[中报]华阳新材(600281):华阳新材2024年半年度报告
原标题:华阳新材:华阳新材2024年半年度报告 山西华阳新材料股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................ 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................ 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................ 33 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................ 36 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ............................................................................................................ 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业 1.贵金属回收加工行业 贵金属包括金（Au）、银（Ag）和铂族金属，资源稀缺，且开采提炼难度大、技术要求高，价格较为昂贵，发达国家均把铂族金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。铂族金属在我国极为匮乏，随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。国家将再生资源回收利用工程和产业化列为鼓励项，促进铂族金属二次资源综合利用行业快速发展，未来国内铂族金属回收企业将不断增多，技术不断进步。 本行业的上游为石化、精细化工、汽车工业等产生含贵金属二次资源的行业。上述行业因需要使用贵金属生产催化剂，也是本行业的主要下游行业。此外，贵金属及其新材料产品也应用于医疗医药、电子、首饰饰品等行业。近年来，随着我国石化、精细化工行业的发展、汽车产量的不断增长、汽车尾气排放标准的日益严格，我国石化、精细化工含贵金属催化剂及汽催市场的不断扩大，为本行业的发展奠定了坚实基础。 我国贵金属稀缺现状、相关企业不断增多及相关政策的支持，促使贵金属回收企业通过技术革新来提升回收能力及效率、提高产品质量、加强环保管理、加强国际合作等，以适应市场变化和行业发展。 2.生物降解新材料行业 2020年底以来，我国相继宣布《“十四五”循环经济发展规划》和《“十四五”塑料污染治理行动方案》等一系列政策规划，明确要求减少一次性塑料使用。2023年1月，商务部第45次部务会议审议通过《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》，其中第三条规定“国家推行绿色发展方式，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，鼓励减少使用一次性塑料制品，科学稳妥推广应用替代产品，引导公众积极参与塑料污染治理。”可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”“碳中和”要求下，可降解塑料在未来对塑料制品的替代趋势将持续增强。 与常用可降解材料的性能对比，生物降解塑料性能更接近普通塑料，被认为是根治一次性塑料“白色污染”最有效的解决方案。《产业结构调整指导目录（2024年本）》继续鼓励发展生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用；全生物降解地膜；PBAT、PBS、PLA、PHA、PCL。其中PBAT具备较好的延展性和断裂伸长率，成膜性能突出，发展比较成熟，性价比更具优势，在当前市场上应用最广。目前，我国已发展成为全球PBAT生物可降解材料的第一大生产国和消费国。 但目前随着产能集中投放以及下游需求疲软，行业整体呈现“供过于求”的态势，在高成本的影响下，PBAT生产企业或面临亏损。据隆众资讯数据，2024年上半年中国PBAT供需不平衡，价格下行，PBAT开工负荷维持在一到二成。国内外限塑政策落地慢，下游降解制品需求增长不及预期。 （二）主营业务情况 1.贵金属回收加工行业 公司专门从事铂族金属加工、生产、销售及铂、钯废催化剂回收、提纯。贵金属加工业务，具有铂网产品2500kg的生产能力，报告期内新增2个新客户，经营模式铂网销售和铂网来料加工两种模式，占国内市场份额约17%。废催化剂的回收处置业务，年处置含贵金属废催化剂能力1000t，经营模式为来料加工和全额采购含贵金属物料，拓展贵金属废催化剂业务，助力企业核心竞争力不断提升。
