[中报]新致软件(688590):2024年半年度报告
原标题:新致软件:2024年半年度报告 上海新致软件股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭玮、主管会计工作负责人钱亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................... 7 第四节 公司治理 ............................................................. 32 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 33 第六节 重要事项 ............................................................. 36 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 53 第九节 债券相关情况 ......................................................... 54 第十节 财务报告 ............................................................. 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入 9.29亿元，同比上升 31.37%；利润总额为 1,536.49万元；归属于上市公司股东的净利润 2,124.91万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型升级；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 1,749.09万元，计提的可转债利息 1,015.55万元，共计 2,764.64万元。剔除这些因素影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55万元，同比上升13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54万元，同比上升 30.30%；此外，部分银行核心客户由于政策调整等因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期。受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43万元，去年同期为 69.87万元。 经营活动产生的现金流量净额为-28,212.18万元，较去年减少 12,732.22万元，主要原因是报告期内客户对人工智能技术的需求增加，导致公司为提供算力及云服务基础设施建设支付了设备款项，而这些款项对应的收入尚未收回。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段和技术特点 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”分类。 信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。信息技术产业作为推动我国新一轮科技革命和产业变革的关键力量之一，在政策推动下将表现出强劲的发展态势。近年来，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。 2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持稳定增长，利润总额增长较快，且软件业出口收入增速由负转正。上半年，我国软件业收入 62,350亿元，同比增长 11.5%，利润总额 7,347亿元，同比增长 15.7%（数据来源：工信部）。这一增长得益于近年来的政策支持和新一代云计算、人工智能和大数据等新技术的快速发展和升级，软件企业在数字化转型和智能化发展方面取得了显著成效。 随着信息技术的飞速发展，软件和信息技术服务行业经历了翻天覆地的变化，这一变化在过去的 30年里尤为显著。纵观整个行业的发展历程，从信息化到数字化，再到现在的智能化，软件和信息技术行业始终在推动着人类社会的进步。在信息化时代，计算机被广泛应用于各个行业，取代了许多传统的工作方式，极大地推动了社会生产力的发展。在数字化时代，数据被视为一种宝贵的资产。在数字化进程中，数据成为决策的重要依据，为企业和组织提供了更准确、更高效的决策支持。同时，数据作为创新的重要源泉，也为各行各业带来了无限的可能性。 最新的中央经济工作会议，“数字经济”屡被点题，定位与发展导向日益明晰。与此同时，无论是工业互联网、平台经济、互联网+，还是跨境电商等数字经济新业态，都在以“数实融合”为内核，深度扎根实体经济沃土。数字经济既是未来经济发展最大的确定性方向，也是推动经济转型升级与高质量发展的必由之路。从“以数强实”的要义与定位出发，未来数字经济的发展方向重在促进数实融合与创新发展，推动实体经济向数字化、网络化、智能化方向转型升级，助力千行百业降低生产经营成本，更为有效地提高经济发展质量和效益。 新致软件作为行业领先的软件和信息技术服务公司，将持续推动和加强云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术在各行业的深度应用，推动公司业务向更广阔领域加速发展，不断探索新业务和新模式，强化自身品牌优势。 （2）行业主要技术门槛 整体上看，软件和信息技术服务市场规模持续扩大，客户需求也在不断提高，拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场，取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。 近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。 同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。企业依托新一代的信息技术作为底层支撑和场景融合，不断提升自身的技术能力、创新能力和服务水平，赢得了客户的信任和支持。中国的软件行业将继续保持强劲的发展势头，同时加快服务化、智能化、平台化、融合化的发展步伐，推动行业向更高质量发展的同时，也对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了更高的要求。 此外，大型 IT解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上，且对解决方案的信息化处理要求较高，小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力，因此具有较高的准入门槛。因此，具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业，拥有较高的市场份额。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人保、中国人寿、新华保险等保险行业核心客户，与其建立了良好的合作关系，为其不断开发建设信息系统。经过多年发展，公司在保险行业 IT解决方案领域积累了丰富的经验，形成了完善的信息技术服务体系，因此在保险行业 IT解决方案市场的行业地位较高。 公司的银行业 IT解决方案应用于 40余家股份制银行。其中，公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高，逐步复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业，逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。根据工信部赛迪研究院报告显示，公司连续多年在中国保险业、银行业 IT解决方案供应商中排名领先。 3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术不断发展迭代，数字经济在我国长期保持高速增长态势，对经济拉动作用日益凸显。国家统计局发布的初步核算结果显示，作为数字经济发展基础的信息传输、软件和信息技术服务业。 （1）当前发展情况 软件作为数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，在发展新质生产力、推动制造业数字化转型、推进新型工业化等关键任务中发挥着重要的作用。总体上看，在国家战略的引领下和技术创新驱动的双重作用下，我国软件产业将持续做大做强，人工智能带来重大发展机遇，云边协同等新兴技术应用逐步落地加深，基础软件、工业软件等关键软件供给能力大幅提升，开闭源双轮驱动发展格局逐渐成为主流，软件供应链韧性和安全水平稳步提高，软件新质生产力加速形成，将有力支撑数字经济高质量发展。 在以应用需求为牵引，立足自主创新，以平台企业及其构建的产业创新生态为主导，中国构建起包括智能芯片、大模型、基础架构和操作系统、工具链、深度学习平台和应用技术在内的人工智能技术体系、产业创新生态和企业联盟。截至 2023年，我国人工智能核心产业规模已经达到5,787亿元，人工智能企业数量超过 4,400家，仅次于美国，全球排名第二。预计到 2024年年底，全球人工智能市场规模将达到 6,158亿美元，我国的规模也将突破 7,993亿元。 （2）新技术：大模型等新技术不断开辟竞争新赛道，软件新质生产力加速形成 大模型开发和应用深化了人们对人工智能技术属性的认识，因为人工智能是对人类脑力的替代，技术系统复杂度远超前三次工业革命的通用目的技术，是具有基础设施性质的复杂技术系统。 2024年的《政府工作报告》中第一次提出开展“人工智能+”行动，这将为人工智能新技术、新应用创造更加良好的发展机遇，并且将加速推动数字技术和实体经济的深度融合，促进社会生产力实现新的提升。 2024年，以大模型为代表的新技术将进一步加速软件产业及其他行业变革，重塑以 AI为核心的业务逻辑。从软件产业发展角度看，基于大模型的 AI编程助手将大幅提升编程效率，AI+低代码的深度融合将允许更多非软件专业的业务人员参与软件开发，重塑软件产业发展格局。从行业赋能角度看，大模型等新技术将深度拓展 AR/VR、元宇宙、智能机器人、模型即服务（MaaS）等新兴产业应用场景，并有力推动金融、能源、文娱、制造等传统行业效率的提升。从软件基础设施发展角度看，软件生态将在算力、云和数据等能力融合中得到重构，云原生技术将带动软件开发效率提升，基于云的软件新生态将进一步完善。基于算力网络、云原生、数据要素等新型基础设施的软件生态将引起软硬件厂商、云服务商和数据服务商的共同关注，并在大模型的激发下加快能力融合。