[中报]丰茂股份(301459):2024年半年度报告
原标题:丰茂股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-061 二〇二四年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)章亚苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9 第四节公司治理....................................................................................................................................................26 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................29 第六节重要事项....................................................................................................................................................31 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................35 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................41 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................42 第十节财务报告....................................................................................................................................................43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）经公司法定代表人签署的2024年半年度报告原件； （四）其他备查文件。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 2024 2 2 2024 2 23 2024 公司于 年 月 日召开第一届董事会第十八次会议、 年 月 日召开 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由人民币6,000.0 0万元变更为人民币8,000.00万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）”，并于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更 登记及公司章程备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-018）。 2024 5 14 2024 6 3 2024 公司于 年 月 日召开第二届董事会第三次会议、 年 月 日召开 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》，变更后公司经营范围：一般项目： 工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造； 塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金 制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城CE10号），并于2024年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-054）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于“橡胶和塑料制品”（代码：C29）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类 “ ” “ ” 下的橡胶板、管、带制造（代码：）。公司产品主要应用于汽车行业，因此，公司所处行业同时属于汽车制造业（代码为：C36）中的“汽车零部件及配件制造业”（代码：C3670）。 1.橡胶制品行业 橡胶高分子材料行业是我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。中国橡胶工业协会发 布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提到，橡胶工业总量要保持平稳增长，继续稳固中国橡胶工业国际领先的 “ ” 2025 规模影响力和出口份额，争取在十四五末（ 年）进入橡胶工业强国中级阶段。 目前中国橡胶制品行业的竞争格局呈现出以下几个特点： 市场集中度提升：随着低端橡胶制品竞争加剧，国内低端橡胶制品的行业集中度将逐步提高。对于一些技术门槛较 高，专业性要求高的应用领域，具有技术优势和产品质量优势的橡胶制品企业将迅速的占领该细分市场的大部分份额， 因此，我国橡胶制品行业的市场集中度逐步提升。 