[中报]天准科技(688003):2024年半年度报告
原标题:天准科技:2024年半年度报告 苏州天准科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐一华、主管会计工作负责人杨聪及会计机构负责人（会计主管人员）张霞虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 64 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 65
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润-2,624.53万元，同比下降 3,050.18万元，主要系去年同期存在处置长期股权投资产生的投资收益，且因去年在建工程转固导致今年固定资产折旧费用增加所致。 2、基本每股收益-0.1370元/股，同比减少0.1592元/股，主要系净利润减少所致。 3、稀释每股收益-0.1363元/股，同比减少0.1585元/股，主要系净利润减少所致。 4、经营活动产生的现金流量净额-4,609.32万元，同比减少4,508.88万元，主要系本期销售回款减少以及采购付款增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
九、 非企业会计准则业绩指标说明 √适用 □不适用 公司实施股权激励计划，报告期内确认公司股份支付费用为1,309.55万元，影响损益金额为1,227.47万元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为1,043.35万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，在剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于母公司所有者的净利润为-1,581.18万元，详见下表： 单位：万元
第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及服务 1．主要业务 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越视觉装备平台企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。天准面向精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领域，提供域控制器、边缘计算产品与解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。 天准始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作，不断深入应用场景，开发高适用性的精准解决方案。同时，围绕人工智能和精密光机电两大技术体系，搭建有高度、强协同的人才梯队，建设科学的研发管理体系，持续打造业界领先的技术与产品。 经过十多年的深耕与积累，天准累计服务了全球5000余家中高端工业客户。未来，天准将一如既往地围绕工业智能方向，坚持长期主义，提供优秀的工业视觉装备产品，为客户创造更大价值。 2．主要产品及服务情况 公司主要产品为工业视觉装备，包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备，同时公司长期深耕智能驾驶和泛机器人业务。 公司视觉测量装备利用多种视觉传感器结合精密光机电技术，通过自主研发的机器视觉算法对工业零部件进行高精度尺寸测量，包括实验室用离线式测量、工业流水线用在线式测量，广泛应用于包括消费电子、PCB、半导体在内的精密制造各行各业。 公司视觉检测装备利用视觉传感器获取被检零部件的图像等信息，通过机器视觉算法、深度学习算法，人工智能大模型等技术手段，实现缺陷检测，并按照缺陷特性进行分类分级，代替目前普遍采用的人眼检测；可广泛应用于消费电子零部件、光伏硅片、半导体、PCB等各领域产品及零部件的缺陷检测。 公司视觉制程装备将机器视觉引导定位、智能识别、测量检测等功能融入到组装、加工等生产设备中，在线实时指导生产环节，实现高精度的组装生产，显著提升生产效率、品质及智能化水平，主要产品包括点胶检测一体设备、LDI激光直接成像设备、激光钻孔机等，广泛应用于消费电子、PCB、新能源、汽车等领域。 公司长期深耕智能驾驶和泛机器人领域，布局AI边缘计算控制器及车规级智能驾驶域控制器两大产品线。