华润材料(301090):中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
关于华润化学材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）核准，公司 2021年 10月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A股”) 221,912,483.00股，发行价为10.45元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35元，扣除承销及保荐费用人民币17,924,528.30元，余额为人民币 2,301,060,919.05元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,807,118.79元，实际募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26元。 该次募集资金到账时间为 2021年 10月 21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 10月 21日出具报告编号为天职业字[2020]28731-20号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。 二、募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 募投项目总额 拟投入募集资金 二、募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 募投项目总额 拟投入募集资金
注2：尚未支付的项目尾款包括项目施工尾款、设备尾款等，后续将继续存放在募集资金专用账户用于支付，最终金额以项目实际支付为准。实际结算金额若超过预估金额，公司将以自有资金进行补足。 四、募集资金节余的主要原因 1.公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。 2.在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。 五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响 （一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将前述项目节余的募集资金共计2,511.97万元永久性补充流动资金。 （二）节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 公司将拟结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的盈利能力，必要性和合理性充分。公司此次将拟结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项目的实施。 六、相关审议及批准程序 （一）董事会审议情况 公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项无需提交公司股东大会审议。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规以及《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，保荐机构对华润材料部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华润化学材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签字：______________ ______________ 赵 旭 余皓亮 中信建投证券股份有限公司 2024 年 8 月 27 日 中财网
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