[中报]华原股份(838837):2024年半年度报告

 时间：2024年08月27日 06:31:33 中财网

原标题:华原股份:2024年半年度报告



广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD



半年度报告

2024
公司半年度大事记

2024 年5月18日，华原股份子公司徐州华原过滤系统有限公司在江苏徐州举行揭牌仪式。徐州华原的 成立，将提升工程机械产品配套能力及服务质量，开拓油品监测及循环利用市场。


　　　
　　2024年6月4日，国家 市场监管总局网络交易 监督管理司白京华副司 长带队到华原股份调研 合同监管工作，玉林市人 民政府副市长、党组成员 范小花陪同调研。
　　　
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 20
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 26
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 29
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 124


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目　释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司、 本公司指广西华原过滤系统股份有限公司
公司控股子公司、控股子公司、子公司指深圳华盛过滤系统有限公司、湖北华原技术有限公司、 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、山东华辰达 电子科技有限公司、金寨曼迪斯科技有限公司、徐州 华原过滤系统有限公司
深圳华盛指深圳华盛过滤系统有限公司
湖北华原指湖北华原技术有限公司
南昌鑫晨指南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司
山东华辰达指山东华辰达电子科技有限公司
金寨曼迪斯、曼迪斯指金寨曼迪斯科技有限公司
徐州华原指徐州华原过滤系统有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
北交所指北京证券交易所
股东大会指广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会指广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会指广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层指广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
高管、高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
控股股东、玉柴集团指广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
保荐机构、国海证券指国海证券股份有限公司
报告期末指2024年6月30日
报告期指2024年01月01日-2024年6月30日
元、万元指人民币元、人民币万元




第二节 公司概况
一、基本信息

证券简称华原股份
证券代码838837
公司中文全称广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD
　WATYUAN FILTERS
法定代表人邓福生

二、联系方式

董事会秘书姓名黎锦海
联系地址广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话07753287339
传真07753813111
董秘邮箱[email protected]
公司网址http://www.watyuan.com
办公地址广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码537005
公司邮箱[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司中期报告2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网 站www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网 址中国证券报（www.cs.com.cn）
公司中期报告备置地广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

四、企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
上市时间2023年5月15日
行业分类制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C367）
主要产品与服务项目气体、液体分离及纯净设备制造、销售；液压动力机械及元件制 造、销售；工程和技术研究和试验发展
普通股总股本（股）151,712,787
优先股总股本（股）0
控股股东控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员
　会，无一致行动人

五、注册变更情况
□适用 √不适用
六、中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称国海证券股份有限公司
　办公地址广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
　保荐代表人姓名李金海、韦璐
　持续督导的期间2023年5月15日 - 2026年12月31日

七、自愿披露
□适用 √不适用
八、报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）盈利能力
单位：元

　本期上年同期增减比例%
营业收入274,233,364.82260,305,766.885.35%
毛利率%25.55%28.06%-
归属于上市公司股东的净利润29,028,531.0924,861,971.9016.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润26,913,706.7623,897,583.9012.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）5.73%6.39%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）5.32%6.14%-
基本每股收益0.190.185.56%

（二）偿债能力
单位：元

　本期期末上年期末增减比例%
资产总计905,014,072.32782,129,731.7615.71%
负债总计399,707,809.41279,661,032.3642.93%
归属于上市公司股东的净资产492,087,486.80491,829,965.740.05%
归属于上市公司股东的每股净资产3.243.240.00%
资产负债率%（母公司）43.76%35.07%-
资产负债率%（合并）44.17%35.76%-
流动比率1.902.28-
利息保障倍数31.9527.34-

（三）营运情况
单位：元

　本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额48,976,103.20-17,666,384.13377.23%
应收账款周转率1.992.11-
存货周转率1.981.79-

（四）成长情况

　本期上年同期增减比例%
总资产增长率%15.71%29.82%-
营业收入增长率%5.35%-9.49%-
净利润增长率%14.52%14.32%-

二、非经常性损益项目及金额

项目金额
非流动资产处置损益671,061.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,689,479.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出321,099.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目26,111.67
非经常性损益合计2,707,752.29
减：所得税影响数323,776.63
少数股东权益影响额（税后）269,151.33
非经常性损益净额2,114,824.33

