[中报]赛福天(603028):2024年半年度报告
原标题:赛福天:2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人林柱英、主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人（会计主管人员）焦贤丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司营业收入减少 28.77%，主要是受市场环境影响，光伏电池片销量减少，且光伏电池片价格走低，导致营业收入减少； 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 140.54%，主要是受市场环境影响，光伏电池片销量减少，且光伏电池片价格走低，导致净利润减少； 3、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少190.61%，主要是公司归属于上市公司股东的净利润减少。 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增加，主要是公司收到的税收返还、政府补助增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务包括光伏电池片的研发、生产和销售；特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；提供建筑设计和EPC管理服务，同时借助光伏建筑一体化（BIPV）契机，向光伏产业链下游光伏电站投资建设、设计、安装及零碳园区业务拓展。报告期内，公司继续推进三大业务板块（光伏业务、钢索业务、绿建业务）融合，使三大业务协同发展、资源共享，实现公司绿色可持续发展。 （一）光伏行业 光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节，中游为光伏电池生产、 光伏组件封装等环节，下游为光伏应用系统的安装及服务等。如下图所示，公司在光伏领域所从 事业务涵盖中游的单晶电池生产环节以及下游的光伏发电系统安装服务环节。 1、全球光伏产业持续发展 近年来环境问题敲响警钟，全球变暖趋势仍在持续，极端气候事件趋多趋重，能源转型势在必行。世界各国高度重视光伏行业的发展，纷纷出台光伏产业扶持政策，同时伴随行业技术进步带来的发电成本逐步下降，未来光伏发电将在全球新增电力装机市场中占据主导地位。根据国际能源署IEA报告，到2027年，全球太阳能光伏发电量将增加两倍，超过煤炭成为全球最大的电力来源，中国将提前五年实现2030年风能和太阳能光伏总容量1,200GW的目标。 根据国际能源署IEA发布的《2023年可再生能源》报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510GW，太阳能光伏占3/4左右。国际能源署预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7,300GW。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。根据中国光伏行业协会（CPIA）的数据，全球光伏新增装机规模保持逐年增长态势，2023年全球光伏新增装机规模为390GW，创历史新高。 预计2024年全球新增装机390-430GW，仍将维持高位。 2、多因素支撑，我国光伏装机将保持高位 2024年上半年光伏装机102.48GW，同比增长30.7%，保持增长，但增速回落。尽管如此，中国国务院于今年五月发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，除将消纳红线放开至90%，加快新能源项目审批流程外，也鼓励工商企业建筑、公共建筑物与交通枢纽设施等处装设光伏组件。当前电网建设进程加快，新能源大基地外送通道建设加速，有助于缓解消纳问题。同时各地纷纷出台多举措支持分布式发展。在我国刺激性政策、其他利好措施与大环境趋势的推波下，预计我国光伏新增装机190-220GW，仍将保持高位。 我国光伏新增装机预测（单位：GW） 数据来源：中国光伏行业协会（CPIA） 3、N型TOPCon光伏电池片市场占比上升 光伏电池作为光伏产业的核心技术环节，主导着整个行业的技术进步。随着技术的不断演进， 企业纷纷寻求降低成本的新途径。随着P型电池转化效率逐渐接近天花板，而N 型电池理论效率 远超P型电池，且具有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，行业内主要企业都已将研发重点 投向N 型电池组件技术的开发。2024年主流厂商将继续聚焦于矩形片的降本增效，通过提升组件 功率来进一步增强市场竞争力。随着TOPCon电池片生产设备成本的不断降低和生产效率的持续提 升，根据InfoLink预计数据，2024年，TOPCon电池市占率将达70%左右。未来几年将是N型电 池产品加速取代P型电池的过程，在此进程中，能否具有有竞争力的产品、持续的开工能力、市 场能力、成本管控能力以及研发投入能力、对新技术路线的提前布局，将会成为TOPCon电池片厂 商在激烈的市场竞争中能否存活下去并脱颖而出的关键。 2023-2030 年不同电池技术路线市场占比变化趋势 4、垂直一体化的发展趋势将不断强化 垂直一体化指主营业务涉及光伏产业链中的多个业务环节，专业化指主营业务专注于光伏产业链的某一个环节。