[中报]黄山旅游(600054):黄山旅游2024年半年度报告
原标题:黄山旅游:黄山旅游2024年半年度报告 2024年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）王雁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系本期有效购票人数减少和6月份下旬的持续强降雨影响，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用同比增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付企业所得税增加，同时支付成本费用和预付款项等增加所致。 （3）基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少主要系本期有效购票人数减少和6月份下旬的持续强降雨影响，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用同比增加所致。 （4）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少主要系本期有效购票人数减少和6月份下旬的持续强降雨影响，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 公司所处行业为旅游行业，根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“N78 公共设施管理业”。随着国家社会经济的持续发展，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，成为推动高质量发展的重要着力点，在助力国内经济低碳转型、推动乡村振兴、促进文化传承发展、稳消费带就业等方面都发挥着重要作用，旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。“十四五”时期，我国进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。从中长期来看，我国旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变，旅游业依然承担着稳就业和促消费的压舱石和加速器的作用。但是同时，作为典型敏感性行业，旅游行业对外部经济、政治、社会和自然条件依赖性较强，易受突发性、社会性事件直接传导影响。 报告期内，国内旅游市场继续保持良好发展态势，同时伴随着境外旅游服务供应链、服务网络加速重构及签证便利化的协同推进，出入境旅游市场也呈现加速修复趋势。随着旅游业的不断发展，旅游需求呈现多样化、个性化、品质化趋势，旅游业供给侧结构性改革持续推进，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，新产品、新业态和新模式不断涌现。同时报告期内，《关于组织开展2024年全国文化和旅游消费促进活动的通知》、《文化和旅游标准化工作细则》及《智慧旅游创新发展行动计划》等关于促进文化和旅游消费及产业发展政策措施的颁布和实施，也为旅游业的发展和转型注入了新的动能。 目前国家文化和旅游部公布了2024年上半年国内旅游数据情况，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%。2024年上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。整体来看，2024年上半年旅游需求得到持续释放，旅游业得到稳定发展。 （二）公司主营业务情况说明 1、景区业务：公司经营黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区，主要提供旅游观光和休闲度假等服务。公司现为中国旅游景区协会副会长单位，多年来公司在景区运营管理上不断创新，积累了丰富经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营和管理人才，主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》和团体标准《风景名胜区游步道技术标准》，参编了团体标准《景区玻璃栈道建设标准》、《景区垃圾分类设施设置标准》及《景区垃圾分类收运作业规程》，是中国山岳型景区运营管理的标杆。 2、索道及缆车业务：公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，主要提供客运观光服务。公司现为中国索道协会副理事长单位，国际索道协会会员单位，旗下索道均为5S等级索道和安全生产标准化一级单位。一直以来，公司索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平，先后参与了索道行业相关国家法规、标准及各类技术手册的编写和索道行业课题研究，成功对江西灵山索道、浙江龙游六春湖索道和北京冬奥会滑雪索道等实施了品牌、技术及管理输出。 