[中报]西菱动力(300733):2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 21:25:32 中财网

原标题:西菱动力:2024年半年度报告

成都西菱动力科技股份有限公司
2024年半年度报告
（2024-066）
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人王先锋及会计机构负责人(会计主管人员)万晓军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在经营过程中可能面临市场风险、税收优惠政策发生变化的风险、原材料市场价格波动风险、技术创新与产品研发不足的风险、汽车行业变革的风险等风险，详细内容请参见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9
第四节公司治理................................................................................................................................25
第五节环境和社会责任....................................................................................................................27
第六节重要事项................................................................................................................................29
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................35
第八节优先股相关情况....................................................................................................................40
第九节债券相关情况........................................................................................................................41
第十节财务报告................................................................................................................................42
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；（三）成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；（四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西菱动力	指	成都西菱动力科技股份有限公司
本集团	指	成都西菱动力科技股份有限公司及其分、子公司
公司章程、章程	指	成都西菱动力科技股份有限公司章程
动力部件、西菱动力部件	指	成都西菱动力部件有限公司
西菱航空	指	成都西菱航空科技有限公司
西菱新动能	指	成都西菱新动能科技有限公司
西菱鸿源	指	成都西菱鸿源机械设备制造有限公司
嘉益嘉	指	四川嘉益嘉科技有限公司
鑫三合	指	成都鑫三合机电新技术开发有限公司
鑫三合航空航天	指	成都鑫三合航空航天装备智能制造有限公司
芜湖西菱新动能	指	芜湖西菱新动能科技有限公司
电磁机电	指	芜湖西菱电磁机电科技有限公司
西菱智能	指	成都西菱智能科技有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
涡轮增压器	指	一种空气压缩机，利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又 带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。空 气的压力和密度增大可以使燃料燃烧更加充分，提高输出功率，达到降低燃料消 耗、节能减排的效果。
涡壳	指	涡壳是涡轮增压器外部关键部件，其主要作用是形成涡轮工作的腔体，利用腔体流 道对进出气导向，再利用废气能量驱动涡轮轴及涡轮旋转组件，从而达到增压目 的；涡壳也是外部固定的基体。
曲轴扭转减振器、皮带轮	指	曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的动力从曲轴传输到其 他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振动，防止发动机及汽车由于曲轴振动导 致的失效，并降低发动机工作产生的噪声。
凸轮轴总成、凸轮轴	指	凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动和控制各缸气门的开 启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充分，发动机性能更加出色
连杆总成、连杆	指	连杆总成连接活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	西菱动力	股票代码	300733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	成都西菱动力科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	西菱动力
公司的外文名称（如有）	ChengduXilingPowerScience&TechnologyIncorporatedCompany
公司的外文名称缩写（如有）	XilingPower
公司的法定代表人	魏晓林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨浩	何心竹
联系地址	成都市青羊区腾飞大道298号	成都市青羊区腾飞大道298号
电话	028-87078355	028-87078355
传真	028-87072857	028-87072857
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减
营业收入（元）	723,255,799.73	658,313,721.83	9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,277,956.47	-16,024,427.31	251.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,055,285.72	-19,732,692.95	206.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,990,898.47	-10,666,420.03	868.68%
基本每股收益（元/股）	0.0796	-0.0527	251.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0796	-0.0526	251.33%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.95%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	3,008,243,749.87	3,034,837,925.10	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,593,907,569.88	1,575,242,093.23	1.18%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-105,679.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,456,043.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	593,819.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286.72
减：所得税影响额	591,387.92
少数股东权益影响额（税后）	130,411.63
合计	3,222,670.75

□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
（1）汽车零部件行业：汽车零部件行业发展受汽车行业需求的影响。根据中国汽车工业协会数据，2024年1月至6月，中国汽车行业产销量分别达到1389.10万辆和1404.70万辆，同比分别增长4.90%和6.10%，其中新能源汽车产销量
分别达到492.90万辆和494.40万辆，同比分别增长30.10%和32.00%，市场占有率提升至35.20%。在新型能源车型中，
纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.90万辆，同比分别增长9.40%和11.60%；插电式混合动力汽车产销分别为193.70万辆和192.20万辆，同比分别增长83.90%和85.20%。

