[中报]三旺通信(688618):深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告
原标题:三旺通信:深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告 深圳市三旺通信股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负责人（会计主管人员）冯秀芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................ 9 第四节 公司治理 .......................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任 .............................................................................. 48 第六节 重要事项 .......................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 69 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 69 第十节 财务报告 .......................................................................................... 70
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点变更情况简介
四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 五、其他有关资料 □适用 √不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入15,638.32万元，较上年同期降低21.41%，主要受复杂经济环境和下游需求波动的影响，公司上半年解决方案类业务订单量同比减少。 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,533.21万元，较上年同期降低36.56%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,589.17万元，较上年同期降低53.43%。 公司净利润下降的主要原因：（1）解决方案类业务订单量同比减少，导致毛利额同比降低7.86%；（2）报告期内，公司加快研发和销售团队建设与布局，持续加强研发投入及市场推广力度，研发和销售端的人员薪酬福利较上年同期增加12.99%，销售业务招待及广告宣传费较上年同期增加45.20%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降低幅度高于净利润的降低幅度的主要原因：公司报告期理财投资收益较去年同期增加266.59万元。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,153.72万元。主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 4、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益同比降低36.11%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比降低54.84%，主要系报告期净利润同比降低所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务、主要产品或服务情况 三旺通信成立于2001年，是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司专 注于工业互联网的高新技术创新，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，致力 于工业互联网通信产品的研发、生产和销售，是专业从事工业互联网的解决方案提供商。公司深 耕工业级市场20余年，业务遍布30多个海内外国家和地区，拥有较为齐全的产品体系，主打产 品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。聚焦工业 级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，公司提供较为完善的定制化工业互联网 通信系统整体解决方案，主要涵盖电力及新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体 解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案。 