[中报]好利科技(002729):2024年半年度报告
原标题:好利科技:2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人(会计主管人员)钱雨斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”中详细阐述了公司未来经营可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................24 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................25 第六节重要事项..................................................................................................................................................27 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................37 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................41 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................42 第十节财务报告..................................................................................................................................................43 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、深圳证券交易所要求的其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 主要系个税手续费返还的收入。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业基本情况 电路保护元器件是随着电子电力技术的发展和电子电力产品的更新换代而发展起来的一个至关重要的安全性元器件， 其中熔断器是电路保护元器件中应用领域最为广泛的器件之一。 近年来，在新能源发电、新能源汽车、储能、5G通信、轨道交通、数字技术、人工智能等新技术的推动下，电子电 力行业发生了革命性变革。随着“碳达峰”“碳中和”目标的推进，全球能源结构转型为电子电力行业带来新一轮的高 速发展机遇。作为各种电路系统的安全性元件，电路保护元器件的市场需求呈快速增长趋势。 新兴产业的发展对电路保护元器件的性能、可靠性、智能化等提出了更高的要求。随着电子电力技术的不断发展， 电路保护元器件应用领域不断深化，例如电子产品小型化、轻量化、薄型化的发展趋势，要求熔断器在制造精密度提升 的同时，能够实现对小电压大电流电路的保护；新能源汽车的车用状态不确定性（快速充电、急加速、急减速等）将导 致电流频繁波动，对熔断器的耐受能力、复杂工况适应能力提出了更高要求；随着5G通信技术的推广，通信基站对熔断 器小体积、低功耗和低温升要求愈加严苛；随着光伏、风电及储能产业的快速发展，系统电压平台不断升级，传统熔断 器的性能已不能满足市场需要。技术革新及产业升级，不断推动电子电力技术的变革，从而对熔断器提出更高的要求。 （二）公司行业地位 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，经过30多年的发展和沉淀，融合国内外先进技术，公司研发出一系 列高性价比、产品线齐全的熔断器，成为我国熔断器销售规模较大的电路保护元器件生产商，也是全球知名熔断器生产 商。 公司的主要产品为电子熔断器和电力熔断器。在电子熔断器领域，公司在全球市场中具有较强的市场竞争优势，与 国内外领先的电子产品制造商建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司是美的、格力、TCL、海信、奥克斯、海尔、小米等 知名家电品牌重要的电路保护元器件供应商。同时，在数字化时代背景下，数据中心起着至关重要的信息保障作用，公 司为该领域研发了多系列小体积大电流的产品，已应用于多个数据中心项目。除了传统的家电、工控电源等行业，公司 产品在电子雷管行业以及两轮电动车行业也有所应用。