[中报]依顿电子(603328):依顿电子2024年半年度报告
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时间：2024年08月28日 23:16:05 中财网 |
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原标题:
依顿电子:
依顿电子2024年半年度报告
公司代码：603328 公司简称：
依顿电子
广东
依顿电子科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张邯、主管会计工作负责人易守彬及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括市场波动风险、原材料价格波 动风险、汇率风险、环保风险等，敬请查阅第三节 “管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 8
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 18
第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 21
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 43
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签字并盖章的财务报表。 |
| | 载有公司法定代表人张邯先生签名的2024年半年度报告全文。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 依顿电子、公司、本公司 | 指 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
| 九洲集团 | 指 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
| 绵阳市国资委 | 指 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
| 依顿投资 | 指 | 依顿投资有限公司 |
| 依顿香港 | 指 | 依顿（香港）电子科技有限公司 |
| 依顿多层 | 指 | 依顿（中山）多层线路板有限公司 |
| 依顿中山 | 指 | 依顿（中山）电子科技有限公司 |
| 依顿创新 | 指 | 依顿创新科技有限公司，依顿香港子公司 |
| 皆耀管理 | 指 | 皆耀管理有限公司 |
| 四川依顿 | 指 | 四川依顿新材料有限公司 |
| 依顿有限 | 指 | 依顿（广东）电子科技有限公司，公司前身 |
| High Tree Limited/高树有限
公司 | 指 | 高树有限公司，注册于英属维尔京群岛，依顿投
资为其全资子公司 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| PCB、印刷（制）线路板、印刷
（制）电路板 | 指 | 英文全称“Printed Circuit Board”，缩写
“PCB”，是组装电子零件用的基板，是在通用基
材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制
板。 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 董事会 | 指 | 广东依顿电子科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东依顿电子科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 广东依顿电子科技股份有限公司股东大会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 广东依顿电子科技股份有限公司章程 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 依顿电子 |
| 公司的外文名称 | Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Ellington |
| 公司的法定代表人 | 张邯 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 广东省中山市三角镇高平化工区88号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 广东省中山市三角镇高平化工区88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 528445 |
| 公司网址 | www.ellingtonpcb.com |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 依顿电子 | 603328 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,753,527,977.66 | 1,600,805,419.24 | 9.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 260,281,153.89 | 184,528,705.22 | 41.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 250,648,263.63 | 174,606,897.44 | 43.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,499,103.72 | 449,807,846.37 | -23.19 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,852,680,616.52 | 3,785,310,335.68 | 1.78 |
| 总资产 | 5,268,721,827.43 | 5,019,365,023.90 | 4.97 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.261 | 0.185 | 41.08 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.261 | 0.185 | 41.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.251 | 0.175 | 43.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.65 | 5.03 | 增加1.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | 6.40 | 4.76 | 增加1.64个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入175,352.80万元，比上年同期增长9.54%；实现归属上市公司股东的净利润26,028.12万元，同比增长41.05%。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益同比增幅较大，主要系营业收入增加，同时公司在精细化管理、提质增效等相关工作取得一定的成效；经营活动产生的现金流量净额同比减少23.19%，主要系购买原材料的支出增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分 | 441,756.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 8,847,140.52 | |
