[中报]浙江鼎力(603338):浙江鼎力机械股份有限公司2024年半年度报告
原标题:浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之“五（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司所从事的主要业务、经营模式 公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务，主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列 共200多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类，全系列包含电动、混动、柴动三种动力源，最大工作高度 达44米，最大荷载454kg；剪叉式系列最大工作高度达37米，最大荷载1000kg；桅柱式系列包括桅柱式高空作 业平台及高空取料平台产品。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰 与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护，以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。图：公司产品概览图 公司已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公 司电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满 足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。 增 程式臂式系列产品延续电动款优势，配有增程器可自行充电，有效适用于无电源工况，解决了户外充电难问题。 电动剪叉系列产品使用高效，安全性、稳定性、耐用性俱佳，新产品无油环保型剪叉式高空作业平台无液压系统， 起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸，无油、无噪音、零排放，环保程度更高。桅柱式产品以纯电驱动、结 构轻巧、操作灵活、无噪音无污染等特性，主要应用于仓储、超市、室内装饰及维修等领域。此外，公司已推出 玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等多种差异化产品，能够有效满足市场新需求。 增程式臂式高空作业平台 无油环保型剪叉式高空作业平台 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。在生产制造方面，公司根据国内外客 户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司销售模式分为直销和经 销模式。高空作业平台因产品种类繁多，下游应用场景多样化等特征，最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商 是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下，公司主要客户为租赁商。经销模式下，公司出 售商品给经销商，经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。 公司产品销售结算模式主要为信用销售及融资租赁。其中融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租 赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同，支付首付款后，融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款 项打至公司账户，客户根据《融资租赁合同》约定分期支付租金，待租金全部结清后，产品所有权转移至客户。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司拥有行业领先的研发创新优势、智能制造优势、品牌价值优 势和营销服务优势，已连续多年蝉联《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业20强”榜单 前十强，产品质量与品牌价值获得国内外客户广泛认可。 2.行业情况说明 全球高空作业平台竞争格局稳定，成熟市场设备保有量大，增速平稳，产品结构完善，市场需求主要来自更 新替换需求；国内市场起步较晚，近年来随着生产厂商、租赁商竞争加剧，行业将呈现阶段性波动，但长期看新 增及置换需求依然持续；新兴市场处于发展初期，市场规模较小，发展潜力大。高空作业平台行业下游应用领域 广泛且分散，可应用于工业领域、商业领域和建筑领域，受单一行业的影响较小。近年来，租赁公司对绿色、环 保的新能源产品的需求不断增加，绿色化、智能化、可持续化发展已成为全球共识。 （一）全球市场概况 根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023年全球高空作业平台租赁市场保有量约223万台。其中北 美洲保有量约94.89万台，占比42.57%，亚太地区保有量约72.5万台，占比32.52%，EAME地区保有量47.54万 台，占比21.33%，拉丁美洲保有量7.98万台，占比3.58%。 