[中报]三祥科技(831195):2024年半年度报告

时间：2024年08月28日 01:51:14 中财网

原标题:三祥科技:2024年半年度报告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-050 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-050


青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd.


半年度报告

2024
公司半年度大事记
1、2024年 2月，公司荣获“青岛市民营领军标杆企业”称号。

2、2024年 3月，公司荣获“2024年度中国橡胶工业百强企业”称号。



















目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 32
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 126


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、本公司、三祥科技	指	青岛三祥科技股份有限公司
金泰达	指	青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
安盛和	指	青岛安盛和经济信息咨询有限公司
海纳兆业	指	青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）
恒业海盛	指	青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）
三祥金属	指	青岛三祥金属制造有限公司
三祥北美	指	三祥北美股份有限公司（Sungsong North America Inc.）
Holding、三祥控股	指	三祥控股股份有限公司（Sunsong Holding, Inc.）
Harco	指	哈克制造集团有限责任公司（Harco Manufacturing Group,LLC.）
三祥泰国	指	三祥泰国有限公司
三祥机械	指	青岛三祥机械制造有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛三祥科技股份有限公司章程》
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	三祥科技
证券代码	831195
公司中文全称	青岛三祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Sunsong Co.,Ltd.
法定代表人	魏增祥

二、 联系方式

董事会秘书姓名	薛艳艳
联系地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
电话	0532-83113737
传真	0532-83113911
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sun-song.cn
办公地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
邮政编码	266425
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网 址	《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司中期报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年12月30日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366） -汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂 商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供应车用胶管及总 成产品。
普通股总股本（股）	98,030,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业海 盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询 企业（有限合伙）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28层
	保荐代表人姓名	丁梓、李利刚
	持续督导的期间	2022年12月30日- 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	432,253,911.44	396,106,981.14	9.13%
毛利率%	35.71%	30.66%	-
归属于上市公司股东的净利润	20,805,409.59	49,752,766.39	-58.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	19,036,492.63	31,258,228.83	-39.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.98%	7.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.72%	4.90%	-
基本每股收益	0.21	0.51	-58.82%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,285,053,458.25	1,218,214,755.41	5.49%
负债总计	591,204,798.92	527,628,643.82	12.05%
归属于上市公司股东的净资产	686,207,405.84	682,133,558.57	0.60%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.00	6.96	0.57%
资产负债率%（母公司）	40.50%	39.79%	-
资产负债率%（合并）	46.01%	43.31%	-
流动比率	1.69	1.77	-
利息保障倍数	5.58	5.68	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	53,089,520.89	78,924,552.38	-32.73%
应收账款周转率	1.72	1.80	-
存货周转率	0.88	0.93	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.49%	1.58%	-
营业收入增长率%	9.13%	22.23%	-
净利润增长率%	-57.55%	58.08%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当前损益的政府补助	295,909.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动损	1,486,313.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	347,719.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,104.72
非经常性损益合计	2,132,047.02
减：所得税影响数	362,742.40
少数股东权益影响额（税后）	387.66
非经常性损益净额	1,768,916.96

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	273,255,897.00	274,666,988.50	229,070,073.29	230,820,334.90
销售费用	16,285,168.13	14,874,076.63	11,714,562.53	9,964,300.92

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
1、会计政策变更情况 （一）变更原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”） 于 2024年 3月发布了《企业 会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更日期：公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 （三）变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策：公司将按照财政部于 2024年 3月发布的《企业会计准则应用指南 汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2、本次会计政策变更对公司的影响

	2023年1-6月
	项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
	营业成本	274,666,988.50	273,255,897.00	1,411,091.50
	销售费用	14,874,076.63	16,285,168.13	-1,411,091.50
	2024年1-6月
	项目	追溯调整后	追溯调整前	影响金额
	营业成本	277,890,149.30	277,115,828.86	774,320.44
	销售费用	16,834,108.98	17,608,429.42	-774,320.44

