[中报]亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司2024年半年度报告
原标题:亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，2024年半年度利润分配预案如下： 1、 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元，2024年半年度实现可供分配利润额为150,785,110.79元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2、 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年8月18日，公司总股本512,599,264.00股，以此计算合计拟派发现金红利25,629,963.20元（含税）。本次现金分红占母公司2024年半年度实现可供分配利润额的比例为17.00%，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.98%； 3、 本次不进行公积金转增； 4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................ 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................ 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................ 19 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................ 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................ 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................ 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净流入同比增加1.48亿元，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费同比减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务。储能系统产品包括燃油 系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体、储能电池包箱体、燃料电池储氢系统等，产品主要作 用是为汽车和其他储能领域提供各种能量介质（如油、气、电等）的存储载体；热管理系统产品包括极 寒加温系统、风道和热管理集成模块等，其中极寒加温系统是为纯电动汽车电池在极寒地区提供辅助加 热功能，风道产品是用于空调风量的输送，热管理集成模块主要对电池包、乘员舱、电驱等进行温度管 理，使之处于最佳工作温度区间。 (二)公司经营模式 公司专注于储能系统、热管理系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 1.销售模式 公司客户为全球知名汽车厂，公司产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。 针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2.采购模式 公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”的方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。 3.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。 4.研发模式 公司以市场需求为基础，以国家政策为导向，依托海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目和应用型产品研发项目两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺，可 (三)公司产品市场地位 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业。在汽车燃油系统领域，公司位居国内市场第一，全球市场第三。 (四)公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）宏观经济稳定增长 2024年上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等因素带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等也形成新支撑。上半年我国国内生产总值 61.7万亿元，同比增长 5.0%。国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。 （2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展 2024年上半年，国内外经济环境虽充满挑战，但汽车市场在政策作用下，依然展现出强劲态势。中央和地方政府持续加大对汽车消费的扶持力度，通过一系列减税降费、购车补贴、金融支持等综合性政策，有效降低了消费者的购车门槛，激发了市场消费潜力。这些政策不仅促进了新能源汽车的快速发展，也带动了传统燃油车市场的回暖，为汽车行业的转型升级提供了有力支撑。 2.内部驱动因素 （1）科技创新成果丰硕 科技创新的推动作用更加凸显。报告期内研发经费投入同比增长14.73%，研发人员数量同比增加10.59%，研发人员的水平不断提高，知识领域更加全面。