[中报]咸亨国际(605056):咸亨国际：2024年半年度报告
原标题:咸亨国际:咸亨国际：2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王来兴、主管会计工作负责人丁一彬及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本半年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中（一）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系采购商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较大所致。 基本每股收益、稀释每股收益变动原因：主要系归属于上市公司股东净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所属行业说明 （一）MRO产品及行业发展经验 MRO是指非主要生产设备和原材料的工业用品，主要用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO产品具有品类众多、专业性强、流通链条长，其下游客户在采购时又具有临时性、零散性与需求模糊等特点，客户统一管理费时费力。根据《未来的采购-中国企业电商化采购发展报告（2018年）》（工业和信息化部赛迪研究院、中国国际电子商务研究院）统计，采购金额占企业总采购量10%的MRO产品，一般需要花费采购部门约80%的时间与精力。以上特点可以看出，工业企业自主零散采购MRO产品的成本较高，集约化采购符合MRO的特性。处于初创期和快速增长期的企业MRO集约采购需求不明显，但成熟的大型企业，基于对成本和专业化的诉求，对MRO集约化采购需求强烈，从而衍生出MRO集约供应商。 在工业化发达的市场经济国家，随着其整体工业企业体量的积累，较早出现了规模化的MRO集约化供应商，并在全球工业化进程推动下逐渐形成全球布局。目前全球前四大MRO供应商分别为：固安捷、欧时、索能达和伍尔特集团。成立于1928年的固安捷，其2023年营收达到了165亿美元。 （二）我国MRO集约化采购处起步阶段，为长坡厚雪型赛道 MRO的集约需求来源于整个制造业体量和大型企业数量的增加，我国工业化的进程晚于其他发达国家，过去30年，是我国经济，特别是制造业飞速发展的黄金30年，中国的GDP也从1993年的3.57万亿元增长到2023年的126万亿元，并产生了一大批优秀的大型企业。 1、中国MRO市场正处于从传统零散采购向集约化采购的快速过渡阶段 中国的工业化进程虽晚于发达国家，但正处于制造业飞速发展的阶段，伴随着中国大型工业企业体量的不断上升，出于对成本和专业化的诉求，其会将部分采购进行外包，以降低成本、提高效率，增强自身竞争力。目前，虽然在某些细分领域已经出现了部分集约化供应商头部企业，但整体而言，中国的MRO集约化行业仍处发展的初期。在欧美成熟市场中，固安捷的渗透率在4%-5%，国内尚未出现渗透率超过1%的集约供应商。同时，阳光化采购政策进一步推动一些大型国央企进行线上采购。随着人工智能与大数据等先进技术的应用，整个供应链体系数字化步伐加快。以上诸多因素推动着中国MRO集约行业在快速发展，预计未来几十年，中国可能会形成大型的MRO集约化供应商。 2、中国MRO集约供应行业代表性商业模式 中国MRO行业代表性商业模式分为横向模式与纵向模式。横向模式是指以京东工业品为代表的平台型企业，相对而言，其销售的产品以标品居多。纵向模式指集约供应商垂直深耕某特定细分行业，对应用场景的深度理解，充分了解客户的需求和痛点，通过产品+服务的形式，全面满足客户的各种需求。公司目前的商业模式更偏向纵向模式。 （三）公司主要服务行业的发展态势 公司致力于成为能源、交通和应急的MRO集约供应商，目前主要的客户为国家电网等能源领域的大型国央企。 1、近十年，基于阳光化采购和成本节约出发，央企对物资的集约化采购分阶段、分层次逐步推进，先以大型设备、原材料为主，后逐步纳入办公用品等标准化物资，近年来，MRO品类亦逐步进入集约化采购范畴。随着政府集采透明化要求不断提升，阳光化采购政策加快推进和落实，MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及，预计在未来将成为央国企主流的采购模式。目前，国央企的集约化采购，逐步从关注价格，向质量、交付、服务、协同、数据互通等因素综合考量，从单纯采购向供应链整合和供应链生态方向发展。 