公司具备生产6万吨/年PBAT母料、4万吨改性材料和4万吨制品加工能力。报告期内，PBAT与前期深入合作客户达成销售协议，同时取得DIN认证证书，积极开展出口贸易商合作，根据PBAT市场情况，开工生产，销往国内外市场。改性材料和制品与多家客户签订合作协议，确保2024年度基础销量，实现连续稳定生产。 公司PBAT产品如下表所示：
二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.技术研发优势 公司持续深耕研发领域，不断提升科研创新能力，为公司技术创新提供了强大动力。 报告期内，贵金属回收加工产业加快火法富集技术和有色金属回收项目，完成1项技术规范团体标准发布；申报两项发明专利、两项实用新型专利；推进“新型氨氧化制硝酸高钯催化网的研究”“贵金属富集技术的研究”两个项目研发。目前拥有实用新型专利8项。 生物降解新材料产业积极参与行业标准起草，10项标准在全国标准网上发布；生物降解材料应用研发中心稳步推进实验室建设，优化、开发多项改性材料和膜袋产品，产品质量稳定。积极与华阳集团产业技术研究总院、北京工商大学开展技术合作，开展PBAT合成和催化剂技术、PBAT基降解材料改性及应用和全生物降解膜袋配方研发。 2.产业及产品优势 公司是国内第一家生产硝酸用铂催化网的贵金属回收及加工企业，在贵金属回收及加工领域深耕多年，先后获得过多项国家级、省部级科技及管理成果。通过不断地技术革新形成研制?设计?生产?加工?销售?售后服务一条龙生产经营管理体系，拥有完整的产品加工生产线，铂网型号规格较全面，与全国的硝酸、氢氰酸等生产企业建立了生产技术交流和供需关系并且带动了全行业的发展和进步。取得《危险废物经营许可证》，是省内唯一一家具有回收含铂、钯废催化剂资质的单位。 公司生物降解产业顺利打通了“PBAT-改性料-制品”全产业链的产业流程，产品指标参数优于国家标准。2024年面对PBAT市场变化，充分运用产业链优势，重点生产改性料和制品。公司改性料及制品产能、设备处于行业领先位置，同时不断开发新配方、新产品，报告期内生产改性料15类，全生物降解餐具37种规格，膜袋制品17大类产品各型号产品，应对市场变化。 3.客户及管理优势 目前铂网催化剂是化工企业制备硝酸、氢氰酸等生产过程主要的催化剂，已完全满足实际生产需求，生产技术在短期内不会发生重大变革。硝酸作为大型化工企业的基础原料产品，下游应用领域广泛、需求稳定。公司目前主要客户为大型化工企业，大部分合作超过10年，粘性很高；铂网质量在行业内较好；服务意识强，在行业内有较好的口碑。 生物降解新材料产业实现管理一体化，生产集中调度，销售全面统筹，实现资源、技术、信息共享，发挥全产业链优势，积极应对市场变化。进一步完善营销体系，与15家大客户签订合作协议，确保年度基础销量。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，铂网销量较上年同期有所增加，销售毛利润有所好转，但受期间费用较大的影响，导致贵金属业务处于亏损状态。生物降解材料与制品业务市场受政策影响，市场不及预期，导致整个生产装置开工率不高，固定性成本负担较大，且主要原材料价格较高，形成成本倒挂，导致该业务处于亏损状态。 （一）现有产业提升增效。 贵金属回收加工产业：发挥品牌、技术优势，建立稳定的战略客户，成功开发铂网新客户；加强调度管理，优化资源配置，严格产品质量，提高装置产能，报告期内铂网完成产量720.2kg，全年计划的55.40%。积极拓展贵金属废催化剂业务，推进技术升级，提高提纯率。积极应对贵金属市场价格营销，强化流程管理，严控采购价格和物料消耗，做好修旧利废和节能降耗，压缩生产成本，提升盈利空间。 生物降解新材料产业：全力开拓市场，稳定现有客户，开发新的战略客户，争取订单业务稳定增长，报告期内PBAT、改性料及制品销量1863.84吨。改性料及制品类根据订单组织生产，实现连续稳定生产，报告期内生产改性料及制品类1862.82吨。发挥产业链优势，根据市场情况组织生产，不断研发新产品，丰富产品线。 传供电和充电站等业务:加强供电系统安全稳定运行，加强现有充电站的运管理，紧紧依托集团公司在太原市内的土地、区位优势，新建充电站。上半年累计收入1111万元，完成全年计划 55.55%。 （二）风险防控稳步提升 一是提高合规管理能力。修订《合同管理实施细则》《合规管理办法》，将事前法律审核与合规性审查相统一。二是防控财务风险。高效利用资金预算管理系统来对资金收支进行管理，提高资金预算执行率。将清收考核工作纳入重点工作，实行动态管理，强化考核力度。积极与银行对接，强化筹融资举措，缓解资金紧张局面。争取土地出让返还金到位，增加净资产，降低企业负债率。 （三）上市公司治理持续规范 一是规范三会运作，完成新任董事及董事长选举，完成独立董事补选和经理层调整，上半年召开董事会7次，监事会5次，股东大会3次，稳步提升公司治理效能。二是召开业绩说明会、定期回复E互动和加强与投资者电话沟通频率，建立了与投资者良好的互动关系。三是依规有序披露信息，按时披露2023年年度报告、2024年第一季度报告、披露临时公告45个。