[中报]丰安股份(870508):2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 01:41:22 中财网

原标题:丰安股份:2024年半年度报告

浙江丰安齿轮股份有限公司 ZJFACLGFYXGS



半年度报告
2024


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 7
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 21
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 32
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 107


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、丰安股份	指	浙江丰安齿轮股份有限公司
股东大会	指	浙江丰安齿轮股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江丰安齿轮股份有限公司董事会
监事会	指	浙江丰安齿轮股份有限公司监事会
董监高	指	浙江丰安齿轮股份有限公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	浙江丰安齿轮股份有限公司股东大会、董事会、监事会
湖州安达	指	湖州安达汽车配件有限公司,公司参股企业
浦江农商行	指	浙江浦江农村商业银行股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师、天健、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或章程	指	《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、万元
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
浦江恒兴、恒兴传动	指	浦江恒兴传动机械有限公司
报告期、本期、本年度	指	2024年1月1日-2024年6月30日
上年同期、上期、上年度	指	2023年1月1日-2023年6月30日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	丰安股份
证券代码	870508
公司中文全称	浙江丰安齿轮股份有限公司
英文名称及缩写	ZJFACLGFYXGS
	ZJFACLGFYXGS
法定代表人	黄健民

二、 联系方式

董事会秘书姓名	吴怀源
联系地址	浙江省浦江县恒昌大道618号
电话	0579-84113073
传真	0579-84113073
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.pjgear.com
办公地址	浙江省浦江县恒昌大道618号
邮政编码	322200
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报 www.stcn.com
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年12月16日
行业分类	C34-通用-设备-制造业-轴承、齿轮和传动部件制造
主要产品与服务项目	汽车齿轮、变速箱、前后桥、飞轮及飞轮壳、拖拉机、柴油机、 茶机、水泵、矿山机械与轴类制造、销售钢材、金属材料销售
普通股总股本（股）	62,240,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（黄健民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄健民），一致行动人为（2016年3月签订《一 致行动协议》的张心安、黄刚敏）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	浙商证券
	办公地址	杭州市江干区五星路201号
	保荐代表人姓名	孙书利、谢浩晖
	持续督导的期间	2022年12月16日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	75,224,202.94	60,672,306.11	23.98%
毛利率%	33.87%	29.54%	-
归属于上市公司股东的净利润	17,338,283.68	16,272,117.46	6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,744,915.88	9,208,925.40	49.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	3.85%	3.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.05%	2.06%	-
基本每股收益	0.28	0.26	7.69%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	539,724,302.75	523,889,833.45	3.02%
负债总计	75,308,517.39	78,124,286.79	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产	458,949,971.86	440,832,341.18	4.11%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.37	7.08	4.15%
资产负债率%（母公司）	14.71%	15.41%	-
资产负债率%（合并）	13.95%	14.91%	-
流动比率	14.73	14.32	-
利息保障倍数	-	-	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,557,644.27	-8,506,666.17	141.67%
应收账款周转率	0.65	0.55	-
存货周转率	0.85	0.79	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.02%	-0.27%	-
营业收入增长率%	23.98%	-31.94%	-
净利润增长率%	10.48%	-34.42%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,546,178.07
委托他人投资或管理资产的损益	1,680,730.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587.54
非经常性损益合计	4,227,496.47
减：所得税影响数	634,128.67
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	3,593,367.80

三、 补充财务指标
□适用√不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

公司主营业务为各类农业机械齿轮的研发、生产及销售。报告期内，公司拥有独立自主的研发能力 和核心技术团队，能够快速响应市场发展变化和客户需求。公司根据订单情况和市场需求预判制定生产 计划，合理安排采购、生产、销售等环节。经过多年发展，公司形成了符合自身发展的商业模式。 （一）采购模式 公司采购部门根据生产计划和订单需求制定采购方案，面向市场独立采购各种原辅材料，并将原辅 材料入库管理，各生产单位和车间根据生产任务和计划进行领用。公司采购的原辅材料主要是齿轮用低 碳钢材、齿轮切割所需刀具、油料和五金件等，其中钢材采购主要依据钢材市场采购当日的市场行情确 定采购价格，根据生产需求每月下达采购订单。公司采购部门综合考虑产品质量、价格、交货时间、应 急响应能力等多方面因素综合选择供应商，以保证各原辅材料供应及时、质量稳定，有效控制采购成本。

