[中报]澳柯玛(600336):澳柯玛2024年半年度报告
原标题:澳柯玛:澳柯玛2024年半年度报告 澳柯玛股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人徐玉翠及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师韩冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年8月27日，公司总股本798,014,769股，由此计算合计拟派发现金红利15,960,295.38元（含税）。2024年半年度公司现金分红比例为31.89%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .......................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析 ...............................................................................................6 第四节 公司治理 .............................................................................................................13 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................15 第六节 重要事项 .............................................................................................................17 第七节 股份变动及股东情况 .........................................................................................22 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................25 第九节 债券相关情况 .....................................................................................................25 第十节 财务报告 .............................................................................................................26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内全冷链产品、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。秉承“以科技创造幸福温度”的企业使命，公司整合资源，推动技术创新，在多个行业领域获得了市场认可。在家用产品领域，公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军；在商用冷链领域，公司商用展示柜及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。 围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的企业愿景，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。 公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司依据市场发展趋势积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案。智慧家电和智能家居方面，公司以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器、小家电等智慧产品的开发，智慧家电私有云平台已实现五类家电的互联互通，公司具备构建全屋智能生态场景能力，可为用户提供全方位智能服务，生态物联，定制化成套解决方案。 目前，公司产品内销主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主；家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道服务客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等，主要采用直销模式；公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外组装工厂，公司海外业务稳步推进中。 报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）公司所属行业情况 2024年上半年，内外部经济环境依然严峻复杂，充满着不确定性，总体来看，国内消费市场逐渐恢复，但公司所处家电行业消费水平修复相对落后于整体消费，行业面临较大增长压力；同时，受益于国内家电企业完整产业链优势，家电出口基本盘依然稳健，出口增速远超国内市场。 