银河微电(688689):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金使用和节余情况 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕3566号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除不含税发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币404,748,900.00元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10026号）。 截至 2024年 6月 30日止，公司使用募集资金具体情况如下： 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和节余情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可〔2022〕1180号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币491,401,886.79元。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907号）。 截至 2024年 6月 30日止，公司使用募集资金具体情况如下： 二、募集资金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 鉴于公司首次公开发行股票募投项目“半导体分立器件产业提升项目”和“研发中心提升项目”已投资完成，已达到预定可使用状态并投入使用。公司存放于苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行账户内的募集资金已使用完毕，公司将以上3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行银行账户尚有节余。 截至2024年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下： 单位：万元
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至2024年6月30日止，公司募集资金存放具体情况如下： 单位：万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2024年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2024年半年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司2024年半年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理。 2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相2023年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司可使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为38,000.00万元，投资相关产品情况如下： 单位：人民币/万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款资金情况 本公司2024年半年度不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司2024年半年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2021年11月10日，经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议监事会同意公司使用超募资金1,500.00万元用于募投项目“半导体分立器件产业提升项目”新增实施地点的建设，使用超募资金4,894.00万元用于公司“车规级半导体器件产业化项目”的设备采购。2021年11月26日，上述议案获2021年第三次临时股东大会审议通过。 首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况详见本报告附表1。 2、向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金使用的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况 本公司 2024年半年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况 本公司 2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况 公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项目”（以下简称“可转债募投项目”）预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2026年7月”。本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况 本公司 2024年半年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况 本公司 2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司 2024年半年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司 2024年半年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 截至 2024年 6月 30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附表1和附表 2。 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024年 8月 27日
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