三、补充财务指标
□适用 √不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是国家级第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国务院国资委“科改企业”、“高新技术企业”。 公司是一家技术驱动型企业，主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，是国内行业领先企业 之一，产品主要包括液体过滤器、气体过滤器等过滤产品，广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、空 气压缩机、燃气轮机组、空气净化及工业除尘等领域。 公司作为专业的过滤与分离系统供应商，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，通过为国内外 发动机、整车、电力、养殖、食品加工等企业提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件，获取稳定和 持久的现金收入。同时，通过对前沿技术、市场发展趋势的研究，与行业内优秀企业、机构共同推进上 下游相关行业的技术进步和发展。 公司是中国内燃机学会基础件分会副主任委员、滤清器学组主任委员和美国明尼苏达大学过滤研究 中心成员，公司已通过ISO9001:2015、IATF 16949:2016质量体系认证以及能源体系、产品碳足迹认证， 公司试验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，公司曾荣获“广西工业龙头企业”“广西 科学技术进步奖”“广西智能工厂示范企业”“广西壮族自治区技术创新示范企业”“中国商用车后 市场最具影响力品牌奖”“广西壮族自治区主席质量奖提名奖”等奖项。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定√是
其他相关的认定情况科改企业 - 国务院国有资产监督管理委员会

七、经营情况回顾
（一）经营计划
报告期内,公司紧密围绕年度经营方针目标，持续“拓宽渠道、精耕细作，革新技术、做专做强， 强健体系、精益协同”，实现规模与效益双增长。 1.市场渠道拓宽 持续推进市场布局优化的战略举措。公司与徐州赛诺过滤科技有限公司强强联合，成立徐州华原子 公司，汇聚全球技术，匠造配套品质，提升工程机械产品配套能力及服务质量。响应国家节能减排政策， 进入油品监测及循环利用市场，推广生态环保设备及服务。持续拓展原有客户配套产品种类，新产品成 功进入新的主流厂商配套体系；重点突破大客户，成熟产品进入多家新客户供应商体系；开发多家燃机 电厂市场新客户；工业过滤新板块产品实现多家客户配套。 2.研发能力提升 完成100多项新品及相关技术的研发，其中：完成首款曲轴箱通风油气分离器量产开发及相关测试 能力建设，产品性能达到国际先进水平；完成第二代自清洁空气滤清器量产开发，提升公司产品在矿用 自卸车领域的产品竞争力；完成首款发动机装饰罩开发，进一步拓展公司产品的应用领域。报告期内， 公司获得3项实用新型专利、2项外观专利授权。依托公司与华南理工大学共建先进过滤与分离技术联 合实验室，开发新型高端过滤材料，保持行业竞争优势。 3.管理体系优化 强化公司运营管理能力，精益管理体系实现“全员参与，全面覆盖”，确立并推进近90项精益改善 项目，精益管理深入后勤部门及子公司，重点推进产供销计划协同、新品研发协同项目，深挖研发降本、 采购降本及制造降本项目。

