[中报]东湖高新(600133):2024年半年度报告
原标题:东湖高新:2024年半年度报告 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注 1：报告期内营业收入较上年同期减少的主要原因是：2023年 12月起不再将湖北路桥纳入合并范围，公司营业收入同比下降。 注 2：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是：报告期内公司非经常性收益增加。 注 3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是：2023年 12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及用途 1、环保科技 公司环保科技板块业务主体为光谷环保、泰欣环境与湖北科亮，主营①烟气综合治理：主要包括燃煤火力发电、垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气综合治理，②污水处理、水环境治理，③固废处置业务，④节能降碳四大业务领域，整体具备“设计、投资、建设、运营”全产业链一体化项目实施能力，可以为合作方提供一体化“环保管家”服务。 （1）大气治理 燃煤火力发电机组烟气综合治理业务是为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏、内蒙等地，总装机容量1,638万千瓦，投资规模30亿元，在中国电力企业联合会评选的火电厂烟气脱硫特许经营机组容量排名中位列前五。 垃圾焚烧、水泥、化工等行业烟气处理业务致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，包括烟气净化整系统或子系统的设计、设备采购、安装调试、维修改造等全链条服务。采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等多种工艺和技术路线，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关排放标准要求。已为超过300家不同类型和行业的客户提供了近750套各类环保装置及系统，国内垃圾焚烧烟气净化脱酸、脱硝细分领域技术领先、市场占有率行业第一。同时，上述技术和工艺也可广泛应用于火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域，为公司业务向非垃圾焚烧烟气治理领域延伸提供技术支撑，业务已由垃圾焚烧单轮驱动转向“垃圾焚烧+非垃圾焚烧”双轮驱动。 （2）水务治理 水务治理业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，以“投资驱动，技术和运营并重”为指导思想，提供环境领域治理全方位解决方案，业务范围包括市政/工业污水处理、城镇自来水生产供应、应急水处理、水环境治理及生态修复、市政污泥处置及低碳水厂等方面。 截至报告期末，运营湖北省内武汉、咸宁、随州、十堰、鄂州等区域，浙江、广东、河北、新疆等十余个供水及污水处理项目，并承接水务治理工程项目。 （3）固废处置 垃圾焚烧发电厂的投资、建设和运营，以及以垃圾焚烧发电厂为核心，将餐厨垃圾、厨余垃圾、市政污泥、医疗垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、电子垃圾等废弃物一体化处理的静脉产业园的投资、建设和运营，为公司新开辟的环保赛道。目前正在商业运营的为蕲春餐厨垃圾处理和垃圾渗滤液处理设施BOT项目，在建的甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目、云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目，以及新中标的广西河池东巴凤绿能环保发电项目。 （4）节能降碳 节能降碳领域是公司积极培育的新兴业务方向，业务板块致力于成为双碳领域的服务管家，为政府、企事业单位等提供“双碳”咨询与规划、碳资产评估、双碳智慧平台、林业碳汇开发、碳金融等解决方案，打造降碳工程实施、数字化、资产化、金融化的全链条服务。 同时，公司依托旗下产业园区等应用场景，以智控系统为底座，以打造低碳建筑、零碳园区和绿色工厂为目标，开展分布式光伏、风电、储能、综合能源站、综合节能、碳捕捉、碳汇开发等项目的规划设计、投资融资、工程施工、产品集成、智慧运维，实现低碳能源、低碳生产、低碳建筑、低碳交通、低碳生活。 2、园区运营 园区运营板块持续丰富和完善“平台+运营+投资+生态”全产业链大运营模式，通过打造全生命周期空间载体，为中小科技型企业提供从孵化加速、研发办公到组织生产的全产业品线空间载体；通过成立专业产业运营公司，构筑产业招商、产业服务、产业整合、金融支持和智慧园区“五位一体”全生命周期产业运营服务体系；通过布局全产业链的产业基金，发挥国企创投功能，以产业基金+股权直投的方式，带动市场资源助推园区企业发展；通过提供无限链接的创新服务，汇聚科技创新资源，由做产业园区向打造产业生态转变。