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部 件供应商等供应车用胶管及总成产品。 公司经过多年发展，不断在工艺和配方等方面进行深入研究。目前，在前装市场中，公司与美国通 用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系，并 于今年成功获得大众安徽的项目。成为国际新能源整车厂 T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的 供应商。此外，公司也在海外地区与大型汽配零售商等售后企业保持了紧密的合作。 公司在现有产品系列的基础上不断扩展，以满足客户的多样化要求，保证公司持续经营能力。公司 生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第 一”。公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“胶管十强企业”荣誉称号。近年来，公司先后被评 定为“国家级专精特新小巨人企业”、“青岛市第四批市级工业设计中心名单”、“青岛市工程研究中 心”、“青岛汽车橡胶管路国际科技合作基地”、“山东省第六批制造业单项冠军企业（车用液压制动 橡胶软管及总成）”、“2022年山东省瞪羚企业”，其技术中心被认定为“山东省认定企业技术中心”。 公司销售渠道主机和售后市场并重，商业模式如下: 1.销售模式 按照车用胶管的使用对象分类，公司的客户可分为面向主机配套市场的客户和面向售后 市场的客户。其中，面向主机配套市场的客户以整车厂商及其零部件配套供应商为主；面向售后市场的 客户多为汽配连锁商超等零售商和贸易商，对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种 渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维 修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，零售网络分布相对广泛，公 司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。 主机配套市场，公司采取直销的模式，给整车厂商及其零部件配套供应商供货，销售公司直接与主 机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。 2.采购模式 公司采购的主要原材料为橡胶、炭黑、各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、

板材、硬管、五金件等。公司设立数字化供应链中心，建立了较为完善的采购和物流体系，以保证生产 所需原材料的稳定供应，客户订单下达后，公司 ERP系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比对， 公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协加工。 3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。 公司主要采取自主研发的模式，新品的研发以客户需求为导向，紧贴市场需求、技术发展趋势和自 身战略。同时，公司会根据客户要求和行业标准，对现有产品进行持续改良和升级。工艺、配方研发是 储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、技术部负责相关工作。产品研发是公司 针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进 行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量 生产的能力。 报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业 – 山东省工业和信息化厅

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司紧跟市场发展趋势，积极布局新能源市场赛道，引入先进生产设备，提高公司自动 化、智能化水平，更好的满足客户的要求，持续进行产品工艺升级，降低生产成本，快速响应市场变化， 引进各类优秀人才，持续提升公司经营管理水平。 报告期内，实现营业收入432,253,911.44 元，比上年同期增长9.13%；营业成本277,890,149.30 元，比上年同期增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润20,805,409.59元，比上年同期减少58.18%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,036,492.63 元，比上年同期减少39.10%。 报告期内，资产总计1,285,053,458.25元，比上年末增长5.49%；总负债591,204,798.92 元，比 上年末增长12.05%；归属于上市公司股东的净资产686,207,405.84 元，比上年末增长0.60%；未分配 利润292,286,596.83元，比上年末增长2.13%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为53,089,520.89元。