（二）行业情况

1.汽车行业滤清器需求情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、燃气滤清器、空调滤清器等，分布于 进气、润滑、供油、供气、空调系统中。每种对应的滤清器过滤的杂质都有所差异，基本都是过滤空气 或者液体种类的杂质，汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。 ①在整车配套市场方面 每辆汽车出厂装配空气滤清器总成、空调滤清器总成、机油滤清器总成、燃油滤清器总成或燃气滤 清器总成等各一套。2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，以旧换新、新能源汽车下乡、 地方补贴等利好政策相继落地实施，将有助于刺激汽车市场消费潜力。随着汽车产量的持续增长，滤清 器的需求量也在不断增加。 据中国汽车工业协会统计分析,2024年1-6月，汽车产销累计完成1389.1万辆和1404.7万辆，同 比分别增长 4.9%和 6.1%。 其中，商用车产销累计完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%；新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达 35.2%。相关统计如下：
新能源汽车的发展对乘用车滤清器产业产生一定的影响，但对商用车、工程机械、重型叉车、农用 机械、灾备动力、非道路移动机械、船舶等领域滤清器需求影响较小，较长时间内，华原股份凭借行业 经验和技术研发优势在这部分领域仍有较大的市场成长空间。 ②在发动机配套市场方面 内燃机对滤清器的需求主要体现在对空气、机油和燃油的过滤上，以保证内燃机的正常运行和延长 使用寿命。内燃机行业对滤清器的需求主要受汽车产量、汽车保有量以及节能环保法规等因素影响。随 着全球和国内汽车保有量的持续增长，内燃机行业对滤清器的需求呈现出稳定的增长趋势。尤其是在存 量市场上，燃油车依然是主流车型，市场前景广阔。 据中国内燃机工业协会统计分析，2024年1-6月，内燃机行业（包含汽油发动机）累计销量2253.29 万台，同比增长4.36%。其中在华原股份具有优势竞争力的多缸柴油机领域市场，2024年1-6月累计销 量213.88万台，同比增长-0.87%。相关统计如下：
③在售后市场方面 售后市场滤清器需求量主要和汽车保有量相关。由于售后滤清器/滤芯对汽车发动机等关键部件的 寿命有重要影响，汽车保有量的增加和平均使用年限的延长，滤清器的更换频率也会相应提高，从而带 动后市场的需求增长。据公安部统计，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车 3.45亿辆，新能源汽车2472万辆，按每辆汽车每年更换3个滤清器/滤芯计，汽车售后市场每年对滤清 器/滤芯的需求量约为10亿个/只以上，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。 综上，滤清器产品作为汽车发动机系统的重要组成部分，其市场容量在较长时间内有望保持稳定， 滤清器行业在相当长的一段时间内拥有较大的发展机遇。尤其是在技术创新、环保法规推动、市场需求 稳定以及市场集中度提升等因素的共同作用下，为公司提供了良好的发展空间。 2.工程机械行业滤清器需求情况 工程机械作为现代建筑工程中不可或缺的设备，其定义及分类涵盖了众多领域。从土方机械、路面 机械、混凝土机械到起重机械、装卸机械、园林机械、港口机械和矿山机械等，不同类型的机械在各自 的工程领域发挥着重要作用。 工程机械滤清器主要有空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器及液压油滤芯等类型。这些滤清器对 于工程机械设备起着至关重要的作用，直接影响工程机械的实际性能和正常运行状态。据中国工程机械 工业协会统计，工程机械主要产品挖掘机2024年1-6月共销售挖掘机103213台，同比下降5.15%，其 中国内市场销量53407台，同比增长4.66%；出口销量49806台，同比下降13.8%；装载机2024年1-6 月共销售 57018台，同比增长 0.74%，其中国内市场销量 28913台，同比下降 3.34%；出口销量 28105 台，同比增长5.32%。 工程机械行业各零部件正逐步的寻求国产化，国家第四阶段机动车排放标准施行后，各主机厂对过 滤产品提出更高要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，市场机会凸显。 3.工业过滤行业滤清器需求情况 工业过滤行业是一个涉及广泛的技术领域，它在多个行业中发挥着关键作用，包括但不限于电力发 电、水处理以及各种工业生产过程中的污染控制。随着汽车工业、制造业、制药业和环保行业的发展， 滤清器的需求将会持续增加。 根据华经产业研究院发布的报告，2022年全球工业过滤行业市场规模达327.79亿美元，由于工业 规模持续发展、产品品质标准以及环保要求提高，预计 2028年市场规模将达 466亿美元，工业过滤行 业仍处于成长期，发展前景广阔。2022年中国的工业过滤市场达到102.19亿美元，预计到2028年中国 的工业过滤市场将达到161亿美元。目前，我国工业过滤分离行业总体技术水平不高，产业集中度低， 与国外先进水平相比有一定差距。相关统计如下：
随着中国国内相关产业进入绿色低碳循环发展的阶段，国家政策大力推动相关工业企业践行绿色生 产、清洁生产，为过滤行业发展带来机会。随着工业生产的不断发展和环保要求的日益严格，工业过滤 设备的市场需求持续增长，尤其在一些重点工业领域，如化工、电力、钢铁等，对高效、高精度的工业 过滤产品需求旺盛。 4.公司行业地位 目前公司已与国内市场主流的发动机、商用车、工程机械企业建立了稳定的合作关系，从配套到后 市场全面合作，市场份额国内领先。凭借雄厚的技术和研发实力、完备的产品结构以及优异的产品质量、 完善的营销服务网络，公司品牌得到市场客户的广泛认可，公司的市场竞争力优势明显。