以公司目前的最大客户-国家电网为例，其在2010年开始实施“三集五大”的发展战略，“十二五”期间执行一体化、集约化的物资管理方式，不断建立完善和实施集约化物资采购体系和生态，并成为央企集约化采购的标杆。 2、电商化成为MRO集约化采购的新趋势。随着信息技术的不断完善，企业电子商务应用的深入发展，企业采购也开始转向全流程数字化采购模式。赛迪研究院调查结果表明，企业电商化采购可以结构性地改变企业内部的供应链管理模式，分别从采购寻源、供应商管理、物流配送和支付结算等多个环节通过流程再造和数据化决策来提升效率和降低成本，为企业节省约15%-20%的成本，70%的时间以及50%的人力。电商化是集约化采购模式的延伸和新形态，目前我国的MRO电商化采购，特别是央企的电商化采购正逐渐进入快速增长期，国央企成为MRO工业品数字化采购的主要推动方。2024年7月18日，国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》提出：提升采购数智化水平以及加大集中采购力度，深化电子采购系统应用以及大力推广企业电子商城。上述电商化采购政策为整个数字化采购带来更多商机且带动其他企业推动MRO工业品数字化采购。 3、主要客户-电网行业的发展概况。2024年7月，国家能源局发布的数据显示，2024年上半年全社会用电量46,575亿千瓦时，同比增长8.1%。我国全社会用电量持续攀升，用电需求持续旺盛，电力行业整体发展较快。我国发电能力已经达到了较高水平，但电网投资建设仍然是相对薄弱的环节，近些年，电力投资从偏重发电端逐步转向发电投资和电网投资并重的局面，电网投资增速保持较高水平。“十三五”期间，全国电网总投资约为2.57万亿元，而“十四五”期间两网规划投资总额为2.9万亿元，年均投资约5,800亿元，中枢抬升显著。为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，2024年，国家电网全年的投资金额将超过6,000亿元，投资总额创历史新高，同比增幅为近年最高。 报告期内，公司主营业务说明 公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通和应急领域，目前的客户主要为国网等大型国央企。 公司作为工器具、仪器仪表等产品的MRO集约化供应商，从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司通过集约化外购（经销）以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类的工器具和仪器仪表类MRO产品，并为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务，根据客户需求公司还提供类似电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案等综合解决方案。 公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国（除港澳台外）31个省、自治区和直辖市。公司服务人员采取属地化的方式，深入到客户需求最前端，全面了解现场作业情况，通过对应用场景的深入了解，精准对接产品使用和服务的需求，体现“服务”这一MRO最核心的要素。 公司从工器具、仪器仪表MRO集约化供应业务出发，基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解，从客户的需求出发，结合国际先进的MRO产品，增加研发投入，设计、生产加工自有产品（部分产品由公司提供外观型号、技术指标、设计图纸或技术方案，进行委外加工），逐步发展出针对客户痛点的自主产品体系以及技术服务业务，在一些领域，持续进行相关产品的进口替代。公司的自主品牌包括贝特、科瑞特、泛沃克、艾普莱、探博士和艾斯米特等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、专注和专业的精神 公司实际控制人及主要创始团队成员深耕MRO集约化供应服务，公司自成立以来，就专注做一件事：研发工具、制造工具、销售工具，为需求找产品，为产品找需求，解决客户痛点，并努力将其做到极致。公司始终坚持“诚信专注、团结务实、客户至上、以人为本”的企业价值观，以市场为导向，以技术为支撑，通过“数字化供应链、专业化研发生产、属地化服务网络”的综合型服务竞争能力的打造，为客户提供MRO一站式采购服务。 