光伏行业内企业选择垂直一体化还是专业化的发展思路与其所处发展阶段、发展战略、资本实力及技术储备等因素相关。虽然未来光伏技术发展仍是光伏产业的核心驱动力，但在光伏发电实现平价上网后光伏技术快速迭代动能可能衰减，由行业内龙头企业驱动的垂直一体化战略逐渐成为近年行业发展的新趋势。 光伏企业实施垂直一体化战略的考量主要包括：（1）可以有效保障其在行业的地位和未来收入稳定性，应对产业链供需错配产生的周期性风险；（2）可以有效地控制生产成本，保证订单的及时交付，有利于企业的业务开拓；（3）平滑各期利润水平，增强抗风险能力。 （二）钢丝绳及索具行业 公司经营特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售；主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具及配件等。公司产品广泛应用于电梯、工程机械、港口码头、煤矿、海洋工程、船舶、远洋打捞、物流仓储等行业。 近年来，我国电梯用钢丝绳市场总体保持稳定。伴随着国内城镇化进度的快速推进，无论是新装量还是存量，中国都已成为全球最大的电梯市场。2023年中国电梯产量为155.7万台，同比增长7.08%。全国电梯保有量逐年增加，2023年全国电梯保有量超一千万台，年均增长率常年保持 10%以上。基于存量电梯市场的维保服务需求以及“以旧换新”政策的推出，预计未来我国电梯用钢丝绳市场将维持稳定。 电梯用钢丝绳专用于电梯整机制造和维保的配套使用。电梯整机厂商出于安全性的考虑，对钢丝绳的技术工艺与产品品质要求较高，在选择钢丝绳配套供应商时，通常需要通过长期而严格的考核。因此，品牌美誉度高的电梯用钢丝绳优势企业往往更容易获得下游企业的青睐，电梯用钢丝绳领域的行业集中度相对较高，公司在电梯用钢丝绳领域占据了较大的市场份额。起重用钢丝绳及索具广泛应用于工程机械、港口码头、冶金矿山、电力石化、海洋工程等行业。索具是指与绳缆配套使用的器材，广泛应用于港口、造船、工程机械、大物运输等重要行业。 节能环保已经成为各行各业必须面对的重要议题。对于钢索行业而言，节能环保不仅是行业可持续发展的必然要求，更是一种社会责任。使用更加绿色、环保的钢丝绳及索具，成为钢索行业发展以及产品升级的一大趋势，也给行业内企业尤其是注重绿色环保发展理念的龙头企业带来了新的发展机遇。 总体而言，钢丝绳及索具产业属于刚性需求，总体需求稳定，不乏新的结构性机会；产品力、管理力、营销力、品牌力、渠道力等是关键竞争要素，竞争格局较好，属于比较典型的强者恒强赛道。 （三）建筑设计行业 建筑设计行业的发展与建筑工程行业密切相关，依赖于宏观经济周期的变化和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。国民经济增长、固定资产投资规模扩大会推动建筑设计行业的发展，提高建筑设计行业的景气度。 基于已有建筑设计业务，公司以“发挥属地优势、精研细分领域、探索转型路径、深耕零碳机会”为战略目标，充分发挥同人设计和绿色能源之间的业务协同，发展重心逐渐向光伏建筑一体化发展。光伏建筑一体化有望迎来政策驱动和市场驱动的加速发展期。 2024年3月15日，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。《方案》提出，建筑领域节能降碳是推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标、助力大规模设备更新的重要支撑；要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动新建建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管理。《方案》明确主要目标，到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。到 2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑，建筑领域节能降碳取得显著成效。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期发展过程中各大业务已经逐步形成了自身的核心竞争力。 （一）技术及研发优势 公司在研发方面投入了大量的资源，拥有高素质、经验丰富的研发团队。他们具备创新的思维和卓越的技术能力，能够迅速响应市场需求和技术发展趋势。截至2024年6月底，公司光伏事业部已拥有专利26件，其中发明专利5件，实用新型专利21件。钢索事业部拥有专利215件，其中发明专利56件，实用新型专利148件，外观专利11件。 （二）供应链整合优势 公司建立了强大的供应链整合体系，与众多优质供应商建立了长期稳定的合作关系。通过高效的供应链管理，能够确保原材料的及时供应和成本的有效控制。在面对原材料价格波动时，公司凭借其供应链的灵活性和优化能力，迅速调整采购策略，降低了成本波动对生产的影响。 （三）客户资源优势 公司在行业中积累了丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 在光伏电池片领域，控股公司赛福天新能源在光伏行业拥有丰富经验的优秀团队，在多年的运营中积累了较为丰富且优质的客户资源，公司目前已与隆基绿能、晶科能源、赛拉弗、中环环晟、协鑫集成、晋能清洁、华耀光电、亿晶光电等在光伏行业知名企业形成良好的供销关系。 