[中报]全柴动力(600218):全柴动力2024年半年度报告
原标题:全柴动力:全柴动力2024年半年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐玉良、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）郑莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅管理层讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，主要系收入下降影响归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业，主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等，是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业。 公司的主要经营模式： 1、研发模式 公司始终坚持市场与用户导向，积极践行国家排放法规和双碳战略，依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等，采用自主研发与合作开发并行的研发模式，与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高，逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系，为公司的发展战略和规划提供重要支撑。 2、采购模式 公司缸体、缸盖等零部件自主生产，燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提，优选零部件供应商，合理控制成本，高效采购，原辅材料、低值易耗品等进行询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况，制定采购计划，下达采购订单，指导供应商按时、按质、按量交付，与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。 3、生产模式 公司根据产品和市场特点，实行平台化分线生产，采取以市场订单为主导，运行月度、周度滚动计划，结合现有生产条件，建立“T+2锁定，T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级，锁定生产计划，成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货，提高公司营运效率。 4、销售模式 公司销售模式以直供为主，代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门，采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散，如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场，结合区域特点采用代理销售模式。 5、服务模式 公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务，目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构，具备半径小、维修快等优势；利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台，使服务过程更智能、更快捷，服务网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制，服务及时性和服务满意度不断提升。 发动机作为道路及非道路机械的核心零部件，其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施，当前发动机及整车行业处于调整发展阶段，竞争激烈。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1、品牌优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、中国内燃机行业排头兵企业、全国机械工业先进集体、制造业与互联网融合试点示范企业、中国机械工业百强、中国农业机械零部件龙头企业等，并获得第五届安徽省人民政府质量奖，在国内内燃机行业享有较高的声誉。目前，全柴已成为国内主要的中小功率柴油机研发与制造基地。 2、市场优势：公司一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，功率覆盖20至300马力，部分产品取得欧盟E-mark认证，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。凭借良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。 3、技术优势：公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、中小功率柴油机安徽省重点实验室、安徽省中小功率柴油机工业设计中心，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良好的合作关系，确保公司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与了多项国家重点研发计划、国家重点新产品项目和国际科技合作项目。公司研发的系列发动机在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水平。 “轻型商用车国六发动机关键技术开发及应用”项目于 2022年、2023年分别荣获机械工业科学技术奖“科技进步二等奖”、安徽省科学技术奖“三等奖”。全柴H25-170E60型车用国六柴油发动机荣获“中国源动力·口碑先锋”称号。 4、质量优势：公司目前运行IATF16949:2016质量管理体系标准，建立了完善的质量管理架构和工作机制。持续推进精益生产，质量管理能力不断提升。公司先后荣获“全国内燃机行业质量领先企业”、“全国内燃机行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”、“全国质量信得过产品”、“全国质量信用优秀企业”、“全国质量检验先进企业”等称号。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，受新能源快速发展、市场需求下降、产品价格竞争加剧等因素影响，公司多缸发动机实际销售16.41万台，同比下降19.52%，实现营业收入218,911.96万元，比上年同期下降22.29%。 2024年1-6月实现净利润（归属于母公司股东的净利润）4,907.04万元，比上年同期下降20.75%，主要系收入下降影响所致。 下半年，公司将继续围绕发动机主业，不断加快技术创新，优化产品结构，提升产品品质，进一步提高市场占有率，同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机的开发和推广，强力拓展海外市场销售，强化企业内部降本增效管理，持续推动公司健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销量下降影响销售成本下降所致； 销售费用变动原因说明：主要系销量下降影响与销量有关的承包费等费用下降所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、存货报废损失较上年同期减少所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入较上年同期减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期外部研发机构的检测、测试费用较上年同期下降所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股利款较上年同期减少影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
