[中报]大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2024年半年度报告
原标题:大有能源:河南大有能源股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项(一) 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 11 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 13 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤、气煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、新疆、华东等多个省区。 （二）公司经营模式 采购模式：公司下属煤矿生产所必需的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：支护用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料等。 生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。 销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式。公司积极实施大客户营销战略，逐渐形成了以大客户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。 （三）行业情况说明 2024年上半年，国内煤炭供需总体情况如下：规模以上企业生产原煤 22.7 亿吨，同比下降 1.7%；累计进口煤炭 2.5 亿吨，同比增加 12.5%，煤炭进口量创历史同期新高；下游行业需求有所差别，其中电力、煤化工用煤同比增长，钢铁、建材用煤同比下降；全社会库存煤维持高位，6月末火电厂存煤约2.1亿吨，比5月末增加约1300万吨，煤炭行业整体呈现供需偏宽松的状态，导致煤炭价格较去年同期下降。根据Wind数据显示，2024年上半年，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价均值报874.88元/吨，较去年上半年1020.79元/吨的均价下降约14%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 产品优势：公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 区位优势：公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角，具有承东启西、贯通南北的区位优势。 公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。“北煤南运”大通道浩吉铁路途经三门峡市。公司所处区域交通运输优势十分突出。 技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。 管理优势：经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的管理团队，具备较强的煤炭行业生产管理能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司商品煤产量472.93万吨，同比减少56.42万吨，减幅10.66%；商品煤销量 463.29万吨，同比减少40.04万吨，减幅 7.96%。2024年上半年实现营业收入26 亿元，同比减少9.33 亿 元，减幅26.41%，归属于上市公司股东的净利润-4.90亿元，同比减少7.11亿元，减幅322.02%。上半年公司业绩同比大幅减少的主要原因一是受复杂地质条件影响，2024 年上半年公司部分矿井采掘接替紧张，同时受事故影响，公司所属耿村煤矿尚未完全恢复生产，上述原因导致公司商品煤产量同比下降，从而影响商品煤销量同比减少。二是 2024 年上半年煤炭需求不及预期，煤炭市场供需持续宽松，煤炭价格下行，公司商品煤销量和售价同比下降。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 豫能投资注册资本238,000.00万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围矿业投资、煤炭销售。截至报告期末，该公司总资产667,432.06万元，净资产465,973.64万元，当年度实现营业收入74,392.71万元，净利润19,880.90万元。 义络煤业注册资本8,000万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备销售、原煤开采销售。截至报告期末，该公司总资产105,592.22万元，净资产-18,916.17万元，当年度实现营业收入6,635.75万元，净利润-8,213.87万元。 孟津煤矿注册资本88,320.00万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备购销，原煤开采、销售。截至报告期末，该公司总资产215,037.45万元，净资产-99,957.30万元，当年度营业收入31,681.40万元，净利润-5,942.56万元。 义安矿业注册资本33,259.85万元，公司持股比例50.5%，该公司的经营范围为矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。截至本报告期末，该公司总资产77,090.13万元，净资产-26,819.13万元，当年度营业收入18,373.72万，归属于母公司净利润-4,371.95万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.安全生产风险 煤炭开采业务受地质状况及其他自然条件影响，在生产过程中容易产生安全隐患，随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，矿井防治水工作难度加大。若发生重大安全事故，会对公司正常经营产生不利影响。 2.产业政策风险 煤炭行业为多部门共同监管的行业，行业监管部门和各级地方政府相关政策的变化均会对公司的生产经营产生影响。 3.能源替代风险 目前，中国在能源消费结构中，煤炭仍是中国最大的能源来源，但在“双碳”目标下，煤炭消费在一次能源中的占比将逐步下降，新能源和可再生能源的发展将对煤炭消费产生替代冲击。 4.市场波动风险 煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司各单位均按照环保“三同时”及其批复内容和政府部门要求，废水、废气、噪声及固体废弃物污染防治设施完善，污染物处理效果符合环保部门要求，环保设施的运行率和完好率均达到100％。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司各单位建设项目环评手续完善。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司各单位结合实际情况均制定了《突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，确保生态环境安全，杜绝突发环境事件发生。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司各排污单位均按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司各单位建设项目环评手续完善，环保设施完善，污染物排放符合环保要求，均制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全，杜绝突发环境事件发生。同时公司各排污单位均按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司投入资金89万元对耿村矿井水净化站进行了升级改造，提升了矿井水处理能力。组织各单位利用春季绿化时节，持续开展绿化矸石山环保行动，巩固矸石山绿化成果。同时积极开展“六五”环境日宣传，邀请生态环境局、第三方在线监测运维单位专家开展“六五环境日”环保知识培训，切实提升公司环保管理人员业务水平和能力，开展多种形式的宣传活动，营造浓厚环保氛围。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司利用合同能源管理模式已建成的耿村矿井水+压风机余热等余热利用项目7项，瓦斯发电项目3项。上半年余热利用项目共提供洗浴热水40余万吨，大幅度减少了企业石化能源及电力消耗，减少污染排放。已建成的孟津、新安、义安3对矿井瓦斯电站2024年上半年瓦斯利用量2253 万m ，完成发电量合计557.3万度。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 因定期报告财务信息披露不准确、重大诉讼进展披露不及时，河南证监局对公司及公司董事长任春星、总经理张林、财务总监谭洪涛、董事会秘书张建强采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案；上海证券交易所对公司及公司董事长任春星、总经理张林、财务总监谭洪涛、董事会秘书张建强予以监管警示。具体内容详见公司于2024年6月22日披露的《河南大有能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》，以及2024年6月14日、7月8日发布于上海证券交易所网站的《关于对河南大有能源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0139号）和《关于对河南大有能源股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0156号）。 整改情况： 1.更正会计差错及相关定期报告。公司于2024年5月27日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对前述会计差错和相关定期报告进行了更正，并于5月28日披露了《河南大有能源股份有限公司关于会计差错更正及定期报告更正的公告》（临 2024-029号）、更正后的 2023年第三季度报告和 2023年年度报告。 2.组织财务人员学习培训。组织财务人员认真系统地学习了《企业会计准则》及应用指南，特别是对收入准则进行了认真学习和总结，强化财务人员对上市公司财务信息质量标准的认识，提升财务人员合规意识和业务水平。 3.强化审计机构专业监督作用。公司要求财务部加强与年审会计师事务所的沟通联系，对于存在不确定性的重要事项要提前与会计师事务所进行充分沟通交流，保障财务核算的规范性和准确性。 4.开展财会基础工作专项检查。全面开展财会基础工作自查及专项检查，识别与评估潜在财务风险，对存在的风险点及控制缺陷进行整改，夯实财会基础工作，提升会计信息质量。 5.加强信息披露管理。明确各基层单位和机关部室重大信息报告责任人，强化责任主体披露意识，压实重大信息报告责任。要求相关责任人要密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，及时向公司董事会和信息披露管理部门报告重大信息，以确保在重大事项发生时，公司能够及时依法依规履行披露义务。进一步完善信息披露编写、复核、审批流程，加强对披露文件的编制和复核校对工作，提高信息披露质量。 6.组织开展合规管理培训和交流。邀请外部专家对公司董监高、机关部室和所属单位负责人进行上市公司合规管理专题培训，开展“上市公司法律法规进基层”活动，增强相关人员的合规意识和风险意识。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司2023年度日常关联交易预计发生额378,000万元，实际发生额为231,078万元。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-011号）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币
□适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 亿元币种： 人民币
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