3、酒店业务：公司拥有各类酒店十余家，主要提供住宿餐饮等服务，黄山景区内主要分布北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、白云宾馆、玉屏楼宾馆、雲野排云型旅酒店、雲亼·曙光里和雲亼·狮林崖舍，黄山景区外主要分布汤泉大酒店、轩辕国际大酒店、黄山昱城皇冠假日酒店和黄山国际大酒店，其中黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的休闲度假与会议酒店。经过多年发展和积累，已形成景区酒店的管理品牌及标准，并搭建了以“雲麓”为主品牌的“雲”字号品牌矩阵，其中雲亼·曙光里和雲亼·狮林崖舍为高山精品山宿、雲野排云型旅酒店为超中端生活方式主题酒店。 4、徽菜业务：公司依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势，以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，打造了徽文化主题餐饮品牌，在全国多地开设连锁主题餐饮门店，主要提供徽菜餐饮等服务。公司徽菜餐饮板块先后荣获“中华老字号”、“中国餐饮百强”、“国家级五钻酒家”、“金鼎奖”、“中国十佳文化餐饮品牌”等多项荣誉，逐步形成了徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心和徽州特色产品展示中心，并在此基础上加快实现业务领域的扩张。 5、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面。公司下属的黄山市中国旅行社有限公司是安徽省旅行社协会会长单位、黄山市旅行社协会会长单位，为安徽省首批5A级旅行社、全国首批旅游标准化示范企业，连续多年荣获“全国百强旅行社”。 6、智慧旅游业务：公司顺应旅游市场和现代信息技术发展，依托黄山景区旅游资源，整合黄山市及周边文旅产业要素，开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务，主要业务涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和活动策划、旅游服务接待和旅游商品在线销售等。公司成立安徽途马科技有限公司，将以“黄山旅游官方平台”为基础，整合各方品牌及资源优势，创新打造主客共享的“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台，同时加快开发智慧景区系统化解决方案。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、资源优势。公司不断推进大黄山区域核心景区资源的整合力度。其中，黄山景区作为公司旗下的核心景区，是世界文化与自然双遗产、世界地质公园、全国首批5A级景区，以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”闻名于世；太平湖景区是国家4A级景区，首批国家水利风景区，资源禀赋出众，地理位置优越，被誉为“黄山情侣”、“东方日内瓦湖”，是安徽省实施“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）旅游发展战略的重要内容；花山谜窟景区是国家4A级景区，毗邻黄山市中心城区，是以新安江为纽带，集青山、绿水、田园景致、千年谜窟、摩崖石刻等自然景观和人文景观为一体的综合景区。此外，黄山市还拥有一流的生态资源，生态环境质量长期位于全国前列，绿色生态产品市场空间广阔。 2、品牌优势。黄山景区是全国首批5A级景区、“中国十大风景区名胜”和“全国文明风景旅游区”；公司先后荣获中国驰名商标、中国服务业企业500强、首批全国旅游标准化示范单位、首届及第三届全国旅游服务质量标杆企业、第二届安徽省政府质量奖和首届中国质量奖提名奖；旗下四条索道均为5S等级索道，下属企业黄山市中国旅行社有限公司连续多年荣获“全国百强旅行社”，徽文化主题餐饮品牌“徽商故里”独具特色。丰富的品牌资源为公司经营发展发挥了重要支撑作用。 3、人才优势。公司经过20多年的发展和积累，已拥有一支专门从事景区开发、索道运营、酒店管理、餐饮经营及旅游服务的专业人才队伍，为公司经营管理提供了强大的人力资源保障。 4、区位优势。公司所在地黄山市地处皖浙赣闽四省通衢之地，背靠长三角，紧邻全国旅游消费规模最大、消费能力最强的华东地区。在国家贯彻长三角一体化发展战略、黄山市加快融杭接沪的背景下，公司区位优势进一步凸显。目前黄山市高速公路密度已达到长三角发达地区平均水平，未来将成为安徽省内继合肥之后又一形成“米字型”高铁线路的城市，黄山市已进入杭州、合肥等城市“1.5小时经济圈”，上海、南京等城市“2.5小时经济圈”，后续高铁线路的不断完善和运营，将持续为游客来黄提供更大便捷，便利的交通将进一步扩展公司下属景区的客源圈。 5、资本优势。作为黄山市内国有控股上市公司，一方面公司拥有充裕的自由现金流，财务状况良好，融资渠道畅通；另一方面，可以利用资本市场平台，通过资本运作等方式，整合大黄山区域的优质旅游资源和企业，发挥上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，促进公司持续稳定健康发展。 