[中报]顺发恒业(000631):2024年半年度报告
原标题:顺发恒业:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许小建、主管会计工作负责人盛树浩及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中，描述了关于公司可能面临的风险因素和应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 36 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、在其他证券市场公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 根据公司2024年6月14日召开的第九届董事会第二十六次会议和2024年7月3日召开的2024年度第二次临时股东大会审议通过的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司名称由“顺发恒业股份公司”变 更为“顺发恒能股份公司”，英文全称由“SHUNFA HENGYE Corporation”变更为“SHUNFA HENGNENG Corporation”。公 司已于2024年7月5日在浙江省市场监督管理局办理完成相关工商变更登记手续。 以上具体内容详见公司于2024年6月17日、7月4日和7月8日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主营业务收入主要来自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。 清洁能源发电业务经营模式：将风能、太阳能转换为绿电后销售，满足经济社会及国民用电需求；主要产品：电力。 公司目前项目主要分布在浙江。主要开发项目：台州大陈岛风力发电项目、象山檀头山岛风力发电项目、临安“茶光互 补”集中式光伏发电项目、桐庐电网侧储能项目。 综合智慧能源服务经营模式：为企业提供综合智慧能源服务获取节能收益分成；主要产品：节能服务。主要开发项 目：广东、浙江综合能源服务项目。 房地产和物业服务经营模式：自主开发与销售，并自持部分物业，以及提供物业服务；主要产品：住宅地产、自持 物业运营和物业服务。公司目前项目主要分布在浙江杭州。 （二）公司所属行业情况 1、清洁能源电力行业 国家发展改革委于2024年7月正式实施的《电力市场运行基本规则》，是组织编制的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”，为国家能源局制修订的一系列电力市场基本规则等规范性文件提供依据。国家能源局召开会议， 进一步明确新型电力系统建设工作方向、重点任务和近期安排，将大力推进技术创新和机制改革，为新型电力系统建设 提供技术支撑和机制保障。国家电网召开发布会，强调加快推动建设全国统一电力市场，完善市场规则和机制，强化中 长期市场连续运营，扩大绿电绿证交易规模，充分发挥市场机制作用，服务电力保供和转型；服务大型风电光伏基地建 设运行，更好适应新能源参与市场需要，积极开展风光水火打捆交易、发电权交易、新能源优先替代等多种交易。 截至 6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。火电 14.1亿千瓦，其中煤电 11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%，同比降低4.3个百分点。全国并网风电和太阳能发电合计装机6月 底达到11.8亿千瓦，首次超过煤电装机规模，同比增长37.2%，占总装机容量比重为38.4%，比上年同期提高6.5个百 分点。中国电力企业联合会发布预测报告指出，预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，最高用电负荷比2023年增 加1亿千瓦左右；预计2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3亿千瓦左右，累计装机占比将首次超过 40%；预计2024年迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡。 （1）风电 内蒙古、新疆、河北、山西、山东和甘肃是中国风电装机规模最大的六个省级行政区，其合计风电装机容量占中国 风电装机总量43%。江苏持续领跑全国海上风电装机规模。截至2024年6月，中国陆上风电的累计装机量已占全国风力 发电总装机量的95.84%，充分显示陆上风电在中国风力发电行业中的主导地位；海上风电占比4.16%，尽管该比例仍然 较低，但已显示出海上风电在中国的发展潜力。 2024年上半年，在风力发电机组的采购数量方面，新疆、广西和黑龙江这三个地区的表现尤为突出，占比分别达到了12.74%、11.13%、8.48%。根据2024年上半年的风力发电机组招标数据,整体规模在100MW-200MW的项目数量最多, 占总体的31.03%；紧随其后的项目规模在200MW-500MMW之间，占总体的27.59%。从结果上可以看出，这两种规模的风 电项目整体上关于其经济效益和开发风险方面平衡较好，受市场青睐。 针对双馈、直驱、半直驱这三种类型兆瓦级风电机组，从市场占有率的角度来看，直驱风电机组快速发展，其市场 占有率逐年上升，从2010年的2%左右到2020年的超过50%。半直驱风电机组的市场占有率保持相对稳定，约为25%-30%。双馈风电机组的市场占有率逐渐下降，从2010年的超过60%下降到2020年的不到20%。 （2）光伏 2024年上半年光伏产业整体竞争激烈，价格下跌。光伏需求高增阶段已过，开启平稳增长新时期。截至 6月底，光伏累计并网容量 712.93GW，其中集中式光伏电站 403.42GW；分布式光伏电站309.51GW（含 131.84GW户用光伏）。光 伏组价中标价格跌破9毛/W，N型和双玻组件优势明显。 国家发改委 4月发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，将新能源发电项目上网分为保障性收购电量和 市场交易电量，使分时电价与市场化交易成为必然趋势。分布式光伏适时引入市场化交易机制、有效配置分散的电力资 源为期不远。分布式项目方面，中国各省份补贴政策明显减弱，目前仅北京、上海、浙江、广东、江苏与安徽等城市或 省份部分地区政策，依然适用补贴申请。工商项目方面较为向好，因企业绿电需求的持续存在和政策面支持，有望在一 定程度上支撑整体分布式需求量体，但整体仍需持续关注未来各省份出台的电价与交易政策，以及实际收益的测算表现。 （3）天然气 2024年上半年，全球天然气产量保持高位；制造业疲弱、采暖用气需求偏低，市场供需宽松，主要国家和地区库存高企，国际气价震荡走低。中国天然气市场持续复苏向好。1-6月，全国天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7%。 分行业看，天然气发电快速增长，主要受补位水电、气电装机增加等影响。城市燃气用气较快增长，其中交通领域受 LNG 经济性明显、LNG重卡销量增长影响。工业用气呈现恢复态势。1-6月，天然气产量1235 亿立方米，同比增长 4.4%;天然气进口量902亿立方米，同比增长 14.8%，其中管道气进口 377 亿立方米，LNG 进口525 亿立方米。 目前，中国天然气发电装机容量达12562万千瓦，近十年气电装机年均增速约11.4%；但因基数偏低，气电装机整体规模占比较低，仅占总装机规模的4.3%。中国气电主要布局在长三角、珠三角和京津地区，南方以调峰机组为主，北 方以热电联产机组为主。受气源供应、管网建设、电价承受力等因素影响，广东、江浙沪、京津等地区燃气装机较多， 装机容量全国占比约80%。广东、浙江、上海等省市调峰气电占比约70%～80%，北京、天津由于冬季供暖需求大，多数 是热电联产机组，江苏工业供热负荷较多，70%以上为热电联产机组。同时随着新型电力系统的顶层设计及新能源的快速 发展，在四川、海南以及西北能源大基地纷纷有燃气电厂建设投产。作为对清洁化石能源的高效利用的发电厂，相较于 传统火电厂其调度灵活性高，燃气轮机启动迅速，可快速响应电力需求的变化，适合作为调峰电源和自备电源。 2、综合智慧能源服务行业 （1）能源科技及未来发展 中国正积极引领全球新能源事业的发展，综合智慧能源服务事业的开展，符合我国可持续发展能源战略规划，是发 展循环经济模式、建设和谐社会的具体体现。对高效促进节能减排、打造低碳城市等将产生积极的推动作用，同时对推 进风力发电、光伏发电及储能产业的发展进程及业务模式创新具有重要意义。 