在电力熔断器应用市场上，近年来公司大力拓展风电、光伏、储 能、IDC以及新能源汽车等符合“绿色、环保、低碳”发展理念的新兴市场，广获国内外客户认可。在光伏领域，公司 与国内外光伏系统名列前茅的生产商合作，且供货份额逐步提升，已成为多家厂商的主要供应商；在储能领域，公司与 阳光电源、中车时代电气、海辰储能、科华数能、上能电气、协能科技等多家龙头企业建立了紧密的合作关系，储能行 业处于快速发展阶段，各项技术发展逐步趋于成熟，公司积极参与客户前端电路保护方案的设计与开发，提供全面电路 保护解决方案，保障储能安全，发掘潜在市场机会；在风电领域，公司已向远景能源、明阳智能、禾望电气、金风电气 等多家风电整机及设备配套厂供货；在新能源电动汽车领域，公司已通过BSIIATF16949汽车质量管理体系认证，同时 围绕AEC-Q200可靠性标准展开体系升级与优化，通过多种渠道积极推进与国内外知名车企、动力电池及三电企业的合作。 伴随着新能源、储能、电动汽车、高铁等新兴行业高速发展的浪潮，公司将在继续加强与现有客户的业务和技术合作关 系基础上，进一步开拓市场，不断提高公司市场份额。 公司以科技创新为驱动，持续提升技术研发和自主创新能力。截至报告期末，公司仍有专利权的专利共87项，其中 报告期内新取得11项专利权，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构和熔断器生产设备等一系列专利，以及其他 多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司通过2022年厦门 市专精特新企业认定、2022年福建省科技小巨人企业认定、2022-2023年厦门市成长型中小企业认定、2023年度国家级 高新技术企业复审认定并荣获福建省制造业单项冠军产品等荣誉。 公司是我国电路保护元器件行业专家、新理念倡导者与行业标准起草者之一，团队中包括全国熔断器标准化技术委 员会小型熔断器分技术委员会副主任委员、全国熔断器标准化委员会委员。 公司是国内同行业中管状熔断器、径向引线式熔断器、风光储新能源系统用熔断器安全认证最齐全的企业之一。目 前公司产品已取得中国CCC、CQC、美国UL、UR、CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞典SEMKO、意大利IMQ、英 国BSI和UKCA、日本PSE以及韩国KC等国内国际安全认证，同时符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求，能够通行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全的产品库，齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提供 坚实的基础。 （三）公司主要业务及产品 公司以“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”为战略目标，自设立以来一直致力于熔断器、自复保险丝 等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产、销售，并积极向过电压电路保护领域发展。作为我国电路保护元器件行 业的领军企业之一，公司持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动，持续开发新产品及迭代产品，经过30多年的 发展，融合国内外先进技术，公司研发出一系列高性价比、产品线齐全的熔断器，是国内销售规模较大的电路保护元器 件生产商，也是全球知名熔断器生产商。 公司主要产品为电子熔断器和电力熔断器，其中电子熔断器主要应用于家用电器、消费类电子产品和汽车电子等领 域；电力熔断器主要应用于光伏、储能、风电、新能源汽车、充电桩、工业等领域。 “安全、可靠、环保”是公司对顾客和社会的承诺，公司重视产品质量，始终把技术创新和产品与服务的完善作为 发展的驱动力，致力于成为全球卓越的电路保护解决方案提供商。多年来公司的产品和技术得到客户的充分肯定和认可， 荣获中国国际储能大会组委会评选委员会颁发的“2024年度中国储能产业最佳电气设备供应商奖”，公司针对当前储能 主流应用的“5MWh+储能系统电路保护解决方案与产品迭代”荣获SNEC2024“十大亮点储能应用卓越奖”，同时获得协 能科技“优秀供应商”、禾望电气“技术服务奖”“最佳合作奖”，阳光电源“技术创新奖”“优秀供应商”“优秀伙 伴”等荣誉称号。公司将一如既往积极为客户提供设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程服务，注重了解、满足客 户的需求，不断为客户创造更高价值。 