其中AI边缘计算控制器基于英伟达Jetson芯片构建，广泛应用于各类大交通及泛机器人场景，为无人配送车、智慧交通、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景提供大算力计算平台和控制器产品和解决方案，并积极拓展低空经济、具身智能等场景。车规级智能驾驶域控制器基于地平线J5或J6车规级AI芯片研发，主要面向高阶智能驾驶乘用车前装量产。公司与头部AI芯片公司建立了深度战略合作关系，打造业内领先的智能驾驶控制器产品与解决方案，深度应用于智能驾驶领域的各种场景。 （二）公司主要经营模式 1. 盈利模式 公司主要通过向客户销售产品及提供服务获得收入和利润，产品主要为工业视觉装备，以及智能驾驶解决方案，服务主要为对相关设备及硬件产品的升级改造服务，相关收入均计入主营业务收入。 公司售出产品的关键部件在保修期后提供更换需要收费，形成零部件销售的收入和利润。此外，对于公司售出产品的标定和校准服务，在保修期外需要收费。上述收入计入其他业务收入。 2．采购模式 在产品中使用的通用机器视觉镜头、相机、激光传感器等部件，公司一般直接向供应商采购。机加件等非标准化零部件由公司提供设计图纸，供应商根据图纸进行生产后由公司进行采购。为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的采购制度，对于从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效管理，采用谈判式采购、竞争性采购、询价式采购等模式。 3．生产模式 公司产品生产过程主要包括生产计划、零部件采购、整机装配、电气安装调试、软件安装调试、标定、整机检验、产品入库等步骤。在生产过程中，公司采用ERP系统对流程进行统一管理。 对于光伏硅片分选设备、激光直接成像设备、精密测量仪器等标准化产品，在生产的工艺和流程上较稳定，销量可预测性较好，生管部门根据订单情况和市场预测制订生产计划，公司对畅销产品维持一定数量的库存，保证较短的交货周期。 对于其他专用设备、定制化设备产品，主要采用订单导向型的生产模式，以销定产。由项目经理与客户沟通并确定需求，协调开发部门制订产品方案，包括设计图纸及物料清单等；生产部门制造样机，经过调试和检验达成客户需求后，公司与客户签署订单并制定生产计划、展开批量生产。 4．销售及定价模式 （1）销售模式 公司境外销售和境内销售的销售模式基本一致，具体如下： 公司销售的来源主要有四种情况：一是客户通过一些渠道获得公司的信息，主动与公司商洽合作；二是公司根据业务规划，主动与相关领域的客户取得联系；三是已有的存量客户有新需求后，与公司进一步合作；四是通过经销商拓展终端客户。 公司采用的是直销为主、经销为辅的销售模式。对于标准化产品，为更好地开拓市场采取了直销和经销结合的方式进行销售。对于根据客户需求研发生产的专用产品，主要以直销模式进行销售。 公司在华东、华南、华中、华北等主要经济圈的多个城市设立销售与服务机构，向客户直接销售产品和服务；同时通过经销商扩大销售网络并逐步扩展欧美、韩国等境外市场以及中国台湾地区。 公司的销售和技术部门与客户的各部门、各层级有着良性且深入的沟通，不断挖掘客户需求，切实解决客户问题，以持续不断地了解和开发客户的新需求，获得新订单，维持和强化与客户之间良好的供销关系。此外，公司通过成功案例在客户行业中建立良好的口碑，为公司持续获得新客户提供了良好的基础。 公司进行境内外新客户的开拓后，由各业务部门负责与客户直接沟通。业务部门收到客户订单或者初步达成与客户签订合同的意向，并通过相应审批后安排产品生产，完工入库后委托物流公司进行发货。 （2）定价模式 公司根据产品设计方案及产品生产所需的原材料成本为基础，并综合考虑产品的技术要求、设计开发难度、创新程度、产品需求量、生产周期、下游应用行业及竞争情况等因素，确定产品的价格。同时，公司持续跟踪产品的具体情况，在出现设计优化、原材料价格波动、汇率波动及出口退税政策变化等必要情形时，及时对产品价格进行相应的调整。 （三）公司所处行业情况 1．行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司所处行业为机器视觉行业，专注于机器视觉核心技术，并商业化应用于工业领域，为客户提供工业视觉装备产品与解决方案，推动工业转型升级。机器视觉的崛起源于工业自动化生产日益增长的技术需求。现代工业自动化生产中涉及各种各样的检测、定位及识别工作，如零配件批量加工中的尺寸检测，自动装备中的完整性检测，电子装配线中的元件自动定位等。中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的，自从90年代末开始起步，经历了启蒙阶段、初步发展阶段，目前正处于快速发展阶段。 