[中报]长城证券(002939):2024年半年度报告
原标题:长城证券:2024年半年度报告 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王军、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）阮惠仙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本报告经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 四、本报告未经会计师事务所审计。 五、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市场状况的影响。公司所处的证券行业具有较强的周期性，根据对宏观经济形势、行业发展状况及公司经营情况的分析，未来存在公司经营业绩随着我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等。请投资者认真阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容，并特别注意上述风险因素。 七、公司2023年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》，为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的监管要求，切实增强投资者获得感，公司将在符合利润分配前提条件的情况下，进行2024年中期利润分配，具体方案另行公告。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................5 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................9 第四节公司治理................................................................................................................26 第五节环境和社会责任.....................................................................................................28 第六节重要事项................................................................................................................29 第七节股份变动及股东情况..............................................................................................37 第八节优先股相关情况.....................................................................................................42 第九节债券相关情况.........................................................................................................43 第十节财务报告................................................................................................................48 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 释 义 释义项 释义内容 长城证券、本公司、公司 指 长城证券股份有限公司 华能集团、实际控制人 指 中国华能集团有限公司，本公司实际控制人华能资本、控股股东 指 华能资本服务有限公司，本公司控股股东 深圳新江南 指 深圳新江南投资有限公司 深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证协 指 中国证券业协会 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 长城长富 指 深圳市长城长富投资管理有限公司，本公司全资子公司长城投资 指 深圳市长城证券投资有限公司，本公司全资子公司 长城资管 指 长城证券资产管理有限公司，本公司全资子公司 长证国际 指 长证国际金融有限公司，本公司全资子公司 宝城期货 指 宝城期货有限责任公司，本公司控股子公司 长城基金 指 长城基金管理有限公司，本公司参股公司 景顺长城 指 景顺长城基金管理有限公司，本公司参股公司 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末 指 2024年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 OTC 指 场外交易（柜台交易） ESG 指 环境、社会和公司治理 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长城证券 股票代码 002939 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长城证券股份有限公司 公司的中文简称 长城证券 公司的外文名称 ChinaGreatWallSecuritiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CGWS 公司的法定代表人 王军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周钟山 联系地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层 电话 0755-83516072 传真 0755-83516244 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 （一）公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 （二）信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023 年年报。 （三）其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,982,078,302.41 2,200,110,693.69 -9.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 721,463,226.71 889,371,277.25 -18.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 716,705,585.38 884,594,011.53 -18.98% 益的净利润（元） 其他综合收益（元） 312,551,528.92 -68,694,712.43 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,720,166,992.85 -3,030,828,500.77 不适用基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率 2.48% 3.18% 下降0.70个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 117,370,275,436.80 115,642,457,784.90 1.49% 负债总额（元） 87,723,790,898.73 86,573,129,564.84 1.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 29,159,563,978.75 28,589,508,323.06 1.99%母公司 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,869,867,559.36 2,012,286,657.72 -7.08% 净利润（元） 711,770,522.04 827,569,137.04 -13.99% 其他综合收益（元） 309,141,609.88 -90,906,621.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,726,452,989.76 -3,199,860,171.03 不适用基本每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29% 加权平均净资产收益率 2.49% 3.00% 下降0.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 106,695,277,884.25 105,422,647,980.23 1.21% 负债总额（元） 78,064,747,085.65 77,349,070,213.61 0.93% 所有者权益总额（元） 28,630,530,798.60 28,073,577,766.62 1.98%五、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,741.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标386,872.89 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 459,117.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,592,719.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,589,963.59 少数股东权益影响额（税后） 48,363.79 合计 4,757,641.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代收代征税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 七、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 核心净资本 21,097,397,177.21 20,440,925,033.25 3.21% 附属净资本 - 500,000,000.00 -100.00% 净资本 21,097,397,177.21 20,940,925,033.25 0.75% 净资产 28,630,530,798.60 28,073,577,766.62 1.98% 净资本/各项风险资本准备之和 233.69% 230.62% 上升3.07个百分点表内外资产总额 96,509,178,605.18 94,626,441,756.98 1.99% 风险覆盖率 233.69% 230.62% 上升3.07个百分点 资本杠杆率 22.38% 22.13% 上升0.25个百分点 流动性覆盖率 247.57% 318.06% 下降70.49个百分点 净稳定资金率 159.00% 149.28% 上升9.72个百分点 净资本/净资产 73.69% 74.59% 下降0.90个百分点 净资本/负债 33.18% 33.50% 下降0.32个百分点 净资产/负债 45.02% 44.91% 上升0.11个百分点 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 26.79% 18.47% 上升8.32个百分点自营固定收益类证券/净资本 269.20% 254.22% 上升14.98个百分点 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式 公司坚持以客户为中心，洞察客户需求，向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务，并从事自营投 资与交易，主要业务如下： 财富管理业务：接受委托代理客户买卖股票、基金、债券等有价证券，为客户提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、 资产配置等增值服务，赚取手续费及佣金收入；为客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等资本中介服务，赚 取利息收入。 