中环海陆(301040):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》的规定，将张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年 7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25元。 截止 2021年 7月 28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。 2、2022年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，公司于 2022年 8月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00万元的可转换公司债券，每360,000,000.00元，扣除相关的发行费用 10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。 截止 2022年 8月 18日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经360,000,000.00元，扣除相关的发行费用 10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为 349,202,858.49 元。 截止 2022年 8月 18日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经
2、2022年度公开发行可转换公司债券 截止 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入 229,220,937.03元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目63,503,727.81元；于 2022年 8月 18日起至 2022年 12月 31日止期间使用募集资金 132,249,800.00元；2023年度使用募集资金 16,143,209.22元；本报告期使用募集资金 17,324,200.00元，截止 2024年 6月 30日，募集资金专户余额为100,965,281.89元。 （金额单位：人民币元）
二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 （一）首次公开发行 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司行张家港支行开设募集资金专项账户，并于 2021年 8月 17日与时任保荐机构民生证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 根据公司与时任保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知时任保荐机构，同时提供专户的支出清单。 公司于 2022年 4月 8日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中信建投证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 公司与原保荐机构以及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止，公司与中信建投证券以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 根据公司与保荐机构中信建投证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： （金额单位：人民币元）
（二）2022年度公开发行可转换公司债券 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户，并于 2022年 8月 19日与保荐机构中信建投证券及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 根据公司与中信建投证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下： （金额单位：人民币元）
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、首次公开发行募集资金投资项目使用情况 2024年半年度，公司首次公开发行 A股股票募集资金投资项目实际使用募集资金 22.49万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表 1-1》。 2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用情况 2024年半年度，公司 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际使用募集资金 1,732.42万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表 1-2》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行募集资金的置换情况 公司使用募集资金 13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于 2021年 8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会均发表了同意置换意见。 公司于 2021年 9月 30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会均发表了同意置换意见。 截至 2024年 6月 30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为 15,654.17万元。 2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的置换情况 公司使用募集资金 6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于 2022年 8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字 [2022]210Z0220号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。 公司于 2022年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。 截至 2024年 6月 30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为 6,792.44万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2022年 4月 26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，公司实际使用2,999.99万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2022年 8月 24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,999.99万元全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2022年 8月 24日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-060）。截至 2023年 4月 25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金 2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2023年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-024）。公司于 2022年 8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司在规定期限内实际使用 10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2023年 8月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 2023年 8月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023年 8月 28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 2023年 8月 29日至 2024年 1月 18日，公司实际使用 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024年 1月 18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 1月 18日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-004）。 2024年 1月 19日至 2024年 6月 27日，公司实际使用 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024年 6月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024年 6月 28日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-037）。 截至 2024年 6月 30日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021年 8月 25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2022年 5月 31日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00万元至不超过人民币 12,000.00万元。其中，8,000.00万元额度有效期至 2022年 8月 24日；4,000.00万元额度有效期至 2023年 5月 30日。在上述额度内，资金自董事议案》，同意将公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00万元至不超过人民币 12,000.00万元。其中，8,000.00万元额度有效期至 2022年 8月 24日；4,000.00万元额度有效期至 2023年 5月 30日。在上述额度内，资金自董事
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司高端环锻件绿色智能制造项目（IPO）已完成募集资金预期投入、补充流动资金项目（IPO）已全部使用完毕、补充流动资金项目（可转债）资金已一次性转入公司日常账户，为方便账户管理，提升财务管理效率，公司将上述募投专项账户节余募集资金 23.58万元（账户产生的利息收入）转入公司日常资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%，无需提交董事会审议。 公司分别已于 2022年 7月 12日、2022年 9月 6日注销了上述募集资金账户。 2024年半年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 附表1-1 募集资金使用情况表 2024年半年度 （一）首次公开发行 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表1-2 募集资金使用情况表 2024年半年度 （二）公开发行可转换公司债券 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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