| 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 2,014,783.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -137,832.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 388,800.97 | 代扣代缴税费手续费返
还 |
| 减：所得税影响额 | 1,921,758.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 9,632,890.26 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业发展情况
公司所属行业为印制电路板制造业，印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）， 又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的 连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电 气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功 能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。
PCB作为电子元器件的支撑体，以及电子元器件电气相互连接的载体，已广泛应用于社会经济的各个领域，如汽车电子、
新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域。
根据专业机构Prismark预测，2023年-2028年全球PCB产值的年复合增长率为5.4%，2023-2028年PCB主要下游市场预计年复合增长率为4.5%，其中：服务器/数据储存类的预计增幅最高，为9.2%，汽车预计增幅为5.0%。根据国际能源署（IEA）预测，到2028年全部可再生能源发电量预计达到14400TWh，总占比达到43%，到2027年，全球光伏累计装机量将超过煤炭成为所有电源形式中第一位。根据中国汽车工业协会数据，2024年上半年中
国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。中
国新能源汽车已形成规模化市场，产销量已连续9年位居全球首位，预计今年有望达到1,150万辆，随着智能化、电动化、共享化和绿色化成为汽车发展主要方向，
新能源汽车销量、渗透率有望继续提升，从而进一步拉动PCB行业发展。
从中长期来看，随着汽车电子、人工智能、物联网、云计算、
新能源等PCB下游应用行业的蓬勃发展，将进一步带动PCB需求的持续增长，PCB产业有望保持稳定发展的态势。
（二）公司主要业务、主要产品用途及其经营模式
公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。
公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、
新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域，其中，汽车电子和
新能源及电源为公司两大产品核心应用领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式均未发生重大变化。
（三）公司产品市场地位
经过20多年在PCB行业的深耕发展，公司凭借高技术、高品质产品、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、
均胜电子（Preh）、安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、斯坦雷（Stanley）、矢崎（YAZAKI）、小鹏汽车、宏景智驾、
比亚迪、零跑汽车等国内外优秀企业的信赖与认可，成为中国印制电路板行业的领先企业。
公司在Prismark2023年全球TOP100PCB制造商榜单排名第46名、在中国电子电路行业2023年主要企业营收榜单综合PCB排名第27名,上述排名相较于2022年的排名略有上升，进一步凸显了公司市场地位的提升；公司在中国电子电路行业2023年中国内资PCB百强企业排名第13名。
同时，公司是2023年广东省500强企业。
（四）报告期内影响公司业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入175,352.80万元，同比增加9.54%；净利润26,028.12万元，同比增长41.05%；综合毛利率24.10%，同比提高3.75个百分点。公司业绩增长的主要原因是产品结构持续优化，新客户开发成效渐显，精细化管理和提质增效等工作取得了一定的成效。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）客户优势——优质的客户资源和良好的行业口碑
公司坚持“以客户为中心”的营销理念，以高标准服务、全方位满足客户需求的营销策略，凭借着技术水平、生产能力、产品和服务质量、成本控制、快速响应等多方面的优势，已积累一批优质客户，并得到客户的一致认可与广泛好评，获得中山市人民政府授予的“优秀企业”荣誉及众多行业知名企业授予的“卓越供应链奖”、“质量品质标杆企业”、“优秀供应商品质奖”、“优秀品质奖”、“最佳服务奖”、“最佳质量奖”、“质量排名第一名”、“供应商评价A(最优级)”等称号。
公司通过与国内外知名企业建立稳定的合作关系，在国际市场树立了良好的品牌形象、形成 了较高的市场知名度，为公司进一步开发国际一线客户提供了有力支撑；公司注重与客户建立长 期战略合作关系，通过为客户提供专业的销售和技术服务，快速响应客户对产品需求变化等方式， 进一步提升与客户的粘性，深度挖掘客户价值。同时，公司凭借多年在PCB行业的经营与资源积 累，形成了良好的市场形象和行业口碑，为公司市场的持续开拓奠定了坚实基础。
（二）技术优势——领先的技术能力及研发创新能力
公司一直以来非常重视PCB前沿技术的开发与研究，不断提升研发创新能力，已达到行业先 进水平。公司凭着领先的研发创新能力及技术优势，被认定为国家高新技术企业、广东省企业技 术中心、广东省工程技术研究中心、广东省知识产权示范企业等。目前公司已掌握成熟的PCB工艺技术，并致力于高速、高频、高多层产品的开发，进一步提升了公司在技术领域的核心竞争力。
（三）品质优势——坚持“依品质而生”，拥有完善的品质管控体系 公司始终坚持“依品质而生”的理念，并将该理念深入贯彻到各项品质工作中，高度注重产品品质的持续提升，进一步优化了全面质量管理体系。为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求，公司不断追求品质提升，先后通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、ISO45001、QC80000、GB/T29490、ISO50001等相关体系认证；公司凭借完善的品质管控体系成功通过责任商业联盟（RBA）的严格审核并获得RBA认证。同时，公司非常注重试验、检测能力的建设与提升，引进行业先进的检测设备和检测技术，为产品质量提供坚实的技术保障手段，有效降低了报废率，从而进一步提升了核心竞争力及行业地位。
（四）信息化优势——数字化、智能化、精细化的生产制造体系
公司通过加大投资及技术改造，使得生产制造系统的数字化、智能化水平得到了大幅提升，达到了行业先进水平，提升了整体工时效率、节省了人工成本，增强了客户对公司的信心。同时，公司从全局角度推行精细化生产管理，实现从前期采购、工程设计、生产排产到智能仓储环节的全流程控制，并针对每一道生产工序自主开发精细化管理软件，对生产过程中能耗、用水量、温度、设备运行状态等进行实时监控，使得生产效率得到大幅提升、生产成本得到有效改善。
（五）服务优势——完善的销售服务体系
公司坚持“以客户为中心”的销售服务理念，紧紧围绕客户构建完善的销售服务体系，设立 多个国内外销售服务网点，组成覆盖全球主要客户群的销售服务网络，配备专业的销售和技术服 务队伍，构建“销售+技术+服务”的市场“铁三角”，为客户提供专业周到的全流程服务。全面提升NPI（新产品导入）能力，快速响应客户的各类产品需求。