2023年全球高空作业平台租赁市场设备保有量情况 数据来源：《IPAF Rental Market Report 2024》，下同 （1）欧美市场设备保有量大，增速平稳 i.美国市场需求依旧强劲 根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023年，继续受益于美国DGP增长及建筑领域投资增加等经济活动，美国高空作业平台租赁市场依旧表现出强劲的需求。2023年美国租赁市场高空作业平台租赁收入约150亿美元，同比增长10%；租赁市场保有量为85.79万台，同比增长8%。 2016-2025f美国高空作业平台租赁市场收入及增速 （亿美元） 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024f 2025f 2016-2024f美国高空作业平台租赁市场保有量及增速 （万台） 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024f ii.欧洲市场更新替换需求稳定 根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023年欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）高空作业平台租赁市场收入约34亿欧元，同比增长6%；保有量为35.74万台，同比增长5%。欧洲高空作业平台租赁市场继续向绿色能源转型。 2016-2025f欧洲十国高空作业平台租赁市场收入及增速 （亿欧元） 2016-2024f欧洲十国高空作业平台租赁市场保有量及增速 （万台）
国际成熟市场租赁商对生产商选择有严格要求，高度关注产品品质、故障率、耐用性、设备残值以及流通性，在绿色低碳可持续发展时代，产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。通过多年布局，公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品，产品线扩充丰富，并凭借卓越的技术创新能力、生产制造优势、稳定质量及良好的售后服务获得国际头部租赁公司青睐，拥有优质稳定的客户资源，鼎力品牌全球影响力持续提升。 （2）中国市场阶段性波动，长期机会强劲 根据《IPAF Rental Market Report 2024》，2023年中国高空作业平台租赁市场实现收入约148.82亿元人民币，同比增长约20%；保有量为52.46万台，同比增长17%。租赁公司对于机队规模扩充变得较为谨慎，但产品结构持续优化，臂式产品、电动产品及差异化产品需求仍不断增加。 中国高空作业平台租赁市场收入、保有量及其增速 （万台） （亿元人民币） 2021 2022 2023 2024f 设备保有量 增长率（%） 国内高空作业平台生产商及租赁商竞争激烈，给高机行业发展带来挑战。市场短期承压，长期向好。随着租赁行业进一轮洗牌，租赁商会更注重品牌选择及风险把控，以保障其长期持续健康经营。公司坚持为国内租赁商提供好产品、好服务，在设备全生命周期为客户保驾护航。 （二）行业绿色化、电动化、可持续发展趋势愈发明显 全球多家大型租赁公司已公布绿色发展战略，绿色低碳、可持续发展已成为共识。目前租赁市场中剪叉电动化率较高，臂式电动化率相对较低，仍在稳步推进中。电动化发展不仅减少温室气体排放，同时也帮助租赁商减少燃料使用，减少设备维护，降低运营成本，提升盈利能力。随着电动技术发展，电动化产品已经成为租赁商选择的主流产品。 公司全系列产品已实现电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。2024年上半年，公司臂式电动款产品销量同比增长38.87%。公司凭借敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，充分把握行业安全、健康、绿色、可持续发展趋势，积极发挥全球领先的创新研发优势和业内一流的智能制造优势，将进一步推出更多高附加值、差异化、新能源产品。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为全球新能源高空作业平台领军企业,公司加快发展新质生产力，积极培育发展新动能，积极顺应行业电动化、绿色化、智能化趋势，抢抓市场新机会，持续打造升级鼎力独特的差异化竞争优势： 1、敏锐的市场洞察力及行业前瞻性优势 公司沉淀行业多年，具有敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，能够沉稳应对、提前布局、抢占先机，保持业绩持续增长的良好态势。市场结构方面，公司密切关注全球政治格局、经济形势、市场态势等情况，适时调整或灵活转换市场重心，最大限度保证经营安全和收益，抗风险能力强。产品布局方面，公司不断加深电动化、差异化、智能化发展，逐步提高电动款产品比例，不断拓展国家电网、大型船厂、轨道交通等全新应用场景和领域。现阶段公司在产品研发、产能规划、制造技术、市场开拓等方面做了较为充分的准备，以应对客户的多元化需求与市场的激烈竞争，引领行业安全、健康、理性、可持续发展。 2、全方位多层次的高品质专业化优势 作为一家全球领先的专业高端装备制造企业，公司始终专注主业，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，聚力深耕高空作业平台细分市场。公司通过精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质多维度系统打造高空作业平台匠心精品。