2、业内的品牌影响力 “咸亨国际”的品牌在工器具、仪器仪表类产品的MRO集约化供应领域拥有较强的影响力，公司通过官网、咸亨国际商城、微信公众号、抖音、专题交流会、现场演示巡演和专业技术论坛等方式，将公司优势产品和内容呈现给市场和用户，不断提升品牌在行业的影响力。 3、服务能力与规模优势 公司始终围绕“服务”这一MRO最核心的要素进行业务拓展，销售、技术人员采取属地化的方式，通过对客户应用场景的持续深入了解，不断满足客户的众多非标化需求，提升公司的整体服务能力，与客户建立起长期的可信赖的稳定合作关系，客户的粘性铸就了咸亨国际现有产业领域的护城河。服务增加粘性，粘性促进业务领域和规模的扩大，规模扩大促进产品和服务升级，并形成了良性的正反馈。 公司上市后，公司的资金实力、人才优势、品牌竞争力和抗风险能力得以进一步提升，也能更好利用规模优势对供应商具备更强的议价能力，降低采购成本；进一步加强数字化建设，提高客户供应商履约效率，发挥企业的规模化优势。 4、运营及技术能力 （1）供应链能力 公司具备强大的产品供应能力，能够满足下游客户的一站式采购需求，公司可为客户集约化供应合计提供12大类的工器具和仪器仪表类MRO产品，产品品类齐全、型号众多、结构完整，能满足客户多样化的采购需求，方便其进行集中采购，降低运营成本。 （2）数字化技术提升 报告期内公司实施“数字咸亨2.0项目”，这是前期已实施的信息化建设项目的升级。这将进一步打破公司数据孤岛，充分协同上下游资源，优化调整公司职能支撑体系的架构和业务流程，加强内部协同管理，不断提升资源利用效率和工作效率，从而提高公司整体运营效率。未来公司也会将数字化建设作为持续提升公司核心竞争力的重要抓手。 （3）研发能力 公司自主产业涉及多个产品，包括液压类专用工具、微型起重机械、电力电缆线检测仪器、不停电作业工器具和标签标识打印机等。报告期内，公司持续进行研发投入，紧紧契合电网数字化发展的趋势，在无人机调度作业综合运维管控技术、基于图像识别处理的缺陷识别技术，基于信号探测的电网智能化在线监测技术、电鸿产品等方面进行研究，并取得了一定的成效。截至本报告期末，公司（含下属子公司）共拥有专利302项、软件著作权248项。 三、经营情况的讨论与分析 2024年是公司五年规划实施的重要一年，报告期内，公司按照既定战略，持续深耕电网领域，保证业绩基本盘的稳定；紧紧抓住国央企集约化采购和电商化采购加速的行业趋势，借鉴电网的商业模式，从电网领域向石油石化、发电等重点战略行业拓展并持续做深；拓展其他能源等重资产国央企的新行业，并从中积极寻找下几个战略行业。 为更好满足客户对MRO产品的迭代和非标化需求，公司不断进行自主产品和技术服务内容的迭代更新，提升公司的自主和技术服务体量；“数字咸亨2.0项目”信息化建设落地并实施；加强内部治理，实施全面预算管理，搭建支撑公司未来较大规模体量的内部管理体系，努力践行能源、交通、应急领域MRO集约化服务引领者的目标。公司上半年实现销售收入11.84亿元，同比上升18.26%。 （一）销售板块 1、电网领域 报告期内，公司销售业务继续以“深客户、拓市场、提效益”为行动方针，紧跟电网产业发展方向，响应电网在能源新型基础设施改造升级建设、能源技术标准体系构建、新能源和高碳能源低碳化利用、基于鸿蒙等开源系统为基座的自主可控的电力物联网建设等方面的规划，加大符合电网未来发展需求的技术研发和项目推广；推进属地化技术服务团队的建立，深入需求最前端，以科技创新、技术服务赋能销售，满足客户定制化采购需求；积极协调生产、销售和技术服务等组织间的配合，加强区域间项目互通、信息共享和经验互学，加强各协同环节效率的管理和流程优化简化，细化项目履约管理和精度，严格落实费用预算制，优化相关产品和服务建设，保持公司在电网领域的MRO集约供应商的行业引领地位。 2、新兴战略行业 报告期内，公司持续推进油气、核工业、交通和政府应急等四大战略行业的拓展工作，努力将成熟的电网领域经验嫁接其中，持续下沉服务，加快对应用场景的了解而形成非标化的服务进程，提升非标化产品和技术服务比例，逐步提升相关领域的客户粘性和竞争力。 报告期内，公司快速跨入发电行业，中标国电投、中国华能等大型发电集团，在五大发电集团领域中实现了三大发电集团的覆盖，同时与光大环保、广州环投集团等建立合作。公司发挥深耕电力领域的技术优势来拓展业务，发电板块将成为公司新的战略行业。 3、新型电商和海外销售 报告期内，公司关注央国企MRO集约采购的进程，不断丰富电商领域经营经验，通过强化市场开发力度、项目推进标准样板打造、项目运营统筹布局和项目风险把控四项重点工作，以能源、军工为核心的公司新型电商业务板块业务已经初具规模。未来，公司将不断助力大型国央企推进数字化转型工作，以绿色发展、阳光化采集推动现代供应链体系建设。 