[中报]中环海陆(301040):2024年半年度报告
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时间：2024年08月26日 23:30:58 中财网 |
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原标题:中环海陆:2024年半年度报告
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2024年半年度报告
2024-043
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴君三、主管会计工作负责人钟宇及会计机构负责人(会计主管人员)申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理性投资。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ............................................. 36 第六节 重要事项 ................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 79 第八节 优先股相关情况 ............................................. 84 第九节 债券相关情况 ............................................... 85 第十节 财务报告 ................................................... 88
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中环海陆、公司、本公司 | 指 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 |
| 海陆环锻 | 指 | 张家港海陆环形锻件有限公司（公司前身） |
| 控股股东 | 指 | 吴君三 |
| 实际控制人 | 指 | 吴君三、吴剑 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 张家港中环海陆高端装备股份公司股东大会、张家
港中环海陆高端装备股份公司董事会、张家港中环
海陆高端装备股份公司监事会 |
| 募投项目 | 指 | 公开发行股票募集资金投资项目、可转换公司债券
募集资金投资项目 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 西门子歌美飒 | 指 | Siemens Gamesa Renewable Energy Inc. 、
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S、Siemens
Gamesa Renewable Power Pvt Ltd、Siemens
Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens
Gamesa Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa
Energy Transmission, SAU、西门子歌美飒可再生
能源科技（中国）有限公司的统称 |
| GE | 指 | GE Renewables North America, LLC、GE Energias
Renovaveis Ltda、GE India Industrial Pvt
Ltd.、GE Wind Energy GmbH、General Electric
International, Inc.、GE WIND ENERGY EQUIPMENT
MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风
电设备制造（沈阳）有限公司）的统称 |
| 远景能源 | 指 | 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景
能源河北有限公司、射阳远景能源科技有限公司、
远景能源海南州有限公司、阜新蒙古族自治县远景
能源有限公司、远景能源（云南）有限公司、远景
能源通榆有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、
远景能源（海阳）有限公司的统称 |
| 上海电气 | 指 | 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设
备黑龙江有限公司、上海电气风电设备河北有限公
司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气风
电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有
公司、上海电气能源装备（新疆)有限公司、上海电
气风电设备甘肃有限公司、上海电气上电电机莆田
有限公司的统称 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中环海陆 | 股票代码 | 301040 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中环海陆 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | ZHHL | | |
| 公司的法定代表人 | 吴君三 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 285,628,610.17 | 347,625,808.72 | -17.83% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -36,862,112.36 | 9,572,871.43 | -485.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -49,690,899.49 | 5,748,658.10 | -964.39% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 33,512,639.58 | -11,721,065.13 | 385.92% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3686 | 0.0957 | -485.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3686 | 0.0957 | -485.16% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.61% | 0.86% | -4.47% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,593,697,322.92 | 1,681,487,239.20 | -5.22% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,002,404,982.94 | 1,039,265,602.01 | -3.55% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,739,264.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 2,358,440.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 70,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -363,538.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 24,620.63 | |
| 合计 | 12,828,787.13 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展概况
公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“金属制品业（分类代码：C33）”。公司的近几年的主要产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。