公司不仅拥有专业的生产技术和先进的工艺流程，还配有专业的研发团队、高素质的销售团队、执行力强的售后服务团队和高效稳定的管理团队，已实现从研发到售后一系列全方位的专业化服务，有效提升客户满意度。公司颠覆传统设计理念，采用模块化设计，产品部件、结构件通用性强，不仅能有效缩短新品研发周期，也有利于降低公司产品生命周期中的采购、物流、制造和服务成本，还便于租赁公司降低维护维修成本和配件采购、仓储成本。 公司深耕行业多年，对市场需求了解深刻，能够快速感知并响应市场环境及客户需求的变化。节能环保、电动化、智能化、大载重成为高空作业平台发展趋势。公司瞄准市场需求，准确把握行业发展方向，积极打造绿色产品，已率先推出业内领先的全系列高米数、大载重、模块化电动臂式和电动越野剪叉式产品，该系列产品在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性。公司是业内首家实现高米数臂式产品能以整机形态进入集装箱的企业，所有臂式产品（最大工作高度覆盖16-44米）均适用于集装箱运输， 可 有效节省运输空间，降低运输成本，提高装运效率，同时还能减少运输所需要消耗的人力、资源和碳排放。 为客户提供更加专业优质的产品和服务是公司一路追求并不断努力的目标。公司立足专业化，并凸显差异化竞争优势，能够提供一系列差异性产品及定制化服务满足不同客户需求。 3、精细严苛的全流程质量管控优势 高空作业平台以其安全、高效、环保等优势成为登高作业的首选设备，且作为载人登高作业工具，设备安全作业要求极高。因此，产品品质、设备残值都是租赁公司选择设备厂家时会考虑的重要因素。公司自成立以来始终秉承匠心理念，坚持严格的质量管理和高效的供应链品质管理，在国内外赢得良好声誉。 公司确立了“质量至上、精益求精”的经营理念，并按照国际标准建立了质量管控体系，严格落实质量责任，提升产品质量水平。公司建有以董事长为核心的质量管理团队，形成了自上而下的垂直管理模式，使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。在生产过程中，公司遵循质量管理的“三不原则”进行现场质量管控，采用岗位定责制，下道工序为上道工序的检验员，每道工序层层把关，并建立全面覆盖的质量控制机制和质量问题预警机制，实行生产主管负责制，质量问题及时曝光，追踪到底。同时，为实现对技术设计、生产工艺、设备制应的供应商，实现源头把控。公司每月对成品检验端（生产制造环节）和售后服务端（客户反馈环节）发生重点质量的问题进行复盘及研讨，形成动态化跟踪管理。 除了做好公司内部管控工作外，公司积极完善外部质量信息反馈机制，进一步提高产品质量。一方面，公司定期召开供应商质量会议，协助供应商建立与完善质量管理体系，建立质量信息沟通和数据分享渠道，协助供应商对质量数据进行分析，并制定改善对策，组织相关部门对各供应商生产工艺和质量控制进行评审并提供改进意见，稳定外协采购零部件供货质量，从源头开始严把质量关。另一方面，公司积极走访顾客，第一时间了解产品使用状态，收集客户意见，从而准确把握顾客需求和产品质量状态。公司还建立了顾客质量投诉数据库，对顾客质量投诉数据和重点投诉问题进行阶段性统计和汇总分析，多部门联动找出质量问题根源，并制定相应的改善措施，从根源上解决质量问题。 4、行业领先蓄力迸发的研发创新优势 作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司以电动化、模块化、智能化为技术研发方向，不断致力于探索全球高空作业平台最前沿技术，研发全球领先的智能高空作业平台产品。公司建有海外研发中心及中国企业研究院，目前拥有专利280项，其中发明专利131项，海外专利86项，计算机软件著作权登记证5项，专利数量居国内高空作业平台行业首位。公司参与制定国家标准16项，行业标准9项，是国家知识产权优势企业，国家标准和行业标准制定单位之一，彰显了公司在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面的综合实力。 公司是工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”；荣膺“IPAF 年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该国际奖项上零的突破。董事长许树根当选“2023年国际高空设备颁奖大会（IAPA 2023）”评委，成为该奖项首位中国评委。“BT44ERT”入围2024年“IAPA创新技术奖”、“IAPA年度产品”（自行臂式和蜘蛛式高空作业平台），“JCPT1612PA”荣获 2024年“IAPA年度产品”（剪叉式和垂直桅柱式高空作业平台），实现中国企业在该奖项零的突破。 公司积极践行绿色发展道路，不断引领行业变革，已率先实现全系列产品电动化，并成为全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动款臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、 维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。目前公司全系列臂式产品提供三种动力源选择，电柴混动同平台，工作高度覆盖16-44米，适配多种应用场景，全方位满足客户需求。公司是全球唯一实现批量化生产无油全电环保型剪叉系列的制造商，最大工作高度覆盖5-16m，最大荷载覆盖230-450kg，全系列无液压系统，起降、转向均采用电推杆取代传统油缸，具有低能耗、更安全、易维保、更舒适、更环保等优势。 