[中报]华嵘控股(600421):华嵘控股2024年半年度报告
原标题:华嵘控股:华嵘控股2024年半年度报告 2024年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周梁辉、主管会计工作负责人金峰及会计机构负责人（会计主管人员）闻彩兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 21 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 23 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 23
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业 报告期内公司所属行业为装配式建筑行业。装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标 准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从"建造"到" 制造"的转变。 （二）公司主营业务情况说明 报告期内，子公司浙江庄辰为公司唯一的业务主体，该公司的主要产品为预制构件（PC）模 具、模台、工装货架和桁架筋等。主要情况如下： 1、主要产品及用途 浙江庄辰主要产品为预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等。预制构件模具 是根据PC构件图纸进行机械设计，通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业 产品；风电混塔模具由底模、内模、外模、上盖、端模、中心钢柱及外平台组成。设计成可充分 填满自密实混凝土，混凝土自上口浇筑预制成型。模台是混凝土成型过程中，为保证模具水平而 使用的平台钢构产品；桁架筋有良好的抗弯强度，主要用于制作预制叠合楼板，由钢筋原材料通 过专业设备焊接制成。 2、产品形态及生产过程 （1）预制构件（PC）模具 1）产品形态 2）制作流程 （2）风电混塔模具 1）产品形态 2)制作流程： （3）模台 1）产品形态 2）制作流程
2）制作流程
3、业务模式 鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故公司实行订单化的生产模式，以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材，市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料。由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。 风电混塔模具的业务模式主要是根据客户的产品规格和技术指标要求定制化生产，并直接销售给客户。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司是国内最早的PC模具设计和生产的厂家之一，具备年产模具万吨以上的能力，产能位居行业前列，能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列，行业知名度较高。 2、公司建立了一支成熟的模具设计师团队，研发实力较强，能够有效满足不同客户的定制化需求，产品已由传统的房建拓展到市政路桥、地下空间、风电混塔钢模等多领域。 3、经过多年的产品研发和市场开拓，公司产品收入的区域结构不断完善，收入来源不断拓展，不断实现转型发展。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（Precast Concrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋的加工、制造。模具主要核算风电混塔模具、飘窗模具、楼梯模具、阳台模具、梁模具等产品；模台主要核算流水模台、固定模台、模台清扫机等；桁架筋主要是由上弦钢筋、下弦钢筋和腹杆钢筋三组钢筋组成的钢筋骨架，该骨架由两根弯折的腹杆钢筋将上弦钢筋和下弦钢筋焊接到一起，形成一个三角形截面。 报告期内，受国内相关行业市场景气度的影响，公司传统的房建PC模具和市政路桥模具订单的承接量和出货量同比减少，相关模具收入规模同比下降。同时，公司根据国内风电市场快速发展的状况，积极拓展风电混塔模具市场，有针对性地采取了新产品和新市场开发措施，满足客户需求，稳步实现业务转型发展。通过努力，公司对传统建筑施工行业的依赖度在逐步降低，主营业务发展空间得到了有效拓展。 报告期内，公司实现主营业务收入4,443.63万元，较2023年同期减少21.95%；归属于上市公司股东的净利润为-333.90万元。按产品分类，公司产品类型包括模具、模台和桁架筋等。2024年1-6月，公司模具类产品实现销售收入2803.24万元，与上年同期相比下降28.81%；模台类产品实现销售收入222.92万元，比上年同期增长10.88%；桁架筋类产品实现销售收入1141.85万元，较上年同期下降17.04%。 2024年半年度主要工作情况如下： 1、积极拓展风电混塔模具市场，加大风电混塔模具研发力度，提高市场竞争力。 报告期内，公司依托在房建PC模具、模台领域积累的技术优势和客户资源，积极拓展非房建模具业务，特别是风电混塔模具业务。通过一系列业务拓展及技术提升措施，公司风电混塔模具业务取得了一定的成效。加大技术投入，组建风电模具设计团队，开展核心技术攻关，进行卧式风电模具设计研发；风电模具采用标准化参数设计，提高产品设计效率；持续开展风电项目技术培训和学习，加强风电混塔模具领域的技术提升；通过考察学习、回访客户等途径了解产品使用情况，及时调整方案，不断优化风电模具产品。 2、审慎拓展房建PC模具和市政路桥模具业务，确保稳健经营。 报告期内，公司密切关注房建PC模具和市政路桥模具行业的市场变化，积极研判并制订相应的经营策略，紧盯华东市场，聚焦核心市场，精选优质客户，业务承接、回款和产品利润综合考量，提高订单质量，确保公司的稳健经营。 3、严控经营风险，极力避免坏账。 鉴于目前房建PC模具和市政路桥模具行业的市场景气度状况，公司积极采取一系列措施严控经营风险，优化内部机制，销售人员绩效与回款强相关，落实回款和考核奖罚机制；重点关注客户经营情况，及时采取措施，将降低并避免坏账作为主要经营工作，防范重大风险；确定公司年度风险资产降存、控增目标，积极处置风险资产。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期销售收入同比下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期子公司浙江庄辰采购款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司偿还关联方借款及票据融资减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注2：本期子公司浙江庄辰银行借款增加。 注3：本期子公司浙江庄辰预收销售款增加。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 张萱女士因其在境内上市公司担任独立董事职务数量超过限制，特申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会专业委员会相应职务。 