[中报]好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2024年半年度报告 公司代码:603848 公司简称:好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人(会计主管人员)林贤惜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”相关内容,敬请投资者关注投资风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司从事的主要业务 好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业,深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等全屋智能领域。公司围绕智能家居领域展开布局,以“领先的智能家居企业”为愿景,聚焦晾晒和智能锁两大核心业务,产品延伸至电热毛巾架、智能窗帘、智能照明、智能网关等智能品类,为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。 (二)公司主要经营模式 1、采购模式 公司对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系,致力于构建一个高效、透明且可持续的采购体系。公司通过引入供应链管理软件,实现数字化采购流程,提升采购效率,加强流程的可追踪性;采用库存管理系统,利用数据分析预测需求,调整库存,减少积压,有效降低存储成本;实施多元化供应商策略,拓展供应商来源,避免对单一供应商的过度依赖,增强供应链稳定性和抗风险能力;在供应商管理方面,建立严格的准入、考核、提升及淘汰制度,确保供应商在品质、特性和价格等方面满足公司需求;强调可持续性发展原则,选择环保原材料和供应商,提升公司的社会形象,也增强产品的市场竞争力;与供应商签订年度框架协议,明确供应价格和交易条件,稳定长期合作,同时保持市场响应的灵活性;设立专岗考察和评估潜在供应商,确保新供应商能够符合公司的高标准要求。公司在采购管理上采取的一系列综合措施,旨在打造一个既灵活又稳健的采购模式,以适应不断变化的市场需求和行业发展趋势。 2、生产模式 公司采用先进制造理念,优化生产模式以精准对接营销业务需求。公司基于销售需求、订单及库存情况,精细制定生产计划和交货计划,并通过密切跟踪订单情况动态调整计划,灵活应对市场变化;生产部门高效组织生产,确保产品组装过程有序进行,利用自动化生产线技术,如自动化装配产线和物流系统,提升效率与质量稳定性;引入柔性生产系统,灵活处理多品种、小批量的定制化需求,满足客户的个性化需要;加强生产数据分析,运用实时数据优化生产计划,提升生产响应速度和效率;建立完善的质量控制体系,通过工艺改进和严格的监督检验程序,确保产品高标准质量;公司以自主生产为主,辅以委托加工模式,整合内外部资源,提升生产能力和灵活性。通过以上措施来构建高效、灵活、高质量的生产模式,以应对不断变化的市场需求和挑战。 3、销售模式 公司坚持布局全渠道销售模式,线上线下协同发展,强化营销资源整合,构建强大的渠道势能,支撑业务增长。线下渠道深化与拓展:公司通过“开疆焕新”和“零售标杆城市打造”行动,精准招商,加快渠道下沉;深化家电渠道、京东万商、新零售等新渠道布局,巩固线下渠道优势;导入门店管理标准和好云销终端系统,提升终端零售运营质量;深度赋能经销商,通过区域负责人赋能新零售运营体系,全方位提升经销商零售运营能力。线上渠道拓展与精细化运营:公司保持头部电商平台稳健增长,快速布局新平台如抖音平台;注重新品类培育,利用直播、短视频等精细化运营手段,增加客户黏性,提升品牌势能;电商连续占榜行业销量第一,荣获多项服务奖 项。线上线下整合与数字化转型:公司将持续加强线上线下整合,利用社交媒体、移动应用增强 客户互动,收集反馈,提升服务质量;通过大数据分析消费者行为,实现精准营销和个性化推荐; 建立社区品牌影响力,提升品牌认知度。公司致力于打造高效、互动、个性化的销售模式,满足 消费者需求,提升客户满意度和品牌忠诚度。 4、 研发模式 公司坚持自主研发和创新驱动,核心围绕原创设计、品质把控、品牌塑造和渠道建设。