国内市场方面，我国家电市场已经走过了快速增长和高质量增长期，行业整体进入了以产品迭代升级为主的慢增长周期。2024年上半年，受地产行业不景气、新增人口动力不足、消费者信心不足与消费能力受限影响，再叠加市场保有量高等行业因素，国内家电市场表现出持续低迷态势，特别是白电产品出现下滑迹象；根据奥维云网（AVC）推总数据，上半年国内家电市场全渠道零售额同比下降了3.8%，其中，白电市场零售额同比下滑7.0%，零售量同比下滑3.6%；具体到产品品类，冷柜市场零售额同比下降5.8%，冰箱市场零售额同比微增0.4%，空调市场零售额同比下滑13.7%，洗护市场零售额同比增长3.4%，厨房大电市场零售额同比下滑了6.0%，厨房小电市场零售额同比下降4.5%，热水器市场零售额则同比微降了0.9%。 出口市场方面，上半年，受海外传统地区补库存以及新兴市场需求增长推动，叠加去年同期低基数效应影响，家电出口市场回暖，实现了良好增长；分区域看，中国对全球多个主要市场出口家电金额均实现不同程度增长，对新兴市场出口增长势头最为明显；根据海关总署的数据，2024年1-6月份，我国家用电器出口量及出口金额分别同比增长了24.9%和18.3%，具体到产品品类，冰箱出口量及出口金额分别同比增长了25.6%、26.8%，空调出口量及出口金额分别同比增长了21.4%、15.4%，洗衣机出口量及出口金额则分别同比增长了22.8%、17.0%。 此外，受宏观经济大环境影响，与日常消费等息息相关的轻型商用制冷设备行业内卷式竞争更加激烈，市场承压前行。根据产业在线数据，上半年其整体销量同比下滑了1.2%，其中内销市场同比下滑9.8%，出口市场同比增长4.1%；全年预计销售量同比下滑1%。从长远来看，近年来国家对冷链物流高度重视，中央和地方密集出台政策支持冷链产业发展，特别是国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》，为我国冷链物流行业发展营造了良好的政策环境，2024年3月5日国务院政府工作报告中也提到了要加强冷链物流建设；因此，面向未来，包括轻商制冷设备行业在内的冷链产业不乏机遇，仍有望维持较强的成长性。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营工作主线，持续加强经营管理，不断夯实发展基础，公司在长期发展历程中所形成的技术优势、规模及人才优势、品牌优势等核心竞争优势继续得以保持，核心竞争力进一步提升，与2023年度相比未发生重大变化。 报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员及业务骨干队伍整体维持稳定，并得到了持续优化与补强，公司不断强化科技创新引领与研发体系建设，不断加大研发投入，科技创新能力持续提升；同时，公司主营业务、资产结构、盈利模式以及所处行业环境等未发生重大变化；公司继续夯实“温度科技专家”的品牌定位，聚焦用户口碑，推动品牌与营销深度融合，重点利用新媒体，实现用户交互运营，打造营销矩阵，有效提升了品牌立体化形象认知，公司品牌价值及影响力不断增强。报告期内未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。有关公司核心竞争力具体情况，详见公司2023年年度报告“报告期内核心竞争力分析”相关内容。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对严峻复杂的国内外经济形势，以及因有效需求不足而竞争更加激烈的国内家电市场，公司董事会及管理层紧紧围绕年初确定的经营管理策略与工作主线，将客户置于中心位置，积极应对市场变化，稳步开展各项重点工作，持续提升公司整体运营管理能力，力求在逆境中寻求发展机遇。上半年公司实现营业收入46.22亿元，同比下降9.35%，实现归属于上市公司股东的净利润5,004.89万元，同比下降33.36%；截至报告期末，公司总资产83.34亿元，净资产27.58亿元，资产负债率66.91%。 （一）国内智慧家电业务方面 报告期内，面对国内家电行业进入存量需求新阶段、消费分层趋势显著、渠道碎片化加剧，竞争进一步升维的特点，公司坚决贯彻“管理年、质量年、用户年”经营理念，努力克服家电行业周期对公司经营带来的不利影响。根据奥维云网监测数据，2024年1-6月份公司冰箱、冷柜、空调、洗衣机、厨电等核心产品市占率持续提升，其中冰箱产品市占率提升10%。 渠道端，公司陆续推进SI升级改造门店1000余家，打造门店智慧成套场景展示与体验，提升用户体验和口碑。线下渠道方面，公司在一二级市场，聚焦VIP渠道、KA渠道等战略客户合作深度，成立V29客户联盟，与渠道客户合作进入新阶段；在四五级市场，公司持续推进新零售渠道布局，不断提高京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云、五星万镇通等新零售平台的门店渗透率，实现多触点全域覆盖。线上渠道方面，公司聚焦产品爆款矩阵，强化新媒体内容与触点建设，积极拥抱直播渠道的拓展，打造零售变现能力。 用户端，公司继续聚焦“绿色、健康、智能”家电，持续推进曜石、山川、皓月、玲珑四大场景套系推广，为用户提供智慧家庭场景升级方案；同时，公司不断完善零售体系建设，围绕“产品升级、零售体系、数字化营销、区域突破、渠道转型、终端形象、营销队伍”等七大核心要素，持续提升营销力。 