中国电力规划设计院召开《中国能源发展报告 2024》《中国电力发展报告 2024》发布会，会议基于‘双碳’目标， 讨论了关于“战略背景下西电东送高质量发展趋势展望”、“大型新能源基地开发与产业协同发展创新模式”、“大型 新能源基地特高压柔性直流输电技术发展研究”、“大型新能源基地配套新型储能发展现状与趋势分析”、“大型新能 源基地参与电力市场关键问题分析”、“适应新型电力系统构建的电价机制改革重点问题及初步思考”、“人工智能在 电力市场的应用实践”七大行业关注的焦点问题，或将作为下半年国内新能源、电力领域科技创新的发展方向。 （2）零碳城市 零碳城市(Net-zero carbon city)也称生态城市，是以最大限度地减少温室气体排放为目标的环保型城市。实现零 碳城市的途径：一是碳中和，通过植树造林或购买碳信用等形式抵消城市碳排放来实现零碳；二是城市运行完全依靠可 再生能源，通过“零碳交通”、“零碳建筑”、“零碳能源”、“零碳家庭”等城市功能系统的“零碳”，实现城市区 域内整体的零碳排放。企业在参与零碳城市打造过程中，可通过“零碳园区”、“负碳农业”等生产模式的实施，在发 电源侧、用电侧相关电力生产、产品制造、物流仓储等产业领域获得更多的发展机会。 为实现零碳城市，需采取必要行动和努力降低碳排放强度。目前，应致力于通过数据集成和互通加强城市脱碳等措 施，推动零排放。不仅需考虑各城市用于实现零排放的基础设施、行动以及缓解和适应措施顺序之间的复杂影响，还应 考虑能源、交通、建筑、工业、废物和环境卫生以及绿色基础设施等六大互相关联系统所需的必要转换。综上，实现城 市的零排放需要在多个层面采取协同行动。城市在此过程中发挥重要作用。通过技术创新、资金支持和政策引导等方式， 城市可以在实现自身转型的同时带动跨境地区共同向低碳未来转变。 （3）综合智慧能源服务 综合智慧能源服务是指对一定范围内的能源用户，提供电、热、冷、气等能源一体化解决方案，通过智能控制服务 平台实现主体能源的梯级利用,各类能源的多能互补和“源-网-荷-储-用”各环节之间的协同和互动。随着信息技术、互 联网、大数据、云计算以及区块链等新技术、新业态的不断涌现，推动各种能源终端利用的优化耦合,逐步形成了一大批 能够满足多种用能需求、高效和先进的综合智慧能源系统。“智慧化”是综合智慧能源服务最显著的特征，强调用互联 网、大数据等智能化手段为能源发展赋能,这也成为应对能源挑战的全球性共识。 3、房地产行业 2024年上半年，中国经济总体持续回升向好但仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅。政策方面：年初明确楼市稳市场、防风险、促转型政策方向。中央政治 局会议进一步定调楼市，政策着力“稳市场”“去库存”。稳市场方面，监管部门落地多项举措，从贷款利率、首付比 例方面进行调整。去库存方面，央行明确设立 3000 亿元保障性住房再贷款用于收购企业已建成未售新房，用作配售型 或配租型保障性住房。 国家统计局数据显示：（1）2024年上半年，全国房地产开发投资 52529亿元，同比下降 10.1%；房屋施工面积同比下降 12.0%，新开工面积同比下降 23.7%，竣工面积同比下降 21.8%。（2）2024年上半年，全国新建商品房销售面积 47916万平方米，同比下降19.0%；新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%。 预计 2024 年下半年，在各项政策持续发力下，房产市场下行态势将有所放缓，但由于居民收入预期、房价下跌预 期尚未明显改善，全国房地产市场仍面临调整压力，房产市场或仍处于筑底阶段。 4、物业服务行业 政策层面：国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，自2024年2月1日起施行。更新后物业行业定位正式从“鼓励类-其他服务”归属于“鼓励类-商务服务业”，体现国家对住宅物业管理的持续支持，首次明确将 非住宅物业纳入鼓励发展范畴。未来，住宅、商业、办公等各领域的物业管理，都将迎来更加广阔的发展空间和机遇。 市场层面：2024年上半年新增合约面积排名前50的企业，新增合约面积合计约5.6亿平方米，同比下降6.38%。 其中，来自关联方的管理面积供给合计 9836万平方米，同比下降40.96%，来自第三方外拓的管理面积为 4.61亿平方米， 同比增长6.98%。 