三、经营情况的讨论与分析 2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，围绕“二次创业”总体目标，全面落实高质量发展要求，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，企业实现持续稳定健康发展。 （一）公司经营常抓不懈。报告期内，国内旅游市场持续向好，公司积极把握机遇，用好政策、渠道、产品、宣传等各类方式，全力以赴拼经济、抢市场、提业绩。报告期内，黄山景区累计接待进山游客213.96万人，较去年同期209.16万人增加4.81万人，增幅2.30%；索道及缆车累计运送游客420.98万人次，较去年同期416.56万人次增加4.42万人次，增幅1.06%；实现营业收入83,407.17万元，较去年同期减少326.19万元，减幅0.39%；实现归属于上市公司股东的净利润13,165.72万元，较去年同期减少6,813.65万元，减幅34.10%，主要系本期有效购票人数减少和6月份下旬的持续强降雨影响，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用同比增加所致。 （二）市场营销精准发力。围绕市场新形势和游客新需求，强化品牌宣传，加大市场推广，精准实施各项营销举措。一是优化营销政策。发挥政策工具箱作用，分人群分区域精准制定各类优惠政策。二是延伸营销触角。持续加大客源市场推介力度，开拓大型团队、亲子研学、康养度假、会议会展等专项市场，并深化与重要企业异业合作，强化跨界营销。三是创新活动玩法。坚持以丰富活动激活文旅市场，紧跟文旅市场潮流风向，创新推出节日节庆活动、春日主题活动、体验采风活动等系列新活动新玩法。四是放大传播声量。持续优化新媒体传播矩阵，深化传统媒体合作，开展图文和直播营销；积极参与城市品牌全球推广计划和有国际影响力的重要展览会或平台，讲好黄山故事。 （三）产业布局不断优化。抢抓大黄山建设机遇，深度融入长三角，广泛链接各类资源，大力发展文旅产业。一是推进太平湖景区业态升级，优化顶层设计，完善配套水上娱乐体验项目；打响花山世界夜游品牌，丰富夜游产品供给，新增部分体验项目。二是太平湖漫心府酒店正式投入营业，并成功打响雲亼·曙光里、雲亼·狮林崖舍高端精品山宿。三是持续擦亮徽商故里招牌，合肥骆岗公园店正式开业，加快推进六安罍街店、合肥云城里店、深圳店建设。四是发力文创、新零售新业态。围绕在黄山景区建设全域化IP新零售商业共同体，持续开设“黄山好礼”主题线下店铺，推出系列文创产品。 （四）项目建设稳步推进。强化项目意识，增强项目带动力，全力推动项目建设提速提效。 一是持续完善黄山景区游步道、休憩设施、安全护栏、旅游公厕、标识标牌等基础设施，提升接待设施水平。二是加快推进北海宾馆环境整治改造项目和汤泉大酒店改造项目装饰施工，有序推进黄山国际大酒店升级改造工程项目规划设计等前期工作。三是完成茶坦帐篷营地项目用地摘牌、土地流转等事项，积极推动“花开南溪”项目施工建设。四是稳步推进黄山旅游CBD项目单体工程验收、装饰施工等工作。 （五）服务品质持续提升。深入践行“服务就是最好的营销”的理念，进一步提升游客满意度。一是提升服务质量。坚持用户思维和游客视角，做好对客服务，推出陌生访客、先行赔付等举措，以更优质的服务拉升更高的消费复购率。二是优化体验场景。持续开展黄山四季山林度假生活季活动，推出舞龙舞狮、高山市集、非遗展演等特色文化活动，提供“研学游”、“疗休养”等一站式服务，全力实现从“卖房卖餐”向“卖生活方式、卖服务品质”转变。三是丰富产品供给。持续打响网红阳台、雲酒吧、雲SPA等满足深度体验需求的产品，推出轻餐饮套餐产品和时尚饮品，满足游客深度体验需求。 （六）数智赋能深入实施。用好数智化技术赋能生态构建、服务提升、产品创新等，持续推动文旅新质生产力发展。一是推进智能友好景区建设，在黄山景区启动国际化友好景区共建计划，实现外国游客刷卡、扫码和现金等多种支付方式在景区全覆盖。二是创新使用AI客服，自动化处理常见咨询问题，减少人工客服的工作量，提升平台对客服务体验。三是坚持用户思维和游客视角，自主研发首款人工智能产品“大模型AI旅行助手”。四是引进运载无人机解决物资运输难题，常态化运行慈光阁到天海航线，缓解景区物资运输压力。 （七）内部管理全面加强。坚持强化公司治理效能、聚焦短板弱项，致力构建更加高效、科学、完善的公司治理体系。一是制定或修订了公司章程、独董工作制度、关联交易管理制度、“三会”议事规则、专门委员会工作细则等10余项制度，进一步夯实公司治理基础。二是根据新管控系改革向基层延伸，优化经营单位薪酬决算发放方式，动态核定经营单位用工编制。四是强化人才队伍建设。坚持分层分类开展培训，以培训赋能业务能力提升；坚持校企合作双向赋能，促进人才培养与产业需求相融合；强化人才队伍管理，制定出台职业经理人管理办法。五是围绕管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求，压紧压实安全生产责任，筑牢安全维稳防线。 （八）从严治党纵深推进。坚持全面从严治党永远在路上，坚定不移推进党风廉洁建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。一是牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”的目标要求，认真落实“第一议题”制度，认真组织开展党纪学习教育，通过多种形式推进党纪学习教育走深走实。