公司主要产品示例： 公司产品主要应用领域： （二）主要经营模式 1、销售模式 公司所处行业为技术密集型行业，由于客户需要更多的服务与技术支持，公司在国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式。鉴于公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局，在国内深圳、北京、上海等大中城市共设置了21个办事处及服务网点。公司海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式，海外代理商连接公司与海外终端客户，有助于公司深入了解当地客户需求、有效开拓当地市场。 公司组建了以客户为中心，融合业务市场、项目管理、各解决方案线、客户业务线、行业线及区域线的客户业务群，设置前台、中台的业务管理模式，聚焦战略规划，集中优势资源，围绕端到端的核心环节，构建各项清晰的业务流程、客户管理流程等，全力开拓业务市场，助力客户创造价值。 2、研发模式 公司依据行业发展趋势进行研判，以满足客户需求、解决客户痛点、拓展行业应用为研究导向，注重新品研发与行业趋势、市场需求同频共振，依托“自主研发为主、委托研发与合作研发为辅”的模式开展研发工作，始终立足自主创新，适度借助外部先进技术、科研人才与信息优势，促进企业不断提升科研创新能力，加快科技成果向现实生产力转化。 为推动“技术+市场”的双轮驱动发展，公司设置了以技术创新与产品开发为导向的产品业务群，围绕产品规划、产品生命周期管理、项目管理、技术平台开发等方面的管理，与客户业务群达成高度协同发展共识，共同实现技术创新与业务市场双向融合。 公司因势利导地构建符合自身实际情况的IPD产品研发体系。公司对研发流程进行严格管控和评审，从需求和概念阶段开始，历经六项关键技术评审过程。每个环节的流程设计均需经过自检、团队评审和专家评审三层把关后，才能进入下一环节。同时，公司通过自主研发项目与服务管理系统（PAS），将复杂流程数字化，不仅提升流程运行效率，还可追踪各环节过程，进一步严市场负责，对客户负责，落实以科技创新和质量优先的源动力支撑公司技术与产品领先一步的方针，力求公司的技术与产品保持领先，真正实现客户至上的服务理念。 3、采购模式 根据市场需求、历史数据及库存情况，公司定期向合格供应商采购芯片、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等原材料。鉴于公司产品存在小批量、多规格、交期短等特征，一方面，为了响应客户快速交货要求，公司对部分型号、规格的原材料进行适当储备；另一方面，对于部分供应紧缺或需要进口的原材料，由于采购周期相对较长，公司根据订单需求、历史数据及订单预测进行战略备货。 4、生产模式 公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节。外协加工主要针对PCBA，公司向外协厂商提供原材料，外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。公司的生产经营核心环节为软硬件的研发与设计；PCBA加工环节则属于较为成熟的生产环节，不涉及产品生产的核心环节。公司根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当备货，包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。 为衔接交付计划、供应商开发、采购执行、品控生产、物流库存等业务链，公司组建了供应链管理委员会，主要聚焦战略规划，充分发挥有限资源，通过推动研发设计、市场订单、生产排程、采购测试、交付配送、客户回款等各业务节点同步做好预管理，以集成计划运作中枢，实现上下对齐、左右拉通的目的，提高研发、采购、生产、检测、销售、交付、回款等节点对订单的响应能力，力求实现运营管理更高效、管理决策更精准。 （三）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、行业的发展阶段 工业互联网当前处于高速发展的阶段，并在多个方面取得了显著的进展。 工业互联网的基础设施建设不断夯实。中国已经建成全球最大的光纤和移动宽带网络，5G基站总数达到337.7万个，培育了50个跨行业跨领域的工业互联网平台，具有一定影响力的重点平台超过340家。这些平台连接了超9600万台工业设备，沉淀了超过130万个工业模型，有效助力产业高质量发展。 2023年，中国工业互联网核心产业规模持续增长，已达到1.35万亿元，全面融入49个国民经济大类，涵盖所有41个工业大类。进入2024年，工业互联网的发展持续加速，深入制造业的研发、生产、供应、销售、服务等各环节，支撑高端产品研发、消费场景创新、服务绿色低碳等场景优化，成为推动制造业数字化转型、提升产业链和供应链效率的关键力量。 在政策层面，为了进一步推动工业互联网的高质量发展，工业和信息化部等十二部门联合印发了《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划(2024—2026年)》，提出到2026年的发展量化加快工业互联网的规模化应用，提升设施、技术、标准、数据、人才等要素支撑能力，加快实现应用可控和生态可控，支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。