（六）管理优势——优秀的管理团队
公司核心管理团队基本保持稳定，凝聚力强，主要管理人员及各类专业人才均具备良好的职 业素养，拥有丰富的行业经验，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。同时，公司拥有完善的人才储备与成长机制，通过外部引入和内部培养等方式，储备了大量的专业人才，为公司长远发展奠定了坚实的人才基础。
（七）资本优势——优良的财务状况及资本结构
公司非常重视经营环节的风险控制，通过务实的经营策略，保持了多年的持续盈利，信用优 良，与各大金融机构保持了密切的合作关系，现金流状况良好，资产负债率长期处于较低水平， 资本结构较为优良，为公司长远发展奠定了坚实的财务基础。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针，聚焦汽车电子等核心主业，持续加大国际国内两大市场开发，坚定实施大客户战略，推进产品线建设，努力提升产品与技术创新能力，积极推动生产环节的信息化、自动化改造，通过改革持续激发全员活力，实现了营业收入与净利润的双增长。2024年上半年实现营业收入175,352.80万元，同比增长9.54%；实现归属上市公司股东的净利润26,028.12万元，同比增长41.05%。公司主要工作开展情况如下：
（一）积极拓展国际、国内两大市场，新客户开发成效显著
公司始终秉承“以客户为中心”的营销理念，坚定实施大客户战略，深度挖掘客户需求，致力于为客户提供更优质的产品与服务，进一步增强了客户粘性。报告期内，公司在强化与老客户的深度合作外，积极开拓国内外优质客户群，其中欧美系、日系知名客户以及国内行业头部客户开发成果显著，保证了业绩的持续增长。为更好地满足客户需求、优化公司业务布局，公司决定在泰国设立生产基地，以快速响应客户对公司服务全球化、供应区域多元化的需求，目前各项工作进展顺利。
同时，公司持续壮大营销网络和队伍，进一步完善营销激励与管理体系，激发市场开拓新动能。报告期内，公司引入一批核心营销骨干，新增了数个营销办事处，加大了营销激励力度，鼓励营销体系努力做增量、拓展新领域。
（二）紧盯行业前沿，持续加大研发投入，推进产品线的建设及运行 作为国家高新技术企业和业内高科技企业，公司一直重视产品与技术的创新，一直保持了较大力度的研发投入。公司凭着领先的研发创新能力及技术优势，被认定为国家高新技术企业、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省知识产权示范企业等。报告期内，公司紧盯行业及前沿技术的发展趋势，密切关注市场需求，积极开展关键技术攻关及新产品的开发；其中，6OZ厚铜技术能力、HDI工艺X型孔和深微孔技术能力、散热技术中埋入式金属基工艺能力等技术得到进一步的突破；77G毫米波雷达产品、激光雷达半挠产品、Miniled直显产品等重点产品能力得到持续提升；同时，积极推进产品线改革，按行业设置产品线，进行产品的全生命周期管理，将技术人员转变为技术商人，大大激发了研发活力。公司进一步增大了研发投入，报告期内累计投入为7,009.58万元，同期对比增长13.29%；研发投入占公司营业收入比重为4%，同期对比增加0.13个百分点。
（三）始终坚持“依品质而生”，不断提升制造环节的信息化、自动化 报告期内，公司深入推进新一代的ERP系统建设，持续完善制造执行系统（MES），继续加大生产制造环节的信息化投入，不断提升了生产制造环节信息化、自动化水平。同时，公司持续加强了生产环节的精细化管理，持续引进自动化水平较高的制造设备，推进产能提升及技术改造，进一步强化了品质管控。其中，加大对品质检测、生产制造环节高精尖设备的投入，使得沉铜、压板，钻孔、绿油等关键制造环节实现了生产效率、产品品质的进一步提升。
（四）持续深化组织变革，提升管理效率
报告期内，公司以高质量发展为核心，持续深化改革、强化内部管理，进一步激发了组织活力、提升了管理效率。公司优化了激励机制，绩效考核突出新业务、新增量；进一步规范了采购管理，持续推行阳光采购，全方位降低采购成本；优化全面预算管理，严控各项非生产性费用支出，强化全员成本控制意识，提质增效工作成效突出。
（五）加强企业文化建设，深化企业社会责任履行
公司始终坚持“为员工创造幸福，为股东创造价值，为社会创造财富”的使命，切实履行社会责任。公司把企业文化与社会责任深度交融，扎实推进绿色制造、慈善公益等工作，正确处理企业、环境、社会的三者关系。报告期内，公司践行碳达峰、碳中和战略，多措并举持续推动节能降耗，充分贯彻绿色制造、绿色发展理念；积极推动地方教育事业及扶贫工作发展，贡献依顿力量。
（六）重视投资者关系工作，多渠道传递公司价值
公司以法律法规为准绳，在规范运作的同时，积极加强投资者关系工作，主动搭建多渠道沟通桥梁，及时传递公司价值。报告期内，公司积极参与各类资本市场活动，定期召开业绩说明会，举办了多场线上及线下调研、走进上市公司交流活动，持续加强与投资者的互动交流，认真聆听投资者的反馈和诉求，向市场持续传递公司价值。报告期内，公司荣获国内专业财经媒体主办的中国上市公司董事会领域的多个奖项。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,753,527,977.66 | 1,600,805,419.24 | 9.54 |
| 营业成本 | 1,330,883,097.39 | 1,274,973,557.71 | 4.39 |
| 销售费用 | 36,067,289.94 | 34,775,801.15 | 3.71 |
| 管理费用 | 46,390,960.27 | 52,131,257.86 | -11.01 |
| 财务费用 | -23,271,805.86 | -37,478,077.81 | 不适用 |
| 研发费用 | 70,095,788.77 | 61,874,833.23 | 13.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,499,103.72 | 449,807,846.37 | -23.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 168,181,921.18 | -673,102,775.60 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,520,044.62 | 111,782,972.99 | -173.82 |
营业收入变动原因说明：主要系本期公司产品销售量增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期营销类职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期管理类职工薪酬减少所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。
研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原材料的支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 783,171,10
3.27 | 14.86 | 357,335,591.
44 | 7.12 | 119.17 | 主要系本期理财
产品投资到期收
回所致 |
| 交易性金
融资产 | 0.00 | 0.00 | 330,561,847.
21 | 6.59 | -100.0
0 | 主要系本期理财
产品投资到期所
致 |
| 衍生金融
资产 | 0.00 | 0.00 | 4,990,276.24 | 0.10 | -100.0
0 | 主要系本期衍生
金融工具产品到
期所致 |
| 应收票据 | 34,838,689
.81 | 0.66 | 20,289,892.1
9 | 0.40 | 71.70 | 主要系本期未到
期应收票据增加
所致 |
| 一年内
到期的非流
动资产 | 675,508,87
0.98 | 12.82 | 164,824,212.