经公司股东武汉新一代科技有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对被提名独立董事候选人的任职资格进行审查，同意聘任蔡瑜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会结束之日止，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024年4月23日公司第八届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》（公告编号：2024-017、2024-028）。预计2024年度与关联方发 生的日常关联交易金额为4100万元，其中出售商品3500万元、租赁、水电等600万元。 2024年 1-6 月，公司实际发生关联交易973.2万元，其中向关联方出售商品801.91万元，向关联方租赁厂房、设备等84.37万元，产生水电等86.92万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）2020年6月29日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》（公告编号：2020-019），并于2020年5月7日、2020年7月6日分别收到控股股东提供的借款200万元和350万元。截至2021年7月5日，本公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款尚未归还金额350万元，因公司经营资金需要，经双方协商一致，分别于2021年7月5日、2022年7月5日、2023年7月5日、2024年7月5日签订续借协议，借款期限为2024年7月6日至2025年7月5日，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。2024年8月23日，公司已归还了该笔款项的本金及利息。 2022年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向间接控股股东借款的议案》（公告编号：2022-010），2022年6月13日、2022年11月3日，公司收到控股股东提供的借款350万元和200万元，借款期间为12个月，因公司经营资金需要，经双方协商一致，两笔借款已先后签订了续借协议，其期限为别为2024年6月13日至2025年6月12日和2023年11月3日至2024年11月2日，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。2024年8月23日，公司归还了上述350万元借款的本金及利息。 2023年2月17日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向公司间接控股股东增加借款的议案》（公告编号：2023-005），并于2023年3月14日、2023年8月9日、2024年1月11日分别收到公司控股股东提供的借款350万元、150万元和150万元，借款期间为12个月。因公司经营资金需要，经双方协商一致，分别于2024年3月14日、2024年8月9日签订前两笔款项的续借协议，目前该借款期限为2024年3月14日至2025年3月13日和2024年8月9日至2025年8月8日，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。 2023年6月16日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司间接控股股东增加借款暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018），并于2023年8月29日、2024年2月4日、2024年5月29日分别收到控股股东提供的借款1660万元、200万元和220万元。 截至2024年6月30日，公司尚欠间接控股股东中天控股集团有限公司借款本金合计余额为3630万元。2024年8月23日公司已归还本金700万元，借款本金合计余额为2930万元。 （2）2021年5月18日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》（公告编号：2021-010），浙江庄辰于2021年5月20日收到本公司提供的借款500万元。经双方协商一致，分别于2022年5月19日、2023年5月19日、2024年5月19日签订续借协议，目前该借款期限为2024年5月20日至2025年5月19日止，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。 2022年4月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》（公告编号：2022-020），2022年5月5日浙江庄辰收到关联方天宏建科提供的借款500万元，该借款于2023年5月4日到期，经双方协商一致，并签订延期协议，同意借款期限延期至2024年7月31日止，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。2024年7月31日浙江庄辰归还了该笔借款本金及利息。 2022年8月23日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》（公告编号：2022-025），浙江庄辰拟向关联方天宏建筑科技有限公司（含其下属公司）新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。2022年8月24日浙江庄辰收到天宏建科关联方浙江中天建筑产业化有限公司的借款1000万元。经双方协商一致，分别于2023年7月23日、2024年7月23日，签订续借协议，目前该借款期限为2024年7月24日至2025年7月23日止，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付。 截至2024年6月30日，子公司浙江庄辰向关联方借款本金合计余额为2000万元。2024年7月31日归还天宏建科本金500万元，截至2024年8月23日，子公司浙江庄辰向关联方借款本金合计余额为1500万元。 （3）2023年6月16日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018），公司已于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别向南京开拓光电科技有限公司指定借款收款账户转入400万元、700万元和400万元。2024年8月23日，公司收到开拓光电偿还借款本金800万元及相应的利息。 截至2024年6月30日，公司向开拓光电提供借款本金合计余额为1500万元。截至2024年8月23日，公司向开拓光电提供借款本金合计余额为700万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司于2024年5月10日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》（详见公司2024年5月11日披露的公告,公告编号：2024-023）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位： 湖北华嵘控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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