这标志着工业互联网在推动企业数字化转型、畅通产业链和供应链、促进大中小企业和一二三产业融通发展方面的支撑作用将不断增强。 综上所述，工业互联网对推动新型工业化发展和数字中国建设发挥着关键支撑作用，目前发展已经进入了一个新的阶段，不仅在技术应用和产业融合方面取得了显著进展，在基础设施建设、融合应用拓展、产业发展等方面均取得了重要进展，而且还得到了政策和财政的大力支持，预计未来将继续保持快速发展的态势。 2、基本特点 随着工业互联网的不断发展，目前呈现出如下基本特点： 多元化的数据来源：通过传感器、设备监控系统、生产线以及其他关键系统，工业企业可以收集到大量的数据，涵盖了从生产过程中的各种指标、参数，到产品的质量、性能和环境条件等方面。这些数据来源的多元化为企业提供了更全面、准确的数据基础，有助于企业进行更精确的决策和优化生产过程。 强大的数据分析能力：通过先进的数据分析工具和算法，企业可以对大量的数据进行深入挖掘和分析，从而获得有价值的洞察。这些洞察可以帮助企业发现潜在问题、提升生产效率、提高产品质量，甚至发现新的商机。数据分析能力的增强使得工业互联网应用在企业决策和运营优化方面发挥了重要作用。 实时监控与远程控制：通过传感器和连接设备，企业可以实时监测生产环境和设备状态，及时发现问题并采取相应措施。同时，工业互联网应用还可以实现设备的远程控制，从而实现远程设备的启动、停止和调整。这种实时监控和远程控制的能力使得企业能够更加灵活地应对生产环境变化，并有效地管理生产过程。 工业互联网平台化：工业互联网平台将继续向平台化方向发展，提供更加丰富的服务和解决方案。这些平台将汇聚各种工业资源和服务，为企业提供从设备接入、数据管理、应用开发到安全防护等一站式服务，促进工业互联网生态的繁荣。 数字工业操作系统的普及：随着技术的发展，数字工业操作系统将成为工业企业的重要基础设施，使企业能够主动开发、管理和运维数字应用，提升企业的数字化能力和竞争力。 安全性与隐私保护：在工业互联网应用中，安全性和隐私保护是一个非常重要的特点。工业企业面临着各种网络安全威胁和数据泄露风险，因此需要采取相应的安全措施保护企业的数据和系统。同时，工业互联网应用涉及到大量的敏感数据，包括产品设计、生产工艺和设备状态等信息，因此需要确保隐私数据不被泄露。 “5G+工业互联网”进入规模化发展新阶段：网络体系作为工业互联网的基础，通过低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，让数据在工业全系统、全产业链实现无缝传递，使得设计研发、远程操作、设备协同等各个环节深度互联，形成实时感知、智能交互的生产模式。 工业互联网与人工智能的深度融合：通过工业互联网和人工智能的结合，可以实现工业数据、工业机理和人工智能算法的三要素合一，推动制造业企业实现降本、提质、增效、减存等目标，加快数字化、智能化转型进程。 3、主要技术门槛 工业互联网当前的技术门槛是多方面的，主要包括以下几个方面： 技术复杂性：工业互联网涉及的技术领域广泛，包括云计算、大数据、物联网、人工智能、边缘计算等多种技术。这些技术本身就具有较高的复杂性，需要深入理解其原理和应用方法。同时，这些技术之间的融合应用也增加了工业互联网的技术难度。 数据采集处理：工业互联网的核心在于对海量数据的收集、分析和应用，但数据的采集和处理过程往往复杂且耗时，需要高效的技术手段和专业的处理能力。 系统集成与互操作性：工业互联网需要实现各种设备和系统之间的无缝集成和高效协同。然而，由于不同厂商、不同技术标准的存在，系统集成和互操作性成为了一个巨大的挑战。这要求企业在部署工业互联网时，必须具备强大的系统集成能力和对不同技术标准的兼容性。 硬件产品集成与解耦：当前工业互联网的硬件产品正向功能集成和软硬解耦方向发展。这意味着硬件产品需要具备更高的集成度和灵活性，以满足不同应用场景的需求。同时，硬件产品的解耦也要求从业人员具备更强的硬件设计和调试能力。 新兴技术加速落地对硬件提出更高要求：边缘计算等新兴技术在工业互联网中的加速落地，也对硬件提出了更高的要求。这些新兴技术的应用需要硬件产品具备更强的处理能力和更低的延迟性能。 数据安全与隐私保护：工业互联网涉及大量敏感数据的传输和存储，如设备数据、生产数据、用户数据等。这些数据的安全性和隐私保护是工业互联网必须面对的重要问题。企业需要建立完善的数据安全保护机制，确保数据在传输、存储和处理过程中的安全性，并遵守相关的数据隐私法规。 高可靠性与实时性：工业互联网对系统的可靠性和实时性要求极高。在生产环境中，任何系统故障或延迟都可能导致生产中断或产品质量问题。因此，工业互联网系统需要具备高可靠性和实时性，以确保生产过程的连续性和稳定性。 （四）公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是“工业互联网+”赋能企业，为智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等众多工业领域赋能，在智慧工业数字化方面具有较高的知名度和品牌影响力。