[中报]淮河能源(600575):淮河能源（集团）股份有限公司2024年半年度报告
原标题:淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 根据中国上市公司协会公布的《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模、管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 1.电力行业情况 （1）装机情况。截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。 其中：煤电机组11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%，同比降低4.3个百分点。 （2）发电情况。根据国家能源局数据，2024年上半年，全国规上工业发电量44354亿千瓦时，同比增长5.2%；全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1666小时，同比降低71小时，其中：煤电2203小时，同比降低41小时。 （3）用电情况。根据国家能源局发布的数据显示，2024年上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%。其中：第一产业用电量623亿千瓦时，占比1.3%，同比增长8.8%；第二产业用电量3.07万亿千瓦时，占比65.9%，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，占比18.3%，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，占比14.5%，同比增长9.0%。 上半年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长7.7%、8.0%、9.6%和3.4%，全国所有省份全社会用电量均为正增长，其中：安徽用电量增速为13.3%，排名全国第四。 2.物流行业情况 物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。 2024年上半年，国内煤炭市场震荡运行，春节前市场较为冷淡，价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3-4月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价。6月初，煤炭市场进入迎峰度夏传统旺季初期，但由于今年入夏之前的行情整体经历先跌后反弹的过程，反弹节点较去年有所提前。截至2024年6月30日，环渤海港5500K动力煤报价840-865元/吨，较2月底940-960元/吨下降约100元/吨，与去年同期基本保持同一水平。 （二）公司主营业务情况说明 1.主要业务 报告期内，公司主营业务生产经营安全稳定。公司所从事的主要业务包括：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。 2.经营模式 （1）火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂，其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。 所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 （2）售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。 （3）铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。 此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 （4）配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。 3.主要业务取得的业绩 报告期内，公司全资电厂累计发电量54.8亿度，同比增幅34.49%，主要是去年年底收购潘集发电公司，报告期内全资电厂发电量同比增长较多；淮沪煤电田集电厂一期累计发电量31.99亿度，同比增幅17.78%；铁运分公司铁路货运量2497万吨，同比减幅0.12%，主要受控股股东下属煤矿安全事故影响；电燃公司配煤业务量1561万吨，创同期历史最高水平，同比增幅33.08%；售电公司交易电量完成63.19亿度，同比增幅34.25%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）火力发电业务 公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。公司收购潘集发电公司后，充分发挥潘集发电公司660MW超超临界二次再热机组的发电效率优势、“煤窝里办电”的资源保障优势及“坑口电厂”的运输成本优势，综合经济效益优势明显，拉动公司盈利水平显著提升。淮沪煤电依托“煤电一体化”联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，煤电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，同时充分发挥了煤电联营的“风险对冲”效应，有利于提升经营业绩的稳定性。 （二）售电业务 售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。 （四）配煤业务 淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。 （五）物流业务 公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。 报告期内，公司火电业务盈利能力显著提升，其他业务核心竞争力继续保持稳定。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司深入贯彻落实董事会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全稳定底线，聚力“六效”管理提升，较好地完成了上半年各项目标任务。报告期内，公司安全环保形势平稳有序，生产经营情况保持良好态势，公司收入、净利润及各生产业务量等核心经营指标均实现时间、任务“双过半”目标，为完成全年各项任务目标奠定了坚实基础。 （一）安全环保形势保持总体平稳 公司实现了上半年安全环保目标，未发生轻伤及以上生产性责任事故，未发生火灾、道路交通事故以及环境污染事件，杜绝了重伤以上人身伤害事故，杜绝生产性责任重大非死亡事故。一是完善安全环保体系建设。进一步健全三级安全环保管理网络，明确监管体系、保障体系职责。 二是落实安全生产责任制。重点开展安全履职尽责监督检查，通过检查通报、会议点评等形式，推动各岗位安全履职尽责。三是扎实做好生态环保工作。高度重视中央环保督察迎检工作，成立环保专项领导工作小组，针对性安排各项迎检准备工作，组织开展各单位自查和公司层面监督检查，发现的问题已全部整改完毕。各项污染物达标排放，固废危废合规处置，扬尘、噪声治理符合监管要求。 （二）经营奋斗目标基本完成 2024年上半年，公司实现营业总收入158.22亿元，利润总额7.3亿元，净利润6.46亿元，各项经营目标完成较好。一是坚持问题导向，加强运营调控。围绕公司重点工作任务及安全、效益、效率等关键目标、核心指标，优化“六效”点评内容，充分发挥绩效考核激励引导作用。二是抓住电力营销这个龙头，强化“发、售、用电”协同增效，完成发电量86.79亿度。组建电力现货专班，做好省内电力现货试运行。