（二） 行业情况

汽车胶管行业是汽车零部件制造业的一个重要分支，用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力转

向系统、制动刹车系统、空调系统等的橡胶软管，主要用于传输各种气体和液体，包括燃油、润滑油、 制冷剂和水等，它能够帮助汽车各子系统实现功能，是重要的汽车零部件。随着全球汽车产量的增长， 尤其是新能源汽车市场的快速发展，汽车胶管的需求也在不断上升。此外，汽车维护和修理市场对替换 胶管的需求也为行业增长提供了动力。近年来，随着技术的进步，推动了胶管材料和制造工艺的创新， 一些高性能橡胶和合成材料的应用提高了胶管的耐热性、耐油性和抗老化性。同时，借助先进的制造技 术，提高了生产效率和产品质量。目前，全球范围内对汽车排放的监管日益趋严，促使汽车制造商寻求 更环保的解决方案，从而导致了对低渗透性、高耐用性胶管的需求增加，以满足更严格的环保标准。 未 来，随着新能源汽车需求的增长，对特定于这些车型的胶管需求也将增加，汽车胶管行业是一个技术驱 动、法规影响显著的领域，将继续受到全球汽车产业变化和环保要求的影响。 公司始终致力于研究与开发先进的车用胶管制造技术和独特的配方，已成功申请并获得百余项专 利。公司还拥有经国家认可委员会（CNAS）认证的高标准实验室，能够同时推进新材料、创新产品以及 先进工艺的研发、测试和验证，确保实验产品的各项性能指标达到最优。 公司所生产的胶管产品以其卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术 规范。同时，公司荣获 AMECA 机构授予的 DOT 认证，这是对公司质量管理体系的高度认可。此外，公 司也顺利通过了 IATF16949 质量体系认证，这是成为汽车主机厂一级供应商的重要资质。 公司凭借多年的技术沉淀和与整车制造商的紧密合作，已在特定领域形成了明显的技术和产品优 势。与国内外知名汽车制造商和优质零部件供应商建立了稳固的合作关系，使得公司在行业内享有较高 的声誉和市场竞争力。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	111,828,482.51	8.70%	152,350,507.78	12.51%	-26.60%
应收票据	68,417,498.69	5.32%	65,774,198.88	5.40%	4.02%
应收账款	228,935,915.79	17.82%	227,093,108.67	18.64%	0.81%
存货	300,589,964.11	23.39%	281,893,906.79	23.14%	6.63%
投资性房地产	-	0.00%	1,092,065.18	0.09%	-100.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%
固定资产	329,361,541.18	25.63%	235,353,880.32	19.32%	39.94%
在建工程	18,916,063.04	1.47%	69,669,824.75	5.72%	-72.85%
无形资产	29,112,220.78	2.27%	29,004,038.74	2.38%	0.37%
商誉		0.00%		0.00%
短期借款	221,377,082.89	17.23%	213,699,267.90	17.54%	3.59%
长期借款	38,391,905.75	2.99%	11,700,000.00	0.96%	228.14%
应收款项融资	4,151,530.91	0.32%	8,418,825.04	0.69%	-50.69%
预付款项	6,830,729.97	0.53%	5,053,304.62	0.41%	35.17%
其他应收款	1,459,299.14	0.11%	4,105,087.75	0.34%	-64.45%
一年内到期的非 流动资产	1,105,439.01	0.09%	1,833,150.96	0.15%	-39.70%
其他流动资产	82,698,682.76	6.44%	26,852,253.14	2.20%	207.98%
长期应收款	-	0.00%	163,859.93	0.01%	-100.00%
长期待摊费用	2,112,908.22	0.16%	1,465,082.05	0.12%	44.22%
其他应付款	1,011,519.43	0.08%	662,868.79	0.05%	52.60%
一年内到期的非 流动负债	20,333,977.11	1.58%	6,690,099.52	0.55%	203.94%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较上期期末减少26.60%，主要原因报告期公司购建资产、定期存款增加，货币资金较 期初减少4,052.20万元。 2、投资性房地产较上期期末减少100.00%，主要原因是报告期公司收回对外租赁的厂房。 3、固定资产较上期期末增加39.94%，主要原因报告期子公司三祥泰国新建厂房以及部分设备由在 建工程转为固定资产。 4、在建工程较上期期末减少72.85%，主要原因是报告期子公司三祥泰国新建厂房以及部分设备由 在建工程转为固定资产，在建工程减少。 5、长期借款较上期期末增加228.14%，主要原因报告期子公司三祥泰国为新工厂建设申请项目贷款 及利息2,939.19万元。 6、应收款项融资较上期期末减少50.69%，主要原因是报告期从客户收取的高信用等级的银行承兑 汇票减少。 7、预付款项较上期期末增加35.17%，主要原因是报告期预付材料款、费用性款项较上期期末增加。 8、其他应收款较上期期末减少64.45%，主要原因是报告期末应收出口退税款较期初减少339.72万 元。 9、一年内到期的非流动资产较上期期末减少39.70%，主要是一年内到期的应收融资租赁款同比减 少72.78万元。 10、其他流动资产较上期期末增加207.98%，主要原因是报告期公司将暂时闲置资金7,341.44万元 转为定期存款。 11、长期应收款较上期期末减少100.00%，主要原因是报告期内应收融资租赁款项在一年内到期， 均已转到一年内到期非流动资产。 12、长期待摊费用较上期期末增加44.22%，主要原因是报告期泰国新工厂投产产生设备搬迁等待摊 费用97.78万元。 13、其他应付款较上期期末增加52.60%，主要原因是报告期计提残疾人保障金等，其他应付款项余 额增加。 14、一年内到期的非流动负债较上期期末增加203.94%，主要原因是报告期期末一年内到期长期借 款较期初增加1,406.26万元。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	432,253,911.44	-	396,106,981.14	-	9.13%
营业成本	277,890,149.30	64.29%	274,666,988.50	69.34%	1.17%
毛利率	35.71%	-	30.66%	-	-
销售费用	16,834,108.98	3.89%	14,874,076.63	3.76%	13.18%
管理费用	79,182,952.94	18.32%	48,662,038.56	12.29%	62.72%
研发费用	16,388,924.49	3.79%	14,678,879.76	3.71%	11.65%
财务费用	5,929,573.99	1.37%	43,254.21	0.01%	13,608.66%
信用减值损失	876,201.94	0.20%	1,050,723.49	0.27%	-16.61%
资产减值损失	-9,220,379.53	-2.13%	-7,146,436.78	-1.80%	-29.02%
其他收益	735,712.85	0.17%	18,707,688.76	4.72%	-96.07%
投资收益	1,620,671.58	0.37%	-	0.00%
公允价值变动 收益	-134,358.55	-0.03%	-160,427.71	-0.04%	16.25%
资产处置收益	-	0.00%	114,437.44	0.03%	-100.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%
营业利润	26,346,294.65	6.10%	52,900,813.19	13.36%	-50.20%
营业外收入	5,556.00	0.00%	64,641.41	0.02%	-91.40%
营业外支出	3,451.28	0.00%	41,536.30	0.01%	-91.69%
净利润	20,586,790.06	-	48,491,365.51	-	-57.55%
所得税费用	5,761,609.31	1.33%	4,432,552.79	1.12%	29.98%