汽车动力由传统化石能源向新型能源转型，日益电动化、智能化，新能源汽车渗透率逐年提升，插电式混合动力汽
车保持快速增长，国产品牌汽车快速崛起。涡轮增压器能够增强汽车动力、提高燃油效率，符合环保和节能的要求。涡
轮增压器由中高端车型向经济型车型渗透，配置率逐渐提升，混合动力汽车广泛使用涡轮增压器以提升汽车动力，涡轮
增压器市场规模呈现增长态势。

（2）航空零部件行业：在航空零部件领域，国防装备及民用航空业务需求是航空零部件加工行业发展的主要推动力。在军用航空零部件领域，国防装备采购对产业需求影响较大，报告期公司军用航空零部件客户业务逐步恢复。在民
用航空领域，中国国产航空产业不断取得进步，国产大飞机C919开始商业化运营、订单不断增加，推动产业链需求持
续增加，为民用航空零部件产业带来持续成长机遇。

2、公司主要业务
（1）汽车零部件业务：公司汽车零部件业务模式为汽车零部件产品的研发、生产与销售，产品主要包括涡轮增压器、曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成，主要应用于燃油汽车及混合动力汽车。主要产品概况如下：

产品系列	产品图片	产品简介
涡轮增压器		涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气来增加进 气量。提升燃烧过程的总效率，从而提高发动机的功率和扭 矩。
凸轮轴总成		凸轮轴总成是配气机构中的核心部件之一，其主要作用是驱动 和控制各缸气门的开启和关闭的时机与时间，使燃烧更加充 分，发动机性能更加出色。
曲轴扭转减振器		曲轴扭转减振器安装在曲轴上，其主要功能是将发动机产生的 动力从曲轴传输其他需要动力的部位，同时吸收曲轴产生的振 动，防止发动机及汽车由于曲轴振动导致的失效，并降低发动 机工作产生的噪声。
连杆总成		连杆总成连接活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为 曲轴的旋转运动。
涡壳		涡壳是涡轮增压器外部关键部件，其主要作用是形成涡轮工作 的腔体，利用腔体流道对进出气导向，再利用废气能量驱动涡 轮轴及涡轮旋转组件，从而达到增压目的；涡壳也是外部固定 的基体。

（2）军品及航空零部件：在军品及民用航空零部件领域，公司主要业务模式为受托加工，加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类件等，应用于民用飞机、军用飞机、弹体等。公司承接加工的主要产品概况如
下：

产品系列	产品图片	产品简介
航空结构件		航空结构件是指飞机的主要受力构件，包含飞机的机翼、机身 和尾翼的主梁、长桁、加强肋、机身框、部分连接支座、接头 等。
钣金件		航空钣金件是飞机大中型结构件之间的连接零件，或覆盖件， 数量多，外形复杂，是飞机不可少的重要零件。
系统件		航空系统件是操作液压系统之间的连接零件，多为小型受力构 件，是飞机不可少的重要零件。
轴类件		公司的轴类件生产，包括航空起落架、翼面转动机构零件，也 包括航空发动机机匣、叶轮、叶盘和军用弹体的热处理和数控 加工。

3、经营模式
（1）销售模式：在汽车零部件领域，公司采用直销模式，产品主要向国内主机厂配套销售，部分产品销往国外。

对于新产品订单，公司获取订单主要有三种方式：第一种是邀请招标的方式，客户研发部门或技术部门在综合评判其供
应商体系内各家供应商的生产能力及技术研发能力后，经双方进行技术交底并商议价格，最终选定公司作为某款产品的
供应商，直接按图生产或进行同步研发后生产；第二种是通过公开招标并按图开发的方式，此种方式下客户会提供相对
完整的设计图，公司中标后按照客户的要求进行生产；第三种是公司作为补充的供应商得到订单的方式。此种情况是指
在公司已经通过技术评定进入某客户合格供应商体系的情况下，如果某款产品因需求量逐渐增大或原供应商出现了产品
质量问题等情况，客户从分散风险、保障供应的角度出发，从其合格供应商体系中直接选取公司作为补充供应商，按照
原产品技术标准和质量要求供货。公司产品作为汽车发动机的关键零部件，产品在得到主机厂的认可并批量配套供应主
机装配之前，需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等一系列的过程，具有较长的开发量产
周期。对以往年度既有产品的订单，公司会在原有供货合同条款的基础上，与客户进行新的年度订单谈判，并最终确定
当年度订单。

