[中报]爱乐达(300696):2024年半年度报告
原标题:爱乐达:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王雁秋及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 27 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 43 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2024年半年度报告全文及其摘要； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件和航天大型结构件的精密制造，以 及航空飞机燃油系统类机载成品的设计研发，具备航空零部件“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”全流程制 造能力和航空飞机燃油系统类机载成品的研发制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特 种工艺处理和部组件装配，航空飞机燃油系统类机载成品研发设计及制造。产品包括飞机机头\机身\机翼\尾翼及起落架 等各部位相关零件、组件或部件，以及发动机零件和航天大型结构件。 1、数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产制造。报告期内，尤其加强3D打印等新材料关键、复杂零件数控精密加工能力的建设。业务产品主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客 A320\A350、波音B737\B747\B787以及以色列航空工业客改货B737\B767\B777\A330和G280公务机等多个主要机型国际 转包；赛峰集团起落架零组件国际直接订单；商飞 ARJ21\C919\C929、西飞 MA700、通飞 AG600等国产机型）、军\民用 发动机零件、航天大型结构零件等。 2、特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆等 10余种特种工艺生产线和配套的 理化检测试验室，具备航空铝合金、钛合金、不锈钢等结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部 分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺处理 业务。 3、部组件装配：公司建有小组件装配线、前\中\后机身、机翼等部段装配线以及整机机体装配线，具备航空组件和 大部件以及全机身装配能力。已建立从“原材料采购--数控精密加工--特种工艺处理--机身和机体装配”全流程供应链 管理能力，并已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部\组件装配业务。 4、设计研发：公司建立了设计研发中心，开展航空飞机燃油系统类成品设计研发，以及任务载荷安装车、千斤顶等 地面保障设备的设计研发和制造。公司开展的航空飞机燃油系统类某型机载成品设计研发和制造顺利在某型直升机“机 腹外挂副油箱”和“短翼外挂副油箱”项目上获得中标。 公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，并逐步由产品工序业务向成品研发项目延展布局，定位做精机加、做强 特种工艺、做优装配、做好成品设计“四位一体”综合发展。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零 件、航天结构件的制造服务，以及航空飞机燃油系统类成品设计研发和制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、 不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点。 报告期，公司采购模式主要有： 1）客户来料加工业务：主要采购刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和辅料； 2）零件成品业务：主要采购原材料及油漆等材料，以及生产制造过程中所需的刀具、工装夹具、切削液、导轨油等 低值易耗品和辅料； 3）部组件\无人机整机机体业务\研发设计业务：主要采购原材料、标准件、钣金\复材\导管\橡塑等零组件及配套 协作，以及生产制造过程中所需的刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和辅料。 公司建立了《采购管理控制程序》等内部控制制度，在供应商开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。 2、生产模式 公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要根据客户任务需求数量和交付进度计划进行，产品制造完工后向客户 交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客户；亦 有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。 目前公司主要有以下生产组合模式： 单工序业务：1）数控精密加工；2）特种工艺；3）部组件装配 多工序业务：1）数控精密加工+特种工艺；2）数控精密加工+特种工艺+部组件装配 全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主 装配/外部采购） 3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头，市场部执行，技术等部门 支持的直销模式。 （三）主要的业绩驱动因素 在我国持续发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，国家产业政策为公司所处行业的发 展建立了良好的政策环境。军用航空方面，武器装备升级换代及武器装备现代化和智能化发展，促进军用航空持续发展， 但受航空装备市场周期性影响，同时受行业政策影响各航空主机制造单位对产品采购价格进行下调，公司军用航空业务 经营业绩同期比较呈现下滑。民用航空方面，随着民用航空运力持续增长，民用国际转包业务需求增加，与此同时，国 产大飞机C919持续深入推进，为民用航空制造带来巨大的增长空间，公司亦紧抓民用航空发展机遇，民用航空业务保持 稳定增长。 面对航空装备市场周期性影响，公司积极开拓布局。持续挖掘国际国内市场需求，拓展多区域多客户市场业务；同 时坚持练好内功，夯实主营业务基本面，充分运用“数控精密加工—特种工艺处理—部组件装配”全流程优势，提升综 合竞争力。在此基础上，公司积极拓展航空机载成品研发设计，延展业务链；同时，充分利用资本市场平台优势，通过 收并购方式布局新材料等领域。 （四）行业地位 公司专注于航空制造领域，已有20年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序转型升级到航空零部件装配全 流程能力，并逐步由产品工序业务向成品研发项目延展布局，建立了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配、成品 研发设计“四位一体”的业务形态。公司持续优化改进，通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质 量管控，形成了爱乐达独具特色的管控体系，产品良品率处于行业先进水平，建立了爱乐达品牌优势。公司是多个客户 单位的A级供应商，与多个客户建立了战略协作关系，连续多年获得“优秀供应商”、“金牌供应商”荣誉。 二、核心竞争力分析 1、零部件全流程优势 公司专注于航空制造领域，业务围绕航空零部件全流程开展，已具备“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配” 航空零部件全流程能力，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配“三足”并重发展，形成了航空零部件制造单一工序 优势和全流程组合优势。 2、核心关键零件工艺开发优势 公司长期聚焦航空零部件关键、重要、复杂零件的生产，是中航工业下属某主机最大的民营供应商，且是承接其关 键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。20年的工艺开发经验积累，在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等航空金属 材料关键、重要、复杂零件业务上建立了稳定且高效的工艺开发方案，解决了多种关键核心零件工艺开发难题，在高精 度盲孔加工、复杂深腔加工等方面的技术在行业内处于明显优势地位。在此基础上，公司紧跟前沿技术应用，持续优化 革新，不断提高工艺效率和质量精度。与此同时，紧跟航空新材料应用趋势，创新探索技术工艺开发，针对航空 3D打印 高难度复杂件精密加工等建立了稳定可靠的技术工艺开发方案和技术工艺标准化管理体系。 3、多部门联合创新优势 公司一直专注于航空精密制造领域，定位于技术先导型、质量管理型、团结协作型航空制造企业，高度重视技术工 艺、质量管控、生产优化等多方面创新能力建设，形成了技术、生产、质量等多部门联合研发创新机制。不断总结航空 制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生 产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。通过内部自主研发、内外联合研发等多方式，充分运用智能化、 信息化手段，提升装备效率，优化工艺制造水平；同时，由产品工序业务向产品研发项目突破，提升企业技术研发团队 综合实力。在长期发展过程中，公司将研发创新与生产实践相结合，形成的研发创新成果广泛应用于公司业务中。截止 目前，公司拥有专利73项，其中发明专利9项，实用新型64项，另有5项发明专利及1项实用新型正在审核中。 4、经营管理优势 航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特点，对产品制造的良品率和生产效 率提出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管理能力，同时也决定着企业的盈利水平。 在质量管控方面，公司于2008年建立AS9100和武器装备质量管理体系，延续至今已有10余年历史，在此过程中，通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，通过了中国商飞、 法国赛峰直接供应商审查以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。在航空制造通用体系标准和 客户二方审核标准基础上，公司陆续建立了爱乐达企业标准体系，提升整体管理水平。 在生产管理方面，公司由单一数控精密加工工序，逐步延伸到特种工艺全工序，再到航空部件全流程能力。公司稳 健推进各业务开展，不断夯实各业务能力，并借助数字化、信息化管理系统，从技术工艺开发、质量检测方法、生产过 程管理以及供应链搭建等产品制造全流程持续提升精益管理水平。 5、客户合作优势 公司一直深耕于航空零部件精密制造领域，始终秉持“用户至上，质量第一”服务理念。公司客户覆盖中航工业下 属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位，是多个客户单位的 A级供应商， 与多个客户建立了战略协作关系，连续多年获得“优秀供应商”、“金牌供应商”荣誉。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 4、截至报告期末的资产权利受限情况
该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率 1.8%，由成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司提供保证担保，本公司原以位于高新区西部园区清水河以南片区土地使用权（成高 国用（2016）第15157号）抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。 经本公司于2021年9月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权 证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房权证监证字第4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第15157号），该贷款融资其他事项保持 不变。 该笔贷款已于2021年3月12日还款1,500.00万元，剩余贷款1,500.00万元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原 计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。航空零部件智能制造中心主体工程于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备 已陆续投入使用。 （3） 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策调整及市场竞争加剧风险 公司主要从事军用和民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，国家产业政策的鼓励和支持 是公司业务发展的重要基础。