（二）生产模式 公司采用“安全库存结合定制化产品以销定产”的生产模式。公司齿轮产品定制化程度较高，针对 不同客户或者同一客户不同类型的整机，公司产品的尺寸、规格、型号均有不同。同时，对于部分通用 型号的产品以及长期合作客户的一些常规产品，为了满足交货期要求，公司会进行适当的安全库存备货。 报告期内，公司存在委外加工的情形，主要为齿轮锻造、毛坯件粗加工等非核心工序。公司产品委外加 工环节的技术含量较低且市场供给充分，将上述生产环节委托加工符合实际情况和行业惯例，不会对公 司生产造成重大影响。

（三）营销模式 公司采用直销模式。公司营销部初步确定客户合作意向和产品要求后，牵头技术部和制造部等相关 部门确定合作的可行性，并会同财务部制定预算和报价。与客户达成共识后，与客户直接签订产品购销 合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收与结 算。公司与长期合作的客户企业每年签订框架协议，客户下订单后按月结算，由营销部完成货款的回收； 对于零散客户，公司按次签订合同，并采取“款到发货”的销售模式。 在产品定价方面，公司与客户确定产品方案后，在成本核算的基础上加上合理的利润，综合考虑市 场行情、产品工艺难度等因素，向客户提出报价。公司与主要客户通常会针对原材料价格变动情况设定 价格调整机制。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用□不适用

“专精特新”认定	√国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年半年度，公司管理层按照年度经营计划，坚持以开阔市场为导向，继续专注于主营业务的稳健 发展，进一步完善经营管理体系，公司总体发展保持良好态势。本期末总资产 539,724,302.75元，比 之期初增加3.02%，收入为75,224,202.94元，增加23.98%，净利润为17,870,891.70元，较之上年同 期增加10.48%。

