[中报]凯龙高科(300912):2024年半年度报告
原标题:凯龙高科:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人邓小青及会计机构负责人(会计主管人员)唐宇宽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 10 第四节 公司治理 ...................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 29 第六节 重要事项 ...................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 37 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 43 第十节 财务报告 ...................................................................................................... 44 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）经公司法定代表人签名的 2024年半年度报告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 1、2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成，公司向 2名激励对象授予 20.00万股第一类限制性股 票，因此注册资本由 11,502.20万元增加至 11,522.20万元，具体内容详见公司 2024年 3月 15日披露的《关于完成工商 变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-016）； 2、2023年限制性股票激励计划首次授予部分 8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 24万股。因此注册资本由 11,522.20万元减少至 11,498.20万元，具体 内容详见公司 2024年 7月 16日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-046）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”披露要求。 （一）行业基本情况 1、大气污染治理在商用车、非道路移动机械、船舶和工业废气治理的行业情况 公司主要从事大气污染治理装备的研发、生产和销售，以产品的应用领域为划分依据，属于生态保护和环境治理行 业，产品最终主要应用于商用车、非道路移动机械、船舶和工业废气治理领域，市场需求与下游商用车、非道路移动机 械、船舶和工业废气治理行业的发展紧密相关。 （1）商用车 近些年来商用车市场销量跌宕起伏，2020年受国三产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素影响，产销达到峰值； 随后 2021年市场需求出现下降；2022年跌落谷底，为 2009年以来的最低水平；直至 2023年，受宏观经济向好、消费 市场需求回暖、各项利好政策等因素影响，实现恢复性增长。根据中国汽车工业协会发布数据，2024年 1-6月，商用车 产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%。其中，国内新能源商用车销量约 22万辆，同比增长 约 120%，相比较传统燃油商用车总体销量同比略微下降。 我国商用车行业整体呈复苏态势，出口的持续增长是促使整个行业向好的潜在因素之一。自 2021年开始，出口销量 对我国商用车行业总体销量的贡献比例越来越高，由 2021年的 8.39%提升至 2023年的 19.10%。