如果未来相关政策向不利于公司业务发展的方向调整，公司将面临较大的政策风险。同时， 中航工业深化社会化大协作，随着行业的发展，更多社会资本进入公司所处的业务领域，已有企业进一步加大投资规模， 公司面临市场竞争加剧的风险。 应对措施：公司将积极关注行政政策最新动态，在夯实做强既有业务的基础上，进一步优化业务结构，加快转型升 级，积极推进产业延伸布局，不断提升公司综合竞争能力。 2、客户集中度较高的风险 受我国军工体制以及航空航天行业特性的影响，公司客户集中度较高。按照受同一实际控制人控制的客户合并口径 计算，公司前五大客户的销售金额占营业收入的比例较高，存在客户集中度较高的风险。若军工行业未来整体发生政策 性变化，或公司与重要客户的合作发生不利变化，公司经营业绩将受到不利影响。同时，客户集中度较高对公司的议价 能力也存在一定的不利影响。 应对措施：公司将进一步加强自身综合能力建设，提高自身竞争能力；与此同时，进一步加大市场开发力度，扩大 公司国际国内多客户业务，拓宽市场领域范围。 3、经营业绩波动风险 公司主要产品客户为国际国内航空制造企业，其订单的下达受国内外形势变化、最终用户年度采购计划以及审批程 序等多种因素影响，并非按计划规律发生。若国际形势发生转变，客户相关采购政策或审批程序发生变化，采购需求数 量调整，则公司订单产生波动，将对公司的盈利能力的稳定性和可持续性产生不利影响。 应对措施：公司将积极与客户保持密切沟通，及时跟进国际国内形势、行业政策，同时加强多区域多业务市场开发 力度，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。 4、应收账款回收风险 受公司业务规模、业务结算特点以及主要客户收入占比的影响，公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公 司经营规模的持续扩大，或主要客户结构发生变化，应收账款规模可能进一步增加。若公司出现应收账款不能按期收回 或者无法收回的情况，将对公司的经营活动现金流量、经营业绩以及生产经营产生不利影响。 应对措施：公司积极加强客户应收账款回收管理工作，根据客户背景、合作历史、结算记录、经营规模等情况，建 立客户信用等级管理；同时建立以财务部和市场部联合收款机制，及时跟进应收账款回款情况。 5、暂定价格与审定价格差异风险 公司部分销售合同约定的价格为暂定价，并约定最终价格以最终用户审定价为基础，由双方另行协商确定。针对签 订暂定价合同的产品或服务，公司以暂定价为基础确认收入，审定价与暂定价差额的影响计入价格调整当期损益。如果 收到客户通知确定的审定价与暂定价差异较大，公司存在收入及业绩波动的风险。 应对措施：公司将与客户保持密切沟通，及时了解审价相关政策，跟进审价进度和可能的价格变动情况，提前预测 和准备价格差异调整方案，减小差异风险带来的影响。 6、产品质量赔偿风险 航空零部件型号繁多，技术工艺难度大，管理控制难度高，制造过程中稍有不慎即产生废品。随着公司产品全流程 业务开展，生产流程延长，零件故障或报废的风险几率加大。此外，由于航空零部件产品的特殊性，客户对产品质量要 求日趋严格。公司存在由于产品质量问题产生的赔偿，并对公司订单获取能力和经营业绩造成不利影响的风险。 应对措施：公司建立和完善全面的质量管理体系，从原材料采购、生产过程到最终产品检验的每个环节均实施严格 的质量控制流程，以最大程度地减少产品质量风险。 7、产品延期交付风险 公司产品主要为客户定制生产，均有明确的生产交付周期要求，且主要客户对生产交付周期进行严格考核。若产品 不能按期交付，将会存在赔偿客户损失，或导致订单流失，甚至失去客户的风险。 应对措施：公司将采用智能化、信息化手段，使用先进的生产计划和调度系统，确保生产流程的高效运转。同时进 一步提升精益化生产管理，提高产品生产交付及时性。 8、募投项目不及投资预期风险 公司“航空零部件智能制造中心”募集资金投资项目，其可行性分析基于当前产业政策和市场环境、行业发展趋势 等因素，并结合公司对当前和未来发展的分析判断做出。如果募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善或投产后产 业政策和市场环境发生重大不利变化，导致项目不能如期实施、建成后无法取得相关认证、市场需求下降或市场竞争加 剧等情形，公司募集资金投资项目存在不及投资预期的风险。 应对措施：公司将密切关注市场变化，加强对募集资金投资项目进展的管理和监督，根据市场变化情况及时调整募 集资金投资项目，提高募集资金使用效率和收益率，保障募集资金投资项目的顺利实施。 9、安全生产与环境保护风险 公司生产过程中会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。随着公司业 务厂区建设扩大，业务流程增多以及监管政策的趋严，安全与环保管理风险增加，可能会存在因设备故障、人为操作不 当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保事故风险。若发生安全环保事故，公司存在被政府有关监管部门处罚、责 令整改或停产的可能，进而出现影响公司正常生产经营的情况。 应对措施：公司将不断健全完善安全环境管理机制，制定预防措施，定期检查，及时发现并消除安全环境隐患，减 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2023年限制性股票激励计划 2023年1月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具相应报告。 2023年1月18日至2023年1月27日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议，并于2023年2月2日披露了《监事会关 于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 2023年 2月 8日，公司 2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023年第一次临时股东大会批准，董事 会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全 部事宜，同日公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。 2023年2月8日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师、独 立财务顾问出具相应报告。 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，综合考虑市场环境等因素，公司继续实施2023年限制性股票激励计划已难以达到预 期的激励目的和效果，经审慎研究并结合激励对象意愿，公司决定终止实施2023年限制性股票激励计划，首次授予部分 已授予但尚未归属的 285.30万股第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分 14.70万股第二类限制性股票，合计300.00万股由公司作废，与之相关的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及《2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。 