（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元

项目本期期末　上年期末　变动比例%
　金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金365,892,945.4640.43%282,870,265.7136.17%29.35%
应收票据73,006,411.088.07%81,685,798.0110.44%-10.63%
应收账款153,128,390.9616.92%85,941,757.3210.99%78.18%
存货101,617,585.7011.23%95,890,427.2112.26%5.97%
投资性房地产0.000.00%0.000.00%0.00%
长期股权投资0.000.00%0.000.00%0.00%
固定资产117,042,204.2612.93%117,914,625.8715.08%-0.74%
在建工程7,841,925.180.87%5,121,461.210.65%53.12%
无形资产18,200,901.422.01%18,709,297.412.39%-2.72%
商誉233,233.000.03%233,233.000.03%0.00%
短期借款198,900,000.0021.98%104,300,000.0013.34%90.70%
长期借款0.000.00%0.000.00%0.00%

资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金比上年期末增长29.35%，主要是公司贷款金额较上年期末增加影响； 2.应收账款比上年期末增长78.18%，主要是营业收入同比增加致信用期内应收账款余额增加及上年 期末公司执行加速应收账款回笼政策影响； 3.在建工程比上年期末增长53.12%，主要是公司开展研发中心建设项目购进设备已到货未验收金额 增加及湖北华原智能制造项目进行厂房建设投入金额增加影响； 4.短期借款比上年期末增长90.7%，主要是根据公司资金需求计划及结合贷款政策增加储备流动资 金影响。

2、营业情况分析
（1）利润构成
单位：元

项目本期　上年同期　本期与上年同期 金额变动比例%
　金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%　
营业收入274,233,364.82-260,305,766.88-5.35%
营业成本204,158,594.2074.45%187,275,337.6871.94%9.02%
毛利率25.55%-28.06%--
销售费用13,265,618.484.84%12,593,057.224.84%5.34%
管理费用14,504,963.435.29%14,370,405.875.52%0.94%
研发费用10,265,193.653.74%9,797,900.533.76%4.77%
财务费用-3,676,496.55-1.34%-1,167,264.43-0.45%-214.97%
信用减值损失-3,464,175.73-1.26%-3,088,037.45-1.19%-12.18%
资产减值损失-3,208,545.05-1.17%-3,762,475.86-1.45%14.72%
其他收益4,837,247.541.76%1,188,303.560.46%307.07%
投资收益-311,945.69-0.11%-280,292.56-0.11%-11.29%
公允价值变动 收益0.000.00%0.000.00%0.00%
资产处置收益689,556.930.25%2,951.930.00%23,259.53%
汇兑收益0.000.00%0.000.00%0.00%
营业利润32,431,788.7011.83%29,378,663.8011.29%10.39%
营业外收入331,671.450.12%22,655.210.01%1,364.00%
营业外支出29,067.320.01%36,147.800.01%-19.59%
净利润29,158,573.54-25,461,977.43-14.52%

项目重大变动原因：
1.财务费用比上年同期下降214.97%，主要是银行贷款增加及票据贴现等原因致银行存款余额同比 增加，财务收益增加影响； 2.其他收益比上年同期增长307.07%，主要是公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵 减政策影响； 3.资产处置收益比上年同期增长23259.53%，主要是公司根据与供应商/客户签订的联合开发协议， 销售符合结算条件的模具给供应商/客户影响； 4.营业外收入比上年同期增长1364.00%，主要是深圳华盛核销对供应商的长账龄应付暂估账务及南 昌鑫晨冲减了无需支付的应付暂估款影响。

（2）收入构成
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入267,937,357.83251,251,783.536.64%
其他业务收入6,296,006.999,053,983.35-30.46%
主营业务成本202,329,768.26184,504,005.209.66%
其他业务成本1,828,825.932,771,332.48-34.01%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利 率%营业收入 比上年同 期 增减%营业成本 比上年同 期增减%毛利率比上 年同期增减
液体过滤产品166,120,519.35118,344,431.8128.76%6.91%9.95%减少1.98个 百分点
气体过滤产品83,636,402.2569,217,243.3117.24%0.87%5.31%减少3.49个 百分点
其他主营产品18,180,436.2314,768,093.1518.77%40.44%32.47%增加4.88个 百分点
非主营业务6,296,006.991,828,825.9370.95%-30.46%-34.01%增加1.56个 百分点
合计274,233,364.82204,158,594.20----