更多软件技术和产品创新将更加依赖数据要素流动带来的价值。 （3）新产业：工业软件在新型工业化的大力助推下，步入发展快车道 随着智能制造的纵深发展，工业软件作为数字工业的基石，已成为推动制造业高质量发展的核心力量。根据《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》显示，新一代科技革命和产业革命持续深化对我国工业软件产业发展提出了新要求，工业软件作为新质生产力内容之一，应加强技术创新、人才培养，同时注重数据安全和国际合作，以适应新型工业化的发展趋势，助力制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，推动我国工业软件向中高端迈进。 2014-2024年，中国工业软件市场规模不断壮大。在中国制造 2025年的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。工信部数据显示，2023年中国工业软件产品收入为 2,824亿元，同比增长 12.30%。 2024年，伴随着产业数字化转型步伐的不断加快，工业软件产业发展将得到更大突破。一方面，作为数实融合的关键基础和核心支柱，工业软件产业需求将迎来高速增长，供给与需求更加适配，在整个软件行业中的占比将进一步增加。另一方面，随着工业软件不断向重点行业渗透，产业链上下游协同研发、集成验证、供需对接机制将不断健全，工业软件产品在稳定性、成熟度、兼容性、安全性等方面将得到全面提升。 （4）新业态：数据要素价值将得到进一步激活释放 数据作为信息的重要组成部分，长期以来一直作为产业底层支撑的形式出现，其工具性质远大于产业性质。近年来 5G、云计算、电子商务、智能设备和人工智能等行业的快速发展，数据的需求和生产量呈现出惊人的增长态势。数据流动量每增加 10%，将带动 GDP增长 0.2个百分点，这将能够带来指数级别的倍增。推动数字产业化，能够有效推动数据信息的价值评估、交易流通等，推动数据资源向更多维度流动，释放数据资源价值。同时，将数据资源价值化，也有助于提升企业核心竞争力，为市场提供更多优质资源要素。 为了进一步做强做优做大中国数字经济，2023年，国务院和有关部委制定了一系列政策。这些政策既包括数字经济整体发展的战略规划，也包括微观层面的具体政策，涵盖了数据要素、数字产业化、产业数字化、数字治理等数字经济的各个主要环节。特别是国家数据局的成立，标志着我国数字经济发展的顶层设计正在逐步完善。随着《数字中国建设整体布局规划》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策文件的出台与落实，我国数据要素流通交易体系正在逐步完善，数据要素的价值正在被激活和释放。 随着数据基础制度的不断完善，预计 2024年度，我国数据要素市场将更加活跃，数据产品将更加丰富，数据要素的价值将得到更加充分的释放。同时，随着更多政策的出台和实施，数据产业的规模和影响力也将进一步扩大，为我国经济社会发展注入新的动力。 4.报告期内公司主营业务情况说明 （1）主要业务、主要产品或服务情况 新致软件是国内领先的软件服务提供商之一。公司主要向以银行、保险为主的金融机构和其他行业的终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务。同时，公司在各类解决方案的整合上，凭借公司的全方位能力，向客户提供场景运营流量业务。 在时代的一次次变革中不断地创新和发展是新致软件的初心和使命。回顾 2024年上半年，由于外部环境更加趋向复杂严峻和不确定，国内二季度 GDP增速小幅回落，且国内有效需求不足，经济运行出现分化。尽管如此，公司仍然坚定发展信心，上半年实现收入增长。今年下半年，公司将保持战略定力，积极主动应对问题和挑战，对现有市场深耕细作，充分发挥公司核心竞争力，利用所积累的丰富的产品经验，稳定现有业务平台的生态布局，坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，并将研发成果逐步应用。同时，公司致力于优化内部管理水平，并做好相关行业和区域分析，认清和强化自身竞争优势，持续深度挖掘客户需求，为客户提供更好的技术支持和服务，不断提高客户的满意度和忠诚度。 （2）主要经营模式 1、盈利模式 公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。 2、销售及订单获取方式 公司以直销的模式向客户提供服务，通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。
公司主要采购内容包括软硬件设备采购、技术服务采购以及 IDC服务器托管服务采购。 对于上述采购标的，项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批后，由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定，评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及 IDC服务成本，完成采购后财务部根据合同条款进行支付。 4、研发模式 为了精准把握市场发展趋势，确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势，公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。 