在军品及航空零部件领域，公司销售采用直销方式。主要销售流程为：首先进入相关客户的合格供应商目录，再通
过比选及竞争性谈判等方式取得订单。根据客户的订单要求以及发放的原材料、数模、图纸等安排生产，生产完成后进
行出厂检验，再通过公司自行运输或物流运输方式交付给客户，客户进行入厂检验。

（2）生产模式：在汽车零部件领域，公司曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等产品有从毛坯的锻造、铸造、粗加工、精加工等较为完整的工艺处理能力。涡轮增压器建设了铸造、焊接、总装等生产线。公司生产过程采用专
业化的管理模式，分为铸造、锻造、粗加工、精加工、涡轮增压器焊接与总装、涡壳铸造等生产线或车间。公司围绕销
售计划制定生产计划并结合市场预期进行合理生产备货。公司通常在年初根据年度综合经营计划、年度销售计划及上年
成品库存量，制定年度生产计划。生产部门根据每月销售计划、成品安全库存标准，并结合当月成品库存量和下月预测
订单量，编制月生产计划。各生产工段根据月生产计划和生产能力状况等诸多因素制定周生产计划。

在航空零部件领域，公司采用订单式生产的模式，生产组织按客户来料及排产计划进行，加工完成后向客户交付。

（3）采购模式：公司建立了完善的采购管理体制，设立了采购中心实行统一集中采购，参考国际先进经验，制定了供应商选择评定和管理控制程序，对供应商实行有效的选择、考核和管理。在汽车零部件领域，公司涡轮增压器、曲
轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等产品主要原材料包括产品毛坯、钢材、废钢、球铁等原材料，产品所需的毛坯
一部分通过公司自建的铸造和锻造生产线生产满足需要，一部分通过外协采购的方式满足客户需要，钢材、废钢、球铁
等原辅材料则主要通过外购。公司涡轮增压器业务主要包含研发和总装，产品总装所需主要零部件包括中间体组件、电
子执行器、涡壳、压壳等，根据涡轮增压器型号、性能要求筛选合格供应商并经过开发试制合格后进行批量采购。

在军品及民用航空零部件领域，公司业务为来料加工，不涉及原材料采购，需公司自行采购的材料主要为各种刀具、切削液、导轨油等辅料，在公开市场容易取得，供应充足稳定，且公司采购金额较小，一般采用就近、性价比优选
原则向相关单位采购。

4、市场地位
（1）汽车零部件：在汽车发动机零部件凸轮轴总成、曲轴扭转减震器、连杆总成领域相关领域，有着宁波拓普集团股份有限公司、麦特达因（苏州）汽车部件有限公司、云南西仪工业股份有限公司、广东四会实力连杆有限公司、蒂
森克虏伯发动机系统（大连）有限公司等参与市场竞争，市场集中度不高，一线汽车品牌的发动机零部件供应市场主要
被外资企业和少数先进本土企业占领。公司是我国先进的发动机零部件智能制造企业，与广汽丰田、一汽丰田、吉利汽
车、理想汽车、长城汽车、比亚迪、通用、三菱汽车、通用五菱、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、马来西亚宝
腾、韩国斗山、舍弗勒等大量知名汽车（或柴油机）建立了良好的合作关系，在行业内具备了较高的市场地位和较强的
综合竞争能力。

涡轮增压器设计、生产和检测要求较为严格，具有较高的行业进入壁垒。外资企业博格华纳、三菱重工、石川岛播
磨、霍尼韦尔等因研发创新能力较强，占据了绝大部分市场份额，市场供应集中度较高。近年公司涡轮增压器产销量快
速增长，产品进入理想、吉利、奇瑞等知名客户市场，预计到2025年公司装配产能将达到200万台/年并在行业中占据
一定市场地位。

