[中报]众泰汽车(000980):2024年半年度报告
原标题:众泰汽车:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-036 【2024年8月29日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡泽宇、主管会计工作负责人朱谷及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。有关公司可能面临的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”关于公司未来发展的风险因素及应对措施的内容。《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 18 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 20 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 36 备查文件目录 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3.以上文件均备置于公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，另外还有汽车零部件业务及门业业务。整车业务 以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。 公司的汽车配件业务主要由合肥亿恒和金马科技开展。合肥亿恒的主要产品为汽车钣金件，主要包括车身冲压零部件和 车身焊接零部件；金马科技的主要产品包括汽车仪表、摩托车仪表及汽车线束。 公司的门业业务由浙江金大门业有限公司开展。金大门业的主要产品包括钢木门、钢质门和非标定制门，以工装为主。 （二）公司在报告期内的主要经营模式 1、采购模式 公司主要采购汽车整车、汽车配件和各类入户门生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等，设有采购部门，根据生 产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以 确认并及时供货。 公司与原材料供应商和配套件供应商通常签订中长期合作协议，与供应商保持良好的合作关系，保证进货渠道的相对稳 定、可靠。同时，公司对供应商进行动态管理，确保提升整车产品产量时，供应商在零部件产能、品质、技术开发等方 面的能力能满足企业需求。 公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原 则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。 2、生产模式 公司主要产品为汽车整车、汽车零部件及门业产品，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。公司定期组织 产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运 输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。 3、销售模式 （1）汽车整车业务 公司整车业务采用订单销售模式。目前公司整车已正常生产经营，已进行经销商体系的重建，并重整品牌战略，从品牌 研究、品牌管理、全案策划、公共关系、内容营销、大数据营销、广告创意、活动管理等维度为企业品牌声誉的恢复和 重塑进行赋能。 （2）汽车配件业务 公司产品销售主要为直接销售给主机厂的直销模式，少量销售给由主机厂指定的其他单位，生产的产品也基本为客户开 发或客户给定相应技术数据，由公司自行开发工装进行生产、销售。 （3）门业业务 公司下设战略工程部和零售业务部，根据销售业务的特征，分为地产商工程集采和加盟经销商零售的两大模式，以此实 现产品销售。 （三）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2024年上半年中国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高 质量发展取得新进展。整体来看，2024年上半年，国内汽车整车销量同比微增，汽车出口保持快速增长，对拉动市场整 体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 1、公司所属行业发展阶段：据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7 万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；汽车 出口279.3万辆，同比增长30.5%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽 车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率 稳步提升。新能源汽车已成为我国享誉国际市场重要的产业名片。在市场、政策、技术、产品等系列因素共同推动下， 我国新能源汽车市场有望呈现高速度与高质量发展并行的局面。 2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，汽车市场仍然保持着庞 大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的 产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。 3、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再 创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。 （四）报告期内公司经营情况概述 报告期内，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，紧盯经营任务目标，优化公司组织架构，以市场需求为导向，夯实 主业，稳健经营。报告期内公司完成销售收入248,733,332.36元，同比减少32.95% ，实现利润总额-233,591,847.4元， 同比减亏17.46%，归属于上市公司股东净利润-253,991,194.41元，同比减亏10.54%。与上年同期相比，2024年上半年 公司汽车整车销售收入减少，汽车零部件及门业业务受市场环境影响，收入亦有所减少；由于2024年上半年公司整车业 务仍在恢复中，整体规模仍较小，因此整体业绩仍处于亏损状态。报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、汽车零部件业务持续稳定发展。 报告期内，公司汽车零部件等业务维持稳定。公司不断通过工艺技术优化创新、持续改进项目推进、改造生产车间等方 式，提高产品质量，强化成本控制，实现降本增效，全面提升综合竞争力，推动公司汽车零部件业务的持续健康稳定发 展。 2、加大市场开发力度 强化国内、国外市场开发，国内市场以U2及其他新能源产品为主，通过采取生产线改造、筹措资金等措施加快U2全面 投产。国际市场以众泰传统的T300等产品为主，围绕众泰T300等传统产品适时开发升级，持续加大其他众泰产品的市 场开发，实现传统产品在海外市场的多点开花和持续增长。加强海外市场洞察，协同各方资源，拓展海外市场规模。 3、优化管理架构，提升管理效能 公司以整体战略发展目标为导向，对组织架构及职能管理部门的设置进行优化调整，梳理并优化部门职责和业务流程， 充分落实“放管服”思想；持续强化目标预算管理，并充分利用专业化、标准化、信息化等手段提升财务资源配置和使 用效率；推动落实闭环管理，营造敢担当、抓落实的良好工作氛围；不断完善人力资源管理体系，优化绩效考评机制及 薪酬激励机制，加强后备人才队伍建设，为公司发展做好战略人才储备。 4、合规经营守住底线，筑牢公司发展基石 公司严格遵守国家相关的法律法规，坚持宣传贯彻合规运营的企业文化；持续优化完善内控制度及风险防控体系，开展 多种形式的法律法规培训学习，并在经营过程中不断完善相应合规管理要求，通过多部门协同合作，确保公司合规运营。