[中报]舜宇精工(831906):2024年半年度报告

时间：2024年08月27日 06:26:06 中财网

原标题:舜宇精工:2024年半年度报告

宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd.

半年度报告
2024
公司半年度大事记
公司半年度大事记

		2024年上半年，公司取得发明专 利十二项

2024年6月，公司获评“宁波市制造业企业数字化等级评价-四级”目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 26
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 34
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 134


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、母公司、舜宇精工	指	宁波舜宇精工股份有限公司
滁州舜宇、滁州公司	指	滁州舜宇模具有限责任公司
武汉舜宇、武汉公司	指	武汉舜宇模具有限责任公司
武汉舜宇通达	指	武汉舜宇通达汽车零部件有限公司
柳州舜宇、柳州公司	指	柳州舜宇模具有限责任公司
印尼舜宇、印尼公司	指	PT.SUNNY MOULD INDONESIA 舜宇模具（印尼）有限公 司
舜宇贝尔	指	宁波舜宇贝尔机器人有限公司
安徽舜宇	指	安徽舜宇精工智能有限公司
舜宇检测	指	宁波舜宇精工检测有限公司
武汉通诚达	指	武汉通诚达汽车零部件有限公司
万舜投资	指	宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）
众宇投资	指	宁波众宇投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	宁波舜宇精工股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
延锋、延锋汽饰	指	延锋汽车饰件系统有限公司及旗下企业
佛吉亚	指	佛吉亚（中国）投资有限公司及旗下企业
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及旗下企业
新泉股份	指	江苏新泉汽车饰件股份有限公司及旗下企业
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司及旗下企业
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司及旗下企业
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及旗下企业
东风汽车	指	东风汽车股份有限公司及旗下企业
岚图	指	岚图汽车科技有限公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
库卡机器人	指	库卡机器人（上海）有限公司及受同一控制下的其他 企业
会和工业自动化	指	会和工业自动化（上海）有限公司
杜尔工程	指	杜尔涂装系统工程（上海）有限公司
机械九院	指	机械工业第九设计研究院股份有限公司及旗下企业
印尼延锋	指	Yanfeng Automotive Interiors Systems Indonesia， 延锋汽饰印尼子公司
华人运通	指	华人运通（江苏）技术有限公司
AGV	指	Automated Guided Vehicle，简称 AGV，通常也称为 AGV机器人。指装备有电磁或光学等自动导航装置，能 够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移 载功能的机器人。
PP	指	高聚物聚丙烯，塑料原料的一种
PC/ABS	指	由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合并而成的热可 塑性塑胶，塑料原料的一种

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	舜宇精工
证券代码	831906
公司中文全称	宁波舜宇精工股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd
法定代表人	倪文军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	董云
联系地址	浙江省宁波市余姚市舜贝路 2号
电话	0574-62555858
传真	0574-62882302
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sunnymould.com
办公地址	浙江省宁波市余姚市舜贝路2号
邮政编码	315400
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网 址	证券时报网（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年2月22日
行业分类	制造业（C）-专用设备制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366） -汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	精密、多腔注塑模具、汽车内饰功能件和AGV机器人的开发、生 产和销售
普通股总股本（股）	64,970,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（倪文军）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（倪文军），无一致行动人

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	德邦证券
	办公地址	上海市黄浦区中山东二路 600号外滩金融中心 S2栋 22层
	保荐代表人姓名	廖晓靖、王凯
	持续督导的期间	2023年2月22日 - 2026年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	322,665,920.93	338,294,482.37	-4.62%
毛利率%	18.46%	20.40%	-
归属于上市公司股东的净利润	8,099,322.90	24,158,190.08	-66.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,095,673.20	16,442,096.41	-81.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.49%	5.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.57%	3.41%	-
基本每股收益	0.12	0.40	-69.01%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,362,626,501.46	1,353,213,528.08	0.70%
负债总计	794,233,742.80	787,706,709.33	0.83%
归属于上市公司股东的净资产	543,411,335.39	541,235,474.54	0.40%
归属于上市公司股东的每股净资产	8.36	8.33	0.36%
资产负债率%（母公司）	57.76%	57.38%	-
资产负债率%（合并）	58.29%	58.21%	-
流动比率	1.00	0.99	-
利息保障倍数	2.97	6.80	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-18,577,369.33	-24,238,252.32	23.36%
应收账款周转率	1.08	1.37	-
存货周转率	0.95	1.15	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.70%	4.48%	-
营业收入增长率%	-4.62%	-8.32%	-
净利润增长率%	-64.02%	-1.49%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,772,634.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,401.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,094.02
非经常性损益合计	5,803,326.90
减：所得税影响数	799,677.20
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,003,649.70

