[中报]统联精密(688210):深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告
原标题:统联精密:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年半年度报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨虎、主管会计工作负责人侯灿及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 61
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 75.49%，主要系公司以客户需求为导向，围绕 MIM及非MIM两条业务线，积极进行业务拓展，本期较上年同期获得的MIM产品和其他金属加工及塑胶制品需求增加所致。 2. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长304.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长345.57%，主要系报告期内，随着客户需求的增加及产能利用率的提升，整体盈利能力有所提升。 3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.50%，主要系报告期内营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 4. 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增长271.43%，333.33%，333.33%，主要系本期净利润增长所致。 5. 研发投入占营业收入的比例对比上年同期减少了4.90个百分点，主要系本期收入增长，导致研发投入在绝对值增长的情况下，比例有所降低。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务、主要产品或服务情况 报告期内，公司主要从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、 生产及销售，产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔、折叠屏手机、笔记本电脑、台式电脑、 智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域，具体产品类型包括应用于折叠屏手 机转轴铰链、平板电脑、笔记本电脑上的电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、Lightening和 Type C电源接口件等精密零部件，应用于智能触控电容笔上的套筒、插头、穿线长管等精密零部 件，应用在智能穿戴设备上的手表表壳、戒指内外壳、TWS耳机配件、智能眼镜配件、头戴式耳 机配件等精密零部件，应用在无人机上的转轴支架、云台配重块等精密零部件。 目前，公司与苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS厂商均建 立了良好稳定的合作关系。同时，公司也在积极拓展国内外其他优质客户。 公司致力于成为世界领先的 MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。自 成立以来，公司围绕新材料的应用，不断在能力边界范围内进行技术延伸和业务拓展。目前，公 司 MIM、激光加工、线切割、CNC等精密制造工艺的研发及制造能力均已经获得了国内外一流客 户的认可，公司已形成 MIM精密零部件与非 MIM精密零部件的双轮驱动发展模式， 此外，公 司也在持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等。 图： 公司核心工艺、主要产品及涉及下游应用 （二） 所处行业情况 1. 公司所处行业 根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，公司主要产品属于“四、新材料”之“（一）金属材料”之“4、纳米及粉末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形（MIM）技术”领域。根据中国证监会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，按产品性质分类，公司所处行业为“金属制品业（C33）”；按产品用途分类，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 报告期内，随着行业周期的逐渐见底及创新技术的推动，消费电子市场出现了一些积极的讯号，具体表现在以下几个方面： （1）平板电脑市场复苏。IDC数据显示，受到头部厂商产品更新、市场换机周期到来以及库存补充的推动，2024年第二季度全球平板电脑市场出货量为 3,440万台，同比增长 22.1%。其中，随着 11英寸和 13英寸 iPad Air和 iPad Pro新品的推出，苹果平板电脑本季度出货量为 1,230万台，同比增长 18.2%。