[中报]江西长运(600561):江西长运2024年半年度报告
原标题:江西长运:江西长运2024年半年度报告 江西长运股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王晓 、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）徐志芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024年上半年，道路客运需求缓慢回暖，报告期内道路客运业务收入较上年同期增加1,262.76万元，虽然道路货运业务与整车销售业务因业务量减少，实现的收入分别较上年同期减少3,729.48万元与2,447.05万元，使报告期营业收入同比减少3,854.03万元，但公司严格成本和费用管控，持续强化降本增效，2024年1至6月营业成本较上年同期共减少6,740.88万元，公司营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度。另外，报告期内，根据法院执行裁定书，赣州方通客运股份有限公司49%的股份（共1960万股）作价18,840,360元过户至公司全资子公司深圳市华嵘财务信息咨询有限公司（原名深圳市华嵘商业保理有限公司，简称“华嵘保理”）名下，抵偿华嵘保理部分应收保理款，上述事项增加华嵘保理利息收入710.44万元，冲减华嵘保理前期已计提的部分信用减值损失862.18万元。综上原因，公司2024年上半年实现扭亏为盈。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务情况 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。 2024年1至6月公司道路旅客运输业务实现的收入为3.68亿元，占公司主营业务收入的63.74%；道路货运实现收入为1.35亿元，占公司主营业务收入的23.33%；另外公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2024年上半年实现的收入为0.68亿元，占公司主营业务收入的11.7%。 1、道路旅客运输业务经营模式 （1）汽车站场业务的经营模式 截至2024年6月30日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的77个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。 （二）行业情况 1、道路旅客运输行业 2024年上半年，全国公路旅客发送量为58.24亿人次，较上年同期增长11.20%；累计完成旅客周转量2,500.53亿人公里，较上年同期增长13.20%。 近年来，随着交通运输供给侧结构性改革，以及高铁成网运行、网约车和私家车普及，深刻影响和带动了人口布局和出行格局的变化。客运出行中高铁、民航占比不断提升，而公路旅客周转量在综合交通运输体系中占比下降明显。道路客运行业从创造增量需求角度，迫切需要转型升级，积极应对市场格局变化。 道路运输行业现处于深度调整和转型期，将加速变革，服务区域协调发展战略、新型城镇化、乡村振兴等国家重大战略实施，拓展都市圈交通通勤业务，深入推进城乡客运一体化发展，强化衔接协调，与其他运输方式、新一代信息技术、其他相关产业融合发展，加快推进数字化、智能化、网联化与行业深度融合。 2、物流行业 2024年上半年，全国公路货物运输累计完成货运量197.73亿吨，比上年同期增长4%；实现货物运输周转量36,374.69亿吨公里，比上年同期增长4%。 随着移动互联网、大数据、云计算等技术的不断迭代与成熟，道路货运的数智化转型步伐不断加快，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业的发展新特征。未来，提升道路货运物流效率，推进多式联运发展，深入实施降本增效依旧为道路货运企业市场数字化转型的主要方向。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2024年6月30日，公司共运营客运站场77个，拥有建制车辆7,430辆，营运班线1,257条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”中，江西长运位居第34位。 多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，为公司持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、婺源等公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。 多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。 在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，受出行市场格局、需求周期与需求结构变化影响，道路客运行业经营景气度 恢复缓慢。报告期内，全国公路旅客发送量为58.24亿人次，较上年同期增长11.20%；累计完成 旅客周转量2,500.53亿人公里，较上年同期增长13.20%。 2024年上半年公路客运量同比变化情况 2024年上半年公路客运周转量同比变化情况 报告期内，公司实现营业收入7.15亿元，利润总额1,581.79万元，归属于母公司所有者的净利润为409.85万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。 2024年上半年，公司持续深化管理变革，强化客户经营，围绕服务乡村振兴、科技创新、轻型化转型等重点领域提升经营质效，激发体系活力，在场景化营销、市场拓展、一体化协同等方面取得一定成效。 公司加快数字化转型，以精益和融合为目标，加强科技与业务融合，通过数智化赋能，提升产品经营能力。 公司严控成本和费用，坚持算账经营，深挖存量资产使用效率，动态优化资源的战略配置，努力提升效率效益。 