[中报]江南水务(601199):江南水务2024年半年度报告
原标题:江南水务:江南水务2024年半年度报告 江苏江南水务股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年6月30日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,631,952,981.20元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利18,704,205.84元（含税）。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.17%的说明：报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减少3,085万元，购买商品接受劳务支付的现金同比增加7,529万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,961万元，支付的各项税费同比减少1,780万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务，同时经营工程业务和排水业务，随着公司的发展，排水运维服务的增加，原污水处理业务调整为排水业务。 （一）自来水业务 1、公司拥有小湾、肖山、澄西3座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日，总设计能力为110万吨/日。 2、经营模式 （1）特许经营模式 公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。 （2）采购模式 公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂等。依据国家法律法规及公司《集中采购及招标管理办法（修订版）》等相关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时，公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。 （3）生产模式 自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理和深度处理，消毒处理等工艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。 （4）销售模式 公司的销售模式为直供水销售模式，公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。 （二）工程业务 1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级资质。 工程业务范围主要在江阴市，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高2、经营模式 公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。 （1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算（如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建设单位结清工程款。 （2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款，并尽快与房产商结清工程款。 （三）排水业务 排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务和污水厂委托运行服务业务。恒通排水公司具备市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、施工劳务不分等级的资质。 污水处理业务：拥有南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力合计为5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客（原璜塘、马镇区域）的工业废水及生活污水。污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，达到达标排放的要求。 排水管网运维业务：采用“招投标或协议方式的运营维护”、“经营权方式的运营维护服务”模式，以排水信息化建设为手段，为客户提供排水管网设施和排水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等“智慧排水”服务，打通关键节点，使得建成的排水管道能组网运行，充分提升污水的收集、输送效率。 排水管网工程业务：在排水设施的运行维护过程中，对管网设施的维修、大修、抢修及完善性改造工程。通过专业化测绘、检测、排查、设计”为主要内容的“四位一体”及分布式污水处理设施建设运维的工程实施，助力水环境治理。 污水厂委托运行服务业务：由地方政府或企业（委托方）投资建设污水处理厂，委托公司提供运营服务，双方签订委托运行服务协议，公司负责污水处理厂的日常运营、维护和管理，保证污水厂达标排放。目前有江阴市青阳镇城南污水处理厂和青南污水处理厂委托恒通排水公司运营。 （四）所处行业情况 公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“自来水生产和供应”（代码：D4610）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“水的生产和供应业”（代码：D46）。 （1）自来水业务：公司的主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；主要产品为自来水。 水务行业发展目前进入相对成熟期，行业格局或将随水务行业由增量市场竞争转变为存量市场竞争而剧烈变动。水务行业是国民经济的基础民生行业，需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。居民及企业用水需求相对稳定，产品或服务的需求弹性较小，具有防御性行业的特点，受经济周期波动的影响较小。 