售电公司成功购买首笔新疆跨省绿电交易1000万度；与中广核、三峡能源等新能源发电企业达成增购绿电意向电量；蝉联安徽电力市场信用AAA最高信用评价等级。三是做好煤炭贸易市场开发。加大新用户开发力度，年度合同签订量创历年来最好水平。上半年完成配煤业务量1561万吨，创同期历史最好水平。四是坚持“保运量、争效益”目标，准确掌握矿井煤炭资源信息、平煤直运、煤炭外运计划，努力完成煤炭铁路运输任务，完成铁路货运量2497万吨。五是积极争取政策支持。上半年电燃公司收到政府奖励扶持1393.55万元，新庄孜电厂房产税、土地税困难性减免237.52万元，芜湖市江北产业集中区企业政策奖励81.49万元。 （三）全面风险防控更加有力 公司压实全面风险防控责任，重点完善各类风险防控制度及工作机制，巩固“月调度+季点评”机制。严格落实公司法人治理等制度，依法依规做好“三会”运作、关联交易、信息披露、投资者关系管理等工作。严肃开展风险识别、隐患排查，落实好问题整改及风险防控措施。聚焦“举一反三”做好审计工作，坚持做好常态化“经济体检”工作，发挥审计增值功能，重点盯住审计问题整改，开展对照检查、自查自纠，做到立行立改、防早防小。聚焦“提升”抓好内控合规工作，紧盯“三重一大”决策、重大经营活动、重要管理制度执行等重点工作，开展合规检查，提出优化意见。 （四）职工幸福感、获得感持续增强 公司在岗职工收入保持稳定。深入推进家文化建设，持续推进“我为群众办实事”走深走实。 积极开展夏送清凉、职工生日慰问和普惠性福利。组织开展健康向上的文体活动，丰富职工业余文化生活，营造浓厚“家文化”氛围，职工幸福感、获得感持续增强。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是因为公司煤炭贸易量及发电量增加，成本相应增加。 销售费用变动原因说明：主要是因为煤炭贸易量增加导致委托代销手续费增加。 管理费用变动原因说明：主要是因为公司交易电量增加导致代理服务费增加。 财务费用变动原因说明：主要是因为本期利息收入增加。 研发费用变动原因说明：主要是因为本期公司加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司本期物流贸易及发电业务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司本期支付上年收购潘集发电公司股权款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司本期分配现金股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司期末投资总额716,093.78万元，期初投资总额705,769.87万元，本期长期股权投资增加10,323.91万元，具体投资明细如下：
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”中“十、在其他主体中的权益”之说明。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一是行业风险。受安全环保、能源转型等多重因素冲击，煤电行业整体经营压力不断增加。 在电力市场化改革快速推进的背景下，位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少的一部分，而各方面均无优势的已投产机组，会逐步退出市场竞争，“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。此外，在“碳达峰”“碳中和”目标下，生态环境保护约束日益加强，未来能耗“双控”将向碳排放总量和强度“双控”转变，碳排放管控将越来越严，碳市场履约成本将逐渐升高。 二是市场风险。根据国家施行的系列政策文件，可再生能源发电依然受到政策性保护，燃煤发电已完全市场化，实现充分竞争。随着碳达峰碳中和行动方案的实施、技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，将进一步挤占煤电市场空间，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。 三是经营风险。随着今年煤炭市场整体下行，煤炭供需可能将继续维持相对宽松局面，煤炭贸易经营风险不断加大，尤其是合同违约风险及应收账款回款等资金风险等。同时，受经济环境和国家环保政策影响，电厂发电副产品灰渣市场持续低迷，销售困难，灰渣处置的环保压力和风险日益增加。 针对上述风险，公司将进一步聚焦风险防控，全力维护企业大局稳定。严防规范运作风险，严格落实公司法人治理制度和内控管理制度；强化经营风险防控，密切关注市场动态，重点抓好电燃公司和售电公司市场化业务风险管控。强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，注重内部管理，增强风险抵御能力。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1.电力行业经营性信息分析 （1）报告期内电量和上网电价情况
（2）报告期内电量、发电收入及发电成本情况
（3）装机容量情况分析 截至2024年上半年末，公司控股总装机容量351万千瓦，其中：潘集发电公司132万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、潘三电厂27万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦。 （4）发电效率情况分析 2024年上半年，公司完成发电量86.79亿度，其中：潘集发电公司33.71亿度、顾桥电厂14.65亿度、潘三电厂6.44亿度、淮沪煤电田集电厂一期31.99亿度，上网电量82.56亿度，同比分别上涨27.81%和28.18%。 2024年上半年，公司火电机组平均设备利用小时数为2472.7小时，较上年同期增加294.66小时，主要原因为收购潘集发电公司后，公司火电机组平均利用小时进一步提高。 在2023年度电力行业火电机组能效水平对标及竞赛中，潘集发电公司#1机组荣获全国600MW级优胜机组4A级，淮沪煤电田集电厂#2机组荣获600MW优胜机组5A级。 （5）电力市场化交易
第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司董事会于2024年1月22日收到副总经理周结焱的书面辞职函。周结焱因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，周结焱辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。同日，公司监事会收到职工代表监事马贵祥的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，马贵祥符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，马贵祥辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《工会法》《企业民主管理规定》及公司《章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于2024年1月22日召开第三届职工代表大会第四次联席会议，会议选举余日东为公司第八届监事会职工代表监事。余日东将与赵扬作为职工代表监事和公司其他3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自2024年1月22日至2026年11月14日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-006号公告）。（未完）  |