[中报]应流股份(603308):应流股份2024年上半年度报告
原标题:应流股份:应流股份2024年上半年度报告 安徽应流机电股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。 当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的历史责任和重要机遇。 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的40多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下： 1、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。 2、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。 国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。 3、市场地位优势 公司产品出口40个国家、百余家客户、十余家世界500强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。 4、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。 拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利IMF包括制芯、混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达3吨的核级叶轮达到了世界领先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司在董事会的领导下，坚持高质量发展路线，加快培育新质生产力，完善绿色低碳领域布局，科技创新成效显著，高端产品占比进一步提升，重点工程项目高质高效推进，提质增效工作成果显著，供应链建设逐步深化，人才梯队建设逐步夯实，智能制造向纵深推进。 2024年上半年，公司持续加大新产品、新技术开发力度，多项产品获得客户认可和行业荣誉。 公司荣获2023年度格兰富供应商质量奖，是十几年来第一个获此殊荣的铸件供应商；连续第二年获第二十二届中国国际铸造博览会“优质铸件金奖”；下属子公司应流铸造通过国家技术创新示范企业复核，应流航源获批安徽省企业技术中心。 公司上半年分行业经营情况如下： 1、“两机”业务迈上新台阶 公司“两机”零部件业务维持较高增长，在手订单充足，储备型号丰富，累计开发完成555个品种，正在开发145个品种。2024年上半年度，航空航天新材料及零部件业务实现营收43,719.78万元，同比增长19.65%。 在燃气轮机领域，公司已经为E/F/H/J级等多种型号燃气轮机开发热端产品，功率范围覆盖12MW-400MW主要型号，客户群覆盖全球主要燃机巨头，产品范围覆盖高温合金单晶、定向和等轴晶各类动叶、导叶、护环等；在国产大F 级重型燃机一二三级定向空心透平叶片批产交货基础上，更高级别的G/H级透平叶片也在今年5月份实现了技术突破，通过了行业内专家的验收。 在航空发动机业务领域，公司继续为C919、C929稳定供应高温合金叶片、机匣、轴承座等核心零部件；受益于海外航空市场需求增长，公司继续满负荷生产LAEP系列发动机机匣，与G公司、S公司的合作关系更加密切，订单规模进一步扩大。 2、核能核电业务迎来行业发展风口 2022年和2023年，国常会分别核准了10台核电机组；2024年8月，国常会又核准了11台核电机组，相关的核电设备、核能材料需求将在若干年内逐步释放，公司核能核电业务迎来高速发展。2024年上半年度，公司核能新材料及零部件业务实现收入21,449.13万元，同比增长18.39%。 在核电铸件领域，公司继续保持核一级主泵泵壳领先优势，大力开发了核岛及常规岛其他类产品，同时重点完成了某小型堆科技示范工程喷雾泵泵体、某项目核一级电机支承件以及爆破阀交付。 在核能新材料领域，公司积极拓展核工业全产业链，继续向核工业后处理、核技术应用领域继续稳步推进。公司承接的中科院杜瓦项目上下壳体在科学岛现场成功合体；承担的国家重点项目完成生产供货检查，所有产品发往客户；柔性屏蔽材料核电用电离辐射防护样品和医疗用电离辐射防护样品研制完成，计划在下半年完成产品鉴定。报告期内，公司还积极参与先进堆、核聚变等新型领域，并在2024年一季度成立了合资公司，进行产业化研究。 3、紧抓“低空经济”发展机遇 报告期内，公司积极开展YLWZ-190发动机的优化改进工作，研究提高YLWZ-190发动机功率、降低油耗；与相关单位合作，研究并组织实施了YLWZ-190发动机使用氨燃料的摸底试验方案；完成YLWZ-300发动机装配和试车，交付某单位完成与发电系统联调，发动机运行平稳；某型号成功竞得混动包项目，正在全力抓后续订单的配套及交付。公司研发的起飞重量600公斤的无人机经过一年半的试飞，圆满的完成了某项飞行任务，产品已接近定型状态；起飞重量1100公斤无人机配套300KW自研发动机，正在进行相关试飞工作。 2024年上半年，公司响应国务院“国九条”有关要求和中国证监会、上海证券交易所促进资本市场发展若干规定，积极完成了股份回购注销事宜，用实际行动维护了广大投资者利益，增强了投资者信心，促进了公司健康可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