知识产权创造量质齐升，报告期内新获得授权专利31件（其中发明专利15）件。参与编写的T/CI 279—2024《70MPaIV型储氢瓶压力容器用高性能碳纤维》和T/DCB 012-2024《储能电池集成式液冷设备技术规范》两个团体标准先后发布，科技创新能力不断提升。 （2）精细化管理 本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，以智能制造和数字化为抓手，持续开展精益生产和降本增效，持续提升企业运营管理水平。 （3）新市场开拓和新产品开发成效显著 公司一方面抓好新产品在国内外生产基地的调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新项目。以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，不断获得新项目定点，经济效益逐步显现。在纯电动汽车业务领域，公司开发的轻量化动力电池包壳体产品日渐获得市场认可，部分项目已进入量产阶段；燃料电池储氢系统不断投放市场，未来前景广阔；公司热管理系统产品市场拓展取得丰硕成果，获得若干新项目定点。 (五) 报告期内公司所处行业情况 1.汽车整车发展情况 根据 LMC Automotive数据统计，2024 年上半年，全球汽车销量约为 4259万辆，同比增长5%。 中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2024 年上半年销量约806万辆，销量同比增长1%；印度位列第三，2024 年上半年销量265万辆，销量同比增长6%；金砖国家中巴西2024年上半年销量114万辆，同比增长14%，俄罗斯销量约51万辆，同比大增42%。 根据中汽协数据统计，2024年上半年，中国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%，其中乘用车产销分别完成 1188.6 万辆和 1197.9 万辆，同比分别增长 5.4%和6.3%。从中国汽车市场整体表现看，汽车销量同比微增，汽车出口保持快速增长，但增速放缓。 根据LMC Automotive数据统计，2024年上半年，全球新能源汽车累计销量超过1127 万辆，较去年同期增长约2%，增长幅度放缓。 根据中汽协数据统计，中国新能源汽车产销继续保持较快增长，2024 年上半年，中国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，增长强劲。其中，纯电动车型2024年上半年产销分别完成299万辆和301.9万辆，同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力车型 2024 年上半年产销分别完成 193.7 万辆和 192.2 万辆，同比分别增长 83.9%和85.2%，增长幅度较大。 2.公司产品细分领域发展情况 （1）燃油系统领域 目前我国燃油系统市场较为成熟，混合动力汽车的产销对燃油系统的市场容量起到主要作用。同时，新能源混合动力汽车的崛起、国内自主品牌销量占比的逐步提升以及我国汽车出海的产业化发展为公司燃油系统业务带来了结构性的增长机会，同时公司海外市场特别是北美市场的燃油系统业务市场份额持续稳步增长，公司燃油系统业务总体潜力依然较大。 除公司外，燃油系统全球市场上的其他企业主要是彼欧、考泰斯、邦迪。公司在中国乘用车燃油系统市场排名第一，在全球汽车市场排名第三。 （2）电池包壳体领域 电池包壳体的技术路线众多，且暂未形成非常明显的替代关系，各种技术路线基本存在相匹配的运用场景。目前，该市场处于成长阶段，还没有形成具备明显优势的龙头企业。 （3）燃料电池储氢系统领域 受益于国家“双碳”减排目标及燃料电池汽车示范应用城市群政策的落地实施，燃料电池汽车行业取得了快速发展。但总体来看，燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，市场规模较小。目前，海外储氢系统主要企业彼欧、佛瑞亚、海克斯康均已在国内布局IV型瓶及储氢系统。除公司外，目前国内储氢系统企业分为三类：一类是同时具备气瓶和系统能力的企业；一类是具备气瓶能力但不具备系统能力的企业；另一类是只具备系统能力的企业。 （4）汽车热管理系统领域 全球汽车行业，特别是新能源汽车行业的快速发展，带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。 近年来，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理系统产品提出了更高、更多、更新的需求，单车热管理系统价值量也出现较大增幅，热管理系统处于一个快速发展的阶段。 目前，从事汽车热管理系统的企业主要有电装、翰昂、马勒、法雷奥、三花、拓普等，同时也有部分从事白色家电的知名企业进军汽车热管理系统。不同冷媒的应用对于汽车热管理系统的发展有重要影响。 3.公司应对举措 （1）混合动力高压燃油系统 公司的混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已得到商业化应用和推广，得益于混动汽车市场的蓬勃发展，报告期内获得的混动燃油系统项目大大超过传统燃油系统项目，创历史新高。与此同时，通过对产品设计方案的优化、关键零部件的自研和生产过程的持续改进，实现了混动高压燃油系统的降本增效，产品市场竞争力不断提高。 （2）热管理系统 公司进一步细化热管理系统产品规划，引进关键人才，不断完善团队建设。报告期内，公司积极与多家主流汽车厂商展开深度交流，并获得若干集成模块及关键零部件项目定点，产品开发工作有序推进。 通过热管理核心零部件的自研，建立了结构、硬件、软件的设计能力、实验能力和生产制造能力。同时，公司前瞻性布局新冷媒系统的研究。根据公司新能源方面的发展战略，为加大对储能市场的开拓，公司参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司正在拓展相关业务中。 （3）电池包壳体 公司自主研发的复合材料动力电池包上盖、电池包底护板及多材料融合电池包下托盘产品具有轻质高强的优势，可有效提升电池能量密度，有利于提高电动车续航里程。报告期内公司积极拓展新客户，获得电池包上盖若干新项目定点并批量供货。 此外，公司同步进行热塑性模压上盖预研，已完成样件试制。电池包底护板产品研发进展顺利，即将完成产品试制和验证工作，产品综合优势明显。多材料融合下托盘项目有序开展，在轻量化和保温功能上有显著优势，公司正在与行业内专业机构及主流客户紧密对接中。 （4）燃料电池储氢系统 报告期内，公司持续完善车载氢系统设计、开发、生产制造和质量管控能力。目前，车载储氢系统已成熟应用于相关物流车、城市巴士、公交车、渣土车、重卡、自卸车等，交付于十余家国内主流商用车客户。公司还获得了全球某主流汽车公司的下一代氢燃料电池汽车的先进氢系统预研项目，已顺利完成了首阶段的方案设计冻结。 公司自研的IV型储氢瓶，已通过了内外部验证，关键指标行业领先，目前在准备IV型瓶的生产资质获取。公司自研的氢阀（35MPa瓶口阀、减压阀、加氢口）已完成了第三方认证，相关产品均已搭载于公司储氢系统进行了市场应用，各项指标稳定，成功替代了进口，降低了储氢系统的整体成本。70MPa瓶口阀已按照新国标完成第三方认证并取证，打破了国外垄断。 （5）并购新业务方面，公司持续积极寻求符合公司战略发展方向，且与公司技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全球汽车燃料系统市场上享有较高的美誉度。近年来，公司荣获“国家知识产权优势企业”“重点小巨人企业”“江苏制造突出贡献奖优秀企业”等国家级、省级和市级荣誉，获批“国家新一代技术和制造业融合项目”“河南省重点研发项目”等项目。报告期内，公司通过第五批制造业单项冠军企业复核认定。子公司亚普开封获批“河南省氢能精密阀门工程研究中心”，荣获“2024年河南省质量标杆”。子公司大江亚普入选《2024年度重庆市重大产业技术创新产品培育名单》，相关产品入选《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录》。 (二)客户资源优势 公司经过多年发展，已与国内外知名汽车厂商形成了长期、稳定的战略伙伴关系，同时在新能源领域突破了多个新客户。公司客户群体优、足迹分布全球、产品结构多样，降低了公司的经营风险，保障了公司市场份额及经营业绩的稳定增长。 (三)全球化布局优势 截至报告期末，公司在全球建立了25个生产基地（其中海外9个），7个工程技术中心（其中海外4个），上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客户提出的要求能够快速响应。 (四)技术优势 作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主创新的技术路线，聚焦主业持续提升产品技术“含金量”，解决行业“卡脖子”技术难题，并且形成了数量众多的发明专利等自主知识产权。经过多年的技术积淀，已具备出色的系统集成和核心零部件自研能力，形成了设计灵活、成本领先、品控优良、制造稳定、快速响应的差异性竞争优势。得益于重视研发与创新的企业文化、跨专业综合型的研发团队、先进的研发与测试装备、完善的研发体系，公司产品竞争力持续提升，目前已成功开发出满足客户需求的混合动力汽车高压燃油系统、热管理系统、轻量化动力电池包壳体、车载氢系统等多种产品。 (五)产品质量优势 公司先后通过了ISO9001、VDA6.1、IATF16949等多项质量管理体系认证并持续优化质量管理体系，全面实施卓越绩效管理。公司采用精细化、数字化和创新发展的质量管理模式，不断提升质量管理，并积极推进全球化质量管理标准建设。在产品质量方面，产品合格率、百万产品缺陷数（PPM）等关键指标均达到同行业全球领先水平，同时全球顾客满意度及质量评价得分也位居行业前列。2024年上半年，公司先后荣获通用汽车“供应商质量卓越奖”、广汽丰田“品质协力奖”、长安福特“优秀供应商奖”等全球顾客的嘉奖，顺利通过奇瑞捷豹路虎JLRQ认证、上汽大众A级质量能力评审，充分展现了公司在质量管理方面的卓越实力。 (六)信息化与数字化管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如ERP、PLM、APS、WMS、CRM、SRM、TMS、OA、云文档等），成为企业解决管理突出问题及带动各项业务创新升级的突破口，助推工厂精细化管理、可视化管控、智能制造和智能仓储物流的管理，不断提升企业运营效率。同时公司积极推进数字化转型，推动工业互联网全面覆盖，实现对全链条生产计划的监测与调整能力；借助数字化技术实现制造资源和供应链协同，实现厂内物流自动化与厂外物流可视化，实现全业务流程透明化。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要围绕“十四五”规划和2024年业务计划展开工作，取得了以下工作成绩： 1.市场开拓方面 报告期内，公司获得众多新项目定点，其中新能源混动高压油箱项目共计二十多个，新项目生命周期内预计将为公司带来约700万只新产品销量。 报告期内，在热管理系统领域，公司取得重大进展，获得了多个客户热管理集成模块项目定点；在电池包系统领域，获得了电池包上壳体项目和电池包壳体总成项目定点；在储氢系统领域，公司首次获得某海外客户的储氢系统项目定点，同时获得国内多家客户的储氢系统及氢阀类项目定点。 2.企业品牌方面 报告期内，公司先后获得一汽-大众“协同创新奖”、长城汽车“全球领航奖”、长安汽车“研发贡献奖”、江铃汽车“优秀供应商”、长安马自达“综合优秀奖”、一汽红旗“价值优享-旗挚奖”、上汽通用“最佳供应商”、中国重汽“合作贡献奖”、广汽丰田“品质协力奖”、巴西大众“最佳技术创新奖”及“外部合作伙伴奖”、通用汽车“年度供应商质量卓越奖”等多项客户嘉奖。 报告期内，公司还通过第五批制造业单项冠军企业复核认定。亚普开封获批“河南省氢能精密阀门工程研究中心”，荣获“2024年河南省质量标杆”。大江亚普入选《2024年度重庆市重大产业技术创新产品培育名单》，相关产品入选《重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录》。 