（2）军品及航空零部件：中国航空零部件加工行业围绕中航工业及其下属单位以及中国商飞依靠地域优势进行产业
布局，形成以内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场格局，具有地域性强、行业客户集中
度较高以及单一客户依赖性较强的特点。在公司所处地域范围内包含了成都爱乐达航空制造股份有限公司、四川明日宇
航工业有限责任公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司等众多以航空零部件加工业务为主的企业。公司具有精密铸
造、锻造、热处理等特种工艺及加工一体化优势，自进入军品及航空零部件业务领域以来，军品及航空零部件加工业务
通过并购与自建相结合的方式业务快速发展，客户及市场基础不断巩固，技术和质量管理体系日臻完善，竞争力不断增
强。

4、主要业绩驱动因素
（1）报告期公司涡轮增压器销售量47.48万台，实现营业收入40,376.84万元，同比分别增长29.27%、26.50%。报告期公司涡轮增压器供应链体系管理进一步完善，采购成本有所下降，毛利率取得较大改善；报告期公司持续推进涡轮
增压器产线建设，推进战略合作客户产品量产，预计公司涡轮增压器产品产销量将保持增长态势。

（2）受C919等国产民用航空业务发展推动及客户军用航空零部件采购恢复的影响，报告期公司民用航空零部件业务保持良好发展态势，军用航空零部件业务逐步恢复，航空零部件业务实现营业收入3,930.23万元，同比增长40.20%。

二、核心竞争力分析
（1）技术研发优势
公司拥有一支经验丰富、技术过硬、高素质的研发管理队伍，涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专
业领域，具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力，经过十多年的持续积累，公司已经形成了大量工艺技术
储备，先后开发生产了数百个规格型号的凸轮轴总成、连杆总成、曲轴扭转减振器及涡轮增压器产品并取得了一系列拥
有自主知识产权的核心技术。

（2）市场网络优势
经过多年的市场运营，目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队，并与众多下游客户形成了长期的合作伙
伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长，公司市场规模持续扩张，现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器、涡轮增
压器等主要产品领域占据了重要的市场地位。在军工及航空零部件领域，公司与国内各主要飞机制造厂商均保持了良好
的客户关系，通过市场开拓，客户基础与客户结构多元化均得到增强。

（3）精密铸造、锻造、热处理等特种工艺及加工一体化优势
公司主要的汽车零部件产品从毛坯铸造开始至最终成型产品，均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生
产，是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一，该优势有效保障了毛坯的供应，确保
了铸造毛坯件的质量。同时，公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购，并进行紧密合作，利于促
进技术进步并降低产品成本，突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制，有利于提高公司产品质量稳定能力和
市场快速响应能力等综合竞争力。

（4）成本控制优势
公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产
等方式，确保对成本的精确控制，不断地降低产品成本，具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制，确保了公司
的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势，特别是针对主机厂的批量产品时，公司相对于外资零部件厂商具有更强
的成本优势。

（5）产品与质量优势
公司产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成、涡轮增压器等，与一般的单一发动机零配件制造商相比，
公司产品覆盖面更广、产业链延伸更长，因此综合竞争实力和抗风险能力更强。公司各类产品系列在主机市场的开发中，
相互拉动，为四个产品进入或整体进入主机配套体系提供了便利。公司通过了IATF16949质量管理体系、GJB9001C-
2017武器装备质量管理体系认证，拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外
先进检测设备；各生产线运行稳定，生产人员对生产工艺运用良好，产品检测规范，产品质量严格把关，公司产品品质
优良、成品率高。

三、主营业务分析
概述
“ ”