项目重大变动原因：

1、管理费用同比增长62.72%，主要原因一是报告期为应对美国政府对公司的调查，聘请律师等费 用，中介费同比增加2,069.53万元。二是报告期管理人员工资增长特别是美国员工受人民币贬值影响， 职工薪酬同比增加496.51万元；三是报告期对尚未投入生产的厂房计提折旧，折旧费用同比增加207.91 万元；四是报告期公司对一些长期呆滞无使用价值的存货进行报废，报废损失同比增加126.82万元。 2、财务费用同比增长13,608.66%，主要原因报告期人民币与美元汇率波动不大，泰铢较美元升值， 汇兑收益较同期减少943.95万元。 3、资产减值损失同比下降29.02%，主要原因报告期根据存货的实际情况计提跌价准备同比增加。 4、其他收益同比下降96.07%，主要原因报告期同期美国子公司收到员工留任税收抵免(ERC)补助 1,795.26万元，报告期没有。 5、投资收益同比增加162.07万元，主要原因报告期用闲置资金赎买理财产品产生收益，而报告期 同期没有。 6、资产处置收益同比减少11.44万元，主要原因报告期没有进行资产处置。 7、营业利润同比下降50.20%，主要原因管理费用同比大幅增加，其他收益同比大幅减少。 8、营业外收入同比减少5.91万元，主要原因报告期同期将不能支付款项进行核销，报告期没有。

9、营业外支出同比减少3.81万元，主要报告期质量罚款同比减少。 10、所得税费用同比增加29.98%，主要原因报告期国内子公司利润同比增长。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	428,524,828.43	388,354,715.30	10.34%
其他业务收入	3,729,083.01	7,752,265.84	-51.90%
主营业务成本	275,705,540.68	269,125,217.08	2.45%
其他业务成本	2,184,608.62	5,541,771.42	-60.58%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
总成产品	341,938,510.71	222,137,002.06	35.04%	3.62%	-3.56%	增加 4.51个 百分点
胶管产品	83,442,878.26	51,194,534.81	38.65%	57.12%	44.37%	增加 4.83个 百分点
其他产品	3,143,439.46	2,374,003.81	24.48%	-40.20%	-28.74%	减少 12.35个 百分点
其他业务	3,729,083.01	2,184,608.62	41.42%	-51.90%	-60.58%	增加 12.90个 百分点
合计	432,253,911.44	277,890,149.30	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境外	252,178,362.19	147,014,430.68	41.70%	0.23%	-8.25%	增加 5.39个 百分点
境内	180,075,549.25	130,875,718.62	27.32%	24.61%	14.37%	增加 6.51个 百分点
合计	432,253,911.44	277,890,149.30	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

1、报告期公司主营业务收入同比增长10.34%，占营业收入的99.14%，增长的主要原因是报告期胶 管销售收入同比增长57.12%。其中： 总成收入同比增长 3.62%，主要原因是公司报告期主机新项目量产，但受美国通用业务下滑影响， 总成业务收入同比仅增加 1,194.90万元。受毛利率较高的售后业务占比增加、毛利率较低的美国通用 业务占比下降影响，总成整体毛利率同比增加4.51个百分点。 胶管收入同比增长57.12%，主要原因是报告期公司新能源业务增加，加大空调管开发力度、提高空