公司 坚信科技是推动发展的核心力量,采用“研究一代、储备一代、开发一代”的策略,构建从基础 技术研究到技术应用研究,再到产品开发的三级研发体系;建立严格的产品质量控制体系,融合 传统工艺与国内外先进技术,确保产品品质的稳定性;提倡开放式创新,积极与高校、研究机构 和企业合作,共享资源,加速技术创新的步伐;倡导用户参与研发过程,确保产品开发贴近用户 实际需求;注重快速迭代,缩短产品开发周期,以迅速适应市场的快速变化;加强研发成果知识 产权保护,维护公司技术优势和市场竞争力。公司旨在构建持续创新、市场响应快、以用户为中 心的研发模式,推动公司长期发展和行业领导地位。 (三)行业情况说明 1、智能家居 近年来,我国智能家居市场规模呈增长趋势,中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智 能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示,随着未来新建房屋和老房屋改造升级的需 求增多,以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代,智能家居市场将快速发展,渗透率 有望提高。中商产业研究院分析师预测,2024年市场规模将达7848亿元,2025年市场规模将突 破8000亿元。 数据来源:CSHIA、中商产业研究院整理 *资料来源: CSHIA Research、奥维云网 从全国住房及装修市场看,根据国家统计局发布的数据,从2023年到2024年,市场上的待装修存量、增量房屋数量较多,以及老旧小区改造率较高,说明智能家居的市场前景大,未来智能晾衣架有望进一步提升渗透率。 目前多元化阳台装修风格带来的场景空间的遐想,阳台空间可以满足晾衣、休憩、茶室、茶室、书房等多功能的需求,非常多元化,用户可以根据自己的需求,来为自己打造更好的居家阳台服务。面对人民群众对品质生活的多元化追求,以及技术的不断创新,联网智能化的晾衣架成为行业发展趋势。 在智能晾衣架产品功能创新方面,可主要分为功能创新、智能创新、颜值创新和家装创新四大创新方向。功能创新主要包括高静音、大载荷、运行安全、高效烘干/杀菌等;智能创新主要包括AI应用、场景联动、手势理解、主动智能等;颜值创新主要包括高颜值、小巧精致、融合环境、简约时尚等;家装创新主要包括整装融合、家电联动、绿色节能、环保/轻型材料等。其中AI应用、高静音、大载荷、运行安全、高效烘干/杀菌、高颜值、小巧精致、环保/轻型材料等方向占比最高,是行业及用户关注的重要功能及产品创新。 *资料来源: CSHIA Research中智盟调研咨询调研整理 3、智能锁 在新兴技术迭代更新的推动下,智慧化成为安防行业发展的主流形式,平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。中国智能门锁市场接受度正在快速提升,市场需求向“刚需”化发展,未来市场出货量将保持快速增长。中商产业研究院分析师预测,2024年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到2050万套。 *资料来源:中商产业研究院 随着房地产市场的回暖,尤其是二手房交易规模的大幅提升,带动了智能门锁的需求增长。 二手房交易规模的上涨将带动下游消费,对智能门锁行业产生正向拉动。同时,随着物联网、云 计算、人工智能、生物识别等技术的不断发展,智能门锁的智能化水平不断提高,含人脸识别、 指静脉识别、掌静脉识别、实时监控等扩展功能的升级款智能门锁销量占比已达到总体的 45%, 销售均价是基础款智能门锁的1.46倍。 线上是智能门锁全渠道规模上行的关键推动力,占比超三成。《2024-2029年中国智能锁行 业市场前景预测及未来发展趋势研究简报》显示,2024年一季度,中国家用智能门锁线上市场零 售量规模为149.6万套,同比增长24.5%;零售额规模为15.1亿元,同比增长24.8%。得益于技 术进步、市场需求增长以及零售渠道的创新,智能门锁的前景呈现出积极向好的趋势。 资料来源:奥维云网 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为智能家居行业中智能晾晒细分行业的绝对领军品牌,在技术研发、产品创新、生产制造、质量管控、品牌建设、销售渠道、用户服务等方面具有以下竞争优势: 1、优化技术与产品,引领创新潮流 公司致力于技术领先与产品创新,坚持“研究-储备-开发”的研发策略,构建了完善的三级研发体系及IPD集成产品开发机制,有效提升了产品竞争力和开发效率。同时,深化产学研合作,不断推出具有自主知识产权的智能家居新品和技术革新,如低噪音蓝鲸动力系统和长寿命钢丝绳,巩固了行业技术领先地位。