[中报]万马科技(300698):2024年半年度报告
原标题:万马科技:2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人朱青芳及会计机构负责人(会计主管人员)章显栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险，技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十《公司面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及主要产品 报告期，公司主要从事通信类产品、车联网产品和服务以及医疗信息化产品的研发生产和销售。本报告期，公司车 联网业务积极开拓海外连接业务，并加速智驾业务板块布局，是公司后续重点发展板块。 通过与基础通信运营商合作，公司向车企提供前装车联网连接管理服务与运营，助力车企客户使用高质量、易管理、 可运营的4G/5G连接。同时根据车企需求，帮助主机厂商建立车联网业务管理平台（MNO）、车联网运营平台（TOS P），并通过整合各种资源，向车企提供车联网生态服务。报告期，公司积极拓展海外市场，目前已为欧洲、亚太、北美、 南美等方向的网联汽车提供服务。 为满足当前自动驾驶数据驱动的发展趋势，公司子公司优咔科技推出了“端管云边”自动驾驶综合解决方案，帮助 车企构建端到端自动驾驶方案所需要的数据闭环能力，使公司在技术架构、开放能力及综合成本方面均具有优势。自研 的一站式自动驾驶数据闭环平台，能完整覆盖自动驾驶数据闭环各个环节的需求，提供数据采集、数据管理、数据合规、 数据标注、仿真评测等功能，形成全栈式研发工具链。通过开放的数据规范接口和工作流，增强了业务连续性，缩短了 模型训练时间，大大减少了调试成本和人力成本，提升研发效率。公司在江苏常州成立项目公司优咔（常州）网络技术 有限公司，开展相关项目建设作为技术和场地支撑，帮助车企完成智能化、数字化、网联化转型，有助于智能驾驶领域 技术水平的提升。平台服务图示如下：
直流配电箱、高低压成套电气设备、光纤分配（分纤）箱、综合集装架、网络机柜、微模块系统、智能监控系统、数据 机房资产管理系统、通信系统配件、环网柜、工业机柜（满足锂电、风电、储能、轨交控制、装备等特殊行业需求）等。 该类产品广泛用于IDC机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通、国家电网等众多领域，在 行业内保持了较好的市场口碑。部分产品图示如下：
管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系 统等产品，属于医疗信息化终端产品。该类产品主要客户为各大医院。部分产品图示如下：
1、采购模式 公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其职能包括：合 理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应 商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负 责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部 门及管理层审核，并最终付款。 2、生产模式 公司通信及医疗产品的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订 单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖各生产车间、生产计划组、 设备组，质量管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。公司车联网服务类产品则是根据 新项目的需求，与客户、供应商（运营商）签订三方协议规范各自在项目中的职能，再由公司安排技术人员在现有服务 平台基础上开发对应项目的接口，各项功能、安全性等的验证。项目完成验收后交付客户，并提供持续服务。 3、销售模式 公司通信类产品的主要客户为三大通信运营商、广电和铁路通信公司等，三大通信运营商、福建广电等采用集采招 标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院， 医院的信息化设备由医院委托当地政府招标、办公室统一招标或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得 订单。配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户需求，并制作 招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。 公司子公司优咔科技所从事的车联网业务模式是向基础电信运营商、内容提供商采购基础的通信服务与内容服务， 自主研发了面向车企的连接管理与生态服务平台，向车企提供车联网连接与生态运营产品与服务。其销售模式主要通过 参与车企的新车型/新平台供应商遴选流程，以多轮技术交流及商务应答方式参与车企的招标或者议标，获得新车型或新 平台的标的。采购模式则是面向基础电信运营商、内容提供商的采购，对于有竞争的市场，公司采用招标方式遴选技术 与商务综合优势的供应商，并与之成为战略合作伙伴；对于垄断资源，公司采用商务谈判方式，与对方达成合作。 （三）细分行业基本情况及发展趋势 1、车联网技术服务行业 车联网是依托新一代信息通信手段，实现车辆之间、车辆与基础设施之间以及车辆与用户之间互联互通、信息共享 的新技术，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务，同时提高交通运行效率。车联网是新一代信息 技术深度赋能汽车和交通产业的战略性新兴产业。 随着智能网联汽车“车路云一体化”应用试点加速，我国汽车智能网联商业化进程不断推进，政策支撑产业链配套 技术发展。高工智能汽车数据显示，今年1-5月，中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载（含部分选装）5G联网功能 交付94.49万辆，同比增长90.08%，继续保持高增速。2024年1月，工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车 路云一体化”应用试点工作的通知》要求实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等 在内的C-V2X基础设施。