调管产能、增加胶管出口业务，胶管业务收入同比增加 3,033.46万元。因出口业务、空调管业务毛利 率较高且公司改进工艺和配方，不断降低胶管生产成本，胶管毛利率同比增加4.83个百分点。 其他产品收入同比下降40.20%，主要原因是报告期售后业务对附件需求下降，业务量减少；受销售 结构变化影响，毛利率同比下降12.35个百分点。 其他业务收入同比下降51.90%，主要原因报告期美国客户工装模具销售同比大幅减少。 2、报告期公司境外收入受美国通用业务大幅下降影响，同比仅增长0.23%，由于美国通用业务毛利 率太低，业务下降造成境外业务毛利率同比增加5.39个百分点；境内收入受国内空调管销售大幅增加、 国内主机项目量产影响，同比增长24.61%，因空调管毛利率高、胶管改进工艺降本，境内业务毛利率同 比增加6.51个百分点。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	53,089,520.89	78,924,552.38	-32.73%
投资活动产生的现金流量净额	-115,059,559.99	-52,011,205.88	-121.22%
筹资活动产生的现金流量净额	25,883,878.56	-22,955,410.79	212.76%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少2,583.50万元，主要原因一是报告期采购原材料增加， 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,706.81万元；二是受美国政府调查事件影响，费用性支出 等增加，支付其他与经营活动有关的现金同比增加1,096.64万元。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少6,304.84万元，主要原因一是报告期将闲置资金转定期 存款，投资支付的现金同比增加16,044.18万元；二是募投项目支付工程款、购买设备、泰国子公司新 厂房建设等，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,577.86万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加4,883.93万元，主要原因报告期银行贷款增加，取得借 款收到的现金同比增加5,655.00万元，而偿还债务支付的现金同比增加542.97万元，贷款净增加现金 流入5,112.03万元。

4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收 回金额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
银行定期存款	自有资金	94,290,803.69	39,414,443.69	0	不存在
银行定期存款	募集资金	46,000,000.00	34,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	自有资金	52,687,096.34	52,687,096.34	0	不存在
合计	-	192,977,900.03	126,101,540.03		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛三祥金属制造有限 公司	控 股 子 公 司	金 属 加 工	2,778,912. 78	119,850,18 4.21	39,907,505 .91	76,206,009 .33	3,916,699 .34
三祥控股股份有限公司	控 股 子 公 司	持 股 平 台	155,403,53 7.00	136,420,35 5.61	135,517,72 7.50		-2,333,23 8.16
三祥北美股份有限公司	控 股 子 公 司	总 成 销 售	6,149,480. 00	224,260,31 0.10	75,346,417 .98	118,804,82 1.82	-446,769. 84
HarcoManufacturingGr oup,LLC	控 股 子 公 司	制 动 管 总 成 生 产 销 售	64,110,582 .90	168,559,16 8.00	-7,475,109 .49	38,518,775 .22	-9,553,43 7.39
三祥泰国有限公司	控 股 子 公 司	制 动 管 总 成 生 产 销 售	24,663,769 .09	305,575,66 5.48	57,877,816 .97	69,909,140 .65	8,660,758 .38
青岛德隆特国际贸易有 限公司	控 股 子 公 司	货 物 进 出 口 等	3,000,000. 00	359,028.28	325,350.21	171,841.78	25,350.21

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	报告期内取得和处置 子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛德隆特国际贸易 有限公司	新设	本次对外投资是基于公司业务发展需要，能够促进公司 的业务发展，不会对公司的财务状况和经营情况产生不 利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
2024年1月30日，公司设立全资子公司青岛德隆特国际贸易有限公司，法定代表人为吴洲凯，注 册资本为300万元人民币。由此青岛德隆特国际贸易有限公司纳入公司的合并报表范围。

九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用

公司秉承诚实、协作、尊重和追求卓越的核心价值观，致力于改善人类生存环境而建立，并以此为 使命不断前行。坚守诚信经营的原则，严格遵守国家的法律法规和相关政策，确保企业活动的合法合规， 同时以诚信和专业的态度服务于客户、合作伙伴和社会各界。 企业的长久发展离不开股东的信任与支持，因此公司始终致力于通过创新和高效的管理，为股东创 造稳定且持续增长的价值。同时，承担着为员工提供就业机会的责任，为员工提供一个充满机遇和挑战 的工作环境，实现个人与企业的共同成长。 社会责任对公司而言，不仅仅是一种义务，更是企业文化的重要组成部分。公司以可持续发展为目 标，通过不断扩大业务规模和提升经营效率，为社会创造更多的经济价值和社会价值，积极履行税收义 务，为国家的发展贡献自己的力量。 未来，公司将继续承担起作为社会公民的责任，不断探索和实践更多有益于社会和环境的可持续发