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本 比上年同 期 增减%毛利率比上 年同期增减
内销262,068,813.14195,267,022.0825.49%5.07%8.82%减少2.57个 百分点
外销12,164,551.688,891,572.1226.91%11.76%13.44%减少1.07个 百分点
合计274,233,364.82204,158,594.20----

收入构成变动的原因：
1.其他主营产品营业收入较上年同期增长40.44%，主要是报告期公司开发的其他类过滤产品销量增 加影响及合并范围子公司产品营业收入增长影响； 2.其他主营产品营业成本较上年同期增长32.47%，主要是公司开发的其他类过滤产品销量增加及合 并范围子公司产品营业收入增加，对应的产品成本同步增加影响； 3.非主营业务收入较上年同期下降30.46%，主要是报告期销售原材料及产品零部件金额同比减少影 响； 4.非主营业务收入对应成本较上年同期下降34.01%，主要是报告期销售原材料及产品零部件金额同 比减少导致对应成本金额减少影响。

3、现金流量状况
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额48,976,103.20-17,666,384.13377.23%
投资活动产生的现金流量净额-10,112,840.01-7,377,317.47-37.08%
筹资活动产生的现金流量净额40,344,996.49123,221,056.50-67.26%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 377.23%，主要是在银行贴现率较低情况下，办理 应收票据贴现同比增加，以降低财务费用；年初公司增值税留抵及享受先进制造企业当期可抵扣进项税 额加计5%抵减政策导致支付税费同比减少影响； 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.08%，主要是公司开展研发中心建设项目购进设 备增加及湖北华原智能制造项目进行厂房建设投入增加影响； 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降67.26%，主要是上年同期公司公开发行股票募集资 金8977万元，本期公司银行融资净额同比增加3000万元但本期进行分红支出3034万元影响。

4、理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、主要控股参股公司分析
（一）主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称公 司 类 型主 要 业 务注册资本总资产净资产营业收入净利润
深圳 华盛控 股 子 公 司汽车 零部 件及 配件 制造20,000,000.0053,305,976.5335,142,268.0138,842,291.713,103,955.54
湖北 华原控 股 子 公 司汽车 零部 件及 配件 制造100,000,000.00139,645,624.40118,791,576.0010,128,416.77538,383.94
南昌 鑫晨控 股 子 公 司机械 制 造、 生 产、 销售16,000,000.0017,559,049.0612,800,682.8316,547,440.33-756,766.88

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二）报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
徐州华原过滤系统有限公司新设成立进一步拓宽公司销售渠道及市场板 块，对整体生产经营和业绩属正面
　　影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
报告期内新增合并范围子公司徐州华原过滤系统有限公司。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、企业社会责任
（一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司通过向本地及周边拥有扶贫资质的供应商采购扶贫大米、职工慰问品等方式助力脱 贫成果巩固和乡村振兴工作。

（二）其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司秉承合法经营、诚信纳税的宗旨，严格遵守国家税收法律法规，履行纳税人义务， 如实向税务部门申报企业经营情况和财务状况，依法按时足额缴纳税款，树立企业良好的商业信誉和形 象。 公司积极落实国家关于残疾人就业的政策法规，为残疾人提供平等的就业机会，持续为促进社会就 业贡献力量，吸纳当地居民就业，并将在未来继续提供就业岗位，通过校园招聘吸纳优秀毕业生加入。 公司与员工签订并履行劳动合同，带头承担起基本的社会责任，建立健全社会保障制度，规范用工， 规范薪资发放、保险缴纳，有效营造了规范有序、和谐的用工环境，不断完善薪酬体系和福利制度，重 视员工培训与职业成长，注重保障员工权利，对涉及员工切身利益的重大事项，广泛听取员工的意见， 提交职工代表大会并评议通过《休假管理规定》、公司各项先进评选、申报综合计算工时工作制和不定 时工作制，确保职工在公司治理中享有充分的权利。 公司完成职工食堂改造，打造羽毛球场、篮球场、健身房等体育场所，关注员工身心健康，提高员 工的归属感和工作热情。