参见一、报告期内公司从事的主要业务相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	723,255,799.73	658,313,721.83	9.86%
营业成本	603,227,548.26	584,101,679.77	3.27%
销售费用	7,090,158.80	6,591,463.21	7.57%
管理费用	28,678,645.97	26,809,160.52	6.97%
财务费用	6,606,380.62	12,024,260.69	-45.06%	主要原因为公司减少债务融资利息支出减少
所得税费用	5,159,094.46	292,728.71	1,662.41%	主要原因为公司应缴纳企业所得税增加
研发投入	28,674,040.74	26,322,741.32	8.93%
经营活动产生的现金流量净额	81,990,898.47	-10,666,420.03	868.68%	公司涡轮增压器等业务增长，销售活动现金流增长同时加强供应链采购成本及信用管理
投资活动产生的现金流量净额	-41,306,689.79	-87,917,826.94	53.02%	公司固定资产投资及募集资金现金管理规模减少
筹资活动产生的现金流量净额	-78,915,758.80	-79,780,353.53	1.08%
现金及现金等价物净增加额	-38,171,410.89	-178,363,177.74	78.60%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务
皮带轮	61,282,688.46	55,581,316.34	9.30%	-14.82%	-12.13%	-2.77%
凸轮轴	109,148,873.88	95,792,602.07	12.24%	-9.83%	-11.45%	1.60%
连杆	92,832,446.98	71,483,353.90	23.00%	-10.20%	-16.33%	5.64%
航空零部件	39,302,251.88	27,907,887.39	28.99%	40.20%	18.15%	13.25%
涡轮增压器	403,768,361.25	340,306,539.10	15.72%	26.50%	17.25%	6.65%
其他	9,688,410.28	5,885,296.59	39.25%	39.76%	-13.42%	37.31%

四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：万元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	16,572.19	5.51%	20,740.43	6.83%	-1.32%
应收账款	51,812.27	17.22%	57,759.76	19.03%	-1.81%
合同资产	95.34	0.03%	99.70	0.03%	0.00%
存货	50,083.83	16.65%	40,341.58	13.29%	3.36%
投资性房地产	1,237.13	0.41%	1,517.29	0.50%	-0.09%
固定资产	105,051.01	34.92%	109,526.37	36.09%	-1.17%
在建工程	33,972.49	11.29%	30,644.71	10.10%	1.19%
使用权资产	1,397.53	0.46%	1,556.89	0.51%	-0.05%
短期借款	18,311.85	6.09%	20,747.63	6.84%	-0.75%
合同负债	158.01	0.05%	132.71	0.04%	0.01%
长期借款	5,450.00	1.81%	13,047.00	4.30%	-2.49%
租赁负债	1,126.69	0.37%	1,344.51	0.44%	-0.07%

2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
? □
适用 不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	45,041,671.24	552,876.71			150,000,000.00	145,000,000.00	40,942.45	50,051,506.85
上述合计	45,041,671.24	552,876.71			150,000,000.00	145,000,000.00	40,942.45	50,051,506.85
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			期初
	账面价值	受限 类型	受限 情况	账面价值	受限 类型	受限 情况
货币资金	33,984,926.42	保证金	银行承兑汇票保证金	34,277,853.07	保证金	银行承兑汇票保证金
货币资金				3,190,000.00	司法冻结	司法冻结
货币资金	80,598.35	应收利息	应收利息	108,683.99	应收利息	应收利息
应收票据	37,819,933.03	质押、贴现及背书	票据质押、贴现及背书不符合终止确认	48,025,079.38	质押、贴现及背书	票据质押、贴现及背 书不符合终止确认
应收款项融资	62,840,126.88	质押	票据质押	7,926,092.37	质押	票据质押
投资性房地产	11,307,214.93	抵押	抵押借款	15,172,929.18	抵押	抵押借款
固定资产	325,577,625.46	抵押	售后回租及抵押借款	367,908,027.29	抵押	售后回租及抵押借款
无形资产	61,845,246.66	抵押	抵押借款	75,176,740.99	抵押	抵押借款
合计	533,455,671.73	—	—	551,785,406.27	—	—

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
132,274,096.00	103,833,391.75	27.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