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心管理团队有较大的变化，总裁连刚先生、财务总监喻黎黎女士辞职，由董事长胡泽宇先生代行总 裁职责，聘任了新任副总裁、新任财务总监，形成新的管理团队，关键技术人员无重大变化，专利和非专利技术、专有 设备、特许经营权等未发生重大变化。公司核心竞争力体现如下： 公司是一家以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，拥有众泰、江南等自主品牌，公司是国内较 早认识到新能源汽车的发展方向，并成为较早进入新能源汽车领域并具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零 部件开发能力的具有综合影响力的车企。目前，公司已全面实现了车联网、智能大灯、夜视系统、自动泊车、交通信号 及标示识别、疲劳驾驶预警、电动四驱、方向盘换挡等科技配置的自主创新和研发，并将陆续得到应用。公司已开展对 于铝合金、碳纤维复合材料和智能主动空气悬架等新型领域的研究和创新，并取得了阶段性和实际性成果。在新能源汽 车研发层面，公司通过新能源汽车的设计、开发和产业化过程，具备新能源汽车行业的先进核心技术的应用经验和产业 化能力。此外，经过多年来对销售网络的开拓与运营，公司在网点选址装修、门店管理、店员培训、消费者服务等多方 面积累了丰富的营销网络建设经验，具备较强的运营能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见 财务报表附注 五、53所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
黄山金马科技有限公司，主要从事汽车销售；汽车仪表、汽车线束、汽车电器件、摩托车仪表、电器件、冲压件、注塑 件、电机系列产品、电子电器系列产品生产、销售；普通货物运输；货物或技术的进出口业务（国家指定、限制和禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合肥亿恒智能科技有限公司，主要从事汽车和拖拉机配件、夹具、检具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪 器仪表、机械设备及零配件的开发、制造、加工、销售；金属材料销售；汽车销售（除轿车）；经营进出品业务；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 浙江金大门业有限公司，主要从事钢木门、木门、装饰门制造、销售、安装，防盗安全门，钢质门、防火门，防盗窗及 各种功能门窗的开发、制造、销售。 上海飞众汽车配件有限公司 100%股权于 2024年 5月 26日在淘宝网阿里拍卖平台公开拍卖成功，成交金额 4900万 元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 随着造车新势力的崛起，同时由于更加严格的法规要求、相关芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较 大的挑战。为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面： 1、汽车行业相关的政策风险 全球汽车新能源变革持续进行，多个国家制定了明确的新能源汽车发展规划。汽车排放指标、新能源汽车补贴、进出口 政策等调控变动，对汽车行业发展具有重要的指引作用。在补贴退坡后，新能源汽车价格竞争已成为新的趋势。另外， 宏观经济的波动，对消费者汽车需求也有一定的影响。如果政策或市场出现不利变动，会在一定程度上影响公司的订单 或经营情况。 2、市场竞争风险 公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的 持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，对汽 车外观设计和驾乘体验越来越重视，整车研发行业市场竞争也越来越激烈。我国整车研发企业发展时间相对较短，较同 行业国际头部企业仍有一定差距。另外，国内同行业企业研发设计水平也在不断提升，汽车生产企业的研发团队技术实 力也在逐步提高。未来公司将面临更加激烈的市场竞争环境。 应对措施：公司将不断强化技术开发力度，以整车研发业务为核心，在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力 量，从深度和广度上挖掘与客户的合作，积极主动为客户提供更加优质的服务或产品，不断提高公司的综合能力。 3、高端人才短缺风险 公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，如果公司的 研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失，或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才，将对公司的 正常生产经营产生较大的负面影响。 4、股价波动的风险 股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等 因素的影响，股价的波动有可能给投资者造成损失。 应对措施： 1、公司将实时关注汽车行业发展方向、相关法律法规变化及国家政策导向，适时调整公司经营策略，从而降低政策及市 场需求波动的影响。同时将继续加大技术研发投入，以整车研发为核心，不断丰富公司业务布局，进一步提高公司的核 心竞争力。 2、做好成本管理。一是通过扩大生产规模降低单位产品成本，不断拓展公司内外客户，实现产销量的增长；二是搭建共 享平台，实现资源、技术、设备的共享，采用平台化生产模式，实现不同车型项目的工装、模具、检具共享；三是采用 精益管理、柔性生产方式提质增效，提高生产线的灵活性和设备的稼动率，满足整车厂的多元化需求。 3、强化质量控制。加强公司内控管理，明确汽车零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商，在货物进厂质量检 验上严格把关。 4、公司将不断强化技术开发力度，以整车研发业务为核心，在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量，使公 司的技术水平获得提升；从深度和广度上挖掘与客户的合作，积极主动为客户提供更加优质的服务或产品，不断提高公 司的综合能力。 5、提高盈利能力。通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本，使公司的盈利水平 获得提升。 6、解决人才短缺。根据公司发展需要，引进各类专业技术人才，同时强化后备干部的培养和培训，做好后备干部选拔工 作，确保公司发展所需的各类人才到岗。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及下属子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。 众泰汽车作为汽车制造类企业，始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展，积极实施节能减排和环保措施，落实精 细化管理，实现公司发展。众泰汽车在节能减排方面，主要有以下做法： 一是通过采用新技术、新工艺、新设备，促成企业能源使用的节约。如通过实施污水管网排放系统改造，可循环使用的 进入循环池使用，节约水资源利用；污水则入网统一管理，杜绝污水外溢，最大程度减少污水对城市环境的污染。在生 产过程中产生的废气进行收集，对于有害气体进行过滤分解，对温室气体降低浓度后高空排放。对于危险固废，通过与 有处置资质的第三方签订处置协议，由第三方定期到企业收集处理。在实施项目技术改造过程中，设备选型中优先考虑 设备能耗低的设备，有效减少企业综合能耗。 二是积极推广新能源汽车运营示范。相关监测显示，环境保护与汽车尾气排密切相关，随着城市汽车保有量的日趋增多，（未完）  |