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用

主要会计政策和会计估计变更说明 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。 1．重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号， [注1] 以下简称“解释17号”)，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。 [注1](1)关于流动负债与非流动负债的划分，解释17号规定，企业在资产负债表日没有将负债清 偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于符合非流动负债 划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至 财务报告批准报出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产生的负 债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：1)企 业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2)企业在资 产负债表日之后应遵循的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业 在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业将上述选择权分类为权益工具 并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。 本公司自2024年1月1日起执行解释17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，执行 该会计政策变更对公司财务报表无影响。 (2)关于供应商融资安排的披露，解释 17号规定，企业在对现金流量表进行附注披露时，应当汇 总披露与供应商融资安排有关的信息。在披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获 得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险集中 度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因 素。 本公司自2024年1月1日起执行解释17号中“供应商融资安排的披露”的规定，并对此项会计政 策变更采用未来适用法。 (3)关于售后租回交易的会计处理，解释17号规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租 赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21号——租赁》(以下简称“租赁准则”)第二十条 的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规定 对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失 (因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外)。 本公司自2024年1月1日起执行解释17号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定，执行该会 计政策变更对公司财务报表无影响。 2．会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

公司是一家集汽车功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。公司专注于出风口、杯托 等汽车功能件的设计和制造，以产品协同设计开发、模具研发和制造为根本，顺应国内汽车高端化、电 动化、智能化的发展趋势，目前已将产品线逐步拓展至智能照明、智能机构件及智能成像等产品。同时， 公司全资子公司舜宇贝尔进入高端装备制造领域，主要为整车制造商提供AGV机器人及基于AGV机器人 的集成解决方案，2023年舜宇贝尔的AGV机器人的集成解决方案应用领域拓展至汽车零部件制造商与物 流领域。

公司在细分市场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，汽车功能件业务服务客户包括延锋、佛 吉亚、新泉股份等国内外知名汽车零部件一级供应商，覆盖的车企品牌包括一汽红旗、上汽通用、比亚 迪、梅赛德斯奔驰、法国标致等；同时也直接服务于包括一汽集团、上汽集团、上汽通用五菱、长城汽 车等知名汽车厂商以及小鹏、蔚来、理想、岚图等造车新势力；公司AGV机器人集成解决方案逐步成熟 并应用于一汽红旗、北京奔驰、东风汽车、吉利汽车、蔚来、延锋国际座椅系统有限公司、广汽三菱汽 车有限公司、库卡机器人、会和工业自动化、杜尔工程等知名厂商，同时与中国汽车工业工程有限公司、 机械九院、东风设计研究院有限公司等国内大型机械设计院建立了良好的合作关系。公司业务覆盖国内 主要汽车产地集群，同时积极拓展海外客户与海外业务，目前部分产品已销往西班牙、德国、英国、印 度尼西亚等国家。 汽车内饰功能件领域，公司生产的汽车功能件、光学件为各整车厂商所生产的特定车型的专用配套 零部件，结合客户订单及公司内部对生产效率、经营风险等多方面考虑，采用“以销定产”的方式制定 生产计划、组织安排生产。公司基于与客户签订的框架协议及定期订单情况对采购量进行动态调整，在 保证供货连续性的情况下合理安排生产，同时使用安全库存量应对突发需求。AGV机器人集成解决方案 领域，公司以整体方案与系统设计为核心，生产过程涉及硬件开发、硬件组装、软件开发及系统集成等。 公司经过与客户前期的沟通和交流形成并获取相关需求及技术文档，完成需求分析；内部研发部门分析 整理需求进行研发后形成项目任务书并下发 BOM 清单；采购部门对物料清单进行元器件和产品采购； 生产部门在AGV机器人组件组装结束后进行程序加载和调试，内部测试通过后提交用户进行后续进场及 试运行调试。 公司对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，用以确保生产过程及产品质量得到有效的控 制。生产部门根据产品的物料清单结合订单情况形成生产计划，并由生产人员根据相应的流程及要求进 行生产。 公司计划依托汽车功能件产品的开发制造实力，通过提升与汽车主机厂同步设计开发能力，结合与 科研院所合作研发，提升自主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市场的发展策略。 报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	省级高新技术企业研究开发中心 - 浙江省科学技术厅