（三）环境保护相关的情况
√适用 □不适用

报告期内，公司认真贯彻执行国家环保相关法律法规，切实履行环保社会责任，严格落实减污控排 工作，加强环保设施运行管理和污染治理，建立完善的环保管理体系。积极排查环境风险隐患，加快推 进节能降碳技术升级，推动环境保护与稳定生产深度融合，打造企业绿色低碳可持续的发展模式。报告 期内，各项污染物均按国家相关标准排放和合理处置，未受到环保部门的相关处罚。具体污染物的排放 信息如下： 1.防治污染设施的建设和运行情况 报告期内，公司投入了 35万元对废水处理设备设施进行升级改造，各项环保设施与生产装置同步 运行，运行率100%，所有污染因子均按照《污水综合排放标准》（GB8979-1996）、《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996）相关标准达标排放。 废气：焊接烟尘采取喷淋塔+电离除尘后达标排放；电泳废气经过喷淋+活性炭吸附后达标排放；注 塑废气经过活性炭吸附+UV光解后达标排放；注胶废气经过喷淋+活性炭吸附后达标排放；喷粉废气经过
布袋+活性炭吸附后达标排放；PU注胶废气经活性炭吸附后达标排放。 废水：公司建有污水处理系统，处理能力为80m3/天，处理达标后的水排入工业园污水处理站。 废渣：生产过程中产生的废铁、废纸、废木头可用于铸造、木材等行业，综合利用率100%。危险废 物进行规范化管理，定期委托有资质的公司进行安全处置。 2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：公司依法获取排污许可证，现有项目均已 通过环境评价。 3.突发环境应急预案： 公司结合实际，持续修订完善《环境突发事件应急预案》，并向地方生态环境局进行备案。报告期 内，开展了危险化学品泄漏等易突发环境事件的应急处置演练，有效提升了公司应对现场突发环境事件 的应急救援能力。 4.环境自行监测方案 公司污水站全天连续自动监测，并连接到地方生态环境局。除上述自行监测措施外，每季度邀请有 资质的第三方机构对废气、废水、噪声进行监测，所有监测数值均达标。 5.可持续发展 不断改进设备和工艺，减少能耗和污染物排放：空压机安装余热回收设备，节约能源；使用热固化 粉末处理工艺替代喷漆工艺，减少27.5%VOCs废气产生，减少油漆渣的产生；聚氨酯注胶设备搅拌头由 二氯甲烷清洗升级为水清洗，减少了化学品的使用。

十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称公司面临的风险和应对措施
1.关联交易占比较大风险重大风险事项描述: 报告期内公司关联方销售占比较高，关联交易对公司财务状况 和经营成果影响明显。报告期内关联销售和采购的价格公允， 但由于日常性关联交易占比较大及对关联方客户重大依赖，关 联交易较为频繁，且预计在未来较长一段时间，关联交易将会 继续存在，如果未来公司不能有效减少关联交易，或者不能按 照公司相关制度对关联交易履行相关决策程序，不能执行公允 的关联交易价格，将导致由于关联交易损害公司及公司股东利 益的风险。 应对措施: 继续扩大原有非关联交易客户的份额，同时加大力度开发新的 客户市场和业务领域，加快非关联交易客户的重点产品开发及 配套进度；突破非关联交易目标客户体系进入及渠道建设，提 升整体非关联交易的占比；严格按照公司《关联交易管理制度》 《关联交易管理实施细则（试行）》等相关制度对关联交易进 行管理及执行。
2.原材料采购价格波动风险重大风险事项描述: 公司主要原材料为钢板、滤材、铝合金、塑料件、橡胶件、金 属件、化工材料、包装材料等。公司直接材料成本占公司主营 业务成本的比重较高，如果上述原材料价格出现大幅上涨，将 增加运营成本。受国内外经济大环境影响，2024年上半年有色 金属（铝合金、铜等原材料）价格上涨，公司将面临因供应商 运营成本上涨而造成部分压铸铝产品成本增加和交付不及时的
　风险。 应对措施: 公司根据质量管理体系、审核体系、内部控制等标准要求，制 定系列管理制度，加强全供应链价值管理，促成既能使上游供 应商批量生产，节约成本，又能满足下游客户的交付需求；联 动供应商及其二级供应商联合集中批量采购，降低采购成本； 和供应商成立联合开发小组，从设计源头选材、制造过程工艺 优化等方面选取最优方案，降低成本。
3.下游客户销售不畅风险重大风险事项描述: 公司目前的主要业务是为下游大型发动机制造厂商及整车制造 商进行滤清器及相关零部件的配套和售后服务维修及配件供 应。公司产品的销售情况取决于下游厂商主机或整车销售和售 后服务的情况，下游客户销售情况如不佳，则会对公司的经营 业绩带来风险。 应对措施: 继续盘点国内市场、行业市场、细分市场及区域市场，及时应 对环境不确定性；密切关注下游客户的市场动态，及时调整战 略，对市场快速响应，积极联合拉动推广，稳固和提升现有业 务的销售规模；继续加大力度开发行业主流客户，拓宽公司业 务领域，不断提高市场竞争力。
4.市场竞争风险重大风险事项描述: 中国滤清器市场集中度相对较低，市场参与者众多，既有国内 外知名品牌，也有大量中小企业，行业市场竞争日趋激烈，公 司面临一定的市场竞争风险。 应对措施: 继续在不同领域开拓新客户、新产品，立足公司现有优势，围 绕市场需求精耕细作；在不断优化产品品质的同时，持续降本 增效，提升产品竞争力；做好行业研究、竞争对手研究，在产 品、服务、价格、品牌等维度构筑差异化竞争，提升品牌价值。
本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化