（二） 行业情况

1、齿轮概述 齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件，应用在国民经济各个领域，是机械装备

的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件就是齿轮传动。 齿轮作为工业机械的基础零件，其应用广泛。按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及 齿轮专用装备。车辆齿轮产品主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等；工业齿轮 产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿 轮制造配套设备。 2、齿轮行业发展概况 齿轮行业历经数十年的发展，业内企业结合自身的发展状况和行业趋势安排产品的研发和生产，细分 出非常多的行业。规模以上的齿轮制造企业都有自身较为专注的细分领域。随着机械行业的迅速发展， 我国齿轮行业发展主要表现在以下几个方面： 一是生产规模不断变化。齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业，年产值居世界前列。从 行业发展态势来看，齿轮行业发展与国民经济发展态势基本一致。纵观2011-2022年，我国齿轮行业总 产值稳步上涨，但行业增速逐步放缓，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，促使齿轮行业转变经济发 展方式，优化产业结构，转换增长动力。 二是创新能力明显加强。一些工程实验室、研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站 等创新平台陆续建成运行；科技成果取得重大突破，2013年到2018年期间，齿轮行业获得8项国家科 技进步奖和发明奖；授权专利量多质优，从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看，近年来， 我国齿轮行业专利量实现了快速增长。 三是产业结构不合理，企业两极分化现象严重。齿轮行业经过连续多年的高速增长，已进入转型升级、 供给侧结构性调整为主的高质量发展期。虽然近年涌现了“双环传动”、“杭齿前进”等著名品牌，但仍 有不少中小企业仍处于同质化恶性竞争之中。随着国内劳动力、原材料成本持续上升、制造业环保要求 提高等原因，企业成本优势逐渐丧失，同质化恶性竞争逐渐加剧，未来市场竞争将加剧，企业分化将加 大，龙头企业将借助消费和技术升级实现强者恒强，其余企业要想在竞争中立于不败之地，只有加快转 变经济增长方式，优化产业结构布局，走“专精特新”差异化道路，才能在产业转型期中率先抓住机遇。 3、农机齿轮行业发展概况 农机齿轮主要产品包括齿轮箱、桥和联轴器等，涉及的农机产品有拖拉机、农用运输车、联合收割机、 收获机、牧草机械等。农机齿轮行业作为车辆齿轮的一个细分领域，在产业集中度、工艺、技术发展等 方面，与齿轮大行业发展趋同，目前仍是产业集中度较低、核心竞争力有待加强的发展状况。根据《中 国齿轮工业年鉴（2018）》之《农用机械齿轮》一文分析，目前生产农用机械齿轮的企业很多，国外有 代表性的企业有美国约翰迪尔、日本久保田、日本洋马等；国内农机齿轮生产企业规模普遍较小，产业 集中度较低，规模较大的有中国一拖集团、杭齿前进、雷沃重工、海天机械等少数企业，更多企业处于 低水平同质化竞争中，影响了行业的技术进步。 需求端看，农机齿轮主要与下游农机行业休戚相关，作为农机装备的零部件，农机销量的景气度是关 系公司齿轮销量的关键外部因素。为了加快推进农业机械化，提高农机装备先进性，改善农业生产条件， 近十几年来，国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策，支持农业生产向机械化方向发展，包括联 合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。据《农业农村部关于落实党中央国务院 2022 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》指出，要提升农机装备水平，其中要重点支持履带式作 业等大型复合智能农机和成套设施装备。履带式农机将带来增量市场需求。 作为农机齿轮领域主要生产企业之一，一直致力于农机齿轮关键技术的研发，尤其在履带式麦稻联合 收割机齿轮、拖拉机齿轮等领域深耕细作，积累了大量行业经验。公司主营业务突出、竞争力强、成长 性好，成为了农机齿轮细分市场的专业化“小巨人”企业。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	51,872,765.64	9.61%	113,410,090.71	21.65%	-54.26%
应收票据	11,875,000.00	2.20%	-	-	-
应收账款	116,787,471.77	21.64%	95,436,424.67	18.22%	22.37%
存货	55,688,830.66	10.32%	51,045,815.50	9.74%	9.10%
投资性房地产	17,452,055.31	3.23%	18,162,930.69	3.47%	-3.91%
长期股权投资	38,888,779.27	7.21%	34,213,621.83	6.53%	11.39%
固定资产	83,117,723.76	15.40%	66,111,271.42	12.62%	25.72%
在建工程	3,475,817.33	0.64%	13,116,980.09	2.50%	-73.50%
无形资产	18,431,239.48	3.41%	18,661,896.22	3.56%	-1.24%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他流动资产	43,000,000.00	7.97%	-	-	-
交易性金融资产	84,781,937.60	15.71%	96,991,643.49	18.51%	-12.59%
应收款项融资	6,221,600.00	1.15%	9,486,979.00	1.81%	-34.42%
预付款项	1,272,207.45	0.24%	1,110,467.32	0.21%	14.57%
其他应收款	524,093.06	0.10%	460,268.02	0.09%	13.87%
其他权益工具投 资	1,817,190.00	0.34%	1,817,190.00	0.35%	0.00%
长期待摊费用	692,706.45	0.13%	518,387.29	0.10%	33.63%
递延所得税资产	3,494,884.97	0.65%	2,879,867.20	0.55%	21.36%
其他非流动资产	330,000.00	0.06%	466,000.00	0.09%	-29.18%
应付账款	15,263,139.38	2.83%	15,195,304.77	2.90%	0.45%
预收款项	1,196,482.54	0.22%	1,102,659.74	0.21%	8.51%
合同负债	1,601,136.26	0.30%	407,450.75	0.08%	292.96%
应付职工薪酬	3,061,442.91	0.57%	3,936,904.97	0.75%	-22.24%
应交税费	2,151,364.61	0.40%	2,253,563.11	0.43%	-4.53%
其他应付款	1,776,307.87	0.33%	1,859,676.45	0.35%	-4.48%
其他流动负债	208,147.70	0.04%	52,968.62	0.01%	292.96%
递延收益	49,030,185.64	9.08%	51,566,363.71	9.84%	-4.92%
递延所得税负债	1,020,310.48	0.19%	859,394.67	0.16%	18.72%
资本公积	242,927,632.54	45.01%	242,148,285.54	46.22%	0.32%
未分配利润	129,703,123.33	24.03%	112,364,839.65	21.45%	15.43%