2024年，公司先后中标中粮集团、中国有色、通用技术集团和中国电子信息等国央企电商采购平台，进一步扩大公司在新型电商领域的市场占有率。 公司的海外销售业务板块，按照年初制定的战略稳步推进。 （二）自主产业和研发 自主产业，是公司实现满足客户需求的重要方式，也是公司区别其他友商的重要竞争手段，自主产业板块始终是支撑公司未来发展的战略板块。 报告期内，公司继续围绕提升自主产品自主率的主线，持续深化打造产业专精特新，重点培养产品经理、市场运营团队，实行属地化驻点推广，让产品经理和市场运营团队深入客户第一线，自主产品的市场信息收集工作更全面、及时和高效。同时抓好产品立项、研发、工艺流程、生产制造、质量把控等每个环节的精益化工作，提升公司的产品竞争力。 报告期内，公司正式开工建设“智能制造中心”项目，该项目将借助杭州主城区的区位优势，吸引更多高端人才加入公司，拟打造为高端、智能、绿色的高端装备制造中心，主要方向为高端液压装备、红外、声纹检测设备、电缆智能检测设备、不停电作业设备等相关核心技术、产品的研发和制造，是公司未来自主产业发展的重要基地。同时公司对原有的海宁生产基地也做了进一步的规划定位，未来公司将形成杭州和海宁两大产业基地，各有侧重，符合公司产业升级的发展战略。 截至本报告期末，公司（含下属子公司）共拥有专利302项，其中发明专利48项，实用新型217项，外观设计37项，拥有软件著作权248项，作品著作权15项，参编国家标准5项、行业标准10项。报告期内，公司的研发费用共2,218万元，同比上升47.7%，年度研发计划项目共58个（其中新增研发立项项目42个），重点研发内容和方向有：无人机调度作业综合运维管控技术、基于图像识别处理的缺陷识别技术，基于信号探测的电网智能化在线监测技术、带电作业绝缘材料及低压带电作业车辆应用技术等深入研究等。报告期内，公司持续跟踪自主可控产品在电力物联网建设中的发展应用，重点开发与电力鸿蒙相关的产品和设备，以适配电网推进以开源系统为底座的数字电网统一物联标准体系的建设。 公司通过参股、控股等外延方式，与其他业内技术领先企业合作，加快提升公司关键产品的技术实力。报告期内，公司收购控股河南正博电力科技有限公司，其主要生产牵张设备和集控箱，并提供牵张设备智能化集控改造服务和牵张设备全寿命维修保养服务。 （三）技术服务 MRO产品指的是用于维护、维修、运行设备的物料和服务，这一特点决定了技术服务也是公司的重要业务组成部分。公司技术服务包括了综合电力检测、无人机智能巡检、三维激光点云技术方案、专项技能培训、计量校准检测、实训方案和应急演练等内容。公司始终秉持着“以客户为中心”的服务理念，构筑与客户畅通信息的属地化服务桥梁，铸就技术服务的高质量、硬实力，构建面向全市场全业务的技术服务体系，深入需求最前端。 报告期内，公司对内加强内部资质、人才培养等方面的能力建设，对外积极拓展市场，并积极关注新技术在客户端不断产生新的需求，如适应数字化发展的需要，筹备成立在线检测装置检测部门，提升公司的市场竞争能力。 （四）供应链与生态 报告期内，供应链板块紧紧围绕“高效响应，快速履约”的建设目标，坚持全方位、一体化的MRO 集约化供应策略，打造以“一平台双驱动”为核心的MRO 供应生态。以集约生态和研发生态共同驱动供应生态的发展，从而构建全域服务、持续进化的强大MRO 集约化服务平台，为简化端对端业务流程奠定基础。 为配合新行业领域的拓展，公司加强新产品的引进与技术合作，以客户需求为引领，加快集聚行业上游供应资源，实现供应链集群式发展；以技术迭代需求为引领，坚持技术创新，为供应生态提供原动力。报告期内公司引进了登塔卫士和电压优化装置等优势产品并进行推广。 公司强调合作与共赢的理念，与优质供应商建立长期的战略合作，以建立供应商生态为目标，共同发展，共同成长。 报告期内，公司与深圳市施罗德工业集团有限公司和浙江国自机器人技术股份有限公司签署战略合作协议，发挥双方的技术优势与渠道优势，积极探索机器人等新技术在行业的应用。 （五）数字化建设 报告期内，公司规划的“数字咸亨2.0项目”（数字化建设项目二期）按照计划稳健推进并取得了初步成果。系统架构方面，完成了ERP系统“换芯”升级，构建起以SAP为核心底座的“1+13”数字生态矩阵，囊括更专业的WMS仓储管理系统等内容，形成一个高度整合、互为支撑的数字矩阵，为业务运营提供了强大技术支撑；数据集成利用方面，通过“1+13”数字化矩阵，打破数据壁垒，实现跨部门、跨业务数据集成，为“BI+数仓”深化建设应用进一步强化基础，促进了“数据为决策导向，数据驱动业务”的理念落地。