74 | 3.28 | 309.84 | 主要系本期一年
内到期的大额存
单增加所致 |
| 其他流动
资产 | 994,769.07 | 0.02 | 2,124,481.50 | 0.04 | -53.18 | 主要系本期预缴
所得税减少所致 |
| 债权投资 | 710,485,44
4.19 | 13.48 | 1,146,027,24
8.96 | 22.83 | -38.00 | 主要系本期一年
内到期的大额存
单重分类至一年
内到期的非流动
资产所致 |
| 在建工程 | 249,981.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期在建
工程增加所致 |
| 其他非流
动资产 | 50,790,788
.15 | 0.96 | 26,965,373.2
2 | 0.54 | 88.36 | 主要系本期预付
的工程设备款增
加所致 |
| 短期借款 | 109,696,88
7.22 | 2.08 | 601,470.23 | 0.01 | 18,138
.12 | 主要系本期银行
短期借款增加所
致 |
| 衍生金融
负债 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系本期新增
衍生金融工具产
品所致 |
| 应交税费 | 37,395,419
.15 | 0.71 | 7,882,214.93 | 0.16 | 374.43 | 主要系本期应交
企业所得税费增
加所致 |
| 其他应付
款 | 74,818,471
.65 | 1.42 | 47,187,443.9
0 | 0.94 | 58.56 | 主要系本期应付
水电费增加所致 |
其他说明
无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产394,218,062.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.48%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
境外资产包含依顿香港、依顿创新和皆耀管理的资产。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 期末账面余额（元） |
| 537,753.82 |
| 9,680,617.76 |
| 10,218,371.58 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目类
别 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出
售/赎回
金额 | 其他变
动 | 期末数 |
| 交易性
金融资
产 | 330,561
,847.21 | -560,847.2
1 | | | 450,000,
000.00 | 780,001
,000.00 | | |
| 衍生金
融资产 | 4,990,2
76.24 | -4,990,276
.24 | | | | | | |
| 应收款
项融资 | 16,095,
798.61 | | | | | | -1,207,
070.70 | 14,888,7
27.91 |
| 资产小
计 | 351,647
,922.06 | -5,551,123
.45 | | | 450,000,
000.00 | 780,001
,000.00 | -1,207,
070.70 | 14,888,7
27.91 |
| 衍生金
融负债 | | -5,650.00 | | | | | | 5650.00 |
| 负债小
计 | | -5,650.00 | | | | | | 5650.00 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 ，币种：人民币
| 公司名称 | 经营范围 | 公司
类型 | 注册
资本 | 期末总资产
（2024-06-30
） | 期末净资产
（2024-06-30
） | 营业收入
（2024年上
半年） | 净利润
（2024年
上半年） |
| 依顿中山 | 生产液晶显
示器及其附
件、覆铜板、
线路板钻孔 | 全资子
公司 | 1,200万
美元 | 24,729.44 | 24,704.19 | 0.00 | 167.63 |
| 依顿多层 | 销售线路板
及其原材料
的批发、进
出口业务及
其他相关配
套服务 | 全资子
公司 | 180
万美元 | 26,890.35 | 26,870.74 | 590.45 | 216.69 |
| 皆耀管理 | 投资业务、
线路板相关
业务 | 全资子
公司 | 1万
港币 | 3,801.20 | -202.76 | 0.00 | 0.43 |
| 依顿香港 | 经营线路板
及相关原材
料 | 全资子
公司 | 1万
港币 | 1,909.62 | 1,350.49 | 1,186.21 | 211.20 |
| 依顿创新 | 印刷线路板
贸易 | 全资子
公司 | 1万
港币 | 34,792.73 | 13,673.18 | 36,500.75 | 55.78 |
| 四川依顿 | 一般项目：
金属材料销
售；金属制
品销售；专
用化学产品
销售（不含
危险化学
品）；化工
产品销售
（不含许可
类化工产
品）；电子
元器件与机
电组件设备
销售；机械
零件、零部
件销售；机
械设备销
售；仪器仪
表销售；电
子产品销售 | 全资子
公司 | 500万人
民币 | 401.09 | 0.71 | 354.94 | 0.90 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场波动的风险及对策
风险：印刷线路板作为电子元器件基础行业，与电子
信息产业整体市场发展状况以及宏观市 场经济形势关联度很高。近年来，全球突发事件频发、中美脱钩愈演愈烈，多种不确定性因素增加，对PCB行业市场需求变化有一定的影响，将给公司带来一定的市场波动风险。
对策：公司将继续坚持以客户需求为中心，注重研发技术创新以提高公司竞争力，紧盯全球经济形势及行业发展趋势，根据市场需求变化及时调整产品结构，提升盈利能力及抗风险能力。
2、原材料价格波动的风险及对策
风险：公司日常生产所用的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片、油墨等，上述原材料的价格波动会对本公司的经营业绩产生一定的影响。
对策：公司将通过扩大供应渠道、优化供应链管理、提升技术工艺水平、严格控制成本、及时调整产品售价等措施，尽最大可能降低原材料价格波动对企业造成的风险。
3、汇率波动风险及对策
风险：公司产品以外销为主，出口占比较高，主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产。如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将在一定程度上影响公司的业绩。
对策：公司将密切关注汇率波动，结合公司的生产规划，控制结汇节奏；灵活制定公司海外产品的价格策略，积极开拓国内市场，增加人民币结算订单；在适当时期，在风险可控的情况下， 开展外汇套期保值业务等措施，从而防范汇率波动风险。
4、环保风险及对策
风险：印刷线路板的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物， 生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，PCB 企业在环保设施方面的投入和要求也越来越高，对公司的业绩将会带来一定的不确定性。