主要业务模式为：一方面积极响应国家及区域战略机遇，聚焦智能制造和生命科技两大产业主题，同时向新材料领域进行延伸，以轻重结合模式，在国内外开发及运营主题产业园区45个，运营管理园区面积近1200万平方米；国内主要沿长江经济带、粤港澳大湾区和海南自贸港等重要战略地区布局，分布在湖北、湖南、安徽、重庆、上海、海南等地；并接受委托运营位于欧洲比利时的中比科技园项目；另一方面，公司不断增强科技创新属性、聚力培育高质量产业，以产业园区的建设运营为基础，以投资生态为抓手，推动区域现代产业体系建设，助力区域塑造发展新动能、新优势，推动公司在产业发展模式上深度转型升级，更具高新属性。 （二）公司主要经营模式 1、环保科技 （1）大气治理 火电厂烟气治理特许经营业务：燃煤火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得特许运营服务费及产生副产品所带来的收益。 动供锅炉超低排放改造 BOT 项目：由公司承担动供锅炉环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，按锅炉产生的蒸汽量结算收入。 垃圾焚烧、水泥、化工等行业烟气治理业务：以EP或EPC、EPC+O等方式为项目的投资建设运营方提供烟气治理系统的一揽子解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后或技术改造，通过提供技术服务、货物销售或劳务获取行业合理利润。 （2）水务治理 以 BOT、TOT、ROT、股权投资并购、OM等模式承接地方污水处理厂、供水厂等水务项目，并向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用、自来水费用，实现项目盈利；以 EPC、PC、P等模式承接政府或其他机构水处理方面工程业务，获取工程收入及利润。 （3）固废处置 以 BOT、TOT、股权投资并购等模式承接地方生活垃圾焚烧发电厂、污泥处置厂、餐厨垃圾处理厂等固废项目，固废项目通过垃圾处理服务费及垃圾资源化收入实现项目盈利。其中垃圾处理服务费指为提供垃圾处理服务而获得的服务收入，垃圾资源化收入指通过相应的处理工艺对垃圾减量化、无害化、资源化后产生的收入（如垃圾焚烧发电上网售电的收入）。 （4）节能降碳 低碳园区业务：开展新能源电站（光伏、风电）、储能电站、充电桩、综合节能改造项目的投资建设和运维。合作模式包含供电、合同能源管理、能源费用托管、施工总承包、EPC、PC、设备供货、专业运维等，赚取能源销售、节能费用分成和工程施工差价。 林业碳汇业务：为业主提供全流程的林业碳汇开发服务，与项目业主按照收益分成的模式进行合作。 2、园区运营 主要通过产业园区开发销售、持有物业运营租赁获得收益，同时通过向园区企业提供产业增值服务，包括向政府及合作单位提供代理招商运营服务、智慧园区解决方案、产业规划咨询服务、产业大脑数据运营服务等轻资产运营服务等，获得服务收益；通过旗下基金，围绕园区板块重点发展的产业领域进行投资，优先选择入驻或即将入驻园区的优质企业进行股权投资，支持企业发展的同时获取股权投资收益。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、环保科技 （1）市场占有率和品牌影响力 环保科技业务于 2007年起步，已形成“气、水、固、碳”业务体系。其中，燃煤电厂烟气治理业务是国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一；垃圾焚烧发电烟气净化业务以旗下子公司泰欣环境为实施主体，泰欣环境自成立以来，累计服务了 300多家企业，提供了 700多台/套环保装置系统，建造了数个体量大、具有行业代表性和影响力的项目，积累了丰富的业绩，其 STC品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域前列。 （2）技术实力及运营经验 经过十余年发展，在大气治理、水务治理等各细分领域积累形成了成熟的核心技术，具备丰富的运营经验。大气治理领域，研发并具有“湿法脱硫后烟气余热利用及深度净化技术”“湿法烟气脱硫复合增效添加剂”“湿法烟气脱硫协同脱汞技术”等一系列国内一流的烟气治理核心技术，具有火电厂烟气治理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的全流程能力；泰欣环境自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位，以技术转让方式引进的日立造船湿法脱酸技术国内领先。 环保水务在水处理一体化设备、水质在线监测数据采集系统及新型构筑物设计等多个方面拥有授权专利，拥有贯穿“前期策划、技术设计、工程实施、调试运行、稳定商运”全生命周期项目实施能力，并在“建设与运营一体化、管网与污水处理一体化、供水与排水一体化、城乡村区域一体化”方面具有丰富经验，获批省级首个区域“城、乡、村”三级污水一体化治理项目。 （3）资质优势 环保科技板块下属业务承接主体光谷环保及泰欣环境均是高新技术企业。其中，光谷环保拥有国家授权专利 32项,其中发明专利 14项，实用新型专利 18项,承担省部级科技项目 4 项，市局级揭榜项目 1 项，“3551”人才项目 1项，获批国家级工程质量奖 4项，是国家高新技术企业，湖北省服务业五个一百重点企业，“千企万人”支持计划企业；泰欣环境拥有专利41项专利（含全资子公司上海成越4项），5项软件著作权。 （4）业务协同 公司环保业务起步早、业务范围广、商业模式多元、技术路径应用面宽范，在业务拓展上可优势互补、协同发力，近年来公司依托火力发电烟气治理 BOT能力、泰欣环境垃圾焚烧烟气治理细分行业领先技术，将业务拓展至垃圾焚烧发电厂的投资、建设和运营，开辟固废处置领域赛道。 同时，在节能降碳领域，依托公司“大园区+大环保”协同资源优势，基本形成新能源产业供应链平台，能够集成具备成本竞争优势的零碳园区、绿色工厂产品体系和技术路线，能够开展园区、片区场景的智慧化运维。 2、园区运营 东湖高新集团在园区运营领域深耕 31年，专注于主题园区的建设和发展，致力于通过运营赋能来构建一个全面的产业链大运营模式，涵盖了“平台+运营+投资+生态”的各个方面。公司在产业培育、资本经营和内部管理等方面不断提升其核心能力，并在以下领域展现出独特的优势： （1）产业研究能力：拥有专业产业研究团队，专注进行行业研究及产业链分析，绘制产业图谱，前期协助项目定位及产业资源获取、中期助力园区招商运营，后期赋能产业投资，全方位助力产业发展。 （2）专业招商能力：经过多年产业园区开发经验积累，公司已形成专业化的招商团队，构建专业化招商体系，通过龙头企业招商、产业链招商、资源渠道招商等多维度招商方式，服务自身产业发展需求的同时，服务地方产业，赋能区域发展。同时，公司依托全球产业布局，在广州、上海、武汉、比利时分别设立华南、华东、华中、欧洲 4大产业发展中心，搭建起全球资源导入、区域产业升级平台。 （3）专业运营能力：公司以为企业提供一站式服务为主旨，构建产业链、科研链、金融链、人才链、政策链“五位一体”全生命周期产业运营服务体系，涵盖基础服务、增值服务、数智服务等多项服务内容，在服务企业的同时助推园区及地方产业经济高质量发展。 （4）精准投资能力：6支产业基金，总规模超 10亿元，聚焦智能制造、生命科技两大产业方向，同时向新材料方向延伸，覆盖初创期、发展期、成熟期，优先针对园区优质企业进行投资，以资本链为牵引，产业投资深度参与助推企业成长。 （5）科技赋能能力：园区运营板块聚焦科技赋能，构建“1+1+N”科技服务体系，即搭建 1个产业运营平台、研发 1套智慧园区系统、布局 N个科技新赛道，全面强化园区运营核心“硬实力”，提升园区运营板块科技属性。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 8.11亿元，同比减少 87.23%，营业成本 5.52亿元，同比减少90.21%，实现毛利润 2.59亿元，毛利率 31.94%，同比增加 20.76个百分点，主要是公司转让湖北路桥控制权，2023年 12月起不再将湖北路桥纳入合并范围。 （一）主营业务分行业、分地区情况 1、主营业务分行业情况 单位:亿元 币种:人民币
2、主营业务分行业情况 单位:亿元 币种:人民币
（二）各板块经营分析 2024年上半年，在新一轮国企改革深化提升行动指导下，公司聚焦“科技赋能、回归高新”主线，在持续巩固既有业务发展优势，延伸业务边界，打造支柱产品、优化盈利模式的同时，集中精力谋划培育新兴产业赛道，明确新增数字科技业务作为未来战略发展方向，并通过搭建平台、股权合作等方式，迈出战略调整第一步。报告期内，公司实现营业收入 8.11亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.82亿元。 1、环保科技 近年来公司厚植环保科技业务发展优势，持续巩固传统大气治理和水务治理业务市场地位，同时依托两大传统业务优势，积极延伸布局固废处置、绿色低碳和节能降碳等业务领域。随着项目落子开花，公司全面构建了“气、水、固、碳”的全领域一体化综合服务能力，业务范围持续拓宽、转型成效显著。 （1）大气治理 大气治理业务分别以光谷环保和泰欣环境为实施主体，耕植燃煤火力发电机组烟气综合治理BOT业务以及垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气综合治理EP/EPC业务。 其中，燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，12个存量BOT项目安全平稳达标运行，报告期内累计完成脱硫电量 310亿度；包钢钢联动供总厂热力 1#、2#锅炉超低排改造BOT项目完成蒸汽量 665,817吨；共计实现营业收入 3.82亿元。2个在建项目——新疆天池能源五彩湾 2×660MW烟气脱硫BOT项目、新疆特变电工楼兰 2×350MW热电联产烟气脱硫BOT项目按计划推进施工进度，计划 2024年 9月底投入商业运营。 近年来，泰欣环境坚持“垃圾焚烧+非垃圾焚烧”双轮驱动，坚持轻重结合、建设与运营并重拓展思路，业务范围已从单一垃圾焚烧烟气净化EP、EPC业务模式向工业“三废”治理、高炉焦炉煤气精脱硫、可燃气回收利用（富余煤气、低浓度瓦斯、石油开采逃逸气发电）等行业烟气净化领域延伸。因项目竣工交付节点多集中在四季度，2024年上半年交付项目数量较少且体量较小，因此报告期内泰欣环境完成营业收入 0.51亿元，较上年同期下降 39.61%。报告期内，泰欣环境新增发明专利 1项，公司专利数达 41项，同时新申请 2项实用新型专利在审。 （2）水务治理 水务治理业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，以“投资驱动，技术和运营并重”为指导思想，报告期内，水务在建项目工程建设及生产运营工作稳步推进。