公司秉持“端到端、速效并重”的原则，利用数字化改造的契机，对内部流程与职能结构进行了重塑与精简，提升了履约执行效率、成本控制精确度及供应链协同效能。 报告期内，公司逐步消除系统上线初期在在履约交付和资金结算等方面给公司带来的不利影响，未来将努力实现数字化对降本增效、提升运营效率和客户服务质量等方面的影响，并为公司长期业绩增长与市场竞争力构筑坚实的基础。 （六）职能建设 MRO行业是体现规模经济的行业，也是讲究充分协同的行业。公司紧紧围绕发展战略，推进总部引领作用，在平台化组织建设、数字化搭建、母子公司管理体系、激励机制创新、人力资源体系建设和企业文件建设等方面进行顶层设计，并逐步进行细化和落实。 （七）规范运作与投资者关系 报告期内，公司努力提升规范运作水平和董监高履职能力，严格落实监管要求，完善内部治理机制，保障董事会规范运作，强化治理内生动力；坚持透明公开的信息披露原则，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司高质量发展。 报告期内，公司发布“提质增效重回报”行动方案，全面提升投资者回报：公司实施了2023年度分红计划，现金分红比例为63.85%；通过多层次全方位的投资者沟通方式，积极组织业绩说明会、投资者交流会、路演、机构调研等活动，加强与投资者尤其是中小投资者的互动，认真倾听投资者意见与建议，帮助投资者更好地了解企业价值；首次实施“全体股东赠送免费接待参观服务体验”，提升投资者体验和对公司的了解水平；公司发布首份ESG报告，促进企业的绿色和可持续发展；2024年7月，公司发布“以集中竞价交易方式回购股份方案”的公告，回购金额为5,000万-6,000万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司“智能制造中心项目”开工建设所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司现金分红较去年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产700,513.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1. 2024年1月，公司全资子公司北京咸亨国际通用设备有限公司收购自然人邹全发持有的子公司武汉咸亨国际轨道交通设备有限公司股权10万元。注册资金为3,000万元，收购后公司2. 2024年1月，公司收购自然人邹全发持有的子公司武汉咸亨国际轨道科技有限公司股权2万元。注册资金为3,000万元，收购后公司持有其95%股权，截至报告期末，公司实缴注册资本200万元。 3. 2024年3月，公司收回其间接持有的子公司乌鲁木齐万聚高科通用设备有限公司股权投资款200万元。截至报告期末，乌鲁木齐万聚高科通用设备有限公司已注销。 4. 2024年3月，公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司出资50万元设立南京浙创立苗管理咨询合伙企业（有限合伙），并担任执行事务合伙人。 5. 2024年4月，公司收回其间接持有的子公司武汉咸亨国际通用设备有限公司股权投资款861.20万元。截至报告期末，武汉咸亨国际通用设备有限公司已注销。 6. 2024年5月，公司全资子公司杭州贝特设备制造有限公司与子公司贝特（杭州）工业机械有限公司向长沙亨特科技有限公司增资共计300万元。注册资本1,000万元，公司间接持有其88.24%股权。截至报告期末，公司实缴注册资本1,000万元。 7. 2024年5月，公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司与南京浙创立苗管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立江苏浙创赛扬安全技术有限公司。注册资金为1,000万元，公司间接持有其75%股权，截至报告期末，公司实缴注册资本0万元。 8. 2024年5月，公司全资子公司杭州贝特设备制造有限公司向河南正博电力科技有限公司自然人股东赵大路、宋乃超、高永战3人支付股权转让款共计100万元，并同时向河南正博电力科技有限公司增资131万元。河南正博电力科技有限公司注册资本为2,000万元, 公司间接持有其55%股权，截至报告期末，公司实缴注册资本504万元。 9. 2024年4-6月，公司向全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资共计1,500万元。