公司长期服务于中国中车、中国煤科、国家电网等行业领军企业，在工业数智化方面走在前列。公司积极参与国家重大科技项目和创新平台建设，与上下游产业链企业、生态合作伙伴等共同打造合作共赢生态圈，实现资源整合和跨界创新，助推整个工业领域的创新发展，为新型工业化建设注入新的活力和动力。 报告期内，公司构建工业数字化软件、采集物联、工业网络、工业控制、边缘计算、网络安的领先，参与编制《信息技术 系统间远程通信和信息交换 时间敏感网络接入无线网络 第 1 部 分：体系结构与接口要求》《物联网 边缘计算 第2部分：数据管理要求》《物联网 边缘计算 第 3部分：节点接口要求》等多项国家标准和相关研究报告。同时，公司深度融合信息技术（IT）、 通信技术（CT）、控制技术（OT）、数字技术（DT），针对工业企业“快速低成本实现数字化” 的共性需求，推进HaaS工业数字化平台在智能制造细分行业的示范性应用。 公司实行多行业布局战略，在智慧能源、智慧城市、智慧交通、工业互联网等四大领域形成了较高的知名度和品牌影响力，四大领域细分市场龙头地位稳固，且公司有着丰富的工业应用场景积累，能快速推出满足不同场景且成本可控的工业互联网产品，客户粘性高，持续稳固公司的行业地位。报告期内，公司推出众多新场景数字化解决方案，在上述四大领域的细分高端市场份额得到提升，具体情况如下。 1、智慧能源 （1）传统电力 公司在传统电力行业的应用场景包含电厂自动化（火电/水电 DCS、辅控）、电网调度系统、变电站自动化、配网自动化、充电桩、电能量采集、五防、在线监测、变电站视频监控系统、电力巡检机器人、智慧能源管理系统等，应用案例有江苏镇江丁卯220kV变电站改造工程、中煤平朔安太堡2×350MW低热值煤热电工程等。其中，江苏镇江丁卯220kV变电站改造工程作为区域电力系统升级改造的关键环节，旨在优化镇江区域的电网架构，并持续提升供电能力，以满足不断增长的电力需求。三旺通信在该项目中为电能量采集系统提供稳定的数据通信解决方案，确保电力数据的高效、准确传输，为电网的建设和电力系统的智能化管理提供坚实的技术支撑。公司在传统电力行业的数字化市场增速超往年。 行业发展情况：2023年，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，强调加快构建清洁低碳、灵活智能的新型电力系统。 国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，指出加强电力系统智慧化运行体系建设也是新型电力系统的重要一环，具体方向囊括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系、推动电网智能升级、打造新型数字基础设施、构建能源电力数字经济平台。 （2）光伏 公司为光伏行业不同应用场景提供解决方案，包含分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能、周界监控系统等，应用案例包括敦煌500MW光伏电站、甘州南滩30万千瓦光伏发电、蒙苏经济开发区隆基新能源产业园等。其中，甘州南滩30万千瓦光伏发电项目是截至目前张掖市建成的单体规模最大的集中式光伏发电项目。三旺通信在光伏发电配套储能项目建设中为通信网络系统（CNS）提供通信方案支撑，运用高性能的通信设备和解决方案，构建一个高效可靠的数据传输网络，实现光伏发电储能系统精确的信息交流和资源有效利用。公司在光伏行业的数字化市场已经初具规模，从终端应用往中游延展。 行业发展情况：据国家能源局数据，2024年上半年，国内光伏新增装机102.48 GW，同比增长30.68%。为推动智能光伏产业发展，工业和信息化部会同国家能源局等部门深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，并开展了一系列工作。截至目前，工业和信息化部先后组织开展了四批智能光伏试点示范活动。 （3）风电 公司在风电行业的应用场景包含风电监控、储能、风机消防、风场视频安防系统、风机振动监测系统、风场周界监控系统等，应用案例包括粤电阳江沙扒海上风电、华润电力苍南1号海上风电、开原威远堡三峡风电厂等。其中，粤电阳江沙扒海上风电项目是广东省助力“双碳”目标建设的重点项目，也是我国施工难度最大的海上风电工程之一。三旺通信在该项目中提供视频监控系统通信解决方案，在安全、高效的基础上助力海上风电机组将源源不断的清洁电能及时送入电网。近年来公司在风电的数字化市场业绩稳定，品牌认可度较高。 行业发展情况：根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时。国家能源局数据显示，2024年上半年，全国风电新增并网容量2,584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2,501万千瓦，海上风电83万千瓦。截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长 20%，其中陆上风电 4.29 亿千瓦，海上风电3,817万千瓦。 （4）新型储能 新型储能是电力保供和电力系统稳定运行的关键环节，公司在储能电站并网、实时通信控制、储能系统集成化方面为客户提供智慧储能工业互联解决方案。公司在新型储能行业的应用案例有三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目、沅江市新湾镇100MW/200MWh储能电站项目、株洲茶陵100/200MWh共享储能电站项目等。其中，三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目作为乌兰察布“源网荷储一体化”示范项目的核心组成部分，对加速我国能源发展具有重要的示范意义。三旺通信在消防系统通信解决方案中提供SW-Ring环网+CAN光纤环网网络结构，实现系统单点故障自恢复，提高系统通信的可靠性。目前公司在大储、商储方面有较好的市场选配度， 处于储能数字化第一梯队。 行业发展情况：国家能源局数据显示，截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累 计装机规模达4,444万千瓦/9,906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。 （5）智慧矿山 公司在矿业的应用场景包含煤矿、非煤矿山井下自动化、地面监控、尾矿库监测、矿山智能 化、智慧矿山、井下六大系统、万兆网络改造、5G融合、智能化采掘系统、精准人员定位系统等， 应用案例包含神东大柳塔煤矿、平煤神马集团平禹煤电、朱集东矿、神木张家峁矿业等。其中， 神东大柳塔煤矿是全球产煤量最大的井工煤矿，在全国煤炭界率先推行智慧矿山创新建设。三旺 通信在该项目中采用环形网络结构，为定位数据提供足够的传输带宽以及极高的冗余性，护航井 下定位系统的稳定运行。现阶段已初步完成由矿业数字化向数智化的转变，公司已实现全面数智 化产品覆盖，连续多年市占率排名领先。 行业发展情况：国家八部委政策要求到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、 多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。2024年， 工业和信息化部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》的通知，提 出完善矿山网络建设，推动装备数字化升级改造和一体化管控，建成少人无人、本质安全、资源 集约、绿色高效的智能矿山。 2、智慧城市 （1）城市道路交通管理 城市道路交通管理是城市有序运转的有力支撑，公司在城市道路交通管理的应用场景包含电 子警察、治安卡口、交通诱导、市政道路监控、BRT、电子驾考、智能公交、智能停车监控系统、 智慧路灯系统等，应用案例包括重庆合川智慧停车、武汉江汉路步行街智慧路灯、深圳南山桂庙 路智慧路灯等。其中，合川智慧停车项目是重庆首个AI高位视频智慧停车项目，停车系统采用国 内先进的高位视频识别技术及物联网技术综合应用于城市停车位信息的采集。三旺通信在该项目 中为视频智能监控系统提供通信网络解决方案支撑，助力项目打破单个停车系统的信息孤岛，实 现一体化、共享化、智慧化城市停车管理。公司新推出的TSN确定性网络、智能行为识别分析预 警系统、夜视AI监控解决方案已得到市场初步验证，下一阶段有望铺开。 行业发展情况：根据中国智能交通协会公布的数据，2011-2021 年，我国智能交通市场总规模由420亿元增长至1,917亿元，年化增长率约16.4%，预计到2026年我国智能交通行业市场规模将突破 4,000 亿元，年均复合增长率在 16%左右。数字化升级仍然是行业发展方向。政策层面数字中国建设的顶层设计和系统布局近年来不断完善，各项制度措施密集出台鼓励行业发展。 （2）平安城市 公司在平安城市深耕多年，为园区监控、园区周界、海防/边防、雪亮工程、综治项目等场景提供数字化解决方案。公司在平安城市行业的应用案例包括河北石家庄平安城市监控系统、吉林长春雪亮工程、上海浦东新区城市图像监控项目等。现阶段我国城市化已初步完成，按照国家顶层规划，下一步将进行智慧城市的建设，公司拥有的一系列智慧城市系统解决方案大有可为。 行业发展情况：随着视频图像数据的爆炸式增长、人工智能和大数据技术的发展，智慧城市 的大带宽数字化需求将增长。据深圳市安全防范行业协会等机构的调查统计显示，安防行业2023 年平安城市的市场增长幅度为4.9%。 （3）综合管廊 城市综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”，公司在综合管廊的应用场景包 含智能监控系统、地下城市综合管廊系统、智慧综合管廊系统、综合管廊自动化控制系统、共同 沟（管道）、管廊视频监控系统、管廊无线网络系统、管廊无人定位系统等，应用案例包括杭州 大江东地下综合管廊、义乌宗泽路综合管廊、青岛西海岸口路综合管廊等。其中，杭州大江东综 合管廊项目是杭州规模最大的城市综合管廊项目，三旺通信通过端到端的工业以太网解决方案为 多个系统提供网络支撑，改变不同经营主体管线“各自为战”、地下空间杂乱无序的状况，助力 地下空间管理的一体化运行，实现“再造一个杭州新城”目标。