四是借助资本市场力量，优化产业布局，增强可持续经营能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是6万吨/年PBAT业务停产，导致销售成本较上年同期减少。 销售费用变动原因说明：主要是差旅费、招标费用及运输费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是6万吨/年PBAT业务停产，制造费用折旧费转入管理费用，导致较上年同期增加。 财务费用变动原因说明：主要是银行借款利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是贵金属业务研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是6万吨/年PBAT业务停产，支付原材料采购款项较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付的工程款、设备款较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期筹资活动借款流入资金较上年同期 减少，支付借款及利息较上年同期增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.法规政策风险 生物降解产业：生物降解产业受法规政策影响很大，包括环保政策、行业标准等。 一是政府对生物降解行业的扶持力度不足可能导致影响行业的发展速度和规模。二是行业标准的调整可能使企业面临技术升级、产品改进等调整。 贵金属产业：一是贵金属价格受多种因素影响，如全球经济、货币政策、地缘政治等，市场波动可能导致企业经营不稳定。二是政府对贵金属行业的政策变化可能会影响企业运营，例如：税收、出口、环保等。 2.市场变化风险 生物降解产业：目前中国PBAT行业供给的主要特点包括产能快速增长、市场竞争激烈以及技术水平不断提升。根据当前的发展趋势和市场环境预测，未来五年（2024—2028年）产能将继续保持增长态势，市场竞争将进一步加剧，技术水平将不断提升并推动行业向高端化发展。公司将面临产能无法消化、产品滞销和技术迭代风险。 贵金属产业：一是目前产品单一，目前主要是针对化工硝酸行业，行业竞争大。由于环保的压力逐年增加，下游硝酸企业停产、减产较多，新增产能较少。二是贵金属使用量占比不高的化工行业随着汽车行业和珠宝市场的需求变化而波动，加之行业商业模式和结算方式，难以承受市场价格下跌的风险。行业内的竞争对手可能采取价格战、产品创新或市场扩张等策略，这可能对企业构成威胁。三是行业内企业需要不断进行技术创新以提高生产效率、降低成本和开发新产品，各生产、处置厂家对于加工品质的要求逐年提高，技术落后的企业可能会被淘汰。 3.生产成本风险 生物降解产业：一是PBAT的原材料成本占比较高，尤其是丁二醇（BDO）和对苯二甲酸（PTA）等关键原料的价格波动对PBAT的成本和盈利具有重要影响，原材料的价格波动、供需不平衡，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。二是生物降解产业成本仍远高于传统塑料，市场价格偏高，影响消费者购买意愿。三是生物降解产业需要较长的时间去培育和推广，投资回报较慢，可能导致企业资金紧张，影响运营和发展。 贵金属产业：一是铂系贵金属交易市场均为全球性交易市场，受国际局势影响较大。 原材料供应的不稳定性可能影响生产计划和成本控制。二是行业内贵金属相关业务均存在回款周期较长、资金占用大等问题，导致应收账款和存货高，可能导致资金周转风险，以及在转让商品之前，承担的商品存货风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司原独立董事王东升先生辞去独立董事职务。公司分别于2024年1月13日、2024年1月30日召开第八届董事会2024年第一次会议及2024年第一次临时股东大会选举上官泽明先生为公司独立董事。 报告期内，公司原董事长武跃华先生因工作变动辞去董事长职务，公司原董事薛建平先生因工作变动辞去董事职务。公司分别于2024年2月20日、2024年3月7日，召开第八届董事会2024年第三次会议及2024年第二次临时股东大会选举梁昌春先生为公司董事，并于2024年3月13日召开第八届董事会2024年第四次会议选举梁昌春先生为第八届董事会董事长。 报告期内，公司原副总经理耿志强、李诗水先生因工作变动辞去副总经理职务，公司于2024年3月13日召开第八届董事会2024年第四次会议聘任苗秀江先生为公司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 华盛丰公司已取得排污许可证（证书编号：91140121MA0HDL4N4B001V；有效期限：2022年12月15日起至2027年12月14日止）。