本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。
目前主要行业领域发展情况如下：
（1）行业的政策
2019年发改委修订了《产业结构调整指导目录》（2019年本），将“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列入了鼓励类机械产业目录，上述政策的实施为锻造行业发展提供了有力的政策支持和引导；2021年3月，国家颁布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；中国锻压协会颁布了《锻造行业“十四五”发展纲要》，提出锻造行业自动化、数字化、信息化和网络化发展将起步走稳，并形成新的经济增长点。2023年4月14日，工业和信息化部等三部门发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定，推动铸造和锻压行业高质量发展，持续提升对装备制造业的支撑和保障作用。
同时，下游主要应用行业的发展政策也为锻造行业的发展提供了良好的发展空间和机遇。以风电行业为例， 2019年5月，发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业进入抢装年。上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司从相关政策中获益。
2022年6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，对可再生能源发展提出了新任务、新要求。2023年10月17日，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》（国能发资质规﹝2023﹞67号），进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展。
（2）行业的发展趋势
从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。
但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。例如，在“十二五”期间，我国开始具备航空航天等高端装备制造业大型模锻件和精密环形锻件的生产能力，一批高温合金、钛合金、耐热不锈钢等高端材料开始锻造成形并交付使用，航空发动机关键叶片质量达到了国际先进水平；生产的300-600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备了“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造能力等。“十三五”期间，锻造行业全面发展进步，企业在市场环境中大浪淘沙、优胜劣汰，布局日趋理性、合理。
随着制造行业发展和环保要求的加强，锻造工艺向着节能化、精密化、轻量化、数字化、智能化等方向发展。
（3）下游行业的发展趋势
①风电行业发展及需求情况
我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。国家能源局统计数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%。在风电补贴政策驱动之下，2019年以来国内新增并网装机规模较快增长，给国内风电制造环节创造了较好的环境。《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上；《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。在国家政策红利的推动下，我国风电行业发展前景广阔，为上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。
近几年，我国也开始大力发展海上风电。我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组已经实现并网发电，标志着我国海上风电的发展开始启动。根据国家能源局公布的“十二五”能源规划，2015年我国将建成海上风电5GW，形成海上风电的成套技术并建立完整的产业链，2015年后，我国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际先进水平，风电发展“十三五”规划指出，2020年我国海上风电确保达到5GW以上。《“十四五”可再生能源发展规划》指出要加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地，并在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。海上风电将是未来风电行业新的利润增长点。
长期来看，风电行业发展方向不变，平价上网促进风电行业健康发展，目前优先建设平价上网风电项目等政策的推出，推动了风电企业进行成本控制及技术研发，加强了风电行业的市场化程度及行业集中度，长远来看有益于行业的可持续发展和加快能源结构转型，实现风电行业的高质量发展，而公司风电相关的主要客户均为行业内龙头企业，随着市场集中度的提高，能为公司稳定发展提供保障，公司风电领域收入具有可持续性：
a.国家产业政策支持，风电行业发展趋势向好
2019年5月，国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》明确：“为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014～2020）》关于风电 2020 年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展。”可见政策目的是实现风电与煤电平价上网，推动风电产业健康可持续发展。
根据GWEC（全球风能协会）预测，2020年-2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率将保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将会保持在20GW以上，整个风电行业发展趋势向好。
2022年6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
2023年10月，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》，在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证，助力推动能源绿色低碳高质量发展。
2024年3月,国家能源局关于印发《2024年能源工作指导意见》的通知，通知指出大力推进非化石能源高质量发展，统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。
2024年5月，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，通知指出加大非化石能源开发力度，合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，提升可再生能源消纳能力。
综上，风电行业在碳达峰与碳中和的背景下，持续受到国家产业政策的支持。
b.早期风电机组临近退役，增加存量市场替代空间
国内风电产业大规模发展已超过十年，随着风电机组20年使用寿命的临近，许多早期安装的风电机组出现坠落、折断等重大事故的几率增加，发电量亦开始回落，设备技术性能也无法满足电网的要求，国内将会出现大批的退役机组。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前我国累计装机容量已占全球的1/3以上，旧机组退役更新的市场庞大。
综上，“抢装潮”带来行业一两年内高速增长，但也透支之后的需求，加剧了产业内的竞争。“抢装潮”后行业整体上新增装机虽然未出现减少情况，但供给侧产能扩大，导致行业竞争加剧，风电整机中标价格持续走低，从而传导至整个供应链。
②工程机械行业发展及需求情况
工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备，主要包括挖掘机械、工程起重机械、压实机械、铲土运输机械、路面机械、混凝土机械以及工程机械专用零部件等。工程机械广泛应用于矿山、交通、运输、港口、建筑以及国防等行业，是关系国民经济发展的重要行业，与国民经济息息相关。
