	140,873,863.98	-17.89%	主要系本期销售回款 减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	85,825,300.35	-146,670,128.83	-158.52%	主要系本期购建固定 资产及长期资产支付 的现金减少，以及理 财到期赎回所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-151,268,709.05	-13,911,099.61	987.40%	主要系报告期分红增 加及股权激励回购股 票支出增加所致
现金及现金等价物净 增加额	64,913,095.57	-16,229,894.28	-499.96%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,003,652,446.53	100%	967,707,806.08	100%	3.71%
分行业
电子元器件	1,003,652,446.53	100.00%	967,707,806.08	100.00%	3.71%
分产品
智能终端	214,960,250.79	21.42%	296,824,882.63	30.67%	-27.58%
汽车电子	581,623,336.32	57.95%	453,129,853.44	46.83%	28.36%
消费电子	61,293,589.58	6.11%	48,863,614.10	5.05%	25.44%
模具	29,538,071.40	2.94%	53,118,913.84	5.49%	-44.39%
其它	116,237,198.44	11.58%	115,770,542.07	11.96%	0.40%
分地区
中国大陆	409,303,501.61	40.78%	300,793,469.52	31.08%	36.07%
中国大陆以外	594,348,944.92	59.22%	666,914,336.56	68.92%	-10.88%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
电子元器件	1,003,652,446.53	721,013,278.78	28.16%	3.71%	0.26%	2.48%
分产品
智能终端	214,960,250.79	148,605,502.03	30.87%	-27.58%	-32.47%	5.01%
汽车电子	581,623,336.32	389,711,494.52	33.00%	28.36%	21.25%	3.93%
其它	116,237,198.44	111,658,829.89	3.94%	0.40%	10.44%	-8.73%
分地区
中国大陆	409,303,501.61	327,818,725.95	19.91%	36.07%	31.80%	2.60%
中国大陆以外	594,348,944.92	393,194,552.83	33.84%	-10.88%	-16.42%	4.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	268,522.46	0.16%	购买的银行理财分 红、权益法核算的长 期股权投资损失	否
公允价值变动损益	-146,832.38	-0.09%	主要系报告期权益工 具投资类（上海红 土）确认的公允价值 变动损失影响	否
资产减值	-4,949,194.85	-2.96%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	123,536.74	0.07%	主要为无需支付的款 项、非流动资产毁损	否
			报废利得
营业外支出	971,823.90	0.58%	主要为非流动资产毁 损报废损失	否
信用减值损失	-1,138,629.01	-0.68%	主要为应收账款的坏 账准备	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	697,526,391.61	29.09%	641,344,043.33	25.36%	3.73%	报告期银行结 构性存款赎回 所致
应收账款	419,208,470.63	17.49%	421,259,026.65	16.66%	0.83%	加强客户应收 账款管理，按 照信用结算条 款及时跟踪回 款情况
存货	156,085,061.71	6.51%	196,587,744.06	7.77%	-1.26%	公司重视存货 新鲜度管理
长期股权投资	70,599,534.20	2.94%	71,471,798.34	2.83%	0.11%
固定资产	731,436,641.62	30.51%	431,878,064.43	17.08%	13.43%	本期基建项目 完工验收转入 固定资产
在建工程	23,105,685.50	0.96%	294,701,973.72	11.65%	-10.69%	本期基建项目 完工验收转入 固定资产
使用权资产	19,010,543.99	0.79%	20,757,986.33	0.82%	-0.03%
合同负债	327,614.66	0.01%	1,759,058.09	0.07%	-0.06%
租赁负债	17,822,223.57	0.74%	18,264,386.70	0.72%	0.02%
应付债券	393,445,976.76	16.41%	384,717,032.89	15.21%	1.20%
交易性金融资 产	70,000,000.00	2.92%	240,000,000.00	9.49%	-6.57%	报告期银行结 构性存款赎回 所致
应收款项融资	7,967,656.10	0.33%	14,026,925.16	0.55%	-0.22%
其他应收款	7,362,356.24	0.31%	15,129,736.23	0.60%	-0.29%
其他非流动金 融资产	18,668,368.89	0.78%	18,815,201.27	0.74%	0.04%
应付票据	59,991,664.80	2.50%	131,510,941.48	5.20%	-2.70%	上年度银行承 兑汇票到期结 算支付所致
应付账款	278,101,332.32	11.60%	321,841,484.77	12.73%	-1.13%	应付供应商货 款减少
应付职工薪酬	54,659,814.70	2.28%	77,881,472.03	3.08%	-0.80%	主要系2024 年一季度支付 了2023年度 的年终奖金所 致
应交税费	14,048,408.89	0.59%	16,039,495.58	0.63%	-0.04%
其他应付款	58,355,761.06	2.43%	38,593,517.00	1.53%	0.90%	增加第二期股 权激励对应的
						回购义务增加
递延收益	5,187,030.25	0.22%	3,396,234.09	0.13%	0.09%	本期收到资产 相关的政府补 助