目前，中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，应用范围几乎涵盖国民经济各个领域，其中工业领域是机器视觉应用比重最大的领域，重要原因是中国已经成为全球制造业的加工中心，高要求的零部件加工及其相应的先进生产线，使许多国际先进水平的机器视觉系统和应用经验也进入中国。最具代表性的是消费类电子产品应用，如手机、电脑等产品组装生产过程中的尺寸检测、缺陷检测、定位引导等。与此同时，机器视觉产品的应用范围也逐步扩大，由起初的半导体和消费电子行业，扩展到汽车制造、光伏半导体等领域，在交通、机器人等行业也有大量应用，进一步增加了机器视觉行业的发展前景。此外，通用人工智能（AGI）的强势崛起和快速渗透，为机器视觉行业打开巨大的发展空间。 机器视觉行业属于科技创新型产业，核心技术的积累和持续的技术创新能力是企业掌握核心竞争优势的关键因素之一。将机器视觉技术深度融合到消费电子、汽车制造、光伏、半导体制造等工业场景中，需要在包括算法、软件、大模型、精密光学、精密机械、精密驱控技术等领域积累大量的技术，跨越多个学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。因此，较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 天准科技在国内的工业机器视觉领域具有领先的市场地位。前瞻产业研究院研报显示，2023年全球机器视觉市场规模达到近130亿美元，2024~2029年的复合年增长率将在20%左右，至2029年，全球机器视觉市场规模将有望接近400亿美元。根据高工机器人产业研究所的报告，2023年中国机器视觉市场规模185亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），预计2024年中国机器视觉市场规模有望突破200亿元，同比增速接近12%，至2028年我国机器视觉市场规模将超过395亿元，2024~2028年复合增长率约为18%。天准科技近年销售额持续增长，2023年实现营收164,802.29万元，净利润21,517.24万元，处于行业领跑者的位置。2022年度，天准科技获批国家级企业技术中心，标志着公司的综合创新能力获得国家层面的再度确认和认可，进一步提升了公司的行业地位。 公司是多个全国标准化技术委员会及全国专业计量技术委员会的委员单位，牵头制定或参与制定了多项行业标准、国家标准与国家校准规范，对行业技术的进步起到积极的引领作用。公司也是中国机器视觉产业联盟、中国人工智能产业创新联盟、中国集成电路检测与测试创新联盟等多个行业联盟的理事或副理事长单位。公司通过联盟平台积极策划、组织行业活动，在行业内发挥领导作用，推动行业发展。 在政策的利好驱动下，国内机器视觉行业近年快速发展，中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，随着公司应用行业的进一步扩大以及公司面向不同行业、不同领域的新产品不断推出，公司销售规模有望持续扩大，公司地位稳步提升。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）机器视觉技术持续进步，激发新的市场潜力 深度学习相关技术的持续进步显著提升了机器视觉技术解决工业检测问题的能力，加快了机器视觉向更多行业渗透的速度。传统机器视觉技术首先将数据表示为一组特征，分析特征或输入模型后，输出得到预测结果，在结构化场景下定量检测具有高速、高准确率、可重复性等优势。 但随着机器视觉的应用领域扩大，传统方式显示出通用性低、难以复制、对使用人员要求高等缺点。深度学习对原始数据通过多步特征转换，得到更高层次、更加抽象的特征表示，并输入预测函数得到最终结果。深度学习可以将机器视觉的效率和鲁棒性与人类视觉的灵活性相结合，完成复杂环境下的检测，特别是涉及偏差和未知缺陷的情形，极大地拓展了机器视觉的应用场景。相关人工智能算法不断迭代优化，生成对抗网络（GAN）、强化学习（RL）等新技术也在机器视觉领域不断涌现，特别是近1年多来，以ChatGPT、Sora等为代表的新一代人工智能技术获得的空前成功证明了大模型的巨大潜力，新技术的持续出现，为机器视觉行业带来强大的发展动力，也为该领域带来了无限可能性。另一方面，GPU、FPGA、专用加速模块等硬件平台的计算能力也在持续提升，可以对复杂大模型进行生产车间本地部署，充分发挥大模型的性能优势，有效提升了机器视觉技术的市场潜力。 3D 视觉技术持续普及。传统的机器视觉技术主要基于 2D 图像的处理分析实现测量、检测、引导、识别等功能。3D视觉技术是对传统2D视觉技术的重要补充。