公司在夯实主业的基础上，紧跟国内外变化发展趋势，不断加大研发投入，在新能源汽车及风光储充等多个领域积 极探索，不断完善车规级应用产品和新能源领域应用产品的储备升级，提升研发及认证实力，不断提高市场份额。未来 公司将在持续巩固产品原有市场地位及影响力的基础上，继续拓展新能源领域市场，以现有客户资源为基础，不断开拓 新客户、新市场、新领域，同时进一步挖掘多年来积累的客户资源，扩大公司市场份额，增强公司可持续发展能力，向 “成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”这一目标不断迈进。 （四）公司经营模式分析 1.采购模式 公司设有供应链部，负责生产所需原辅物料的采购。公司采购的生产物料主要为铜帽、焊锡、银带、银铜带、瓷管、 铜件、径向引线式熔断器的盖及座、其它原辅料和包装材料等。供应链部根据市场销售部提供的数据通过ERP系统编排 采购计划，采购人员按需向原材料供应商进行采购。为确保公司产品符合安规要求，严格把控原材料品质，公司建立了 严格的合格供应商资质认定制度，公司原辅材料的采购范围严格限定在已确定的合格供应商内，同等品质情况下，根据 价格、服务、供货期、售后服务品质、信用政策等因素确定供应商，大额采购则在合格供应商中采用招标方式进行采购。 2.生产模式 公司产品的生产采用以销定产的模式。市场销售部根据客户订单及安全库存的需要，制定《销售合同评审表》；生 产部根据《销售合同评审表》所确定的产品需求量，结合各种产品类型的生产周期、生产能力和交货期等情况统筹安排 生产计划；品管部对各流程及工序进行检测监控并进行统计分析，以保证制程能力；生产部根据生产计划组织协调生产 过程中各种具体活动和资源，以保证完成生产计划。 公司实行现代工厂行之有效的“6S”管理理念和方法，明晰各作业环节的安全作业管理，并在各主要生产工序实施 3.销售模式 公司目前采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式。 （1）直销模式 直销模式，即公司直接将产品销售给最终客户。在直销模式下，公司通过整合客户关系管理系统、物流仓储配送系 统、信息管理系统，直接与客户沟通，更贴近市场，能够深刻理解并快速响应客户需求，在产品品质、交期上满足客户 的要求，而且有利于向客户提供配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的技术服务支持，从而为客户提供高效、 个性化服务。经过多年的积累，公司通过直销模式积累了丰富的高端客户资源，与国内外众多知名的下游客户建立了长 期、稳定的合作关系。 （2）专业分销商销售模式 公司根据日本、中国台湾等市场高端厂商对品质严格控制，市场成熟度高，专业分销商拥有完善的仓储物流系统和 先进的检测技术体系且熟悉当地电子元件进口的监管规则等特点，与相关专业分销商建立战略合作关系，通过专业分销 商进行销售。在美国与欧洲市场，公司借助分销商更加熟悉市场要求、进口政策、贴近终端客户及多语言沟通等优势， 与专业分销商建立战略合作关系，共同进行市场开拓。 （3）中小型贸易商模式 公司的下游运用领域广泛，区域性的中小型贸易商较了解本区域的客户需求，为进一步拓展市场，公司通过与中小 型贸易商合作将公司产品销售给区域性客户，是直销模式和专业分销商销售模式的有效补充。公司通过与中小型贸易商 合作的模式，产品销售区域广，辐射至美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、澳大利亚、墨西哥、巴西、 伊朗、印度、韩国等国家。 （五）报告期内公司主要工作回顾 报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作： 1.做大做强主营业务 （1）多维度夯实市场渠道，在稳步传统电子业务的基础上，不断开拓电力熔断器业务市场在电子业务方面，报告期内公司持续扩充新产品序列，扩大电子类产品应用范围；同时对电子业务实施精细化规划 改革，通过技术改造方式和绩效激励机制，有效降低制造成本，增加组织活力，增强竞争力，业务持续保持增长。 在电力业务方面，公司紧跟行业机遇，不断扩充新能源应用产品线，优化风光储新能源全系统产品解决方案，报告 期内公司新能源电力熔断器产品业务表现良好，占公司主营业务收入比例达到58.94%；与此同时，公司持续开拓新能源 电动车市场，并取得积极进展，为进一步扩大业务范围奠定市场基础。 （2）持续注重产品力开发，加大研发及工艺设备投入，实现质效双提升在产品研发方面，报告期内公司加大技术深造和迭代升级，提升产品综合竞争力，同时通过加快与科研院校以及行 业先进技术研发公司的合作，做好电路安全组合器件、研发仿真测试、激励熔断器等各项前瞻性技术储备和产品开发， 积极与客户交流先进技术产品应用场景，共同提供更安全可靠的电路安全解决方案。 同时，公司配备专业、经验丰富的设备研发及自制团队，通过引进和改良生产流水线，形成更加高效、节能的生产 工艺，不仅能显著提升生产能力，还能满足产品质量不断提高的要求，更加符合市场需求。 （3）利用多年生产经验，积极学习先进数字技术，优化业务流程，强化生产平台综合管理能力报告期内，公司通过借鉴优秀制造型企业的数字化改造经验，建立以ERP、PLM、CRM、SRM、MES各系统融合的综合性数字化管理系统并持续优化，实现企业信息、流程闭环，完成了制造业企业数字化初步转型，为后期以数字技术、新 一代信息技术为核心转型奠定基础，通过业务流程的数字化改造，建立先进业务模式，提升企业运作效率，有效助力管 理决策。 2.审时度势，进一步集中资源，聚焦主营业务 报告期内，公司紧紧围绕战略发展规划，积极响应国家政策，聚焦主营业务，进一步优化公司资产结构，降低投资 风险。报告期内，基于公司实际情况和未来发展规划考虑，公司转让了所持有的合肥曲速超维集成电路有限公司（以下 简称“合肥曲速”）剩余18.2318%的股权，转让后不再持有合肥曲速股权。由于公司原拟通过发行股份及支付现金的方 式购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）筹划历时较长，考虑市场环境较筹划之初发生了较大波动和 变化，综合多方因素影响，经充分审慎研究并与交易对方协商一致，公司终止了本次交易。 二、核心竞争力分析 （一）构建供应链堡垒，加大产品认证力度，持续完善产品线 多年的实践积累和新品开发，促使公司的产品系列逐渐丰富，目前产品体系已涵盖284个系列、7,480多种规格型号的产品，成为国内电子保护元器件、电力保护元器件和过温保护元器件产品系列最丰富的生产供应商之一，能在满足 客户各运用领域多样化需求的同时，发挥规模效益，降低生产成本。 此外，由于世界各国都对电路保护元器件制定了严格的品质认证标准及环保标准，而取得较为齐全的各类认证，需 投入较长的时间及一定数量资金，因此，产品认证构成了本行业的主要壁垒之一。公司是国内同行业中管状熔断器、径 向引线式熔断器、风光储新能源系统用熔断器安全认证最齐全的企业之一。目前公司产品已取得中国CCC、CQC、美国UL、 UR、CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞典SEMKO、意大利IMQ、英国BSI和UKCA、日本PSE以及韩国KC等国内 国际安全认证，同时符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求，能够通行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全 的产品库，齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提供坚实的基础。 （二）坚持客户优先，不断完善客服体系，即时响应客户需求 客户的有效需求是公司发展的生命线，客户满意度的高低决定了企业的生存与发展，是企业长治久安的根本保证， 因此公司树立以客户为中心的核心价值观念。为了提高客户满意度，保持客户忠诚度，公司以厦门为总部，以深圳、苏 州、杭州为中心，在全国多地设立办事处，全面辐射长三角、珠三角地区，逐步完善本地化服务团队及服务体系，即时 响应客户反馈，紧贴客户最新需求，积极为合作伙伴提供设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的服务，最大程度 降低沟通成本和响应等待时间，切实落地高效及时的项目合作推进要求。 （三）重视产品力打造，持续加大研发投入，构筑核心竞争壁垒 产品创新是公司发展的动力，公司一贯注重技术创新机制的建立，持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动， 持续开发新产品及迭代产品，经过30多年的研发队伍建设，公司的研发团队已具备涵盖电力熔断器、管状熔断器、径向 引线式熔断器、SMD熔断器、自复保险丝、温度保险丝等多类产品的开发设计能力，实现产品研发成果到商品化之间的 有效转化，并拥有覆盖生产熔断器的一系列专利及其他多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。