2022年，受宏观经济低 迷影响，商用车行业总销量 330万辆，同比下滑 31.15%，总销量创下自 2015年以来最低水平，而出口则成为当年销量 重要支撑部分，出口量 58.2万辆，同比逆势增长 44.78%。2023年，出口市场潜力进一步释放，商用车行业出口量创历 史新高。 （2）非道路移动机械 2023年，受益于国内经济社会全面恢复常态运行，非道路移动机械市场有所回暖，但受基建需求趋弱、房地产投资 仍处于深度调整期、开工不足等影响，行业仍面临一定压力，农业机械行业则在农耕需求回升下提升明显。2024年以来， 尽管面临全球经济波动和行业周期性调整的压力，非道路移动机械市场仍然呈现复苏趋势。非道路移动机械行业具有明 显的政策支持性，近期上海市发布了关于公开征求《上海市鼓励国二非道路移动机械更新补贴资金管理办法》（征求意见 稿）意见的公告，明确了上海地区国二非道路移动机械更新补贴的具体管理办法，《征求意见稿》同时提到了国四场内车 辆更新补贴的相关条款。相应政策的出台，有望加速老旧工程机械的更新换代，刺激工程机械新机销售，有助于工程机 械国内需求的进一步修复。据中国内燃机工业协会数据，2024年 1-6月，柴油内燃机销量 262.29万台。其中，工程机械 用 44.18万台，农机用 82.59万台，船用 2.92万台。根据标准，37kw以上的非道路移动机械用柴油机需满足相应的排气 污染物排放限值，市场选择会更倾向于加装后处理装置，因此非道路移动机械市场前景广阔。 （3）船舶 中国造船业近年来的快速崛起。据中国船舶工业行业协会的数据，2023年中国在造船完工量、新接订单量、手持订 单量这三大世界造船指标上全面增长，国际市场份额连续多年保持领先，其中造船完工量同比增长了 11.8%，新接订单 量同比增长了 56.4%，手持订单量同比增长了 32.0%。中国船舶业的国际竞争力不断增强，特别是在 LNG船、超大集装 箱船等高技术船舶领域取得了突破。 随着对船舶环保要求的提升以及船舶排放标准的不断升级，中国巨大的船舶市场需求将为尾气污染治理行业带来广 阔的市场空间。交通运输部推动了船舶使用液化天然气作为燃料以促进航运业的节能减排，并鼓励船舶应用新型清洁能 源。同时，中国造船业正积极响应绿色低碳化的发展趋势，2023年度新接绿色船舶订单国际市场份额达到 57.0%，实现 对主流船型的全覆盖。 中国造船业的快速发展，环保要求的提升以及绿色低碳技术的创新应用，都预示了船用内燃机尾气污染治理行业将 迎来更大的发展机遇和市场需求。 （4）工业废气治理（VOCs） 近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，各类环保政策密集出台。2023年 11月 30日，国务院印发《空气 质量持续改善行动计划》指导思想中提出，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排，到 2025年，全国地级及 以上城市 PM2.5浓度比 2020年下降 10%，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内；氮氧化物和 VOCs排放总量比 2020 年分别下降 10%以上。随着政府对工业 VOCs治理的重视程度不断提升，相关政策和法规的出台促进了工业 VOCs治理 技术的进步和应用，强调 VOCs源头、过程、末端全流程治理。 随着中国政府对于 VOCs治理日益重视，VOCs治理政策支持主要集中在提高 VOCs排放监管力度、加强源头防控和实施环境违法处罚等方面，环保要求日趋严苛，石化、涂装、造纸等行业的 VOCs排放治理标准将逐步完善，有望推 动本土企业进一步发展以满足日趋增长的 VOCs治理需求。 随着环保要求趋于严格，未来 VOCs市场前景广阔。 2、热管理系统行业情况 近两年，我国新能源汽车得到高速发展，2023年为支持新能源汽车产业发展，新能源汽车车辆购置税减免政策延长 至 2027年底，很大程度上提振市场信心；叠加促消费政策等因素刺激新能源汽车需求释放，同时海外新能源市场需求亦 有所扩大。