2023年5月， 中共中央、国务院发布《国家水网建设规划纲要》，对强化水资源保护和水质保障、提高城乡供水、提升农村供水标准和保障水平、加强水生态保护、推进大江大河生态修复与综合治理、加强水网数字化建设、深化水价改革落实水价标准和收费制度、推动再生水利用等方面释放利好政策，水务和水环境治理行业发展打开新格局。 随着国内城镇化加快推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高，提质增效降低漏损率，技术创新是推动水务行业转型升级的重要动力，智慧水务意义彰显，随着物联网、大数据、人工智能AI技术等新技术不断融入传统行业的各个环节，水务行业信息化不断提速，进入“十四五”时期，国务院、国家发改委、水利部、住房城乡建设部等多部门都陆续印发了支持智慧水务行业的发展政策与标准，智慧水务作为信息技术与水务管理结合的先进模式，促进行业发展的技术不断革新，利用智慧水务提升水务业务竞争力，成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。 （2）工程业务：公司工程业务承接自来水管道安装等工程，业务范围主要在江阴市。 随着国家政策的推进，开展公共供水管网漏损的治理，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建、二次供水设施改造等，以降低管网漏损，建立高标准的城市供水设施体系，为公司管网新建/改扩建等带来了新的发展。 （3）排水业务：公司排水业务包括污水处理业务、排水管网运维业务、排水管网工程业务、污水厂委托运行服务业务。 在国家环保政策带动下，污水处理行业快速发展。随着社会对水环境质量要求的不断提高，行业标准的提高，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间，为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。为推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平，国家出台了《环境基础设施建设水平提升行动》（2023-2025），到2025 年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000 万立方米/日。随着2023年12月江阴市人民政府出台的《江阴市新一轮太湖综合治理三年行动方案（2023—2025年）》，到2025年，更高水平实现“两保两提”，国省考河道断面稳定达到Ⅲ类，总磷平均浓度较2020年削减15%以上，重点断面Ⅱ类比例力争达到61.1%，列入无锡新一轮整治河道优Ⅲ比例达到90%以上，城市生活污水集中收集处理率达到100%，水环境风险得到有效管控，水生态系统稳定恢复，全面消除黑臭水体和劣Ⅴ类河道，水环境综合治理目标进一步巩固。为公司拓展污水处理业务发展带来了新的机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，核心竞争力主要体现在特许经营权优势、服务优势、质量管理优势、技术优势、自主知识产权优势方面。 1、特许经营权优势。 公司拥有自来水供水特许经营权。根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。 2、服务优势。 本着“用心细节、专心品质”的服务理念，公司在线下推进片区网格化管理，线上通过调度服务中心和962001微信公众号服务载体，不断深化服务内涵，创新服务方式，打造智慧网厅、智慧客服为核心的智慧供水服务平台，运用大数据和精细化管理，推出远传数据实时共享等增值服务，实现“互联网+用户+员工”的现代化服务新模式，保障优质的服务和质量管控。 公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”，为行业首批标杆企业；被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏服务业名牌”称号。 公司积极推进供水服务标准化建设， 2019年，国家标准化管理委员会对公司“国家级供水服务标准化试点”进行终期评估验收，公司以高分了通过了国家级供水服务标准化试点验收。以“借力标准新引擎、助推供水服务提质增效”为目标，进一步完善标准化制定，加强标准化宣贯，发挥省水协标准化主任单位的示范作用，推进标准化行业覆盖，努力打造标准化供水服务平台。 2022年8月22日，国家标准化管理委员会《关于2022年度139个国家级服务业标准化试点项目考核评估合格的通知》（国标委发[2022]27号），江苏江南水务供水服务标准化试点考核评估合格。 由江苏省城镇供水排水协会标准化委员会组织制定，公司主编了《用水信用管理规范》团体标准，经江苏省城镇供水排水协会批准于2020年10月1日正式发布实施，该标准是江苏省水协2020年第一个团体标准制定计划项目，《用水信用管理规范》是将用水信用纳入社会信用体系的政策要求，为促进行业用水信用统筹建设、区域消费公平和协同发展而制定的。 2021年7月22日，在由E20环境平台与供水服务联盟主办的2021（第六届）供水高峰论坛上，公司“用水信用体系建设案例”和“远传智能水表的管理及应用项目”荣获2020-2021年度供水行业机制和模式创新类优秀案例。 3、质量管理优势。 公司全面推进“质量+环境+职业健康安全”管理体系，通过了GB/T 19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。 公司检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书（注册号：CNASL3926），具备国家级实验检测资质，全覆盖国家《生活饮用水卫生标准》。2023年12月，检测中心完成实验室认可换证现场评审和扩项工作，目前认可检测能力包括水质、水处理物质共199项，其中水质157项，包括GB5749-2022 生活饮用水卫生标准97 项、GB3838-2002 地表水环境质量标准99 项，水处理物质包括聚合氯化铝、氯化铁、石英砂滤料、活性炭等共42 项。公司水质检测采用三级检验、二级监督制度，保证水质的优质和安全。 4、技术优势。 秉承“科技领先”的企业宗旨，致力于技术的研发与创新、应用与成果转化，通过工程研究中心、江南水务智慧水务研究院、科创中心等科技创新平台，开展产学研合作，不断提升公司技术创新能力和技术推广，推进公司“智慧水务2.0”、“智慧排水”的发展，为自来水业务、工程业务等业务领域提供技术支撑。 