公司加强内部控制和风险管控，持续深化合规体系建设，有效推动合规管理和风险管理走深走实。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内道路客运业务收入较上年同期增加 1,262.76万元，但道路货运业务与整车销售业务因业务量减少，实现的收入分别较上年同期减少 3,729.48万元与2,447.05万元，使报告期营业收入同比减少 3,854.03万元。 营业成本变动原因说明：主要系公司严格成本管控，持续强化降本增效，报告期营业成本较上年同期减少 6,740.88万元。 销售费用变动原因说明：主要系报告期公司整车销售业务量减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司强化费用管控所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6,492.84万元，使公司2024年上半年经营活动现金流入较上年同期减少8,854.14万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权，2024年1至6月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3,323.68万元，使投资活动现金流入较上年同期增加3,893.15万元；而购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加2,939.53万元，使投资活动现金流出较上年增加2,939.53万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年同期增加7,710万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少20,712.2万元所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，根据法院执行裁定书，赣州方通客运股份有限公司49%的股份（共1960万股）作价18,840,360元过户至公司全资子公司深圳市华嵘财务信息咨询有限公司（原名深圳市华嵘商业保理有限公司）名下，抵偿华嵘保理部分应收保理款，上述事项增加华嵘保理利息收入710.44万元，冲减华嵘保理前期已计提的部分信用减值损失862.18万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1、货币资金较上年末增加，主要系截至2024年6月30日银行存款较上年末增加2.75亿元所致。 2、合同资产较上年末减少，主要系子公司景德镇恒达物流有限公司根据运输合同，确认的合同资产减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 （1）截至报告期末，公司和子公司使用受限制的现金和现金等价物共518.70万元，主要系银行承兑汇票保证金、行业风险保证金及还款保证金。 （2）公司子公司江西景德镇长运有限公司向交通银行股份有限公司景德镇分行借款 640 万元，以江西景德镇长运有限公司拥有的位于景德镇市昌江区新枫路69号土地 (权证号为景土国用（2010）字第0106号，占地面积为16326.59平米)和房产(权证号为景房权证自管字第2271号,建筑面积 536.3平米，权证号景房权证自管字第2280号为,建筑面积2417.1平米，权证号景房权证自管字第2251号为,建筑面积420平米，权证号为景房权证自管字第2262号,建筑面积572.32平米，权证号为景房权证自管字第2279号,建筑面积1479平米，权证号为景房权证自管字第2252号,建筑面积12.7平米。) 作为抵押并签订了合同编号为借616A101A24008 抵押合同，截至2024年6月30日，抵押物的账面价值为4,058,396.44元。 （3）本公司二级子公司乐平长运公共交通有限公司向交通银行股份有限公司景德镇分行借款 1000万元，以乐平长运公共交通有限公司拥有的位于乐平市大连新区大连路土地(权证号为赣（2022）乐平市不动产权第0032179号，占地面积为48496.9平米)和房产(权证号为赣（2022）乐平市不动产权第0032179号,建筑面积 7872.74平米。) 作为抵押并签订了合同编号为J617CYGJ231113 抵押合同，截至2024年6月30日，抵押物的账面价值为3,631,598.09元。 （4）本公司子公司马鞍山长运客运有限责任公司向马鞍山农村商业银行新城东区支行借款800万元，以红旗北路96号房产和土地（产权证号为0062214，建筑面积是5518.23平方米，占地面积是16815.5平方米）、博望房产土地（产权证号为0079792，建筑面积1060.13平方米占地面积2808.5平方米）作为抵押财产并签订了合同编号为1563111220220097-1抵押合同。截止2024年6月30日，抵押物的账面价值为12,997,024.46元。 （5）本公司三级子公司含山长运城乡公共交通有限公司向马鞍山农村商业银行新城东区支行借款775万元，以含山中心客运站房产和土地（产权证号为0002214，建筑面积是6013.66平方米，占地面积是12222.0平方米）作为抵押财产并签订了合同编号为1563111220220343-1抵押合同。截止2024年6月30日，抵押物的账面价值为17,711,504.18元。 （6）本公司二级子公司当涂长运客运有限公司向马鞍山农村商业银行新城东区支行借款1500万元，以当涂客运枢纽客运站房产和土地（产权证号为0007976、0007977，建筑面积是11224.9平方米，占地面积是20859平方米）作为抵押财产并签订了合同编号为1563111220240330-1抵押合同。截止2024年06月30日，抵押物的账面价值为21,134,818.72元。 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为0万元，较上年同期减少16.01万元，减少比例为100%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