投资银行业务：为客户提供发行上市保荐、股票承销、债券承销、非金融企业债务融资工具、资产证券化、资产重组、 收购兼并等股权融资、债务融资和财务顾问服务，赚取承销费、保荐费及财务顾问费收入。 资产管理业务：为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等资产管理服务，赚取管理费及投资业绩报酬 收入。 证券投资及交易业务：以自有资金买卖有价证券，包括权益类投资、量化投资与OTC、固定收益类投资和新三板做市 交易业务，赚取投资收益。 此外，公司还开展为客户提供基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务，赚取手续费及佣金收入和投资收益。 （二）报告期内证券行业的发展阶段与周期性特点 2024年上半年，新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系落实落地，分阶段规划了资本市场发展目标，是资本市场 发展的“指南针”。证券行业持续推进强监管、防风险、促进高质量发展各项工作，运用债券、期货、区域性股权市场等多 层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。2024年7月，党的二十届三中全会对进一步深化资本市场改革作出 重要部署，要紧紧围绕服务中国式现代化，突出强本强基、严监严管，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性 的资本市场。证券行业将切实提高政治站位，深刻领会进一步全面深化改革部署和安排，不断增强服务国家战略、服务资本 市场深化改革的能力，以改革促稳定，建立增强资本市场内在稳定性长效机制；以改革促发展，更好服务高水平科技自立自 强和新质生产力发展；以改革强监管，切实保护投资者合法权益。 （三）报告期内公司的行业地位 根据中证协统计数据，2024年第一季度，公司营业收入位列行业第29名，净利润位列行业第23名；在细分业务领域， 公司融资融券利息收入位列行业第21名，财务顾问、投资咨询业务净收入分别位列行业第13、22名。 二、核心竞争力分析 （一）公司战略科学完整，高度契合国家发展方向，聚焦电力、能源领域打造特色化、差异化核心竞争力公司立足国有上市券商、市场化精神、稳健理念、深圳精神、历史品牌等发展基因，深入挖掘自身资源禀赋，以“安全、 领先、服务”为战略理念和文化主旨，坚持转型和创新双轨驱动，努力践行“四个革命、一个合作”的能源安全战略，发挥 公司作为能源央企控股上市券商的优势地位，全面规划零碳能源的金融助力路径，积极服务于“3060”双碳目标的国家级 绿色发展战略。公司牢牢抓住能源市场和资本市场两大历史机遇，重点培育投研、投行、投资以及获客能力和定价能力等核 心竞争力，聚焦科创金融、绿色金融、产业金融形成差异化、特色化竞争优势，围绕双碳产业链、科创金融港重点打造全新 的“一链一圈”产业金融新模式，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行。 （二）公司具有“产融结合”的天然优势，股东深植实体经济、基础产业，有助于积极践行金融的政治性、人民性 公司控股股东为华能资本，实际控制人为华能集团，主要股东为深圳新江南（央企招商局集团有限公司旗下投资公司）、 深圳能源。华能集团为中国电力工业的一面旗帜，招商局集团有限公司为业务多元的综合企业，深圳能源为国内领先的清洁 能源与生态环保综合服务商。上述股东及公司实际控制人积极贯彻落实国家双碳战略，大力推动绿色转型、自主创新，具有 深厚的绿色能源产业基础和丰富的产业链场景，是公司践行服务实体经济初心使命、实现高质量发展的天然优势；同时，华 能资本及其下属企业涉足保险、信托、融资租赁等各类金融业务，有利于与公司发挥协同效应，实现资源共享和优势互补， 为公司提供了较大的业务发展空间。公司积极为股东及相关企业提供全生命周期的综合金融服务，配合其资源整合工作，深 化产融结合，有利于充分发挥金融的功能性，积极践行金融行业的政治性、人民性。 （三）公司区位布局合理、重点集中，参控股公司覆盖金融行业多业务领域，积极打造“长城金融生态体”公司总部位于深圳，充分受益于粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动，深圳经济特区、深圳先行示范区“双区” 叠加的黄金发展期；分支机构分布于全国26个省市自治区，覆盖全国重点区域，设有北京、上海、广东、浙江等十余家分 公司，在北京、上海、广州、杭州、南京、成都等主要城市共设有一百余家营业部，布局科学合理、重点集中，可为公司带 来巨大增量发展空间。公司全资控股长城长富、长城投资、长城资管、长证国际，控股宝城期货，参股长城基金和景顺长城， 形成“5+2”高质量发展格局，覆盖公募基金、期货、私募基金、另类投资、资产管理、国际金融等领域，与各参控股公司 在品牌、客户、渠道、产品、信息等方面形成资源共享，积极打造“长城金融生态体”。 （四）公司业务牌照齐备，以客户为中心，已形成多功能协调发展的金融业务体系公司业务牌照齐备，以客户为中心不断推动战略转型，形成了多功能协调发展的金融业务体系。财富管理条线以融资融 券业务为抓手，以网络金融业务拓渠道，构建公司发展的“护城河”；投资银行条线持续深耕绿色金融，聚焦科创金融，为 科创类企业提供全生命周期综合金融服务，展现出“火车头”的带动效应；资产管理条线加快构建新产品布局，积极推动公 募REITs，构建ESG投研体系，成为连接公司资金端与资产端的腰部力量，为客户提供“金管家”服务；机构业务条线加强 产业金融研究院建设，推动组建专业产研团队，提升在能源低碳领域的影响力、话语权，“智囊团”专家阵容日趋壮大。 （五）“数字券商”建设高效推进，赋能经营创新发展，打造安全、领先、智慧、高效的数字化能力公司顺应市场发展趋势，坚持“科技与业务共创、全面赋能”的金融科技发展理念，持续推进“1+6+N”金融科技战略 规划，有力推动公司高质量发展。长城炼金术完成12个版本迭代，行情交易自研工作并启动试运行，打造长城智慧财富平 台，实现“人员上线、业务上线、管理上线”，助力公司大财富业务高质量发展；围绕“机构一体化”“信创化”“移动化”， 正式发布科创金融智慧生态平台3.0移动端，上线助力科创企业的综合金融服务，使科技创新成果快速获得金融助力；以“平 台化”为目标，持续打造用户中心、产品中心、行情资讯中心、交易中心、运营中心、协同中心，建设完善长城方舟大数据 平台、AI能力平台，构建“大平台+小前端”科技赋能体系；持续推进关键核心技术攻关和自主创新，4项发明专利获得国 家知识产权局正式授权，实现金融科技专利从0到1的突破。 （六）经营发展持续稳健，风控合规保障有力，具有良好的声誉与知名度公司贯彻落实“三提两控”（即“提升工作质量、效率、效益，控制风险和成本”）经营主题，遵循“正道、创新、协 同、落实”工作理念，坚持“简单、高效、规范、快乐”团队文化，筑牢风控之本、稳扎经营之基，着力推动模式创新，全 面加强精细化管理；高度重视风控合规管理，持续倡导和推进风控合规文化建设，以全面化、精细化和科技化为发展主线， 构建全面风险管理体系和合规管理体系，实现对公司各业务线、控股子公司的风险管理全覆盖。公司坚持风控合规与业务发 厚植公司可持续发展根基。 三、主营业务分析 （一）概述 2024年上半年，全球经济增长动能偏弱，通胀具有粘性，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，国内有效需求不 足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。尽管外部环境更趋复杂严峻和不 确定，但我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内需求持续恢复、外部需求有所改善，新动能加快成长，经济发展的质量不 断提升。 公司上下面对日趋严峻的市场环境，以奋斗之态应对市场的不确定性，克服A股极端行情、投行展业空间受限、公募降 费降佣等不利影响，以时不我待、只争朝夕的劲头奋战十四五“冲刺年”，成功完成上半年经营目标。截至报告期末，公司 总资产1,173.70亿元，比上年末增长1.49%；归属于上市公司股东的净资产291.60亿元，比上年末增长1.99%。本报告期， 公司实现营业总收入19.82亿元，归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，加权平均净资产收益率2.48%。 1.财富管理业务 （1）2024年上半年市场环境 2024年上半年，A股市场呈现结构性特点，大盘股的稳健表现与部分中小市值股票的大幅波动形成了鲜明对比。主要股 指涨跌不一，三大指数均出现不同程度的回撤，核心指数方面，上证50指数区间累计涨幅2.95%，沪深300指数小幅上涨 0.89%。沪深两市上半年成交额合计100.17万亿元，同比减少9.83%。截至报告期末，A股市场共有5,363家上市公司，较2023 年末增加28家；总市值约80.95万亿元，较2023年末环比减少3.3%。 （2）2024年上半年经营举措及业绩 报告期内，公司践行“以客户为中心”，通过精细化运营服务客户财富管理，构建大财富管理生态圈，坚持全渠道获客， 从信用业务、金融产品销售、投资咨询业务等维度积极推动财富管理转型。 获客方面，公司持续以夯实基础客户为目标，加强重点渠道建设，优化渠道结构，打造获客能力，并通过开展专项营销 活动、提供个性化服务等多种手段积极拓展客户资源；策划举办ETF实盘大赛，开办新媒体直播运营、投顾直播栏目、“金 哥Club”理财商城专区活动、《基鳄三点半》直播视频栏目，520“财富小满长城长伴”特别直播活动通过共19个平台播 出，累计50万人次观看，通过各类运营活动贴近客户，满足用户新需求，持续提升用户体验。信用业务方面，公司紧跟市 场动态，积极落实监管机构相关业务调整优化措施，并通过搭建智能风控系统，实现风险处置前置化，有效防范化解业务风 险。金融产品销售方面，公司以客户资产保值增值为目的，打造丰富的产品货架，建设ETF生态圈，引入优质券结产品，同 时通过“烽火杯”私募大赛持续引入优质私募产品。投资咨询业务方面，公司着力发展“炼金锦囊”和“超级网格”特色业 务，上线多种ETF投顾产品，创新自研ETF全明星组合，全面提升个性化服务水平，积极打造多元化投顾服务产品体系。 同时，公司通过金融科技赋能，不断迭代、精进交易软件“长城炼金术”APP，为客户提供数智化、精细化、高匹配的 精准服务。公司通过财富管理业务的线上化平台部署及运营，不断提升“长城炼金术”平台“获客+工具+运营”的一体化 能力和用户全生命周期运营能力，运用科技有效提升展业效率。 （3）2024年下半年展望 2024年下半年，公司将继续围绕“财富长城”打造财富条线品牌矩阵，建设运营“长城炼金术”APP，丰富以券结和 ETF为核心的“长城鲲鹏”等产品中心，通过财富智慧平台、投教“金博士”“金哥”直播间，更好地服务客户、陪伴客户。 公司将继续优化提升获客效果和转化率，拓宽获客渠道与资源，进一步夯实公司基础客户规模；推进数智化服务模式建设， 通过“集约式”客户运营，落地“人、货、场、时”的运营思路，提升客户各类交易场景体验；持续优化信用业务风险防控 长效机制，紧抓核心业务开发，高效运用数字化工具，通过科技赋能不断提升业务风险排查能力和客户服务能力，稳步提升 业务规模；持续丰富优质金融产品货架，推动公募业务差异化、特色化发展，建设ETF生态圈；积极布局基金投顾业务，不 断优化网格交易策略、多元化稳健配置策略等投顾产品，为客户提供更优质的投顾服务。 2.投资银行业务 （1）2024年上半年市场环境 据Wind数据统计显示，2024年上半年，A股市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共119起， 较去年同期减少285起，合计募集资金1,339亿元，同比下降79%。其中，IPO上半年发行数量43起，同比减少141起，融资 规模303亿元，同比下降86%；定增发行数量54起，同比减少97起，融资规模694亿元，较去年同期下降77%。债券市场发 行总量改善但结构分化，发行利率明显下行，共发行各类债券38万亿元，同比增长10%。 （2）2024年上半年经营举措及业绩 报告期内，公司投资银行业务深耕区域化发展，打造重点区域竞争优势，强化服务核心客户；聚焦特色化行业，持续加 大服务电力能源主业的力度，发行多单电力能源企业债权项目。2024年1月，公司继2016年获批银行间市场承销商资格后， 正式获准开展非金融企业债务融资工具主承销业务。2024年上半年，公司的公司债（不含非政策性金融债）、企业债、非 金融企业债务融资工具及资产支持证券（含交易所ABS及ABN）承销规模为235.41亿元，同比增加83.98%，远高于行业1.19% 的增幅；承销规模排名上升至市场第28名，较去年同期上升15名。公司保荐的保隆科技项目，为“国九条”新规后首单过 会的再融资项目。 （3）2024年下半年展望 2024年下半年，公司投资银行业务将充分发挥全牌照优势，继续扩大存量债券规模承销份额；以服务主业为契机，加 快产业化业务转型；逐步加大对新三板、北交所项目的投入力度，继续挖掘再融资等短周期项目的业务机会，继续拓展符合 国家政策导向的绿色债、乡村振兴债、科技创新债等品种。 3.资产管理业务 （1）2024年上半年市场环境 2024年上半年，9家证券公司及资管子公司共发行25只公募基金，较去年同期减少8只；合计新发规模为207.04亿元， 同比上升约39%。截至2024年第一季度，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模合计5.98万亿元，同比下降7.34%。其 中，证券公司单一资产管理计划规模继续压降，同比下降约13%；集合资产管理计划规模同比下降约4%。截至报告期末， 合计30家证券公司已设立资管子公司，14家证券公司或证券公司资产管理子公司具备公募基金管理资格。 （2）2024年上半年经营举措及业绩 报告期内，公司资产管理产品保持稳定运作。多数固定收益类产品累计净值增长率为1.50%-5.00%，持续为投资者营造 较好的投资体验。公司通过代销渠道和委外业务，搭建稳定、可持续的资管业务规模增长点，在固定收益类产品和FOF产品 代销业务方面，与部分商业银行和第三方代销机构建立了合作关系并取得良好成果。在深化金融服务的战略指导下，公司为 多家股份制银行、城商行、银行理财子公司和证券公司提供了定制化金融服务，显著增加公司资产管理委外业务规模。 公司资产证券化业务以服务实体经济为宗旨，围绕产业金融、供应链金融、消费金融等领域进行业务拓展，重点打造具 有长城特色的电力能源领域优势资产证券化业务品牌。公司深度参与华能集团下属企业发行的多个基础设施公募REITs项目 和类REITs项目，助力相关企业通过产业金融模式，盘活存量资产，降低融资成本。报告期内，公司共发行2只资产证券化 产品，发行总规模23.16亿元。 截至报告期末，公司资产管理业务受托资产净值为230.85亿元，其中公募基金（含公募大集合）受托资产净值为13.66 亿元，集合资产管理计划受托资产净值为28.32亿元，单一资产管理计划受托资产净值为38.84亿元，专项资产管理计划受托 资产净值为150.03亿元。 （3）2024年下半年展望 2024年下半年，公司将审慎应对市场变化，稳健操作，稳扎稳打提升产品业绩。同时，公司将坚持深耕、做实资产管 理产品代销业务和委外业务，扩大代销渠道并加快落地储备委外项目，打造资产管理业务规模来源新通道，提升资产管理业 务主动管理规模。公司将聚焦服务主业、辐射央企，围绕华能集团下属企业、大型央企国企提供多层次的资产证券化服务， 保持公募REITs作为长期战略核心和业务转型方向不动摇。 4.证券投资及交易业务 （1）2024年上半年市场环境 2024年上半年，在央行降准、银行存款利率下调的背景下，债市呈现震荡上涨行情。以高股息为代表的大盘价值资产 和以出海为代表的大盘成长成为投资双主线，而小微盘个股因流动性承压整体跌幅较大。国内稳增长政策基调积极，但强供 给弱需求的失衡格局没有改变，宏微观经济有待进一步复苏。 （2）2024年上半年经营举措及业绩 报告期内，公司固定收益业务积极调整持仓结构，提高地方债的投资占比；强化风控体系建设，严控信用风险；推进大 类资产研究体系建设，资本中介业务保持稳定增长。量化投资与OTC业务继续坚持“低波动、高协同、收益稳健”的业务 定位，围绕主动量化多策略、广义套利、绝对收益FOF和场外衍生品四大主线开展业务，中性策略波动性大幅降低，进一步 加强投研管理，筹划开展基金及衍生品做市商业务；绝对收益FOF业务组合收益率趋于稳定，抗尾部风险能力进一步加强； 场外衍生品业务优先落地期限较长、收益较稳、规模较大的业务类型，有效发挥增厚大类资产配置收益安全垫的作用。权益 投资业务坚持长期投资、价值投资，构建金字塔式投资组合，组合管理坚持灵活配置，结构上更加重视现金流好、估值低的 “质量”因子，不断抓住市场窗口期获取超额收益。 （3）2024年下半年展望 2024年下半年，公司固定收益业务将严控信用风险，继续调整持仓结构；重视波段交易机会，做好对冲型交易策略的 仓位管理；持续推进大类资产配置投研体系建设，丰富相关策略；不断提高做市能力、定价能力和销售交易能力。量化投资 与OTC业务将进一步提高策略多元性，通过科学配置有效降低组合整体波动，分散组合风险；顺应监管思路，筹备基金及 期权做市业务；绝对收益FOF策略积极运用数据和科学模型，主动把握市场结构性机会，寻求新的细分策略方向，尽力提升 收益率；场外衍生品业务继续发挥低波动、稳回报、高协同的战略配置基本功能。权益投资业务将以“灵活平稳+个股发掘” 为主，重视盈利能力、自由现金流和公司治理等关键要素，基于安全边际分析，在可比行业和个股之间动态平衡，同时进一 步完善风险机制，结合资产单元的数字化、模块化，做好对权益敞口的投资管理。 5.子公司主要业务 报告期内，公司通过控股子公司宝城期货开展期货业务，通过全资子公司长城长富开展私募股权基金业务，通过全资子 公司长城投资开展另类投资业务，相关情况详见本节“八、主要控股参股公司分析”。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业总收入 1,982,078,302.41 2,200,110,693.69 -9.91% 营业总支出 1,155,861,747.73 1,187,798,990.19 -2.69% 所得税费用 98,069,041.95 113,281,892.64 -13.43% 经营活动产生的 3,720,166,992.85 -3,030,828,500.77 不适用主要系融出资金净流入、净拆入现金增现金流量净额 加，以及为交易目的而持有的金融资产 资金净流出减少 投资活动产生的 -1,543,282,757.47 -1,186,490,739.72 不适用主要系投资支付的现金增加现金流量净额 筹资活动产生的 -3,557,636,183.75 6,291,736,482.05 -156.54%主要系发行债券收到的现金减少，以及现金流量净额 偿还债务支付的现金增加 现金及现金等价 -1,379,920,565.69 2,080,921,176.61 -166.31%主要系筹资活动现金流入减少物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （三）营业总收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 项目 同比增减 金额 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重 手续费及佣金净收入 522,444,474.89 26.36% 582,337,853.73 26.47% -10.28%利息净收入 -4,684,289.13 -0.24% 18,002,688.27 0.82%-126.02% 投资收益及公允价值变动收益 1,458,008,111.96 73.56% 1,587,219,246.72 72.14% -8.14%其他收益 4,137,559.43 0.21% 6,164,008.46 0.28% -32.88% 汇兑收益 451,315.60 0.02% 2,260,345.40 0.10% -80.03% 其他业务收入 1,721,129.66 0.09% 4,126,551.11 0.19% -58.29% 营业总收入合计 1,982,078,302.41 100% 2,200,110,693.69 100% -9.91%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 利息净收入：2024年1-6月，公司利息净收入-468.43万元，同比减少2,268.70万元，主要系融资融券利息收入减少。 其他收益：2024年1-6月，公司其他收益413.76万元，同比减少202.64万元，主要系本期收到的政府补助减少。 汇兑收益：2024年1-6月，公司汇兑收益45.13万元，同比减少180.90万元，主要系受汇率变动影响，公司汇兑收益同 比减少。 其他业务收入：2024年1-6月，公司其他业务收入172.11万元，同比减少240.54万元，主要系租赁收入减少。 （四）主营业务分业务情况 单位：元 营业总收入比 营业总支出比营业利润率比上年 业务类别 营业总收入 营业总支出 营业利润率 上年同期增减 上年同期增减 同期增减 财富管理业务 1,058,387,611.82 468,785,727.01 55.71% -7.54% -3.97% 下降1.64个百分点投资银行业务 120,009,115.92 91,630,253.35 23.65% 2.04% -4.80% 上升5.49个百分点资产管理业务 24,711,908.42 22,849,368.33 7.54% -26.67% -12.80%下降14.70个百分点证券投资及交易业务 964,055,826.79 51,461,553.87 94.66% 1.21% 18.85% 下降0.79个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一期按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用 （五）主营业务分地区情况 1.营业总收入地区分部情况 单位：元 本报告期 上年同期 营业总收入比上 地区 年同期增减 分支机构数量 营业总收入 分支机构数量 营业总收入 安徽 2 4,404,340.36 2 4,559,863.41 -3.41% 北京 8 24,385,068.52 8 28,386,231.17 -14.10% 福建 6 6,353,854.64 6 5,705,795.03 11.36% 甘肃 1 667,318.14 1 734,282.23 -9.12% 广东 23 106,373,210.42 23 106,410,002.38 -0.03% 广西 2 4,269,956.41 2 4,028,521.24 5.99% 贵州 1 3,481,765.41 2 1,374,781.26 153.26% 海南 2 3,009,895.15 2 3,178,325.42 -5.30% 河北 4 3,871,800.91 4 4,009,429.74 -3.43% 河南 3 3,012,541.85 3 2,993,562.54 0.63% 湖北 7 17,069,556.63 6 17,024,873.76 0.26% 湖南 1 4,747,487.04 2 5,253,312.80 -9.63% 吉林 1 678,323.97 1 789,476.76 -14.08% 江苏 11 15,524,874.55 11 18,960,132.22 -18.12% 江西 6 6,057,717.75 6 6,421,230.89 -5.66% 辽宁 3 7,388,919.72 2 8,542,215.88 -13.50% 内蒙古 1 1,036,656.03 2 971,474.75 6.71% 山东 7 6,078,990.51 7 9,153,674.28 -33.59% 山西 1 779,393.98 1 868,690.69 -10.28% 陕西 2 5,286,198.75 2 5,837,875.25 -9.45% 上海 7 10,895,877.39 7 9,513,808.28 14.53% 四川 6 6,997,966.07 5 7,433,289.20 -5.86% 天津 1 312,018.67 1 265,762.49 17.41% 云南 1 5,703,320.62 1 6,253,155.64 -8.79% 浙江 15 21,199,203.75 15 24,984,264.58 -15.15% 重庆 4 8,079,707.63 4 9,717,016.03 -16.85% 总部及境内子公司 - 1,694,821,135.24 - 1,900,578,275.60 -10.83%境外子公司 - 9,591,202.30 - 6,161,370.17 55.67% 合计 126 1,982,078,302.41 126 2,200,110,693.69 -9.91% 2.