3D视觉技术利用3D视觉传感器采集目标对象的3D轮廓信息，形成3D点云，进而可以实现平面度、翘曲度、段差、曲面轮廓度等3D尺寸量测、3D空间中的机器人引导定位、基于3D信息的检测、识别等各种丰富的功能，将机器视觉技术从2D世界向3D世界推进。3D视觉技术的推广得益于3D视觉传感器技术的进步和普及，包括基于激光三角原理的3D位移传感器、基于白光共焦技术的3D位移传感器、基于条纹结构光的3D成像技术、TOF相机技术等。 机器视觉传感器技术的进步使机器视觉系统的性价比持续提升。一方面，随着半导体技术的持续进步，作为机器视觉核心部件的视觉传感器性能和效率持续提升；另一方面，随着国产厂商的跟进，视觉传感器的国产化程度越来越高。在两方面因素的影响下，核心部件的成本持续下降，机器视觉系统的经济性大幅提升，也有效地扩大了机器视觉技术的应用范围。 此外，工业物联网、大数据及云计算等现代技术的成熟和普及使制造企业可以更好地利用机器视觉相关数据，能从数据中发掘出更多的商业价值，提升制造的质量和效率。这使得机器视觉的能力和作用得到放大，促进了机器视觉技术在制造业的进一步推广和普及。 （2）下游产业的发展带动机器视觉行业的持续增长和繁荣 当前我国制造业在全球的占比接近 30%，连续多年保持世界第一制造大国的地位。但我国的制造业总体上大而不强，传统制造业面临严重的发展瓶颈。机器视觉作为在工业领域落地最早、应用最广的人工智能技术之一，为制造业的转型升级提供了重要的推动力量。机器视觉通过高精度尺寸测量、精确引导定位、自动化品质检测、智能化识别判断等先进功能帮助制造企业有效提高制造质量水平，提升生产效率。同时，机器视觉技术的应用可以帮助企业有效减少从事简单劳动的人工数量，从而有效降低人工成本以及管理成本。因此，机器视觉技术对制造业转型升级的推动作用将有望越来越受到企业重视，从而也将推动机器视觉行业自身的快速发展。 半导体制造行业是现代电子信息产业的核心，涉及到计算机、通信、消费电子等领域的诸多应用。消费电子、汽车电子、人工智能、物联网等领域的发展将进一步推动半导体市场的增长。 半导体行业周期性较强，但长期来看对新设备的需求将保持增长趋势。根据市场研究数据，2023年全球半导体量检测设备市场空间为128亿美元，中国大陆为44亿美元。预计2024年和2025年全球市场空间将分别增长至 159亿美元和 196 亿美元，中国大陆市场空间预计分别增长至 55亿美元和68亿美元。考虑到在新的国际商业环境下，各半导体厂商对设备国产化的动力持续提升，内资机器视觉企业有望进入长期被外资设备商把控的高端机器视觉装备领域，为国内机器视觉行业带来历史性的发展机遇。当前国内已经有部分装备企业开始布局半导体领域，随着国际竞争形势的发展和国内企业技术能力的提升，半导体制造领域有望形成新的增长点。 PCB印制电路板行业是电子信息产业的基础，市场规模巨大。根据Prismark的数据，全球PCB市场规模将从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元。另据中商产业研究院整理的数据，2023年中国PCB市场规模约为3,097亿元人民币，2024年预计将增长至3,469亿元人民币。 近年来，随着PCB下游应用市场如智能手机、平板电脑等电子产品向大规模集成化、轻量化、高智能化方向发展，PCB制造工艺要求不断提升，对PCB制造的精细度要求越来越高，多层板、HDI板、柔性版及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，从而推动了激光直接成像（LDI）、激光钻孔等技术不断发展成熟，也带来相关 PCB 专用设备市场需求的增加。未来，随着全球 PCB产品结构不断升级，国产PCB设备有望加速实现进口设备的替代，市场规模有望快速增长。 我国新能源汽车在政策和市场的双重作用下，2023年依然保持强劲增长。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车产销量分别达959万辆和950万辆，同比分别增长36%和38%，市场占有率达 32%。2023 年中国新能源汽车产销占全球比重均已超过 60%，产销规模连续九年居世界第一。预计2024年中国新能源汽车将延续快速增长态势，继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位，预计2024年全球新能源汽车销量将超2,000万辆，中国将贡献全球销量的大约60%。 在新能源汽车的带动下，整个汽车行业向电动化和智能化方向加速发展。