IDC预计，2024年整个平板电脑市场增长率为 3.7%，新的 iPad产品组合将充分利用平板电脑市场的增长，增长率将达到 7.5%。 （2） 折叠手机市场延续快速增长趋势。2024年以来，主流终端手机厂商对折叠屏手机产品矩阵不断扩容迭代，随着续航、重量、软件适配等客户痛点逐步得到解决，折叠屏手机产品形态继续发展，折叠屏手机有望迎来快速发展。根据 IDC最新的手机季度跟踪报告，2024年第一季度，中国折叠屏手机出货量达到 185.70万台，同比增长 83%；第二季度出货量为 257.00万台，同比增长 104.60%。而随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，预计下半年中国折叠平手机市场仍会快速增长。 （3） 行业内头部企业相继公布 AI战略。虽然完整的 AI体验仍在开发中，但消费电子行业头部企业相继公布了他们的人工智能战略并展示了一些具有智能功能的设备，如苹果在 2024全球开发者大会(Apple Worldwide Developers Conference)上公布了最新的操作系统版本，iPhone、iPad和 Mac将搭载新的 AI功能。三星、谷歌、荣耀、摩托罗拉等在他们的新产品上增加的 AI功能也可圈可点。IDC预测，尽管宏观环境因素并不利好，同时消费者更换设备的周期变得更长，但 AI手机这一细分市场将成为智能手机类别中增长最快的部分，表现优于非 AI驱动的智能手机细分市场。 报告期内，公司在行业内相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）公司的核心技术及其先进性的体现 公司高度重视研发创新，通过持续的高强度研发投入，公司形成了覆盖材料喂料的研发、改良与制造技术、精密模具设计与制造技术、定制化产品研发和制造技术、生产工艺优化技术及自动化设备开发技术等方面的核心技术体系。具体如下： ①喂料的研发、改良与制造技术 目前，公司在 316L、304L以及 17-4PH三款牌号的喂料上具备了自制的能力。公司通过对喂料的改良，可以满足对外观、结构或性能的特定要求以及实现喂料的高效重复利用。公司也密切关注行业变化及市场需求，在新材料应用方面积极研发布局，在钛合金材料方面，获得了 “一种钛合金金属粉末注射成型喂料及其制备方法”、“一种粉末注射成型 β型钛合金喂料的制备方法” 发明专利授权；在特殊不锈钢方面，获得了 “无磁高氮锰不锈钢喂料及其制备方法”的发明专利授权，提交了 "含钴合金钢粉末注射成型喂料及含钴合金钢加工方法"发明专利申请。 ②精密模具设计与制造技术 公司拥有业界顶尖的高速铣削加工技术（HSM）、超精密电火花镜面加工技术、油性慢走丝精密线切割技术。叠加运用直线电机驱动系统及新一代电源控制，加工精度可达到±0.001mm，并可实现高响应性和稳定性。结合模具组装采用的多重精密定位技术，综合模具制造精度可达±0.003mm。 公司也自主研发了多项具有特色的精密模具设计及制造相关技术，如微型内缩抽芯机构在微小精密件模具上的设计与应用技术、模具多重精密定位的设计及加工技术、弧形弯曲薄壁零件的模具脱模结构设计及加工技术、异形高光外观面一次成形的模具设计与加工技术等。 ③定制化产品研发和制造技术 公司服务的终端客户大多属于行业内技术创新的先驱者，在对其部分新产品的研发过程中，行业内几乎没有参考借鉴的应用实践。凭借过硬的综合技术开发实力，公司在精密零部件产品研发和制造技术方面开创了行业内很多先例，如在金属粉末近净成形内腔周圈倒扣技术、金属粉末注射成形无镍双相包裹材料及工艺技术、超薄外壳成形及类陶瓷釉下彩效果制造技术等。公司核心竞争力的技术护城河进一步得到巩固。 ④生产工艺优化技术 公司设置了专职的工程部对多样化生产制造工艺进行持续的优化及改造。通过定制化模治具及定制化设备的研发，解决常规制造方法及通用设备存在的制造瓶颈。通过对既有制程工艺的改良升级，简化制造流程，提升设备利用率，提高效率及良率。在生产工艺方面，公司拥有小尺寸腔体结构矫正与加工技术、小孔径内壁及小尺寸异形孔壁抛光技术、不锈钢精密零件小孔径牙纹加工技术、针对喷砂工艺缺陷的改良技术等核心技术。 ⑤自动化设备开发技术 公司自成立之初即设立了专职的自动化设备部门，在合理化、优化、标准化相关工艺制程的前提下，公司通过自动化设备的升级改造，突破了行业普遍存在的依赖人工、自动化程度低的难题，极大地提升了生产效率和产品质量的均质性。在自动化设备开发技术方面，公司拥有 MIM生胚加工与自动分类移转技术、物料的自动摆盘及转移的生产技术、不锈钢精密零部件视觉与机器人联动矫形技术、磁力研磨后磁针与产品自动分离的技术、复杂结构精密零部件影像与激光联合的高速检测技术等。 （2）公司的核心技术及其先进性在报告期内的变化情况 报告期内，公司持续加大研发投入，引进与培养优秀的研发人员，充分利用内外技术资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司技术的领先地位。公司在行业内相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。同时，为保持核心技术先进性，公司持续追踪行业内技术发展变化，高度关注下游应用新工艺、新技术，如 3D打印、钛合金材料的应用、精密传动结构等。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增知识产权项目申请8件，其中发明专利6件，获得知识产权项目授权3件，其中发明专利1件。截至报告期末，公司已拥有授权专利 61项，其中发明专利 18项，另有在审发明专利 14项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内，研发投入占营业收入的比例对比上年同期减少了4.90个百分点，主要系本期收入增长，导致研发投入在绝对值增长的情况下，比例有所降低。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