营业利润地区分部情况 单位：元 本报告期 上年同期 营业利润比上年 地区 同期增减 分支机构数量 营业利润 分支机构数量 营业利润 安徽 2 167,395.19 2 -21,654.99 不适用 北京 8 2,575,543.35 8 7,197,030.25 -64.21% 福建 6 -4,104,978.12 6 -3,641,344.35 不适用 甘肃 1 -315,314.65 1 -192,621.35 不适用 广东 23 51,961,137.93 23 51,997,165.29 -0.07% 广西 2 35,388.30 2 -373,036.54 不适用 贵州 1 878,871.55 2 -1,104,395.51 不适用 海南 2 -652,790.67 2 -190,230.32 不适用 河北 4 -911,472.14 4 -466,550.20 不适用 河南 3 -353,011.40 3 -660,187.71 不适用 湖北 7 7,583,044.62 6 8,455,462.82 -10.32% 湖南 1 1,248,399.78 2 1,304,699.21 -4.32% 吉林 1 -637,176.10 1 -478,107.16 不适用 江苏 11 -2,184,071.25 11 2,235,653.26 -197.69% 江西 6 -3,684,257.65 6 -3,224,655.78 不适用 辽宁 3 -1,528,340.19 2 -847,461.58 不适用 内蒙古 1 -183,619.53 2 -249,774.57 不适用 山东 7 -2,352,482.39 7 -88,696.16 不适用 山西 1 -769,670.12 1 -820,361.15 不适用 陕西 2 -888,381.60 2 -356,777.52 不适用 上海 7 -12,626,908.28 7 -12,375,027.67 不适用 四川 6 -1,739,657.18 5 -390,587.86 不适用 天津 1 -536,325.62 1 -688,102.51 不适用 云南 1 2,880,874.48 1 3,184,171.27 -9.53% 浙江 15 -7,496,147.08 15 -3,697,223.08 不适用 重庆 4 -647,304.09 4 630,585.34 -202.65% 总部及境内子公司 - 791,543,972.68 - 961,012,361.90 -17.63% 境外子公司 - 8,953,834.86 - 6,161,370.17 45.32% 合计 126 826,216,554.68 126 1,012,311,703.50 -18.38% 四、非主营业务分析 不适用 五、资产及负债状况分析 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 （百分点） 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 16,636,317,138.09 14.17% 17,560,180,743.87 15.18% -1.01结算备付金 5,034,269,637.66 4.29% 5,656,135,406.73 4.89% -0.60融出资金 20,797,713,183.67 17.72% 23,520,270,681.74 20.34% -2.62衍生金融资产 516,481,675.73 0.44% 207,496,101.61 0.18% 0.26 存出保证金 6,668,210,933.77 5.68% 6,016,405,510.00 5.20% 0.48应收款项 108,323,040.46 0.09% 464,062,022.11 0.40% -0.31 买入返售金融资产 1,378,045,162.63 1.17% 1,248,290,369.73 1.08% 0.09交易性金融资产 57,174,518,039.13 48.71% 54,274,598,398.63 46.93% 1.78债权投资 15,292,500.00 0.01% 15,292,500.00 0.01% - 其他债权投资 1,591,633,401.14 1.36% 1,281,678,698.84 1.11% 0.25其他权益工具投资 3,139,295,144.10 2.67% 1,288,392,338.30 1.11% 1.56长期股权投资 3,003,286,439.22 2.56% 2,749,696,472.25 2.38% 0.18投资性房地产 8,485,469.89 0.01% - - 0.01 固定资产 129,571,314.23 0.11% 140,090,529.17 0.12% -0.01 使用权资产 362,246,130.26 0.31% 340,487,410.03 0.29% 0.02 无形资产 120,193,867.93 0.10% 115,246,562.16 0.10% - 商誉 11,302,586.62 0.01% 11,302,586.62 0.01% - 递延所得税资产 233,026,938.13 0.20% 298,256,129.87 0.26% -0.06其他资产 442,062,834.14 0.38% 454,575,323.24 0.39% -0.01 应付短期融资款 6,063,696,249.57 5.17% 8,083,254,058.84 6.99% -1.82拆入资金 4,893,987,972.22 4.17% 2,112,162,700.01 1.83% 2.34 交易性金融负债 3,598,420,590.00 3.07% 2,231,013,330.00 1.93% 1.14衍生金融负债 166,988,795.57 0.14% 163,632,586.57 0.14% - 卖出回购金融资产款 18,765,923,728.59 15.99% 19,016,637,700.61 16.44% -0.45代理买卖证券款 23,833,077,921.93 20.31% 23,734,481,238.55 20.52% -0.21代理承销证券款 - - 17,280,000.00 0.01% -0.01 应付职工薪酬 1,383,908,489.29 1.18% 1,073,968,851.30 0.93% 0.25应交税费 21,785,365.53 0.02% 59,671,008.05 0.05% -0.03 应付款项 892,318,550.76 0.76% 1,465,201,906.84 1.27% -0.51 应付债券 26,984,335,838.51 22.99% 27,952,686,396.99 24.17% -1.18租赁负债 356,035,776.77 0.30% 340,491,999.92 0.29% 0.01 递延所得税负债 5,075,526.14 0.00% 4,184,744.69 0.00% - 其他负债 758,236,093.85 0.65% 318,463,042.47 0.28% 0.37 （二）主要境外资产情况 不适用 （三）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 本期公允价值 计入权益的累计 其他 项目 期初数 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 公允价值变动 变动 金融资产 1.交易性金融资产 54,274,598,398.63 -471,300,168.15 - - 864,537,093,137.43 861,310,544,001.68 - 57,174,518,039.13 （不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 207,496,101.61 454,347,424.08 - - 454,212,730.07 471,376,100.03 - 516,481,675.733.其他债权投资 1,281,678,698.84 - 49,251,230.44 196,200.09 241,546,385.09 5,584,594.53 - 1,591,633,401.14 4.其他权益工具投资 1,288,392,338.30 - 304,909,202.86 - 2,103,777,669.88 557,784,066.94 - 3,139,295,144.10 金融资产小计 57,052,165,537.38 -16,952,744.07 354,160,433.30 196,200.09 867,336,629,922.47 862,345,288,763.18 - 62,421,928,260.10 上述合计 57,052,165,537.38 -16,952,744.07 354,160,433.30 196,200.09 867,336,629,922.47 862,345,288,763.18 - 62,421,928,260.10 金融负债 2,394,645,916.57 -19,773,687.56 - - 19,095,904,911.37 17,744,915,129.93 - 3,765,409,385.57报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否 （四）截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司主要资产受限情况详见本报告“第十节财务报告”之附注六“1.货币资金”“8.交易性金融资产”及“10.其他债权投资”相关部分。 六、投资状况分析 （一）总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 上年同期，公司向全资子公司长证国际实缴注册资本港币500,000,000.00元，向全资子公司长城资管实缴注册资本人民币1,000,000,000.00元。 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 （四）金融资产投资 1.证券投资情况 单位：元 证券 会计计 本期公允价值变计入权益的累计 会计核算资金 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值品种 量模式 动损益 公允价值变动 科目 来源 债券 240210.IB 24国开10 2,558,465,999.56公允价 - 14,303,280.44 - 4,573,790,600.00 2,015,324,600.44 25,038,160.89 2,581,999,307.40交易性金自有 值计量 融资产 资金 债券 240011.IB 24附息国 2,556,892,195.35公允价 - 18,385,884.65 - 4,833,092,070.00 2,276,199,874.65 28,199,651.12 2,581,120,862.61交易性金自有 债11 值计量 融资产 资金 债券 240004.IB 24附息国 1,699,120,024.89公允价 - 8,008,125.11 - 31,772,740,410.00 30,073,620,385.11 33,366,221.84 1,720,984,757.14交易性金自有 债04 值计量 融资产 资金 债券 240003.IB 24附息国 1,393,510,106.30公允价 - 5,843,203.70 - 4,447,528,280.00 3,054,018,173.70 13,442,048.60 1,409,192,687.05交易性金自有 债03 值计量 融资产 资金 债券 230022.IB 23附息国 1,344,828,933.46公允价 1,822,664,567.21 -1,135,600.15 - 10,121,017,050.00 10,581,024,649.85 39,717,417.13 1,375,650,875.41交易性金自有 债22 值计量 融资产 资金 基金 004973.OF长城收益 1,110,153,779.90公允价 1,068,966,597.41 - - 279,945,998.33 238,758,815.84 12,356,597.91 1,110,153,779.90交易性金自有 宝货币B 值计量 融资产 资金 债券 220210.IB 22国开10 648,352,330.98公允价 - 3,275,109.02 - 1,905,267,110.00 1,256,914,779.02 4,993,029.78 655,170,782.47交易性金自有 值计量 融资产 资金 债券 200006.IB 20附息国 514,848,017.92公允价 - 1,508,982.08 - 658,402,010.00 143,553,992.08 2,008,503.84 517,849,934.78交易性金自有 其他 AKSSF7 农银时时 500,000,000.00公允价 - 84,694.86 - 500,000,000.00 - 84,694.86 500,084,694.86交易性金自有 付7号开放 值计量 融资产 资金 式人民币 理财产品 债券 230018.IB 23附息国 474,415,764.71公允价 - 6,469,905.29 - 8,233,645,940.00 7,759,230,175.29 44,588,308.31 485,018,054.62交易性金自有 债18 值计量 融资产 资金 期末持有的其他证券投资 48,844,270,529.21 - 53,968,330,771.15 -528,043,753.15 354,160,433.30 799,556,987,724.07 804,475,267,217.17 555,031,883.95 48,983,513,348.13 - - 合计 61,644,857,682.28 - 56,859,961,935.77 -471,300,168.15 354,160,433.30 866,882,417,192.40 861,873,912,663.15 758,826,518.23 61,920,739,084.37 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2024年4月23日 证券投资审批股东大会公告披露日期 2024年6月27日 2.