新能源汽车及智能汽车中的电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上，大量的雷达（激光、毫米波、超声波）、传感器、通信（GPS、DSRC、4G/5G）、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载在汽车之上。 同时，随着汽车技术的发展，汽车的热管理系统、悬架系统、电动执行系统等基础系统及模块持续升级改进，为相关制造装备带来丰富的市场机会。 智能驾驶是指汽车通过搭载先进的传感器、控制器、执行器、通讯模块等设备实现协助驾驶员对车辆的操控，甚至完全代替驾驶员实现无人驾驶的功能。行业普遍认为，考虑到L3以上级别智能驾驶所面临的法规、权责及技术长尾问题，2025年之前辅助驾驶配置向L2/L2+级别升级（ADAS）将是大规模商业化落地的主要方向。L2级别智能驾驶是部分自动化的驾驶系统，它具备了自适应巡航、车道保持、自动刹车辅助等功能。L2+级别主要包括“导航辅助驾驶”（Navigate on Autopilot，简称NOA）等功能，可实现高主动的辅助驾驶功能，包括自动巡航、自动变道、自动超车等功能，但仍需驾驶员监督。当前L2级别智能驾驶方案以及L2+级别中面向高速场景的NOA方案已基本成熟并实现量产上市，其装配率在持续提升。智能驾驶技术下一步的重点研发方向是面向城市交通的NOA技术。预计到2025年，中国智能驾驶域控制器的市场规模为317亿元，2023~2025年中国智能驾驶域控制器市场规模的CAGR为17%，行业发展前景广阔。 消费电子行业在近几年随着5G、AI等技术的渐臻成熟，产品创新层出不穷，行业快速发展，形成了庞大的产业规模。根据相关机构市场调研数据，2023年全球消费电子市场规模为7,734亿美元，2024~2032年该市场将以7.6%的年均复合增长率增长到14,680亿美元。根据中商产业研究院数据，2023年我国消费电子市场规模为19,201亿元，2024年将达到19,772亿元。在“复苏趋势确立+创新拐点到来”的背景下，消费电子行业未来2~3年将持续高景气，并处于大上行周期。消费电子产业应用机器视觉技术在二十年前已经开始，目前仍然是机器视觉最主要应用领域，也是带动全球机器视觉市场发展最主要的动力。消费电子行业存在产品生命周期短、更新换代快的行业特征，频繁的型号和设计变更导致制造企业需要频繁采购、更新其生产线设备，对其上游的机器视觉行业产生巨大需求。近年来，随着我国人口结构的变化，电子制造业用工贵、用工难的问题愈发凸显，对机器替代人工的需求持续提升，有利于视觉检测类设备的进一步推广和渗透。 光伏行业长期发展前景广阔，但目前存在短期供需失衡，出现行业周期性波动。中国光伏行业协会发布《2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告》，2024年上半年国内光伏新增装机102GW，同比增长31%，但增速出现回落，且新增装机在2024年3月出现4年来首次单月同比下降。另一方面，随着海外地区对本土光伏产能建设需求的增加，中国光伏设备出海空间广阔，根据市场研究数据，2024 年到 2026 年，美国/欧盟/印度等海外地区本土建设光伏产能对应光伏设备需求约为114/53/138亿元，合计市场规模为304亿元。同时，在去银化趋势下铜电镀工艺优势凸显，正加速产业化推进，相关设备厂商也将率先受益，根据中国电镀网等机构测算，2026年HJT铜电镀设备市场规模将达86亿元，其中曝光机市场规模为27亿元。 机器视觉在制造业转型升级、机器换人的过程中发挥着非常重要的作用，未来将会有更多的行业借助机器视觉的能力，提升制造质量水平、提升生产效率、降低生产成本。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 经过10余年的持续研发和深度挖掘，公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及设计精密光学、机械、电控等核心组件的能力。公司核心技术包括工业视觉算法平台、工业软件平台、精密驱控技术、先进光学器件与光路设计、精密机械设计等五大领域，具体关键技术点如下： 多年来，公司结合丰富的客户场景和应用案例，对核心技术持续打磨升级，在视觉测量、视觉检测、视觉制程、智能驾驶等多个应用领域均达到行业先进水平。公司作为第一完成单位获得2022年度江苏省科学技术一等奖。 （1）视觉测量装备 公司通过国家重大科学仪器设备开发专项“复合式高精度坐标测量仪器开发和应用”实现的精密测量仪器，测量精度达到0.3微米，与国际最先进同类产品精度相当。公司在售精密测量仪器产品与国际知名厂商海克斯康和基恩士的同类型产品精度相当。公司精密测量仪器产品不仅能够实现进口替代，受到国际知名客户认可，且实现出口外销，具有较强的先进性和竞争力。 