行业竞争加剧：报告期内，据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计资料显示，随着下半年一些较大规模扩产项目的 逐步投产，产能释放量将不断提升，行业增产增收不增利的现象日益突出，受胶管胶带产能结构性过剩影响，行业竞争 加剧、尤其是产品同质化带来的低价竞争愈演愈烈，企业的生存压力进一步加大。 产品多样化：橡胶制品行业的产品种类繁多，广泛应用于交通运输、航空航天、机械电子等工业领域，以及日常生 活、文体活动和医疗卫生等方面。这使得企业能够通过产品差异化来争夺市场份额。 国产化替代：从我国橡胶制品行业整体来看，目前国内企业主要占据中低端市场，而高端市场产品主要依靠国外进 口。随着我国工业制造的技术升级，未来下游产业如农用机械设备的快速发展将进一步加速橡胶制品的国产化研制步伐， 这将有效降低下游产业的成本，缩短其采购周期，避免售后沟通困难、不及时等问题。因此，在国家政策支持产业结构 调整的背景下，我国橡胶制品行业高端市场将逐步实现国际竞争力，占据更多的市场份额。 产业链协同发展：橡胶制品行业产业链较长，包括从原材料供应到产品制造和销售的完整链条。企业之间的合作和 协同发展成为提升行业整体竞争力的重要途径。 环保和质量要求：随着消费者对环保和产品质量的要求越来越高，橡胶制品企业需要不断优化其生产流程和质量管 理体系，以满足市场的需求和法规的要求。 2.汽车制造行业 报告期内，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口 保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市 场占有率稳步提升。根据中国汽车工业协会统计，2024年上半年，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比 分别增长4.9%和6.1%；乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。商用车产销分别 完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别 增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。 （二）公司所处行业地位 在传动系统部件领域，公司主要国外竞争对手为康迪、哈金森、盖茨、阪东化学、欧皮特、岱高、舍弗勒、莱顿等 公司；在国内竞争对手方面，国内从事传动系统部件生产企业数量较多，普遍呈现小而分散的特点，专业化程度不高， 公司具有明显的技术研发和制造工艺优势。公司作为橡胶传动带行业龙头企业之一，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分 会出具的证明，公司汽车多楔带产品2018年至2020年连续三年市场份额排名第一，乘用汽车多楔带荣获2022年国家制 公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大，具有较高的市场进入壁垒，国内高端整车配套市场长期被康 迪、盖茨、岱高等外资品牌垄断。公司经过多年的经验积累，并围绕前端辅助设计、中端材料改性及工艺优化、后端整 机测试及反馈三大技术平台对工艺过程逐步优化完善，在生产线设计、产品配方设计、结构创新、性能检测等方面掌握 了多项核心技术。通过持续的技术研发及成果转化，凭借优异的产品技术性能、本土化和成本优势逐步实现相关产品进 口替代，并出海竞争，提升了我国橡胶零部件行业的技术水平和国际市场地位。 （三）主营业务情况 报告期内，公司的主营业务未发生重大变动。公司产品主要为精密橡胶零部件，目前主要产品包括传动系统部件、 流体管路系统部件和密封系统部件等。其中，传动系统部件包括传动带、张紧轮等产品；流体管路系统部件包括进气系 统管路、冷却系统管路等产品；密封系统部件包括制动密封件、油封密封件等产品。公司产品广泛应用于汽车、工业机 械、家电卫浴等领域，具体如下：
1.销售模式 报告期内，公司产品主要应用于汽车领域。其中，根据产品使用阶段的不同，汽车零部件市场分为整车配套市场和 售后服务市场。因两种市场特点不同，公司采用不同的销售模式，具体情况如下：（1）整车配套市场 公司销往整车配套市场的产品主要面向国内外整车厂和一级配套供应商，采用直销模式，即根据整车厂或一级供应 商给本公司下达的订单直接向其供货。客户主要为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等 国内外知名整车厂，以及康明斯等知名汽车零部件企业。报告期内，公司主要通过电话或邮件预约拜访、收集下游行业 的公开资料等途径获取国内外潜在客户信息。 通常情况下，整车厂及一级供应商对零部件供应商技术、质量、价格、生产能力等先进行初步评审，评审合格后进 入其合格供应商名录。整车厂及一级供应商在开发新车型时会向包括公司在内的合格供应商发出开发邀请或投标邀请， 公司根据对产品的具体要求组织研发，通过多轮技术交流及价格谈判，整车厂及一级供应商会综合考虑产品质量和交货 能力、过往配套情况以及价格等因素，选择相对有优势的供方为其该产品最终供应商。 （2）售后服务市场 公司销往售后服务市场的产品主要采用品牌商和经销商模式，具体如下：品牌商模式系公司接受品牌商的委托，根据其要求的产品规格、技术工艺等需求，自主进行设计、开发、试装和生 产产品，经品牌商检验通过并贴上指定品牌后，产品直接销售给品牌商。公司品牌商客户主要为博世、舍弗勒、迈乐等 知名汽车零部件企业。报告期内，公司主要通过参加行业展会、平台推广、老客户介绍、收集下游行业的公开资料等途 径获取国内外潜在客户信息。 经销商模式系公司为提高品牌影响力和产品市场占有率、扩大售后市场份额，对自有品牌产品采用经销商模式对外 销售，具体以省为单位选定区域经销商，由区域经销商具体负责区域内的市场开发和销售工作。