公司荣获多项国家专利和荣誉,产品布局广泛覆盖市场,积极响应用户需求,打造智能、有趣的生活体验,并通过3C认证确保产品合规性。未来公司将继续以技术创新为驱动,深化市场拓展,引领行业发展。 2、自动化制造,数字化赋能 智慧工厂通过集成MES、ERP、WMS等系统,实现数智化经营,提升人均效能与产品质量控制。 公司拥有山门、金湖两大产能充足的工厂,其中金湖生产基地作为数字化工厂,强化了生产智能化与精益管理,增强了交付能力。公司持续引入新技术与模式,优化工厂布局,减少流程,降低用工成本,提升效率,特别是通过自动化设备与核心部件自制,推进少人、无人车间建设,全面提升了生产制造效率与自主可控能力。 3、以质量谋发展,打造品质优势 公司高度重视产品质量,构建了严格的质量管理体系,覆盖原料到成品全链条。报告期内,集团实验室获CNAS认证,提升了质量检测与管控能力,确保产品高质可靠。公司产品以卓越品质著称,使用寿命长、稳定性强、维修率低,并享有全国联保服务。公司已形成有效的质量管控体系,先后获得了 “质量诚信承诺企业”称号、“广州市长质量奖”等荣誉。 4、强大品牌影响力,赋能终端零售 公司凭借长效品牌整合营销策略,稳固晾晒行业领军地位,品牌认知与形象高端且鲜明。品牌推广聚焦于产品技术与渠道优势,线上通过科技家居博主强化智能晾衣机专业智能形象,双品类传播提升智能锁知名度;线下则利用生动物料凸显科技领先与差异化。公司实施品销合一策略,以爆品驱动市场,结合中国航天IP打造热销产品,并利用抖音、小红书等平台引流促销,同时推进线上线下融合经营,显著提升销售转化与门店业绩。 5、布局多元销售网络,深度覆盖消费群体 公司已构建多元化、立体化的渠道网络,实现线上线下深度融合与协同发展。线下方面,通过分层分级管理,广泛布局专卖店与网点,深度覆盖低线城市与空白市场,巩固市场领先地位。 同时推进线下零售转型,提升零售能力与业绩,打造零售标杆并创新营销方式。线上则全平台覆盖,稳固传统电商并挖掘新兴电商增量,利用新媒体平台拓展市场,稳居行业线上营收榜首。未来,公司将聚焦线下终端与单店质量提升,线上挖掘新兴电商潜力,持续完善全渠道布局。在工程渠道上,公司注重市场开拓与风险管理,与多家头部房企及多领域合作伙伴建立战略关系,探索异业合作与产品多元化应用场景,以优化渠道结构、严控风险并开拓新业务。 6、构建广泛服务网络,服务管理能力强大 公司服务网络广泛覆盖,承诺快速响应上门服务,并强化线上电商服务,为晾衣机、智能锁等产品提供便捷一站式服务,以高质量服务支撑业务发展。同时构建服务规范与系统赋能,提升服务专业度与信赖度,通过完善管理制度、统一标准、培训认证及激励措施,打造优质服务团队。 公司以用户需求为核心,建立闭环管理机制,持续优化服务体验,确保用户诉求快速响应,提升整体协同服务效率与管理能力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,公司围绕既定发展战略和经营计划,实现品牌建设、渠道拓展、智能化生产、产品创新和成本效益的全面提升,业绩保持稳定,竞争力显著增强。报告期内,公司主要经营成果如下: 1、销售端:公司坚持全渠道布局,通过“开疆焕新”和“零售标杆城市打造”行动,加速了零售体系的布局,实现了线上线下的协同发展。公司不仅巩固了线下渠道的领先地位,还通过数字化营销手段,如抖音直播和短视频,提升了线上渠道的客户黏性和市场覆盖率。此外,公司电商在618大促中连续保持行业销量第一。 2、品牌端:公司持续推进品牌年轻化,构建了结构化整合的营销传播矩阵,实现了品销合一,提升了品牌的视觉形象和市场认知度。通过网络平台和高铁站广告的精准投放,公司有效提升了品牌的公域流量和转化率。 3、产品端:公司加大了对创新研发的投入,建立了以用户需求为中心的反馈体系,并通过大数据强化了产品企划能力。公司实现了多项关键技术领域的突破,保持了产品的市场竞争力。 4、制造端:公司实施了全环节的成本管理和柔性供应链建设,通过自动化和信息化手段,提升了生产效率和产品质量。 5、管理端:加强线上、线下业务统筹协调发展,实现全网市场份额领先;构建端到端的流程体系,提升组织运营效率;系统组织开展核心能力建设和管理提升工作,支撑战略及经营目标实现。 公司围绕智能家居领域展开布局,以“领先的智能家居企业”为愿景,聚焦晾晒和智能锁两大核心业务,战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌,成为中国智能锁知名品牌。为实现上述战略目标,我们将打造五大领先:技术领先、产品领先、品牌领先、渠道领先、服务领先;聚焦七大能力建设:领先的产品及技术创新能力、卓越的全渠道营销及管理能力、卓越的品牌运营管理能力、极致体验服务能力、卓越的全面质量管理能力、敏捷高效的供应链管理能力、领先的数字化运营管理能力,最终确保战略的实施和落地。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