衍生品投资情况 不适用 （五）募集资金使用情况 1.募集资金总体使用情况 单位：万元 报告期内变 累计变更用 累计变更用 尚未使用募 闲置两年以 本期已使用募 已累计使用募 尚未使用募 募集年份 募集方式 募集资金总额 募集资金净额 更用途的募 途的募集资 途的募集资 集资金用途 上募集资金集资金总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 金总额 金总额比例 及去向 金额 2024年 公开发行公司债券 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 - - - - 不适用 -合计 -- 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 - - - - 不适用 -募集资金总体使用情况说明 公司于2024年5月13日发行长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），品种一规模及品种二规模均为人民币10亿元；于2024年6月17日发行长城证 券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），品种一规模为人民币8亿元，品种二规模为人民币12亿元。截至报告期末，上述募集资金已全部用于偿还到期债务， 与发行债券时承诺的募集资金用途一致。 2.募集资金承诺项目情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 不适用 七、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 不适用 （二）出售重大股权情况 不适用 八、主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润深圳市长城长富投资管理有限公司 子公司 受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金业务 60,000.00 66,152.78 65,260.73 671.70 113.53 63.53 深圳市长城证券投资有限公司 子公司 股权投资、金融产品投资和其他另类投资业务 100,000.00 67,865.01 65,696.49 -2,415.48 -2,862.33 -3,142.50 宝城期货有限责任公司 子公司 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务 60,000.001,119,698.30 136,267.81 10,984.54 3,832.54 2,854.61 长城证券资产管理有限公司 子公司 尚未取得业务资格 100,000.00 102,092.05 102,035.78 1,066.68 1,057.10 1,008.32 长证国际金融有限公司 子公司 尚未取得业务资格 43,900.00 48,155.83 48,147.14 959.12 895.38 895.38长城基金管理有限公司 参股公司基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 15,000.00 265,312.76 196,652.97 52,475.63 17,132.89 12,670.43 景顺长城基金管理有限公司 参股公司基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 13,000.00 603,610.33 425,040.45 167,802.89 62,659.97 48,079.85 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 公司综合考虑合并报表范围内公司合计享有结构化主体的可变回报等因素，认定将57个结构化主体纳入合并报表范围。 十、公司面临的风险和应对措施 针对自身特点，遵循关联性和重要性原则，公司可能面临的重大风险有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规风险等。具体如下： 1.市场风险 市场风险是指因市场价格、利率、汇率等变动而导致公司表内和表外业务面临潜在损失的风险。公司涉及市场风险的业 务主要包括权益类证券投资、固定收益类证券投资、衍生品投资业务等。市场风险管理的措施包括：（1）根据公司风险偏好，确定公司总体的容忍度和风险限额。通过将公司整体的风险限额分配至各业务线及业务部门、 内部控制部门监督执行、重大风险及时评估与报告等方式将公司总体的市场风险水平控制在合适范围内。 （2）根据业务性质与风险属性，建立正面清单或负面清单，实现证券名单管理并定期维护更新。 （3）根据业务开展和风险管理需要对持有的头寸进行风险对冲，设置止损限额及时止损。 （4）完善压力测试模型、组织压力测试、对测试结果进行分析运用，并为对公司有重大影响的情形制定应急处理方案， 对相关政策和程序提出改进建议。 （5）通过一系列测量方式估计可能的市场风险损失，建立具有层次性、全面性、针对性和权威性的市场风险指标体系， 从而对公司整体风险和各业务部门局部风险进行清晰揭示，有效评估全公司市场风险。 （6）业务部门密切监控本部门市场风险指标，定期向公司通报本部门市场风险管理总体状况，并及时通报重大市场风 险事件。 2.信用风险 信用风险是指交易对手或债务工具融资人不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使公司遭受损失的风险。公司面临的 信用风险主要来自债券投资、融资融券、股票质押式回购及衍生品交易业务等。信用风险管理的措施包括：（1）根据经营战略、业务特点、客户特点和总体风险偏好，在充分考虑信用风险与市场风险、流动性风险相互影响与 转换的基础上，确定公司可承受的信用风险水平。 （2）完善公司内部评级体系，严格业务准入，根据风险承受能力、资金供应能力和客户信用风险水平，对客户统一核 定授信额度，并在授信额度内开展授信业务。 （3）建立健全各业务口的履约保障管理机制，在授信业务中采用单一或组合使用合格抵（质）押品、净额结算、保证 和信用衍生工具方式转移或降低授信业务信用风险。 （4）对公司信用风险进行监控、预警，基于公司各类风险敞口全面分析信用风险，完善信用风险信息传递和汇报机制， 保证各类信用风险信息能以可理解的方式及时、合理、准确地在各部门及管理层流动、传递和汇总。 3.流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资 金需求的风险。公司制定了《流动性风险管理办法》和《流动性风险应急处理实施细则》，明确公司资金流动性风险管理的 总体目标、管理模式、组织职责以及流动性风险识别、计量、监测和控制的方法和程序。流动性风险管理的措施包括： （1）实施限额管理，根据业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和市场变化情况等，设定流动性风险限额并进 行监控。公司每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。 （2）建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。加强日间 流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求，并对异常情况 及时预警。 （3）建立健全流动性风险压力测试机制，定期根据市场及公司经营变化情况对流动性风险控制指标进行压力测试，分 析其承受短期和中长期压力的能力，及时制定融资策略。 （4）持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。强化融资抵（质）押品管理，确保能 够满足正常和压力情景下日间和不同期限融资交易的抵（质）押品需求，并且能够及时履行向相关交易对手返售抵（质）押 品的义务。 （5）完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。 4.操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险管理的措 施包括： （1）推进重点业务流程梳理，完善业务审查机制，逐步建立操作风险三大工具（RCSA、KRI和LDC）应用场景及机制、 闭环管理机制，加强操作风险文化建设，全面提升操作风险管理水平。 （2）梳理公司各项管理及审批权限，明确公司内部授权审批的内容、方式及节点，完善公司授权管理体系。 （3）进行日常操作风险监控，定期检查并分析各部门操作风险的管理情况，确保操作风险制度和措施得到贯彻落实； 及时向出现操作风险的部门出示预警提示书，通知其及时作出相应的风险处理。 （4）收集整理操作风险案例，形成操作风险事件库。跟踪公司内部风险事件处理进展和结果，以定期/不定期风险报告 的形式向公司领导汇报，优化内部管理。 5.合规风险 合规风险是指公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规或规范性文件而使公司被依法追究法律责任、采取监 管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。合规风险管理的措施包括：（1）加强事前风险防范。公司通过制度建设、合规培训与宣导等方式，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员 合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平；进一步加强与完善合规管理系统建设，加大投入促进信息 化建设，丰富风险防范的监测手段和措施，严把风险准入关，控制和减少各类风险事件；积极参与新业务、新方案制定，实 现风控合规前置，有力防范合规风险的发生。 （2）加强事后合规检查。公司通过合规检查与调查及时发现违法违规行为，并按照监管要求与公司制度相关规定进行 报告，及时纠正违法违规情况。在合规风险发生前，采用内部检查与调查、采取合规措施如发送合规提示函、通报、谈话等 方式进行防范。 （3）加大责任追究力度。公司及分支机构、子公司针对监管部门或自律组织检查发现的问题认真反省、吸取教训，通 过召开专题会议等方式研究制定相关整改方案，逐项落实整改，并对相关责任人进行责任追究。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司于2024年5月17日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。为深入践行“以投资者为本”的理念，进 一步推动高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心，结合公司发展愿景、战 略目标和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措包括：聚焦主责主业，提升金融服务实体经济质效； 深化转型发展，持续锻造综合金融服务能力；以投资者为本，与投资者共享经营发展成果；夯实公司治理，坚决扛起金融央 企使命担当；完善信息披露，主动增进投资者理解与认同。 公司将全面落实“质量回报双提升”行动方案的实施工作。展望未来，公司将深入践行金融工作的政治性、人民性，坚 定不移走好中国特色金融发展之路，全力做好“五篇大文章”，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2023年度 年度股东大会 69.6456％ 2024年6月26日 2024年6月27日 披露网址：巨潮资讯网股东大会 （www.cninfo.com.cn），公告名称： 《2023年度股东大会决议公告》， 公告编号：2024-057。 （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周朝晖 副董事长 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届董事会任期届满，周朝晖先生换届后不再担任董事职务。 祝建鑫 董事 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届董事会任期届满，祝建鑫先生换届后不再担任董事职务。 马庆泉 独立董事 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届董事会任期届满，马庆泉先生换届后不再担任独立董事职务。 戴德明 独立董事 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届董事会任期届满，戴德明先生换届后不再担任独立董事职务。 曾晓玲 职工监事 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届监事会任期届满，曾晓玲女士换届后不再担任职工监事职务。 许明波 职工监事 任期满离任 2024年6月26日 因公司第二届监事会任期届满，许明波先生换届后不再担任职工监事职务。 崔学峰 副总裁 任期满离任 2024年6月28日 因到龄退休，崔学峰先生换届后不再担任副总裁职务。 徐浙鸿 副总裁 任期满离任 2024年6月28日 因到龄退休，徐浙鸿女士换届后不再担任副总裁职务。 吴礼信 董事会秘书 解聘 2024年4月9日 因工作调整，吴礼信先生辞去董事会秘书职务。 孙献 副董事长 被选举 2024年6月28日 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举孙献女士为公司副董事长。 敬红 副董事长 被选举 2024年6月28日 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举敬红先生为公司副董事长。 邓喻 董事 被选举 2024年6月26日 经公司2023年度股东大会审议通过，选举邓喻女士为公司董事。 麦宝洪 董事 被选举 2024年6月26日 经公司2023年度股东大会审议通过，选举麦宝洪先生为公司董事。 陈红珊 独立董事 被选举 2024年6月26日 经公司2023年度股东大会审议通过，选举陈红珊女士为公司独立董事。 林斌 独立董事 被选举 2024年6月26日 经公司2023年度股东大会审议通过，选举林斌先生为公司独立董事。 王寅 监事会主席 被选举 2024年6月28日 经公司2023年度股东大会、第三届监事会第一次会议审议通过，选举王寅先生为公司监事、监事会主席。 苗伟民 职工监事 被选举 2024年6月26日 经公司第七届一次职工代表大会审议通过，选举苗伟民先生为公司职工监事，与公司股东大会选举产生的第三届监事会 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 何美才 职工监事 被选举 2024年6月26日 经公司第七届一次职工代表大会审议通过，选举何美才先生为公司职工监事，与公司股东大会选举产生的第三届监事会 非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 周钟山 副总裁 聘任 2024年4月9日 经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，聘任周钟山（代行董事会 先生为公司副总裁并指定周钟山先生代行董事会秘书职责。 秘书职责） 赵昕倩 副总裁 聘任 2024年4月9日 经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，聘任赵昕倩女士为公司副总裁。 王振 副总裁 聘任 2024年4月9日 经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，聘任王振先生为公司副总裁。 周钟山 董事会秘书 聘任 2024年6月28日 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任周钟山先生为公司董事会秘书。 李丽芳 副总裁 聘任 2024年6月28日 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任李丽芳女士为公司副总裁。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 公司2023年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》，为积 极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的监管要求，切实增强投资者获得感，公司将在符合利润分配前提条件的情况下， 进行2024年中期利润分配，具体方案另行公告。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司及各下属子公司均主要从事金融相关业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 （一）报告期乡村振兴工作概要 为积极贯彻落实党中央关于金融服务实体经济、金融助力乡村振兴方面要求，公司深刻把握金融工作的政治性、人民性， 持续向“一司一县”结对帮扶县江西遂川、湖北团风、湖南新化、宁夏盐池和新疆尼勒克进行常态帮扶，同时还将乡村振兴 帮扶工作延伸至陕西榆林、新疆阿合奇和青海尖扎等国家重点帮扶地区，践行央企社会责任，帮助上述地区巩固乡村振兴帮 扶成果。 报告期内，为持续服务国家乡村振兴战略，公司根据现有帮扶政策和公司实际情况因地制宜在消费助农方面开展了帮扶 工作：助农兴农，扎实开展消费帮扶工作。为提高脱贫地区农民致富能力、促进农民增收，公司积极开展脱贫地区农产品消 费帮扶工作，2024年上半年共采购帮扶地区农产品217.90万元。 （二）后续乡村振兴精准帮扶计划 2024年下半年，公司将在农产品消费帮扶、产业引导帮扶、乡村公益助学、资本市场知识培训、文化帮扶、乡村党建 提升、新农村建设等方面继续开展帮扶工作。农产品消费帮扶方面，将继续推动公司优先采购脱贫县的优质农产品；产业引 导帮扶方面，将在江西省遂川县发展特色产业，带动脱贫县居民就近就业增收，支持当地经济高质量发展；乡村公益助学方 面，将继续开展对帮扶脱贫县学生的资助及乡村学校教学办公设施的改善，帮助脱贫县学生更好地完成学业；资本市场知识 培训方面，将继续普及对脱贫地区群众的投资者教育工作，同时适当开展投资大讲堂等理财讲座，帮助脱贫地区群众在防范 金融风险的同时，提高财产性收入；文化帮扶方面，将对结对帮扶地区开展乡村公共文化设施建设，丰富乡村精神文化生活； 乡村党建提升方面，将面向结对帮扶地区开展基层党组织联学联建活动，开展党建人才培训，支持农村基层组织建设；新农 村建设方面，将支持结对帮扶地区及脱贫地区农业农村生产生活服务设施改善活动，服务美丽乡村建设。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项：涉案金额超过一千万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼、仲裁事项；涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼。 其他诉讼事项 截至报告期末，公司未达到重大诉讼和仲裁披露标准的未决诉讼和仲裁程序（含子公司，不含为客户权益案件及第三方 代起诉案件）的涉案总金额为9,457万元。 九、处罚及整改情况 报告期内，未发生公司及公司董事、监事、高级管理人员被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚、行政监管措施、纪律处分的情况，亦未发生因涉嫌犯罪、涉嫌违法违规 被依法立案调查、采取强制措施的情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司发生的日常关联交易均在预计范围内，其中金额超过3,000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易情况如下： 关联 关联交 关联 占同类交 获批的交 可获得的 关联交易金额 是否超过 关联交易 关联交易方 关联关系 交易 关联交易内容 易定价 交易 易金额的 易额度 同类交易 披露日期 披露索引（万元） 获批额度 结算方式 类型 原则 价格 比例 （万元） 市价 招商银行股公司前董事曾 现券 与关联方进行现市场原则不适用 359,420.94 不适用 以实际发 否 券款对付 不适用 2024年4月23日披露网址：巨潮资讯网 份有限公司 担任该公司董 买卖 券买卖交易 生数为准 （www.cninfo.com.cn），公告事 名称：《关于公司2024年度预 计日常关联交易的公告》，公 告编号：2024-023 招商证券股公司监事担任 现券 与关联方进行现市场原则不适用 356,096.39 不适用 以实际发 否 券款对付 不适用 2024年4月23日披露网址：巨潮资讯网 份有限公司 该公司董事 买卖 券买卖交易 生数为准 （www.cninfo.com.cn），公告名称：《关于公司2024年度预 计日常关联交易的公告》，公 告编号：2024-023 合计 -- -- 715,517.33 -- -- -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 不适用 预计的，在报告期内的实际履行情况 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用 （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。 （三）共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 （四）关联债权债务往来 公司报告期不存在重大关联债权债务往来。 （五）与存在关联关系的财务公司的往来情况 公司报告期与存在关联关系的财务公司之间未发生重大关联交易。 （六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况 不适用 （七）其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在损益额达到公司利润总额10%以上的托管、承包、租赁情况。 （二）重大担保 公司报告期不存在重大担保情况。 （三）委托理财 公司报告期不存在委托理财。 （四）其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、各单项业务资格的变化情况 2024年1月18日，中国银行间市场交易商协会发布《关于2023年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事 承销相关业务市场评价结果的公告》（协会公告〔2024〕4号发布），公司获得非金融企业债务融资工具一般主承销商资格。 2024年3月1日，全国银行间同业拆借中心更新现券做市商基本情况，公司获得银行间债券市场现券做市商资格（做市 类型：综合类）。 十四、其他重大事项的说明 （一）公司债务融资事项 为及时满足公司业务发展需要，有序、高效开展公司债务融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公 司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计40亿元，发行短期融资券累计60亿元。截至报告期末，公司债务融资工 具总体待偿余额为330.48亿元。公司报告期内债券发行情况详见本报告“第九节债券相关情况”相关内容。 （二）分支机构新设、搬迁及更名情况 报告期内，公司新设2家营业部： 序号 分支机构名称 分支机构地址 1 成都双成二路证券营业部 四川省成都市成华区双成二路98号4栋15层1506号2 武汉高新大道证券营业部 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道780号光谷新汇1号地块栋1层04金融服务号报告期内，公司分支机构搬迁、更名情况如下： 搬迁前 搬迁后 序号 分支机构地址 分支机构名称 分支机构地址 分支机构名称 1 山东省青岛市市北区龙城路31号4号山东分公司 山东省青岛市市北区龙城路31号4号山东分公司楼2017户 楼2011、2014-2017、2019-2020 2 浙江省台州市天台县劳动路22号 天台劳动路证券 浙江省台州市天台县赤城街道赭溪老天台赭溪证券营营业部 街35幢13号、35幢1号303-306室 业部 3 衡水市桃城区新华路大陆世家华府衡水新华路证券 河北省衡水市桃城区新华路269号大衡水新华路证券4-3号 营业部 陆世家华府2幢1-3层6号 营业部 （三）董事、监事、高级管理人员变动情况 详见本报告“第四节公司治理”之“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”相关部分。 （四）2023年度权益分派实施情况 2024年6月，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分 配以总股本4,034,426,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派发现金红利463,959,099.94 元（实际派发现金红利总额与拟分配现金总额略有差异系尾数四舍五入所致），不送红股，不以资本公积转增股本。公司于 2024年7月30日披露《2023年年度权益分派实施公告》，并于2024年8月6日实施完毕。 十五、公司子公司重大事项 （一）长城投资重大事项 2024年1月，许明波先生担任长城投资董事，洪建声先生不再担任长城投资董事。 （二）长城长富重大事项 2024年6月，周志德先生不再担任长城长富副总经理。 （三）长城资管重大事项 2024年6月，聘任刘赠伟先生为长城资管副总经理，聘任曹巍先生为长城资管副总经理。 （四）长证国际重大事项 2024年3月，梁伟韬先生担任长证国际董事。 （五）宝城期货重大事项 2024年1月，吴礼信先生担任宝城期货董事；选举吴礼信先生为宝城期货董事长，聘任方懋旻先生为宝城期货总经理。 2024年5月，吴礼信先生担任宝城期货法定代表人。 2024年6月，选举应魏先生为宝城期货监事、监事会主席，宋红梅女士不再担任宝城期货监事、监事会主席。 十六、信息披露索引 报告期内，公司共披露了113份公告文件，具体请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深 交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息：序号 公告名称 公告日期 1 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年付息公告 2024-01-10 2 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年付息公告 2024-01-10 3 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）付息兑付暨摘牌公告 2024-01-184 2024年度第一期短期融资券发行结果公告 2024-01-23 5 2023年度业绩预告 2024-01-29 6 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）付息兑付暨摘牌公告 2024-02-06 7 长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年付息公告 2024-02-198 关于2023年度第七期短期融资券兑付完成的公告 2024-02-24 9 2023年度业绩快报 2024-03-12 10 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年付息公告 2024-03-12 11 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年付息公告 2024-03-12 12 2021年非公开发行次级债券（第一期）兑付完成的公告 2024-03-2613 关于2023年度第八期短期融资券兑付完成的公告 2024-03-28 14 2024年度第二期短期融资券发行结果公告 2024-04-03 15 关于公司董事会秘书辞职暨指定副总裁代行董事会秘书职责的公告 2024-04-1016 第二届董事会第三十一次会议决议公告 2024-04-10 17 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024年付息公告 2024-04-10 18 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2024年付息公告 2024-04-10 19 2024年度第三期短期融资券发行结果公告 2024-04-12 20 国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告 2024-04-16 21 广发证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告 2024-04-16 22 2024年度第四期短期融资券发行结果公告 2024-04-18 23 2023年年度审计报告 2024-04-23 24 中信建投证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见 2024-04-2325 第二届董事会第三十二次会议决议公告 2024-04-23 26 2023年度独立董事述职报告（吕益民） 2024-04-23 27 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 2024-04-23 28 2023年年度报告 2024-04-23 29 中信建投证券股份有限公司关于公司金融服务协议及相关风险措施执行情况的专项核查意见 2024-04-2330 2023年度风险控制指标报告 2024-04-23 31 2023年度内部控制审计报告 2024-04-23 32 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 2024-04-2333 董事会风险控制与合规委员会工作细则（2024年4月） 2024-04-2334 2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024-04-2335 2023年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明 2024-04-2336 中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 2024-04-2337 关于公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表专项审核报告 2024-04-2338 2023年度监事履职考核和薪酬情况专项说明 2024-04-23 39 第二届监事会第十九次会议决议公告 2024-04-23 40 董事会关于公司2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见 2024-04-2341 2023年度监事会工作报告 2024-04-23 42 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则（2024年4月） 2024-04-2343 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2024-04-2344 2023年度内部控制自我评价报告 2024-04-23 45 2023年度董事履职考核和薪酬情况专项说明 2024-04-23 46 2023年度独立董事述职报告（戴德明） 2024-04-23 47 2023年度独立董事述职报告（周凤翱） 2024-04-23 48 2023年度董事会工作报告 2024-04-23 49 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 2024-04-2350 2023年年度报告摘要 2024-04-23 51 关于公司2024年度预计日常关联交易的公告 2024-04-23 52 2023年度独立董事述职报告（马庆泉） 2024-04-23 53 董事会审计委员会工作细则（2024年4月） 2024-04-23 54 关于2023年度第九期短期融资券兑付完成的公告 2024-04-25 55 关于2023年度第十一期短期融资券兑付完成的公告 2024-04-27 56 第二届董事会第三十三次会议决议公告 2024-04-30 57 2024年一季度报告 2024-04-30 58 第二届监事会第二十次会议决议公告 2024-04-30 59 中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之保荐总结报告书 2024-05-0660 中信建投证券股份有限公司关于公司2023年度保荐工作报告 2024-05-0661 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 2024-05-0962 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 2024-05-0963 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2024-05-0964 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 2024-05-0965 关于延长长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 2024-05-10 66 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 2024-05-1067 关于举行2023年度业绩说明会的公告 2024-05-11 68 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 2024-05-1569 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2024年付息公告 2024-05-16 70 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2024年付息公告 2024-05-16 71 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 2024-05-17 72 关于公司董事会换届选举的提示性公告 2024-05-21 73 关于公司监事会换届选举的提示性公告 2024-05-21 74 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）付息兑付暨摘牌公告 2024-05-21 75 长城证券股份有限公司2024年跟踪评级报告 2024-05-23 76 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）付息兑付暨摘牌公告 2024-05-23 77 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 2024-05-23 78 2024年度第五期短期融资券发行结果公告 2024-05-29 79 独立董事提名人声明与承诺（陈红珊） 2024-06-06 80 独立董事候选人关于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺函（陈红珊） 2024-06-0681 2023年度股东大会会议文件 2024-06-06 82 第二届监事会第二十一次会议决议公告 2024-06-06 83 第二届董事会第三十四次会议决议公告 2024-06-06 84 独立董事提名人声明与承诺（林斌） 2024-06-06 85 关于召开2023年度股东大会的通知 2024-06-06 86 独立董事候选人声明与承诺（吕益民） 2024-06-06 87 独立董事提名人声明与承诺（周凤翱） 2024-06-06 88 独立董事候选人声明与承诺（林斌） 2024-06-06 89 独立董事候选人声明与承诺（周凤翱） 2024-06-06 90 独立董事提名人声明与承诺（吕益民） 2024-06-06 91 独立董事候选人声明与承诺（陈红珊） 2024-06-06 92 长城证券股份有限公司2024年度公开发行公司债券跟踪评级报告 2024-06-0793 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）2024年付息公告 2024-06-13 94 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息公告 2024-06-13 95 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 2024-06-1396 