公司与经销商之间采用 买断式销售模式。 此外，2021年下半年，公司接受米其林委托，自主设计、开发、生产传动带产品，并在中国境内独家使用其授权品 牌对外销售。2022年5月，公司获得米其林进一步品牌授权，获准在欧盟、亚洲、南美等部分国家销售产品。 2. 生产模式 公司采用“以销定产”为主的生产模式。销售部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此 制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对 半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定 合理的备货量，以确保供货的连续性。 此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分非核心工序中工艺流程较为简单的工序委托外协加工厂完成， 并进行全流程质量和供货进度管控。 3.采购模式 公司生产所需原材料主要为胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物等。通常情况下，公司根据产品需求计划及客户特 定要求，采用“以产定购”的采购模式，即生产部门确定生产计划后，向采购部门提出采购需求，采购部门根据生产物料 需求情况，按照比质比价原则开展采购作业，确保供应商按时交货，保证生产经营活动有序进行。 公司建立了完善的采购管理体系，制定了《采购控制程序》等相关制度，规范采购部门、质量部门、财务部门等对 采购的物流、质量以及资金流的过程控制，确保存货的流向及库存状况，使物料采购科学、有效。为实现成本控制，保 证产品质量稳定和订单如期完成，公司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调整 采购方案。 4. 研发模式 公司研发模式分为自主研发和对外合作研发两种。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合 市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，并与上游材料、设备、模具供应商展开合作，促进 技术成果产业化转换。对外合作研发模式下，一方面与客户同步开发，公司根据整车厂要求进行研发立项，并组织研发 人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的 具体设计和生产；另一方面，公司积极加强与高校合作力度，与华南理工大学、青岛科技大学等高校建立了稳定的产学 研合作，共同开展新产品的研究开发。 报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。 （五）主要业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入43,877.92万元，较上年同期增长10.64%；实现归属于上市公司股东的净利润8,208.512.36% 7,249.61 万元，较上年同期增长 ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 万元，较上年同期增长0.17%。报告期内，公司实现业绩整体平稳，主要做出如下举措： 1.深耕传动系统，夯实行业优势地位 报告期内，公司重点加强“丰茂”“欧迅”自有品牌建设，同时新增多个商用车项目定点。公司坚持“传动出海”战略， 通过投资建设海外生产基地，进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易 31,159.01 壁垒问题，为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。报告期内，公司传动系统营业收入 万元，同比增长16.51%。 2.持续优化热管理产品结构，继续巩固同优质客户的合作 报告期内，公司借助研发优势、品质优势等，加大主机厂的配套份额。公司持续优化流体管路产品结构，提高产品 质量，降低缺陷率，与优质客户建立了稳定的合作关系，报告期内，流体管路板块毛利率提升2.98个百分点。 3. 加大研发投入，创新驱动发展 公司高度重视产品研发及创新，报告期内，公司研发费用2,157.54万元，同比增长54.43%；公司研发人员152人，占公司总人数13.19%。公司稳步推进空气弹簧产品研发进展，目前，商用车空气弹簧产品已实现小批量订单交付。同时， 工业带产品新增多个产品类型及客户，新领域拓展不断向好。 4. 完善人才政策，实行股权激励 报告期内，公司实行股权激励计划，设置了2024年-2026年业绩增长目标，以凝聚团队力量，激发核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。未来，公司将继续吸引高端人才、加强技术创新。 二、核心竞争力分析 公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的高新技术企业，建有省级高新 技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省企业技术中心，并获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验 室认可证书。公司具备产品与整车厂同步开发和自主开发能力，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。公司核心 竞争力主要体现在以下几个方面： （一）技术、工艺优势 公司深耕精密橡胶零部件行业多年，积累了丰富的行业技术经验。