对策：公司自成立以来非常重视对生产过程中的环境保护，严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，建立了完善的环保治理设施及管理体系，确保各项污染物排放达到国家标准。公司将继续加大环保设施投 入，持续完善环保管理体系，进一步加强环保设施的日常巡查巡检，健全环保风险防控措施，全面推进环境应急能力建设，将环境风险事故发生概率降到最低，坚决守住安全生产和环保的红线。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定
网站的查询索引 | 决议刊登的披露
日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次
临时股东大会 | 2024年1月26日 | www.sse.com.cn | 2024年1月27日 | 会议审议通过了如下议案：
1、《关于2024年度日常关联
交易预计的议案》
2、《关于2024年度公司申请
银行授信额度的议案》
3、《关于2024年度使用自有
资金从事金融衍生品交易的议
案》
4、《关于2024年度使用自有
资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议
案》
6、《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实
施细则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
9、《关于制定<独立董事工作
制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策
制度>的议案》
11、《关于新增<会计师事务所
选聘制度>的议案》 |
| 2023年年度股
东大会 | 2024年5月30日 | www.sse.com.cn | 2024年5月31日 | 会议审议通过了如下议案：
1、《关于2023年度董事会工
作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工
作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算
报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及
其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配
方案的议案》
6、《关于全资子公司租赁房产
暨关联交易的议案》
7、《关于变更会计师事务所的
议案》
8、《关于补选公司第六届董事
会独立董事的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 邓春池 | 独立董事 | 离任 |
| 黄志东 | 独立董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、独立董事邓春池先生因个人原因于2024年4月29日辞去独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况请详见公司于上海交易所网站上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2024-019）。
2、公司分别于2024年4月29日、2024年5月30日召开了第六届董事会第九次会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志东先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况请详见公司于上海交易所网站上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
印刷线路板生产过程中可能产生废水、废气及固体废物等，作为规模性企业，
依顿电子被环保部门列为中山市 2024 年度重点排污单位。公司排污信息如下，污染物排放在污染物排放许可证要求范围之内。
| 排放口数量 | 1个 | |
| 排放口编号 | WS-00000 | |
| 排放口位置 | 经度113°09'46"纬度22°12'46" | |
| 主要污染物及特征污染物
的名称 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 核定的排放浓度 | 50mg/L | 8mg/L |
| 核定的排放总量 | 254.25吨/年 | 40.68吨/年 |
| 实际排放浓度 | 27.07mg/L | 1.85mg/L |
| 实际排放总量 | 54.536吨/半年 | 3.794吨/半年 |
| 核定的生产废水排放量 | 5,085,000立方米 | |
| 生产废水排放量 | 2,034,478 立方米 | |
| 执行的污染物排放标准 | 电镀水污染物排放标DB44/1597-2015表3,化学需氧量≤50 mg/L，
氨氮≤8mg/L | |
| 排放方式 | 生产废水经厂内废水处理站处理达标后排入洪奇沥水道 | |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1）防治污染设施的建设情况
废水：公司原有一期污水处理工程兴建于2000年，废水处理能力为15000m3/d。公司于2008年7月投资运行二期生化污水处理工程，主要处理高浓度污水处理设计能力3000m3/d，2011年投资运行三期生化污水处理工程，主要处理高浓度污水处理设计能力2000m3/d。2016年，
依顿电子对二、三期生化污水处理工程进行技术提升改造，改造后的生化系统污水处理能力总体为5000m3/d。2017年增加中水回用系统，处理能力为7000m3/d，工程分二期投入，第一期4000m3/d项目。
废气：公司2000年建立有酸、碱废气、有机废气处理设施，期间不断更新废气处理设施，2017年公司对有机废气建立一企一册治理方案并通过备案，2018年11月份新建有机废气处理设施通过环保局验收。
危废：公司投建蚀刻液回收、空桶破碎、含镍废水处理等项目，2020年12月28日取得环保局批复，2021年正式投建。2021年8月13日金回收自行处理项目取得环保局批复后并于同年进行投建。
（2）防治污染设施的运行情况
公司全面执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，防污染设施建设齐全，定期维护、正常运行，并委托第三方及公司内部对废水、废气处理效果进行检测，目前各类污染物均达标排放。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合法合规 有序进行。2024年02月08日,公司取得了由中山市生态环境局颁发的污染物排放许可证，证书编号：91440000721185260Y001P，有效期限为2029年02月07日。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
2024年5月9日编制更新突发环境应急预案，并在中山市生态环境局进行备案登记（备案编号：44200020240496M），定期进行演习，提高员工对突然事件的应变能力。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司按中山市环境保护局要求在2013年12月3日建立企业环境自行检测方案，并按要求在国家重点监控企业自行检测信息公开网站（https://wryjc.cnemc.cn/）公开环境监测信息，最新版本为2023年12月01日，方案编号：YD202312 。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
