[中报]津荣天宇(300988):2024年半年度报告
原标题:津荣天宇:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙兴文、主管会计工作负责人刘柯彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘柯彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关风险因素及应对措施已在《2024年半年度报告全文》“管理层讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 50 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 56 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 57 备查文件目录 一、载有公司负责人孙兴文先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人刘柯彤女士签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本和摘要； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司是一家专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技术企业。 公司运用长期研发和积累的精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金层流压铸、自动化焊接及专有的成形产线 一体化装备技术，在电气领域，为能源管理及输配电电力保障系统、工业自动化及智能制造电力保障系统、风力发电、 水力发电及太阳能发电的分布式能源电力保障系统、云计算数据中心电力保障系统提供贴合需求的低成本、高品质精密 金属部品解决方案；在汽车领域，为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供减震、安全、空调座椅及轻量化等精密金属部 品解决方案；在新能源储能产品领域，公司为户用、运营商通信基站和工商业储能客户提供多场景解决方案及一体化的 集成产品。 （二）主要产品
在电气及汽车领域，公司主要客户均为战略合作伙伴，市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后，研发中心围 绕客户新项目需求与客户进行前期技术研发，并协同市场经营部门实施报价。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向 的“订单式生产”配套经营模式，确认新品订单后与客户签订模具/治具合同，在模具/治具认证合格后按产品订单进行 批量采购、生产和供货。在储能领域，主要客户为战略合作伙伴，与客户签订框架采购协议并根据客户订单，实施组织 1、采购模式 公司对外采购的内容主要包括铜材、钢材等原材料，外协加工服务和机器设备等。 公司总体采取“订单式生产”、“以产订购”的模式，以母公司作为集团采购平台，整合供应商资源，使物资采购 标准化、规范化，通过调配/整合供应物流以减少在库/在制原材料库存，从而减少资金成本及对仓储空间的占用。公司 对供应商的开发、评估及审核制定了详细的管理流程，一方面严格供应商准入机制，完善供应商的目标指标管理，推进 日常改善并实施业绩评价；另一方面了解市场竞争环境，整合供应商资源，积极开发具有竞争优势的新供应商，优化整 体供应链，为经营业务的拓展提供持续的成本优势支撑。 公司生产物料的采购流程如下： ①采购部门根据产品物料需求及客户预测进行询价、比价、审定，并签订采购框架合同； ②营业部门根据客户订单生成物料采购申请单并发送至采购部； ③采购部根据申请单向供应商下达采购订单，供应商根据订单及公司的调料单在规定的时间将采购货物发给公司； ④公司收到货物后由品质部门在规定的时间内完成检验，并由仓储人员完成入库与仓储管理。 