在电梯钢丝绳领域，公司产品配套三菱电梯、迅达电梯、富士达电梯、通力电梯、广日股份等国内知名品牌电梯。公司持续为用户提供电梯钢丝绳的选型、安装、使用、维护等系统解决方案。 在起重钢丝绳领域，公司与中联重科、三一重工、徐工机械等具有全球影响力的工程机械制造企业保持长期良好的合作关系。 在绿色建筑领域，子公司同人设计已与固德威、施耐德电气等行业知名企业签署战略合作协议，未来将与合作伙伴整合行业资源优势，共同探索碳中和业务转型，融合产业链整合管理能力，实现绿色建筑业务战略转型。 （四）产品协同优势 公司确立了以“城市建设+绿色能源”的两大战略板块为基础，业务分属三大事业部。钢索事业部，公司主营产品电梯用钢丝绳和起重用钢丝绳及索具广泛应用于国家基础建设及房地产开发领域，电梯用钢丝绳为楼宇建筑的乘用梯配套产品，以高质量、高稳定性、高安全性来保障乘用梯的乘客安全。起重用钢丝绳及索具为城市建设中如起重机、塔吊等工程机械设备不可或缺的关键核心配套产品。绿建事业部，公司全资子公司同人设计拥有国家建设部批准的甲级建筑设计资质，能够提供建筑设计EPC总包服务，同时公司零碳事业部团队未来将从“零碳”建筑设计和光伏电站方案出发，在新建、改建或扩建的各个阶段系统性融入“绿色低碳”“碳中和”等发展理念。光伏事业部，赛福天新能源及下属公司目前拥有高效自主运营的光伏电池片产线，能够为下游应用场景端光伏电站、光伏建筑等提供高质量的电池片产品。未来，公司将结合自身优势将城市建设、绿色能源两大板块实现产业联通，以钢丝绳制造为基石沉淀制造业基因，以光伏电池片为切入点，布局新能源赛道，将绿建业务作为流量入口链接零碳市场，助力打造城市绿色美好生活。 （五）产品服务优势 公司以市场为导向、客户为中心、效益为目标，建立了完善的服务体系，按照建设品牌提声誉、新媒体宣传促流量、代理商全覆盖的策略，扩大市场份额，从售前咨询到售后支持，持续保持和巩固公司优秀的客户服务水平，为客户提供全方位、优质的服务体验。 （六）专注力优势 公司专注于核心业务领域，不断深耕细作，提高产品和服务的质量。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、无锡市市长质量奖获奖企业、江苏省管理创新优秀企业、国家级知识产权优势企业、江苏省服务型制造企业。 （七）市场感知力优势 公司拥有敏锐的市场感知力，能够及时捕捉市场变化和客户需求的动态。通过有效的市场调研和数据分析，提前布局市场，推出符合市场趋势的产品和服务。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临市场、行业环境变化带来的压力和挑战，持续坚持以技术创新为导向，通过深化降本增效，加强人力资源建设，不断提升公司核心竞争力以适应不断变化的市场环境和客户需求。 报告期内，公司光伏电池片业务产能爬坡进展顺利，客户结构优质，受光伏产业链价格持续下探、盈利普遍承压影响，公司光伏电池片业务盈利能力受损。2024年上半年，公司实现营业收入65,308.22万元，同比下滑28.77%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,249.87万元，同比下滑140.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,359.16万元，同比下滑190.61%。 （一）光伏电池片产能爬坡顺利，打造差异化竞争优势 公司自正式布局光伏业务以来，紧跟光伏行业变化趋势，抓住新技术红利期，加快产能建设进度。公司拥有行业领先智能化、集成化产线，上半年TOPCon电池片产能快速爬坡，截至报告期末已达到满产状态。通过采用行业领先的技术和工艺，以及扎实的制造能力，公司该业务已逐渐形成差异化的竞争优势，在成本、转化效率、良率等方面已具备一定的竞争力，获得了越来越多头部客户的认可。同时，该业务也将借助公司开发电站采用公司生产光伏电池片的组件的方式，和公司绿色建筑业务形成联动，打造新的业绩增长点。 光伏出海已成为产业趋势。公司控股公司安徽美达伦另一主要参股股东背景为央企控股上市公司苏美达，在全球范围内长期深耕，已建立完善的销售渠道并在光伏组件领域形成了良好的品牌效益。基于和苏美达之间所达成的战略合作关系，公司一方面正在向苏美达提供光伏电池片产品，另一方面也计划通过苏美达在海外已建立的完整、成熟的销售渠道，实现产品出海，降低出海成本提升公司光伏电池片业务的营收规模，改善公司光伏电池片业务的盈利水平。此外，公司也正在推进在海外投资建厂事宜。 （二）钢索保持优势地位，持续优化产品结构 报告期内，公司扩大钢索产品销售力度，增加产品种类，加大和各大电梯厂商技术交流的力度，大力推广更为环保的绿色产品——高分子钢丝绳，高分子钢丝绳销量逐渐替代传统钢丝绳。 另外，满足中高端市场需求的超高分子钢丝绳产品，也于2023年实现规模化销售。2024年上半年，钢丝绳新产品如高分子钢丝绳、超高分子钢丝绳继续保持良好的销售势头。产品结构的优化，有效改善了公司钢丝绳业务的盈利能力，后续该业务盈利能力有望随着产品结构的优化得到进一步改善。起重绳方面，公司持续围绕工程机械客户终端，进行相应的产品研发和市场拓展，积极推进钢丝绳替代进口产品项目开发，目前部分产品已取得试用成功并供货。