星源材质(300568):董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于 2021年 1月 26日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050号《验资报告》验证。 2、2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用 21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 3,478,623,897.13元。上述募集资金已于 2022年 7月 13日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度已使用金额 （1）2021年发行可转债券募集资金 截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 841,523,412.70元，尚未使用的金额为 173,293,506.14元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款100,000,000.00元）。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 23,840,155.70元。 （2）2021年向特定对象发行股票募集资金 截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 1,408,658,076.85元，尚未使用的金额为 2,125,835,900.22元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款1,770,000,000.00元和结构性存款 290,000,000.00元）。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 55,870,079.94元。 2、本年度使用金额及当前余额 （1）2021年发行可转债券募集资金 2024年 1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目 86,872,231.23元，以暂时闲置募集资金购买定期存款 50,000,000.00元。 截至 2024年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 928,395,643.93元，尚未使用的金额为 88,082,445.55元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款50,000,000.00元）。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 25,820,245.49元。 （2）2021年向特定对象发行股票募集资金 2024年 1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目 3,828,530.99元，以暂时闲置募集资金购买结构性存款 1,670,000,000.00元和临时补充流动资金390,000,000.00元。 截至 2024年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 1,412,486,607.84元，尚未使用的金额为 2,150,875,367.39元（包括以暂时闲置募集资金购买结构性存款1,670,000,000.00元和临时补充流动资金 390,000,000.00元）。截至 2024年 6月30日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 85,292,398.97元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称管理办法）。 1、2021年发行可转换债募集资金的管理情况 公司 2020年 5月 21日召开的第四届董事会第二十六次会议、 2020年 6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2020年 6月 8日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司聘请了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案， 2021年 1月 15日， 经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。 为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2021年 10月 19日召开的第五届董事会第十五次会议及 2021年 11月 5日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目” 、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产 20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83万元（截至 2021年 9月 30日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准） 全部用于公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、南通星源、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 2、2021年向特定对象发行股票募集资金 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 1、2021年发行可转换债募集资金
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
三、本年度募集资金的实际使用情况 公司 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件 1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金”。 公司 2021年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件 1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 六、其他发行事项 （一）发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的基本情况 2022年 7月 29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》。 2022年 8月 17日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。 根据中国证券监督管理委员会发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号）和瑞士证券交易所监管局出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（“GDR”）并于 2023年 12月 18日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。 公司本次发行的 GDR数量为 12,684,800份，其中每份 GDR代表 5股公司A股股票，相应新增基础证券 A股股票数量为 63,424,000股，本次发行价格为每份 GDR9.46美元，本次发行的募集资金总额约为 1.20亿美元。截至 2023年12月 18日，本次发行募集资金扣除承销费用后实际到账金额为 118,544,144.81美元，折合人民币 843,726,342.67元，扣除其他发行费用 19,364,393.43元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 824,361,949.24元。根据 GDR发行的招股说明书，本公司拟将募集资金用作以下用途：90%或以上募集资金用于公司全球业务拓展及国际化布局，至多 10%募集资金用于补充流动及运营资金。 （二）GDR募集资金的存储和使用情况 1、GDR募集资金的存储情况 截至 2024年 6月 30日，GDR募集资金具体存放情况（单位：美元）如下：
截至 2024年 6月 30日，公司已使用 GDR募集资金 11,705,155.74美元，以暂时闲置的 GDR募集资金购买定期存款 55,000,000.00美元和结构性存款40,000,000.00美元。 附件 1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金 附件 1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表 1-1： 募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金 2024年半年度 单位：人民币万元
附表 1-2： 募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金 2024年半年度 单位：人民币万元
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