[中报]奥特佳(002239):2024年半年度报告
原标题:奥特佳:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王振坤先生、主管会计工作负责人沈军女士及会计机构负责人冷泠女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于当前行业、市场环境及公司实际情况制定的计划。这些计划不构成盈利预测或业绩承诺。敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。 本公司受所在的汽车行业整体景气度影响较大，收入水平与汽车市场整体景气程度直接相关。敬请投资者注意投资风险，审慎投资。 公司计划当期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7 一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 7 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 7 三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 7 四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 7 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 8 六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 10 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 10 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 14 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 15 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 16 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 17 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 18 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 22 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 22 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 23 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 23 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 ............................................................................................... 23 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 24 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 24 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 24 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 24 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 26 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 26 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 33 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项........................................................................................................................... 33 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 34 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 34 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 34 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 34 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 34 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 34 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 34 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 35 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 35 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 37 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 41 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 41 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 42 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 42 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 43 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 43 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 45 五、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 46 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 48 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 48 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 48 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 66 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 70 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 70 六、税项 .................................................................................................................................................................................. 97 七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 98 八、研发支出 ...................................................................................................................................................................... 140 九、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 142 十、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 143 十一、政府补助 ................................................................................................................................................................. 153 十三、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 161 十四、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 163 十五、股份支付 ................................................................................................................................................................. 167 十六、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 167 十七、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 168 十八、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 168 十九、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 169 二十、补充资料 ................................................................................................................................................................. 172 备查文件目录 1.载有本公司董事长王振坤先生签名的半年度报告文本； 2.载有本公司法定代表人王振坤先生、主管会计工作负责人沈军女士、会计机构负责人冷泠女士签名并盖章的财务报告文本； 3.报告期内本公司公开披露过的所有公告及文件文本。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因
中华人民共和国财政部于 2024年 3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业 成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。以上会计政策变更涉及追溯调整公司 2023 年度合并报表中“主营业务成本”和“销售费用”两个科目的金额（此消彼长的关系），不涉及2023年度公司资产负债、 收入、利润和所有者权益等数据的变化，也不涉及上面表格中内容的调整。详细情况请见本报告第十节 （五）37、重要会 计政策和会计估计变更。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务所属行业情况 本公司主营业务属于汽车零部件行业，生产经营汽车用空调系统零部件，同时从事储能电池热管理系统业务。下面按行业分别介绍报告期内本公司的业务经营状况。 1.汽车行业情况 2024年上半年，汽车市场延续了上年以来的平稳向好发展趋势，在稳增长、促销费的宏观经济政策带动下，继续保持高质量增长态势。伴随着汽车以旧换新财政补贴政策和地方政府配套政策的出台，各类新车型层出不穷，叠加终端产品价格战愈演愈烈，汽车消费者购车热情不减，汽车市场保持高位运行。 据中国汽车工业协会发布的汽车工业产销情况报告，上半年，中国产销汽车分别完成 1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%，其中，与本公司主要业务先关联的乘用车产销分别为 1188.6万辆和 1197.9万辆，分别增长 5.4和 6.3%。在经过多年连续高速增长后，新能源汽车上半年实现了494.4万辆的销量，同比继续大幅增长 32%，市占率达到 35.2%，将上年同期增长 6.9个百分点，增速继续加快，新能源汽车在乘用车市场已经与传统汽车市场平分秋色，奠定了主流产品的地位。这一蓬勃的市场状况，对具备新能源汽车热管理产品核心竞争力的本公司业务而言具有重要的促进、激励作用。 报告期内，公司海外业务涉及的美国、欧洲、东南亚和南亚等汽车市场产销量均同比有所增长，但新能源汽车销量增幅不及预期。 2.汽车热管理行业情况 汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分，其景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关。受报告期国内外汽车产销量有效增长的积极影响，汽车热管理零部件行业的总体销量也相应提升。 但汽车热管理产品市场的整体竞争态势没有缓解，尤其是，随着中国汽车市场焦点和主流逐渐转向新能源汽车，相关的汽车热管理零部件产品整体产能有所提升，部分面对新能源汽车的新型产品竞争格局较为激烈，在市场主要客户处面临着较大的以价换量压力。 3.电池储能及其热管理行业情况 新型储能是支撑建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，成为发展新质生产力的新动能之一。 2024年上半年，可再生能源发电设施和智能电网建设的进程大大推动了储能市场发展，新型储能装机量同比大幅度增长，带动相关产品产销量增长。但是，随着锂电池等新型储能原材料价格大幅下跌，加之新型储能项目的投资回报率较低，导致终端用户对产品价格敏感度持续提高。这些因素均令储能设备制造业的盈利能力大幅下滑，产品毛利率迅速下降，相当部分的企业陷入亏损。作为该行业的供应商，储能系统热管理行业在 2024年上半年无序价格竞争加剧，部分产品同质化的情况日益突出，阶段性产能过程的问题尚未缓解，行业的整体销售价格继续下跌，利润水平下滑，景气程度不及预期。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1.公司的主要业务 本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，以及储能产品的热管理业务。公司的主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。本公司是汽车热管理产品覆盖齐全、产销量领先、技术水平较为先进的国内汽车热管理行业主流参与者，在部分产品领域居于名列前茅的地位。 本公司各项具体业务的运营主体是本公司的全资子公司南京奥特佳、空调国际集团、埃泰斯公司。 （1）南京奥特佳专门从事汽车空调压缩机业务，是具备优势的电动汽车压缩机及技术成熟、产能较大的涡旋式和活塞式汽车空调压缩机生产企业。该公司经营管理总部和研发中心位于南京，主要产能分布在江苏南京 、安徽滁州和马鞍山、黑龙江牡丹江及浙江丽水，在摩洛哥拥有汽车空调压缩机生产基地。 2024年上半年，南京奥特佳公司的新能源产品战略取得丰硕成果。报告期内，该公司在汽车电动空调压缩机产品上持续发力，以成熟且先进的技术、多元化的产品、充足的产能和优质的售前售后服务水平重点培育新能源汽车主机厂客户需求，收获了明显成效。当期销售数量和收入增幅均取得了良好业绩，市场占有率显著提升，客户覆盖面进一步提高。公司传统能源汽车用空调压缩机产品在历经多年来终端市场“电进油退，此消彼长”的不利影响后，在当期稳住了阵脚，产销量回升，证明了奥特佳在传统汽车压缩机领域多年积累的技术和质量优势获得了市场的认可。 