资产负债项目重大变动原因：
货币资金变动原因：主要系本期增加购买结构性存款导致货币资金减少。 应收账款变动原因：受市场环境影响，农机补贴发放慢及客户自身资金情况，导致客户回款较慢，因此 中期应收账款余额较大。 在建工程变动原因：本期新厂房建设完成，结转为固定资产，因此在建工程减少。 固定资产变动原因：主要系本期部分在建工程完工转入固定资产所致。 应收款项融资变动原因：主要系本期收到的银行承兑汇票减少。 长期待摊费用变动原因：主要系本期临时改变房产用途费用增加。 合同负债变动原因：主要系本期预收客户货款增多所致。 其他流动负债变动原因：主要系本期主要是预收客户货款增加带来待转销项税增加所致。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	75,224,202.94	-	60,672,306.11	-	23.98%
营业成本	49,746,276.58	66.13%	42,749,796.58	70.46%	16.37%
毛利率	33.87%	-	29.54%	-	-
销售费用	1,639,472.85	2.18%	923,733.63	1.52%	77.48%
管理费用	3,593,660.88	4.78%	3,286,267.17	5.42%	9.35%
研发费用	5,021,487.94	6.68%	4,029,589.63	6.64%	24.62%
财务费用	-447,137.50	-0.59%	-1,720,277.41	-2.84%	-74.01%
信用减值损失	-2,000,360.12	-2.66%	-640,491.53	-1.06%	212.32%
资产减值损失	-2,576,801.11	-3.43%	-1,352,583.75	-2.23%	90.51%
其他收益	1,145,147.26	1.52%	447,631.36	0.74%	155.82%
投资收益	4,457,482.78	5.93%	1,431,809.33	2.36%	211.32%
公允价值变动 收益	1,437,326.53	1.91%	2,482,427.86	4.09%	-42.10%
资产处置收益	-	-	25,996.52	0.04%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	17,158,753.97	22.81%	12,895,700.17	21.25%	33.06%
营业外收入	2,125,306.17	2.83%	5,250,407.15	8.65%	-59.52%
营业外支出	587.54	0.00%	41,158.54	0.07%	-98.57%
净利润	17,870,891.70	-	16,175,330.31	-	10.48%