工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。发行人目前给工程机械行业配套零部件主要是回转支承套圈、齿圈等环形锻件。
自 2015 年起，我国工程机械行业逐渐回温，整体需求持续向好。根据中国工程机械工业协会数据显示，2022年我国工程机械行业销售收入为8,500亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。
从历史来看，挖掘机年销量呈现出周期性的特点。2010年受4万亿计划的刺激作用和国一标准切换到国二标准的环保政策的影响，挖掘机销量增速达到高点。受到使用寿命到期的替代需求的推动作用，以及受到国二标准切换到国三标准政策的影响，自2016年起，挖掘机市场进入第二轮高速增长周期。2022年12月1日起所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）的非道路移动机械及其装用的柴油机将全面实施国四排放标准，工程机械再一次迎来了快速发展。
2022 年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，但随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期，据海关总署数据统计，2023年，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%，保持了较好增长势头。
对比国内市场，工程机械出口仍占比较低，但总体上呈上升趋势。以挖掘机为例，国内主要品牌早在2000年初就进行了海外布局，并取得快速的发展。据海关总署数据整理，2023年我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%。相较国内市场而言，工程机械出口市场仍然处于成长期，预计还将维持正增长。
2、主要业务
中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。
公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、
核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。
3、主要产品及用途
公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的
关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。 公司的主要产品类型如下：
| 产品类别 | 典型产品名称 | 产品图例 |
| 轴承锻件 | 偏航齿圈锻件 | |
| | 双列球锻件 | |
| | 三排滚锻件 | |
| | | |
| | | |
| | 主轴承锻件 | |
| | 挖掘机用回转支
撑锻件 | |
| | 电铲齿轮锻件 | |
| | 船用环锻件 | |
| 法兰锻件 | 风电塔筒法兰 | |
| | 转子房法兰锻件 | |
| | 炉窑用法兰锻件 | |
| 齿圈锻件 | 增速箱齿圈锻件 | |
| 其他锻件 | 轮毂锻件 | |
| | 轮缘锻件 | |
| | 汽轮机隔板体锻
件 | |
| | 球阀锻件 | |
| | 摩擦盘锻件 | |
| | 人孔法兰盖锻件 | |
| | 铣齿 | |
公司产品在风力发电机的主要应用情况如下： 4、主要产品生产工艺流程
生产流程中的关键工艺环节情况如下：
| 工艺 | 工序 | 简介 |
| 锻造 | 加热 | 为了提高金属塑性变形能力，降低变形抗力，锻后获得良好的金
相组织，利用天然气加热炉，按照加热工艺将钢锭加热。 |
| | 制坯 | 钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭
制坯的过程。 |
| | 辗环 | 制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实
现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。 |
| 热处理 | 热处理 | 将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、保温、冷却，通
过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的过程。 |
| 机加工 | 机加工 | 将经过热处理的环坯件通过数控机床进行加工。 |
| 探伤检测 | 探伤检测 | 运用无损检测手段（包括超声、磁粉、渗透）对环锻件进行内部
缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。 |
5、主要经营模式
公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。
（1）采购模式
采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了《采购、仓储与供应管理办法》、《供应商管理控制程序》、《产品检验控制程序》等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。
（2）生产模式
公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，根据产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求分批定制生产。产品在生产过程中，生产部门按照产品标准、工艺文件和质量要求，制定生产计划安排生产。检测中心按照产品质量控制要求进行产前、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产成本，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，适量开展部分委托加工业务，主要包括部分产品的机加工、热处理等。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严格控制。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要根据加工工作量确定，并综合考虑加工难度、工期要求等因素。
（3）销售模式
报告期内，公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人工成本及合理的毛利构成。在此基础上，公司根据客户的合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。
6、市场地位
公司是一家专业从事工业金属锻件研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个领域，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，公司于2022年入选国家级专精特新“小巨人”企业，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。
7、竞争优势与劣势
公司深耕工业金属锻件领域二十余年，积累了优质的客户资源，储备优秀的技术和管理人才，积淀了深厚的技术功底，公司产品应用市场广阔，能够满足多领域的产品需求。
目前，公司产品主要应用于风电市场，业绩受风电市场需求波动影响较大，公司也将积极拓展产品种类。
8、业绩驱动因素
在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，受到各国政府和投资机构的重视。与其他新能源技术相比较，风电技术相对成熟，且具有更高的成本效益和资源有效性，因此在过去的30多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会（GWEC）发布2023年全球风能报告的数据显示，2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；全球风电累计装机不断增长，由2017年的540GW，快速增至2022年的906GW，年均复合增长率达7.7%。
我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。国家能源局统计数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%。全国人大印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电”；《2030年前碳达峰行动方案》提出，推进煤炭消费替代和转型升级，鼓励风电、核电发电的开发和高质量发展。