公司积极追踪行业前沿技术，不断进行技术创新 与工艺改进，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。通过多年的技术投入与技术研发，公司围绕前端辅 助设计、中端材料改性及工艺优化、后端整机测试及反馈三大技术平台对混炼、挤出、成型、硫化、检测等工艺过程逐 步优化完善，在生产线设计、产品配方设计、工艺优化、结构创新、性能检测等方面掌握了多项核心技术。 公司技术及工艺优势不仅为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品提供了技术支持，而且还为公司保持丰厚的 利润空间提供了技术壁垒，确保了公司在行业内的竞争地位。 （二）客户资源优势 公司凭借产品品质优异、产品型号丰富、售后服务良好等优势，实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力。公 司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯、博 世、舍弗勒、迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，并与之建立了长期稳定的合作关系。优质的客户群体 有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，是公司核心竞争力的重要组成部分。公司在与不同整车厂及品牌商客户合作 过程中，广泛积累了不同整车厂的配套经验，实现规模化生产，增强了公司的发展潜力。此外，公司还在售后服务市场 中充分结合品牌商客户的渠道优势，有效提高了公司产品在售后服务市场的销售收入。整车厂对于供应商选择标准较高， 但是一旦选定上游供应商之后，考虑到供应产品的质量以及稳定性，不会轻易更改供应商。同时，公司还会根据下游知 名厂商具体要求，进行产品设计方案的开发与定制化，不断增强客户粘性。公司优质的客户资源是其未来市场份额稳步 上升，业绩稳定增长的重要保证。 （三）研发优势 1、丰富的研发经验 公司自成立以来十分注重研发与开发工作，先后建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省 企业技术中心。同时，公司通过了CNAS国家认可实验室认证。公司围绕新配方的不断研发、新工艺的不断优化、新产 品的不断衍生、新领域的不断拓展，构建了完善的知识产权体系。公司丰富的技术研发经验，有利于公司更加有效地完 成新产品开发及新应用领域的拓宽，有助于公司进一步提高核心竞争力。报告期内，公司新增主持修订1项国家标准、 参与起草1项团体标准，新增发明专利3项、实用新型专利1项。 2、完善的研发体制 公司研发模式分为自主研发和合作研发两种。在自主研发方面，公司从研发项目立项、研发费用投入及研发成果评 定等方面制定了完善的研发管理制度；在合作研发方面，一方面公司积极加强与高校合作力度，与青岛科技大学、华南 理工大学等高校建立了稳定的产学研合作，共同开展新产品的研究开发；另一方面，公司积极与整车厂进行同步开发， 并不断按照其最新要求进行持续优化和改进。该模式下公司可以更贴切地了解客户需求，掌握最新的行业动态，从而完 善技术水平和产品功能。 （四）质量控制优势 产品质量是汽车零部件制造商的核心竞争力，尤其是一线汽车品牌对供应商要求非常高，只有具备优秀的品质管控 能力，才能成为汽车品牌商的长期供应商。首先，公司进行全环节的产品质量控制，在原材料采购、产品生产、产成品 质量检验等多个环节，按照公司质量控制体系进行管理；其次，公司按照岗位职责进行产品质量的严格管理，公司将产 品质量管理纳入各岗位绩效考核；最后，公司还建立了与客户、供应商有效沟通机制，积极探讨产品、原材料的质量状 况，确保公司的产品质量得到持续的改进。公司通过了IATFI16949质量管理体系认证，尤其是传动系统部件产品质量、 性能优势明显，在整车配套和售后服务市场已逐步实现进口替代。 （五）管理体制优势 公司将精细化的管理理念、完善的流程控制和先进的生产检测设备相结合，在不同产品的设计、制造、装配等各个 环节实行专门的项目管理，依靠丰富的管理经验，高效组织生产。同时，公司拥有经验丰富、技术实力强的管理和技术 团队，公司研发、生产、销售等团队拥有丰富的从业经验，对橡胶零部件行业生产经营具有深入的了解，这成为公司业 绩保持不断增长的重要保障。通过一系列内部管理机制的优化，公司建立了高效的内部运作体制，有效保证了公司管理 需求，显著提升了管理效能。公司还通过不断优化人才资源配置，并通过股权激励等方式大幅提高了公司凝聚力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
信用等级良好的银行承兑汇票到期 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
004丰茂（马来西亚）有限公司于2024年7月3日注册成立，注册资本为1万林吉特。公司通过该孙公司投资建设马来西亚生产基地，本次对外投资使用自有资金不超过人民 币15,000.00万元。 005丰茂科技（泰国）有限公司于2024年7月12日注册成立，注册资本为500万泰铢，公司通过该孙公司投资建设泰国生产基地，本次对外投资使用自有资金不超过人民币 10,000.00万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ? □ 适用 不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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