增值服务及创新型服务业务方面：百强企业已经由大而全的平台模式，转向专注于高潜力细分赛道，实现资源聚焦 和垂直化发展，在维持诸如空间运营等传统业务基础之上，发挥近场服务优势，实现部分业务的逆势增长。 （三）公司主营业务所在市场分析 1、清洁能源电力市场分析 长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，同时是我国重要的电力负荷中心。在国家 发展改革委、国家能源局的指导下，华东能源监管局、国家电网公司华东分部和各省市政府有关部门、发电企业协同推进 长三角电力市场建设，构建“电力互济、错峰互补、容量互备、供需互动”的省市间电力互济市场化机制。 （1）风电 浙江省目前可充分利用沿海沿江滩涂、工业园区、火电厂区空地、抽水蓄能上水库附近等区域，因地制宜加快发展分 散式风电项目，同时试点推进分布式发电市场化交易，研究点对点电源直供模式。重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电 机组技改升级，促进风电产业提质增效和循环发展。对分散式风电实施“能接尽接、就近接入”原则，确保项目并网消纳。 浙江省海上风电规划建设属“十四五”期间风电领域主要拓展方向。2024年3月，浙江省发改委发布《浙江省扩大有效投 资“千项万亿”工程 2024年重大建设项目实施计划项目表》包含 8个海上风电项目，海上风电项目总装机容量达 2893MW。 （2）光伏 自2006年开始，浙江省企业纷纷投身于光伏产业，目前已经形成了以拉硅棒和切硅片为主的嘉善、衢州集聚区；以 晶硅炉为主的绍兴集聚区；以光伏系统和配件为主的杭州、临安集聚区。全省光伏企业数量发展到近200家。浙江省太阳 能资源属3类地区，适宜开展多场景分布式光伏发电应用。按照“宜建尽建”原则，推动省级开发区（园区）、物流园区、 特色小镇工商业屋顶光伏发电大规模、高比例、高质量发展，支持有条件的市县实施新建工业厂房屋顶光伏发电安装“全 光伏电站，创新渔光、农光、林光互补复合开发模式，合理合规发展复合光伏电站，加强光伏电站规划布局，并鼓励有条 件地区利用既有电网设施按多能互补方式，有序建设多类型光伏电站，配套建设独立储能电站。根据最新数据显示，2023 年浙江累计光伏装机达到33.57GW，占比高达25.37%。 2、综合智慧能源服务市场分析 综合智慧能源供应市场具有广阔的市场前景和巨大的潜力。目前全球综合智慧能源供应市场规模已超过 1000亿美元， 年均增长率达到15%。预计到2025年，国内智慧能源市场规模将接近300亿美元。 广东和浙江作为全国经济发展水平领先省份，在智慧能源供应市场方面具有较大的发展潜力，两个地区电费峰谷值较 大，回本周期快。珠三角是改革开放的前沿，经济较活跃，企业规模相对较大、较稳定，在高耗能企业用电平衡的政策调 节能力较强，各市响应较快，政策、补贴推动力度较大；浙江地区新型储能产业快速发展，2021年至2023年，已建成并 网新型储能示范项目超过100万千瓦，到2025年，目标建成新型储能装机规模300万千瓦左右。 3、房地产市场分析 2024年上半年响应中央调控基调，杭州楼市宽松政策力度持续加码，重点从需求侧发力，时隔8年全面取消限购，叠加首套认定放开、降首付/降利率，创下史上最宽松购房环境。 土地市场方面：受推地节奏和房企拿地积极性双重影响，2024年上半年杭州宅地成交金额和规划总建面均明显缩量； 但放眼全国，杭州的宅地出让金居全国第二，仅次于北京，出让规模远高于相同能级城市。新房方面：杭州市区新房销售 规模依旧高居全国前列，销售金额仅次于上海、北京、广州三大一线城市。其中区域分化上余杭、萧山依旧主导市场，成 交规模占比超4成；二手房方面：二手房成交同比增长26.8%，增幅仅低于深圳和长沙。 4、物业服务市场分析 政策端：为促进物业服务行业规范健康持续发展，提升行业形象、净化行业生态，杭州市物业管理协会发布了《杭州 市物业服务行业自律公约》，倡导物业服务企业、其他物业服务人和物业管理事务咨询服务企业及其从业人员共同遵守相 关约定。 市场方面：物业费正在逐年提高，其中杭州市改善住宅物业服务费已突破6元/㎡·月。一方面近几年新建商品房基 本为精装修交付，运用的高能、高端耗设施设备增长，大大增加了维护成本；另一方面，人工成本的涨价也导致了物业运 营成本的增加。 趋势方面：浙江省物业服务市场容量近10亿㎡，未来可挖掘空间大，预计后续仍将保持稳定增长。