根据中国汽车工业协会数据统计，2024年 1-6月国内新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比 分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达到 35.2%；出口 60.5万辆，同比增长 13.2%。 新能源汽车热管理系统是一个综合性的系统，旨在调节汽车座舱环境和汽车零部件的工作环境，通过制冷、制热和 热量内部传导等方式，综合提升能源利用效率。这个系统不仅包括空调系统，还涵盖了电池包环境、功率电子器件以及 电机散热等部分，确保汽车在不同环境温度下都能高效运行。新能源汽车以电池电能作为驱动能源，汽车整体结构与传 统燃油汽车相比差距较大。新能源汽车热管理系统方面包括智能热管理机组、液流加热模块、PTC加热模块、前端散热 模块、电动压缩机、阀类、电池冷却器、电子水泵等产品，以保证汽车整体热管理系统性能。 新能源汽车热管理系统的需求量与新能源汽车的销量密切相关，随着新能源汽车在中国市场的普及程度不断提高， 对热管理系统的需求量也会逐步增加。热管理系统的应用越来越多，以及电池热管理的性能要求也越来越高，市场需求 将推动新能源车热管理系统业务的增长。 3、碳化硅新材料行业情况 近年来，碳化硅新材料凭借其优异的性能，在汽车、国防军工、石油化工、工业窑炉等领域得到了飞速发展。 （1）碳化硅在制动系统刹车盘行业的应用 随着新能源汽车产业的不断发展，新能源汽车对轻量化和制动安全提出了更加严苛的要求。车辆的轻量化能够延长 车辆续航里程，优化驾驶感受，提供车企的核心技术竞争力，因此轻量化技术已经成为新能源汽车产业的重点发展方向； 在制动安全方面，新能源车辆加速性能远高于燃油车辆，对制动安全要求更高，尤其在自动驾驶领域，迫切需要制动性 能优异的革命性产品配套。铝/碳化硅刹车盘能够同时解决轻量化和制动安全的问题，突破制约新能源汽车产业发展的关 键技术壁垒，市场潜力巨大。 铝/碳化硅刹车盘具有密度低、摩擦系数稳定、磨损量小、重量轻、耐高温的特点。同等尺寸的铝/碳化硅刹车盘比 传统铸铁刹车盘轻 50%左右。采用铝/碳化硅刹车盘，能够大幅降低悬挂负载的重量，使悬挂系统反应更快，从而提升车 辆整体的操控水平，增加续航里程。此外，普通刹车盘在新能源汽车高负荷制动条件下，容易出现过热衰退现象，降低 了制动的安全性。而铝/碳化硅刹车盘耐热性能好，能有效而稳定的抵抗热衰退，提高制动的安全性。铝/碳化硅刹车盘 摩擦性能比传统铸铁刹车盘高得多，制动反应灵敏，在制动最初就能产生最大的刹车力，比传统刹车系统制动更快、刹 车距离更短、使用寿命更长。 据 Mordor Intelligence分析，汽车制动系统市场规模预计将从 2024年的 321.8亿美元增长到 2029年的 387.2亿美元， 预测期内（2024-2029年）复合年增长率为 3.78%。未来，铝/碳化硅先进复合材料在制动领域替代铸铁刹车盘的前景广 阔。 （2）碳化硅在大气污染治理行业的应用 近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持环保产业发展的政策。汽车尾气处理领域，自 2023 年 7月 1日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b阶段的汽车。 生态环境部规定自 2022年 12月 1日起，所有生产、进口和销售的 560kW以下（含 560kW）非道路移动机械及其装用的 柴油机都应实施非道路国四标准。国六 b排放和非道路国四标准的全面实施，对促进燃油车市场迭代升级以及市场有着 积极推进作用。公司尾气后处理系统采用重结晶技术路线的碳化硅 DPF产品，具有优异的耐热、耐蚀性能和导热性能， 能够承受更加恶劣的再生环境。 4、检验检测行业情况 根据国家市场监督管理总局发布的《2023年全国检验检测服务业统计报告》，我国检验检测行业继续保持增长趋势。 截至 2023年底，我国共有检验检测机构 53,834家，全年实现营业收入 4,670.09亿元。同时，检验检测领域差异化发展 继续扩大。