同时，公司配备 专业、经验丰富的设备研发及自制团队，形成较强的设备研发能力，拥有较为成熟的生产工艺技术，通过加大设备投入 和优化工艺，持续提升公司的生产自动化程度、电力熔断器产能及品质测试监控能力，实现工艺及设备优势持续发挥。 多年来公司一直重视研发机制建设，并配备先进的研发及分析检测设备。 此外，公司不断加大研发投入，通过多种形式积极开拓研发渠道，通过纵向分析下游企业产品的市场变动趋势，及 时调整产品和技术的研发方向，在新能源汽车及风光储充等多个领域积极探索，使公司产品、技术研发符合市场发展趋 势，在新能源发电、储能、新能源电动汽车、5G信息电子、中小功率电源和高端装备领域中开发出更安全、更高电压、 更高分断能力、更大额定电流的若干系列新产品，进一步丰富公司的产品结构，增强公司核心竞争力。 （四）坚守产品品质，构建先发优势，铸就卓越品牌 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，自成立以来，公司一贯注重产品品质管理，建立了覆盖设计、采购、 生产、检验、售后等各环节的品质管理体系，确保公司持续提供符合要求的产品和服务，促使公司品质管理体系不断完 善和发展。品质为公司品牌之魂。公司一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断通过品质、诚信和服务来打 造自己的品牌。经过30多年的发展沉淀，公司与国内外众多知名上下游企业建立起长期、稳定的合作关系，铸就了卓越 的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣。公司所使用的“HOLLYLAND”商标，在国内外客户 中享有较高的品牌知名度和美誉度。 公司在经营过程中不断积累中高端客户资源，与国内外众多知名下游客户建立长期稳定的合作关系。公司客户资源 多为行业中的标杆企业，这些企业具有很强的品质意识，对供应商认证程序较为严格，客户对于公司产品需求的稳定性 要求极高。公司作为较早进入熔断器领域的企业，通过长期合作，公司与国内外众多知名客户建立了稳固的业务联系， 从而构成了明显的先发优势，形成了促进公司良性发展的有力保障。 （五）以管理促进降本增效，持续推进企业数字化转型，提升运营效率公司抓住企业数字化转型契机，全面推进公司数字化转型工作，打通从订单导入、研发、供应链准备到生产交付和 售后一体化的全数字流程，构筑一个集约高效、敏捷管理的数字化管理平台，通过数字驱动业务拓展，通过数据共享消 除信息孤岛，提供完整、实时的数据支持，优化成本结构，提升交付和售后品质，突出产品和服务向差异化、个性化和 优质化转变，进一步降低管理成本，提高生产效率，以公司核心业务发展为目标，快速应对市场的变化和需求。同时， 公司根据市场需求构建有效的市场销售体系数字化平台，将业务地图、开拓重点方向等导入，用数字化系统计算作为各 阶段的决策依据，用可视化平台链接公司各个业务板块，实现从传统制造业朝智能制造的升级转型。 （六）注重公司经营文化建设，坚持以人为本的价值观，以有效的组织激励为驱动，持续打造一支具有活力的高效发展团队 企业文化的传承与延续是企业继续前行的动力源泉。创立30多年来，公司一直秉承“以人为本，责任与分享”的经营理念，“为客户创造价值，为员工提供平台，为企业创造利润，为股东增加回报，用信誉赢得尊重，用责任回报社 会”的使命，以“对股东是否有价值”“对合作伙伴是否有价值”以及“对员工是否有价值”作为重要的工作导向和决 策依据，坚持并传承公司优秀的企业文化，在新的时代机遇下践行和发扬文化创新。公司使命、愿景和价值观为公司的 业务发展创造巨大的动力。 推动企业科学发展的关键在于人才，而组织执行力是企业执行力的有力保障。公司在长期从事电路保护元器件的研 发、生产和销售过程中，组建了一支高素质的集研发、营销、管理为一体的综合型团队，具有丰富的企业管理经验、较 强的研发能力以及售后服务、技术支持实力。公司通过不断优化组织架构，健全团队梯队建设，全方位推进改革，加大 人才激励措施，大力实施人才强企，积极打造学习型组织，增强企业自身人才造血功能，逐步形成团队竞争格局和选人 用人机制，为打造具有全球竞争力的一流电路保护解决方案企业提供人才支撑。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）的其他变动为汇率折算产生的差额。 2.衍生金融资产的其他变动为套期工具期末损失，列示于衍生金融负债。 3.金融负债的其他变动同第2点。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用□不适用 单位：万元
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