2、生产模式 公司拥有从模具研发与制造，到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系，不断 完善和创新生产运营要素，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，即公司根据客户订单或 客户需求预测进行统筹化生产。公司技术部门制造的模具在通过客户生产批准程序（PPAP）后由技术部门转移至生产工 厂，后续量产阶段交由经营部下属营业部门负责。营业部门的营业担当负责将客户订单或需求预测交予生产工厂，生产 工厂制造科根据在手订单或需求预测制订生产计划，调配产线、制造设备和生产人员，组织生产确保产品准时交付，品 质保证科从进检、过程检和出货检严格控制公司不良品率，做到客户需求及时响应。 公司不断推进精益生产，创新生产模式：①组织塑造了专业高效的生产经营组织，自2012年起持续以精益生产为抓 手，推进生产组织变革，调整管理分工，建立高效的小微组作业运营机制和施耐德的五级即时管理循环模式，释放基层 生产活力；②建立了一套高效的“采购-生产-交付”联动生产计划与执行监控系统，生产工厂依据前述联动信息系统进 行标准作业，并根据监控信息精准响应生产异常，打造标准化的现场、自动化的生产和信息化的运营；③通过对ERP、 MES、QMS和WMS等多系统的有效集成，依托精益思想，使用数字化平台全面打通了从采购-生产-品质-销售全流程端到 端业务整体流程，显著提升了津荣天宇整体数字化水平。④完善了生产中供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流 模式，通过设立外仓寄售物流中心，按需调料缩短生产周期，依托客户资源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品； ⑤推行集团化网络工厂生产模式的互联互通，公司制定了从工厂经理、制造科长、产线线长班组长直至骨干员工的《框 架性基本指南》和《实用性基本指南》，明确各级员工岗位“输入”和“输出”的必要实务，同时通过“集团品质投诉 系统”、“集团运营效率系统”实现对各网络工厂的生产运营管控，并依据公司《精益数字化工厂评价标准》和《工厂 品质能力评价标准》进行定期评审，全面引领各工厂标准化、规范化经营。 3、销售模式 （1）业务拓展模式 经过多年的发展，公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司在中国及海外的网络工厂布局深度契合了战略客 户的需求，为业务的拓展奠定了坚实的基础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强有竞争力，不 断增加在现有客户集团中的既有产品份额，同时拓展在客户中的产品领域。公司通过高层互访、技术协同研发等途径增 强了与战略客户的紧密合作关系，并在核心客户全球市场中发挥更大作用。 ②全新客户的拓展方式 公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。凭借在行业内良好的品牌形象， 公司在展会及行业技术交流中不断获得其他客户的青睐，同时部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起 业务关系并将持续深入发展。公司通过该种途径获取的客户包括采埃孚、丰田合成、本特勒、海格电气等全球行业领先 的跨国集团。 ③渠道拓展模式 在储能领域，公司通过拓展渠道合作伙伴，共同开拓工商业储能系统应用场景，并与国内知名能源投资国、央企单 位达成紧密合作关系。通过先进的产品设计理念以及优良的品质把控和产品性能，获得了众多合作伙伴以及客户的认可。 （2）产品销售模式 公司销售模式为直销，且主要面对终端客户，按是否报关分为境内销售和境外销售。 对于境内销售，由于公司客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地，因此公司在销售商品过程中需要向客户 的各地工厂或根据客户指定地点交货；对于境外销售，公司主要采取 FOB模式，通过货物代理公司将产品运抵指定地点。 （3）销售定价方式 公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定。公司通常以公开 的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为“材料价格”；“加工费”为广 义概念，指除材料价格之外的一切附加值，包括生产的实际加工耗费，如制程成本（设备工时耗费等）、外协外购费、 自制加工费、人工耗费、辅料耗费等，也包括包装运输费、管理费及合理利润。对于材料价格，公司与客户双方会按照 约定的周期进行更新；对于加工费，双方通常每隔一定期间进行检视和调整。 公司储能系统定价模式主要根据主要原材料如电芯价格为基础，加上其他配件费用以及运输费、管理费、安装运维 费用、售后保修费用以及合理利润，同时参考市场同类产品售价进行综合评定后进行定价。 （四）市场定位 公司坚持以智能制造为核心，业务发展定位于电气精密部品及汽车精密部品构建的“一体”业务体系，公司通过与 上述领域客户的长期稳定合作、共同推进产品研发创新、提供优质高效的产品配套服务等方式，不断加强与“一体”领 域客户的合作深度和广度，从而保证上述业务持续稳定发展；在此基础上，公司积极通过新兴领域开拓、投资优质项目 等方式拓展公司“两翼”新赛道的发展空间，从而进一步增加公司业务经营的持续稳步增长。同时，公司以浙江津荣作 为新能源产品的研发、生产及销售主体。 在全球一体化发展趋势下，公司积极秉承全球化战略发展布局，积极追随公司战略性客户的全球化业务布局，通过 全球化业务布局逐步增强与主要客户的合作黏性。比如公司已设立泰国津荣、印度津荣和墨西哥津荣进行当地业务的开 在国家“双碳”战略下，公司将进一步秉承绿色智能制造的发展战略进行业务拓展。随着公司客户所需要的相关产 品的关键零部件越来越多的应用于绿色能源及新能源汽车产业，未来公司将进一步扩大绿色产业的相关产品供应。在电 气行业，公司也将扩大清洁能源领域，如无六氟化硫开关设备部品、风电、水电以及光伏发电的相关产品供应；在汽车 行业，进一步丰富新能源汽车及汽车轻量化相关产品品类；在储能产品领域，公司通过布局储能系统产品满足通信基站 智慧用能领域、分布式工商业领域以及海外家储领域等应用场景的需求。 （五）主要的业绩驱动因素 1、本报告期公司业绩情况 2024 年上半年，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持高质量发展理念，围绕国际化发展战略，紧紧把握电气绿色零 碳及汽车电动化的发展机遇，加快推进国际化进程，深耕电气行业内领先客户，积极开拓风电领域新客户，优化业务结 构，不断拓展新能源汽车精密部品市场。报告期内，公司实现营业收入 857,693,949.13元，较上年同期增长 16.65%； 实现归属于上市公司股东的净利润 30,855,212.06元，较上年同期下降 23.80%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 30,399,835.12元，较上年同期下降 23.23%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司 2024年上半年的营业 收入仍取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有所下降，主要原因系 新能源储能系统业务研发仍处于前期研发投入阶段、行业情况发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发投入，保证产品技术先进性以及产品质量 稳定性。公司绝大部分客户为全球领先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。 主要业绩驱动因素包括： ①公司国际化战略效果已逐步显现，成为公司新的收入利润贡献增长点。近年来公司结合核心客户的投资计划，持 续推进国际化业务布局，海外工厂已进入稳步量产爬升阶段，开始实现盈利。