电子电器等新兴领域〔包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能源和软件及 信息化〕继续保持高速增长。 当前，汽车产业正处在重要的战略机遇期，呈现出“电动化、智能化、低碳化、生态化、国际化”协同并进的发展态 势，围绕汽车技术及产业变革方向，汽车检验检测服务需求呈现蓬勃增长态势。随着全球汽车产业特别是中国新能源汽 车的快速发展，汽车检测行业作为汽车产业链的重要一环，其市场规模不断扩大。汽车检测行业涵盖了汽车安全性能检 测、排放检测、可靠性检测、热管理系统检测、故障诊断检测等多个领域。在技术方面，汽车检测行业呈现出高度的专 业化和智能化趋势，智能化技术的应用使得汽车检测更加高效、准确。 检验检测行业拥有千亿市场，市场前景广阔。 （二）公司主要的业务 1、公司业务概况 公司是生态保护和环境治理行业，秉承“用中国技术，让天空更蓝”的经营理念，不断延伸服务范围、拓展业务领域。 公司明确了总部及各子公司业务定位，打造母公司、凯龙蓝烽、凯龙宝顿、江苏观蓝、江苏欧瑞森为中心的“五位一体” 格局，业务涵盖大气污染治理装备、新能源热管理系统、碳化硅新材料、工业 VOCs废气治理、第三方检验检测。 2、公司业务板块构成 （1）凯龙高科的主要产品：
船舶等领域的大气污染治理及工业废气污染治理。商用车新能源热管理系统产品拥有散热和加热两大类多个品种的产品， 可广泛应用于客车、卡车和非道路移动机械的热管理系统。 （2）凯龙蓝烽 凯龙蓝烽主营业务涵盖机动车、船舶尾气和工业废气净化用催化剂；堇青石蜂窝陶瓷载体；工业 VOCs废气治理三大业务模块。目前，已建成江苏省工程技术研究中心，并承担了多个省部级科技计划项目，拥有发明专利 10项、实用新 型专利 25项。凯龙蓝烽“柴油机低温高效 PM和 NOx协同催化控制技术研发及应用”项目获得中国汽车工业协会 2023年 中国汽车供应链优秀创新成果；“满足国六天然气发动机排放后处理的关键技术开发及产业化应用”项目获得中国内燃机 学会 2023年中国内燃机学会科技进步奖二等奖；“高效脱硝降碳集成催化技术及应用”项目获得 2023年中国产学研合作 创新与促进奖产学研合作创新成果奖二等奖。 ①机动车、船舶尾气和工业废气净化用催化剂 专注于催化剂领域的研发和产业化，坚持产学研用相结合的创新发展之路，主要分为柴油机尾气净化催化剂、天然 气尾气净化催化剂、船用发动机 SCR催化剂、低温甲醇催化剂、氨气催化剂、氢气催化剂、氢燃料电池催化剂、TWC 三元（效）催化剂、选择性催化还原系统 SCR、氧化型 DOC、工业 VOCs尾气吸附治理等固定源催化剂等。 ②蜂窝陶瓷载体 蜂窝陶瓷载体，作为主营产品之一，据孔道结构划分，可分为直通式和壁流式，其中，直通式蜂窝陶瓷载体主要应 用于柴油发动机尾气净化 DOC、SCR、DPF、ASC催化剂、天然气尾气净化催化剂、船用发动机 SCR催化剂、以及VOCs废气净化催化剂；壁流式载体主要应用于柴油发动机尾气净化 CDPF催化剂和固定源除黑烟。壁流式载体根据材 质划分，又可分为堇青石载体和碳化硅载体，公司当前主要产品为堇青石蜂窝陶瓷载体。 凯龙蓝烽深耕堇青石蜂窝陶瓷载体 15年，在产品配方设计，原料纯度、粒度管控、生产工艺标准化、产品品质管控 等方面均积累了丰富的经验，从而确保公司能持续稳定的提供各类堇青石蜂窝陶瓷载体。 堇青石陶瓷载体生产线配有全自动配料、连续成型、微波干燥、端面切割、激光打孔堵孔、隧道窑和梭式窑、自动 外圆和下线检测等生产设备。通过 PLC自动控制 BOM进行生产投料、水冷反馈系统控制泥料温度和硬度，能有效保证 产品一致性。同时，可以根据客户对蜂窝陶瓷载体的轻量化、高抗热冲击、高机械强度、低背压、高捕集效率的个性化 需求，从配方设计初期就从配方设计、优化成型助剂、生产工艺参数、烧成制度等方面进行个性化设计，快速实现客户 的各类特殊化要求。 ③工业 VOCs废气治理 凯龙蓝烽一直深耕催化剂领域的研发和生产，凭借多年的技术积累，针对 VOCs排放成分复杂的特点，制备特定功 能的催化剂，设计和优化 VOCs的净化工艺和装置，提供系统性、多元化解决方案。