分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载 体；鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端；支持车载终端与城市级平台 互联互通。2024年6月，工信部要求采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展，支持关键核心技术攻关，促进 中央计算平台、车控操作系统、自动驾驶、软件工具链等核心技术的研发和产业化，持续提升我国智能网联汽车产业的 韧性和竞争力。2024年7月，工信部等五部门发布《智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单》，“车路云一 体化”进入规模化落地发展的新阶段。 作为智能网联汽车的主要载体，新能源车销量增长、市场占有率逐步扩大，推动车联网渗透加速。中汽协数据显示， 2024年上半年，新能源汽车销量494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%，较2023年31.6%的市场占有率高 出3.6个百分点。中汽协预计，2024年全年新能源汽车销量有望达到1150万辆，实现破纪录再创新高。 中国汽车工程学会预测，2025 年、2030 年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%，联网汽车销售规模将分 别达到 2,800 万辆、3,800 万辆。中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报 告显示，在中性预期情景下，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为 7295亿元、25825亿元， 年均复合增长率为28.8%，强劲的产业发展潜力，给公司车联网板块业务带来了发展机遇。 2、通信行业 随着5G商用逐步融入国民经济，作为基础设施的5G基站建设不断完善。工信部数据显示，截至今年6月底，我国累计建成5G基站391.7万个，较2023年末净增54万个，占移动基站总数的33%。截至 2023 年底，平均每万人已拥有 5G 基站 24 个，较 2022 年末提高 7.6 个。“十四五”信息通信行业发展规划提出，预期到 2025 年，我国每万人拥 有 5G 基站数 26 个。2024年7月，工信部表示，下一步主要坚持“建、用、研”进一步统筹推进，加快信息通信业的 高质量发展。在“建”方面，将着重于网络设施建设，稳步推进5G、千兆光网建设，有序推进5G网络向5G轻量化、 5G-A演进升级，扎实推进算力产业发展。同时，正在实施“信号升格”专项行动，推动5G网络向文旅、医疗、高校、 交通枢纽、地铁等场所，在原有覆盖基础上进一步深度覆盖。随着5G应用范围和规模不断扩大，带动通信业服务需求持 续提升。 随着数字经济和算力网络在推动国内经济高质量发展的重要性日益凸显，带来大规模相关配套基础设施需求。工信 部数据显示，截至2023年底，全国在用数据中心标准机架超过810万架，算力总规模近5年均增速近30%。2024 年地 方两会期间，数字经济被多地政府写入工作目标，并有多个省市级数据局陆续挂牌，全国对数据中心需求旺盛。国家信 息中心发布的《“人工智能+”时代公共云发展模式与路径研究》显示，截至2022年我国数据中心上架率仅为58%，与 全球平均水平（60%）和欧美发达国家平均水平（65%）有较大差距，未来有较大增长空间。2024年3月，工信部等七部 门印发《推动工业领域设备更新实施方案》的通知，要求加强数字基础设施建设，加快工业互联网、物联网、5G、千兆 光网等新型网络基础设施规模化部署等。2024年4月，国家发展改革委办公厅 国家数据局综合司印发《数字经济2024 年工作要点》，要求适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展 数据基础设施。随着各地数字经济的快速发展，有望带动数字基建项目建设步伐。2024年7月，发改委等部门印发《数 据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，国家枢 纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，稳步提升新建数据中心单位算力能效水平，新建及改扩建数据中 心需符合能效限定值和能效等级的要求，推动数据中心绿色低碳发展。 从市场格局看，第三方数据中心服务商市场份额增长，2022年占比达到51.68%，较2021年增长了1.81%，占据市场主导地位。工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》提出，推动基础电信企业强化网络等 基础设施建设，鼓励第三方数据中心服务商继续发展特色化、差异化定制优势，促进产业朝向互联网创新应用发展。随 着新兴技术和细分应用场景的落地，公司将面临更多的市场机遇。 3、医疗信息化 医疗信息化通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务 流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统，在消除院内 信息孤岛、加强病历质控、临床路径管理、医疗质量控制、诊疗安全、移动医疗等方面具有重大的作用。 2024年1月，国家数据局等部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的通知，提出“数据要素×医疗健康”，要求提升群众就医便捷度，探索推进电子病历数据共享，在医疗机构间推广检查检验结果数据标准统一 和共享互认等。2024年2月，国家医疗保障局《关于在医疗保障服务领域推动“高效办成一件事”的通知》要求用好数 智赋能。依托全国统一的医保信息平台，深化平台应用，加强部门间数据共享，强化信息化支持，深入挖掘数据潜能， 推动全链条、全场景、全环节数字化转型和智能化升级，建立起“融合贯通、高效共享”的大数据体系，为“高效办成 一件事”提供强力支撑。推进医保咨询服务智能化转型，加强智能知识库建设。