根据2019年5月国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》要求，风电项目分别必须在2020年底和2021年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响，“抢装潮”出现，2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，随着国家补贴的陆续退出，短期内可能导致风电新增装机容量下降。
综上，风电市场短期内受到“抢装潮”退去的影响，供需不平衡，市场竞争激烈，近年来公司受此影响业绩变化符合行业发展现状，但在全球风电装机量持续上涨及政策驱动下，风电行业发展前景广阔，为包括公司在内的上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。
二、核心竞争力分析
公司以“大、特、异、高”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。公司的产品优势体现在：
1、产品的技术优势
公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握了大型环锻件控形控性技术，异形环锻件整体轧制成形技术等，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。特别是在超大型工业金属锻件领域，公司积累了多项发明专利和工艺技术，超大型环件轧制技术先后获得中国机械工业科学技术二等奖、江苏省科技支撑计划项目、苏州市科学技术进步三等奖等，提升了公司产品的市场竞争力。
公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨，凭借此关键技术和装备获得国家科技进步二等奖，率先掌握了国内大型锻件无缝轧制技术；公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。
公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件、6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得了江苏省新产品新技术鉴定，“风电机组驱动用偏航变桨大型环锻件的关键技术及成套装备”获得江苏省科学技术进步三等奖，“2MW及以上风电机组主轴承用大型环件”获得江苏省优秀新产品金奖，“海陆环锻牌风电机组用环锻件”获得江苏省名牌产品称号。
2023年公司获得发明专利3项，实用新型专利8项，累计拥有发明专利53项，实用新型专利46项。此外，公司还主导起草了《风塔法兰大型环形锻件技术条件》、《2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件》等两项锻件行业标准。
2、客户优势
公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电气、中国铁建、中国电建、三一集团、中船重工、振江股份、龙溪股份等国内知名企业或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、利勃海尔（Liebherr）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气等全球知名企业的供应链采购体系。
3、多行业应用的优势
公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，在风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等领域均有应用。因此，公司有能力根据下游行业的不同景气周期，灵活布局产品的市场主攻方向，进而可有效降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。
4、资质优势
锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得中国（CCS）、英国（LR）、挪威和德国（DNV.GL）、欧盟（TUV）、韩国（KR）等船级社认证。
5、智能化生产线优势
公司高端环锻件绿色智能制造项目和配套精加工生产线项目依托智能化控制系统，实现节能、节材和高效率生产，满足批量化大规模环锻件生产需要，能够适应下游产业客户集中化发展趋势。
6、精加工优势
公司具备成品交货的能力，能够满足机加工环节精细化加工的能力，具备车、铣、钻机加工能力，实现客户毛坯到成品的产品技术要求。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 285,628,610.17 | 347,625,808.72 | -17.83% | |
| 营业成本 | 287,966,110.11 | 318,605,665.46 | -9.62% | |
| 销售费用 | 4,068,294.47 | 4,699,434.68 | -13.43% | |
| 管理费用 | 13,230,876.36 | 11,907,178.81 | 11.12% | |
| 财务费用 | 10,455,440.20 | -4,570,583.83 | 328.76% | 本期可转债利息费用
化所致 |
| 所得税费用 | -891,417.00 | 1,777,157.86 | -150.16% | 本期利润下降所致 |
| 研发投入 | 9,134,735.78 | 10,300,571.65 | -11.32% | |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 33,512,639.58 | -11,721,065.13 | 385.92% | 本期经营活动支出减
少所
致 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | 114,351,130.13 | -80,319,553.33 | 242.37% | 本期理财产品投资到
期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | | -4,000,008.08 | 100.00% | 本期未分配现金红利
所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | 149,584,413.80 | -96,160,416.19 | 255.56% | 本期经营活动支出减
少、理财产品投资到
期收回所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 锻件产品 | 251,765,655.
76 | 260,594,193.
94 | -3.51% | -18.65% | -9.66% | -10.31% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 2,358,440.29 | -6.25% | 购买理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | -8,255,710.84 | 21.87% | 存货跌价损失 | 否 |
| 营业外支出 | 363,538.66 | -0.96% | 税收滞纳金 | 否 |
| 其他收益 | 10,763,885.50 | -28.51% | 主要为政府补助收入 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 338,679,680.
79 | 21.25% | 212,551,653.
98 | 12.64% | 8.61% | |
| 应收账款 | 307,560,276.
59 | 19.30% | 326,714,942.
73 | 19.43% | -0.13% | |
| 存货 | 182,003,980.
92 | 11.42% | 195,456,713.
63 | 11.62% | -0.20% | |
| 长期股权投资 | 30,259,954.1
8 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1.90% | |
| 固定资产 | 528,374,192.
36 | 33.15% | 549,203,871.