得益于该公司在新能源汽车市场获得的较多新车型、新项目订单在报告期的兑现，以及该公司主要主机厂客户产销量持续攀升，2024年上半年南京奥特佳共计销售各类汽车空调压缩机310.64万台，销量同比显著增长 26.74%，电动、活塞和涡旋类压缩机三大类产品均取得增长，其中电动压缩机产品延续前期较快增长势头，同比增长约 130%。较快的销量有力带动了公司销售收入的增长，报告期内南京奥特佳汽车空调压缩机产品销售收入达17.72亿元，同比大幅增长38.6%，实现了近年来最佳的半年度增速。其中，单项收入增幅最大的产品仍为电动汽车空调压缩机，这充分体现了新能源汽车市场的蓬勃发展和公司新能源汽车业务的深耕细作所带来的成果。 （2）空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化汽车热管理系统公司，在国内外市场享有较高知名度，目前在国内、美洲、亚洲、欧洲设有工厂、研发机构或合营企业，服务国内和国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商，重点客户涵盖主流的自主或合资品牌汽车厂商及国内外主流、新兴、知名的新能源汽车制造厂商。报告期该公司共销售汽车空调系统产品331.09万台套，较上年增长4%。 报告期该公司销售收入18.67亿元，同比增长5.48%。 受国内外新能源汽车市场成熟度进一步提高的积极影响，空调国际在中国、美国等主要市场的新能源汽车空调系统、冷却模块、空调控制器单元等产品的销量同比增长，巩固了其在电动汽车热管理市场上的技术和销售领先优势。 （3）埃泰斯公司主要生产储能电池设备的热管理设备，主要客户是大型锂电池生产企业、商用车制造商以及电动汽车快速充电站。该公司是国内最早开展储能系统热管理的公司之一，在该市场具有深厚的技术和业务资源积累。当期，埃泰斯公司获评江苏省专精特新中小企业。受市场价格竞争加剧、终端产品价格快速下降、产品制造成本和研发费用上涨等不利因素的影响，埃泰斯公司收入和净利润在报告期均下滑。 （三）公司主要产品 1.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类，公司能够生产三大类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。本公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，大部分产品应用于乘用车，少部分产品供给商用车，部分产品在售后市场出售，还有一部分产品对外出口。就产销总量而言，本公司在国内汽车空调压缩机市场居于前列，市占率也名列前茅，是市场重要主流供应商；在国际市场，本公司主要通过直接出口、海外设厂的方式参与，是部分汽车细分市场国家的后市场空调压缩机的重要参与者，并参与南亚、欧洲、北非的国际汽车主机厂OEM业务。 报告期内，公司的空调压缩机产品产销量显著增长，新能源汽车用空调压缩机出货量和市占率均有实质性提升。 2.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。 从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的空调系统；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产 PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）车内环境控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，对车内释放香氛，调节乘坐氛围，实现高级功能。上述构成系统的各类部件中，公司可生产大部分关键部件，但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。 本公司在这一领域具有雄厚的技术实力和广泛分布的生产能力，服务国内外众多汽车主机厂，是国内市场较为领先、国际市场知名的供应商。报告期内，公司的客户范围扩展，收入来源日益多元化，除继续获得原有客户的新增车型相应订单之外，与行业内上半年新兴的电动汽车制造商的合作也进入实质性出货阶段。 3.储能电池热管理设备。该类设备是一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型储能电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，也可应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。本公司经过技术拓展，还将该类冷却温控技术应用在电动汽车快速充电站中，主要用于快速充电桩的温控和充电站自身储能设备的温控。 本公司是当前国内该市场主流的参与者。 （四）公司的主要经营模式 1.采购模式 公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等，均直接从供应商处采购，采购方式为招标。在长期发展中，公司构建了稳健的供应商体系，发展出成熟的招标比价采购方式，在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块，在各板块内采用统一的采购流程，便于总部监控和内部审计监督。 报告期内，公司的采购模式无重大变化。 2.生产模式与产能情况 公司具备热管理系统全产业链终端产品的生产能力，主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。公司当前产能整体情况与销售水平相适应，也基本与未来市场发展规划相匹配，符合当前和中期生产销售变化趋势，。 报告期末，公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为 800万台。其中电动空调压缩机的年产能约为300万台，与上年末基本持平。随着电动空调压缩机出货量的增长，报告期内这一产能已显现出较为紧张的态势，后续公司将根据市场形势变化决策是否适当增加产能。 汽车空调系统并非标准化产品，不同客户采购的产品的功能构成不同，因此产能的计算方式并不固定，目前公司拥有的产能与公司在手订单、客户分布及在开发项目的情况基本匹配，可以满足客户的各类需求。报告期内，公司对人工成本和管理成本较高的海外生产基地强化了管理。在维护好客户需求并保障平稳过渡的基础上，启动了对空调国际美国公司暖通空调系统生产线的搬迁工作。此生产线将在年内搬迁至公司在墨西哥新设立的生产基地，最大程度利用墨西哥当地成熟的汽车零部件供应链体系和较低的人力资源成本优势，扭转美国公司的亏损局面。此举有利于公司业绩提升，也不影响公司在北美的整体产能和对客户的供应能力。 储能电池热管理系统的产能可以满足当前销售计划需求。 3.研发模式 研发的主要目标和项目来源：公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台设计热管理功能的需求，按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发，设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术迭代趋势等重大基础性变化，对主要产品进行技术提升或整体升级换代。 研发的主要流程： 空调压缩机业务板块：内部开发及委托外部开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委托外部开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部，负责统筹公司新品项目开发流程，遵循国际主流零部件开发经验，按照相关质量体系要求制定了公司内部 APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审，确保产品研发过程可控并达到立项目标。 空调系统业务板块：公司建立有完善的工程技术中心，分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD分析组、实验测试组以及样件试制组等部门，完成汽车空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备，满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。 