（1）主要系销量下降影响销售收入和销售成本下降所致； （2）主要系应交增值税减少影响城建税及教育费附加减少所致； （3）主要系销量下降影响与销量有关的承包费等费用下降所致； （4）主要系本期职工薪酬、存货报废损失较上年同期减少所致； （5）主要系本期外部研发机构的检测、测试费用较上年同期下降所致； （6）主要系本期利息收入较上年同期减少所致； （7）主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策所致； （8）主要系本期计提的联营企业投资收益较上年同期增加所致； （9）主要系股权回购条款形成的金融资产确认的公允价值变动所致； （10）主要系对部分客户进行单项减值测试影响计提的信用减值损失增加所致； （11）主要系计提的存货跌价准备较上年同期增加所致； （12）主要系本期收到的罚款收入较上年同期减少所致； （13）主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）主要系投资活动产生的现金流量净支出增加所致； （2）主要系上年末收回的客户周转金，在本期被陆续占用影响应收账款增加所致； （3）主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收、贴现及转付所致； （4）主要系子公司收回对外借款所致； （5）主要系上年末留抵的增值税在本期办理抵缴所致； （6）主要系本期新增工程项目所致； （7）主要系将本期实现的利润用于弥补以前年度的亏损（以前年度享受税收优惠政策形成），减少未弥补亏损确认的递延所得税所致； （8）主要系上期预付的设备款已陆续到货所致； （9）主要系本期通过应付票据结算货款增加所致； （10）主要系上年末预收的销售货款在本期陆续确认销售所致； （11）主要系期末应付承包费减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司加强对投资企业的管理，各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险未发生重大变化。 市场风险：2024年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但外部环境依然复杂，产品供求和价格波动的不确定性持续增加，且从目前发动机行业市场来看，行业集中度进一步提高，新能源汽车对传统发动机行业的冲击也较大，市场竞争激烈。 应对措施:一方面公司优化内部管理，开展提质降本专项工作，巩固既有优势；另一方面紧贴国家政策导向和市场需求，积极扩大市场配套资源，稳步提升市场竞争能力。 技术风险：随着汽车国六标准和非道路国四标准的全面实施，满足排放要求的低碳型、绿色型、智能型的中高端产品市场需求持续增长，对发动机的关键核心技术提出了更高的要求。 应对措施：公司将充分发挥自身的研发优势，加大研发投入力度，不断研发新技术、新产品及新工艺，积极对车用国六和非道路国四产品进行优化与升级。继续做好项目预研、课题合作、技术储备及人才储备工作，提升企业创新水平，为公司长期发展提供坚实支撑。 人才风险：随着公司经营业务规模的不断扩大，以及提升经营管理水平的需要，公司需持续加强人才队伍建设。 应对措施：一是通过企业自身培养和外出培训；二是以院士工作站和博士后科研工作站为依托，搭建高端技术人才培养和人才引进的平台；三是与内燃机科研机构及院所的长期技术合作来培养人才；四是通过与高校合作办学，定向培养专业技术或管理岗位人才。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 股东大会的议案内容及审议情况详见上述对应日期公司在上海证券交易所网站发布的股东大会会议材料和决议公告。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司自成立以来，始终高度重视环境治理工作，贯彻落实法律、法规及行业规范，在公司生产经营过程中，持续开展环境治理与保护工作。不断建立健全环保网格化管理体系，成立了环保工作领导小组，设立环保职能部门，配备含环境工程专业硕士1人、本科3人的专职环保管理人员13人。建立环保过程绩效指标体系，并层层分解，落实各级环保工作责任，坚决贯彻环境“三同时”制度，通过绿色工艺、设备和原材料的不断投入，提升公司绿色制造能力。 （1）环境治理与保护 废水治理方面。公司于 2000年兴建污水处理站，实现污水达标排放；2011年，公司新建了循环水供给系统，在生产过程中产生的废水100%循环使用；2014年，兴建了污水深度过滤系统，污水满足一级排放标准；2021年，公司投资100多万元对污水治理设施进行了升级改造。 废气治理方面。全面使用天然气锅炉，一是采购意大利进口燃烧器对天然气锅炉实施了超低氮排放改造；二是对实验室废气治理设施进行升级改造，显著减少大气污染物的排放。 废弃物治理方面。公司严格遵守法律、法规要求，规范管理，产生的废金属铁屑等边角余料回炉再利用，其他废弃物委托资质单位合法处置。 项目环评方面。公司严格执行项目环评制度，投资项目均履行环评审批手续并通过验收后投入使用。 （2）绿色能源和资源再利用
近几年，公司未发生因环境污染问题受到环境主管单位处罚的情形。公司先后荣获“安徽省循环经济示范企业”、“安徽省提高资源产出率先进单位”、“安徽省节水型企业”等称号，肯定了在环境治理与保护方面的工作成效。 今后，公司将通过引进环保新设备、新工艺和升级改造现有设施设备，进一步降低各类污染物排放浓度，确保排放达标或者低于排放标准，坚决杜绝环境污染事故发生，切实履行公司肩负的社会责任。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司严格遵守环保法律、法规，履行排污许可证制度，开展自行监测活动；认真贯彻生态环境部门的监督指导意见，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进清洁生产、绿色企业建设工作。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 详见本报告“第五节 环境与社会责任”环境信息情况相关内容。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 出于对上市公司的帮助和扶持，全椒县人民政府在安排巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作任务时，由公司控股股东全柴集团一并承担，公司主要负责人参与了巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的相关过程。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
(二) 募投项目明细 √适用 □不适用 1、 募集资金明细使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
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