公司高空作业平台在同类产品研发中一直处于业内领先水平，创新能力强，技术水平高，尤其在高端、差异化产品市场中竞争优势明显，例如路轨两用轨道高空车、最大磁吸力500kg 的模板举升车以及升级款新品最大举升高度26.1米、1500kg大吸力纯电动玻璃吸盘车等产品深受客户青睐。高米数混动款越野剪叉也已突破技术壁垒，高度突破37米，载重达700kg。公司不断加深、加强电动化、差异化发展，未来将不断研发推出更多符合市场新需求的高端产品。 5、精益求精持续领跑的智能制造优势 公司拥有全球行业智能化、自动化程度领先的“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”。 公司不断优化改善生产工艺和流程，已能实现自动化总装生产线每7分钟下线一台剪叉式产品，每30分钟下线一台臂式产品。公司“大型智能高空作业平台建设项目”广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，通过产品设计、生产、检测、追溯、物流仓储过程的信息化和智能化，已实现数字化设计、柔性化生产、智慧化管理，大幅提升了公司高端智能高空作业平台智造工艺。 公司顺应智能化发展趋势，将世界领先的制造工艺优势与行业一流的研发创新技术、智能制造能力深度融合，通过数字信息化技术，打造出覆盖数据收集、系统分析与智能应用的全流程自主可控的“鼎力智慧云大数据可视化平台”，并推出众多线上即时化、标准化、系统化智慧服务，实现了数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式。鼎力大型智能高空作业平台建设项目入选2020年度浙江省首批“未来工厂”名录。浙江鼎力“未来工厂”入围2024年IAPA “可持续发展奖”，彰显公司在智能制造、绿色低碳、节能减排方面的综合实力。 公司持续推进数字化生产力建设，“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已进入试生产阶段。公司全力提升现代化智能制造水平，打造更多、更好、更强的节能高效、性能优越的新能源高空作业平台，引领行业数字化智能化发展。 6、灵活高效卓越一流的营销服务优势 公司拥有完善的国内外营销网络及丰富的市场拓展经验，灵活推动国内外市场共同发展，积极推进全球化战略。国际市场方面，公司产品已远销全球80多个国家和地区，同时公司有序布局，先后通过股权合作、适时建立 分/子公司并组建本土团队等形式，多点开花，进一步拓宽海外销售渠道，着力加大非贸易摩擦海外市场开拓力度， 加强与海外大型租赁公司的合作关系。国内市场方面，公司一直积极培育和发展新客户，不断挖掘潜在优质客户群体，凭借高质量、众多差异化优势产品和高品质的售后服务，持续增强老客户粘性，不断巩固加深与国内优质租赁公司的战略合作伙伴关系。公司依靠现有的丰富营销网络，能够有力应对国内外市场环境变化，灵活调整销售策略，抗风险能力强。 公司时刻从客户角度出发，始终坚持“以客户为中心，满足客户需求”为导向，优化客户体验，通过多渠道全方位提供售前、售中和售后服务，持续构建良好的客户服务体系。 （1） 客户培训服务： 公司已通过IPAF严格审核，是IPAF在中国的培训中心，讲师经严格考核后持证上岗。公司通过线上云直播互动培训和线下面对面培训相结合的模式，为客户安排高质量理论测试及实际操作培训，为客户重点分析安全事故多发的原因并提出实操建议，全面提升国内外客户的安全作业理念、操作水平和维修技能。公司不断创新培训模式，根据不同工况、不同国家和地区使用的实际状况，为国内外客户提供个性化、多样化的培训课程，满足不同客户的培训需求，让服务“软实力”成为企业发展“硬支撑”。 （2） 售后维保服务： 公司在全球不同市场建有销售服务网点，满足本土化服务需求。公司是国内首家将所有系列高空作业平台产品质保期提升至3年的企业。质保期外，公司提供终身维修服务，免费技术支持。同时，公司以客户为中心，实行7×24小时“保姆式”服务，通过CRM客户管理系统，确保所有报修、维保服务全流程可视化，严格做到实时接单、实时对接、进度公开、线上线下同步服务等工作，全方位提供高品质售后维保服务。 7、 市场认可不断提升的品牌价值优势 经过多年的市场开拓和培育，公司以雄厚的研发实力、先进的制造工艺、卓越的产品品质以及优秀的售后服务在国内外高空作业平台市场赢得了良好声誉。公司已连续多年入围全球高空作业设备制造商十强，先后获得中国主板上市公司价值百强企业、中国民营上市公司投资人信心30强、上市公司“金质量持续成长奖”、 “长青奖”——可持续发展效益奖、中国企业 ESG“金责奖”—— 最佳责任进取奖、中国上市公司社会责任奖等诸多荣誉，公司还被认定为“国家知识产权优势企业”“制造业单项冠军”。董事长许树根入选“2023年国际高空设备颁奖大会（IAPA 2023）” 评委团，成为该奖项首位中国评委，并获评“2022年度风云浙商”“2023年中国工程机械技术创新50人”。良好的品牌形象和市场影响力，也是公司赢得客户信任和信赖的基础。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司灵活应对复杂多变的外部环境，创新实干，多措并举，认真落实董事会各项决策部署，锚定高质量发展方向，有序开展各项经营工作，推动产品力、制造力、品牌力齐向上，实现经营业绩稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入385,945.51万元，同比增长24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润82,437.70万元，同比减少0.88%。