在服务品质上经 历快速扩张后，行业已进入理性回归、高质发展阶段；在服务创新上新技术、新设备、新模式、新理念等围绕数字化应用 开展的服务方式的引入也已屡见不鲜。 （四）公司经营情况总结 报告期内，公司始终紧紧围绕发展战略，积极开展各项工作。主要包括： 1、有序推进创新聚能城能源中心项目尽早落地，该项目在缓解杭州地区电力紧缺压力的同时，为萧山江南科技城区 域创新聚能城提供高效低碳的清洁能源。 2、积极探索生态友好和新能源共富的新开发模式，临安区首个 11MWp集中式“茶光互补”地面光伏项目工程接近完工， 同时争取浙江省内“十四五”规划指标的新项目以及战略布局全国优质绿电资源点。 3、启动开发桐庐 50MW/100MWh网侧储能项目，入规浙江省“十四五”新型储能发展规划，可获得电网辅助调度、共享储能租赁的优先权，形成新的业态；另，公司全力拓展珠三角、长三角地区优质综合能源服务项目，广东、浙江综合 能源服务项目已列入省级备案目录，分批次滚动开发投运，达成一定规模后，将推进研探虚拟电厂业态。 4、与住建部城市科学研究会合作，参与零碳园区/城市标准编制，探研零碳工业园区投运模式，通过优化能源结构、 提高能源利用效率、推广清洁能源等措施，园区可降低碳排放，提高经济效益和环境效益，为园区长期发展奠定坚实基础， 5、持续维护自持物业的招商和稳健运营，探索新商业区域运营模式，增强自身竞争力。 6、坚守物业服务品质，加快物业服务转型升级，拓展多业态服务，赋能智慧管理，深耕增值服务领域，争优创优、 提升品牌价值和形象。 7、将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，公司实施员工持股计划，为公司长远发展提供强有力的组织保障。 8、继续加大能源人才引进与培养，优化人才素质结构，不断加强人才队伍建设。 9、持续加强资金监管、统筹管理和成本控制，不断降低财务风险。 报告期内，公司实现营业收入 17,675.47万元，利润总额 5,081.62万元，归属于母公司所有者的净利润 3,326.38万元， 分别较上年同期增长 30.39%、-34.21%和-39.46%。 累计土地储备情况
主要项目销售情况
主要项目出租情况
□适用 ?不适用 融资途径
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ?适用 □不适用 按照房地产企业经营惯例，部分子公司为相关业主按揭贷款提供保证担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商 品房抵押贷款发放之日起，至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。 截至2024年6月30日，部分子公司为购买公司相关房产的业主提供保证担保涉及的借款金额为14,989.00万元。本公 司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 1、公司不断培育卓越的能源供给方案设计能力、强大能源科技整合应用能力，卓越的“能源管家”能力。为园区、 企业群体降低能耗、提升能效、节约成本、减少碳排，助力客户高质量发展，促进能源生产消费方式变革。其中，数字 化是能源科技实践的关键抓手。依托数据共享和业务协同全面满足用户需求，解放用户潜能，更好推进绿色化所需的数 字化采集、网络化传输、智能化应用，促进电碳耦合综合能源服务与智慧能源等新产业、新业态、新模式加快发展。 2、公司充分探索清洁能源、零碳城市、智慧社区运营等技术产业协同发展和深度融合；努力争取与产业资源，力争综合资源和能力能迅速在市场中占得先机。 3、公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理队伍，有较强的学习能力、适应能力。公司管理队伍具有高度一致的核心价值观，保证了公司在激烈的市场竞争中实现可持续发展。 4、公司目前现金流较充沛，凭借稳健的经营与良好的信用水平，与国内多家金融机构建立了长期、稳定的合作关系，根据产业政策，可多渠道、多种类开展融资，为公司未来业务高速高质发展提供支持。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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