注： 1. 报告期内已结项研发项目共8个，本期投入金额12,199,980.67元。 2. 报告期内已终止研发项目共2个，本期投入金额771,365.35元。 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 公司始终坚持以技术拓市场、管理求效益、创新引领发展的经营理念。报告期内，公司在工艺创新能力、产品布局、生产管控、自动化能力以及客户资源等方面继续保持良好的竞争优势，为公司实现快速发展提供坚实基础与保障，具体核心竞争力表现为： 1. 工艺创新优势 依托科学方法论、优秀技术人才以及合理研发体系，公司的技术水平始终保持行业领先，形成了多项自主知识产权。公司在工艺领域掌握了覆盖材料开发及应用、模具设计及制造、成型加工、技术优化与融合及自动化改造升级等方向的多项核心技术，并在主要产品的生产中加以综合运用。 强大的工艺创新能力，不仅使公司能够快速响应客户的需求，而且推动着公司效率和良率的持续提升，持续巩固公司的技术竞争优势。 2. 产品布局优势 客户精密零部件的需求是多样的且是流动的。因此，公司围绕着新材料的应用，在能力边界范围内不断拓展多样化精密零部件的精密制造能力，目前，覆盖 MIM、激光加工、线切割、CNC加工、冲压、精密注塑等。多样化的精密制造工艺相互配合，让公司能够灵活应对各种复杂零部件的需求，满足客户不同层次的定制需求。依托多年行业积累，公司可以准确把握客户需求的动态，并在较短时间内实现制程工艺的系统整合和优化；同时，通过设备、工艺等方面的不断优化，实现批量化高品质生产，不断递进与客户的合作关系，推动公司业务的稳定增长。 3. 生产管控优势 公司推行全面质量管理制度，通过了 ISO 9001、IATF 16949质量标准体系认证，并建立了覆盖产品设计和开发、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、产成品质量检验、客户管理和售后服务全过程的系统化质量管理体系。公司组建了专业性强、经验丰富的质保团队，对业务全流程进行监督。为继续加强公司生产管理与质量管理体系建设，近年来公司在生产流程中积极推动信息化、自动化升级改造，通过设计开发高效的 MES系统、加大对自动化生产设备的投入等方式，不断提升规模化生产中对产品品质的要求。在产品性能检测上，公司引进了国内外各种高性能精密检测仪器，保证了产品的良率和使用的稳定性。得益于严格的生产管控能力，公司的产品能够确保稳定的供货品质，并具有较高的市场竞争力。 4. 较高的自动化水平 公司在设立之初，即成立了专门化的自动化团队。目前，公司的主要制程工序皆已实现自动化，并在持续的技术迭代中逐步向全制程自动化、智造化升级。较高的自动化水平，确保公司工艺优化后的工艺制程始终处于可达到的最佳状态，既突破了人手的限制，也减少人为操作带来的误差和不稳定性，助力公司实现高精度、高稳定性的生产过程控制以及高效的连续生产。 5. 优质的客户资源 公司现已与苹果、亚马逊、荣耀及其 EMS厂商等行业内知名企业建立了良好的合作关系，并且通过工艺创新、快速响应、稳定的产品质量以及及时交付获得了客户的一致好评。上述企业较为重视其供应商结构的稳定性，尤其对于具备较高技术实力及规模量产能力的供应商，会倾向于给与更多业务机会。因此，当因下游客户技术更迭、新品发布而产生业务机会时，公司具备先发优势。 并且，由于这些客户在行业内具备高知名度和影响力，与他们的合作进一步提升了公司的行业认可度和市场地位，有利于公司拓展更广阔的市场和客户群。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队、其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 1.2024年上半年公司生产经营情况 报告期内，公司以客户需求为导向，抓住市场的有利因素，积极推进MIM和非MIM两条业务线的稳定发展，实现营业收入36,547.83万元，较上年同比增长75.49%；其中，MIM精密零部件业务实现销售收入 17,258.62万元，同比增长 39.91%；非 MIM精密零部件业务实现销售收入17,819.48万元，同比增长152.47%；第二季度单季度营业收入23,559.44万元，同比增长69.28%，环比增长81.39%。 同时，公司务实笃行、稳健经营，实现营业利润5,472.28万元，较上年同比增长1332.63%；实现净利润5,053.51万元，较上年同比增长705.66%；实现归属于上市公司股东的净利润4,143.89万元，较上年同比增长304.