在准确理解客户需求的基础上，公司进行有针对性的研发，研发阶段主要包括：调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中，公司多采用敏捷开发模式，通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期，公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）核心技术 公司具备丰富的技术积累和项目经验，在此基础上形成了自主研发的核心技术，重点覆盖了大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。其中核心技术包括专有技术和通用技术。专有技术将公司的技术积累和研发成果与客户的业务场景深度融合，表现出明显的行业属性，主要应用于金融行业；通用技术是公司对开源技术等的优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果，通用技术是取得专有技术的必经阶段和重要来源。 1）专有技术 公司的专有技术主要包括“保险行业数据模型”、“异构大数据一站式处理技术”、“金融知识语料库技术”和“新致新知人工智能平台”，公司将专有技术应用于各个细分行业，为主要客户提供的多项解决方案。其中，保险行业数据模型为保险公司信息系统的自主可控贡献力量；异构大数据一站式处理技术提升了数据处理的效率；金融知识语料库技术提高了金融行业信息系统的智能化程度，该技术积累了丰富的应用场景、大幅提高了机器应答时间、明显提升了搜索的精度和速度、支持多轮人机对话。 a.保险行业数据模型（Newtouch IDWM） 针对国外厂商的不足及国内保险行业的现实需求，公司通过研究及整理国内保险业务流程和数据特征，研发了完备性、扩展性较高的 Newtouch Insurance Data Warehouse Model（Newtouch IDWM）保险行业数据模型，该模型在业务场景的覆盖范围、保险产品的覆盖范围、支持核心系统的种类以及管理数据量的上限等方面具有优势，并在保险行业数据仓库、基础数据平台等实施项目中得到广泛应用。 b.异构大数据的一站式处理技术（NBD Oneclick） NBD Oneclick（Newtouch Big Data Oneclick）是公司自主研发的工具型技术，主要应用于金融大数据的解决方案中，应用该技术的解决方案实现了金融机构底层数据的一致性，并克服了大数据应用环节（主要包括数据采集、数据加工、深度学习以及数据可视化等）的数据差异性及处理复杂性，同时解决了底层应用中存在的技术障碍，并通过分布式架构降低了数据处理的成本。 该技术在应用成本、实时数据处理功能和并发度支持上限等方面具有优势，并广泛应用于保险行业大数据系统解决方案中，取得了显著效果。 c.金融知识语料库技术 随着业务场景的丰富和产品复杂性的提高，金融行业要处理的信息量呈爆发式增长；同时，客户对金融行业服务体验的要求也越来越高。因此，金融机构需要相应的技术手段来高效处理这些信息。知识语料库技术能高效处理海量信息的能力正好满足这一需求。公司以金融专业知识为核心，结合业务和行业的通用知识，构建起满足行业多层次服务需求的知识库。 新致新知知识库产品将面向多个垂直行业进行拓展，例如，在汽车险领域知识语料库提供数据资源（涉及汽车零配件管理、个性化定制、经销商服务等等），新致新知平台已成功接入多家中、小型保险公司，保险经纪、理赔人员甚至是汽车从业人员均可以通过平台上传并整理标记知识库。未来基于汽车险知识库，并通过大模型训练出的保险人工智能产品将应用于保险反欺诈、保险理赔定价、二手车交易、保费定价等领域，带来保险行业效率提升并产生新的商业模式。 d.新致新知人工智能平台 新致新知人工智能平台是一个将 AI 与企业数据、逻辑和行动系统连接起来的平台，帮助客 户快速完成相关应用流程的搭建，让技术可以更加灵活高效为业务赋能。平台提供知识库全生命 周期管理，包括知识建模、知识获取、知识融合、知识存储、知识推理五大模块。同时通过“知 识+区块链”数据资产确权，实现利用区块链数字资产确权技术，从数字资产的确权、交易、流通 等环节使用智能合约将数字资源通过区块链发布到网络上，实现数字资产被确权。 2）通用技术 公司的通用技术涉及移动互联、云计算和项目管理等领域，通过公司在软件开发过程中对相关技术的不断优化，使其表现出更好的性能指标和应用效果是通用技术的主要特征，通用技术是公司取得专有技术的必经阶段和重要来源。其中，属于移动互联领域的移动开发、移动分析和大数据敏捷开发技术大幅提高了数据库的开发效率、降低了系统资源消耗和响应时间、明显提升了系统对高并发需求的承载能力，协助客户系统优化升级，提升其对移动互联业务的支持能力；属于云计算领域的微服务技术、硬盘槽定位技术和灰度发布等技术提高了系统的稳定性及扩展性，为坏盘定位提供了解决方案，为应用软件新版本的高效发布提供了技术支持，对客户系统保持整体的安全性、可扩展性和对业务持续支持能力的提高都有明显的赋能效果；属于项目管理领域的Newtouch X云资源管控技术和 Newtouch Standard主要为公司的项目实施和项目管理提供了完备公司核心技术均系自主研发而来，并取得了相应的软件著作权。上述核心技术均应用到公司向客户提供的 IT解决方案中，为公司业务提供全面的技术支撑。 （2）核心技术先进性的主要表现 1）为金融行业信息系统稳妥发展贡献力量 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确提出，要深化金融供给侧结构性改革，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。 a.保险行业数据模型 公司基于大数据技术研发的“Newtouch IDWM 数据模型”，拥有自主的数据模型的规则和算法与国内财险和寿险的业务的应用场景深度融合，实施和升级成本低，为国内金融机构实现信息系统的自主可控做出了重要贡献，该数据模型已应用于众多保险机构数据系统的建设中。 b.金融市场代客交易解决方案 公司自主研发的金融市场代客交易解决方案将不同功能产品模块纳入统一的技术框架，并融合微服务架构和大数据技术，为国内银行业客户提供了扩展性强、响应速度快的一整套系统解决方案，提升了系统的运行效率和可用性。该解决方案能为金融机构整合代客交易业务的风险管理功能，集中管理风险敞口，便于金融机构从内部进行调配头寸、集中平盘等操作，降低金融机构因市场变化引发的风险。同时，该解决方案运用大数据技术分析客户的交易行为，为精准营销提供数据依据；前台的客户端则采用了人工智能的人脸识别技术，与金融机构已有的内部身份认证系统对接，能提高客户登录时的安全性。 2）科技创新能力突出 a.成熟的“数据中台系统”解决方案 公司自主开发的金融大数据解决方案通过数据模型屏蔽不同保险公司核心系统的差异，不需要修改上层应用的数据加工逻辑，只需要将保险公司核心系统模型与公司底层模型进行映射开发，可在不同保险公司进行快速部署。同时，该解决方案支持以分布式部署的方式进行数据系统建设，使得客户的购置成本降至原来的 20%以下。用户可快速、低成本部署基础数据平台、EDW数据仓库平台及上层的数据集市系统。此外，大数据解决方案将金融机构数据系统决策的时间尺度由原来的天缩短至秒，大幅提高了系统运行效率。 b.按照“PDCA 风控标准”开发的金融风险预警监控解决方案 公司自主开发的金融风险预警监控解决方案以国内外金融监管法规为依据，大幅提高了金融机构风险管理和合规管理的能力和效率。金融风险预警监控解决方案是执行“PDCA 风控标准”开发出的整套服务，综合运用大数据处理分析技术、可视化的数据分析技术等，全面覆盖业务流程风险控制节点，提高风险管理的精准度和效率。 c.完善分布式架构产品的研发进展 公司积极进行分布式架构的技术研发，在分布式工具及平台等领域进行了相应技术积累，公司在 Openstack 虚拟化资源管理、Docker 容器技术、Kubernetes容器编排引擎、Spring Cloud微服务、DevOps、分布式数据存储、用户交互技术等方面积累了丰富的经验，公司研发形成了分布式、微服务底层技术为未来分布式产品提供了技术基础。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司结合行业应用场景和新一代信息技术，在相关领域持续研发投入技术创新，报告期内，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，提交专利申请 32项，其中发明专利5项；获批发明专利 1项、获批软件著作权 20项。截至2024年6月30日，公司共拥有 17项发明专利、466项软件著作权。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、为下游行业服务多年，积累了丰富的行业经验和实践案例 公司在多年为保险、银行、电信、汽车等行业提供信息化建设服务的实践中，积累了丰富的行业经验和实践案例，能够快速分析客户的需求，形成解决方案并加以研发与实施。同时，公司有能力前瞻性地挖掘客户的深层次需求，提供有针对性的解决方案与服务，提高客户满意度。 2、项目管理能力的标准严格、手段先进、组织完善 公司通过行业能力成熟度集成模型 CMMI5 评估以及中国软件协会认证的软件服务商一级交付能力评估，并根据 CMMI5、ISO9001 和 ISO27001 标准，结合自身实际建立了基于自主研发的企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）的项目管理体系，实现了对项目的整个生命周期进行有效管理，包括项目开发进度、资源、质量、风险、成本等。 3、科学高效的研发体系 公司经过多年的自主研发，掌握了一批较为领先的核心技术，形成包括项目管理所需技术、项目实施所需技术、面向具体行业业务领域解决方案等综合技术体系，建设新致新知人工智能平台、新致云 PaaS 平台、技术开发平台（Newtouch One）、企业数字信息化管理平台（Newtouch EDS）、技术验证平台（Newtouch X）等核心技术平台，利用自身的技术优势和研发团队开发了面向特定行业以及应用需求的解决方案，通过这些解决方案，能够为客户的信息系统提供量身定做的技术服务，以满足业务流程的要求。近年来，公司陆续建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将新技术与行业应用相结合，帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。 4、精通专业、经验丰富的管理和研发团队 人才是企业重要资源。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、银行、电信、汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化，并迅速做出反应。 