公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）,根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64号），被列入住建部2010年科学技术项目。 公司共有22项科研项目已通过验收，城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统研究项目、城市自来水管网智能修复技术研究项目、新营销系统研发项目等21项科研项目正在研发中。 公司科研项目“给排水设施物联网智控系统”团队荣获 2021年“科创无锡”“创响无锡”创新创业无锡市级优秀奖，2021年“科创江苏”创新创业大赛信息技术领域三等奖。 市政工程公司“城市地下管网非开挖管道修复”技术是对开挖管道修复技术的革命创新，主要应用于老旧破损的雨污水管和给水管道的修复，该技术的应用对周围环境干扰小，安全性好，施工效率高，还可加大原有管道的过流能力，其优势远远超过开挖管道修复技术。现阶段公司已掌握了包含cipp热塑成型管道修复技术、uv-cipp光固化管道修复技术等雨污水管道修复技术和给水管道不锈钢内衬管道修复技术，并且在施工过程中自主研发了管道清理机、撑管器等技术专利。参与了江苏、福建、上海等地的自来水管道修复工程，公司将继续在实践中改进技术，提升工程品质。 5、发挥自主知识产权优势。 公司以科技创新赋能新质生产力，促进知识产权成果与产业发展紧密结合，搭建科技创新研究平台，加强技术研发队伍建设，增强公司自主创新能力和核心竞争力。公司拥有58项实用新型专利技术和26项计算机软件著作权。报告期内，公司自主研发申报的多项实用新型专利通过国家知识产权局审核，获得一种公园直饮水装置用换热管放置装置、一种太阳能发电装置、一种基于物联网的智能消火栓等6项实用新型专利，获得江南水务水厂生产管理报表系统V1.0、供排水水务数据中台系统V1.0、井盖数据监测系统V1.0等7项软著作权。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，是公司“十四五战略检讨年”，也是公司实施“深化合规管理建设年”，公司深入实施国有企业改革深化提升行动，以提高企业核心竞争力为重点，做强做优主业，稳中求进，推进公司高质量发展实现新跨越。 报告期内，公司总资产611,661.15万元，同比增长0.33%；归属于上市公司股东的净资产379,987.67万元，同比增长1.96%；实现营业收入64,037.04 万元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润16,975.62万元，同比增长 23.55%；扣除非经常性损益后的净利润17,581.28万元，同比增加25.52%。 3 3 报告期内，供水量12,412.97万米，同比下降0.60%；售水量为11,168.77万米，同比增长1.32%；产销差率10.02%；水质综合合格率100%。自来水业务板块实现主营收入27,934.51万元，同比上涨1.07%，主要原因是售水量略有增长。 工程业务板块实现主营收入23,954.35 万元，同比下降0.25%，主要影响因素有管道安装及改造工程、房产小区给水工程同比下降，影响比率分别为-13.03%和-22.76%，而农网改造及污水管道工程营收则同比增长，分别贡献增长比率18.59%和19.75%，其他零星工程影响的幅度为-2.80%。 3 3 报告期内，污水处理处理量490.14万米，同比增长18.65%；结算量537.10万米，同比增长17.86%。排水业务板块实现主营收入10,345.72万元，同比增长30.58%。其中污水处理业务收入1,491.50万元,同比增长24%；排水管网工程业务收入2,686.47万元,同比增长288.28%；排水管网设施运维服务收入6,167.75万元,同比增长2.32%。 （一）积极参与环境治理，助力绿色低碳发展。 着力推进“零碳水厂”建设，肖山水厂二泵房节能技改项目确定最终方案，目前已开始项目立项，进入设计图纸阶段；三家水厂分布式光伏发电项目初步设计及效果图定稿，完成发改备案；参与编写全市污水厂网整合方案的编写工作；与华士镇签订战略合作框架协议，启动华士中心污水厂委托运行工作；发挥智慧排水平台作用，系统集成市政排水管网“一张电子图”，为管网运维和排口监测提供有力数据支撑；积极推进城市建成区水质清劣提质、主城区环路内污水主管网建设、江阴市主城区控源截污水质消劣提升、农村供水管网一户一表改造等工程，持续助力改善城市水环境。 （二）启动“十四五战略检讨年”方案，再塑公司高质量发展新优势。 开展“十四五战略检讨年”，把战略检讨作为公司高质量发展的总抓手，全面落实公司发展战略。报告期内，公司启动了“十四五战略检讨年”方案，并布置实施方案和具体工作内容，细化分解任务；紧紧把牢“发展新质生产力”一个方向，布局“工程建设”、“环境产业”两条赛道，打造“商务外拓”“工程管理”“技术创新”三支队伍；坚持战略引领、聚集主业，坚定不移朝着中小城市水务企业行业标杆这一目标前进。 （三）完善内控制度，深化合规管理建设。 报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订和制订了《公司章程》和《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等9项制度；持续加强对参股公司的管理，制定参股公司“三会”管理办法。2024年是公司推进“合规建设年”的一年，公司开展了政策法规学习和工作手册、典型案例梳理；完善管理制度、加强合规审查；通过信息化手段，加强流程合规把控，针对关联方识别问题，建立了“关联交易控制系统”，并嵌入合同线上审批流程，实现关联方的实时识别等。 （四）推进数字化建设，创新动力不断释放。 报告期内，公司积极推进数字化建设，将自主开发的智慧排水平台与智慧水务平台深度融合，并新增数字孪生、智慧监测等模块，全新打造从供水源头到排水末端全生命周期的“江阴供排水一体化”数字管理平台；完成财务系统需求调研，部分功能模块开始搭建。公司以科技创新赋能新质生产力，促进知识产权成果与产业发展紧密结合，报告期内，公司自主研发申报的多项实用新型专利通过国家知识产权局审核，获得一种公园直饮水装置用换热管放置装置、一种太阳能发电装置、一种基于物联网的智能消火栓等6项实用新型专利，获得江南水务水厂生产管理报表系统V1.0、供排水水务数据中台系统V1.0、井盖数据监测系统V1.0等7项软著作权。 （五）加快人才培养，完善人才发展体系。 