公司广州索具、检测公司主要协同电梯、起重绳业务，开发光伏行业客户合作提供水面光伏用钢丝绳，同时逐步打开以钢丝绳为中心的检测服务市场，为公司钢索业务培育新的业绩增长点。 （三）绿建链接零碳市场，电站业务并网发电打开全新发展空间 2023年，公司绿建事业部以全资子公司同人设计为核心，增设零碳事业部、参股成立山西赛福天，并做好了资质、团队搭建等方面的准备。截至报告期末，公司投资参股的多个工商业分布式光伏发电项目已陆续并网发电，已开始贡献收入和利润，对绿建事业部业绩提振作用明显。未来绿建事业部将携手光伏事业部，借助光伏建筑一体化（BIPV）契机，向光伏产业链下游光伏电站投资建设、设计、安装及零碳园区业务拓展，探索并跑通“绿色建筑全过程产业服务”产业路径和商业模式。通过建设示范性“综合能源管理项目”、“零碳绿色工厂项目”，向社会各界展示绿色建筑可持续发展前景，推动公司绿色能源板块的长远发展。 （四）继续推进信息化建设，通过数字变革提升管理水平 报告期内，公司全面推进精细化管理和数字化转型，通过职能中心的搭建和信息管理系统的完善，不断优化管理和作业流程，推动各项工作不断迈上新台阶。公司继续借助钉钉平台、ERP系统和业务以及职能部门进行深度融合，进一步加大对信息化建设的投入力度，强化信息化人才的培养和管理工作，推动信息化工作向纵深发展，为实现企业高效运转奠定了坚实的基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入比上年同期减少 28.77%，主要是受市场环境影响，光伏电池片销量减少，且光伏电池片价格走低，导致营业收入减少。 营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本比上年同期减少22.61%，主要是公司销售收入减少，对应的销售成本减少。 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用比上年同期增加26.44%，主要是公司为提高市场知名度，参加光伏展、电梯展等相关宣传活动增加。 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用比上年同期增加45.78%，主要是公司增加安徽美达伦光伏业务，相应的经营管理费用增加。 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用比上年同期增加26.47%，主要是公司为满足日常经营需要，银行融资增加，相关利息支出增加。 研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用比上年同期增加47.37%，主要是公司光伏板块研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加96.76%，主要是公司收到的税收返还、政府补助增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5302.38%，主要是公司增加光伏电池片产能，构建固定资产及其他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加141.83%，主要是公司为满足光伏业务经营需要，增加长期资产投入，合理增加借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）报告期内，货币资金比上年期末减少26.66%，主要是经营管理需要，合理配置货币资金。 （2）报告期内，应收款项比上年期末增长10.96%，主要是账期内应收款增加所致。 （3）报告期内，存货比上年期末增长 52.17%，主要是公司增加安徽美达伦光伏业务，相应增加存货。 （4）报告期内，合同资产比上年期末增加4.54%，主要是相关业务符合合同资产确认条件。 （5）报告期内，长期股权投资比上年期末增长71.67%，主要是多元化发展，增加相关投资。 （6）报告期内，固定资产比上年期末增长34.63%，在建工程减少18.74%，主要是为满足业务产能需求，增加长期资产投入。 （7）报告期内，使用权资产比上年期末减少76.01%，租赁负债比上年期末减少70.15%，主要是减少房产租赁。 （8）报告期内，短期借款比上年期末增长 19.94%，主要原因是公司为满足日常经营需求，合理安排资金。 （9）报告期内，合同负债比上年期末增长26.82%，主要原因是预收客户货款增加。 （10）报告期内，长期借款比上年期末增加 781.32%，主要原因是公司为满足业务需求，增加长期借款。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2023年1月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司与苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司、无锡恒基长盛融资租赁有限公司及苏州玄同投资管理有限公司共同设立苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）。2023年 3月 17日，公司对外披露了《关于全资子公司参与设立产业投资基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：2023-031）。