项目重大变动原因：
销售费用变动原因：主要系销售收入增多，质量三包费用较上年同期增加所致。 研发费用变动原因：主要系为了适应市场变化、满足客户需求、提升产品核心竞争力以及新产品的研发， 加大了研发投入所致。 财务费用变动原因：主要系募投项目的不断投入，募集资金减少以及存款利率的降低所致。 信用减值损失变动原因：主要系应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因：主要系报告期内存货跌价损失增加所致。 其他收益变动原因：主要系本期进项税额加计抵减所致。 投资收益变动原因：主要系湖州安达业绩增长，确认的投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因：主要系理财收益减少所致。 营业利润变动原因：主要系本期销售额较去年同期上涨所致。 营业外收入变动原因：主要系本期政府补助减少所致。 营业外支出变动原因：主要系本期对外捐赠减少所致。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	69,204,397.34	55,587,842.87	24.50%
其他业务收入	6,019,805.60	5,084,463.24	18.40%
主营业务成本	44,368,169.76	38,772,601.42	14.43%
其他业务成本	5,378,106.82	3,977,195.16	35.22%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
收割机齿轮	33,041,925.85	20,409,480.85	38.23%	21.86%	14.19%	增加4.15个 百分点
拖拉机齿轮	34,301,877.85	22,636,307.51	34.01%	45.37%	36.64%	增加4.21个 百分点
旋耕机齿轮	184,389.68	146,006.50	20.82%	-84.57%	-80.22%	减少17.42个 百分点
其他齿轮	1,676,203.96	1,176,374.91	29.82%	-54.48%	-67.29%	增加27.48个 百分点
其他收入	6,019,805.60	5,378,106.82	10.66%	18.40%	35.22%	减少11.12个 百分点
合计	75,224,202.94	49,746,276.58	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
华东地区	73,687,500.53	48,756,590.80	33.83%	26.10%	18.24%	增加4.39个 百分点
华南地区	1,175,959.30	789,163.70	32.89%	15.04%	19.27%	减少2.38个 百分点
华中地区	235,674.59	167,158.15	29.07%	-62.76%	-66.56%	增加8.06个 百分点
华北地区	125,068.52	33,363.93	73.32%	-77.97%	-90.34%	增加34.15个 百分点
合计	75,224,202.94	49,746,276.58	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
收割机齿轮收入增加原因：主要是报告期内主要客户自身的销售策略变化，订单增多，收入增加。 拖拉机齿轮收入增加原因：主要是报告期内主要市场稍有好转以及客户自身的销售策略变化，订单增多， 收入增加。 旋耕机齿轮收入减少原因：主要系受客户需求、自身产能等因素影响，公司将重心放在收割机齿轮和拖 拉机齿轮上。 其他齿轮收入减少原因：主要受客户需求影响，订单减少。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,557,644.27	-8,506,666.17	141.67%
投资活动产生的现金流量净额	-85,979,680.80	-3,786,015.27	2,170.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售回款较上年同期慢，收到的其他与经营活动有 关的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，理财产品投入增多所致。

4、 理财产品投资情况
√适用□不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未 收回金 额	预期无法收回本金或存在 其他可能导致减值的情形 对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	35,000,000.00	0	0	不存在
券商理财产品	自有资金	1,350,000.00	76,640,000.00	0	不存在
银行理财产品	募集资金	88,000,000.00	88,000,000.00	0	不存在
合计	-	124,350,000.00	164,640,000.00	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公 司 名 称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浦江 恒兴	控股子 公司	齿轮加工销 售	10,000,000	13,911,087.50	12,146,252.23	3,518,350.11	1,183,573.39
湖州 安达	参股公 司	汽车零部件 及配件	84,000,000	977,126,124.76	388,887,792.63	474,321,588.55	38,958,104.37

主要参股公司业务分析
√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
浦江恒兴	关联	配套加工
湖州安达	无关联	投资