20 | 32.66% | 0.49% | |
| 在建工程 | 63,820,719.3
1 | 4.00% | 50,759,446.9
3 | 3.02% | 0.98% | |
| 使用权资产 | 20,418.27 | 0.00% | 463,774.46 | 0.03% | -0.03% | |
| 合同负债 | 2,193,311.80 | 0.14% | 580,359.89 | 0.03% | 0.11% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 202,000,0
00.00 | | | | 252,000,0
00.00 | 424,000,0
00.00 | | 30,000,00
0.00 |
| 应收款项
融资 | 21,301,67
3.28 | | | | | | -
16,686,81
7.62 | 4,614,855
.66 |
| 上述合计 | 223,301,6
73.28 | | | | 252,000,0
00.00 | 424,000,0
00.00 | 16,686,81
7.62 | 34,614,85
5.66 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限情况 |
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限情况 |
| 货币资金 | 26,702,933.77 | 26,702,933.77 | 保证金 |
| 应收款项融资 | 900,000.00 | 900,000.00 | 质押 |
| 合计 | 27,602,933.77 | 27,602,933.77 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要业
务 | 投
资
方
式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） |
| 北京
星箭
长空
测控
技术
股份
有限
公司 | 一般项
目：技
术服
务、技
术开
发、技
术咨
询、技
术交
流、技
术转
让、技
术推
广；软
件开
发；机
械设备
研发；
安全咨
询服
务；货
物进出
口；光
学仪器
制造；
电子专 | 增
资 | 30,0
00,0
00.0
0 | 8.82
% | 自有
资金 | 不适
用 | 长期 | 股权
投资 | 已完
成 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | 2024
年02
月27
日 | 巨潮
资讯
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24-
006
） |
| | 用材料
制造；
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信设备
制造；
电子元
器件与
机电组
件设备
制造；
电力电
子元器
件制
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能无人
飞行器
销售；
技术进
出口；
电子产
品销
售；金
属制品
销售；
办公设
备销
售；计
算机软
硬件及
辅助设
备批
发；计
算机软
硬件及
辅助设
备零
售；通
讯设备
销售；
机械设
备销
售；计
算机系
统服
务；人
工智能
行业应
用系统
集成服
务；企
业管理
咨询；
进出口
代理；
照明器 | | | | | | | | | | | | | |
| | 具生产
专用设
备销
售；日
用口罩
（非医
用）销
售；第
二类医
疗器械
销售；
电子测
量仪器
制造；
电子专
用材料
研发；
电子元
器件制
造；卫
星移动
通信终
端制
造；仪
器仪表
制造；
导航终
端制
造；智
能车载
设备制
造；智
能车载
设备销
售；导
航终端
销售。
（除依
法须经
批准的
项目
外，凭
营业执
照依法
自主开
展经营
活动）
许可项
目：第
二类医
疗器械
生产。
（依法
须经批
准的项
目，经
相关部
门批准 | | | | | | | | | | | | | |
| | 后方可
开展经
营活
动，具
体经营
项目以
相关部
门批准
文件或
许可证
件为
准）
（不得
从事国
家和本
市产业
政策禁
止和限
制类项
目的经
营活
动。） | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 30,0
00,0
00.0
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适
用 | 不适
用 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,957.27 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,754.91 |
| 已累计投入募集资金总额 | 47,097.82 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 | |
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2021年7月向社
会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币
339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
280,369,760.25元。
截止2021年7月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验
字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。
公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会
第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发
表了同意置换意见。
公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票
等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部
分等 额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司以前年
度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元。本期无新增募集资金置
换情况。
（二）2022年公开发行可转换债券募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，本公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额
为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金
360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。截
止2022年8月18日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容
诚验字[2022] 210Z0022 号”验资报告验证确认。公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发
行费用的自筹资金 的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公
司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字
[2022]210Z0220号《关于张家港中环海陆高端装备股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2022年8月29日召开第三届
董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资
金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了 同意置换意见。公司以前年度以募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6,792.44万元。本期无新增募集资金置换情况。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 高端
环锻
件绿
色智
能制
造项
目 | 否 | 15,61
4 | 25,23
8.07 | 15,61
4 | 0 | 15,61
4 | 100.0
0% | 2023
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 配套
精加
工生 | 否 | 7,718
.48 | 8,218
.48 | 7,718
.48 | 0 | 6,844
.85 | 88.68
% | 2024
年12
月31 | | | 不适
用 | 否 |
| 产线
建设
项目 | | | | | | | | 日 | | | | |
| 研发
中心
建设
项目 | 否 | 3,168
.18 | 3,168
.18 | 3,168
.18 | 22.49 | 180.5
6 | 1.52% | 2024
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 补充
流动
资金
（IPO
） | 否 | 1,536
.32 | 10,00
0 | 1,536
.32 | 0 | 1,536
.32 | 100.0
0% | | | | 不适
用 | 否 |
| 高端
环锻
件生
产线
扩建
项目 | 否 | 11,92
0.29 | 13,00
0 | 11,92
0.29 | 1,587
.89 | 11,79
2.3 | 98.93
% | 2024
年08
月31
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 高温
合金
关键
零部
件热
处理
智能
化生
产线
项目 | 否 | 13,00
0 | 13,00
0 | 13,00
0 | 144.5
3 | 1,129
.8 | 8.69% | 2025
年08
月31
日 | | | 不适
用 | 否 |
| 补充
流动
资金
（可
转
债） | 否 | 10,00
0 | 10,00
0 | 10,00
0 | 0 | 9,999
.99 | 100.0
0% | | | | 不适
用 | 否 |
| 承诺
投资
项目
小计 | -- | 62,95
7.27 | 82,62
4.73 | 62,95
7.27 | 1,754
.91 | 47,09
7.82 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无超
募资