公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向，根据客户提出的产品技术要求实施开发，另一方面开展前瞻性研究，研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证，确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。 报告期内，公司大多数新增研发项目为新能源汽车项目。当期，公司新增 40件专利，其中发明专利4件、实用新型专利 29件，外观专利 7件，获得专利数量同比增长 25%，显示出公司在技术研发领域持续投入的成果。 4.销售模式 汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。 储能电池热管理的销售模式为按客户的要求进行定制化生产，直接将产品销售给客户。 报告期内，公司的销售模式无重大变化。 5.主要业绩驱动因素 公司的经营业绩主要来自主营产品的销售收入。公司销售收入水平与汽车市场整体景气程度直接相关。 受产销量增长的积极影响，报告期公司主要经营业绩同比延续提升势头，公司归母净利润数据实现同比大幅增长62.1%，其中扣非后归母净利润额为5886万元，同比增长105.52%。 报告期内，就收入而言，主要的驱动因素在于公司在新能源汽车市场多年耕耘努力的在当期呈现的显著成果。受单品价值量较传统产品高、公司锚定的关键客户占据了国内外新能源汽车市场的主力位置、产销量大幅增长带来的零部件市场需求旺盛等有利因素拉动，公司的电动空调压缩机产品与电动空调系统部件销量增幅明显，带动收入增幅。此外，传统汽车用热管理产品的市占率维护得较好，销量亦有所增长，也对稳定和提升收入起到了作用。 就利润而言，公司内部深入实施降本增效活动，取得长足进展，部分关键主要产品的综合成本随着降本措施的生效和规模效应的提升而有所降低，部分原材料采购成本亦有所降低，带动此类产品毛利率提升；通过强化各生产基地衔接生产与物流环节的体系化管理程度，公司国内主流业务的仓储成本和海外业务的物流成本下降。这些有利因素支撑了公司净利润的增长。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在： 1.技术与研发优势 公司是全面覆盖本行业主要产品线的汽车热管理技术企业，产量产能及销售在行业内均居于前列，是我国汽车热管理零部件市场的重要参与者。 就压缩机业务而言，电动汽车空调压缩机的技术路线大多是是采用涡旋压缩机结构，公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力，在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖，相关电动压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低 NVH等特色，处于业界领先水平。 就空调系统业务而言，公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。公司重视汽车热管理领域前沿先进技术的开发积累。 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，拥有长达 16年的丰富开发经验和众多客户，具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系与强大的创造能力，同时具备丰富的新能源汽车热管理开发经验和专业制造技术，研发队伍在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。 公司利用在研发上的深厚积累，逐步形成自身的核心技术集群，涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面，全方位地构筑了产业技术优势。报告期内，公司研发费用同比增长18.13%。 2.客户资源优势 汽车空调压缩机是汽车整车必不可少的配件，生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商的一系列认证程序，认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大，门槛较高。这一特性决定了公司在保持产品质量稳定、技术优异、价格具有竞争力的情况下，能够获得稳定的客户关系，且客户大多为实力雄厚的整车制造企业，有利于保障公司业务的长期性。 当前，公司凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了众多优质整车厂客户。 公司在汽车空调散件零售——维修市场也逐渐发力，继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品，进一步提升品牌影响力。 空调系统热管理产品凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量国内外优质客户。 公司在新能源汽车市场与国内外知名电动车厂商形成了稳定的业务合作关系，供货产品涵盖公司各主要电动产品线。 3.规模化生产优势 公司拥有领先的汽车热管理产品生产技术，具备国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能，其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。 第一，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车热管理系统及部件的多批次、不同批量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客户大订单的能力； 第二，在规模化生产情况下，公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力，第三，公司拥有 17家生产基地，其中国内 10家、国外 7家，既有主力生产厂，也有多个集成装配与卫星装配工厂。各生产基地可彼此协调配合，及时反馈客户需求，充分优化生产流程并节约物料消耗，实现较低成本；同时可最大化利用较低人工成本和原料供应基地，并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理，确保统一的质量标准。 报告期内公司在北京的生产基地开始正式生产。 4.精工制造的产品质量优势 公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升，陆续通过了 IATF16949（汽车质量管理体系标准）认证、TISAX（汽车行业信息安全）认证等多项知名的质量控制体系认证，大大提升了公司精工制造水准，大幅降低了产品出厂 0公里故障数，赢得客户的好评。公司拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准，可以满足客户日益提高的要求，确保产品的质量和性能。 5.高精度、大跨度的运营管理能力 作为一家业务国际化发展的公司，公司遵守全球化的项目管理准则，充分执行并遵守产品开发和执行系统规定，其 6阶段评审系统严格匹配 QS9000APQP流程标准，并对所有项目实行 KPI管理，能对相关问题进行及时预警与有效防范；其次，公司针对不同主流产品制定了有效的采购战略和成本控制流程，并与主要客户实施原材料价格变动保护机制；第三，全公司范围内持续专注于项目效益与精益生产，致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化，以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量；第四，公司注重通过严格的内部控制流程控制风险，防范不良因素，建立起人员、组织、生产、销售、中后台部门协同等多个层次的严密管理制度，并在董事会和监事会的监督下切实推动实施。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元
单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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