截至2024年6月30日，苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）以人民币 2,000 万元受让安徽联鹏智能装备有限公司 13.3333%老股，对应其注册资本认缴出资额333.3333 万元、实缴出资额 333.3333 万元。苏州赛福天产业投资合伙企业（有限合伙）以人民币 500万元认购湖北银科新材料股份有限公司增加的注册资本 15.6188万元，对应股份比例为0.75%。 报告期内，上述事项暂无其他更新。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、建峰索具有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币6,070.81万元，经营范围为：绳、索、缆制造;金属丝绳及其制品制造;技术进出口;轻小型起重设备制造;其他非家用纺织制成品制造;工程技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;五金产品批发;电气机械检测服务。 2、建峰赛福天（香港）有限公司为公司全资子公司，注册资本港币1,170.00万元，经营范围：钢丝绳及索具的加工及销售。 3、广州锐谱检测有限公司为公司全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：船舶检验;产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）;实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）;针织品、纺织品、服装的检测;船舶、海上设施、岸上工程的技术检验;工程技术咨询服务; 4、江苏赛福天新材料科技有限公司为公司全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围为：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复 合材料销售；合成材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售； 产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造。 5、同人建筑设计（苏州）有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计、消防设施工程设计业务；建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 一般项目：光伏设备及元器件销售；电容器及其配套设备销售。 6、苏州赛福天投资管理有限公司为公司全资子公司，注册资本10,000万元，经营范围为：一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;股权投资（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、苏州赛福天新能源技术有限公司为公司控股孙公司，注册资本20,000万元，经营范围为：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；离岸贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8、长沙赛福天金属科技有限公司为公司控股孙公司，注册资本1,000万元，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；新材料技术研发；非居住房地产租赁；金属丝绳及其制品制造；冶金专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 9、安徽美达伦光伏科技有限公司为公司控股公司，注册资本20,000万元，经营范围为：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；工程管理服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境风险 近年来国家宏观经济增速放缓，一方面房地产市场的增长受国家宏观经济环境影响，发展较缓，公司钢索业务、绿建业务板块作为与房地产行业密切相关行业，受房地产行业景气度影响；另一方面公司光伏业务板块与宏观经济形势、国家产业政策关联度较高，宏观调控政策等可能对公司的光伏业务板块产生影响。 对策：公司将关注国家产业政策，抓住市场发展机遇，持续加强技术创新，提高产品和服务质量，扩宽公司业务发展空间；绿建事业部将携手光伏事业部，借助光伏建筑一体化（BIPV）契机，向光伏产业链下游光伏电站投资建设、设计、安装及零碳园区业务拓展，以场景化的解决方案来提升产品的附加值和竞争力，从而应对宏观经济波动产生的风险。 2、市场竞争的风险 光伏行业国内企业数量众多，行业头部企业凭借规模、品牌、技术等优势，纷纷计划加快产能扩张步伐，导致市场新增产能大幅增加。公司作为跨界新进入者，凭借较强的产品性能优势、客户优势、团队优势，迅速打开局面；但如果未来行业竞争进一步加剧，而公司不能利用自身的竞争优势巩固和提升现有市场地位，将面临产品缺乏竞争力等竞争风险。 对策：面对光伏行业的竞争，公司凭借在钢丝绳制造深耕60余年所拥有的丰富成本控制和精细化管理经验，自布局光伏赛道以来，持续向光伏事业部输入成熟的精细化管理模式，通过自身制造业基因优势，增强赛福天新能源核心竞争力。