在消费电子行业，公司的视觉测量装备产品在测量精度、测量速度等主要技术参数方面均达到国际先进同行美国DWFritz公司同等水平，得到知名客户认可，成功实现对DWFritz公司产品的替代。 （2）视觉检测装备 公司持续推进基于可靠性人工智能的端云一体化工业视觉检测平台的建设及实践应用。通过工业检测数据库的持续丰富完善、面向工业场景的垂类大模型的深入拓展以及基于高效的数据和算力资源整合策略的高可靠性端云一体化工业检测架构优化迭代，不断加速先进 AI 软硬件技术在工业场景的落地应用。 在光伏行业，公司的光伏硅片自动检测分选装备在缺陷检测准确率、检测速度等关键指标方面达到国际先进水平，得到隆基集团、晶科能源等客户认可，实现对瑞士梅耶博格等国外企业产品的的进口替代。 在消费电子行业，公司的手机盖板玻璃视觉检测装备在检测准确率、检测速度等主要指标方面均超过国际先进同行德国申克博士公司水平，得到行业龙头公司客户认可，成功实现进口替代。 （3）视觉制程装备 公司在PCB行业深度布局，除了提供AVI自动外观检查设备以AOI自动光学检测设备外还提供 LDI 激光直接成像设备及激光钻孔设备等视觉制程装备。公司发布的 TZDI 系列激光直接成像设备，采用亚微米级精密驱控平台、全新一代DMD控制技术以及光学成像设计，融合天准视觉算法、融合标定、补偿算法等技术，以确保更高的成像质量、产能及对位精度。适用于刚性板领域的双面板、多层板、HDI 板，以及 FPC、IC 载板的影像转移。产品核心技术指标达到国际先进水平，获得行业主流客户的认可。除了在PCB领域外，公司也在积极探索LDI产品在光伏、半导体等行业的更多应用。 （4）智能驾驶方案 公司深耕智能驾驶领域，布局AI边缘计算控制器及车规级自动驾驶域控制器两大产品线，受到行业主流客户高度认可。其中AI边缘计算控制器基于英伟达Jetson芯片构建，广泛应用于各种大交通场景；车规级自动驾驶域控制器基于车规级AI芯片研发，主要面向高阶自动驾驶乘用车前装量产。目前，公司已于与头部AI芯片公司建立了深度战略合作关系，打造业内领先的智能驾驶控制器产品与解决方案，深度应用于智能驾驶领域的各种场景。公司面向L4自动驾驶的域控制器产品现已合作国内外100余家客户，是百度Apollo平台的生态合作伙伴。产品覆盖Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速无人配送车、清扫车等L4应用场景。公司基于地平线J5和J6车规级AI芯片平台服务于乘用车智能驾驶场景。公司围绕智能驾驶域控制器核心产品，自主研发了智能驾驶域控制器的底层基础软硬件和中间件，为行业提供整个底层系统、传感器系统和应用软件集成开发环境和量产产品，可以胜任NOP/NOA领航辅助驾驶、自主泊车等常见的高等级自动驾驶场景，并在此基础之上形成了包括数据采集、回灌、测试、评价、验证等产品和方案在内的一整套完善的开发工具链，可有效支持自动驾驶方案的快速落地量产。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司持续保持高强度研发投入，围绕机器视觉、精密光机电等技术领域，深入展开知识产权布局。报告期内，公司新增专利申请32项，其中发明专利申请25项，获得专利授权21项，其中发明专利授权12项。截至报告期末，公司累计获得专利授权477项，其中266项发明专利，累计取得145项软件著作权。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的积累，天准科技形成了技术与创新优势、团队优势、人才优势、质量管理与快速服务优势、品牌优势等核心竞争优势，具体如下： 1.技术与创新优势 技术领先是企业保持竞争优势的关键。公司自成立以来一直重视自主创新，不断提高公司技23,052.38万元，占同期收入的17.15%、15.22%和13.99%。持续的技术投入为公司积累了大量技术成果，截至报告期末，公司已获得477项专利授权，其中266项发明专利，同时取得145项软件著作权。经过10余年的持续研发和深度挖掘，公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及设计先进视觉传感器和精密驱动控制器等核心组件的能力。2022年公司主持完成的“复杂精密零部件多感知融合的高速高精测量关键技术及装备”项目荣获江苏省科学技术一等奖，再次印证了公司在前沿科技领域的创新实力，并对提升我国精密制造业的质量水平和市场竞争力、保障“质量强国”战略的实施、服务高质量发展做出重要贡献。 天准公司建有“国家级企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省工业设计中心”等研发创新平台，具有完善的科技创新设施设备，可有效支撑公司核心技术的持续创新。 