报告期内泰国及印度工厂合计实现营业收 入和净利润分别为6,592.29万元、365.90万元，较上年同期分别增长6.9%、248.16%，公司实现外销收入（含出口及海 外工厂收入）17,788.39万元，较上年同期增长 41.96%。同时，公司跟随施耐德、西门子、捷普等核心客户在墨西哥布 局生产基地，预计建成量产后将成为公司业绩增长的重要驱动因素。 ②在电气精密部品领域，公司中压配电及能源设备精密部品实现快速增长。报告期内，公司供应施耐德的新一代中 压环保气体绝缘环网柜精密部品实现销售收入 4,738.07万元，同比增长 48.95%。除此之外，公司配套施耐德的新一代 塑壳断路器项目、北美微型断路器项目、WTS双电源转换开关项目及新一代风电专用接触器项目以及西门子全球塑壳断 路器平台项目等新项目正处于稳步量产爬升阶段，预计后期将为公司贡献稳步增长的销售收入及利润； ③在汽车精密部品领域，报告期内公司汽车精密部品收入同比增长 18.12%，毛利率同比增长 2.95个百分点。公司 已批量向本特勒等厂商供应汽车底盘系列精密部品，配套于小米新能源汽车。除此之外，公司丰田 502D、福特减震部品 及安全带、安全气囊冲压焊接、冷锻、引爆管项目等新项目逐步实现量产。 除稳定核心客户主线业务持续获得的情况下，持续发力国内主流新能源车企新项目, 积极开拓安全系统铸铝产品， 实现海外铸铝事业本地化项目正式落地，并积极开拓如华丰燃料电池等多类别的新型技术领域的客户群，为未来多领域 技术方向储备潜能，同时跟随住友理工、采埃孚、均胜等战略客户拓展北美市场，并获得诸多北美新产品项目。 ③储能系统领域： 2024年上半年，公司完成了全自主研发的215Kwh风冷一体式储能系统、215Kwh液冷一体式储能系统、241Kwh风冷一体式储能系统、261Kwh液冷一体式储能系统、通信基站智慧用能系统的研发并成功交付，取得了客户的高度认可。 2024年上半年已完成多个工商业储能项目及通信基站智慧用能项目的订单储备并已完成了部分交付工作，公司高质量的 储能产品、完善的应用场景及优质的客户订单储备为2024年全年业绩增长打下了坚实的基础。 ④通过高效的组织能力，公司进一步加强生产管理，以更高效的生产效率为产品及时交付提供保障。 基于公司与客户长期稳定的合作关系，公司不断深入参与客户未来即将投产产品的联合开发，获取客户订单的能力 不断增强，有力促进了公司销售收入的不断增长和市场竞争力的不断提升。 2、未来公司业绩增长的驱动因素 （1）电气精密部品 公司紧跟电气行业发展趋势，加强与战略客户研发中心协同开发，获得了未来在全球市场具有广阔前景的新产品项 目，其中包括施耐德电气全新工业自动化接触器项目、大电流双电源转换开关项目、新型直流隔离开关项目、新型塑壳 断路器项目、西门子手柄操作机构项目、施耐德低压配电箱成套设备业务、中压12KV＆24KV环保气体绝缘环网柜项目关 键部件项目的开发，获得西门子塑壳断路器关键部件开发及北美出口业务机会，完成了溯高美用于储能领域的隔离开关 新项目中关键部件的开发。新型风电专用接触器正在与客户协同研发中，以上诸多项目未来将大力支撑了电气领域业务 的稳步增长。 公司取得的施耐德新一代环保气体绝缘中压环网柜项目中12KV系列产品已全面投入市场，采用环保干燥空气替代六 氟化硫，大幅减少温室气体排放，并实现电网荷储一体化和多能互补挑战，降低转型成本，可广泛应用于基础设施、轨 道交通、高端商建等领域，最终实现绿色零碳、可靠、高效的能源管理目标，这是一个技术全球领先的中压电气产品， 未来在全球具备广阔的市场前景，这将给公司带来良好的销售收入。 公司在泰国和印度的海外业务拓展顺利，在泰国取得电气相关客户低压配电箱成套设备业务，全面量产后泰国销售 额将实现成倍增长；公司在印度取得的塑壳断路器项目以及微型断路器项目，将使公司在印度发展实现稳步增长。公司 泰国和印度工厂的稳步发展为下一步在北美的拓展提供了宝贵的经验和信心。 公司取得北美施耐德电气基建住宅方面的新型微型断路器项目业务，该项目覆盖了北美基建住宅领域15安培-200安培的全部市场，已经开始全面量产；公司获得北美家用微型断路器产品项目，西门子塑壳断路器北美出口业务，这些 将进一步支撑公司在北美电气市场领域的稳步增长。 