资产处置收益变动原因说明：主要系本期无资产处置收益所致 营业外支出变动原因说明：主要系本期对外捐赠增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的票据保证金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程支出相比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产343,018,562.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 安徽应流机电股份有限公司与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司及自然人姚达毛、戚强、刘松林成立安徽聚变新材料科技有限公司，注册资本 5,000万元，从事聚变堆材料及部件、核探测仪器的开发、生产与销售。其中应流股份以现金和资产出资 3,000 万元，出资比例为 60%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《应流股份关于对外投资的公告》（编号：2024-006）、《关于对外投资的补充公告》（编号：2024-007）。 安徽应流航空科技有限公司出资设立六安金安通用机场管理有限公司，从事通航机场运营管理业务。其中安徽应流航空科技有限公司出资 1,000万元，出资比例为 100%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于2003年6月10日，注册资本180,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件，先进火电设备零部件，油气钻采和炼油化工装备零部件，海洋工程装备和高技术船舶零部件，工程矿山设备零部件，机车车辆和动车组零部件；泵、阀门、仪表和其他通用机械零部件；关键智能基础零部件；高性能高温合金、高品质钛合金，金属基复合材料及制品，金属粉末材料及粉末冶金制品，金属粉体材料及增材制造零部件；碳钢、合金钢、不锈钢及特殊钢、铁基高温合金、镍基高温合金、钴基合金、钛及钛合金、铝基铝合金铸锻件制造、加工及技术开发；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料批发；生产性废旧金属批发；复合屏蔽材料（包括柔性屏蔽材料）生产、销售。截至2024年6月30日，该公司资产总额为633,033.07万元，净资产为270,075.65万元，实现收入87,552.92万元，净利润3,683.72万元。 安徽应流铸业有限公司，成立于2000年9月20日，注册资本7,740.25万元，为本公司全资子公司，经营范围：生产和销售自的精密铸件。截至2024年6月30日，该公司资产总额为52,605.10万元，净资产为16,752.89万元，实现收入53,503.32万元，净利润1,138.28万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 应流铸业 公司控股子公司安徽应流铸业有限公司是安徽省六安市市级环境重点监控企业，应流铸业从事生产和销售自产的精密铸件，主要产品有各种阀体、盖、门、支架，工程机械零部件等铸件。生产工艺主要包括硅溶胶、复合模和消失模。在生产的过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废弃物和噪声。应流铸业排污许可证已申请延续，有效期至 2028年 7月 22日。 A、废气污染物 应流铸业产生的废气主要有粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。喷砂抛丸、热处理、模壳焙烧、锅炉房等工序均采取有组织排放，根据环评报告要求，安装了废气治理设施和 15米高排气筒，在排气筒上设置了污染源排放口标识。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2的二级标准，工业炉窑排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2的二级标准。应流铸业产生的废气污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。 B、废水污染物 应流铸业产生的废水主要为蜡模冷却和脱蜡回收等工序产生的废水。废水收集后进入厂内污水处理站，经过混凝、气浮、A/O、沉淀处理，最终达标排放至市政管网。污水处理站的出水设有 COD、pH、氨氮在线检测设备，并委托安徽碧水电子技术有限公司运维。 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4的一级排放标准。