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2024-06-1397 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 2024-06-1398 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 2024-06-1399 关于延长长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 2024-06-14 100 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 2024-06-14101 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 2024-06-19102 长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）付息兑付暨摘牌公告 2024-06-20103 长城证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种二）付息兑付暨摘牌公告 2024-06-21 104 2024年度第六期短期融资券发行结果公告 2024-06-22 105 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 2024-06-24 106 关于2024年度第一期短期融资券兑付完成的公告 2024-06-27 107 2023年度股东大会的法律意见书 2024-06-27 108 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 2024-06-27 109 2023年度股东大会决议公告 2024-06-27 110 关于选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 2024-06-29111 第三届监事会第一次会议决议公告 2024-06-29 112 国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司公司债券2023年度受托管理事务报告 2024-06-29113 第三届董事会第一次会议决议公告 2024-06-29 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 546,803,999 13.55% 0 546,803,999 13.55% 1.国家持股 0 - 0 0 - 2.国有法人持股 431,767,325 10.70% 0 431,767,325 10.70% 3.其他内资持股 115,036,674 2.85% 0 115,036,674 2.85% 其中：境内法人持股 115,036,674 2.85% 0 115,036,674 2.85% 境内自然人持股 0 - 0 0 - 4.外资持股 0 - 0 0 - 其中：境外法人持股 0 - 0 0 - 境外自然人持股 0 - 0 0 - 二、无限售条件股份 3,487,622,957 86.45% 0 3,487,622,957 86.45%1.人民币普通股 3,487,622,957 86.45% 0 3,487,622,957 86.45% 2.境内上市的外资股 0 - 0 0 - 3.境外上市的外资股 0 - 0 0 - 4.其他 0 - 0 0 - 三、股份总数 4,034,426,956 100.00% 0 4,034,426,956 100.00% 股份变动的原因 不适用 股份变动的批准情况 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份回购的实施进展情况 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 （二）限售股份变动情况 不适用 二、证券发行与上市情况 报告期内，公司未发行股票类、可转换公司债券类、分离交易的可转换公司债券类及其他衍生证券类证券；公司债券发 行相关情况详见本报告“第九节债券相关情况”。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 77,779 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）质押、标记或 持有有限售 持有无限售条 冻结情况 报告期末持有 报告期内增 股东名称 股东性质 持股比例 条件的普通 件的普通股数 的普通股数量 减变动情况 股份 股数量 量 数量 状态 华能资本服务有限 国有法人 46.38% 1,870,991,745 0 431,767,325 1,439,224,420 不适用 -公司 深圳新江南投资有 境内非国 12.36% 498,474,497 0 115,036,674 383,437,823 不适用 -限公司 有法人 深圳能源集团股份 国有法人 9.77% 393,972,330 0 0 393,972,330 不适用 -有限公司 福建湄洲湾控股有 国有法人 1.35% 54,462,230 0 0 54,462,230 不适用 -限公司 深圳市龙华产业资 国有法人 1.09% 44,009,779 0 0 44,009,779 不适用 -本投资有限公司 香港中央结算有限 境外法人 0.90% 36,408,570 +3,956,947 0 36,408,570 不适用 -公司 中国建设银行股份 其他 0.90% 36,397,292 +1,610,400 0 36,397,292 不适用 -有限公司－国泰中 证全指证券公司交 易型开放式指数证 券投资基金 中国建设银行股份 其他 0.61% 24,419,170 +930,600 0 24,419,170 不适用 -有限公司－华宝中 证全指证券公司交 易型开放式指数证 券投资基金 成都市成华发展集 国有法人 0.50% 20,183,374 0 0 20,183,374 不适用 -团有限责任公司 中国农业银行股份 其他 0.49% 19,705,670 +10,743,700 0 19,705,670 不适用 -有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股成为 不适用 前10名普通股股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末，公司股东深圳能源的第二大 股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源25.02%股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.09%股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 除此之外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 不适用 权情况的说明 前10名股东中存在回购专户的特别说明 不适用 前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类 报告期末持有无限售条件 股东名称 普通股股份数量 股份种类 数量 华能资本服务有限公司 1,439,224,420 人民币普通股 1,439,224,420深圳能源集团股份有限公司 393,972,330 人民币普通股 393,972,330深圳新江南投资有限公司 383,437,823 人民币普通股 383,437,823 福建湄洲湾控股有限公司 54,462,230 人民币普通股 54,462,230 深圳市龙华产业资本投资有限公司 44,009,779 人民币普通股 44,009,779人民币普通股 香港中央结算有限公司 36,408,570 36,408,570 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 36,397,292 人民币普通股 36,397,292证券公司交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 24,419,170 人民币普通股 24,419,170证券公司交易型开放式指数证券投资基金 成都市成华发展集团有限责任公司 20,183,374 人民币普通股 20,183,374中国农业银行股份有限公司－中证500交易 19,705,670 人民币普通股 19,705,670型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末，公司股东深圳能源的第二 10名无限售条件普通股股东和前10名普通 大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源25.02%股份，华能集 股股东之间关联关系或一致行动的说明 团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.09%股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源0.32%股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 除此之外，公司未获知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情 公司前10名普通股股东中，福建湄洲湾控股有限公司除通过普通证券账户持 况说明 有493,900股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有53,968,330股，实际合计持有54,462,230股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 股东名称 （全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计 的比例 的比例 的比例 的比例 中国建设银 34,786,892 0.86% 263,900 0.0065% 36,397,292 0.90% 119,600 0.0030%行股份有限 公司－国泰 中证全指证 券公司交易 型开放式指 数证券投资 基金 中国建设银 23,488,570 0.58% 96,200 0.0024% 24,419,170 0.61% 74,900 0.0019%行股份有限 公司－华宝 中证全指证 券公司交易 型开放式指 数证券投资 基金 中国农业银 8,961,970 0.22% 2,620,800 0.0650% 19,705,670 0.49% 694,400 0.0172%行股份有限 公司－中证 500交易型开 放式指数证 券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均不存在持有公司股份、股票期权、限制性股票及相关增减变动情况。 五、控股股东或实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 第八节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第九节债券相关情况 一、企业债券 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 （一）公司债券基本信息 截至本报告批准报出日，公司已发行且在存续期内的公司债券如下：债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所长城证券股份有限公司2020年证券 20长城C1 115107 2020年3月12日 2020年3月12日 2025年3月12日 人民币 4.00% 每年付息一次，到期一次 深交所 公司次级债券（第一期） 还本，最后一期利息随本 10亿元 金的兑付一起支付。 长城证券股份有限公司2021年面向 21长城07 149641 2021年9月22日 2021年9月24日 2024年9月24日 人民币 3.30% 每年付息一次，到期一次 深交所 专业投资者公开发行公司债券（第五 还本，最后一期利息随本 13亿元 期）（品种一） 金的兑付一起支付。 长城证券股份有限公司2021年面向 21长城08 149642 2021年9月22日 2021年9月24日 2026年9月24日 人民币 3.69% 每年付息一次，到期一次 深交所 专业投资者公开发行公司债券（第五 还本，最后一期利息随本 7亿元 期）（品种二） 金的兑付一起支付。 长城证券股份有限公司2022年面向 22长城01 149773 2022年1月10日 2022年1月12日 2025年1月12日 人民币 3.00% 每年付息一次，到期一次 深交所（未完）  |