二是认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，严格抓好阵地管理，严格抓好舆情管控，发现问题及时报备处理。三是坚持以严的基调强化正风肃纪，常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则，锲而不舍纠治“四风”，持续深化党风廉洁和反腐败斗争。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期活期银行存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司新增徽菜板块菜品研发及私域营销系统研发项目所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付企业所得税增加，同时支付成本费用和预付款项等增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司子公司云际置业归还到期的长期借款导致偿还债务所支付的现金增加，同时支付A股股利导致分配股利、利润和偿付利息所支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 3 其他 √适用 □不适用 2024年上半年主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况中各行业的收入按未合并抵消的口径列报，因此合计金额大于2024年半年度报告列报的营业收入（合并抵消后收入），两者的差额主要是各行业之间的内部交易抵消。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金减少主要系本期公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。 （2）交易性金融资产增加主要系本期公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致。 （3）预付款项增加主要系本期公司预付珠海万达宝贝王品牌管理有限公司款项所致。 （4）其他应收款增加主要系本期公司支付长期租赁项目履约保证金所致。 （5）其他流动资产增加主要系本期公司期末固定收益银行理财产品的规模增加所致。 （6）使用权资产增加主要系本期公司租赁天海招待所导致使用权资产增加。 （7）其他应付款增加主要系本期公司利润分配，B股股东的股利尚未支付所致。 （8）应付股利增加主要系本期公司利润分配，B股股东的股利尚未支付所致。 （9）一年内到期的非流动负债减少主要系本期公司子公司云际置业的长期借款到期归还所致。 （10）递延所得税负债减少主要系本期互抵递延所得税资产金额增加所致。 （11）其他综合收益减少主要系公司所持华安证券公允价值下降所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司按照“山水村窟”及“旅游+”发展战略，紧紧围绕“传统业务横向扩张、新兴业务纵向拓展”两大路径，全面落实年初工作部署，稳步推进各项对外投资工作。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）北海宾馆环境整治改造项目：报告期内，该项目完成外立面基层施工70%以上，一半以上客房完成机电管线预埋及装修基层施工，按计划推进 项目前楼、后楼、贡阳客房楼、8号楼和餐饮楼外立面装饰、室内装饰及机电、水电安装等施工。 （2）花海艺境项目：该项目已按计划陆续实施了地下管网等基础设施、周边配套及部分艺术装置工程。在项目建设推进过程中，由于受国家有关政 策调整、景区总规修编及疫情等多方面因素叠加影响，致使项目实施需要延缓完工。同时，鉴于该项目为疫情初期策划设计，期间旅游市场状况如游客 需求偏好、参游方式等发生一定变化，为顺应市场需求，有效控制投资风险，公司拟对该项目进行重新定位，并对部分建设内容作进一步调整和优化（详 见公司2023-008号公告）。报告期内，该项目在有限条件下，打造了特色研学教育体验产品，后续拟待政策、规划等条件成熟后推进项目开发。 （3）平湖假日酒店改造项目：报告期内，该项目完成升级改造，并于2024年3月正式对外营业。目前该酒店已更名为太平湖漫心府。 （4）汤泉大酒店改造项目：报告期内，该项目完成酒店主体装饰拆除，按计划推进屋面防水、外墙保温粉刷、室内土建及水电安装等施工，稳步推 进酒店各功能区深化设计、设备招标等工作。 （5）黄山旅游CBD项目：报告期内，该项目完成施工总承包、消防、幕墙、泛光照明、电梯采购安装及市政配套工程，基本完成室外景观工程，按 计划推进精装修、智能化、空调等工程施工，并推进厨房设备、办公家俱及软装设计等前期工作。 （6）黄山国际大酒店升级改造工程项目：报告期内，根据公司第八届董事会第二十次会议决议，同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项 目，预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金（详见公司2024-005号公告）。