应流铸业产生的废水污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。 C、固体废弃物 应流铸业产生的固体废物为熔炼、浇注等工序产生的废渣，员工生活垃圾，脱蜡池、集水井含蜡污泥。废渣出售给安徽霍山恒辉环境科技有限公司回收利用；员工生活垃圾交由环卫部门进行无害化处理。含蜡污泥因含石蜡，为 HW08废矿物油危险废物，在线监测设备废液为 HW49危险废物。针对危险废物，应流铸业委托安徽省创美环保科技有限公司（具有安徽省危险废物经营许可证等有效文件）对危险废物进行无害化处置。 一般工业固体废物的贮存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求执行；危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行。应流铸业产生的固体废物贮存均符合标准要求，无超标贮存现象。 D、噪声污染 应流铸业产生的噪声主要来源于喷砂抛丸机、空压机、震动落砂机等设备，公司通过设置减震基座、消声器、密闭罩、吸声墙面等措施，有效降低噪声值。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。应流铸业产生的噪声符合标准要求，无超标现象。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 应流铸业 A、废气防治设施的建设和运行 应流铸业定期排查除尘设备运行情况，定期更换除尘布袋，定时检修维护设备设施，并做好设备维修运行记录，确保稳定达标运行。应流铸业分别于 2024年 6月开展了有组织废气监测，监测结果均符合标准要求。 B、废水防治设施的建设和运行 应流铸业厂区内设有污水处理站，生产过程中产生的废水统一经过污水处理站处理达标后排入市政管网。污水处理站由专人负责管理，并对每日的运行做好记录和监控。厂区的污水处理站安装化学需氧量、氨氮、pH在线监测系统和视频监控系统，监测数据实时上传至环境保护行政主管部门。应流铸业污水处理站 2024年每季度开展监测，监测结果中各项污染物的出水浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值要求。 C、固体废弃物防治设施的建设和运行 针对一般工业固体废弃物，应流铸业暂存后统一交由安徽霍山恒辉环境科技有限公司（具有回收处置一般工业废渣的相关资质）进行回收处置，生活垃圾交由环卫部门进行处理。针对危险废物，先暂存于危险废物库房中，并建立危险废物出入库台账，2024年 5月委托安徽省创美环保科技有限公司（具有安徽省危险废物经营许可证等有效文件）处置了废矿物油和在线监测设备废液。危险废物库房内设视频监控系统，并与环境保护行政主管部门联网。 D、噪声防治设施的建设和运行 应流铸业通过设置减震基座、消声器、密闭罩、吸声墙面等措施，有效降低噪声值。应流铸业于 2023年 12月份开展厂界噪声监测，厂界噪声昼间控制在 54.9～57.4dB之间，夜间噪声控制在 45～47.5dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司年产 12000吨精密铸件生产线项目已按照规定进行环境影响评价，编制环境影响报告表，建设过程严格按照相关要求执行。项目环评批复文件为《关于安徽应流铸业有限公司年产 12000吨精密铸件生产线项目环境影响报告表的批复》（霍环函字【2011】53号）。 环境保护验收批复为《关于安徽应流铸业有限公司年产 12000吨精密铸件生产线项目环境保护验收的批复》（霍环函字【2011】62号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34号）及其他相关法律法规的要求，2024年修订并备案了《安徽应流铸业有限公司突发环境事件应急预案》（备案编号：341525-2024-005-L），建立环境事件应急救援体系，规范环境应急管理工作，提高突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障企业员工和公众的生命安全，最大限度地降低财产损失、减少环境破坏和社会影响。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司定期开展环境自行监测工作，编制了自行监测方案，并在全国污染源监测数据管理与共享系统公布。同时委托第三方监测机构（安徽瀚茗分析检测科技有限公司），对安徽应流铸业有限公司生产过程中产生的废气、废水、噪声污染进行定期检测。目前，已根据排污许可证监测频率要求，完成废水每季度监测和有组织废气的上半年监测，并将监测结果在自行监测平台公布。结果显示公司产生的各项污染物排放浓度均符合国家相关标准要求，无超标现象。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 已根据六安市生态环境局要求，在企业环境信息依法披露系统中公开 2023年铸业公司环境信息。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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