5、具备一批长期稳定的战略客户 公司经过多年的发展，通过为客户提供高质量的服务而逐步获得了客户的认可，在保险、银行、电信、汽车等行业中拥有较多成功案例，如中国太保、中国人寿、中国人保、新华保险、建设银行、中国电信、上汽集团等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时，老客户的满意度和黏性较高，其二次开发、后续升级和维护需求则给公司带来持续稳定的收入。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 四、 经营情况的讨论与分析 近年来，全球经济的复苏之路遭遇了重重障碍。世界主要经济体的增长速度出现了明显的分化，同时，由于地缘政治的紧张局势，大国之间的竞争愈发激烈。这导致了全球贸易和投资的增长显得疲软，国际经济合作的格局也由以往的全球化向区域合作转变，局部脱钩、供应链的重组以及市场碎片化现象日益明显。在这种大背景下，中国经济同样面临着前所未有的国际与国内双重压力。中国经济目前所面临的主要问题已从过去的供需不平衡导致的经济波动，转变为由预期和信心的波动所引发的经济波动，受上述内外部因素共同作用，我国经济的增长速度有所减缓，金融机构的业绩普遍面临压力，为了应对经营上的压力，金融机构纷纷在信息技术方面的投入规模和进度上做出调整，导致 2024年金融机构的 IT预算在不同程度上出现了缩减。 为了应对上述复杂的形势，2024年公司始终坚持“全面拥抱人工智能”的发展战略，将人工智能技术与公司的核心业务深度融合，不断推动软件产品的创新和更新，从而加速公司的发展步伐，增强公司在市场中的竞争地位。此外，公司也在积极探索和拓展新的业务版图，尤其注重加强基础算力业务的规模，并对创新流量业务进行深入研究。公司相信，通过这些战略举措，公司将能够在未来的技术革新和市场竞争中占据有利地位。 报告期内，公司实现营业总收入 9.29亿元，同比上升 31.37%；归属于上市公司股东的净利润2,124.91万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。其中，股份支付费用 1,749.09万元，计提的可转债利息 1,015.55万元，共计 2,764.64万元。剔除股份支付费用及计提的可转债利息影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55万元，同比上升 13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54万元，同比上升 30.30%，公司经营层面净利润的增长得益于公司收入的稳步增长。此外，部分银行核心客户由于政策调整等因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期。受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43万元，去年同期为 69.87万元。 公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地，以“新致新知人工智能平台”为核心底座，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人。在金融领域，我们以现有的 ACE产品线为依托，专注于产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和智能对练等关键应用。而在企业服务领域，我们则专注于政务领域的类案检索、卷宗生成，以及汽车领域的“营销智能工牌”等创新应用。 在用 AIGC升级赋能公司各类软件产品的同时，公司积极与外部软硬件厂商、大模型厂商搭建更完善的合作机制，将公司在优势行业的产品能力和合作伙伴的产品进行融合封装，推出新致训推一体机，使行业客户可以利用一体机快速部署训练，不断迭代，构建企业完全的自主知识库，并在此基础上构建企业可持续进化的大脑。 公司各业务板块具体情况如下： 1、保险行业实现快速增长 报告期内，公司保险行业的收入为 3.59亿元，同比增长 36.74%；毛利率 29.65%，同期基本持平。得益于国家数字经济的发展战略，保险业积极推动数字化转型，利用科技手段提升业务发展能力，发现新需求，降低成本，优化流程，开辟新业务，探索科技赋能金融之路，这些需求在报告期内大幅增加。 公司在保险行业坚持增强产品化能力提高客户粘性的战略，与保险客户建立长期稳定的合作关系，为客户提供技术咨询、软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等信息化产品及技术服务。除了保持原有营销渠道系统的优势外，公司抓住保险行业 AIGC应用、IFRS17系统建设等业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目。 从客户角度来看，公司与保险业客户在科技创新领域的合作从原来主要集中在中大型保险公司的基础上，进一步加强与保险经纪公司、保险中介公司的拓展，输出积累的先进的软件产品开发能力，拓展了数十家新客户。 2、银行及其他金融行业保持市场竞争优势 报告期内，公司银行及其他金融行业的收入为 2.08亿元，同比基本持平；毛利率 24.93%，同比下降 2.78个百分点。2024年，宏观经济放缓使得各大机构业绩普遍面临压力，为了应对经营上的压力，各大机构普遍调整了在信息技术方面的投入规模和进度。