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
越南兴瑞	为了配合 客户产能 移转东南 亚，设立 海外工厂	2,000万美 金	越南北江 云中工业 园区	独资子公 司	合法合 规，利于 区域优 势，提升 规模	2024年上 半年销售 5187.17万 元人民 币，净利 润779.09 万元人民 币	9.85%	否
印尼兴瑞	为了配合 客户产能 移转东南 亚，设立 海外工厂	350万美金	印尼巴淡	99.90%股 权比重子 公司	合法合 规，利于 区域优 势，提升 规模	2024年上 半年销售 4849.95万 元人民 币，净利 润168.44 万元人民 币	5.86%	否

3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产）	240,000,0 00.00				100,000,0 00.00	270,000,0 00.00		70,000,00 0.00
金融资产 小计	240,000,0 00.00				100,000,0 00.00	270,000,0 00.00		70,000,00 0.00
上述合计	240,000,0 00.00				100,000,0 00.00	270,000,0 00.00		70,000,00 0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	6,029,384.79	6,029,384.79	冻结	保证金
固定资产	90,628,006.86	64,394,318.89	抵押	抵押
无形资产	19,245,393.89	16,598,027.98	抵押	抵押
合 计	115,902,785.54	87,021,731.66

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
92,047,564.54	124,079,832.02	-25.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
慈溪 新能 源汽 车零 部件 生产 建设 项目	自建	是	C39电 子元 器件 及其 他	65,83 4,747 .63	483,5 38,27 2.03	自有 资金 和募 集资 金	72.98 %	94,58 0,000 .00	48,15 1,146 .72	已开 始进 入部 分试 生产 运营 阶段	2022 年05 月17 日	关于 调整 年产 126万 套汽 车电 池零 组件 及 1300 万套 5G智 能终 端部
												件生 产线 项目 一期 建设 内容 及投 资总 额的 公 告》 （公 告编 号： 2022- 053）
合计	--	--	--	65,83 4,747 .63	483,5 38,27 2.03	--	--	94,58 0,000 .00	48,15 1,146 .72	--	--	--

4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	募集资 金净额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2023年	发行可 转换公 司债券	46,200	45,490 .7	5,259. 58	30,772 .34	0	0	0.00%	15,122 .75	8,122. 75万元 存放于 募集资 金专 户， 7,000. 00万元	0
										为结构 性存款
合计	--	46,200	45,490 .7	5,259. 58	30,772 .34	0	0	0.00%	15,122 .75	--	0
募集资金总体使用情况说明
1、2023 年8月2日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,387.96 万元置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。新能源汽车零部件生产建设项 目拟置换的14,387.96万元已于2023年8月置换完毕。无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、公司于2023年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8月22日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金 管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品 种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理 财或信托产品。2023年公司购买定期存款22,000.00万元，赎回20,000.00万元，购买结构性存款50,000.00万元，赎 回35,000.00万元。2024年1-6月公司赎回定期存款2,000.00万元，购买结构性存款46,000万元，赎回54,000万 元。

（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
慈溪新 能源汽 车零部 件生产 建设项 目	否	45,490. 7	45,490. 7	5,259.5 8	30,772. 34	67.65%	2024年 04月30 日	48,151,1 46.72	是	否
承诺投 资项目 小计	--	45,490. 7	45,490. 7	5,259.5 8	30,772. 34	--	--	48,151,1 46.72	--	--
超募资金投向
合计	--	45,490. 7	45,490. 7	5,259.5 8	30,772. 34	--	--	48,151,1 46.72	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不	不适用

（未完）