未来，公司将进一步加强在能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、物联网以及风力发电、光伏光电分布式能 源等清洁能源领域的业务拓展，提升模具、冲压装备及集成技术的研发力度，大力拓展除施耐德外的知名电气客户，推 动公司电气精密部品收入及利润持续增长。 （2）汽车精密部品 2024年上半年，公司在包括减震、安全、热管理、空调、座椅、轻量化等领域，取得了共计76个新品种类和24个增产产品种类，预计量产后每年将新增销售收入1.45亿元。 2024年上半年，公司继续加紧拓展新能源车市场业务，在新能源汽车领域获得了包括比亚迪、丰田、福特、奥迪、 蔚来、理想等新能源车型产品的配套业务。 在汽车海外市场业务方面，公司获得北美丰田、福特减震产品项目及安全带支架、安全气囊、安全引爆管等项目； 获得泰国丰田、本田、福特等车型的减震部品及安全带支架、安全气囊项目，在欧洲市场获得诸多出口产品项目，有力 支撑了汽车业务的发展。 在轻量化产品领域公司成功取得立讯精密车载无线充电铝压铸机盖平台配套项目。 在汽车电子方面公司取得了电装电子 T68新产品项目，有效拓展了汽车电控配套领域的业务范围，支撑了汽车业务 的未来增长。 2024年上半年，在新客户开发方面，泰国津荣顺利通过了某全球新能源汽车头部企业的审核认证，成功取得了三花新能源汽车热管理 铝压铸配套项目，将更好地支撑公司海外子公司的发展。 此外，公司通过不断的技术研发积累，在汽车安全带引爆弯管一体成型技术方面取得突破，全球市场前景广阔。同 时公司在冷锻类产品业务上也取得了较大进展，取得了汽车安全部品高精度冷锻零部件国产化业务。 未来，随着上述项 目和核心技术的投产及应用实施，公司汽车精密部品将进一步提升在汽车领域的核心竞争力和市场地位，促进公司汽车 精密部品收入及利润的结构优化和持续稳定增长。 （3）新能源储能系统产品 公司将依据市场变化优化储能领域布局。 2024年上半年，公司储能研发团队已经完成215Kwh风冷一体式储能系统、215Kwh液冷一体式储能系统、241Kwh风冷一体式储能系统、261Kwh液冷一体式储能系统、通信基站智慧用能系统的研发并成功交付。以上产品在系统安全、系 统效率以及系统热管理等方面均处于市场领先水平，并已获得客户及业主单位高度认可。 在市场开发方面，公司积极拓展渠道销售伙伴，截至2024年上半年，公司已经开发了多个国内营销渠道，围绕江苏、 浙江、广东三省完成了多项工商业企业储能项目建设，并与多家央企能源投资企业达成合作意向，为2024年全年以及后 续年度公司储能系统销售打下了坚实的市场基础。 （4）苏州津荣技术开发有限公司的建设运营，将汇集更多的高技术人才，加强同长三角地区客户协同研发能力，形 成敏捷的经营技术团队文化，进一步实现以技术创新和客户需求为导向，不停地探索新技术解决方案，不断拓展产业布 局，实现公司快速发展的目标。 （5）启动“零碳计划” 2021年公司参与了施耐德电气的“供应商零碳计划”，建立了公司可持续发展的顶层规划、制定了目标和分阶段实 施的行动路径。 在减碳的大环境下，国家、企业和消费者对产品的可持续性和环保性越来越重视。津荣采取的这些减排降耗的行动， 降低了我们的单位销售额的能源消耗，进而降低了制造成本，使产品更有竞争力；我们积极推动采取的绿色工艺（如绿 色清洗工艺、电镀工艺），使得我们的生产合法合规可持续；我们积极推动Ecovidis认证，助推我们能够顺利通过国际 知名大企业可持续发展审核，使客户相信津荣能够提供有持续竞争力的产品和服务，增强了津荣产品的全球竞争力,助力 津荣取得更多的全球市场订单。 二、核心竞争力分析 公司专注于精密金属零部件制造及储能领域，得益于管理层对行业趋势的准确把握，对高新技术和生产工艺的深入 探索，对企业战略方针与行业发展机遇的高度揉合，从而使得公司业绩快速增长的同时，形成了集高端客户资源、技术 研发体系、精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等方面的综合性竞争优势。 