公司部分银行核心客户由于上述因素，对正在实施项目进行了大幅削减，造成人员清退，项目交付、验收延期等情况，受此影响，报告期内公司实际发生的辞退费用共计 1,039.43万元，去年同期为 69.87万元。 3、企服行业保持快速增长 企服行业实现收入 3.28亿元，同比增长 51.17%；毛利率 29.30%，同期基本持平。得益于数字经济的高速发展，企业服务市场为公司带来新的增长动力。 公司企服业务集中在运营商及政务、汽车等优势领域。在运营商及政务领域，除加深原有渠道管理系统的技术优势外，公司保持与运营商的密切沟通，积极参与电信行业政企业务拓展，从而实现了运营商及政务行业的快速增长。从产品角度来看，公司推出的司法人工智能产品“新知致法”用于司法行业的类案检索及卷宗生成，成为了人工智能领域的标杆产品。 在汽车领域，随着智能网联汽车系统快速发展，公司主要向整车厂及产业链下游参与者提供软件技术服务，包括了后市场信息系统、经营管理系统等细分领域的数字化系统建设。从产品角度来看，公司推出的汽车人工智能产品“营销智能工牌”已经部署超过 100家 4S店。 4、经营层面盈利能力逐步恢复 报告期内，公司综合毛利率 27.96%，较上年同期下降 0.49个百分点，基本持平。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 2,124.91万元，同比下降 21.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,905.90万元，同比下降 4.75%，下降原因主要是（1）公司全力加大在人工智能领域的投入，实现公司业务的进一步转型；（2）授予员工限制性股票在报告期内产生的费用及计提可转债利息。 其中，股份支付费用 1,749.09万元，计提的可转债利息 1,015.55万元，共计 2,764.64万元。 剔除这些因素影响后的归属于上市公司股东的净利润 4,889.55万元，同比上升 13.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,670.54万元，同比上升 30.30%，公司上述净利润的增长得益于公司收入的稳步增长。 5、持续加强研发投入，构建行业生态伙伴 报告期内，公司研发投入快速增长，研发投入 1.02亿元，同比增长 23.81%，研发人员总数817人，同比增长 20.32%；具有本科及以上学历的研发人员 583人；2024年 1-6月，公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，提交专利申请 5项，其中发明专利 5项；获批发明专利 1项、获批软件著作权共 20项。 目前，公司研发分为技术研发部和产品研发部，技术研发部负责基础技术研发，通过构建从基础云到 PaaS云平台支撑所有业务产品的统一技术底座，提供了包括 DevOps（开发运维一体化）、微服务平台、弹性计算平台、新致新知人工智能平台等，该平台作为项目级技术底座已输出到多家金融机构及大型企业。公司的产品研发团队在不断推进现有产品线的迭代升级和性能优化的同时，显著增强了人工智能生成内容（AIGC）技术在各行业应用中的投入。 6、实施降本增效战略，以应对经济增长的低潮期 通过深化内部管理，公司推行绩效改革和机制强化，以增强自身的自我恢复能力和抵御风险的能力。公司对各个业务部门实施严格的员工编制和预算管理，将收入、成本、回款目标以及创新业务收入与激励机制紧密结合，实现经营的数字化，确保业绩数据成为管理和决策的基石。所有决策和行动都旨在提高效率和产出，并通过激励机制的组合来促进目标的实现，推动企业持续地降低成本和提高效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一) 核心竞争力风险 不断加大研发投入、持续提高软件开发服务的产品化程度和技术水平，是提高公司盈利能力的根本因素。报告期内，公司对新一代信息技术开始集中投入，研发投入的效果尚未充分显现。 在未来经营过程中，如果公司不能持续加大研发投入或者研发投入的效果不及预期，公司的技术能力将不能持续提高，将面临核心竞争力下降，经营业绩无法持续增长的风险。针对上述风险，公司将加强对市场需求的研究，保持灵活的研发体系，通过加强内部考核、完善梯队建设、提升技术规范等措施来确保公司健康运营。 (二) 经营风险 1、人力成本快速上升的风险 公司主要从事软件开发业务，营业成本中职工薪酬占营业成本的比例较高。同时，公司总部地处上海，人工成本较高，且呈逐年增长趋势。由于公司业绩对人工成本的变动较为敏感，如果未来人工成本的上升速度大于人均产值的增速，则公司的毛利率水平将会有下降的风险，将对公司经营业绩产生较大不利影响。 2、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响 作为软件开发企业，人才对公司的发展至关重要，随着软件和信息技术服务行业规模逐渐扩大，企业间人才的争夺日益激烈。公司人员流失带来了对外招聘和员工培训等成本的额外增加，以及业务团队磨合期的延长，可能对软件服务的执行效率和管理效率带来一定程度的不利影响。 在未来的经营过程中，如果公司的关键技术人员和核心销售人员出现较多流失，且无法在较短时间内招聘到合格的继任者，将给公司经营活动带来较大的不利影响。 针对上述风险，公司根据战略目标、经营目标要求，建立规范的人力资源体系制度有效保障了公司各项业务的高效运营和整体稳固发展。