第四节 重大事件
一、重大事件索引

事项是或否索引
是否存在诉讼、仲裁事项√是 □否四.二.（一）
是否存在对外担保事项□是 √否　
是否对外提供借款□是 √否　
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况□是 √否四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项√是 □否四.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以 及报告期内发生的企业合并事项□是 √否　
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是 √否　
是否存在股份回购事项□是 √否　
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是 √否　
是否存在被调查处罚的事项□是 √否　
是否存在失信情况□是 √否　
是否存在应当披露的重大合同□是 √否　
是否存在应当披露的其他重大事项□是 √否　
是否存在自愿披露的其他事项□是 √否　

二、重大事件详情
（一）诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元

性质累计金额　合计占期末净资产比 例%
　作为原告/申请人作为被告/被申请人　　
诉讼或仲裁121,660.03100,000.00221,660.030.04%

2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元

具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务12,500,000.004,763,297.62
2．销售产品、商品，提供劳务306,800,000.00132,216,755.38
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型　　
4．其他　　

2、重大日常性关联交易
√适用 □不适用
单位：元

关联 交易 方交易 价格交易金额定价 原则交易 内容结算 方式市价 和交 易价 是否 存在 较大 差距市价 和交 易价 存在 较大 差异 的原 因是否 涉及 大额 销售 退回大额 销售 退回 情况临时 公告 披露 时间
广西 玉柴 机器 专卖 发展 有限 公司-73,198,855.84市场 定价销售 滤清 器及 相关 零部 件银行 转账 或银 行承 兑汇 票否不适 用否不适 用2024 年1月 26日
广西 玉柴 机器 股份 有限 公司-33,202,068.69市场 定价销售 滤清 器及 相关 零部 件银行 转账 或银 行承 兑汇 票否不适 用否不适 用2024 年1月 26日
以上关联交易价格，根据交易的不同产品及型号进行不同定价。


3、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
4、与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、关联方为公司提供担保的事项
□适用 √不适用
7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务
□适用 √不适用
8、其他重大关联交易
□适用 √不适用
（四）承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情况，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司公开披露的招股说明书。



第五节 股份变动和融资
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
单位：股

股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数45,732,78730.14%045,732,78730.14%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工2,6750.00%70,99873,6730.05%
有限售 条件股 份有限售股份总数105,980,00069.86%0105,980,00069.86%
　其中：控股股东、实际控制 人73,120,00048.20%073,120,00048.20%
　董事、监事、高管460,0000.30%0460,0000.30%
　核心员工00%000%
总股本151,712,787-0151,712,787-　
普通股股东人数4,114　　　　　

股本结构变动情况：
□适用 √不适用

（二）持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
（未完）
各版头条