家用制冷业务：专注用户需求，聚焦深冷冷柜、零平嵌冰箱产品的升级迭代；冷柜坚持原创与引领，在风冷、低温、无界内嵌等方向持续迭代创新，强化行业引领地位；冰箱坚持原创和差异化引领产品的开发，推出行业内首台-40度深冷零嵌冰箱，公司冰箱产品行业地位持续提升。 空调、洗衣机业务：坚持科技创新，提供衣物洗护及好空气创造的全场景解决方案。空调着眼于对空间舒适度的技术研究，推出了大风量挂机、空气源热泵采暖机组等多款产品及多场景解决方案；洗衣机着眼于为用户提供智能、健康的衣物洗护解决方案，推出了玲珑系列超能洗烘套装、超能系列全嵌滚筒洗衣机、衣物护理机等新品。 生活电器业务：围绕家庭厨房烹饪空间，以高端化、智能化、套系化、集成化、场景化为方向，推进曜石、山川、皓月、玲珑四大场景套系推广，为用户提供智慧家庭场景升级方案，产品-场景的转型升级得以持续深化。 （二）国内智慧冷链业务方面 报告期内，公司持续推动产品向“高、精、专”转型升级，在立式冷藏展示柜、卧式智能无人零售柜、变频岛柜、双温全玻璃展示岛柜、顶置机组玻璃门柜、角柜等多个产品线上实现突破，推出了全新一代2门/3门立式冷藏/冷冻展示柜、宽幅玻璃门展示全新立式冷冻冷藏展示柜及超广角展示高端风冷冰淇淋柜等，并均已实现全面销售；同时，公司重点发力高端节能产品，推出了全新节能系列产品，可满足不同温度范围客户需求；并依托智能化等产品优势实现了多个算法平台智能柜的合作。冷藏车产业方面，公司定向开发了市场热销的场景产品“一体轨”系列、经济型系列等车型，新品贡献率持续走高。 报告期内，公司依托完整的智慧冷链产品线及优质的客户服务，持续加深与行业内重点客户的合作粘性。立式冷藏展示柜方面，上半年公司与国内多个饮料品牌商实现深度合作，在500L-1000L容积段为客户提供定制化产品，出货量持续提升；卧式冷冻柜方面，公司推出了全新一代高容积率冷冻柜产品，多个系列冷冻型复合模态智能无人零售柜成功上市，获得了市场广泛认可；此外，生物医疗产业方面，公司持续推动三大场景的产品迭代，数字化低温存储场景上市了2-8℃自动化标本存储系统；生物安全场景实现了系列化产品垂直流洁净台和水平流洁净台的优化；智能化存储场景完成了对芬太尼类药物全流程追溯技术储备。 （三）海外业务方面 报告期内，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快营销转型和海外渠道全产业布局，并积极推进以重点项目为中心的OEM、自有渠道、跨境电商渠道建设。上半年落地重点项目8个，推进与和路雪、雀巢、可口可乐等6大客户合作，完成新客户开发40家，实现17个领航市场收入同比增长，突破了莫桑比克、乌兹别克斯坦、突尼斯等3个空白市场。同时，为促进进出口平衡，公司加快进口业务高质量发展，持续调整业务结构，自营业务规模不断扩大，占比得以有效提升。 （四）研发体系建设与创新方面 报告期内，公司持续强化科技创新引领，不断加快推进开放式创新体系及专业企划研发团队建设，已建立起产品事业部与海外发展事业部高效协同机制，为公司国内外布局以及海外业务快速突破奠定了坚实基础。同时，在低温制冷、智能、保鲜、噪音等领域，公司积极推进同中科院环境所、西安交通大学等高校、科研院所的产学研合作，并结合自主技术研究，进一步加强了对前述领域关键共性技术的研究，解决了一系列问题，公司科技创新能力持续提升。此外，公司继续推进数字化研发全覆盖，数字化研发平台三期已于2024年8月上线运行。 报告期内，公司累计申报专利393件，其中发明专利140件；参与国家、行业、团体标准制修订36项；获科技创新奖项19项，其中“智慧冷链主动服务型全生命周期管理关键技术研究与应用”、“双态散热和轻嵌装配技术在制冷装箱上的应用”分别获得山东省装备制造业科技进步奖二等奖和三等奖，“智慧冰箱深冷节能降噪管理开发研究及产业化”项目获评2024年青岛市专家工作站优秀科研成果，BD-220WHVX立式风冷冷柜、CXW-300AY1净烟静音油烟机荣获2024年度AWE艾普兰优秀产品奖。同时，公司坚持智能化、数字化、绿色化、场景化发展路径，积极推进高端套系升级；完成了多个场景小套系产品规划，形成了多个智慧家庭场景系统解决方案。 （五）管理提升方面 报告期内，公司积极贯彻落实“管理年”工作要求，坚持目标导向，狠抓管理，积极组织各职能部门开展实施管理提升活动，聚焦主责主业，全面梳理排查公司管理制度、体系内容及执行情况，并进一步补充完善，推进整改；为解决“孤岛式”的降本降费方式，提升竞争力，报告期公司实行了从采购、研发企划、制造、物流、售后、质量到存货等的全流程全价值链降本降费措施，取得了一定成效；同时，公司持续完善经营风险管控机制，并在做好相关日常工作的基础上，启动了风险合规管理体系建设项目和内部控制年度评价实施工作。 （六）质量提升方面 报告期内，公司深入落实“质量年”工作要求，聚焦用户体验，从严质量管理，以降低市场不良和质量损失为导向，全面推进全要素全流程的质量绩点管理，实现了公司质量管理的全面提升。通过开展全流程质量管理活动，上半年公司整体产品市场不良率同比降低了13%，用户体验得以持续提升。同时，服务质量提升方面，公司积极建设“一个澳柯玛”全品类核心服务网络,增强多元化服务能力，建设全品类核心服务网络310家,并通过开展“岗前+过程”双融合培训等,全面提升全品类服务规范与服务技术能力；上半年，公司积极搭建商用展示产品全生命周期托管E站,拓展商用产品全生命周期服务解决方案，建设33家服务E站仓库，已初步形成公司E站服务体系。 （七）品牌价值提升方面 报告期内，公司紧紧围绕“用户年”工作要求及“温度科技专家”的品牌定位，逐步打造有温度的科技品牌，由温度科技延展至人性温度，持续传递“让世界新鲜如初”的品牌理念，公司再次荣登《中国500最具价值品牌》。品牌端，公司持续夯实温度科技专家的品牌定位认知；产品端，突出高端玲珑套系和各产业高端产品，用产品力诠释让世界新鲜如初的品牌理念；销售端，重点围绕以旧换新营销活动进行终端推广。同时，公司借助旅游旺季，依托机场、地铁、火车站等大交通枢纽，突出公司品牌理念和高端产品，实现了品牌、产品协同传播，进一步提升了公司品牌形象和用户口碑。 下半年，公司将继续根据年度经营管理策略与工作主线，坚定不移地贯彻实施“互联网+全冷链”发展战略，并结合上半年遇到的问题，进一步加强经营管理，持续关注、研究市场变化与机遇，不断增强获取用户资源能力，持续提升经营质量与自身发展竞争力，以期能给广大投资者带来较好回报。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金较同期增加，支付的各项税费较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的借款较同期增加，本期支付的股利较同期减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产435,380,899.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.22%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.青岛澳柯玛生活电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事厨卫电器及生活小家电的研发、生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产37,541.19万元，净资产9,912.74万元；报告期内实现营业收入28,371.02万元，营业利润996.73万元，净利润820.58万元。 2.青岛澳柯玛环境科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本11000万元，主要从事空调、洗衣机、干衣机等产品的研发、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产42,703.04万元，净资产9,483.74万元；报告期内实现营业收入43,452.86万元，营业利润476.71万元，净利润445.80万元。 3.青岛澳柯玛生物医疗有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事超低温设备、生物医疗设备以及实验室前处理设备等的研发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产24,814.44万元，净资产6,491.75万元；报告期内实现营业收入8,442.37万元，营业利润-266.92万元，净利润-196.08万元。 4.青岛澳柯玛智能家居有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事集成灶、全屋定制家居等的研发、生产及销售；截至报告期末，该公司总资产17,950.49万元，净资产384.04万元，报告期内实现营业收入7,946.56万元，营业利润-424.55万元，净利润-265.72万元。 5.青岛澳柯玛信息产业园有限公司 系本公司控股子公司，注册资本8182万元，主要从事场地、厂房、房屋租赁，物业管理等业务；截至报告期末，该公司总资产51,552.44万元，净资产39,162.42万元，报告期内实现营业收入1,312.55万元，营业利润305.86万元，净利润254.43万元（截至报告期末，根据公司九届七次董事会决议，该公司已存续分立出青岛澳柯玛智慧产业有限公司，注册资本26,600万元，并完成了相关登记手续，有关业务分割手续尚在办理中）。 6.河南澳柯玛专用汽车有限公司 系本公司控股子公司，注册资本6000万元；主要从事冷藏专用汽车的研发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产7,968.68万元，净资产5,694.87万元，报告期内实现营业收入5,001.44万元，营业利润-34.51万元，净利润-18.27万元。 7.青岛澳柯玛冷链集成有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事商超便利设备、厨房冰箱以及冷库等的研发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产21,137.81万元，净资产-564.73万元，报告期内实现营业收入9,340.45万元，营业利润-135.74万元，净利润-60.24万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 截至目前，公司在生产经营过程中可能面对的风险未发生重大变化。主要如下： 1.