公司通过自主研发，掌握了2D视觉算法、基于深度学习的缺陷检测、3D视觉算法、3D点云处理、多传感器融合标定等机器视觉算法，并自主开发了工业视觉软件平台ViSpec。该平台广泛用于公司各主要产品，服务于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等各个下游行业客户，成功实现对5,000余家客户产品的2D/3D尺寸及缺陷检测、定位引导和目标识别，形成数万个应用案例。在此之上，公司在客户场景归纳的基础上，自主开发形成工业软件平台，帮助客户持续进行设备优化和制程优化。 同时，公司具备精密光机电一体化设计能力。在先进先进光学器件与光路设计领域，掌握宽光谱超高亮度光源技术、纳米级宽波段成像技术、激光光刻与高速微加工等关键技术，具备先进光学系统整体研发能力；在精密机械设计领域，掌握模态分析与测试、机电联合仿真分析、瞬态动力学分析、流体力学与热分析、误差分析、检定与补偿等关键技术，具备纳米级超高精度运动台研发设计能力；在精密驱控技术，掌握超精密多轴运动台驱控系统及精密测量专用控制器设计研发能力。可有力支撑公司在工业视觉装备领域的持续业务拓展，同时也为公司在半导体领域的业务布局提供了技术保障。 核心技术和自主创新让公司在行业技术发展趋势中保持优势，通过工业视觉装备赋能下游客户，帮助工业企业实现数字化、智能化发展，推动工业领域转型升级。公司以积累的核心技术为支撑，深入挖掘现有应用领域，灵活应用各种技术组合满足客户个性化需求，进一步拓宽技术的应用领域，发掘新兴或未开发领域，抢占市场先机，具备较强的技术与创新优势。 2.团队与人才优势 公司实际控制人徐一华先生在北京理工大学获得博士学位，曾就职于微软亚洲研究院，为人工智能、机器视觉领域专家，享受国务院政府特殊津贴专家。徐一华先生在历年科研与创业生涯中，曾参与多项国家自然科学基金、国家863计划、国家重大科技专项，2016年获评第二批“国家万人计划”科技创业领军人才，2018年获评江苏省有突出贡献中青年专家。2023年获江苏省科学技术一等奖。徐一华在人工智能、机器视觉领域有丰富的科研和产品开发管理经验，多年来一直专注于机器视觉技术研究及产品开发。 公司经营管理团队多年来专注于机器视觉领域的研究开发、生产、销售与财务等工作，精通技术，熟悉市场，自公司成立以来一直保持稳定状态。稳定、优秀的核心团队为公司的竞争力奠定了良好的基础。 公司一直以来始终重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才，打造了一支有高度、强协同的优秀人才梯队，拥有深厚的人才储备。报告期末公司研发人员738人，占公司员工总数的37.31%。研发团队成员有来自微软亚洲研究院、华为等知名企业，也有来自清华大学、北京理工大学、浙江大学、上海交通大学等知名高等学府，还有来自德国、日本的归国人员。公司研发团队的专业覆盖面广，包括机器视觉、深度学习、测控技术与仪器、电子信息、工业设计、自动化、机电、机械设计、计算机、汽车等专业，充分满足了本行业技术研发的需要。公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸显。 3.质量管理与快速服务优势 公司严格按照ISO9001全面质量管理体系开展生产和管理工作，持续构建维护规范化、规模化的产品制造和品质检测体系，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障。公司拥有专业技术服务团队，分布在我国精密制造业集中的华东、华南、华北、中部等区域，可以就近及时响应客户需求。相比康耐视、基恩士等国际领先的机器视觉知名公司，公司可以为国内客户提供更为迅速、及时的技术支持与服务，在同等技术水平下具有更强的竞争优势。 4.品牌优势 公司的工业视觉装备获得下游行业国际知名客户的认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达、德赛、东山精密、英飞凌、隆基、博世、三花智控、阿里巴巴、腾讯等。公司的产品在行业里有较高的知名度和认可度。 5.规模优势 公司多年深耕工业视觉领域，目前已经发展为工业视觉装备龙头企业。随着公司的进一步积累，通过平台化建设、产品方案持续迭代、供应链持续优化，将会从效率、技术、成本等方面体现出规模化的优势。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越视觉装备平台企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。