公司是现代化综合管廊市场的通 信系统龙头企业，当前综合管廊应用逐步从一、二线城市延展至三、四线城市，公司将充分分享 该市场红利。 行业发展情况：根据住房和城乡建设部标准定额司制定的《城市综合管廊工程投资估算指标》，专家预估我国地下综合管廊建设潜在市场规模有望达到万亿元。2023年5月，住房和城乡建设部印发《城市地下综合管廊建设规划技术导则》，促进各省市的城市地下管廊投资额稳步提升，推动城市地下管廊建设长度持续增加。 （4）智能网联 智能网联是城市智能化的新生力量，公司在智能网联的应用场景包含车联网、低速无人车、 高速无人车、车路协同、配送无人驾驶、港口无人驾驶、矿区无人驾驶、环卫无人驾驶、智慧农 业无人驾驶、无人驾驶公交车、无人驾驶大巴、路侧单元、V2X等，应用案例包括九绵高速车路协 同、柳州车联网先导区项目（一期）、吉利研究院智慧道路国家试点项目等。其中，柳州车联网 先导区项目（一期）主要是针对C-V2X基础设施及全息感知设备（路侧终端）向交通管理者和参 与者提供信息与服务，以实现对自动驾驶车辆、V2X 网联车安全高效行驶的全面管理。三旺通信 在该项目中通过工业级以太网交换机获取前端相机、RSU、雷达等设备数据，实现信息的互联互通， 在助力人、路、车、云全方位高效连接上开启“护航模式”。公司在低速无人驾驶、无人公交车 等领域已批量供货，并在车载确定性网络、车载多域控制器、车载网关等方面投入资源进行研制， 有望乘上智能网联东风。 行业发展情况：2024年初，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，并于2024年7月确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7,295亿元、25,825亿元，年均复合增长率为28.8%。 3、智慧交通 （1）城市轨道交通 城市轨道交通是我国的核心基础设施，公司在城市轨道交通行业的可应用场景包含地铁、有轨、云轨、云巴、智轨、PIS、BAS、AFC、屏蔽门、门禁、CCTV、ISCS、PSCADA、信号系统、通信系统、有轨电车运营综合控制系统、车载无线WiFi系统等，应用案例包括600公里高速磁悬浮、上海1/7/8/12号等多条地铁、中老铁路等。其中，600公里高速磁悬浮列车项目是世界轨道交通领域的尖端科技成果，对完善我国立体高速客运交通网，支撑“科技强国”、“交通强国”战略具有深远意义。三旺通信根据列车车载需求，为其运行系统提供满足需求的带宽和良好的QoS保在PIS、AFC等多个细分领域市占率排前，近年来公司应用TSN、5G、人工智能、工业数字化平台 等新技术在该市场拓展新应用场景。 行业发展情况：QY Research预计中国城市轨道交通2027年将达到1,689.55亿元，年复合 增长率（CAGR）为 18.58%。“十四五”规划期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增 5000 公 里，年均新增 1000 公里左右，总里程达 1.3 万公里。按照规划，新增成城际铁路和市域(郊)铁 路、城市轨道交通运营里程各为3000公里，新增轨道交通带来的市场空间大约在3万亿左右。 （2）高速公路 公司在高速公路的应用场景包含高速公路隧道机电监控、电力监控、情报板通信、桥梁健康 监测、收费站、ETC、服务区监控、高速视频监控系统、视频云联网、高速公路车路协同等，应用 案例包括陕西交控集团视频云联网、开春高速等。其中，陕西交控集团视频云联网工程是陕西省 落实国家和省委省政府决策部署的重点工程，三旺通信在该项目中为其承建宝坪高速天台山隧道 视频云联网项目的海量视频云联接入及数据共享、主动在线智能监测、云协同指挥调度等，提供 安全可靠、实时的工业以太网传输通道。公司近年来投入研发资源对高速公路产品进行集成化设 计，从传统的设备供应商，转为联合生态打造系统级解决方案，市场品牌影响力得到提升。 行业发展情况：《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》高速公路建设目标：2.9w公里，预计投资：10w亿（每公里3,000w）；《国家综合立体交通网规划纲要》综合立体交通网主骨架：国家高速公路6.1万公里。2012年至2022年，我国高速公路智慧化市场规模从198亿增长到789亿元，近3年公路智能化市场规模累计达到1,700亿元。预计到 2026年，我国高速公路智能化行业市场规模将突破1,200亿元，年化增长率约为13%。 4、智能制造 制造是我国的立国之本和发展之源，公司为电子、食品、汽车、家电、冶金、石化等领域的 生产自动化系统、上下料系统、智能分拣系统、智能机器人系统、机器视觉检测系统、设备资产 维护系统、厂务管理系统、能效管理系统、智慧工厂、仓储自动化系统等提供一系列数字化支撑 方案。公司在智能制造行业的典型应用案例如南宁卷烟厂二期网络改造项目，南宁卷烟厂制丝车 间的工控网络是烟草制丝生产自动化和制程管理的重要基础网络，也是卷烟厂完成智能制造的重 要组成部分。三旺通信在该项目中提供兼顾可靠性、冗余性、安全性的整体解决方案，助力该厂 的卷包、制丝、动力三大车间建立起信息交换共享通道，让大数据为生产制造赋予更大能量。