2024年上半年，公司研发投入40,119,085.16元，较上年增长25.91%。截至2024年6月30日，公司已获得发明专利44项，实用新型专利196项，并有多项申请中专利。公司注重研发投入，不断增强研发技术实力，有利于公司不断积 累核心技术、提升市场竞争力，进而扩大收入和利润规模。 经过多年的行业深耕与研发创新，公司凭借在电气和汽车精密部品领域的技术和服务优势，与全球行业领先的电力 电气巨头汽车零部件供应商开展深度合作，具有较强的高端客户资源优势。 1、公司主要客户均为全球领先的行业巨头 在电气精密部品领域，公司主要客户包括施耐德、ABB和西门子，均是全球中低压配电及工业自动化领域的行业领先者，并积极开拓风电领域布局。 在汽车精密部品领域，公司主要服务于丰田、本田、日产、大众等日系、德系车的一级供应商，并积极为诸多国内 新能源造车势力的一级供应商配套，主要客户包括住友理工、电装、均胜汽车、丰田纺织、延锋、采埃孚，均是全球领 先的汽车零部件制造企业。 2、公司的主要客户对公司粘性较高，将在现有基础上进一步加深长期稳定合作 公司与施耐德、ABB、住友理工、电装、均胜汽车等核心客户保持长期稳定合作，近年来也在不断扩大与西门子、丰 田纺织、采埃孚等行业领先者的业务往来。一般情况下，上述电力电气和汽车零部件行业巨头对供应商准入资格的审查 非常严格，要形成长期战略合作关系至少需要3-5年的时间。随着合作的深入，客户为保证其产品质量稳定性、经营成 本可控性和生产周期连续性，一般不会轻易变更供应商，反而会大力培育优质的、综合实力较强的、经验丰富的战略合 作供应商。 目前，公司主要核心客户已对公司形成较高的粘性，并不断向公司强化前沿技术研发、新品同步试做等方面的提升 需求，此外，核心客户对公司大规模多型号生产情况下的产品质量稳定性及网络工厂布局契合度也存有较高的需求，未 来公司将在现有基础上进一步加深双方之间的长期稳定合作关系。 以全球电气巨头施耐德为例，公司在与其多年的深入合作交流中，凭借定制化的研发机制、优质的产品质量、柔性 生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得其信赖，现已成为其全球最大的冲压模具及制件核心供应商。公司紧跟施耐 德OCP研发步伐，获取其大部分精密金属部品的新品类，其中施耐德BOYA项目即800A单断点塑壳断路器，覆盖交流和 直流产品，主攻数据中心领域，荣获施耐德2022年度战略合作奖。 公司在与上述国际领先行业巨头深度合作的过程中，不断学习其先进的管理、研发和制造经验，目前正推广应用到 其他客户当中，为公司未来持续稳步发展奠定坚实的市场基础。 （二）技术研发优势 公司面向全球领先的电气和汽车精密部品需求市场，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端精密金属部品的自 主研发和创新。公司自设立以来，凭借核心管理与技术团队多年的产业经验，构建了一套行业领先的集模具研发、产品 开发、实验检测以及协同客户进行QVE或VA/VE改进的技术研发体系，拥有较强的重大技术项目突破能力、深厚的技术 储备和良好的企业创新文化。截至本报告期末，公司已获得发明专利44项，实用新型专利196项，并有多项申请中专利。 1、多学科融合的成形一体化装备技术展现技术力新优势 公司建立了涵盖前瞻创新研究、设计开发、实验检测、生产导入开发等多层次的产品研发体系，在模具技术和成形 技术上不断突破，大力发展一体化成形技术，形成了专有的成形产线一体化装备技术，该技术把模具冲压生产和焊接、 铆接、组装融合在一套成形产线装备中，大大提升了生产效率，降低了成本、提升了国际竞争力，受到了中国模协及业 界的高度关注。 公司的灭弧室组件冲铆一体化自动成形设备荣获中国模协“精模奖”一等奖； 公司的预紧型安全带引爆装置增厚扩管冲压成型多工位冲压模具荣获“精模奖”二等奖； 此外，新能源环保绝缘自动化焊接装备产线，是公司与施耐德联合研发的全球首款以干燥空气气密箱替代SF6的环保产品。