上半年实现营业收入 1.55亿元，同比增长 44.58%，新签水务治理项目合同额 2.6亿元，运营污水/供水处理规模达 29.8万吨/日。公司一方面全力挖潜污水治理存量项目，通过部分项目水价调整、降低财务费用，深耕细作增加收益；另一方面积极谋划向高新技术企业转型升级，力争以并购重组为抓手，打造水务核心产品，巩固扩大市场份额。 （3）固废处置 2024年上半年，公司依托旗下光谷环保 BOT项目运营经验和泰欣环境领先的技术优势协同发力、联合拓展，继湖北蕲春餐厨垃圾处理项目、甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目、云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目后，新中标广西河池东巴凤绿能环保发电项目，项目一期总投资 3亿元，合作期 30年，进一步巩固扩大公司固废处置市场份额，打造了环保科技业务发展新的“增长极”。 （4）节能降碳 “双碳”国策实施以来，公司依托旗下技术研究院，积极培育低碳规划、碳资产管理等前后端技术能力，谋划自身项目碳资产开发，支撑公司现有绿色低碳项目开拓。报告期内节能降碳领域项目整体情况如下： 一是低碳园区建设工作稳步推进。报告期内，开工建设项目 9个，其中，海口生物城、佩尔芯中心低碳园区项目一期工程完工、并网，转入商业运营。持续推进绿色低碳智控系统建设工作，形成以智控系统作为基本架构的智慧能源产品综合解决方案,编制《零碳园区建设团体标准》，建立行业规范。 二是碳咨询业务实现全产业链贯通。报告期内，光谷环保中标安徽皖丰长丰县林业碳汇项目，公司作为项目承包方，承担项目的资源摸排、开发全流程咨询服务以及后续市场交易工作。该项目中标，标志着公司实现从咨询规划、绿色低碳项目到碳交易的绿色低碳全产业链业务落地。同时，已实施的 2个碳盘查和碳汇评估项目正在稳步推进过程中。 三是工业节能领域取得新突破。中标山东临沂国铭铸管综合能效提升节能减碳改造——高炉富余煤气超高温超高压发电EMC项目，项目总投资 1.54亿元，该项目为公司在工业节能EMC业务领域的首个项目，进一步丰富了公司节能降碳业务范围，为后续开拓市场打下坚实基础。 2、园区运营 2024年上半年，面对严峻的外部经济环境、持续走低的市场行情，叠加季节性因素以及工程建设节点等影响，公司园区运营板块半年度营业收入及利润总额同比数据出现较大降幅。公司上下勠力同心、向难求成，锚定年度计划任务及预算指标，积极应对困难局面，迅速调整思路，制定针对性举措，稳步推进各项经营发展工作。 一是以“快去化、抢确收、保回款”为核心，合理把控项目拓展节奏及开发建设进度。项目拓展方面，适时平衡存量和增量关系，合理把控园区业务投资布局节奏，重点聚焦核心城市、体量精致的优质园区项目，轻重结合储备优质项目。项目建设方面，合理铺排开发建设节点，重点保障旗下相关产业项目空间载体开发建设。2024年上半年，园区运营板块在建产业园区项目 12个，建筑面积约 44.63万方，其中新开工 5个，武汉东湖高新国际智造中心、宜昌东湖高新创智园、重庆东湖高新智慧科技产业园等一批产业带动效益显著、经济技术指标良好的优质园区项目集中开工，确保区域产业项目发展空间载体按计划交付运营。 二是产业投资基金数量再扩容，产业投资逐渐进入回报周期。2024年上半年，园区运营板块分别联合广州工控科技产业投资集团、武汉市江夏科技投资集团有限公司新组建 2只产业投资基金，报告期内在管基金数量扩容至 6只，产业基金规模超 10亿元；前期已投资企业中，6月国内数据库第一股“达梦数据库“顺利上市，成为公司投资的首家上市企业；前期已投项目中，新增1家报辅企业，累计共 15家入选“金种子”企业、17家成为工信部专精特新“小巨人”企业。 三是多轨并行深化科技赋能，不断点燃科技创新的主引擎。2024年上半年，园区运营板块智园科技公司多轨并行，以智慧园区、产业大脑、智慧电梯等为代表的科技产品在研发创新、产品升级、市场开拓等领域持续发力，一是智慧园区市场化运营储备项目达 10个，智慧园区 3.0版本研发进展提速；二是产业大脑市场开拓成果显著，上半年签约客户 6家，合同金额 360万，同时索元数据 2.0版本系统即将面世；三是智慧电梯上半年累计在管梯量达 2171台，2024年 1月通过武汉市质量监督管理局验收正式挂网顺利成为武汉市规模最大的、东湖高新区唯一的“按需维保”资质试点单位。 3、新增数字科技业务 暨 2023年公司剥离工程建设板块之后，在进一步集中优势资源发展环保科技和园区运营业务的同时，公司一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道。 经审慎谋划，公司分别于 2024年 6月 17日、2024年 6月 28日，召开第十届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司发展战略的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，明确增加数字科技业务板块作为未来战略发展方向，并出资 20亿投资设立全资子公司高新数科，作为公司数字科技业务发展平台。 