元），因浙江众泰汽车销售有限公司破产清算，根据债权人会议决议和浙江众泰汽车销售有限公司债权重整方案，景德镇恒达物流有限公司于2021年 12月收到浙江众泰公司银行存款支付100,000.00元，另收到ST众泰134,679股股票抵债。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 经公司第十届董事会第十三次会议与公司2023年年度股东大会审议通过，公司将持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权，按照评估价值，以5,386万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司；公司二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司将持有的39辆出租车，按照评估价值，以70万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。 公司已收到江西长运出租汽车有限公司100%股权转让款5,386万元，江西南昌港汽车运输有限公司已收到39辆出租车转让款70万元。江西长运出租汽车有限公司100%股权已过户至南昌交投出租旅游运输集团有限公司名下，上述股权转让产生的投资收益为924.55万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1)江西景德镇长运有限公司 江西景德镇长运有限公司注册资本3000万元，公司拥有其66.67%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截至2024年6月30日，江西景德镇长运有限公司总资产16,583.14万元，净资产为2,605.70万元，2024年1-6月共实现净利润 139.79万元。 (2)江西吉安长运有限公司 江西吉安长运公司注册资本6480万元，公司拥有其60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截至2024年6月30日，江西吉安长运公司总资产20,906.82万元，净资产为13,127.82万元，2024年1-6月共实现净利润1,525.74万元。 (3)马鞍山长运客运有限责任公司 马鞍山长运客运有限责任公司注册资本3000万元，公司拥有其51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截至2024年6月30日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产13,481.83万元，净资产为1,460.27万元，2024年1-6月共实现净利润-875.32万元。 (4)江西南昌科技大市场有限公司 江西南昌科技大市场有限公司注册资本650万元，公司拥有其76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截至2024年6月30日，江西南昌科技大市场有限公司总资产278.47万元，净资产为236.63万元，2024年1-6月共实现净利润-94.00万元。 (5)黄山长运有限公司 黄山长运有限公司注册资本4000万元，公司拥有其100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截至2024年6月30日，黄山长运有限公司总资产11,660.45万元，净资产为9,437.92万元，2024年1-6月共实现净利润-140.63万元。 (6)江西新余长运有限公司 江西新余长运有限公司注册资本3000万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截至2024年6月30日，江西新余长运有限公司总资产11,316.40万元，净资产为4,106.30万元，2024年1-6月共实现净利润-86.49万元。 (7)江西都市城际公交有限公司 江西都市城际公交有限公司注册资本9,000万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：公路旅客运输；普通道路货物运输；仓储服务；停车场服务；汽车维修等。截至2024年6月30日，江西南昌长运有限公司总资产15,115.22万元，净资产为-637.52万元，2024年1-6月共实现净利润-193.45万元。 (8)江西长运物业经营有限公司 江西长运物业经营有限公司注册资本200万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截至2024年6月30日，江西长运物业经营有限公司总资产204.45万元，净资产为204.25万元，2024年1-6月共实现净利润0.99万元。 (9)江西长运大通物流有限公司 江西长运大通物流有限公司注册资本5500万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截至2024年6月30日，江西长运大通物流有限公司总资产10,012.19万元，净资产为8,018.15万元，2024年1-6月共实现净利润-97.02万元。 (10)江西抚州长运有限公司 江西抚州长运有限公司注册资本7000万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截至2024年6月30日，江西抚州长运有限公司总资产47,951.83万元，净资产为17,069.06万元，2024年1-6月共实现净利润574.72万元。 (11)江西萍乡长运有限公司 江西萍乡长运有限公司注册资本7000万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。 截至2024年6月30日，江西萍乡长运有限公司总资产19,277.32万元，净资产为3,308.29万元，2024年1-6月共实现净利润116.77万元。 (12)江西长运新余公共交通有限公司 江西长运新余公共交通有限公司注册资本3330.05万元，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截至2024年6月30日，江西长运新余公共交通有限公司总资产3,916.11万元，净资产为1,330.24万元，2024年1-6月共实现净利润70.96万元。 (13)江西长运吉安公共交通有限责任公司 江西长运吉安公共交通有限公司注册资本5664.295237万元，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。截至2024年6月30日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产17,262.53万元，净资产为1,312.98万元，2024年1-6月共实现净利润-372.97万元。 (14)上饶汽运集团有限公司 上饶汽运集团有限公司注册资本5000.16万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截至2024年6月30日，上饶汽运集团有限公司总资产31,385.34万元，净资产为17,959.65 万元，2024年1-6月共实现净利润372.64万元。 (15)鄱阳县长途汽车运输有限公司 鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本3000万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截至2024年6月30日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产10,441.82万元，净资产为3,339.90万元，2024年1-6月共实现净利润-247.55万元。 (16) 江西鹰潭长运有限公司 江西鹰潭长运有限公司注册资本12600万元，公司持有其99.96%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截至2024年6月30日，江西鹰潭长运有限公司总资产24,966.95 万元，净资产为6,366.32万元，2024年1-6月共实现净利润-681.13万元。 (17) 江西长运汽车技术服务有限公司 江西长运汽车技术服务有限公司注册资本500万元，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，汽车装饰批发，零售等。截至2024年6月30日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产970.69万元，净资产为541.60万元，2024年1-6月共实现净利润42.05万元。 (18) 江西汇通保险代理有限公司 江西汇通保险代理有限公司注册资本200万元，公司持有其51%的股权，该公司主要经营范围为：代理销售保险产品、代理收取保险费等。截至2024年6月30日，江西汇通保险代理有限公司总资产1,043.91万元，净资产为869.20万元，2024年1-6月共实现净利润4.16万元。 (19) 江西长运鹰潭公共交通有限公司 江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本2800万元，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、城市公交客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。截至2024年6月30日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产8,421.33万元，净资产为-390.76万元，2024年1-6月共实现净利润-169.16万元。 (20) 江西长运科技有限公司 江西长运科技有限公司注册资本2000万元，公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。截至2024年6月30日，江西长运科技有限公司总资产1,010.02万元，净资产为914.56万元，2024年1-6月共实现净利润101.78万元。 (21) 赣州方通客运股份有限公司 赣州方通客运股份有限公司注册资本4000万元，公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输；汽车租赁；洗车、停车服务；广告发布代理；汽车配件销售等。截至2024年6月30日，赣州方通客运股份有限公司总资产13,758.74万元，净资产为5,953.99万元，2024年1-6月共实现净利润-264.61万元。 (22) 景德镇恒达物流有限公司 景德镇恒达物流有限公司注册资本11500万元，公司持有其55%的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截至2024年6月30日，景德镇恒达物流有限公司总资产26,409.45万元，净资产为13,794.74万元，2024年1-6月共实现净利润188.78万元。 (23）婺源公共交通有限责任公司 婺源公共交通有限公司注册资本1800万元，公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截至2024年6月30日，婺源公共交通有限公司总资产1,991.32万元，净资产为1,612.12万元，2024年1-6月共实现净利润106.01万元。 （24）深圳市华嵘财务信息咨询有限公司 深圳市华嵘财务信息咨询有限公司注册资本2750万元，公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围为：财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截至2024年6月30日，深圳市华嵘财务信息咨询有限公司总资产1,948.40万元，净资产为-12,828.34万元，2024年1-6月共实现净利润1,572.58万元。 （25）江西九江长途汽车运输集团有限公司 江西九江长途汽车运输集团有限公司注册资本18993万元，公司持有其100%的股权。该公司主要经营范围为：县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、出租车客运、汽车租赁；普通货运；零担、大型物件、货物专用运输（集装箱）；站场、货运站场经营；汽车维修；汽车配件销售；机动车驾驶员及从业人员岗位培训等。截至2024年6月30日，江西九江长途汽车运输集团有限公司总资产103,164.44万元，净资产为69,288.40万元，2024年1-6月共实现净利润396.18万元。 （26）江西智运九州互联网科技有限责任公司 江西智运九州互联网科技有限公司注册资本1000万元，公司持有其55%的股权。该公司主要经营范围为：互联网领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软件的设计、开发和技术服务；计算机系统集成等。截至2024年6月30日，江西智运九州互联网科技有限公司总资产2,741.99万元，净资产为634.98万元，2024年1-6月共实现净利润5.65万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场竞争风险 公司面临的市场竞争主要来自其他运输方式的竞争。近年来，因消费需求特征、要素供给模式发生深刻变革，出行格局发生深刻调整，高铁、航空已逐渐成为主流出行方式，道路客运量与客运周转量在综合交通运输体系中占比呈下滑趋势。 公司将坚持创新变革，深化客户经营，实施与其他运输方式的差异化竞争和融合发展，加快推进营销体系建设、战略项目和数字化项目实施，构建客运与物流数字化平台运营体系和专业化管理能力，服务乡村振兴等国家战略，完善运营模式，持续优化服务供给结构，拓展服务生态，推进公司战略实施和新动能塑造。 2、安全事故风险 道路运输企业因所处的行业特点，在日常营运中面临交通事故风险。一旦发生交通安全事故，则可能导致公司面临赔偿、车辆损毁及交通主管部门、安全监管部门处罚等风险。尽管公司已为营运车辆按照国家规定投保相应的保险，可在一定程度上减少运输安全事故发生后的赔偿支出，但若保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿，将导致公司发生额外的支出，另外也可能对公司的声誉造成一定的不利影响。 公司坚守安全底线，持续完善安全生产组织体系和制度建设，严格落实全员安全生产责任制，在构建各层级安全生产管理体系的基础上，明确各层级领导班子成员的安全管理职责，稳步夯实安全生产管理基石。公司实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化安全培训，加强安全生产宣传，迭代优化安全风险检查模式，建立隐患排查台账，持续筑牢安全生产底线。近年来，公司责任事故率、责任伤人率与责任死亡率等安全管理关键指标，均优于交通运输部关于道路客运一级企业安全考核指标的要求。 3、财务风险 报告期公司道路旅客运输业务的毛利率为-32.71%；截至2024年6月30日，公司负债总额349,213.92万元，资产负债率为75.52%。公司资产负债率偏高，对资产流动性构成一定风险。 道路客运业务毛利率为负数，主要系公司近年来重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区与安徽省内的黄山、马鞍山地区的城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2024年上半年道路客运业务的毛利率为负。 公司始终坚持创新驱动，深入推进数字化转型，持续强化精细化管理和降本增效，挖掘经营潜能，提升核心竞争力和盈利能力。公司还将继续加大对应收款项的催收力度，围绕效率效益提升、成本改善、费用削减、业务和资产轻型化转型、存量低效资产处置等措施，提升资金效率和资产使用效率；另外，公司将努力拓展融资渠道，优化融资结构和债务结构，继续降低融资规模及融资费用。 4、政府补助不确定性风险 2024年上半年、2023年度、2022年度、2021年度公司收到的与日常经营活动相关的政府补助（计入其他收益）分别为1.89亿元、4.46亿元、4.53亿元、5.25亿元，主要为线路及营运补助、公交四类人员补贴、燃油补贴及新能源补贴等。 根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委联合发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等文件，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。新能源汽车补贴政策已终止，另外若未来年度政府补助相关政策发生变动，公司未来政府补助的获得及金额将存在不确定性风险，进而影响公司损益。 公司将切实推进主业转型升级，提升公司盈利能力和经营业绩，从而降低政府补助波动对公司业绩产生的影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，彭润中先生、李宝常先生因任期届满，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会，会议以累积投票方式选举肖征山先生、王咏梅女士为公司第十届董事会独立董事，李宝常先生、彭润中先生不再担任公司独立董事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主营业务为道路旅客运输和道路货物运输，主要排污为道路客运车辆和货运车辆的尾气排放，公司道路客运站场和物流中心建设项目均经环境保护部门相关环境影响审核。 报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚，也未有其他应当公开的环境信息。 公司始终重视在经营管理中贯彻“绿色、低碳、环保”的环保理念，注重培养员工的环保意识，根据道路客运的特点探索节能降耗的新技术，致力于打造道路运输绿色环保运营，推动企业与环境的和谐发展。