宏观环境风险 公司主要从事智慧家电、智慧冷链等产品的制造、销售与服务，该等产品用户特别是商用客户的消费需求、购买力等，不免会受到宏观经济环境影响而产生波动。目前，全球经济大环境未发生根本性好转，国内经济运行也面临着增速放缓、总有效需求不足等压力，再加之地产行业不景气对行业的影响，行业发展以及公司经营都面临着较大压力。 针对该风险，公司将继续密切关注国内外经济形势及政策变化，充分利用各种资源加强对宏观经济环境以及行业研究，并相应调整公司经营决策与业务布局，以有效保障企业稳健发展。 2.市场风险 公司所处行业市场化程度高，业内企业数量众多，产品同质化严重，伴随着国内市场渗透率的基本饱和，以及市场整体有效需求不足，行业竞争日趋白热化；面对激烈的市场竞争，业内头部企业充分利用其所有拥有的资源优势，通过价格战等一系列手段抢占市场份额，中小企业生存空间被进一步压缩；如果公司不能在产品创新、渠道拓展以及上下游资源获取等全产业链环节持续增强并保持竞争优势，将面临一定的市场风险。 针对该风险，公司将积极研究并抓住国家“以旧换新”等一系列促消费政策所带来的发展机遇，不断增强自主创新能力，加强产品研发创新与迭代，及时调整营销策略，大力开拓国内国外两个市场，持续提升公司竞争壁垒。 3.成本及汇率波动风险 公司采购原材料及零部件主要为钢板、塑料、发泡料以及压缩机等，在产品成本中占较高比例，其价格波动对公司经营业绩影响较大，如果未来上述原材料及零部件供给价格持续上涨，将会对公司成本控制和效益产生较大不利影响。同时，近年公司海外业务规模不断扩大，若业务涉及的币种汇率大幅波动，将直接影响公司海外业务的盈利能力。 针对该等风险，公司将进一步丰富供应商和采购资源，并通过适度储备、招标比价、统招分签、优化生产工艺等方式进行全流程降本，以有效控制公司运营成本；同时，加强对汇率的研究与预判，并积极采用适当的衍生金融工具对冲和规避汇率波动风险。 4.人力资源风险 随着“互联网+全冷链”发展战略的深入实施，公司持续推动产业及产品结构调整，并以数字化支撑推动公司整体向数字化、智能化转型升级，这些都对公司研发设计、生产销售、管理等各个方面的人才提出了更高的要求，如果公司不能及时通过完善管理制度、激励机制以及教育培训等手段满足公司对相关人才的需求，将可能对公司未来生产经营和可持续发展带来不利影响。 针对该风险，公司将通过进一步优化人才结构，提高人力资源配置效果；提升绩效和激励管理成效，进一步激发员工活力；强化干部人才培养锻炼，提高干事创业本领等，不断满足公司发展人才需求。 5.信用风险 公司所面对的信用风险主要是应收款项对应的客户信用风险。对此风险，公司将根据实际情况持续完善经营风险管控机制，严格授信审批和重大业务事前风险评估，并加强应收款项跟踪监控与管理，以有效降低公司重大坏账风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 2024年3月28日，公司副总经理刘金彬先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于2024年3月30日发布的《关于副总经理辞职的公告》（编号：临2024-005）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司在生产经营活动中，高度重视生态环境保护相关工作，严格遵守国家及地方环保政策法规，对各类污染物的排放进行严格控制，并不断加大环保投入，持续改善、提高处置效率。公司排放污染物主要包括废水、废气和固体废弃物等。废水方面，报告期内，公司对污水处理站部分设备进行了更新，更换了原有加药系统，提高污水处置自动化程度，与污水在线系统联动，动态调节药剂用量，并委托专业第三方进行监测设备比对校正，确保系统正常运行、数据上传及时准确；废气方面，公司对现有废气处置设备进行了更换维护，确保废气处置效果，对各排气筒的状态进行了专项检查，确保废气得到良好处置；固废方面，公司对各类固废进行分类利用处置，可再生利用固废进行重复利用，对不能内部重复利用的，委托市政环卫部门、专业第三方等进行无害化处置；同时，公司不断改进生产工艺，持续提高自动化水平，减少了危险废物产生，危废产生量同比减少约 30%。报告期内，公司严格依据环保要求对工业三废进行监测，其中废水监测污染物种类9项，废气监测污染物种类6项，雨水监测污染物种类2项，各污染物排放浓度均远低于标准要求。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司积极开展节能减排工作，更换两台高耗能变压器，改造了空压站冷却水系统，大大减少原水使用量；对空压站进行智能控制改造，采用大数据模型对设备运行进行云智控，降低空载损耗；对空压站后处理设备进行改造升级，提高压缩空气质量，减少后处理设备造成的压力损失；对原有箱壳成型、内胆成型设备进行升级改造，缩短生产节拍，提高生产效率和一次合格率，降低产品废料产生；同时，公司还对注塑机、电动叉车等设备设施进行了更新，进一步降低了能耗和污染物排放。 报告期内，为进一步降低噪音对环境的影响，公司采取了一系列降噪措施，如严控夜间生产作业和园区内转运车辆行驶、排风系统更换隔音围挡等，较大程度解决了夜间噪声问题。此外，公司已建立严格的供应商筛选及评估机制，优先选择具有良好环境和社会责任表现的供应商合作，共同推动产业链的可持续发展；同时，公司鼓励员工提出环保创新方案，并给予相应的奖励与支持，已形成全员参与环保的良好氛围。