为确保污染物达标排放，公司严格遵守国家环保法律法规，建立了完备的环境风险防控措施 和各类风险源应急预案，严格开展排污监测。报告期，公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，未发生环境污染事故，排放污染物持续、稳定、达标排放。报告期内公司及子公司所在地方环境保护局监督性取样和废水在线监控第三方取样，取样 公司及子公司的各指标达标率为100%。公司在环保方面着重做了以下工作： 1、完善环境管理制度，强化监督管理
（1）公司于2024年02月08日取得由中山市生态环境局颁发的污染物排放许可证，证书编号：91440000721185260Y001P，有效期至2029年02月07日；
（2）公司建立了ISO14001环境管理体系：2015年通过环境管理体系并取得管理体系证书，完善了公司从采购、储运、生产、销售整个经营活动的环保管理，2022年通过环境管理体系换证认证审核，确保体系运作的有效性；
ISO14001-2015年环境管理体系证书编号为：ISO14001-0067167，证书有效期为：2022年8月1日至2025年7月31日；
（3）2024年5月9日完成了企业环境应急预案编制,2024年5月9日在市生态环境局完成备案，加强了环境事故的防范和应急措施，备案编号：44200020240496M； （4）委托第三方专业公司对公司废水、废气、噪音排放进行检测，检测结果均达标； （5）完善了生产车间的排污管理制度，将责任落实到个人，确保了废水排放的稳定性； （6）对污染物源头进行控制，对新导入车间的药水进行环保评估，确保源头污染物总量得到控制；
（7）根据《中山市“无废城市”建设试点实验方案》和《中山市“无废城市细胞”建设鼓励办法（试行）》的要求，公司积极响应号召，实施开展无废工厂项目，该项目于2024年1月24日通过中山市生态环境局、中山市商务局组织评审小组评估验收；公司于2024年3月荣获中山市“无废工厂”示范单位称号。
2、做好进行宣传、培训工作，提升员工的环保意识
（1）对公司中高层及基层员工进行环保知识培训，提升员工的环保意识； （2）对废水处理、废气处理、危险废弃物管理方面进行专项培训。
3、在原有的“三废”处理设施基础上增加设施的投入，确保“三废”处理达标。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 404吨/月 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、
在生产过程中使用减碳技术、研发生产
助于减碳的新产品等） | 在生产过程当中对高能耗设备进行节能技改，降低碳排放
量；2024年上半年度公司完成的减碳技术项目有：空压机
余热回收技改工程。 |
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司始终将自身发展和社会发展有机结合起来，以强烈的政治责任感和崇高的使命感，积极履行国企责任与担当。公司自设立广东依顿教育基金以来，长期为当地优秀学生及贫困家庭学生发放奖学金及助学金，被认定为2021年度广东省省级示范性就业帮扶基地。同时，公司采用多措并举的方式吸纳云南、贵州、四川、广西等地区人口就业，用实际行动贡献依顿力量。公司积极参与绿美中山生态建设，积极推进义务植树等活动，以实际行动支持当地发展。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间 | 是否有履
行期限 | 承诺期限 | 是否及时
严格履行 | 如未能及时
履行应说明
未完成履行
的具体原因 | 如未能及时
履行应说明
下一步计划 |
| 收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺 | 其他 | 依顿投资及
李永强、李
永胜和李铭
浚 | 在九洲集团作为上市公司控股股东期
间，依顿投资、李永强、李永胜和李铭
浚及其关联方未来不以任何形式独自或
借助第三方主动谋求上市公司控制权或
以与第三方达成一致行动安排等方式协
助第三方谋求上市公司控制权。在标的
股份办理完毕过户登记手续后，除非九
洲集团书面同意，在双方实际持有上市
公司股份的差额小于 5%时，如九洲集团
通过二级市场集中竞价的方式增持股
份，依顿投资不得增持。在标的股份办
理完毕过户登记手续后，除非九洲集团
书面同意，依顿投资不得主动采取任何
行为导致在任一时点九洲集团持有的上
市公司表决权比例超过依顿投资持有的
上市公司表决权比例的差额小于 5%。 | 2021年9月
8日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞
争 | 依顿投资及
李永强、李
永胜和李铭
浚 | 在标的股份办理完毕过户登记手续后，
在依顿投资持有上市公司股份不低于5%
期间或业绩承诺期届满后5年内（以期
限孰长为准），依顿投资、李永强、李 | 2021年9月
8日 | 是 | 在依顿投资
持股不低于
5%期间或业
绩承诺期届 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 永胜及李铭浚将严格遵守避免同业竞争
的承诺，依顿投资、李永强、李永胜、
李铭浚及其配偶、父母、子女及其配偶、
兄弟姐妹及其配偶以及前述主体控制的
企业不会在全球任何国家或地区从事与
上市公司产生同业竞争的业务。为免疑
义，产生同业竞争的业务系指印刷线路
板的生产和销售。 | | | 满后5年内
（以期限孰
长为准） | | | |
| | 其他 | 九洲集团 | 在九洲集团作为上市公司控股股东期
间，其不得违反公司法、上市公司章程
以及内部治理规则制度的规定作出严重
影响上市公司管理层正常任免或限制上
市公司董监高或其他人员正常履职的行
为；不得违规占用上市公司资金或要求
上市公司违规提供担保；不得与上市公
司进行价格不公允的关联交易或虚假交
易；不得出于为自身利益而不是上市公
司利益作出对外投资的决策，不得违反
法律法规作出其他损害上市公司、依顿
投资、李永强、李永胜及李铭浚正当利
益的行为；不得从事与上市公司产生同
业竞争的业务；九洲集团将严格遵守上
市公司章程约定的分红条款，不得长期
不分红或不合理地进行大额分红。 | 2021年9月
8日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 依顿投资 | 自承诺函生效之日起，不可撤销地放弃
本公司持有的上市公司45,528,984股
股份（约占上市公司总股本的4.56%对
应的表决权，亦不委托任何其他方行使
弃权股份的表决权，直至九洲集团实际
持股比例超过依顿投资实际持股比例的
5%以上。 | 2021年11
月23日 | 是 | 直至九洲集
团实际持股
比例超过依
顿投资实际
持股比例的
5%以上 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 九洲集团 | 本次权益变动后将保持上市公司在人
员、资产、财务、机构和业务等方面的
独立性。 | 2021年9月
10日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 依顿投资 | 公司 2021 年度、2022 年度以及 2023
年度（以下简称“业绩承诺期”）归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润应分别不低于人民币 1.8 亿
元、2.11亿元以及 2.42 亿元，即合计
不低于人民币 6.33 亿元。 | 2021年9月
8日 | 是 | 2024年5月
31日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞
争 | 九洲集团 | 1、截至承诺函出具日，九洲集团与上市
公司之间不存在同业竞争事宜；2、本次
股份转让完成后，作为上市公司的控股
股东期间，九洲集团及其控制的其他企
业不会从事任何与上市公司及上市公司
下属公司主要经营业务构成同业竞争的
业务；3、九洲集团及其控制的其他企业