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司注重培养员工的环保意识，宣传节能减排的方针、政策、法规、标准，介绍节能减排先进经验，推广节能减排新技术、新产品、新工艺。 公司积极开展节能驾驶竞赛、节能知识竞赛活动；在客车新车型、新设备、新技术投入使用前对员工进行培训；建立驾驶员人才库，对进入人才库的驾驶员进行岗前培训，考核合格者才能进入人才库；每年都选送节能管理人员参加政府、行业协会组织的节能培训。 公司在多条城际公交班线上投入使用了节能环保、安全性能好的纯电动汽车。从事城市公交业务的子公司均引进了新能源客车（主要为纯电动汽车）为公众提供环保运输服务。截至报告期末，公司共有营运新能源公交车2956辆，占营运公交车辆总数的比例为84.51%。低碳环保的新能源汽车的使用，减少了车辆的碳排放。 公司倡导子公司合理安排运营作业与充电时间安排，加大夜晚电价“波谷”时段充电比重，既能合理利用站场设施设备，亦能有效降低能源消耗。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司在城际公交和城市公交线路中尽可能使用新能源车辆，并完成相关配套充电桩项目建设。 另外，公司倡导子公司合理安排运营作业与充电时间安排，加大夜晚电价“波谷”时段充电比重，既能合理利用站场设施设备，亦能有效降低能源消耗。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司全力服务乡村振兴国家战略，持续拓展城乡客运一体化业务布局。截至2024年6月，公司共开通城乡公交班线497条，较2023年末增加22条城乡客运班线。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
1、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间，南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的除江西国控汽车投资有限公司（含下属公司）及南昌轨 道交通集团有限公司（含下属公司）之外的其他企业将不以任何方式新增与江西长运存在竞争性的业务，包括与他人合作直接或间接从事或投资于与上 市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 2、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间，不向其它在业务上与上市公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、 组织或个人增加提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。 3、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同 业竞争，并将促使南昌市交通集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。 4、南昌市交通集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运相同或类似的业务或从事损害江西长运利益的活动。 5、对于与江西长运及其控股子公司存在同业竞争的相关情况，做如下处理： （1）针对交通业务领域的同业竞争事项 在江西长运本次划转完成且上市公司与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司之间的业务竞争未彻底解决前，收购人将推动《关于南昌公交出租汽车 有限责任公司等股权之托管协议》的续签，同时承诺自本承诺函出具之日起36个月内，在充分维护上市公司利益基础上，南昌市交通集团将选择将相关 存在竞争性的业务注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施 解决同业竞争。 （2）针对道路货运、汽车销售的业务范围重合事项 在本次划转之后，南昌市交通集团将保障江西长运（含下属公司）及江西国控汽车投资有限公司（含下属公司）继续独立运营相关业务，自主决定发展 战略及业务方向，不凭借控股地位干预江西长运（含下属公司）及江西国控汽车投资有限公司（含下属公司）的经营。 上述承诺在南昌市交通集团作为上市公司间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，南昌市交通集团承担因此给上市 公司造成的一切损失。 公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司关于保持上市公司独立性的承诺： 南昌市交通投资集团有限公司在作为上市公司间接控股股东期间，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的 其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下： （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、 监事以外的职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。 3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。 2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资产、资金及其他资源。 （三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。 2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。 3、保证上市公司的财务人员均系其自行聘用的员工，不在本公司控制的其他企业兼职。 4、保证上市公司依法独立纳税。 