销售费用变动原因说明:较上年同期上涨27.05%,主要系报告期内电商平台推广费用、广告宣传费等增加所致; 管理费用变动原因说明:较上年同期上涨17.07%,主要系报告期内职工薪酬、中介机构费、工程修缮费用增加所致; 财务费用变动原因说明:较上年同期下降 133.69%,主要系报告期内收到及计提银行定期存款、大额存单等利息收入较上年增加所致; 研发费用变动原因说明:较上年同期上涨18.51%, 主要系报告期内增大新品研发力度所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期下降75.24%,主要系报告期内支付上年的供应商材料款、职工工资及年终奖、税费等增加所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期下降12.31%,报告期内投资收到及支付资金均较上年同期减少; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期上涨 432.14%,主要系报告期内支付部分股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
合同资产变动原因:主要系报告期内应收客户质保金增加; 使用权资产变动原因:主要系报告期内终止一项租赁合同; 合同负债变动原因:主要系报告期末预收货款较期初数减少; 长期借款变动原因:报告期内增加好好置业项目贷款; 租赁负债变动原因:主要系报告期内终止一项租赁合同; 预付款项变动原因:主要系报告期内部分预付设备款转固; 一年内到期的非流动资产变动原因:主要系报告期内转入部分一年内即将到期的长期大额存单; 其他流动资产变动原因:主要系报告期内暂估增值税进项税增加; 长期待摊费用变动原因:主要系报告期内增加装修费长摊项目; 应付职工薪酬变动原因:主要系报告期内支付上年计提年终奖; 其他应付款变动原因:主要系报告期内计提应付股利; 一年内到期的非流动负债变动原因:主要系报告期内终止一项租赁合同; 其他流动负债变动原因:主要系报告期末预收货款较期初数减少。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产成本中直接材料成本占比较高。因此,原材料采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。公司主要原材料分为电子元件、五金配件、铝型材、塑料制品等,其价格受有色金属、塑料原料等大宗原材料市场价格波动影响。未来,若主要原材料价格出现大幅上涨,将加大公司的成本压力,进而给公司的盈利能力造成不利影响。 应对措施:(1)价格走势监测:通过建立敏感的市场监测机制,密切关注关键原材料的价格走势,及时做出反应;(2)多元化采购:拓展采购渠道,形成商务联盟,以减少对特定供应商的依赖,并提高在价格谈判中的地位;(3)战略库存管理:合理规划战略库存,对价格波动较大的原材料进行适量储备,以平抑价格波动带来的短期影响;(4)集中采购策略:通过集中采购降低单位采购成本,利用规模效应获取更优惠的价格条件;(5)供应链协同:与供应商建立更紧密的合作关系,通过协同规划,共享信息,提高供应链的响应速度和灵活性;(6)数字化管理:利用数字化工具,如ERP系统和供应链管理软件,提高需求预测的准确性,优化库存和采购计划;(7)成本控制:通过精益生产和流程优化,提高生产效率,减少浪费,从而降低单位产品成本;(8)产品创新:加大研发力度,寻求替代材料或改进设计,减少对价格波动敏感的原材料的使用。 2、市场竞争以及行业跨界风险 智能家居行业产品品类繁多,不同产品、不同类型厂家众多,其中小微企业占比较高,行业整体发展水平参差不齐,不排除存在以次充好、冒牌销售等扰乱市场秩序的恶性竞争现象,这将对行业及公司成长造成负面影响。此外,随着消费者对智能家居产品的使用要求及品牌的接受度提升,智能家居产品渗透率提高,业内将出现具有一定生产规模、较高设计水平和较强营销实力的智能家居泛产品生产企业。届时,公司将面临激烈的竞争环境,从而对公司的生产经营与利润水平造成一定不利的影响。(未完) |