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,125.89万元,同比增长345.57%。 2.2024年上半年公司生产经营管理主要工作 （1）加大研发投入，持续工艺创新，提升竞争实力 在战略路径的选择上，公司紧跟全球一流客户的战略创新步伐，优化公司战略资源配置，支持战略产品开发。报告期内，公司围绕客户需求和行业技术变化，继续保持高强度的研发投入。 2024年1-6月，公司研发投入金额为4,741.56万元，同比增长27.37%。在高水平研发投入推动下，公司整体竞争实力不断提升，与客户合作深度和广度不断递进。公司将继续通过加大研发投入推动工艺创新，继续巩固和深耕公司客户资源优势，不断将优质客户需求转化为公司持续、快速发展的不竭动力。 （2）重视人才建设，持续强化人才战略，加强人才梯队建设 报告期内，公司进一步拓宽人才吸引渠道，吸纳行业经验丰富的管理及技术人才，并从知名院校中挑选了一批优秀的毕业生，积极扩充人才队伍。同时，公司建立了健全的长效激励机制，以吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。截至报告期末，公司实施了两轮股权激励计划及一轮员工持股计划(2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划及2023年员工持股计划)。 （3）保持战略定力，加速布局新产能 报告期内，为了满足海外客户不断增长的业务需求，公司以资产并购的方式，在越南布局新产能，目前正在办理产权变更、环保消防许可等手续。同时，公司也在加快湖南长沙MIM生产基地的投产进度，为争取国内更多的业务机会提供有力支撑。 （4） 加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险 报告期内，公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，在注重生产经营的同时，不断加强公司治理管理，进一步推动生产经营业务稳健发展。公司严格遵守按照上市公司规范运作的有关要求，严格履行信息披露义务，重视信息披露管理工作和投资者关系管理工作，持续加强内控建设和内控管理，法人治理水平和规范运作水平进一步提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一） 下游领域单一且集中的风险 目前，公司产品主要应用于手机、平板电脑、无人机以及智能穿戴设备等消费电子领域，应用领域较为单一。如果未来消费电子产业受宏观经济因素等影响而未能保持稳定地增长且公司未能成功拓展新的产品下游应用领域，可能会对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。 （二）产品定制化风险 公司的主要产品具有定制化和非标准化特征，能否将客户产品设计理念快速转化为可行性技术解决方案，是公司能否可以从行业竞争中胜出的关键。目前公司所处下游行业，对产品技术要求较高、更新换代快、技术革新相对频繁，并且产品应用场景、性能指标持续优化升级。如果公司为客户创造价值的能力无法与下游行业产品技术创新速度相匹配，或者公司无法适应终端产品技术路线的快速更迭，则公司将面临客户流失风险，则可能对营业收入和盈利水平产生一定程度的不利影响。 （三）项目推进未达到预期的风险 为及时抓住市场发展机遇，提高公司核心竞争力，公司正积极推进长沙MIM生产基地的投产及海外生产基地的布局。由于公司的项目建设具有前瞻性，受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等多重因素影响，项目推进进度可能不及预期。并且，公司新项目经济效益的实现周期存在不确定性。为此，公司持续关注政策及市场变化，与相关各方保持密切有效沟通，积极、稳健推进项目建设。 （四）汇率风险 美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响，若未来人民币汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系营业收入的增加导致营业成本的增加。 管理费用变动原因说明:主要系湖南公司厂房转固导致折旧及摊销增加及公司扩大经营规模导致员工薪酬有所增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益下降所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系随着需求增加，存货备料增加，对应计提的存货减值增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期赎回理财产品收到现金，而本期定期存款现金管理尚未到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司尚未完成股利分配，偿还到期借款的现金对比上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 （未完）  |