截至2024年 6 月30日，公司总资产1,500,599.93万元，比上年度末增长5.62%，归属于上市公司股东的净资产922,706.34万元，比上年度末增长2.92%。公司董事会围绕既定的经营计划主要实施和取得了以下方面的工作举措和成果： 1、稳步推进全球化发展，经营业绩再创新高 报告期内，公司坚持稳中求进，继续实施全球化战略，完善海外渠道建设，优化海外子公司运营，加快提升客户响应度及服务满意度，持续夯实现有海外市场，积极开拓新领域发展新客户。2024年上半年，公司根据各市场需求情况并结合贸易环境灵活调整产能安排，同时充分发挥核心竞争力，有序推进不同系列高附加值、 差异化产品导入及市场开拓工作，进一步实现对全球市场更深更广的覆盖。报告期内，公司实现主营业务收入365,610.75 万元，同比增长23.44%。 2、持续优化产品结构，不断探索新增长引擎 公司产品矩阵完善，高端优质产品储备丰富，已自主研发出业内最多的200余款高空作业平台，臂式、剪叉式、 桅柱式及差异化等全品类产品型谱已全面完善。公司全系列臂式产品提供三种动力源选择，电柴混动同平台， 工作高度覆盖16-44 米，适配多种应用场景，全方位满足客户需求。臂式系列作为公司近年来主推产品，已成为公司成长主要动力。2024年上半年，公司臂式产品销售收入同比增长57.67%，占主营业务收入比例达48.57%。 公司产品创新力强，拥有众多高品质、差异化产品，包括1500kg大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、 无油设计纯电剪叉等。未来，公司将推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化高端新产品，进一步优化产品结构，探索新增长引擎，推动企业高质量发展。 3、深化科研创新驱动，巩固提升核心竞争力 作为全球新能源高空作业平台领军企业，公司以创新为驱动力，不断探索融合电动化、模块化、智能化、绿色化方向发展的最新前沿技术，早已率先于业内完成全系列产品电动化，并推出3年质保，其中采用大载重、模块化设计的全臂式系列更为业内首创。公司是全球唯一实现批量化生产无油全电环保型剪叉系列的制造商，最大工作高度覆盖5-16m，最大荷载覆盖230-450kg，全系列无液压系统，具有低能耗、更安全、易维保、更舒适、更环保等优势。公司高空作业平台在业内同类产品研发中一直处于领先水平，创新能力强，技术水平高，尤其在高端、差异化产品市场中竞争优势明显。公司高度重视技术研发，报告期内公司研发投入118,555,198.31元，同比增长6.98%。 公司拥有海外研发中心及中国企业研究院，目前获有专利280项，其中发明专利131项，海外专利86项，计算机软件著作权登记证5项，参与制定国家标准16项，行业标准9项，是国家知识产权优势企业，在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面具备较强的综合实力。报告期内，公司“BT44ERT”入围2024年“IAPA创新技术奖”、“IAPA年度产品”（自行臂式和蜘蛛式高空作业平台），“JCPT1612PA”荣获 2024年“IAPA年度产品”（剪叉式和垂直桅柱式高空作业平台），实现中国企业在该奖项零的突破。公司将不断加深、加强电动化、差异化发展，持续研发推出更多符合市场新需求的绿色、智能、高端产品。 4、加快发展新质生产力，智能智造再添新动能 报告期内，公司着力提升全要素生产率，加快发展新质生产力，积极倡导绿色生产理念。公司“未来工厂”项目——“大型智能高空作业平台建设项目”，广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，实现全产业链闭环生产模式，覆盖设备数字化设计、柔性化生产、智慧化管理，生产全过程绿色、节能、环保，大幅提升公司高端公司募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已结项，目前正处于产能爬坡阶段。该项目产品具有更高米数、更大载重等特点，能够进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，完善公司产品结构，更好提升公司技术水平及产能规模，能提供更多市场青睐的优质新能源高空作业平台产品，助力公司构建更加高效、智能、 协同的“未来工厂”，进一步发展绿色经济，为培育发展新质生产力提供持久动力、坚实基础，释放新动能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期内因汇率波动产生汇兑损失人民币0.4亿元，上年同期汇兑收益人民币1.56亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非同一控制下企业合并取得子公司支付的现金净额及收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少及分配股利支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：主要系权益工具投资公允价值变动损益所致。 注2: 主要系票据背书未到期不终止确认重分类到应收票据科目所致。 注3：主要系预付材料款增加所致。 注4：主要系非同一控制下企业合并所致。 注5：主要系进项税留抵税额减少所致。 注6：主要系公司本期转让及合并收购联营企业所致。 注7：主要系转让部分其他权益工具投资所致。 注8：主要系募投项目建设转固所致。 注9：主要系子公司经营性租赁增加所致。 