3.智能制造方面 公司以“质量可追溯、设备可感知、过程可管控、数据可分析、经验可学习”为理念的新精益目标已完成技术架构的搭建，正在稳步推进“生产自动化、过程管控数字化、检测智能化、供应链管控网联化”为特征的智能制造体系的落地。 报告期内，公司在全球各生产基地已完成智能制造项目 18 个项目。全年计划完成 38 个自动化项目，目前各个项目均处在正常推进过程中，预计2024年底所有项目顺利投入运营。 4.“双碳”工作方面 公司自2021年成立“双碳”工作小组以来，积极落实国家“碳达峰”“碳中和”总体要求，树立以绿色低碳循环的发展理念，实现公司高效发展与生态环境协同共进。 公司持续推进屋顶分布式光伏发电系统建设，制定年度重点产品设备节能降碳更新改造计划，启动低能效电机替换，以双碳工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。报告期内，公司已建成分布式光伏项目8.6MW，预计每年产生860万度绿色电力，每年减少约5000吨二氧化碳排放。 公司实施“空压机变频联控改造”“节能型纳米远红外加热技术应用”“空压机余热回收再利用”“回料造粒再利用”等多项节能减排措施，并在数字化转型的基础上，建立推行智慧能源管理平台，使能源管理朝着精细化、智慧化的模式转变，打造绿色低碳的工厂。 5.国际化经营方面 报告期内，海外子公司经营业绩进一步提升，海外新业务项目也取得了新突破。 基于海外子公司未来业务发展需要，公司加大了海外业务的投入强度，如：将部分国内富余产能转移到印度、墨西哥等海外子公司；加快海外子公司的智能制造步伐，美国、巴西、捷克等子公司已分别实施了多条自动化生产线；强化国际化人才队伍建设，培养和发展具备国际视野、跨文化沟通能力和全球意识的人才，促进持续增长和可持续发展。 6.安全生产方面 报告期内，公司通过“四不两直”、中夜班夜查、“反三违”抽查等多种形式开展安全检查，不断关注员工的安全意识；组织开展安全生产专项会议，部署落实各项安全工作；组织开展各项岗位知识培训及应急演练活动，不断提升员工的应急知识和应急处置能力。 报告期内，未发生环境事件与投诉，未发生重伤及以上事故，各项考核指标均达标，公司安全生产形势总体平稳。 7.合规管理方面 报告期内，公司加强依法治企，完善合规管理组织架构，设置首席合规官，进一步健全完善合规管理职责，落实责任，统筹各方力量推动合规管理工作提升。通过开展“八五”普法宣传、涉外合规培训等形式，强化重点岗位、重点人员的合规意识，强化合规理念，营造出浓厚的合规文化氛围。持续强化合规经营，注重合规风险管控，为企业高质量发展保驾护航。 报告期内，公司荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要因本期产品结构变化所致。 销售费用变动原因说明：主要因本期计提的三包费同比减少所致。 管理费用变动原因说明：主要因本期职工薪酬费用同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要因本期利息费用同比减少，利息收入以及汇兑损失同比增加所致。 研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目投入同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净流入同比增加1.48亿元，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出同比增加0.14亿元，主要因本期取得投资收益收到的现金减少、同时购建固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流出同比减少0.61亿元，主要因本期分配股利支付的现金同比减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,540,205,259.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为38.17%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司可能面对的风险主要包括： 一是宏观经济和市场环境：国内外宏观经济不及预期国内消费疲软，可能影响汽车市场。 二是国际贸易摩擦：西方国家的新能源汽车政策及贸易保护举措影响中国汽车出口，贸易摩擦加剧促使企业调整市场与供应链策略。 三是市场竞争加剧：创新汽车新入局者使市场竞争加剧，2024 下半年价格战严峻，降本压力势必传至下游供应商，挑战企业运营能力。 结合上述可能发生的风险，公司将密切监测经济与市场动态预判走向，深入研究国内外新能源汽车政策，积极拓展多元化市场，优化供应链布局。面对市场竞争加剧，公司将不断提升自身核心竞争力，加强技术研发与创新，优化运营管理以降低成本，同时与供应商建立更紧密的合作关系，共同应对价格战和降本压力，提升运营能力。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东（包括代理人）共19人，代表公司股份405,567,567股，占公司股份总数的79.1198%。会议由公司董事会召集，董事长姜林先生主持，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次会议的9项议案全部通过。股东大会决议公告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东（包括代理人）共10人，代表公司股份407,266,835股，占公司股份总数的 79.4513%。会议由公司董事会召集，董事长姜林先生主持，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次会议的2项议案全部通过。