天准面向精密制造领域，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领域，提供域控制器、边缘计算产品与解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。 报告期内公司实现营业收入54,103.45万元，比去年同期增长5.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,624.53万元。报告期末，公司总资产为339,461.43万元，比年初增长5.15%；归属于母公司所有者的每股净资产9.2208元，比去年同期增长4.76%。 受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为1,043.35万元。在剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于母公司所有者的净利润为-1,581.18万元。 1.主要业务情况 报告期内公司主要业务数据如下： （1）视觉测量装备产品实现营业收入13,108.31万元，同比下降4.45%，占公司营业收入的24.23%； （2）视觉检测装备产品实现营业收入22,187.93万元，同比下降0.12%，占公司营业收入的41.01%； （3）视觉制程装备产品实现营业收入15,911.44万元，同比增长37.55%，占公司营业收入的29.41%； （4）智能驾驶方案产品实现营业收入2,895.77万元，同比下降24.62%，占公司营业收入的5.35%。 2.各业务板块主要进展情况 （1）消费电子进入新的创新周期 2024年，公司消费电子领域大客户开始进入新的产品创新周期，公司于2024年1月获得该客户手机某新型零部件的检测设备批量订单，合同金额9,047.35万元。在消费电子行业轻薄化、折叠屏、AI深化应用的大趋势下，客户正在推进多项产品创新，公司目前正积极配合客户开展相关视觉测量与检测设备的样机研发。 另外，公司在2024年成为国内某头部消费电子品牌客户的P级（Preferred）供应商，并获得其手机零部件检测设备的批量订单，首批订单合同金额合计7,665.20万元。公司在2024年还成为小米、OPPO手机关键零部件检测设备的供应商，并获得首批订单。 （2）PCB行业回暖 公司在PCB领域形成4个产品系列的完善业务布局：PCB激光直接成像设备（LDI）持续升级，设备销量稳步提升；PCB AOI/AVI设备继续扩大销售；CO2激光钻孔设备已通过Demo客户的长期量产验证，钻孔工艺效果、精度及稳定性达到行业领先水平，开始形成销售；高速贴片机已通过客户验证，开始正式推向市场。 通过持续的开拓，PCB各产品线均取得显著进展，获得了沪电股份、东山精密、景旺电子等行业头部客户的认可。随着行业的回暖，公司PCB业务订单在2024年上半年获得了快速增长。 （3）半导体进一步突破 公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司获得重大进展，首台明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1000（面向65nm工艺节点）通过客户验证，已经在客户产线上使用，面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备也已完成厂内验证。目前TB1000和TB1500设备已经收到多家晶圆厂的晶圆样片，矽行正在为其提供晶圆测试、设备验证等工作，并有部分客户已经开始对矽行进行验厂审核工作。 公司德国全资子公司MueTec完成40nm工艺节点套刻（Overlay）测量产品的升级研发，并正式发布推向市场；MueTec在Mask的光学关键尺寸测量等领域继续保持领先优势，并持续获得英飞凌、欧司朗等大客户的订单。 （4）智能驾驶进入新的发展阶段 公司在智能驾驶领域继续深化与地平线合作，继2023年基于地平线J5芯片获得多个成功项目之后，公司在2024年与博世、立讯、华勤共同成为地平线2024年新发布J6芯片平台的首批四家量产合作伙伴。此外，公司基于英伟达Jetson芯片的边缘计算业务持续开拓，除已广泛落地到智能网联、无人物流车领域，公司新拓展了低空经济、具身智能等新质生产力应用场景。 为更好地适应业务发展，公司新设全资子公司苏州天准星智科技有限公司，聚焦智能驾驶、具身智能、低空经济等业务，提供人工智能底层技术和软硬件产品，未来可通过引入产业投资、联合开发等更加灵活的形式与产业链上下游紧密合作，促进业务的快速发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 （未完）  |