凯龙蓝烽申请了国家重点研发计划 “化工行业典型 VOCs催化净化技术的研究及应用示范”，和华东理工大学工业催化所形成多年的合作伙伴关系，积累了 VOCs催化剂的研究与应用经验。 末端治理技术作为污染源深度净化技术的关键，体系复杂，关键核心技术包括吸附技术、焚烧技术、催化技术、冷 凝技术、吸收技术、生物治理技术等，其中催化剂的性能及催化技术的使用为核心环节。针对 VOCs废气种类和各自特 性，凯龙蓝烽开发出的各废气类型催化剂，具有转化温度低、催化活性高，热稳定性好，耐水毒化强，使用寿命长，结 构强度高等优点，并可根据 VOCs排放特点（种类、浓度、流量等），设计开发组合型催化剂，以满足不同客户不同应用 场景的需求。 在工业废气领域，先后为多个行业所开发的专用催化剂匹配成功，积累了催化剂开发和应用经验。借助在此领域具 有的成熟的方案和经验，以及快速的设计开发能力，在工业废气治理领域持续强有力的发展。 （3）江苏欧瑞森 江苏欧瑞森从事汽车整车及零部件的检验检测和工程技术咨询等业务，是独立的第三方检测机构，聚焦于一站式第 三方检测服务，拥有 CMA和 CNAS认证资质，专注于新能源汽车整车试验检测，台架试验检测，汽车零部件检测以及 工程技术服务等领域，重点拓展天然气、甲醇等清洁燃料发动机的台架试验测试能力，服务于双碳战略，拥有实用新型 专利 5项。 公司已顺利完成了整车环境舱转毂试验能力的建设，相关硬件设施及人员后勤保障能力均已建立，并顺利开展了数 个市场业务的导入与交付，可满足新能源车辆的整车试验。检测范围覆盖： ? 整车试验检测（含新能源及传统整车性能测试、整车排放测试、整车热管理测试、整车能耗测试等） ? 台架试验检测（含汽油、柴油、天然气、甲醇等燃料发动机的台架试验测试） ? 零部件检测（物理性能检测、化学性能检测、尺寸测量、环境试验、机械耐久试验等） ? 工程技术服务（NVH测试服务、CAE仿真分析服务、路谱测试及疲劳分析等） （4）凯龙宝顿 凯龙宝顿是一家集研发、生产、销售和售后服务为一体的高新技术企业，主要产品有尿素供给模块总成、尿素供给 模块、尿素管路、冷媒管路、智能热管理机组等。凯龙宝顿拥有实用新型专利 44项。 凯龙宝顿研发的尿素供给模块采用超声波技术路线测量尿素溶液的浓度，拥有精确的抗气泡算法，各项技术指标均 处于行业领先水平，并于 2021年通过了江苏省机械行业协会组织的新产品鉴定，荣获 2021年度江苏机械工业科技进步 奖一等奖，目前已经为一汽解放、东风股份、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、南京依维柯、庆铃汽车、上柴动力、全 柴动力等众多整车厂与发动机厂批量配套。 智能热管理机组是凯龙宝顿向新能源领域扩展的产品，用于新能源汽车、新能源工程机械以及储能装置动力电池电 芯的温度管理，保证动力电池在适宜温度下工作。目前凯龙宝顿的智能热管理机组已经研发成功，并已经向潍柴新能源 动力科技有限公司小批送样。 尿素供给模块总成 尿素供给模块 智能热管理机组 （5）江苏观蓝 江苏观蓝致力于高端碳化硅新材料的研发和产业化，有实用新型专利 17项。积极拓展重结晶碳化硅 DPF车用市场， 已给凯龙高科批量供货、获得了上汽大通和常柴股份定点通知，并小批供货。江苏观蓝基于在碳化硅领域积累的多年经 验和先发优势，积极向铝/碳化硅刹车盘下游产品研发拓展。与湖南大学签订了技术开发（委托）合同，就铝/碳化硅刹 车盘展开产业化合作，目前小试实验已经正式启动。铝/碳化硅刹车盘具有密度低、摩擦系数稳定、磨损量小、重量轻、 耐高温的特点。 重结晶碳化硅 DPF 在研：铝/碳化硅刹车盘 （三）公司所处行业地位 作为行业领先企业，公司建有国家级企业技术中心、国家认可实验室（CNAS）等国内领先的研发平台，先后承担多项省部级重点研发计划与重点项目，是全国内燃机标准化技术委员会柴油机 SCR尾气后处理工作组召集单位、中国汽 车工业协会后处理系统分会理事长单位、秘书处常设单位。 截至 2024年 6月 30日，公司牵头或参与制定了 19项行业标准，承接国家、省级大气污染治理项目 25项。