2024年3月，国务院办公厅发布《推动 大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；并 要求加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造提升， 补齐病房环境与设施短板。2024年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，要求探 索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制。改善基层医疗卫生机构基础设施条件，推广 智慧医疗辅助信息系统。深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。据前瞻网和IDC数据，2028年医疗信息化 市场规模超1400亿元，2022~2028年复合增长率14%。目前，中国医疗信息化市场正在从信息化到智能化迈进，基于大 数据、人工智能实现辅助诊断、健康管理等，在政策的支持刺激下，公司医疗信息化产品拥有市场增长空间。 （四）公司所处市场地位及业绩驱动力 公司通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，构建车联网业务平台及服务、通信及数据 中心产品和智能医疗信息化产品三大板块的业务架构体系，提升公司综合竞争力。 随着交通领域数字化转型升级趋势日益明显，未来无论是高速公路网还是城市道路都将迎来一波数字化、智能化改 造需求。公司作为车联网服务行业领先企业，当前是行业少有的能够同时提供连接管理、平台运营和生态服务的公司， 前装产品的车联网连接数和在线数均处行业前列。截至报告期末，优咔科技车辆用户超过1000万。车企客户包括上汽、 吉利、领克、极氪、东风等车企。公司团队以多年积累的车联产品与服务能力为基础，并具备自动驾驶数据闭环平台研 发与智算中心建设能力，已形成从面向AI任务的高弹性的“IaaS”基础设施服务能力，到高性能、安全可靠、可插拔的 “PaaS”平台服务能力，再到自动驾驶数据闭环应用软件的“SaaS”平台服务能力，助力自动驾驶技术从“技术驱动” 迈向“数据驱动”。随着汽车智能化、网联化、电动化发展，辅助驾驶及自动驾驶功能已成为民众购车的重要参考因素。 自动驾驶技术从端侧的规则驱动转向云端的数据驱动，车企需要为自动驾驶研发建立海量数据采集、处理与训练能力， 自动驾驶云服务需求极大。公司常州自动驾驶云服务建设项目建成后，能从基础算力、平台产品、工具链产品三个方面 提供全方位自动驾驶云服务，为车企客户提供从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地。同 时，公司拟在地方打造智能汽车云计算及车路云一体化融合策源示范地，赋能AIEV产业发展，包含建立面向智能汽车的 智算示范中心等。 作为一家高新技术企业的通信与信息化设备供应商，公司拥有国际先进的生产设备，并拥有完善的产品试验中心， 历经30余年发展，公司汇集了一批从事机械电子行业多年，具有丰富知识、高素质的开发技术和生产技术人才。公司通 信产品畅销市场多年，销售覆盖全国三十多个省市自治区，品牌影响力深远。公司的医疗信息化产品种类丰富，并在不 断顺应市场需要进行调整和更新。公司的手术行为管理系统、织物管理系统、耗材管理系统等目前已推向各大医院，使 用效果较好。其中，公司的手术室行为管理系统目前市场占有额位居首位。 公司顺应市场发展需要，不断生产研发新产品，尝试相关新领域推进，目前车联网产品、环网柜及工控柜产品推出 取得了不错的业绩。随着 5G相关产业链持续，AI应用的不断普及，以算力网络产业链和国家大力推进智能城市、智能 交通作为拉动，作为基础设施的通信相关网络设备需求不断提升，自动驾驶、机器人、智能医疗设备、智能家居等领域 需求加大，利好公司产品推广销售。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 具体参看上述情况说明。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 其他说明： 一、光纤配线架、光缆交接箱、光跳纤系列产品中主要技术指标：1 、插入损耗≤0.3dB；2、回波损耗≥50dB；3、工 作波长 1330-1690nm，此 3个指标对传输速率影响最大，只有在满足条件情况下，速率才能达到最高。 二、5G 室外通信机柜中主要技术指标：1、导热系数≤0.041W/(m.k)：2、防护等级 IP554、3、抗震性能 9级，此 3 个指标的满足，才能使内部设备能正常运行的保障，关键指标才能满足要求。 三、数据中心微模块系列产品中主要技术指标：1、PUE值≤1.4；此指标直接关系着数据中心运行成本，我公司运用 多种创新技术，如采用高压直流供电，高效电源转换技术，能效比高的变频空调，隔热和密封性能更好的冷通道技术等 等，来保证此参数满足要求，也为我公司未来发展提供有力技术支撑。 2、公司生产经营和投资项目情况
根据公司产品品类管理，对产品类型进行整合，通信类产品包含:ODN机柜＆机箱类产品、光产品、无线接入产品。 3、通过招投标方式获得订单情况 4、重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获 “浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品” 等荣誉。公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发团队。目 前，公司共有研发人员100余人，拥有200余项专利技术及软件著作权。经过多年的深耕挖掘，公司具备了较强的资金 实力和产品研发能力，经营的产品具有较强的市场竞争力。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智 能ODN技术（iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术，在医疗信息化领域拥有自动发衣柜、智能护理系 统等，在车联网领域拥有车联网连接管理平台（CMP）、车联网业务管理平台（MNO)及其他相关联的软件著作权、专利等 必要的无形资产。这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线、信息化机柜产品及提供车联网产品和服务。 （二）销售服务优势 凭借多年的技术沉淀和经验积累，公司产业形成了集研发、设计、生产、销售、维保服务为一体的整体解决方案， 产业配套完整，有效提升了产品和服务质量，增强了公司的竞争力。 