公司坚持“日新以致远”的理念，“快乐工作、幸福生活”的企业文化、为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。 （三）财务风险 1、应收账款发生坏账损失的风险 报告期期末，公司应收账款净额为 126,756.34万元。公司客户大部分为保险、银行、电信公司等，如果未来其财务状况发生持续恶化或宏观经济出现疲软，公司应收账款存在规模持续增加，甚至发生较大实际损失的风险，从而对公司的经营性现金流和净利润产生较大不利影响。 2、商誉减值风险 报告期期末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为 7,743.18万元，主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、成都万全、深圳恒道、沐高网络、重庆顺利和穹创信息所产生的，账面价值为 1,320.54万元、600.00万元、1,676.36万元、1,230.41万元、1,046.35万元、1,028.63万元和651.31万元。如果未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，上述公司未能适应前述变化，则可能对上述公司的持续经营产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 针对上述风险，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务、管理培训、引进高端管理人才等各种措施与被并购企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被并购企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。 （四）行业风险 1、金融机构自身经营情况波动的风险 公司主要收入来源于金融机构信息系统开发服务。报告期内，金融机构保持了较好的盈利能力，但若未来市场竞争进一步加剧，或者金融机构经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响金融机构盈利能力，迫使金融机构降低信息系统建设预算，对公司经营业绩产生重大不利影响。 2、公司向金融机构提供的解决方案集中度较高的风险 目前，公司向金融机构提供的解决方案集中在保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案。金融机构软件开发服务供应商众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快，客户需求及行业监管政策变化快等特点。若公司在该领域的竞争力下降，或公司提供的解决方案需求下降，则可能对公司经营业绩产生重大不利影响。 针对上述风险，公司通过不断提升产品的技术水平，完善产品的各方面功能，巩固公司现有业务市场竞争地位，形成有自身特色的各类型产品和相应的竞争实力。另一方面，公司除了继续夯实现有核心客户外，还将充分挖掘中小金融机构市场空间，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。 （五）宏观环境风险 公司主要客户集中在保险业和银行业，这些客户所在的行业与宏观经济紧密相关，且又为国民经济的核心支柱产业，对宏观经济波动的敏感度较高。尽管目前宏观经济稳步发展，保险业和银行业发展较为稳定，但若宏观经济出现波动或增速减慢，将影响本公司下游客户的业务需求，从而可能造成本公司主营业务收入的波动。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况讨论与分析”的相关内容。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系报告期内随着收入增长，营业成本有所增长所致； 销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司为了拓展市场增加了相关投入，导致销售费用上升所致； 管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司计提股份支付费用所致； 财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司经营需要增加借款，支付利息费用所致； 研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司加大 AIGC为主的新一代信息技术行业解决方案的相关研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内客户人工智能技术相关需求增加，公司支付为客户提供算力及云服务基础设施建设的设备款，而相应收入款项暂未收回所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付购房及装修款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司为经营需要增加借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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