5、保证上市公司能够独立作出财务决策，上市公司资金使用不受本公司及本公司控制的其他企业的干预，不存在本公司以违法、违规的方式干预上市公 司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保的情况。 （四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立，与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形。 2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司控制的其他企 业的职能部门之间不存在从属关系。 4、保证上市公司具备完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本公司及本公司控制的其他企业混合经营、合署办公。 （五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。 4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行 公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。上述承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。 公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司关于规范及减少关联交易的承诺： 1、南昌市交通投资集团有限公司将尽可能减少南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的其他公司、企业及其他经济组织与江西长运及其控股子公司之间 的关联交易。 2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的其他公司、企业及其他经济组织将严格遵循等价、有偿、 公平交易的原则，南昌市交通集团将确保相关关联交易依据法律、法规、规范性文件及交易双方公司章程、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相 关协议/合同，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、南昌市交通集团将严格遵守法律、法规、规范性文件以及江西长运相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用江西长运的资金、资产和资源， 也不会违规要求江西长运为本公司的借款或其他债务提供担保。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作岀调整的承诺，本公司与 江西长运将提前向市场公开做好解释说明，充分披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。 南昌市交通集团将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的相关行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。 江西长运集团有限公司作为公司控股股东，为保护江西长运及中小股东利益，避免与江西长运发生同业竞争，损害上市公司利益，就长运集团及下属除 上市公司外的其他企业承诺如下： （1）长运集团目前并不经营与上市公司相同、类似或构成竞争的客运业务或资产。在作为上市公司控股股东期间，长运集团及长运集团控制的其他企业 也不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事或投资于与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 （2）长运集团将尽一切可能之努力使其下属企业不从事与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当长运集团及其下属企业与上市公司之间 存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，长运集团及其下属企业自愿放弃同上市公 司的业务竞争。 （3）长运集团不投资或控股任何业务与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织。若长运集团及长运集团控制的其他 企业遇到上市公司及其控股企业主要业务范围内的业务机会，长运集团将促成该等机会让与上市公司及其控股企业。 （4）长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与上市公司相同或类似的业务或从事损害上市公司利益的活动。 （5）长运集团不向其它在业务上与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、 客户信息等支持。 （6）江西长运物流有限公司目前没有实质经营，未来亦不会经营物流及相关业务。长运集团将于本承诺签署之日起12个月内择机注销、转让该公司或 变更其经营范围使其不与上市公司主营业务存在相同或相似的情况。 （7）南昌长安客运服务有限公司已经更名为江西灿坤商贸有限公司，经营范围已经变更为国内贸易、清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。该公司与上市公司已不存在同业竞争，未来亦不从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。 （8）南昌汽车修理总厂目前已无汽车修理业务，未来也不经营汽车修理业务。长运集团将于本承诺签署之日起12个月内择机注销、转让该企业或变更 该企业经营范围使其不与上市公司主营业务存在相同或相似的情况。 上述承诺在长运集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，长运集团承担因此给上市公司造成的一切损 失。（未完）  |