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年上半年，管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车内饰功能件、 模具和AGV机器人三大类产品为公司发展方向。报告期内，公司实现营业收入32,266.59万元，比上年 同期减少4.62%，实现营业利润1,059.81万元，比上年同期减少58.25%,其中，归属于上市公司股东的 净利润为809.93万元，比上年同期减少66.47%。截至报告期末，公司总资产136,262.65万元，净资产 56,839.28万元。

（二） 行业情况

2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位 数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平； 汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产 销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。根据中国汽车工业协会统计，截止到 2024年 6月底，国 产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。

2024年上半年，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，产销 增速较1-5月分别收窄1.7个百分点和2.2个百分点。其中伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套 政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。汽 车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。 2024年上半年，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长 1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。 今年上半年，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。6月，乘用 车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆，环比分别增长6.2%和6.7%，同比分别下降1.9%和2.3%。 2024年上半年，乘用车国内销量964万辆，同比增长1.6%；乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%， 其中中国品牌销量741.9万辆，同比增长23.9%。市场份额61.9%，上升8.8个百分点。传统燃料乘用 车总体销量下降，新能源乘用车销量呈现正增长。

2024年上半年，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。6月， 商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5% 和4.9%。其中商用车国内销量161.5万辆，同比增长0.3%；出口45.4万辆，同比增长25.7%。 2024年上半年，新能源汽车继续保持较快增长，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别 增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆， 同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%； 新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。

汽车出口同比保持快速增长，2024年上半年，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。分车型看， 乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。其中6月，汽车出 口48.5万辆，环比增长0.7%，同比增长26.9%。分车型看，乘用车出口40.3万辆，环比增长1.4%，同 比增长29.1%；商用车出口8.2万辆，环比下降2.5%，同比增长16.9%。另外，传统燃料汽车出口218.8 万辆，同比增长36.2%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。 展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助 于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国内消费信心 不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，

行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。 报告期内，行业法律法规未发生重大变化。（上述图文和数据取自中国汽车工业协会网站）

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	56,710,505.55	4.16%	74,867,877.59	5.53%	-24.25%
应收票据	11,612,226.19	0.85%	24,122,951.10	1.78%	-51.86%
应收账款	266,321,877.73	19.54%	292,755,030.70	21.63%	-9.03%
存货	279,125,984.57	20.48%	240,700,430.07	17.79%	15.96%
投资性房地产	37,069,196.77	2.72%	38,111,809.61	2.82%	-2.74%
长期股权投资	-		-	-
固定资产	456,602,782.79	33.51%	326,445,214.56	24.12%	39.87%
在建工程	1,512,256.33	0.11%	99,552,124.47	7.36%	-98.48%
无形资产	64,843,048.92	4.76%	65,684,502.44	4.85%	-1.28%
商誉	-		-	-
短期借款	196,059,783.23	14.39%	213,985,394.54	15.81%	-8.38%
长期借款	85,893,669.14	6.30%	37,225,372.20	2.75%	130.74%
预付款项	4,221,667.76	0.31%	3,095,183.38	0.23%	36.39%
其他应收款	2,653,022.66	0.19%	1,141,339.80	0.08%	132.45%
其他非流动资产	9,830,199.00	0.72%	4,842,060.35	0.36%	103.02%
应付票据	139,680,456.69	10.25%	200,365,591.77	14.81%	-30.29%
合同负债	15,041,808.98	1.10%	7,079,746.94	0.52%	112.46%
应交税费	6,733,612.14	0.49%	9,855,165.96	0.73%	-31.67%
一年内到期的非 流动负债	87,257,086.67	6.40%	12,193,087.73	0.90%	615.63%
租赁负债	149,414.02	0.01%	295,387.29	0.02%	-49.42%
递延收益	6,244,716.67	0.46%	3,748,391.89	0.28%	66.60%
递延所得税负债	325,938.20	0.02%	2,734,464.04	0.20%	-88.08%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据 本期期末，应收票据11,612,226.19元，较上年期末减少12,510,724.91元，减少51.86%，主要系报 告期末公司持有的银行信用等级低的票据减少所致。 2、固定资产 本期期末，固定资产456,602,782.79元，较上年期末增加130,157,568.23元，增加39.87%，主要系 报告期内公司安徽舜宇新基地建设项目完工后,在建工程转入固定资产及新增设备转固所致。 3、在建工程 本期期末，在建工程1,512,256.33元，较上年期末减少98,039,868.14元，减少98.48%，主要系报 告期内安徽舜宇新基地建设项目完工后转入固定资产所致。 4、长期借款 本期期末，长期借款85,893,669.14元，较上年期末增加48,668,296.94元，增加130.74%，主要系 报告期内安徽舜宇用于新基地建设的长期借款增加所致。 5、预付款项 本期期末，预付款项4,221,667.76元，较上年期末增加1,126,484.38元，增加36.39%，主要系报告 期内公司预付材料款增加所致。