注册资金为14,000万元, 公司持有其100%股权，截至报告期末，公司实缴注册资本1,510万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、对电网领域的业务依赖 公司为工器具、仪器仪表等类的MRO集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司业务的主要应用领域为电力输、配电等环节，客户群体相对集中于国家电网等大型央企。如国家相关产业政策、电力行业整体投资规划、输配发展规划发生较大变化，抑或公司市场开拓方式、产品性能、售后服务等方面存在不符合需求方的要求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 MRO集约供应在中国属起步阶段，其他竞争对手会不断进入这一市场领域。虽然公司目前具有较强的市场竞争力和较为突出的行业地位，但如果公司不能持续壮大自身综合实力，扩大业务规模，巩固和提升产品领先地位，则有可能在未来市场竞争中处于不利地位，无法持续获得订单，从而对公司经营业绩产生不利影响。 3、季节性波动的风险 公司目前主要的客户来自于电网领域，而国内电力行业物资采购遵守严格的预算管理制度，各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，而执行实施相对集中在下半年。故公司主营业务收入的实现主要集中在下半年，特别是四季度，具有较强的季节性特点，而人力成本等费用支出全年较为均衡，所以会出现上半年实现利润相对较少的情况。因此，受客户经营行为的影响，公司经营业绩存在着较为明显的季节性波动，该季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。 4、新领域拓展和规模扩张导致的管理风险 未来，随着公司在新领域的不断拓展和业务规模不断扩大，在进入新领域的前期，公司对新领域场景理解不深，产品和客户资信了解不足，新领域的产品毛利率、服务能力、应收账款风险等方面存在不足，如公司未能将原有电网的经营模式快速复制至新领域，对公司的发展会带来一定的不利影响。同时，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司无法在品牌建设、人力资源、客户服务、产品开发和供应链等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本、应收账款和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，股东大会上未有否决议案的情况。公司通过现场会议、上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台实施网络投票结合现场投票的方式，充分保障了中小股东的权益。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司积极响应国家“十四五”规划，深入贯彻国家生态文明建设方针及“碳达峰、碳中和”背景下绿色发展的新要求，在公司日常生产经营以及企业发展战略中融入绿色可持续发展以2、公司使用OA、SAP等办公系统，并不断推进公司数字化进程，提升公司办公效率，减少办公过程中产生的能源消耗。 3、公司主要选取环保、节能的产品生产及办公设备。采用科学合理地方式使用，加强对设备日常的检修维护，延长设备使用寿命、提高设备的运行效率，减少能源的消耗。 4、针对公司生产、办公过程中产生的废弃物，公司分类收集存放，可回收利用的固体废弃物经整理后统一外卖，充分利用剩余价值；普通生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；危险废物委托有资质单位处置，减少对环境的污染。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、公司通过规章制度并积极开展环保知识培训等方式倡导员工做到随手关灯、空调等，减少资源浪费，积极参与到环境保护、生态建设中来。 2、公司合理使用清洁能源发电，安装光伏发电板，并将光伏发电板产生的电量用于公司生产过程中，增加企业能耗结构中低碳、可再生能源的使用总量，助力实现“双碳”目标。 3、公司采取科学合理措施，减少公司食堂产生的食品浪费问题，倡导员工按需拿餐，同时公司积极响应号召，对食堂垃圾分类处置，降低因食物垃圾产生的碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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