被投资公 司名称	主要业务	投资 方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资 期限	产品 类型	截至资 产负债 表日的 进展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露日期 （如有）	披露索引 （如有）
成都西菱 智能科技 有限公司	新材料技术推广服务； 新材料技术研发；智能 基础制造装备制造；智 能基础制造装备销售； 专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）； 机械设备研发；金属加 工机械制造。（除依法 须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展 经营活动）。	新设	6,500,000.00	65.00%	自有资金	魏晓林	-	-	-			否	2024年01 月17日	2024-014
合计	--	--	6,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

项目名称	投资方 式	是否 为固 定资 产投 资	投资项目涉 及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累 计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
航空结构件制造生产线 项目	自建	是	航空零部件	608,849.56	90,386,992.98	自筹	98.00%	-	-	不适用
航空零部件（大型环形 件）生产线（二期）技 术改造	自建	是	航空零部件		59,414,790.20	自筹	95.00%	-	-	不适用
涡轮增压器生产线项目	自建	是	汽车零部件	15,022,949.32	82,718,149.86	自筹	90.00%	-	-	不适用
凸轮轴丰田生产线	自建	是	汽车零部件	1,709,174.41	85,206,086.93	自筹	95.00%	-	-	不适用
连杆丰田生产线	自建	是	汽车零部件	1,634,984.89	41,274,645.11	自筹	95.00%	-	-	不适用
高温合金铸造生产线	自建	是	汽车零部件	3,537,191.71	214,729,096.90	自筹	80.00%	-	-	不适用
涡轮增压器扩产项目	自建	是	汽车零部件	28,097,676.48	129,301,997.40	募集资金	50.00%	-	-	不适用
合计	--	--	--	50,610,826.37	703,031,759.38	--	--	-	-	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	45,041,671.24	552,876.71	0.00	150,000,000.00	145,000,000.00	40,942.45		50,051,506.85	暂时闲置募集资金
合计	45,041,671.24	552,876.71	0.00	150,000,000.00	145,000,000.00	40,942.45		50,051,506.85	--

5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元

募集资金总额	33,600
报告期投入募集资金总额	1,991.33
已累计投入募集资金总额	13,907.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
1、公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币33,600万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币683.23万元，实际募集资金净额为人民币32,916.77万元。 2、截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余193,886,031.10元，其中存放募集资金专用账户2,466,031.10元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人 民币141,420,000.00元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币50,000,000.00元。

（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元

承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金净额	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.涡轮增压器扩产项目	否	25,100	25,100	25,100	1,973.87	10,644.91	42.41%	2024年12月31日	建设期	—	不适用	否
2.研发中心项目	否	5,300	5,300	4,616.77	17.46	62.61	1.36%	2024年12月31日	不适用	—	否	否
3.补充流动资金	否	3,200	3,200	3,200	-	3,200	100.00%	2022年12月31日	不适用	—	否	否
承诺投资项目小计	--	33,600	33,600	32,916.77	1,991.33	13,907.52	--	--	—	—	--	--
超募资金投向
无。
合计	--	33,600	33,600	32,916.77	1,991.33	13,907.52	--	--	—	—	--	--
分项目说明未达到计划 进度、预计收益的情况 和原因（含“是否达到预 计效益”选择“不适用”的 原因）	1、公司涡轮增压器募投项目进展较慢主要因应部分客户要求，控股孙公司使用自有资金在客户生产基地周边投建了部分产能，为保证建设效 果，提高资金使用效率，公司适当减缓了募投项目产线建设进度。 2、氢燃料电池汽车行业在政策推动和低基数的情况下，保持较高增长速度，但受限于性价比低、产业链不完善等问题，行业仍处于发展初期， 研发中心项目拟开发的氢燃料电池空气供给系统及氢气循环泵为公司新开发产品，公司尚未获得相关产品订单，公司为聚焦现有核心业务，降低经营 风险、改善盈利能力，适当减缓了新产品、新项目投资节奏，以提高风险抵抗能力。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	适用
	公司于2023年6月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中“涡轮增压器扩产项目”金额人民币 4,537,026.80元，发行费用金额人民币1,134,138.38元，合计人民币5,671,165.18元。上述预先投入的自筹资金已经使用募集资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	适用
	2024年1月5日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币17,000.00万元暂时用于补充公司及子公司流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直 接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自2024年1月16日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

（未完）