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是√否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用√不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用√不适用
十三、 对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用√不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
宏观经济与行业政策风险	重大风险事项描述: 齿轮制造作为机械工业产业的配套,其市场供需情况与下游产业景 气度关系密切。宏观经济形势下行会导致行业下游机械设备、运输 工具等成品制造增速减缓甚至规模下滑进而影响齿轮制造的产品 需求和齿轮制造企业的营业收入和利润水平。 应对措施: 公司凭借自主掌握的研发技术、制造工艺与技术服务，以及持续创 新能力，在公司产品范围内，已具备一定竞争的实力。未来，公司 将进一步加大对人才与技术的投入力度，以保持产品性能的优异 性、稳定性与创新性。
客户集中度高和大客户依赖的风险	重大风险事项描述: 下游农机行业的市场集中度较高导致公司的客户集中度高。报告期 内，公司对第一大客户沃得农机销售占比已超过 50%，公司对第一 大客户沃得农机存在一定程度的依赖。另外，沃得农机存在自产拖 拉机齿轮的情形，若未来沃得农机提高自配套比例，或者沃得农机 的经营战略、经营状况出现重大变化或其他因素导致其对公司产品 的需求下降，或因公司产品交付质量、交付速度等原因不能满足客 户需求而使公司与其合作关系出现重大变化，将对公司经营业绩产 生不利影响。 应对措施: 第一，公司密切关注市场形势的变化，积极开拓新市场、开拓海外 市场，开发新客户、优化客户结构。第二，加大对公司产品质量的 管控，以质量求生存，扩大公司产品的知名度，赢得市场对本公司 产品的认可。第三，在解决公司管理的基础上，向相关领域延伸、 辐射。
技术升级及市场竞争风险	重大风险事项描述: 齿轮制造行业是技术及资本密集型行业，且产品属性、生产工艺进 步迅速。通过技术升级带来的产品升级和工艺优化需要企业耗费一 定时间和资源进行消化。目前齿轮制造行业内企业数量众多，且市 场较为分散。不断迸发的技术革新特别是在新生产工艺和生产设备 上的应用会使中小企业齿轮产品竞争加剧，并导致其收入和利润的 下滑。传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步 受到挑战，创新、技术优势将成为行业主导。 应对措施： 在保证企业正常运转的情况下，加大研发的力度，保证技术的发展。 并且公司已建立了完善的薪酬体系与内部培训机制，以此来稳定现 有人才、吸引其他优秀人才。
应收账款无法收回风险	重大风险事项描述: 随着公司经营规模持续扩大，公司应收账款金额呈上升趋势。尽管 公司主要客户是信誉状况良好、资金实力较强的大型企业，但是未 来如果公司应收账款收款措施不力，客户经营状况发生不利变化或 欠款客户的资信状况发生变化，导致其付款延迟或丧失付款能力， 可能会对公司应收账款的回收带来不利影响。 应对措施： 第一，加强应收账款催收管理，将应收账款回款作为销售人员业绩 考核指标之一；第二，销售部门建立客户筛选机制，包括制定详尽 的信用政策、赊销标准、期限等，减少应收款坏账风险。
下游的行业出现下行拐点的风险	重大风险事项描述: 公司下游农机行业属于周期性行业，与国民经济景气度密切相关， 呈现波动发展态势。近 20年来，我国联合收割机、拖拉机行业经 过初期的发展后，逐步进入较为明显的周期性发展阶段。经过上一 轮周期性发展后，联合收割机、拖拉机行业分别于 2020年、2019 年开始进入上行周期。目前联合收割机、拖拉机市场进入存量时代， 以需求结构性调整拉动的更新需求成为市场增长的主要动力，行业 正逐步进入稳健、高质增长的阶段。在政策导向利好的大背景下， 农机行业具备可持续性发展的大趋势不变，但市场面临周期考验。 具体而言，联合收割机市场周期为7年左右，拖拉机市场周期大约 为7-8年。在经历2020年高速增长后，若未来宏观经济形势下行、 农机补贴金额减少或者农业机械化与规模化水平未达预期，将可能 导致农机行业出现下行拐点的风险，进而对公司的经营业绩产生不 利影响。 应对措施： 公司将持续坚持技术创新的发展理念，不断推出具有市场竞争力的 新产品以抵御市场下行的风险；公司将不断加强市场营销网络建设 力度，提高新产品推广和宣传力度；针对行业发展趋势寻找适应产 品应用的新领域和新方法，不断增加公司产品的市场竞争力；大力 加强业务员和服务队伍的培养与建设，改善与提高营销队伍绩效考 核力度，充分调动营销人员的积极性。
市场空间受限的风险	重大风险事项描述: 目前我国收割机、拖拉机保有量较高，但结构上以老旧收割机、小 型拖拉机为主。为促进我国农机装备转型升级，老旧产品淘汰力度 将持续加大，农机存量更新换代需求不断增加，尤其是老龄化进程 加快、劳动力成本提升、土地流转加快的背景下，我国农业机械化 与规模化程度不断提高。但如果下游需求放缓或者农机行业向大型 化、智能化等方向的发展不及预期，公司面临市场空间受限的风险。 应对措施: 公司深耕农业机械齿轮传动行业多年，一直致力于农用机械齿轮关 键技术研究和新产品开发，在现有产品的基础上开发并销售小麦收 割机、玉米收割机用齿轮产品，进行产品和技术的迭代更新。