目前正推进项目规划设计等前期工作。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 公司全资子公司云巅投资使用自有资金1,260万元以大宗交易方式收购黄山旅游集团持有的谢裕大3,000,000股股份，本次收购完成后云巅投资持 有谢裕大4.41%股份，本次收购已于2023年2月10日完成交割。 私募基金投资情况 √适用 □不适用 （1）公司于2016年8月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资参股设立基金管理公司及参与设立旅游文化产业发展基金的 议案》，同意公司与天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）共同出资成立基金管理公司，同时公司以该基金管理公司为普通合伙人设立旅游文化产业 发展基金，并拟出资2亿元人民币作为劣后级有限合伙人（详见公司2016-038号公告）。公司于2017年11月9日召开第六届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于拟签署〈黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）有限合伙协议〉的议案》，同意公司拟认缴出资额由原来的2亿元增至2.4亿 元，与赛富基金公司、深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)、中银资产管理有限公司共同投资设立黄山赛富基金，并同意签署基金合伙协议（详见公 司2017-041号公告）。2017年12月28日公司与赛富基金公司、深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)、中银资产管理有限公司等三方共同签署了基 金合伙协议（详见公司2018-001号公告）。目前黄山赛富基金已收到合伙人的认缴出资，最终出资总额为10亿元（详见公司2018-003号公告）。 （2）公司于2021年7月5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与认购南京赛富股权投资基金（有限合伙）基金份额暨对外投资 的议案》，同意公司全资子公司云巅投资作为有限合伙人以自有资金10,000万元参与认购南京赛富基金后续募集份额（详见公司2021-037号公告）。 云巅投资已于2021年7月8日完成首期出资5,000万元，并于2022年12月19日完成第二期出资5,000万元。目前南京赛富基金各合伙人已全部完成 实缴出资，南京赛富基金已募集完毕（详见公司2023-011号公告）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、黄山玉屏客运索道有限责任公司（控股子公司）：该公司注册资本为2,000万元，本公司持有其 80%股权，主营客运索道运输。截至报告期末，该公司总资产为 25,511.93万元，净资产为19,631.47万元，报告期内实现净利润7,221.93万元。 2、黄山太平索道有限公司（控股子公司）：该公司注册资本为697.5万美元，本公司持有其70%股权，主营客运索道运输。截至报告期末，该公司总资产为9,680.45万元，净资产为9,152.50万元，报告期内实现净利润686.79万元。 3、黄山徽商故里文化发展集团有限公司（全资子公司）：该公司注册资本为10,000万元，本公司持有其100%股权，主营中餐（含冷荤凉菜）销售。截至报告期末，该公司合并层面总资产为36,556.59万元，净资产为11,502.41万元，报告期内亏损1,276.10万元。 4、黄山太平湖文化旅游有限公司（控股子公司）：该公司注册资本为19,780万元，本公司持有其59.96%股权，主营景区管理、旅游接待服务及游船运输。截至报告期末，该公司合并层面总资产为29,054.05万元，净资产为23,678.84万元，报告期内亏损894.25万元。 5、黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（全资子公司）：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其100%股权，主营景区管理及旅游接待服务。截至报告期末，该公司合并层面总资产为29,490.05万元，净资产为19,542.34万元，报告期内亏损2,593.06万元。 6、黄山西海饭店有限责任公司（全资子公司）：该公司注册资本222.6万元，本公司持有其100%股权，主营住宿、餐饮服务。截至报告期末，该公司总资产为 15,835.59万元，净资产为3,449.24万元，报告期内实现净利润729.46万元。 7、黄山蓝城小镇投资有限公司（参股公司）：该公司注册资本为10,000万元，本公司持有其 49%股权，主营建筑工程项目管理及房地产开发等业务。报告期内本公司享有的投资收益为-337.66万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险 旅游行业具有较强的环境相关性和敏感性，与经济环境、自然环境和社会环境关系密切，经济危机、自然灾害、重大疫情或其他不可抗力因素，都可能给旅游行业造成较大冲击和影响，从而给公司发展带来局部或全部的风险。 