公司及 子公司合计获得授权专利 318项（其中,发明专利 76项），软件著作权 15项。SCR系统和 DPF系统分别通过中国机械工 业联合会科技成果鉴定；拥有中国工业先锋示范单位、中国机械工业管理示范企业、中国机械工业科学技术奖一等奖、 中国汽车工业科学技术进步奖一等奖、上海市科学技术奖技术发明奖一等奖、江苏省著名商标等多项荣誉。拥有国家驰 名商标、国家重点新产品、江苏省名牌产品等称号；多项技术通过中国汽车工程学会、中国机械工业联合会科技成果鉴 定；具备了尾气后处理系统完整产业链，广泛应用于汽车、船舶、农业机械、工程机械、发电机组等动力装置尾气污染 治理及工业污染治理。凯龙高科是中国内燃机学会氢发动机创新联合体、中国内燃机学会氨气发动机创新联合体理事单 位。 （四）2024年上半年经营情况 2024年上半年，国民经济运行总体平稳，国内需求持续缓慢恢复，面对不确定的外部环境，公司坚持稳健经营和精 细化管理，深耕大气污染治理领域，持续加大技术创新，积极推动出海战略，积极拓展新市场和开发新产品，重点工作 如下： 1、推动出海战略，开拓海外市场 报告期内，公司出海战略取得进展。在全球“双碳”战略的大背景下，公司营销战略定位变化，开始重视国际化布局， 积极拓展海外市场业务，推行“出海”战略，让产品和服务“走出去”。海外营销主要为零配件销售和项目制合作等，参与 客户配套产品、技术方案等开发环节，为客户提供发动机尾气后处理系统的专业解决方案。公司已与多个客户达成了意 向合作，覆盖美国，加拿大，韩国，俄罗斯，波兰，卡塔尔，南非，比利时，印度，智利，斯洛伐克，塞浦路斯等。上 半年公司参加了法兰克福土耳其（伊斯坦布尔）国际汽配展，通过展会的形式接触到更多潜在目标客户，展示公司产品 和技术，加强公司品牌宣传，从而拓展国际市场。 2、打造公司产品及服务类型的多样化 报告期内，公司继续强化战略协同，整合资源，通过打造市场、技术、人才等平台，建立多领域、多层次深度合作， 实现优势互补。公司通过一系列举措，加强母公司与各子公司之间的业务联动，依托多年来积累的客户资源，充分发挥 协同性效应优势，各业务板块相互借力，强化价值创造的战略思路，提升公司整体抗风险能力。其中措施如下： ? 子公司江苏观蓝得到地方政府充分认可，获取地方国资龙投高新的战略投资，同时享受地方政府的优惠政策支持，更有利于碳化硅新材料的研发和产业化； ? 子公司江苏欧瑞森凭借检验技术积累和技术人才团队，拥有第三方检测资质，取得 CMA证书，进一步拓展公司业务版图，增强公司核心竞争力。 3、调动内外资源，加大技术研发和新产品开发力度 报告期内，公司坚持自主创新，将创新作为引领发展的重要引擎，加强科技创新机制建设，强化产学研合作和对外 科技交流，注重创新型人才的引进和培养，公司已引入国外院士 2名，为公司发展注入新动力。同时推动科研成果产业 化，拓展公司在碳化硅新材料领域的应用方向及可能性。未来，公司将持续制定并落实科技创新措施，协同产业链上下 游优势企业及高校科研院所，强化应用研发能力，补齐基础研发创新能力，打造技术创新自主可控能力，构筑技术壁垒， 提升产业化落地能力。 4、实施股份回购，维护公司价值及股东权益 报告期内，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，提振投资者信心，促进公司股 票价格合理回归内在价值，公司使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购 1,223,300股，本次回购已按披露的方案实施 完毕。此外，公司坚持通过优化产品结构、研究国内外市场需求变化、提升渠道拓展能力、强化降本增效等措施，进一 步改善业绩从而努力回报广大投资者。 二、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 1、技术先发优势 公司自 2006年开始研发尾气后处理系统，2008年成功研发出第一套具有自主知识产权的柴油发动机 SCR系统并于次年投产，自主开发了尿素泵、喷射控制系统、蜂窝陶瓷载体、催化剂等关键技术和材料，实现了柴油机 SCR系统、 DPF系统的集成和创新，是国内最早成功研发、生产柴油机 SCR系统的企业之一，可满足客户“一站式”的采购需求，能 为客户提供全面快捷的服务。 