6、其他应收款 本期期末，其他应收款2,653,022.66元，较上年期末增加1,511,682.86元，增加132.45%，主要系 报告期内舜宇通达新增拆借款及备用金增加所致。 7、其他非流动资产 本期期末，其他非流动资产9,830,199.00元，较上年期末增加4,988,138.65元，增加103.02%，主 要系报告期内新项目开发的模具、工装检具外协采购增加所致。 8、应付票据 本期期末，应付票据139,680,456.69元，较上年期末减少60,685,135.08元，减少30.29%，主要系 报告期内到期票据完成支付所致。 9、合同负债 本期期末，合同负债15,041,808.98元，较上年期末增加7,962,062.04元，增加112.46%，主要系报 告期内全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目及公司新开发项目尚未达到验收阶段，暂未确认收入所 致。 10、应交税费 本期期末，应交税费6,733,612.14元，较上年期末减少3,121,553.82元，减少31.67%，主要系报告 期公司缴纳了增值税及所得税所致。 11、一年内到期的非流动负债 本期期末，一年内到期的非流动负债87,257,086.67元，较上年期末增加75,063,998.94元，增加 615.63%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。 12、租赁负债 本期期末，租赁负债149,414.02元，较上年期末减少145,973.27元，减少49.42%，主要系报告期内 柳州舜宇支付了厂房租赁费用。 13、递延收益 本期期末，递延收益6,244,716.67元，较上年期末增加2,496,324.78元，增加66.60%，主要系报告 期内收到资产类相关的政府补助增加所致。 14、递延所得税负债 本期期末，递延所得税负债325,938.20元，较上年期末减少2,408,525.84元，减少88.08%，主要系 报告期末以净额列示递延所得税资产和负债。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	322,665,920.93	-	338,294,482.37	-	-4.62%
营业成本	263,114,387.79	81.54%	269,281,521.48	79.60%	-2.29%
毛利率	18.46%	-	20.40%	-	-
销售费用	5,521,043.00	1.71%	4,815,451.10	1.42%	14.65%
管理费用	23,824,434.35	7.38%	19,500,566.48	5.76%	22.17%
研发费用	17,228,660.89	5.34%	24,770,401.93	7.32%	-30.45%
财务费用	2,544,825.40	0.79%	1,272,956.16	0.38%	99.91%
信用减值损失	640,320.12	0.20%	2,588,576.01	0.77%	-75.26%
资产减值损失	-6,224,955.22	-1.93%	-3,368,331.35	1.00%	84.81%
其他收益	9,640,804.66	2.99%	9,198,824.79	2.72%	4.80%
投资收益	-411,883.01	-0.13%	-	-	-100.00%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	473,108.45	0.14%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	10,598,130.75	3.28%	25,381,875.56	7.50%	-58.25%
营业外收入	4,644.27	0.00%	1,429.89	0.00%	224.80%
营业外支出	22,045.56	0.01%	36,255.03	0.01%	-39.19%
净利润	8,809,401.96	-	24,482,382.08	-	-64.02%
税金及附加	3,478,725.30	1.08%	2,163,887.56	0.64%	60.76%
所得税费用	1,771,327.50	0.55%	864,668.34	0.26%	104.86%