公 司联合智能制造生态伙伴推出制造数字化转型系统解决方案，为业主及集成商提供交钥匙工程。 公司初步完成了从数字化设备供应商向数字化解决方案提供商的转变，被深圳市和海口市工信局 评选为制造业数字化转型咨询诊断服务商，已为多家规上企业开展数字化转型诊断服务。随着公 司在制造领域的数字化转型标杆项目落地，公司将受益于制造业数字化转型的趋势红利。 行业发展情况：前瞻产业研究院预计未来几年我国智能制造行业将保持 15%左右的年均复合增速，到2026年，我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右。党的二十大报告将基本实现新型工业化作为到2035年我国发展的总体目标。2024年3月，财政部、工业和信息化部联合发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，支持20个试点城市智转数改网联，按照每个入选城市不超过3亿元下达奖补资金。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司深耕工业级市场20余年，始终关注工业互联的技术前沿发展、下游客户行业应用发展趋势，积极拉动技术与产品革新改造，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，拥有较为齐全的产品体系，主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等，涉及上千种产品类别。聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，公司提供涵盖电力新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案，业务遍布全球多个国家和地区。 公司始终坚持自主创新的发展之路，高度重视研发投入，凝聚和培养了一支高素质的研发队伍，在自主知识产权和创新应用方面不断突破，现拥有多项专利技术。近年来，公司参与了2022年科技部国家重点研发计划：支持多模态网络的软件定义控制芯片（共性关键技术类）、2023年工信部工业互联网创新发展工程等行业内重要的国家级项目。公司在深圳、上海总部基地均成立了研发中心，并携手东南大学、华东理工大学、上海电力大学、北京邮电大学等高校建立联合创新实验室。报告期内，公司持续加大人工智能、大数据、时间敏感网络（TSN）、组态化边缘等前沿技术和产品的研发，进一步推动工业互联网在制造业数字化转型，促进产业结构的优化和升级。 公司专注研发核心技术，核心技术均来源于自主研发。公司掌握的主要核心技术如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 （1）数据采集网关 实现一款基于嵌入式Ubuntu操作系统，面向数字化协议采集应用的智能网关产品。产品基于导轨式二次开发型边缘计算网关硬件平台，在开放型软件框架的基础上，集成了IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、DL/T 645 1997、DL/T 645 2007等多种电力规约，集成了OPC-UA、Ethernet/IP、Modbus-RTU/Modbus-TCP 等多种网络协议，集成了多个品牌型号的 PLC 协议，同时还具备与多个互联网云平台的MQTT协议通信能力。 本产品涉及嵌入式软件平台的云平台通信、模块化配置以及数据库读写等多个关键性技术，在原二次开发型网关的基础上具有了更多的附加价值，并通过广泛的协议支持，使产品具备将多种场景下的设备数据采集、处理后汇报给云平台的能力，适用于数字化工厂改造、风光电力、电网储能、市政水务等领域。 （2）TSN导轨万兆工业以太网交换机 本产品采用全新的 SWOSA9 平台和 TSN 芯片方案，支持 4 口万兆、12 口千兆，交换带宽达52Gbps，交换容量达128Gbps。产品二层功能支持IEEE802.1q VLAN、静态聚合、LACP、LLDP等；环网功能支持SWRING、MSTP、STP、RSTP、MRP、ERPS等；三层功能支持OSPF、PIM、BGP、ISIS、VRRP等；组播功能支持IGMP、IGMP-SNOOPING、PIM-DM、PIM-SM等；TSN功能支持IEEE802.1AS、IEEE802.1Qbv、IEEE802.1Qbu、IEEE802.1Qav、IEEE802.1Qcc、IEEE802.1Qca、IEEE802.1CB等。 TSN 导轨万兆工业以太网交换机是系列产品，公司已根据市场需求开发多款不同型号的扩展产品，产品技术成熟度高，功能齐全，可应用于智慧矿山，轨道交通、智能制造等工业现场。 （3）机架式边缘计算网关 实现一款基于嵌入式 Debian 操作系统，面向物联网边缘计算应用场景深度研发的系统软件架构的工业物联网边缘计算智能网关产品，报告期内，公司成功完成产品的小批量验证、发布、批量出货。产品采用四核1.2GHz高性能处理器、2GB内存、16GB存储，关键器件已实现全面国产化，支持路由和交换模式，支持WAN/LAN端口分配，支持TCP/IP、UDP、HTTP等多种网络协议。 