股东大会决议公告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年2月21日披露了《关于公司副董事长辞职的公告》，副董事长王骏先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。 公司于2024年3月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，提名陶海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，会议选举陶海龙先生为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长。 公司于2024年4月30日披露了《关于公司董事、独立董事辞职的公告》，董事赵伟宾先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事的职务；独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。 公司于2024年6月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，提名张鸿滨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李伯圣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举张鸿滨先生为公司第五届董事会非独立董事，选举李伯圣先生为公司第五届董事会独立董事。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 本公司及其控股子公司均属排污登记类企业，所排放的污染物种类简单、排放浓度和总量较低。 报告期内，本公司及其控股子公司均能严格执行国家有关生态环境保护的法律法规，未发生环境污染事故，未出现因环境违法违规而受到生态环境主管部门行政处罚的情况。 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，亚普股份及其控股子公司按照排污登记要求依法合规排放污染物，环境自行监测工作按期推进；一般固体废物、危险废物、生活垃圾等均委托符合国家生态环境保护相关法律法规要求的有资质单位处置。 报告期内，亚普股份及其控股子公司投入41.3万元用于节能减排技术改造，提升能源利用效率，减少污染物排放。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，本公司完成装机容量为8.6MW的分布式光伏项目建设，每年可减少约5000吨二氧化碳当量的温室气体排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极响应党中央号召，按照上级单位相关通知要求开展消费帮扶工作。公司工会、食堂及个人通过央企消费帮扶平台、国源通等渠道线上采买，报告期内采购帮扶物资13.4万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
或间接从事任何与亚普股份、亚普股份控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或在该等业务中持有权益或利益；②以任何形 式支持亚普股份、亚普股份控股企业以外的其他企业从事与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动； ③以其他方式介入（直接或间接）任何与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。国投高科同意承担 并赔偿违反上述承诺给亚普股份、亚普股份控股企业造成的一切损失。 注2：国投公司作为亚普股份的实际控制人，将采取有效措施使国投公司并促使国投公司参与投资的控股企业和参股企业不会在中国境内：①以任何形式直 接或间接从事任何与亚普股份、亚普股份控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或在该等业务中持有权益或利益；②以任何 形式支持亚普股份、亚普股份控股企业以外的其他企业从事与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活 动；③以其他方式介入（直接或间接）任何与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。国投公司同意 承担并赔偿违反上述承诺给亚普股份、亚普股份控股企业造成的一切损失。 注3：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回首 次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动购回程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在证券监督管理部门作出上述认定时，本公司将依法赔偿投资者损失。 注4：如亚普股份招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资 者损失。 注5：如亚普股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未能履行 公开承诺事项且非不可抗力原因，本人将接受如下约束措施：1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；2、在本人履行承诺前，发行人有权暂扣本人应领取的薪酬、补贴等各类现金收入；3、在本人履行承诺前，本人被授予的股权激励计划不得行权，本人持有 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议、2023年第三次临时股东大会审批，公司对2024年度的日常关联交易金额进行了预计。 2024年全年预计金额和1-6月实际发生金额如下：
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