公司成功研发了薄板不锈钢CMT自动冷焊接微变形综合技术解决方案，研制了激光寻位六功能一体自动翻转焊 接装备，解决了气箱内以干燥空气替代SF6后热变形大的技术难题，将产品灭弧能力及气体密封性提升到最优性能，全 面满足欧盟及国家电网的最新环保气箱的全部技术要求。实现了产线的一体化装备。 2、协同客户推进QVE，针对性提升研发技术水平 公司自成立以来一直协同客户推进QVE，对模具和产品性能、制造流程、工艺技术等不断进行改进，降低了生产成本，增强了客户粘性，提升了公司综合市场竞争力。报告期内，公司与客户协同推进QVE的项目主要包括：ⅰ通过试验 采用高强度钢板等新材料在保证性能的前提下优化结构设计，降低生产成本；ⅱ不断优化产品电镀的表面积或厚度，改 善冲压件表面处理成本；ⅲ对模具的料宽、步距、模内工序排列组合进行优化，缩减模内工序、降低不良率，提升材料 利用率；ⅳ按照行业最高冲速标准，提高模具的进出线冲速、模内攻丝和模内铆接冲速，提升设备综合效率；ⅴ对模具 全生命周期进行管理，减少模具调试次数和时间，降低修模费；ⅵ完善与客户之间针对产品技术规范、流程和评价验证 机制的交流，降低返工成本；ⅶ深入研究复合模具技术，提高模内冲铆冲焊效率和精度。 （三）精益数字化制造优势 1、通过精益生产保证低成本、高质量和高周转的竞争优势 公司大力推进精益生产，持续保证降本增效目标的实现，主要方式包括：ⅰ公司将客户降价需求与企业降本降费目 标相挂钩，通过实行“全员绩效奋斗小微组”激励机制、参与核心客户QVE计划、每月定期举办精益指标评奖会等一系 列精益改善措施，有效消化客户降价压力并保证公司持续的低成本优势；ⅱ公司坚定“品质就是生命”的质量文化，通 过建设品质数字化系统，开发模内在线监测技术、基于VDA6.3进行过程审核、严格标准生产作业、全员品质绩效评价等 措施保证产品高质量的稳定性和一致性，汽车和电气核心客户的外部质量业绩达到小于1PPM和39PPM的水平，CPK大于 1.33，产品质量管控水平处于行业前列；ⅲ公司针对客户滚动需求预测下的大批量、多型号、短交期订单需求，建立了 一套高效周转的采购排产-发货联动程序，通过寄售物流、最佳经济量排产、滚动发货等多种方式持续满足汽车客户日内 3-5次循环取货，电气客户1-5天的订单交付要求，准交率达到99%以上。 2、生产自动化、柔性化与产品定制化的结合 公司产品均为下游客户专门定制，且产品型号及功能需求种类繁多，实现低成本、批量化生产的同时达到生产的高 精度、高质量和高周转性，是公司推进精益数字化制造的持续追求。公司将生产自动化、柔性化与产品定制化相结合： （1）引进国内外先进的自动化生产设备，如各类高速冲压机、Robot焊接机器人等相关生产试验设备，实现冲压、焊接 等核心工序的自动化；（2）打造柔性生产线，自主研发定制和改良部分生产设备、工装治具、自动包装机等，使得不同 产品型号的生产能够快速切换模具和工序，极大减少了换模、码放等工序的用工数量和时间，提高了生产效率。 公司推行的精益数字化制造有效的实现了生产自动化、柔性化与产品定制化的结合，并为公司低成本、高质量和高 周转的竞争优势提供了持续的精进动力，是公司具备较强市场竞争力的关键所在。 （四）网络工厂的区位布局优势 经过多年发展，公司形成了以天津辐射环渤海、嘉兴辐射长三角、东莞辐射珠三角、武汉辐射华中的国内区域布局， 部分高端产品已出口至欧洲及北美等地，与此同时，公司在泰国、印度及墨西哥分别布局了子公司进一步开拓东南亚、 印度及北美市场。公司通过跟随客户构建覆盖全球的网络工厂体系，为客户提供全方位的服务： 1、对客户近距离、及时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求； 2、加强客户沟通，及时了解客户的最新需求和新品开发情况，实现与行业高端客户的协同发展。未来，公司将继续 完善网络工厂的区位布局拓展海外市场，进一步提升公司在核心客户全球供应链中的影响力和市场竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
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