新客户开拓不力或新产品推广未达 预期的风险	重大风险事项描述: 报告期内，公司对前五大客户销售占比较大，其中对第一大客户沃 得及其关联方销售占比占比已超过 50%，为实现可持续发展以及降 低对大客户的依赖，公司需要不断开发新客户、新产品。报告期内， 公司新增客户数量逐年增加，但新增客户对应的销售收入占比相对 较小。同时，公司依托不断优化的工艺技术及生产制造能力积极向 工程机械齿轮、电动叉车齿轮等领域拓展，相关产品尚处于送样或 小批量供货阶段。新客户的开拓需要一定时间、新产品的推广需要 得到市场验证，因此，公司存在新客户开拓不力或新产品推广未达
	预期的风险。 应对措施： 公司将通过优化营销渠道等方式，加大对优质客户的开拓力度，不 断提升客户结构的多元化，从而降低对单一客户依赖的风险。另一 方面对持续加快创新步伐，不断研发新产品，不断开拓产品的新的 应用领域，以防范新业务拓展带来的风险。
人才短缺风险	重大风险事项描述: 齿轮制造企业对专业人才需求迫切，通常需要储备专业的生产管理 人才、技术人才以及熟练技术工人，才能不断消化吸收国内外先进 技术、提高产品质量、在维护现有客户的同时开发新客户与新市场、 提高企业运营效率，以应对现代化齿轮行业的生产管理模式，提升 企业价值。目前行业整体不仅高层次技术开发人才普遍缺乏，一线 熟练技工也非常紧缺，人员整体素质亟待提升。随着智能制造发展， 未来既掌握先进制造技术、又熟悉新一代信息技术的复合型工程技 术人员将面临严重短缺。公司也面临齿轮专业人才储备力量不足的 困境。 应对措施： 公司坚持以人为本，重视人才的培养。通过富有竞争力的薪酬体系、 股权激励、良好的工作环境等吸引并留住人才，达到人企双向互利 的效果。其次公司积极的参与高校的招聘，获取索取的人才，并与 高校合作建立博士后工作站。
存货规模较大的风险	重大风险事项描述: 虽然公司目前的存货水平维持在合理范围内，且库龄相对较短，但 未来若因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值，将对 公司的经营业绩产生不利影响。较大的存货余额可能会影响到公司 的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会 增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营和财务状 况。 应对措施： 公司根据客户订单安排生产计划，在确保供货过程不断货的前提 下，按客户订单进行生产发货，并及时与客户保持沟通，了解后续 需求的变化情况，随时调整生产计划。
税收优惠政策变动风险	重大风险事项描述: 1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙 江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》， 本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年(2022年-2024年)， 本期公司按15%税率计缴企业所得税。2.根据财政部、税务总局2023 年8月颁发的《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工 商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12 号）规定，恒兴传动机械公司为小型微利企业，自 2023年 1月 1 日至2027年12月31日，小型微利减按25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。若未来国家高新技术企业的税收优惠 政策和小型微利企业的税收政策发生变化，或公司未来不满足高新 技术企业的认定标准，或子公司不符合小微企业的标准，从而无法 享受上述税收优惠，导致税收费用上升，将会对公司未来的净利润 产生不利影响。 应对措施： 公司将继续做大做强公司业务，不断优化商业模式，逐步增强主营 业务的盈利能力，降低政府税收优惠政策对公司业绩的影响。
毛利率下降风险	重大风险事项描述: 报告期内，公司毛利率为33.87%。如果未来受行业政策、补贴力度
	减弱等因素影响，下游市场规模增速放缓，公司产品价格将面临下 行压力，从而导致公司毛利率存在下降的风险。另外，若公司新产 品开发不及时，将可能导致无法及时匹配新的市场需求，跟进新的 行业趋势，对应进行技术升级和产品迭代，进而导致公司市场份额、 毛利率下降的风险。 应对措施： 公司将不断提升研发能力和经营管理能力，通过优化产品结构和工 艺流程以提高生产效率、提升产品附加值、降低生产成本。
募投项目未能实现预期经济效益的 风险	重大风险事项描述: 公司本次募集资金主要用于厂房建设、购买生产设备及研发检测设 备等，预计完全投产后，每年新增折旧及摊销费用约 636.56万元， 整体金额较大。虽然公司结合对行业发展的判断及自身经营情况对 未来市场需求进行了审慎评估，并对本次募投项目进行了充分论证 和可行性研究分析，但若项目实施过程中因实施进度、投资成本、 宏观经济形势、下游市场需求、行业政策、市场竞争变化等因素的 影响，使得公司无法按计划顺利实施募投项目，可能会出现产能过 剩、业绩下滑，甚至募投项目终止的情况。 应对措施： 公司将不断进行技术革新，加强技术人员的内外部培训，随时掌握 行业内高精尖的技术水平；公司在做生产的同时也会不断的加强后 续的服务，逐渐的降低重资产的投入，实现生产与服务的一体化。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否
是否存在重大关联交易事项	□是√否
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以 及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：