保证严格遵守法律、法规以及上市公司
内部管理制度的相关规定，保证不会利
用股东地位牟取不正当利益或从事有损
上市公司及其中小股东利益的行为；4、
上述承诺于九洲集团作为上市公司的控
股股东期间持续有效，若其违反上述承
诺给上市公司造成损失的，其将赔偿上
市公司由此遭受的损失。 | 2021年9月
10日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交
易 | 九洲集团 | 本次交易完成后，九洲集团及其下属子
公司及其他可实际控制的法人和组织与
上市公司之间将尽量减少关联交易。在
进行确有必要且无法规避的关联交易
时，保证按市场化原则和公允价格进行
公平操作，并按相关法律、法规、规章 | 2021年9月
10日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 等规范性文件的规定履行交易程序及信
息披露义务，保证不通过关联交易损害
上市公司及其他股东的合法权益。九洲
集团及其下属子公司和上市公司就相互
间关联事务及交易所作出的任何约定及
安排，均不妨碍对方为其自身利益，在
市场同等竞争条件下与任何第三方进行
业务往来或交易。若违反上述承诺，九
洲集团将对前述行为给上市公司造成的
损失承担赔偿责任。 | | | | | | |
| 与首次公开
发行相关的
承诺 | 股份限售 | 担任本公司
董事或/及
高级管理人
员的李永
强、李永胜、
李铭浚 | 在本公司任职期间，每年转让直接或间
接持有的本公司股份数量不超过其直接
或间接持有本公司股份总数的百分之二
十五；在离职后半年内，不转让其直接
或间接持有的本公司股份。 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞
争 | 依顿投资、
高树有限公
司及李永
强、李永胜
和李铭浚 | 一、除发行人外，本公司/本人目前不存
在其他自营或者为他人经营与发行人相
同的业务，将来也不会以任何方式直接
或者间接经营与发行人主营业务相同、
相似或构成实质竞争的业务。二、本公
司保证确认事项的真实性并将忠实履行
承诺。如果确认事项不真实或违反上述
承诺，本公司将承担由此引发的一切法
律责任。 | 2011年7月
13日 | 否 | 长期 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞
争 | 李立及梁丽
萍 | 一、本人全资拥有的公司、控股的公司
和拥有实际控制权的公司目前不存在自
营或者为他人经营与发行人相同的业
务，将来也不会以任何方式直接或者间
接经营与发行人主营业务相同、相似或
构成实质竞争的业务。二、本人保证确
认事项的真实性并将忠实履行承诺。如
果确认事项不真实或违反上述承诺，本
人将承担由此引发的一切法律责任。 | 2011年7月
13日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 原公司控股
股东依顿投
资、高树有
限公司及李
永强、李永
胜和李铭浚 | 本公司首次公开发行股票并上市后，依
顿投资在锁定期满后可根据需要减持其
所持公司股票。依顿投资将在减持前3
个交易日公告减持计划。 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | 关于未履行承诺时的约束措施1、本公
司保证将严格履行本招股说明书中披露
的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束
措施：（1）如果本公司未履行本招股说
明书中披露的相关承诺事项，本公司将
在股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未履行承诺的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉。（2）如果因本
公司未履行相关承诺事项，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本公司将依
法向投资者赔偿相关损失。（3）公司将
对出现该等未履行承诺行为负有个人责
任的董事、监事、高级管理人员采取调 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人
员在公司领薪）。2、如因相关法律法规、
政策变化、自然灾害及其他不可抗力等
本公司无法控制的客观原因导致本公司
承诺未能履行、确已无法履行或无法按
期履行的，本公司将采取以下措施：（1）
及时、充分披露本公司承诺未能履行、
无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向本公司的投资者提出补充承诺或
替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），
以尽可能保护投资者的权益。 | | | | | | |
| | 其他 | 原公司控股
股东依顿投
资 | 关于未履行承诺事项时采取约束措施的
承诺：（1）如果依顿投资未履行招股说
明书中披露的相关承诺事项，依顿投资
将在发行人的股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未履行承诺的具体原
因并向发行人的股东和社会公众投资者
道歉。（2）如果因依顿投资未履行本招
股说明书中披露的相关承诺事项而给发
行人或者其他投资者造成损失的，依顿
投资将向发行人或者其他投资者依法承
担赔偿责任。（3）如果依顿投资未承担
前述赔偿责任，发行人有权扣减依顿投
资所获分配的现金分红用于承担前述赔
偿责任。同时，在依顿投资未承担前述
赔偿责任期间，其不得转让所持有的发
行人股份。（4）如果依顿投资因未履行
相关承诺事项而获得收益的，所获收益
归发行人所有。依顿投资在获得收益或
知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 五个交易日内，应将所获收益支付给发
行人指定账户。（5）在依顿投资作为发
行人控股股东期间，发行人若未履行招
股说明书披露的承诺事项，给投资者造
成损失的，依顿投资承诺依法承担赔偿
责任。2、如因相关法律法规、政策变化、
自然灾害及其他不可抗力等依顿投资无
法控制的客观原因导致依顿投资承诺未
能履行、确已无法履行或无法按期履行
的，依顿投资将采取以下措施：（1）及
时、充分披露依顿投资承诺未能履行、
无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或
替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），
以尽可能保护投资者的权益。 | | | | | | |
| | 其他 | 原公司实际
控制人李永
强、李永胜、
李铭浚 | 关于未履行承诺事项时采取约束措施的
承诺：（1）如果李永强、李永胜、李铭
浚未履行招股说明书中披露的相关承诺
事项，李永强、李永胜、李铭浚将在发
行人的股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行承诺的具体原因并向
发行人的股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因李永强、李永胜、李铭浚未
履行招股说明书中披露的相关承诺事项
而给发行人或者其他投资者造成损失
的，李永强、李永胜、李铭浚将向发行
人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（3）如果李永强、李永胜、李铭浚未承
担前述赔偿责任，发行人有权扣减其所
获分配的现金分红用于承担前述赔偿责 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 任。同时，在李永强、李永胜、李铭浚