金 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 合计 | -- | 62,95
7.27 | 82,62
4.73 | 62,95
7.27 | 1,754
.91 | 47,09
7.82 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含 | 1、关于预计收益
截至2024年6月30日，高端环锻件绿色智能制造项目达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；公
司其他募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
2、关于募投项目未达到计划进度的说明
（1）配套精加工生产线建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。截至2024年6月30日，项目已完成大部分设备
采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可
使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事
会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）研发中心建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年1月31日。截至2024年6月30日，受公司其他工程项目建设
及经济环境影响，研发大楼
的土建工作有所延迟，导致该募投项目开工时间推迟，无法在计划的时间内完成建设。根据项目实际建设情 | | | | | | | | | | | |
| “是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第三届第十六次董事会、
第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。2024年土建施工已经开展，因土建施工周
期较长，预计2024年底土建施工基本完成，后续进行研发中心建设工作。
（3）高端环锻件生产线扩建项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2024年6月30日，项目已完成大部分设备采
购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可使
用状态日期调整为2024年8月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审
议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（4）高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2024年6月30日，公司根据外部市场环境和
实际经营需要，公司对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。根据项目实际建设情况，公司将项目预
定可使用状态日期调整为2025年8月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监
事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。本报告期因市场环境原因公司放缓投资进度，导致建设投入较
少。 |
| 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 不适用 |
| 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 |
| | 1、首次公开发行募集资金的置换情况
公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三
届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投
入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家
港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司
独立董事、监事会均发表了同意置换意见。
公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间， |
| | 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转
至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会均发表了同意置换
意见。
截至2024年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为
15,654.17万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的置换情况
公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三
届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，上
述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关于
张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期
间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户
划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了同意置
换意见。
截至2024年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为
6,792.44万元。 |
| 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 适用 |
| | 公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过12个月。在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，公司实际使用2,999.99万元
的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2022年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金2,999.99万元全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司2022年8月24日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-060）。截
至2023年4月25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金2,000万元归还至公司募集资
金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2023年4
月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2023-024）。公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用10,000万元的闲置募集
资金用于暂时补充流动资金。截至2023年8月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及
保荐代表人。具体内容详见公司2023年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂
时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-038）。
公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议
批准之日起不超过 12 个月。
2023年8月29日至2024年1月18日，公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截
至2024年1月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金
专户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月18日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂
时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-004）。
2024年1月19日至2024年6月27日，公司实际使用5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至
2024年6月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专
户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于
2024年6月28日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2024-037）。
截至2024年6月30日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。 |
| 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 适用 |
| | 公司高端环锻件绿色智能制造项目（IPO）已完成募集资金预期投入、补充流动资金项目（IPO）已全部使用完
毕、补充流动资金项目（可转债）资金已一次性转入公司日常账户，为方便账户管理，提升财务管理效率，公
司将上述募投专项账户节余募集资金23.58万元（账户产生的利息收入）转入公司日常资金账户用于永久补充
流动资金，转账后募集资金账户余额为0。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需提交董事会审
议。公司分别已于2022年7月12日、2022年9月6日注销了上述募集资金账户。
2024年半年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。 |
| 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 截至2024年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金
专户。 |
| 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