公司致力于按照“生产一代、研发一代、储备一代”的思路不断开展领先行业的技术攻关，解决生产技术难点，以确 保能及时为客户提供技术先进、优质并符合法规要求的产品，以技术先发优势抢占市场。 2、完整产业链核心技术的优势 公司核心技术涵盖尾气后处理系统总成、热管理系统、VOCs系统解决技术、碳化硅新材料刹车盘/片产业化研发等， 是我国大气污染治理行业具有完整产业链核心技术的企业之一。同时，公司具备独立第三方检测资质，拥有 CMA和 CNAS资质，将持续完善汽车产业内零部件级别的试验与测试能力。 3、研发团队优势 公司重视人才引入，聚集各类设计研发工程人员，涉及机械、电控、化学、材料、仿真、流体等多学科，为公司产 品技术创新提供强有力的支持。公司引入国外院士 2名，拥有博士 10名，硕士 31名，各类研发人员 171名。2023年度， 公司研发投入超 6,000万元，占营业收入的 6.04%。设有凯龙技术研究院，承担技术创新、产品开发、重大科技成果转 化、对外技术交流、人才队伍培养等功能。公司重视产学研合作机制，凯龙技术研究院与山东大学、华中科技大学、湖 南大学等科研院所长期合作，借助高校及科研院所进一步加强研发创新能力。 （二）数字化制造和质量优势 公司已建立了质量管理体系，并获得了 SGS国际认证机构的 IATF16949质量管理体系认证证书，确保公司产品满足 规范标准。公司荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、中国汽车工业科学技术进步奖一等奖、上海市科学技术奖技术发 明奖一等奖；“商用车国六电控系统国产化开发及其在汽车产品上的应用”项目荣获北汽集团科学技术奖创新成果奖二等 奖。 公司 2023年数字化转型项目系统上线，通过实现“基础装配数字化”“生产过程数字化”“生产管理数字化”“实现分析 应用数字化”，为公司高质量、高速度发展夯实基础，提升制造优势及市场竞争力，为产品质量保驾护航。凯龙高科入选 2023年度省工业互联网示范工程项目（标杆工厂类）。 （三）客户优势 面对激烈的市场竞争，公司依靠持续的技术创新、过硬的质量保证、完善的客户服务制度、标准化的项目管理体系、 良好的信誉，树立了良好的品牌形象，取得了较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域核心海内外客户群体， 稳固了公司在市场中的地位和竞争优势。公司产品主要面向国内外知名的企业，客户分布广泛，具有优质的客户资源， 主要客户有潍柴动力、三一集团、道依茨、一汽解放、东风汽车、中国重汽、福田汽车、动力新科、上汽大通、南京依 维柯、庆铃、全柴动力、新柴股份、中航集团、中船集团等国内知名厂商。 （四）完整的产业链布局优势 公司集中研发领域优势资源、整合优化核心资源布局，拥有尾气后处理系统，应用于道路车辆、非道路移动机械、 发电机组、船舶等领域的尾气污染治理；热管理系统，应用于新能源、储能领域；VOCs系统解决方案，应用于石油化 工、制药、矿井机械、印刷、发电等领域；碳化硅新材料，应用于汽车制动系统刹车盘/片。同时开展第三方检测服务， 主要服务于汽车及发动机检测与测试领域。五大业务板块的整合更有利于凯龙高科高质量发展。 （五）品牌优势 凯龙高科是中国驰名商标。公司坚持以专利、标准等核心知识产权为支撑，被评为中国工业先锋示范单位、中国机 械工业管理示范企业、中国机械工业科学技术奖一等奖、中国汽车工业科学技术进步奖一等奖、上海市科学技术奖技术 发明奖一等奖，集聚产、学、研、用平台，面向终端客户，构建自主产业链，助力双碳战略。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
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