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚决贯彻落实国家及地方关于节能减排、清洁生产、环境保护、绿色发展等一系列决策部署，积极打造绿色产业链，减少碳排放，不断探索新技术、新材料在产品上的应用，为用户提供更加绿色、节能、环保的产品；同时，公司还积极调整能源结构，实施技术改造，不断降低单台制造能源消耗。 公司在日常经营活动中，注重推广、开展绿色设计和绿色采购，并采用先进适用的清洁生产工艺技术，积极探索建立资源回收循环利用机制，持续推动公司用能结构优化，以最大限度地降低资源消耗，减少污染物产生和排放，实现全面绿色发展。同时，公司重视培养、塑造企业低碳文化价值观，鼓励员工个人低碳行为，发动企业员工绿色消费、绿色出行、绿色居住，争当低碳行为先行者。 报告期内，公司在减少碳排放方面所采取的措施及效果详见前述“（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息”。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024年4月26日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年公司与青岛澳柯玛融资租赁有限公司合作开展融资（经营）租赁业务关联交易金额10,000万元；与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商业保理业务关联交易金额15,000万元；与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公司开展物资采购业务关联交易金额分别为2,000万元、3,000万元；与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务及商品采购业务关联交易金额分别为2,000万元、2,000万元；与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务关联交易金额600万元。具体详见2024年4月27日公司发布的《2024年度日常关联交易预计公告》（临2024-011）。 报告期内，公司与青岛澳柯玛融资租赁有限公司合作开展融资（经营）租赁业务关联交易发生额为132.09万元；与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商业保理业务关联交易发生额为6,682.27万元；与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公司开展物资采购业务关联交易发生额分别为740.99万元、77.14万元；与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务及商品采购业务关联交易发生额分别为189.43万元、75.89万元；与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务关联交易发生额为36.77万元。具体详见财务报告关联方及关联交易部分相关内容。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币
□适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 □适用 √不适用 (二) 募投项目明细 □适用 √不适用 (三) 报告期内募投变更或终止情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内募集资金使用的其他情况 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □适用 √不适用 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 □适用 √不适用 4、 其他 √适用 □不适用 公司2016年非公开发行募集资金投资项目已分别于2021年4月、2023年8月结项或终止，具体详见公司分别于2021年4月30日、2023年8月24日发布的相关公告。截至2024年4月27日，公司已根据2023年第一次临时股东大会决议，将募集资金专户中剩余募集资金利息5.80万元全部用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为0万元，相关募集资金专户已全部注销。 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2024年4月27日，公司曾就控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司实施存续分立事宜进行了公告，具体详见公司于当日发布的相关公告（编号：临2024-019）。2024年6月28日，该公司已完成存续分立工商注册，存续分立为青岛澳柯玛信息产业园有限公司（注册资本8,182万元）和青岛澳柯玛智慧产业有限公司（注册资本26,600万元），并于2024年7月31日完成了分立交割，截至目前，所属房产尚未完成过户手续。 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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