项目重大变动原因：
1、研发费用 报告期内，研发费用17,228,660.89元，较上年同期减少7,541,741.04元，减少30.45%，主要系报 告期内宁波公司新增的研发项目处于研究阶段，柳州舜宇和武汉舜宇研发职能转至总部不再产生研发费 用所致。 2、财务费用 报告期内，财务费用2,544,825.40元，较上年同期增加1,271,869.24元，增加99.91%，主要系报告 期内公司贷款增加导致利息费用增加所致。 3、信用减值损失 报告期内，信用减值损失640,320.12元，较上年同期增加1,948,255.89元，增加75.26%，主要系因 基于谨慎原则，计提坏账准备所致。 4、资产减值损失 报告期内，资产减值损失-6,224,955.22元，较上年同期增加2,856,623.87元，增加84.81%，主要 系报告期内增加存货跌价准备所致。 5、投资收益 报告期内，投资收益-411,883.01元，较上年同期减少411,883.01元，减少100.00%，主要系公司处 置应收款项融资产生的贴息所致。 6、资产处置收益 报告期内，资产处置收益较上年同期减少473,108.45元，减少100.00%，主要系报告期内无处置旧 设备的情况。 7、营业利润 报告期内，营业利润10,598,130.75元，较上年同期减少14,783,744.81元，减少58.25%，主要系 以下原因所致： （1）销售收入下降，毛利下降；（2）宁波新基地和安徽新基地投入使用，固定成本增加导致管理 费用增加；（3）贷款增加导致利息费用增加；（4）宁波新基地和安徽新基地投入使用后对应的税赋增加； （4）信用减值损失和资产减值损失增加。 8、营业外收入 报告期内，营业外收入4,644.27元，较上年同期增加3,214.38元，增加224.80%，主要系公司收到 与企业日常经营活动无关的收入增加所致。 9、营业外支出 报告期内，营业外支出22,045.56元，较上年同期减少14,209.47元，减少39.19%，主要系公司经营 活动无关的支出减少所致。 10、净利润 报告期内，净利润8,809,401.96元，较上年同期减少15,672,980.12元，减少64.02%，主要系公司 营业利润下降所致。 11、税金及附加 报告期内，税金及附加3,478,725.30元，较上年同期增加1,314,837.74元，增加60.76%，主要系公 司宁波和安徽新基地转固后房产税增加，安徽舜宇土地使用税增加所致。 12、所得税费用 报告期内，所得税费用1,771,327.50元，较上年同期增加906,659.16元，增加104.86%，主要系报 告期内部分子公司高新技术企业的税收优惠到期所致。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	294,419,423.64	305,396,564.07	-3.59%
其他业务收入	28,246,497.29	32,897,918.30	-14.14%
主营业务成本	240,307,053.68	241,570,256.42	-0.52%
其他业务成本	22,807,334.11	27,711,265.06	-17.70%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
内饰功能 件	273,042,665.73	225,927,703.61	17.26%	0.10%	2.22%	减少1.71个 百分点
模具	16,154,263.84	10,569,307.45	34.57%	-17.35%	-3.99%	减少9.11个 百分点
AGV机器人 集成解决 方案	2,992,981.87	2,412,366.89	19.40%	-72.27%	-70.15%	减少5.74个 百分点
非汽车零 部件及其 他	2,229,512.20	1,397,675.73	37.31%	-2.58%	-4.01%	增加0.93个 百分点
其他业务	28,246,497.29	22,807,334.11	19.26%	-14.14%	-17.70%	增加3.49个 百分点
合计	322,665,920.93	263,114,387.79	-	-	-	-

按区域分类分析： （未完）