[中报]紫江企业(600210):上海紫江企业集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2024年半年度报告 上海紫江企业集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”之“可能面对的风险”中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 11 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 12 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 19 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 21 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 21
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。 尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。 近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。 2、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为 PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM等产品。 3、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。 对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。 （2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。 （3）销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。 3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。 4、意识上：专注、简单、持久、执著的价值观。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，宏观经济环境复杂严峻，消费市场需求偏弱，消费者更加精打细算，价格成为影响消费者行为的关键因素，市场竞争非常激烈。公司全体员工在管理层的领导下，结合公司第三轮战略地图，积极应对市场变化，通过进一步深化与战略客户合作、贯彻执行全时间 OEE管理、落实策略化采购、持续推行智能化和数字化改造等各项工作，取得了良好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业总收入 46.68亿元，比去年同期下降 1.63％，营业总成本 42.59亿元，比去年同期下降 2.25％；实现营业利润 4.44亿元，比去年同期增长 7.43％；实现归属于上市公司股东的净利润 3.54亿元，比去年同期增长 16.30％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.52亿元，比去年同期增长 19.12%；经营活动产生的现金流量净额为 1.80亿元，比去年同期下降 44.76%。 报告期内，公司主要业务情况如下： 饮料包装业务板块产品涵盖 PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、OEM灌装等。 报告期内，在市场方面，饮料包装产业集群通过持续强化与大客户的战略合作，紧跟战略客户布局，扩大市场份额、布局华南及西南等新兴市场；同时积极开发新客户，完善客户和产品结构，在茶饮、调味品、日化品等市场实现快速增长。报告期内，容器包装事业部的长沙东鹏产线、饮料 OEM事业部和容器包装事业部位于广东河源的华南生产基地顺利投产，饮料 OEM事业部和容器包装事业部位于四川内江的西南生产基地启动开工。在产品研发、项目优化方面，容器包装事业部完成多套产品的开发、认可测试、复测（如瓶坯影像仪自动检测 SOP操作、500ml减重的瓶型认可、500ml方瓶的耐热性测试等），自动物流系统的运用与推进等。瓶盖标签事业部启动多功能拉环盖项目。在管理方面，饮料包装产业集群通过设备智能化管理有效改善管理效率，做好质量控制、降低成本、节约能耗，实现了降本增效。 软包业务板块产品涵盖彩色纸包装印刷、锂电池铝塑膜、喷铝纸及纸板、BOPA薄膜及其它新型材料，多用于食品、医药、日化、电子技术、通讯等领域。报告期内，软包产业集群继续在数字化工厂建设、绿色低碳和研发创新等方面协同发展，加强与客户的互赢合作，加快新项目产出。 报告期内，纸包装事业部在新客户开发方面取得阶段性进展，与华莱士、达能等取得合作。 纸包装事业部作为麦当劳湖北智慧产业园内纸包装唯一供应商正式投产。同时纸包装事业部持续开展无塑环保新材料、新工艺、新装备、新产品的研发与应用推广工作，其中用于替代石油基白乳胶的生物基淀粉胶已自主研发成功，目前已逐步推广应用到纸质瓦楞、纸袋等产品上。纸代塑可热封纸质包装袋、纸杯盖等新品已进入上机应用测试阶段，其中奥利奥蛋糕冰激凌无塑防水可热封纸杯盖已成功应用。纸包装事业部目前已有三个项目获评上海市高新技术成果转化项目：纸塑结合成型的可降解环保包装容器、易制浆防爆高阻隔性纸盒、高透汽包装纸。报告期内，铝塑膜市场竞争加剧，产品价格下跌，紫江新材依托优质的产品、良好的服务和口碑，不断研发新产品，布局大动力市场和数码客户，积极参与市场竞争，实现铝塑膜销量 2,096.79万平方米。报告期内，紫江新材启动建设安徽紫江新材 CPP项目，并于 2024年 7月 8日正式挂牌新三板，证券简称紫江新材，证券代码 874461。紫江喷铝通过开发卡游业务、拓展外贸市场、开拓膜销售市场的方式，通过建立供应链协同机制，从订单管理、采购、技术、工艺到包装、物流全链条提升竞争力，实现主营业务收入同比增长达 60%以上。紫江彩印在建项目包括安徽紫江医用、安徽紫江薄膜、制袋机项目，预计今年医药包装及薄膜材料生产基地将建成投产，专门为日化、医药等行业提供软包装解决方案。紫华科技不断进行技术研发，成功突破暖贴技术瓶颈，并积极开发暖贴客户，形成批量订单。 报告期内，紫江国贸继续加深与战略客户欧莱雅的深度合作。紫江商贸通过梳理和淘汰不良品牌和渠道、进行不良资产处理、人员精简等工作，实现减亏。紫都上海晶园三期北区 68套别墅在 2023年 10月启动认筹程序以来，截至报告期末已实现预售预收房款，尚未确认收入。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