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 华盛丰公司建有生活污水和生产污水处理装置、废气收集处理系统、酸雾净化装置、雨水收集池、应急池等，环保设施运行正常。建有危废贮存场所2处，定期对产生的废物进行安全处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 华盛丰公司1000t/a煤化工废催化剂处置及5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目于2017年获得环评批复（并环审评书﹝2017﹞014 号批复），2021年完成环保验收。 华盛丰公司取得危险废物经营许可证（编号：HW省1401210058；有效期限：自2022年1月26日至2027年1月25日）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 华盛丰公司建立了企业突发环境事件应急预案，并在清徐县环境主管部门完成备案，备案编号：140121-2021-045-H。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 华盛丰公司按照排污许可证后管理要求，制定了环保自行监测方案，定期开展自行监测，按时编制执行报告，各项监测结果均符合要求。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内华盛丰公司收到行政处罚决定书一份（编号：并环罚字202407033号，金额：壹万元），罚款已按期缴纳。 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 生物新材公司运行的“6 万吨/年 PBAT 项目、 2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目”在设计阶段充分考虑污染防治和生态环境保护要求，已取得排污许可证（证书编号：911401107460016169001P，有效期限：2022年8月25日至2027年8月24日）；已具备环境影响报告书（晋环审批函﹝2022﹞164号和阳环评函﹝2022﹞19号批复）；环保应急预案备案工作已于 2023年 9月完成，备案号为（140300-2023-184-L）。公司具备完善的环保处理设施。 本公司运行的太原 2 万吨/年全系列生物降解新材料项目已于 2022 年 3 月 2 日获得山西转型综改示范区行政审批局环境影响评价批复(晋综示行审环评函﹝2022﹞14 号)，于 2022 年 9 月 16 日获得山西转型综改示范区管理委员会下发的排污许可证（证书编号：911400007136720695001U），于2023年9月通过山西转型综改示范区行政审批局竣工环境保护验收，委托具有检验检测资质认定的机构（证书编号：210412050950）进行2024年一季度及二季度（上半年）排污监测并出具监测报告，监测结果均合格。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 生物新材公司专业从事生物降解新材料产业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019 年本) 》“鼓励类”第十九项轻工第 3 条， 公司项目属于“鼓励类-轻工-生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”项目。公司具备完善的环保处理设施，制定完善环保各项制度，检查和考核制度执行情况，进行环保日常监督检测。 太原2万吨/年全系列生物降解新材料项目涉及噪声设备采用隔离封闭式管理，通风系统采用二级活性炭吸附装置+15m高排气筒、布袋除尘系统运行可靠并定期清理沉积粉尘，废水严格按照排放要求委托市政有效处理，定期对危险废物交由有资质单位进行处理。项目严格响应执行太原市改善省城环境质量领导小组办公室发布之《关于启动臭氧重污染天气应急响应的通知》【并环改办〔2024〕29号】、《应对夏季臭氧不利气象条件工作调度令》，间歇式涉VOCS工序停止生产。积极响应政府保护生态、防治污染，履行环境责任。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 本公司生物降解新材料项目合理组织生产，落实集中生产机制，严格把控热机时间、更换产品规格、预热检修时间；杜绝空岗待机，控制设备待机闲置。减少能源浪费，节能降耗效果显著。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2. 贷款业务 □适用 √不适用 3. 授信业务或其他金融业务 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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