为加快拓展数字科技领域新赛道，2024年 7月，公司以增资方式参股湖北数据集团有限公司，力争通过资源共享、优势互补，构筑公司数字科技产业创新生态圈，助力公司更好把握国家数据要素市场建设机遇，精准切入数字科技领域细分赛道。该事项已于 2024年 7月 23日经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。目前本次增资事项已实施完毕，公司间接持有湖北数据集团有限公司 30%股权，湖北数据集团有限公司成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 后续将持续依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围，提升经营规模和盈利能力，培育数字领域核心竞争力。 4、2024年度向特定对象发行股票 2024年 7月 23日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第 5次）审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行股票预案等相关议案。按照目前方案，公司将以第十届董事会第十三次会议决议公告日为定价基准日，按照 7.87元/股的发行价格，向特定对象联投资本发行股票数量不超过 52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数 4.96%，募集资金总额不超过 41,628.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次发行将进一步扩大公司的资产规模，提升公司整体实力及盈利能力，降低公司资产负债率，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。 本次向特定对象发行相关事项尚需经公司股东大会审议通过，上交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 管理费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 研发费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司收到转让湖北路桥66%股权尾款11.93亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内融资净额较上年同期减少所致。 税金及附加变动原因说明：主要是上年同期科技园区板块部分项目土地增值税清算，调整计提的土地增值税所致。 其他收益变动原因说明：主要是报告期内收到政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内公司及子公司投资的参股公司公允价值变动收益较上年同期增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 营业外收入变动原因说明：主要是报告期内收到的诉讼赔偿增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要是报告期内支付的诉讼赔偿款减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金期末数较期初下降 35.11%，主要是偿还借款和对外投资支付现金所致。 （2）应收票据期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期末应收商业承兑汇票增加所致。 （3）预付款项期末数较期初增长 166.66%，主要是报告期按合同约定支付的预付工程款增加所致。 （4）其他应收款期末数较期初下降 62.54%，主要是报告期收到转让湖北路桥 66%股权尾款 11.93亿元所致。 （5）其他流动资产期末数较期初增长 36.79%，主要是增值税留抵税额增加所致。 （6）其他权益工具投资期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期公司新增指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资所致。 （7）在建工程期末数较期初增长 95.63%，主要是报告期内国际企业中心研发制造产业园项目在建工程投入所致。 （8）使用权资产期末数较期初下降 57.14%，主要报告期内使用权资产累计折旧增加所致。 （9）开发支出期末数较期初增长 350.23%，主要是报告期索元“产业大脑”V2.0项目投入增加。 （10）应付票据期末数较期初下降 33.37%，主要是报告期公司下属子公司开具银行承兑汇票支付设备采购及工程款减少。 （11）合同负债期末数较期初增长 33.14%，主要是报告期末预收售房款增加所致。 （12）应交税费期末数较期初下降 75.48%，主要是报告期完成 2023年度所得税汇算清缴并缴纳税费所致。 （13）其他流动负债期末数较期初增长 84.34%，主要是待转销项税额增加所致。 （14）长期借款期末数较期初下降 31.92%，主要是报告期内公司偿还长期借款所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
① 报告期内新增购买子公司少数股权支出情况
③ 报告期内对以前年度已认缴参股公司的实缴情况