注10：主要系公司非同一控制下企业合并，转入无形资产增加所致。 注11：主要系公司非同一控制下企业合并所致。 注12：主要系子公司支付的保险费增加所致。 注13：主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 注14：主要系预付设备采购款增加所致。 注15：主要系本期归还银行短期借款所致。 注16：主要系期末确认未到期外汇合约公允价值减少所致。 注17：主要系公司使用应付票据结算采购款增加所致。 注18：主要系待支付职工薪酬减少所致。 注19：主要系公司非同一控制下企业合并，其他应付款增加所致。 注20：主要系已背书尚未到期不终止确认的应收票据增加所致。 注21：主要系经营性租赁确认租赁负债增加所致。 注22：主要系应纳税暂时性差异增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,006,380,900.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为20.03%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资总额为33,342.62万元人民币，主要系投资境外子公司。 2023年10月30日，公司与California Manufacturing and Engineering Co., LLC（以下简称“CMEC公司”）股东授权代表Richard F. Spencer签署了《股东权益购买协议》，拟以46,854,170美元购买CMEC公司50.2%的股权。该交易已于2024年4月22日完成交割，实际取得CMEC公司49.697%的股权。此前，公司持有CMEC公司49.8%的股权，本次交易完成后，公司持有CMEC公司99.497%的股权。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 无。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2023年11月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让 Magni Telescopic Handlers S.R.L.20%股权的议案》，董事会同意公司以 61,420,000.00 欧元向 Magni Holding S.R.L.转让 Magni 20%股权。该交易事项已于2024年4月完成交割。交割完成后该股权转让所得溢价扣除所得税后的净额将直接计入公司留存收益，对公司2024年度净利润不会造成影响。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 具体详见本报告“第十节 财务报告之九、5、其他原因的合并范围变动”。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、“双反”调查风险 美国及欧盟先后对自中国进口的高空作业平台发起了反倾销和反补贴调查，调查及税率执行阶段，可能对美国、欧盟市场开拓及盈利能力造成一定影响。 措施：公司与公司聘请的律师团队正在努力配合应对“双反”调查。同时，公司将加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，开拓新的应用场景，同时持续加大成本管控力度，不断优化供应链，尽可能减少欧美“双反”事件对公司造成的影响。 2、国际贸易风险 公司出口业务较多，产品远销80多个国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素，区域政治环境、经济发展状况、贸易壁垒、行业政策、汇率政策、海运情况等具有较大的不确定性。若公司产品遭遇到贸易壁垒或汇率较大波动以及海运情况紧张等情况，则会对公司产品出口产生不利影响。 措施：公司将正确认知海外市场环境，提高风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险。同时，公司将加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，积极开拓新兴市场，加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，尽可能减少外需下滑风险。 3、 行业竞争加剧风险 高空作业平台行业在国内发展迅速，生产厂家及租赁商为抢占市场份额，竞争加剧，可能会给公司销售和利润率造成不利影响；若下游客户回款不及时，无法按期付款，公司可能会面临延期收款或应收账款不能收回的风险。 措施：一是公司将不断进行自主创新提升产品质量、改善产品服务，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力。二是通过主动加强市场教育，让客户充分了解产品全生命周期成本及产品残值的重要性。三是不断加强与国内外优质客户的战略合作关系，巩固市场地位，同时加强客户信用管理。 4、 原材料等价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材，若未来原材料成本大幅上涨，导致公司产品成本上升，将对公司盈利能力产生不利影响。 措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势；公司积极优化供应链，加速零部件国产化工作，同时公司将加快新产品研发，加速高附加值差异化新品推广等方式缓解成本上涨压力。（未完）  |