报告期内，公司优化人才结构，建立“以岗位为基础，任职资格为核心，考核评价为导向”的职业发展体系，搭建管理人才、专业技术人才、技能人才多通道序列，强调多轨发展、分层分类评审和动态管理，完善管理与技术技能相促进的人才评价使用激励机制，为各类人才提供多元化的晋升通道，通过绩效评价和晋升考核来动态调整人才结构，进而提升公司整体人才队伍的效能和活力。加快人才梯队建设和后备人才培养，启动第二期墩苗培养，首届“雏鹰培训班”一期培养计划顺利收官，污水厂后备人才培训正式启动。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减少3,085万元，购买商品接受劳务支付的现金同比增加 7,529万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,961万元，支付的各项税费同比减少1,780万元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期存出投资款收回及证券账户保证金退回2.96亿元，支付购买江银可转债投资款4.20亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得银行借款同比增加2,158万元，偿还银行借款3,000万元，分配股利及偿付利息同比增加1,695万元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末公司对外股权投资比上年末增加62,051.48万元，涨幅 303.05%。主要原因是： 1、报告期公司增加对外股权投资成本59,847.53万元，其中购买的江银可转债全部转股而新增的对江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权投资59,833.03万元，新增对睿创达（江阴）生活服务科技有限公司股权投资14.5万元； 2、报告期按持股比例确认联营企业投资收益4,804.78万元，其中：光大水务（江阴）有限公司 623.04 万元、江苏澄水物联科技有限公司49.24 万元、江之南环境科技有限公司41.96 万元、西藏禹泽投资管理有限公司-90.00万元、东方骄英海洋发展有限公司-69.00万元、江苏江阴农村商业银行股份有限公司 4,191.50万元、江阴市大数据股份有限公司55.35万元、江苏润澄新能源科技有限公司2.68万元； 3、报告期按持股比例确认联营企业投资其他综合收益203.94万元，其中：江苏澄水物联科技有限公司2.90万元、江苏江阴农村商业银行股份有限公司201.04万元； 4、报告期收到联营企业分配的现金股利2,804.77万元，其中：江苏澄水物联科技有限公司14.50万元、江之南环境科技有限公司95.70万元、江苏江阴农村商业银行股份有限公司2,694.57万元； 5、报告期对外股权投资未计提减值准备。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 2024年1月12日，公司将累计增持的5,616,052张“江银转债”占“江银转债”发行总量的28.08%，实施转股，转股完成后公司持有“江阴银行”股份为141,819,494股。 截止报告期，公司持有“江阴银行”股份为141,819,494股，占“江阴银行”总股本的5.76%。 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙） 2018年4月19日，公司以自有资金12,000万元人民币与兴证创新资本管理有限公司共同投资设立股权投资基金——平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙），股权投资基金规模为人民币15,000万元；2018年7月23日，股权投资基金完成了工商登记手续；基金于2019年3月15日正式设立，基金存续期限至2025年7月22日；2019年4月8日，基金在中国证券投资基金业协会完成登记备案工作，备案编码为SCX409。合伙企业投资范围为TMT、高端制造、文娱等行业内的项目的股权投资。在资金闲置期间，可存放或投资于银行存款、货币基金、银行理财等产品。基金原有投资期为3年（2019年4月8日至2022年4月7日），退出期2年，因部分项目尚未完成退出，现投资期延长至2023年12月31日，退出期顺延至2025年12月31日。 公司实际出资6,000万元，占比80%。基金共投资2个项目，累计投资金额3,920.49万元。 2021年，基金将所持常州苏晶电子股权全部转让，于12月27日收回款项26,543,290元，全部以本金方式分配给投资人，公司收回本金21,234,632.00元。目前在投项目1个，投资日期为2020年12月，投资金额为2,000万元。 2、江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙） 2020年1月6日，公司以自有资金20,000万元与北清清洁能源投资有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司共同发起设立江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为40010万元；2020年1月8日，基金完成了工商登记手续；2021年4月21日，北清清洁能源投资有限公司（2020年5月变更名称为“天津北清电力智慧能源有限公司”）退出基金，青岛富欢资产管理有限公司入伙北控禹澄，认缴出资20,000万元，占基金出资总额的49.9875%。基金主要投资于以地方政府和大型国有能源企业为付费主体的环保和新能源项目。 公司实际出资13,000万元，占比49.99%。2021年9月15日，北控禹澄向优先级有限合伙人江南水务分配实缴出资10,600万元及截至2021年9月15日（不含）其实际到资对应的门槛收益10,366,529.3元，合计116,366,529.3元；自2021年9月15日起（含），江南水务实缴出资余额为2,400万元。 2023年3月22日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于转让江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）份额暨退出合伙企业的议案》，根据公司的实际情况、资金安排和未来规划等因素，公司将其持有的基金49.9875%份额（对应认缴出资金额为人民币20,000万元，实缴出资剩余金额为人民币2,400 万元）及其全部权益转让给天津沃达维德能源科技有限公司，经协商转让价格为2,663万元。