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“前沿科技基金”） 公司作为前沿科技基金的有限合伙人，全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）作为前沿科技基金的普通合伙人与 前沿科技基金的其他有限合伙人湖北夏创星源产业投资合伙企业（有限合伙）共同投资前沿科技基金。具体详见公司于 2024年 2月 23日披露的《关于 参与出资设立前沿科技基金的公告》（编号：临 2024-009）。 前沿科技基金总规模为人民币 12,000万元，其中公司作为前沿科技基金的有限合伙人，认缴出资 5,880万元；公司全资子公司东湖投资作为前沿科 技基金的普通合伙人，认缴出资 120万元。前沿科技基金主要围绕智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料、大健康及其他前沿科技 领域开展投资。前沿科技基金首期认缴款 4,000万元于 2024年 3月 14日全部到位，并于 2024年 3月 26日在中国证券投资基金业协会完成基金备案手 续。 2、广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“工控东高基金”） 公司作为工控东高基金的有限合伙人，全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）作为工控东高基金的普通合伙人与 工控东高基金的其他有限合伙人广州工控科技产业发展有限公司、广州工控资本管理有限公司共同投资工控东高基金。具体详见公司于 2024年 3月 28 日披露的《关于参与出资设立工控东高基金的公告》（编号：临 2024-017）。 工控东高基金总规模为人民币 50,000万元，其中公司作为工控东高基金的有限合伙人，认缴出资 24,500万元；公司全资子公司东湖投资作为工控东 高基金的普通合伙人，认缴出资 500万元。工控东高基金主要围绕智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域开展 投资。工控东高基金首期认缴款 10,000万元于 2024年 5月 17日全部到位，并已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
注 2：东湖股权本期营业利润-1,821.05万元，净利润-1,442.97万元，主要是报告期内东湖股权确认的参股公司公允价值变动收益-1,464.30 万元； 注 3：园博园置业本年净利润-1,206.81万元，较上年同期减少的原因是：商品房销售市场持续低迷，且目前该项目处于尾盘销售阶段，园 博园置业毛利率下降； 注 4：公司转让湖北路桥 66%股权，2023年 12月起不再纳入合并范围，公司仍持有其 34%股权，属于按权益法核算的参股公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新业务拓展不及预期风险：公司已明确增加数字科技业务板块作为未来战略发展方向，并将依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围。截止目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题。 2、业绩下滑风险：2023年 12月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024年上半年公司财务报表营业收入同比下降 87.23%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.91%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，尚未开展实际投建运营与收购，对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性，预计 2024年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2024年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： （1）关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案； （2）关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案； （3）关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案； （4）关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案。 2023年年度股东大会审议通过了以下议案： （1）公司 2023年年度报告和年度报告摘要； （2）公司 2023年年度财务决算报告； （3）公司 2023年年度利润分配预案； （4）公司 2023年年度董事会工作报告； （5）公司 2023年年度监事会工作报告； （6）公司 2024年年度财务预算报告； （8）公司 2024年年度担保计划的议案； （未完）  |