此外，公司拥有在光伏行业中深耕多年的成熟团队，其中销售团队拥有完整且丰富的销售渠道和客户资源，与客户保持密切的沟通与协作，加强客户服务，开展品牌营销规划，进一步开拓市场；技术团队拥有多年的产品研发经验，公司将加大研发技术创新，优化产品工艺，推出高性能、高品质、高效率的产品，持续提升公司核心市场竞争力。 3、原材料价格波动较大的风险 公司光伏业务电池环节受市场需求变动、产业政策变化和产业链各环节发展不均衡等因素的影响，相关原材料的价格容易出现较大幅度波动，公司上游主要原材料以硅片为主，如果未来受到硅片产量调整并导致市场供需结构变化或采购价格出现波动，将给公司原料采购带来一定的风险。 公司钢丝绳及索具业务生产所需的主要原材料为线材、线股、钢丝绳等金属制品和工业长丝等化纤制品。市场价格近年来波动较大，产品价格不能与原材料价格同步变化。如果未来原料价格波动剧烈，则可能导致公司业绩的波动。 对策：在光伏业务板块持续推进绑定大客户战略，完善生产计划管理体系，并加强执行力度，缩短生产周期，同时实时关注原材料市场价格波动，提高存货智能化管理水平，控制原材料和库存产品数量等方式防范原材料价格波动风险。 在钢索业务板块公司将紧跟市场趋势，密切关注原材料价格变化，通过及时调整采购政策、保持产品价格策略的灵活性以化解或减弱不利影响；二是不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险；三是加强全面预算管理和成本管理活动，通过做好生产经营规划管理、优化库存储备管理、提高效率效能等措施切实有效降低总体成本。 4、产品价格波动风险 公司所处的中游产业受上游原材料价格、下游客户需求及政策变化的影响，其价格有可能出现大幅波动的现象。如果未来产品销售价格短期内发生波动，公司无法转嫁价格、技术更新、提高生产效率等手段使得产品成本保持同步下降，那么将对公司的经营业绩造成不利影响。 对策：公司持续加强研发技术创新，打造差异化产品，优化生产工艺技术，降本增效，注重产品技术工艺改善，梳理行业产品的需求，规划技术路线发展方向，持续打造技术领先优势，保持公司产品在市场上的核心竞争优势。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年1月9日，崔子锋先生辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 2024年1月9日、2024年1月25日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举姚越女士为公司第五届董事会董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2023年员工持股计划：2024年7月24日，2023年员工持股计划召开第二次持有人大会，审议通过关于选举委员的议案。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 光伏事业部：公司控股公司安徽美达伦光伏科技有限公司为一般排污企业，排污许可证实行简化管理。排放的主要污染物包括废气、废水以及固废。 废气为在生产过程中机台设备及原辅材料所产生的有机废气及酸碱废气，对此，公司对各种废气针对性的安装了污染治理设施，能够满足《排污许可证申请与核发技术规范电池工业》（HJ967-2018）推荐的废气污染防治措施要求。 废水主要为工艺废水（含辅材清洗废水）、废气处理设施的喷淋废水、纯水站浓水、循环冷却系统排水、初期雨水以及员工生活污水。厂内配套建设污水处理站，全厂共用，污水处理规模能够满足本项目废水要求。本项目处理后废水排入市政污水管网接入城东污水处理厂集中处理，处理达标后排入石坝河。 一般工业固废主要包括：不合格硅片，厂家回收；不合格品、废过滤材料（石英石、树脂、产生的物化污泥、生化污泥暂存在污泥厂内的污泥暂存间，委托妥善处理；生活垃圾委托环卫部门清运。公司配套建设一般固废库1座，位于厂区东侧，占地面积560m2。 危险废弃物主要包括：废活性炭、废化学品包装物、废润滑油、废丝网、沾染银浆的抹布、废滤芯。公司建设1处280m2危险废物暂存库，位于厂区东侧。危险废弃物均按照环保部门要求通过安徽省危险废物动态管理系统进行实时统计、申报和转移。 报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定各项治理符合国家和地方的环境保护标准。 钢索事业部：公司业务所属行业不属于重污染行业，排放的主要污染物主要包括废水和危险废物。排放的废水主要为宿舍、食堂等排放的生活污水，且均经相关单位处理，达到标准后正常排放。危险废物主要包括：皂化渣和废矿物油，均按照环保部门要求通过江苏省危险废物动态管理系统进行实时统计、申报和转移。 报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极落实相关环保部门要求，应用危险废物动态管理系统对危险废物进行动态管理监控，对危险废物进行及时统计、申报和转移减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）履行企业应有的环境责任。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 （未完）  |