2024年5月15日，公司召开 2023年年度股东大会，审议并通过了《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，股东大会同意终止实施2023年限制性股票激励计划，并作废相关第二类限制性股票。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 公司坚持对生产工艺进行创新和优化，持续开发高效、节能、清洁的生产新技术，提高原材料利用率、产品收得率， 减少污染物排放，将节能减排从生产抓起，并取得成效。同时在生产工艺方面亦积极推进数字化、信息化、智能化转型 升级，通过数字化、信息化、智能化升级建设，力争在生产、工艺、储运、销售、服务等运营的每一个环节持续降本增 效，拟实现可持续的绿色新增长。为保证各类污染物持续稳定达标排放，助力企业可持续发展，公司不断加强环保投入， 升级改造维护各类环保设施。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司秉承“为用户创造价值，为企业创造效益；为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，在实现公司自我 发展成长的同时，坚持诚信经营，以人为本，积极履行社会责任。 （1）提升公司治理水平 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，及时制定和完善各项规章 制度；积极推进内控体系建设，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决均按 照法定流程规范运作。公司董事、监事、高级管理人员均勤勉尽责，认真严格按照法律法规、《公司章程》及公司有关 制度规范履行职责。 （2）股东及投资者权益保护 公司严格按照法律法规的要求，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式， 让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司高度重视对股东的回报， 在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证 了利润分配的连续性和稳定性。 （3）客户及供应商的权益保护 公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体 系，服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关 系，公司坚持诚信经营，积极构建和发展与客户、供应商的长期稳定的合作伙伴关系。 公司根据国家和行业相关产品质量的要求从事生产经营活动，提高产品质量和服务水平，规范生产流程，建立了严 格的产品质量控制和检验制度，严把质量关，加强产品的售后服务，以提升公司综合能力，实现可持续长远发展。 公司自成立以来，制定了“质量第一 ，用户至上；持续改进，追求卓越”的质量方针，相继通过AS9100B、AS9100C、AS9100D等国际国内航空质量管理体系认证；2018年初公司顺利通过热处理、表面处理、无损检测等特种工艺 的Nadcap认证审核，建立了完善、可控的质量管理体系。在此过程中，通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以 及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，通过了中国商飞、法国赛峰直接供应商审查以及空客、波音、GE、 R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。在此基础上，公司每年接受第二方和第三方审核达40次以上，促进公司不 断学习新要求，贯彻新标准，不断迭代公司整体管理水平。 公司与多个客户建立了战略协作关系，连续多年获得“优秀供应商”、“金牌供应商”荣誉。 （4）环境保护与资源节约 公司生产运营综合考虑环境保护问题，严格实施环境“三同时”、安全“三同时”和节能降耗，建立健全三级安全 标准化，根据结果制定改进计划和措施，推动环境保护和经济增长和谐发展。 公司积极响应国家实现“双碳”目标的号召，全面贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，积 极开展节能降耗、减少排放、精益生产等活动，在设备改造方面不断加大投入，引进节能环保设备，持续不断推进节能 减排工作。 （5）员工权益保护 公司坚持以人为本的人才理念，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益， 为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工各项能力 得到切实的提高和发展，实现员工与企业的共同成长。 公司设立了安全保密办作为安全管理部门和安全监督机构，负责公司安全生产的日常监督管理工作，并建立了严格 的安全生产管理体系、操作规范和各种情况下的应急预案。公司高度重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等 方面提供了必要的保障，建立健全了检查监督机制，定期与不定期检查安全状态，确保各项安全措施落实到位，为员工 提供安全、环保、整洁的工作环境。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为满 足公司长远战略发展需要，进一步完善公司产业链，积极布局新材料、新技术领域，培育未来新市场，公司使用自有资 金2,171.52万元认购希瑞方晓新增股本936万股。本次增资完成后，公司将成为希瑞方晓新进股东，持有希瑞方晓52% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于审慎考虑，公司认定本次交易构成关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 2022年，公司全资子公司唐安航空与成都市新都香城建设投资有限公司签订《标准化厂房租赁合同》，承租位于成都 市新都区通优路333号19055平方米的标准化厂房，作为唐安航空生产、办公使用，租赁期限为10年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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