对策：公司将加快贯彻落实“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”发展战略，力争实现旅游全产业链、全域化运营，以避免业务单一而受外部不利因素较大影响。同时公司将密切关注旅游行业动态，密切跟踪市场需求，科学决策，不断建立健全各种应急及防范机制，积极应对和防范可能存在的风险。 2、市场风险 随着旅游行业的不断发展，各地的新景区、新景点不断涌现，旅游产品和旅游业态不断创新，市场竞争日趋激烈，给公司带来了较大的竞争压力及市场风险。 对策：公司将围绕“山水村窟”和“旅游+”发展战略，加快实现从项目储备向落地运营转变，形成“山水村窟”产品体系联动发展，构建以“旅游目的地”为竞争优势的资源布局，同时在不断整合优质旅游资源的同时完善延伸产业链，并加快旅游市场推广、旅游产品创新和服务品质提升，进一步提升公司的核心竞争力。 3、项目投资风险 公司项目投资是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续运营过程中，受经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，可能存在项目投资不达预期的风险。 对策：公司将进一步完善项目投资管理体系，提升项目投资决策和管理能力；积极关注外部环境变化，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，切实降低和规避投资风险；进一步加强公司内部管理，提高经营管理和内控管理水平，降低项目投资运营成本，同时密切关注市场需求，加大宣传推广力度，不断适应市场变化，确保项目投资取得预期收益。 4、其他风险 公司景区部分产品如门票和索道等收费标准接受政府有关部门审批，在收费标准调整方面存在一定限制。政府有关部门对景区门票和索道收费标准调整的审批，将在一定程度上影响公司未来的收益状况。 对策：公司将按照既定发展战略，稳步推进公司各项业务，同时积极合理调配现有资源，围绕“传统业务横向扩张”和“新兴业务纵向拓展”两大实施路径，不断优化产业布局，创新旅游产品。加快景区二次消费项目建设，致力推动公司由景区门票经济向产业经济转型发展，提高区域内旅游综合收入水平，确保公司持续稳定健康发展 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年年度股东大会全部议案均审议通过。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举。公司于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，选举章德辉先生、秦国元先生、孙峻先生、胡彩宝女士、汤石男先生、丁维先生为公司第九届董事会非独立董事，选举章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事，选举方卫东先生、许飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事（详见公司2024-025号公告）。报告期内，公司召开第二届职工代表大会第五次会议，选举石月红女士为公司第九届监事会职工代表监事（详见公司2024-024号公告）。 2、报告期内，公司于2024年5月31日召开第九届董事会第一次会议，选举章德辉先生为公司第九届董事会董事长，聘任孙峻先生为公司总裁，聘任迟武先生、汤石男先生、丁维先生为公司高级副总裁，聘任卫超先生为公司副总裁，聘任丁维先生为公司董事会秘书（详见公司2024-026号公告）。 3、报告期内，公司于2024年5月31日召开第九届监事会第一次会议，选举方卫东先生为公司第九届监事会监事会主席（详见公司2024-027号公告）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内,黄山徽商故里集团仙人洞店在经营过程中，因维修其中一套油烟净化设施电机，拆除了部分过滤棉，致使油烟无组织排放，造成油烟排放超过排放标准，于2024年7月11日被黄山市屯溪区昱东街道办事处行政处罚7,000元。2024年7月30日黄山徽商故里集团仙人洞店已按照整改要求完成新油烟设备安装并投入使用。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司所处行业为旅游行业，公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在各项经营管理业务开展过程中，始终坚持规划引领、生态优先，严格遵守国家环保法律法规，积极承担和履行企业环保主体责任和义务，不断提高公司环保管理水平，认真执行各项环保管理制度，有效落实各项环保举措。报告期内，公司涉及环保部门审批的环节均按有关规定报批或者报备；除黄山徽商故里集团仙人洞店因油烟排放被行政处罚外，公司的环保处理设施均正常运行，不存在违规排放废气、污水、固体废弃物等情况，也未发生过环保事故。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 （未完）  |