公司还建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜 产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，业务骨干都具 有多年从业经验。强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。售中环节包括产品运输、安装和调试，售后环节 则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，销后产品维护得力，赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户 服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新 市场。 （三）灵活制造优势 随着现代通信技术的发展和医疗信息化产品的进一步推广，客户对通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产 品的品类和精度要求逐步提高，个性化和小批量的定制也有所增加。公司引进有一整套完备的生产、加工和检测设备， 具备了定制化和高精度的生产加工能力。公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并 配置了大量自动化生产设备和控制中心的工程师。车联网业务客户对网络通道、连接管理、安全接入和流量运营等方面 也有着更复杂精细的要求，公司车联网平台整合了通信网络能力与IT运营能力，提供以通信连接管理为核心的一站式服 务，帮助车联网服务提供商实现业务的快速开通、稳定运行、快速排障和高效运维，确保通道服务的程序自动化处理和 客户自助管理稳定高效。 （四）产业管理优势 经过多年的积累和持续的投入，公司产业涉及通信、医疗信息化和车联网领域，形成了较好的品牌口碑、业务粘性 和管理经验。随着公司业务不断发展变化，公司的管理方法也在相应调整适配。公司已形成体系化的战略规划方法，以 目标为导向划分权责，确保目标明确，分解到位。公司产品以客户为中心推动研发创新，降本提质，为提高市场占有率 及综合竞争力提供了重要保障。公司不断优化组织架构，提高管理效率，控制管理风险，推动合规体系建设，管理执行 力显著提升。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 对主要收入来源地的销售情况 单位：元
报告期内，汇率及贸易政策对公司生产经营无重大影响。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 原材料无进口，不影响。 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力的关键，在 5G通信相关配套产品、医疗信息化项目、车联网相关产品等方面不断进行自主研发投入，加快新产品开发进程，同时结合公司的发展战略和规划，努力提升公司的综合研发能力及 基础技术支持能力，自主研发更适应市场及客户需求的相关产品。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
报告期内，全资子公司上海优咔网络科技有限公司车联网业务经营情况良好，相关海外业务有所进展，是公司的主 要利润来源。杭州万马智能医疗科技有限公司以研发新产品为主，保持公司医疗信息化产品的持续升级。万马涅申（上 海）智能科技有限公司报告期订单情况好转，但规模还不足以让公司实现盈利。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场需求波动和市场竞争导致公司业绩波动风险 公司的通信网络配线及信息化机柜业务，受到通信运营商投资周期及投资规模影响明显。如果未来信息产业升级进 程减缓，国家产业政策、国际投资形式或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，公司的经营业 绩将受到较大影响。另外通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，通信设备制造行业内企业数量较多，压价 投标情况时有出现，公司受规模限制，在市场开拓中面临较大的竞争压力。 公司车联网业务目前大客户比较单一，公司车联网连接业务领域有三大运营商及其它第三方服务商的竞争，开拓新 车企客户存在较大的竞争压力。此外，公司车联网生态服务、自动驾驶服务等新业务领域，需求尚未大规模普及。且行 业持续有华为、百度及其它互联网大厂等参与者的加入。消费者对自动驾驶等新技术的接受程度也会影响公司无人驾驶 数据闭环服务等新业务的落地进展。公司将在保有现有体量的基础上积极寻求新的利润增长点，提升盈利能力。 2、技术人才流失风险 公司所处行业都属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎 合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。随着 公司生产经营规模扩大，研发投入增加，公司对专业技术人才的需求大幅增长。能否维持现有技术人才队伍的稳定，并 不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。公司如果 不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。公司将不断加大 培养和引进人才的力度，健全内部激励政策及员工福利制度，完善人才储备机制。 3、原材料及产品价格波动的风险 公司的原材料占营业成本的比例较高。受国际经济等因素影响，资源类原材料价格在持续上涨，而价格的波动不能 及时转移到公司产品的销售价格中，则可能导致产品的生产成本增加，影响公司的利润。对此，公司将努力做好原材料 的询价、控价工作，持续优化库存管理，采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产 品价格波动对公司业绩的影响，同时与主要供应商积极沟通并保持良好的长期稳定合作关系。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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