1、经营活动产生的现金流量净额减少原因说明：报告期房地产子公司预缴的税费增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额减少原因说明：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明：报告期取得的银行借款较多所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、预付款项增加原因为报告期末房地产子公司支付的销售代理服务费较多所致。 2、一年内到期的非流动资产、长期应收款减少原因为报告期逐期收回代垫厂房改造款项所致。 3、其他流动资产增加原因为报告期末房地产子公司预缴的税金较多所致。 4、使用权资产、租赁负债减少原因为报告期末有子公司提前终止租赁且无大额新增加的租赁所致。 5、其他非流动资产增加原因为报告期末预付工程及设备款较多所致。 6、其他应付款增加原因为报告期末公司有股东大会决议通过的尚未实施分配的股利，而年初没有。 7、一年内到期的非流动负债减少原因为报告期偿还一年内到期的长期借款较多所致。 8、长期借款、非流动负债合计增加原因为报告期末新增的长期借款较多所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1.公司以控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司兰香湖南路 1280号厂房（建筑面积 31,677.32平方米，产证建筑面积：31,369.52平方米）作为抵押物，为上海紫江新材料应用技术有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行借款人民币 5,414.50万元。截至 2024年 6月 30日公司尚未提取借款，厂房（固定资产）账面原值 153,675,222.97元，账面价值 143,877,040.75元。 2.公司以控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司江川路街道 168街坊 5/1丘土地使用权（土地面积 22,842.10平方米）作为抵押物，为上海紫江新材料应用技术有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行借款，借款合同总金额不超过人民币 3,771.00万元。截至 2024年 6月 30日借款余额为 100万元，土地（无形资产）账面原值 38,841,300.00元，账面价值 31,882,233.75元。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股子公司经营情况
2、主要参股子公司经营情况 本报告期，公司主要参股公司上海阳光大酒店有限公司、武汉紫江统一企业有限公司、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司、ZiXingPackagingIndustryPLC等参股子公司为公司贡献投资收益 1,023.05万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济形势波动的风险 中国经济复苏缓慢，世界经济复苏不稳定不平衡，容易引发部分国家走向贸易保护主义，进出口贸易发展趋势存在不确定性。 对策：公司将转变营销观念和思路，不断开拓创新，加强销售，提高生产效率，控制生产成本，增强抗风险能力，以保障公司的持续经营和健康发展。 2、原材料价格变动的风险 塑料包装的大部分原材料都是石油加工的下游产品，近年来国际市场原油价格的波动，导致原材料价格也随之发生变化。原材料价格的大幅波动增加了企业成本控制的难度，对公司成本控制和议价能力提出了更高的要求。 对策：一方面，公司密切跟踪国际原油价格变化以把握原材料价格走势，利用原材料季节性供求关系变化，及时调整库存策略与数量；采取公开询价、集中采购等措施，降低原材料价格风险；另一方面，通过采用来料加工，收取加工费等不同的生产方式，减少原料价格波动的影响；另外，进行技术升级，降低产品原材料耗用量。 3、食品饮料行业季节影响的风险 饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化，由于公司大部分产品为食品、饮料厂商配套，因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。 对策：公司将增加产品品种，利用淡旺季交替安排产销结构，减少饮料的季节性变化销售的负面影响；围绕主业，发展多元化的产品结构，增加其他包装产品在公司业务结构中的比重，以降低对饮料行业的依赖。 4、新产品新市场开拓风险 公司在进行新产品新市场推广的过程中，将面对新产品市场的激烈竞争，新市场开拓能否成功具有一定的风险。 对策：公司将对新产品的市场进行充分调研和论证，结合子公司实际的设备、产能、技术情况和新产品的区域市场情况，合理布局，优化配置。通过技术创新，提升新产品在市场的竞争能力。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2024年 3月 5日，因退休原因，郭峰先生申请辞去公司总经理职务，辞职后郭峰先生仍继续担任公司副董事长和董事会专门委员会委员相关职务，继续组织、参与公司战略制定和重大决策，为公司健康发展发挥积极作用。 2、2024年 3月 5日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任程岩女士为公司总经理，任期自第九届董事会第六次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 3、2024年 5月 8日，因个人原因，陆卫达先生申请辞去公司董事职务，并相应辞去第九届董事会相关专门委员会委员职务。辞职后陆卫达先生不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务。 4、2024年 5月 8日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，选举程岩女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意调整程岩女士接替陆卫达先生担任董事会预算与执行委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会企业文化与人力资源管理委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告，分别是 2024年 3月 6日《上海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-005）、2024年 5月 9日《上海紫江企业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-020）及《上海紫江企业集团股份有限公司关于变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-021）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据《上海市2024年重点排污单位名录》，公司所属子公司上海紫泉标签有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、上海紫丹印务有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司被上海市生态环境局列为重点排污单位。根据《广东省2024年重点排污单位名录》，公司所属子公司广东紫泉标签有限公司、广东紫泉包装有限公司被广东省生态环境厅列为省重点排污单位。报告期内，公司及所属各子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，切实保障环境质量。
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