具体内容详见公司于2023年3月23日披露的《江南水务关于转让江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）份额暨退出合伙企业的公告》（公告编号：临2023-004）。 截止2023年12月30日，公司已收到转让款950万元，剩余1,713万元尚未到账。经公司与沃达维德协商，于2024年1月11日签订了《江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限公司）份额转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告》（公告编号：临2024-003） 截止2024年4月2日，公司已收到全部转让款2,663万元，本次转让北控禹澄49.9875%份额的交易已完成。 2024年5月11日，公司收到转让款因逾期付款的违约金580,281元。 3、福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙） 2021年12月17日，第六届董事会第二十三次会议同意公司作为有限合伙人以自有资金7,000万元认缴出资额参与福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业规模为22,010万元。 2022年1月10日，合伙企业正式成立。基金主要投资碳中和及相关领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。 2022年，基金已根据江南水务的实缴出资情况对其进行了首次收益分配，分配原则为自江南水务出资到账日（含当日）起至2022年12月31日（含当日）止，分配金额为4,779,178.08元。 公司已于2022年12月26日收到分配收益4,779,178.08元。 由于宏观经济形势的变化及市场环境的影响，合伙企业后续无投资计划，为提高各合伙人资金使用效率，经合伙企业合伙人第十二次会议决议，各合伙人一致决定对合伙企业进行分配、清算，按现金分配+股权分配的形式实现投资退出。 自公司出资到账日（含当日）（2022年1月10日）起至2023年7月14日（不含当日）止，按收益率7%，收益计算天数为550天，收益分配金额7,383,561.64元，扣除已分配收益4,779,178.08元，实际收益分配金额为2,604,383.56元，江南水务本金及收益为72,604,383.56元。 2023年8月10日，公司已收到该合伙企业分配的本金及收益72,604,383.56元。 2024年5月9日，该合伙企业完成注销登记手续。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）江南水务市政工程江阴有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2009 年 11 月 26日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281697873660F，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路1号，注册资本为人民币 3,000万元，法定代表人为顾忠。 主营业务有：市政自来水管网及相关设施建设工程施工；居民小区自来水管网及相关设施建设工程施工；供水管网及相关设施抢维修等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为182,096.99万元，净资产为66,289.28万元，2024年上半年营业收入为30,127.30万元，净利润为7,023.53万元。 （2）江阴市恒通排水设施管理有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月20 日，企业法人营业执照注册号为 91320281550232332W，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为 人民币 8,500万元，法定代表人为邓勇江。主营业务有：污水处理及其再生利用；污水处理相关设施的经营管理；市政排水管网及相关设施建设工程设计、测绘、施工等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为 28,251.67万元，净资产为11,263.74万元，2024年上半年营业收入为4,490.78万元，净利润为332.81万元。 （3）江阴清源管网工程有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2020年1月15日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA20TJP694，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币 35,000 万元，法定代表人为池永。主营业务为：市政排水管网及相关设施的建设、运营、维护等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为96,364.83万元，净资产为37,334.86万元，2024年上半年营业收入为4,148.58万元，净利润为285.03万元。 （4）江阴高源管网工程有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于 2021年9月10日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA2728A89C，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币 15,000 万元，法定代表人为池永。主营业务为：市政排水管网及相关设施的建设、运营、维护等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为40,076.81万元，净资产为17,344.27万元，2024年上半年营业收入为1,703.44万元，净利润为343.63万元。 （5）光大水务（江阴）有限公司 该公司为公司参股公司，成立于 2007 年 12 月 26 日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202816701199169，企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），注册地址为江阴市滨江西路 288 号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币27,887.70万元，法定代表人为杜德荣。 主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为61,133.60万元，净资产为 47,086.06万元，2024年上半年营业收入为9,006.57万元，净利润为2,076.82万元。 （6）东方骄英海洋发展有限公司 该公司为 2018 年 5 月参股公司，成立于 2015 年8月14日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91469007348085826U，企业类型为其他有限责任公司，主要经营场所为海南省东方市八所镇浪沙路东2巷 119 号，注册资本为6,000万元，法人代表为陈涛。主营业务有纯净水和饮料的生产及销售等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为6,687.44万元，净资产6,214.95万元，2024年上半年营业收入为0.13万元，净利润为 -164.29万元。 （7）江苏江阴农村商业银行股份有限公司该公司为公司参股公司，系2001年11月经中国人民银行总行银复[2001] 198号文批准设立的股份制农村商业银行，前身为江阴市农村信用合作社联合社。企业法人营业执照统一社会信用代码为91320000732252764N，企业类型为股份有限公司(深交所上市，股票代码002807)，主要经营场所为中国江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦11楼，法定代表人为宋萍，注册资本为217,180.2841万元，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现等。 截至2024年6月30日，该公司总资产为1,867.47亿元，净资产175.36亿元，2024年上半年营业收入为21.74亿元，净利润为7.27亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 公司目前的主营业务是自来水制售、自来水排水及相关水处理业务，属于市政公用事业。对国家产业政策依赖性较强，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。国家产业政策、财税政策、货币政策等经济政策的改革和调整，都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。 应对措施：公司将密切关注国家经济政策的变化，确保公司及时应对政策变动，充分利用国家的各项优惠政策；加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高企业的科学决策能力，增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力，以更好地把握发展机遇。 2、经营风险 由于公司业务的生产成本受电价、药剂价格及人工成本等因素影响，存在一定的波动性，如生产成本上升，将对公司的经营目标实现带来不利影响。同时，经济下行压力较大，受节能减排、产业结构调整等因素，供水业务的发展有所放缓。 应对措施：针对经营成本的增加，公司将加强内部控制，控制管理成本；随着公司“智慧水务”项目的推进及应用，将极大地提升水务的运营效能，降低漏损率，控制和降低各项运营成本。 3、市场风险 公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战。在市场向外拓展方面，由于水环境行业竞争不断加剧，有限的市场空间和获取项目方式难度增大，给公司进一步的对外拓展带来新的挑战和压力。 应对措施：公司根据发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。 扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务服务为目标，积极向外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。 4、运营管理风险 公司目前已建立健全管理制度和组织运行模式，但是随着未来资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，面临着组织模式、管理制度、管理能力无法适应公司发展的风险。 应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高治理水平，进一步实行精细化管理战略，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；进一步提高智慧水务的推广应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。 5、财务风险 公司经营活动产生的现金流量保持稳定，总体来说，财务风险不高。随着公司在建项目、产业链的延伸、业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，将会对公司经营带来一定的影响。 应对措施：公司将合理分配资金，与银行建立良好的合作关系，同时积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，保持公司稳健经营。 6、不可抗力风险 严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响公司的正常生产经营。 应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1 次股东大会，股东大会召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。股东大会形成的决议合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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