展策略，与所有利益相关方携手合作，共同推动社会进步，积极履行社会责任。

（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司注重环境保护意识，在追求经济效益的同时，也不忘对环境的责任，秉承科学发展观，通过技 术创新和流程优化，减少生产活动对环境的影响。采取各种措施节能减排，以实现对自然资源的合理利 用和保护，为维护地球的生态平衡做出积极的贡献。

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事 项名称	公司面临的风险和应对措施
宏观经济波动 风险	重大风险事项描述: 公司所处行业为汽车零部件行业，其发展与下游行业的发展状况及宏观经济波动密切相 关，直接影响公司产品的市场需求。近年来，由于全球性通货膨胀、国际直接投资活动 低迷、国际贸易摩擦等因素影响，宏观经济出现波动，全球经济增速放缓，国内外汽车 行业在需求及供应两方面均受到负面影响。因此，公司所处行业的市场行情存在一定不 确定性，不排除未来一定时间内公司经营业绩受到宏观经济周期性波动及下游行业景气 度不利变化的影响。 应对措施: 公司将通过产品创新与技术升级，研发更具竞争力的产品；拓展国内外市场，减少对单 一市场的依赖；通过自动化和信息化改造，提高生产效率和降低成本；密切关注宏观经 济趋势和政策变化，及时调整经营策略，适应不断变化的市场环境。
市场竞争加剧 的风险	重大风险事项描述: 公司产品主要面向国内外乘用车主机厂商及汽车售后市场，我国经济发展进入新常态， 汽车产销量出现大幅下滑趋势，且汽车市场竞争日益激烈，如果公司未能准确把握市场 和行业发展趋势，持续快速地进行产品研发和客户拓展，公司的利润空间将受到挤压。 应对措施: 公司将逐步提升自身资本实力，持续投资开发新产品、新项目，重点优化产品结构和过 程工艺；未来通过不断增加公司产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证 公司的利润稳定。
原材料价格波 动的风险	重大风险事项描述: 编织线、橡胶、炭黑及金属连接件是生产汽车胶管及总成的主要原材料，其中橡胶、炭 黑均属于市场定价的大宗商品，编织线、金属连接件的采购价格也受到其原材料石油、 钢材等大宗商品价格波动的影响，大宗商品价格的波动将层层传导并直接影响行业企业 产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传 导，公司将面临利润率下行的风险。 应对措施: 公司通过稳定供应商合作关系，在协商一致的基础上，争取相对长期限的采购协议价格， 以此来降低原材料价格的波动频率，稳定公司产品盈利水平。同时公司不断通过改良配 方、工艺，优化成本控制，提高产品附加值，以此来降低原材料成本上升对公司盈利造 成的影响。
成本上升的风 险	重大风险事项描述: 环保投入、精益管理投入、智能设备改造投入，使得公司面临制造费用成本的上升；公 司属于劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的状态将进一步挤压企业生产利润。 应对措施: 公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提升设备自动化水平，提高标准化 生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售规模，强化预算管理和费用 控制等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。
汇率波动的风 险	重大风险事项描述: 公司境外主营业务收入占比较高，主要以美元、欧元等外币结算，汇率受国内外政治、 经济等因素影响较大，如果汇率出现大幅波动，公司未通过有效手段管理外汇风险，公 司未来生产经营活动将会受到不利影响。 应对措施: 公司通过拓展不同国家和地区的市场，减少对单一货币波动的依赖，同时，根据实际的 业务状况，适时调整外币账户的额度，更好的应对汇率波动，降低汇率波动的风险。
新能源汽车的 市场开拓风险	重大风险事项描述: 随着全球新能源汽车的快速发展，未来汽车行业的动力来源由传统能源向新能源发展的 趋势逐渐明朗。公司现有产品中，专门用于燃油车的加油口管、燃油管、动力转向管产 品的市场需求可能会出现下降，而制动管、空调管、冷却水管等可用于燃油车及新能源 车的多类产品的未来收入占比将随着公司新能源车整车客户的开拓而提升。如公司无法 通过客户拓展、产品研发以及生产技术改进等方式提升在新能源汽车市场中的竞争力， 将会对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。 应对措施: 公司将不断加大研发投入，开发适用于新能源汽车的专用胶管产品；密切关注国家关于
	新能源汽车的政策导向，及时调整企业战略，把握政策机遇；建立风险评估机制，定期 评估市场开拓中可能遇到的风险，制定相应的应对措施，有效应对在新能源汽车市场开 拓可能出现的风险。
本期重大风险 是否发生重大 变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以 及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	四.二.（七）
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

（未完）