未承担前述赔偿责任期间，其不得转让
所持有的发行人股份。（4）如果李永强、
李永胜、李铭浚因未履行相关承诺事项
而获得收益的，所获收益归发行人所有。
李永强、李永胜、李铭浚在获得收益或
知晓未履行相关承诺事项的事实之日起
五个交易日内，应将所获收益支付给发
行人指定账户。（5）在李永强、李永胜、
李铭浚作为发行人实际控制人期间，发
行人若未履行招股说明书披露的承诺事
项，给投资者造成损失的，李永强、李
永胜、李铭浚承诺依法承担赔偿责任。2、
如因相关法律法规、政策变化、自然灾
害及其他不可抗力等李永强、李永胜、
李铭浚无法控制的客观原因导致李永
强、李永胜、李铭浚承诺未能履行、确
已无法履行或无法按期履行的，李永强、
李永胜、李铭浚将采取以下措施：（1）
及时、充分披露承诺未能履行、无法履
行或无法按期履行的具体原因；（2）向
发行人的投资者提出补充承诺或替代承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章
程的规定履行相关审批程序），以尽可
能保护投资者的权益。 | | | | | | |
| | 其他 | 发行人原董
事、监事、
高级管理人
员 | 关于未履行承诺事项时采取约束措施的
承诺函：（1）发行人的董事、监事、高
级管理人员若未能履行本招股说明书中
披露的相关承诺事项，发行人的董事、
监事、高级管理人员将在发行人股东大
会及中国证券监督管理委员会指定报刊 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 上公开说明未履行承诺的具体原因并向
发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）
发行人的董事、监事、高级管理人员若
未能履行招股说明书中披露的相关承诺
事项，发行人的董事、监事、高级管理
人员将在前述事项发生之日起10个交
易日内，停止领取薪酬，直至本人履行
完成相关承诺事项。同时，上述董事、
监事、高级管理人员不得主动要求离职，
但可进行职务变更。（3）如果上述董事、
监事、高级管理人员因未履行相关承诺
事项而获得收益的，所获收益归发行人
所有。上述董事、监事、高级管理人员
在获得收益或知晓未履行相关承诺事项
的事实之日起五个交易日内，应将所获
收益支付给发行人指定账户。（4）如果
因发行人的董事、监事、高级管理人员
未履行相关承诺事项而给发行人或者其
他投资者造成损失的，发行人的董事、
监事、高级管理人员将向发行人或者投
资者依法承担赔偿责任。2、如因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不
可抗力等发行人的董事、监事、高级管
理人员无法控制的客观原因导致发行人
的董事、监事、高级管理人员承诺未能
履行、确已无法履行或无法按期履行的，
发行人的董事、监事、高级管理人员将
采取以下措施：（1）及时、充分披露发
行人的董事、监事、高级管理人员承诺
未能履行、无法履行或无法按期履行的
具体原因；（2）向发行人的投资者提出 | | | | | | |
| | | | 补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法
律、法规、公司章程的规定履行相关审
批程序），以尽可能保护投资者的权益。 | | | | | | |
| | 其他 | 公司 | 本公司承诺，本公司招股说明书有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响的，本公司董事会将
在证券监管部门依法对上述事实作出认
定后五个工作日内，制订股份回购方案
并提交股东大会审议批准。股东大会审
议批准后三十个交易日内，本公司将依
法回购首次公开发行的全部新股，回购
价格为当时公司股票二级市场价格，且
不低于公司股票首次公开发行价格加上
同期银行存款利息；若公司股票停牌，
则回购价格不低于公司股票停牌前一日
的平均交易价格，且不低于公司股票首
次公开发行价格加上同期银行存款利息
（若公司股票有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的，回购
的股份包括首次公开发行的全部新股及
其派生股份，发行价格将相应进行除权、
除息调整）。本公司招股说明书有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，本公
司将依法赔偿投资者损失。 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 原控股股东
依顿投资及
原实际控制
人李永强、
李永胜、李 | 依顿投资及其实际控制人李永强、李永
胜、李铭浚承诺，本公司招股说明书有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断本公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，依顿投资 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | 铭浚 | 及其实际控制人李永强、李永胜、李铭
浚将在证券监管部门依法对上述事实作
出认定后五个工作日内，敦促发行人依
法回购期首次公开发行的全部新股。本
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，依顿投资及其实际控
制人李永强、李永胜、李铭浚将依法赔
偿投资者损失。 | | | | | | |
| | 其他 | 本公司董
事、监事、
高级管理人
员 | 本公司董事、监事、高级管理人员等相
关责任主体承诺，公司招股说明书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。公司招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，
全体董事、监事、高级管理人员将依法
赔偿投资者损失。 | 2014年2月
17日 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司
中小股东所
作承诺 | 分红 | 公司 | 1、现金分红比例安排在满足公司正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生，公
司每年以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的20%。公司董
事会应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%； | 该分红回报
规划经
2014年2月
13日召开
的公司
2014年第
一次临时股
东大会审议
通过 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到20%。公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，按照前项规定处
理。公司当年盈利，董事会未提出现金
利润分配预案的，应当在董事会决议公
告和定期报告中详细说明未分红的原因
以及未用于分红的资金留存公司的用
途，独立董事应当对此发表独立意见；
公司还应在定期报告中披露现金分红政
策的执行情况。重大投资计划或重大现
金支出事项为，公司在一年内购买、出
售重大资产以及投资项目（包括但不限
于股权投资、项目投资、风险投资、收
购兼并）在公司最近一期经审计总资产
30%以上的事项，且上述事项需经公司董
事会批准并提交股东大会审议通过；
2、利润分配的时间间隔：公司一般按照
年度进行现金分红，可以进行中期现金
分红。 | | | | | | |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 （未完）