产品集成复杂的组网功能、端口状态显示、端口流量统计、IEEE 802.1Q VLAN、STP、广播风暴控制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制、LLDP链路发现、手动配置时间、自动对时系统、强大的网络通信功能等。 本产品硬件接口丰富，支持 4 路 10/100/1000Base-T(X)自适应以太网接口，其中 2 路支持PoE输出，支持多串口及IO、USB、HDMI接口，支持4G和Zigbee，支持边缘网络扩展、本地计算与存储等功能，并提供智能管理与服务，使设备能够处理和响应现场数据，减少了数据传输延时，提高了处理效率。产品支持用户二次开发，为用户提供了极大的自定义空间和应用灵活性，满足越来越复杂的应用需求；支持存储扩展到 256GB，为用户提供大容量的数据存储服务；支持外接触摸屏，提升了设备的交互便利性，使设备操作更直观，可实现现场直接控制。 （4）SWOSA9国产芯片平台 本项目的实施是为了响应公司全国产化的战略目标，实现全部器件自主可控，提升公司的竞争力。平台支持除TSN以外的全部功能，二层功能支持IEEE802.1q VLAN、静态聚合、LACP、LLDP 等；环网功能支持 SWRING、MSTP、STP、RSTP、MRP、ERPS 等；三层功能支持 OSPF、PIM、BGP、ISIS、VRRP等；组播功能支持IGMP、IGMP-SNOOPING、PIM-DM、PIM-SM等；二层转发支持32K；三层转发12K IP4+3K IP6；且支持180G转发带宽、4K ACL和3MB包缓存等。以上参数与大部分进口产品相比具备一定的优势，可应用于智慧城市、电力、轨道交通等领域，能够给客户带来多样化的方案选择。 （5）Haas物联网运维管理平台 本平台集成了设备管理、数据安全通信、消息订阅、规则引擎等一系列物联网核心功能，支持以平台适配设备的方式连接海量设备、采集设备数据上云、提供云端API、通过调用云端API实现远程控制。平台还支持多种设备接入协议，并提供了丰富的协议库，支持 MQTT、HTTP、CoAP、UDP、TCP、WebSocket及自定义编解码插件接入，支持第三方云平台对接接入，支持ModBus/TCP、OPC UA通道接入，支持基于GB/T 28181国标协议视频接入，支持自研边缘计算网关接入。平台 基本能满足物联网平台中各类接入场景要求，能够缩短物联网设备接入研发周期，设备接入后可 上报设备数据至平台，实现设备数据的采集、流转、存储、分析和实时监控。同时，平台提供安 全认证和权限策略服务，保障设备和物联网平台云端数据的安全。通过物联网平台接入相关产品 设备，可实现设备与服务器的消息通信及设备数据的流转和存储，且平台提供了设备生命周期管 理，支持实时数据展示、历史数据聚合统计展示、设备诊断、设备消息链路追踪以及设备操作全 日志记录。 平台内置的规则引擎提供基于可视化拖拉拽支持的规则引擎编辑器、业务处理逻辑实现，支 持SQL语法的实时数据处理、定时任务、订阅和发布消息队列数据、规则引擎数据库入库、规则 异常数据通知等功能。在运维方面，平台支持功能发生异常后熔断限流，支持大量数据并发执行 业务逻辑时的数据缓存处理，支持访问日志、系统日志查询，业务上提供OTA远程升级设备、提 供设备实时监控等功能。平台支持多种数据存储，其中，时序数据库支持 Elasticsearch、 ClickHouse、InfluxDB、TDengine、Cassandra等数据存储中间件，可动态选择设备数据存储的中 间件类别；关系型数据库支持PostgreSQL、Mysql以及国产化的达梦数据库；内存数据库支持Redis。 平台支持海量设备稳定连接、实时在线，支持云端调用API低延时下发指令，提供业务流程 可视化监控，支撑各场景智慧管理运作，主要应用于工业自动化、物流、供应链、智能家居、智 能家电、医疗康复、农业等领域。 （6）FTSN全光网络工业交换机产品 本产品采用XGPON技术，并在XGPON基础上对帧时隙进行了改进，使传输时延方面优于普通XGPON 技术。这个项目的产品型号为 FTSN1000，集成了时钟同步、传输确定性的 OLT 光端机。 FTSN1000产品的技术特点如下所示：
（7）工业自动化交换机 本产品采用全新的SWOSA9平台，支持2口万兆、8口千兆，交换带宽达28Gbps，交换容量达64Gbps。产品二层功能支持IEEE802.1q VLAN、静态聚合、LACP、LLDP等；环网功能支持SWRING、MSTP、STP、RSTP、MRP、ERPS等；组播功能支持IGMP、IGMP-SNOOPING等；工业网管支持Profinet、OPCUA、EthernetIP、ModBUS/TCP等。 工业自动化交换机是系列产品，公司已根据市场需求开发多款不同型号的扩展产品，产品技术成熟度高，功能齐全，可应用于智能制造等工业现场。 报告期内获得的知识产权列表
单位：元
□适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
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