承诺主 承诺开始 承诺类 承诺具体内容 体 日期 型 实际控 2022-3-14 限售承 1、本人承诺自丰安股份在北京证券交易所上市之日起12个月 制人、 诺 内，不转让或者委托他人管理本人已持有（包括直接持有和间 控股股 接持有，全文同）的公司股份，也不要求或提议丰安股份回购 东 该部分股份，若因丰安股份进行权益分派等导致本人持有的公 司股份发生变化的，就本人届时所持股份本人仍将遵守本承诺 函所提及的承诺事项。同时，本人自丰安股份审议本次发行上 市的股东大会确定的股权登记日次日起至本次发行上市完成之 日不转让或委托他人代为管理公司股票；但本次发行上市终止 的，本人可以申请解除自愿限售。2、本人承诺若丰安股份在北 京证券交易所上市后6个月内发生丰安股份股票连续20个交易
	承诺主 体	承诺开始 日期	承诺类 型	承诺具体内容
	实际控 制人、 控股股 东	2022-3-14	限售承 诺	1、本人承诺自丰安股份在北京证券交易所上市之日起12个月 内，不转让或者委托他人管理本人已持有（包括直接持有和间 接持有，全文同）的公司股份，也不要求或提议丰安股份回购 该部分股份，若因丰安股份进行权益分派等导致本人持有的公 司股份发生变化的，就本人届时所持股份本人仍将遵守本承诺 函所提及的承诺事项。同时，本人自丰安股份审议本次发行上 市的股东大会确定的股权登记日次日起至本次发行上市完成之 日不转让或委托他人代为管理公司股票；但本次发行上市终止 的，本人可以申请解除自愿限售。2、本人承诺若丰安股份在北 京证券交易所上市后6个月内发生丰安股份股票连续20个交易

（未完）