[中报]全筑股份(603030):2024半年度报告
原标题:全筑股份:2024半年度报告 上海全筑控股集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .......................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析 ...............................................................................................8 第四节 公司治理 .............................................................................................................17 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................20 第六节 重要事项 .............................................................................................................21 第七节 股份变动及股东情况 .........................................................................................30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................34 第九节 债券相关情况 .....................................................................................................35 第十节 财务报告 .............................................................................................................36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 上海全筑控股集团股份有限公司于 1998年创立。公司所处行业为建筑装饰和其 他建筑业（E50），业务范围从住宅到泛住宅再到商业、银发经济、教育、医疗、科 技等领域的覆盖。形成澳诺设计、全筑建造、全筑智造、全筑家居、全筑科技、全筑 海外六大事业集群，实现全产业链协同共进。 （二）公司主营业务情况 公司主要业务包括： 1、设计板块 澳锘设计集团是由澳诺建筑、思恺迪设计(CKD)、DC国际（DCALLIANCE）、简斯设计(JCA)、创羿咨询（EFC+）及米兰中心等专业设计公司及分支机构组成。为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质，设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖金与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、IFLAAPR亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖、中国装饰艺术设计大赛工程类/方案类/作品类一等奖、国际环艺创新设计作品大赛金钻奖、ELLE DECORATION家居廊中国室内设计大奖、地建师年度室内设计大奖等多项国内外专业奖项。旗下上海澳锘建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市“专精特新”企业，旗下 DC国际获评上海市企业荣誉“2022年度市级设计创新企业—独立设计企业”。在过去近 30年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心、汉江(襄阳)生态城汉江流域文化旅游交流中心、光华教育集团(上海)光华启迪淀山湖校区、青浦朱家角宽璟酒店等项目。 2、建造板块 服务范围涵盖康养、保障性住宅、科技园区、办公、教育、医疗的内外装饰工程管理和施工。凭借系统化的智能建造体系、丰富的装饰总包管理经验、雄厚的专业技术力量、上乘的施工质量和精益求精的工作态度赢得客户的一致好评和大力推崇。 3、智造板块 全筑股份部署木业、橱柜、新材料、石业、门窗、幕墙等多个制造板块，以标准化柔性定制完成建筑配件及家装产品配套。以技术创新驱动工业4.0，以先进生产力铸就精工品质，为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。 高昕幕墙专业提供幕墙系统的整体解决方案，其主营产品包括建筑屋顶、建筑幕墙、建筑门窗以及建筑节能。高昕幕墙具有显著的核心优势。在专业资质方面表现出色，荣获众多国家荣誉。其业务布局实现全球化，在建筑节能改造方面堪称典范。 4、家居板块 全筑别墅装饰专注高端别墅装饰 22年，是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一，一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。自创立以来，已打造“檀宫”“华府天地”等上千余个豪宅地产项目。 全筑软装是国内最具全球供应链实力与竞争优势的专业全屋软装公司。为国内豪宅别墅业主提供从概念创意、全案设计、产品定制到落地陈列的一站式解决方案。战略布局澳洲、北美、东南亚等地设立米兰设计中心助推源头集采。 全筑幻家是全球首家基于元宇宙相关技术打造的标准化定制整装品牌。产品架构由“1+1+1”（虚拟家+现实家+未来家）组成，全流程数字智能化生产交付能有效解决传统整装产品效果、预算、品质，工期等不可控的痛点，结合全筑的装配式技术，为消费者提供时尚、科技与环保兼具，且终身可升级换新的家装解决方案。 5、科技板块 全筑股份旗下创新业务板块，公司与同济大学成立有人工智能联合实验室，依托“自主智能无人系统科学中心”国家实验室平台，着力研究人工智能在智慧城市建设中的应用。提供“智慧建造、智慧建筑、智慧园区、智慧康养”解决方案，赋能全产业链，加速实现企业由现代服务向产品技术创新转变。目前在人工智能家居环境应用；算力中心、产业园区数字化建设、数字运营；边缘算力分布式建设；物联网平台应用；智能微断；畜牧业数字化溯源等领域的创新业务已全面展开。公司将组织力量，高效推动创新业务的发展。 6、海外板块 公司海外业务稳健发展，在巩固既有海外发展成果的基础上，公司审时度势，精准决策，为适应国内企业尤其是先进制造企业的海外市场拓展需要。公司借助先期丰富的海外拓展经验，着力打造成熟的出口通道和商业模式，赋能国内成熟产业链、先进技术和制造能力有计划地海外输出。提升中国产品的海外市场占有率；公司与海外头部的建筑类产品线上网站合作，建立大家居供应链的跨境电商服务体系。推动国内优秀产品、部品、材料、品牌走向世界，推动科技创新和产业升级。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司自成立之日起专注于装饰领域，品牌实力突出，精细化施工能力强，获得市场广泛认可。公司努力拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，加强与优质客户的合作力度，巩固并拓展与资金和信用状况良好、回款保障程度较高的客户的业务合作。 在创意设计领域，公司拥有 DC、JCA、SEA等高端设计品牌。DC获 2022年 IDA美国国际设计大奖荣誉提名；公司设计的苏州华润置地花港酒店、高桥文化中心、上海临港滴水湖核心区文旅宜居区分别荣获 2022年美国建筑大师奖下的最佳商业类建筑、最佳文化类建筑及最佳城市规划类建筑，是最具权威的世界级建筑奖项之一，壹叶枫宿院项目获2023年国际环艺创新设计金钻奖，青浦朱家角宽璟酒店获2024年度地建师年度室内设计大奖,其品牌影响力可见一斑。 2、人才梯队优势 公司在装饰领域深耕二十余年，累积了丰富的设计经验和项目现场施工、管理经验。公司拥有一支强大的设计师队伍、施工管理人员队伍及售后技术服务保障队伍，他们均在行业深耕多年，具备丰富的行业经验，为公司提供充分的人才储备及技术支持。 3、产学研一体化优势 公司坚持产学研一体化发展战略，依托“技术+管理+人才”模式，深化科技生产力。公司与同济大学、长三角一体化研究院、苏州研究院等建立了长期战略合作。内部建立了高新研究院、技术研究院、产业研究院、科创营和资源智库，通过研究行业发展趋势，为公司未来发展方向提供理论依据；通过制定技术标准、革新技术工艺，为公司全产业链提供技术支持服务，实现装修工业化；通过科创营和资源智库，实现资源吸收利用，并通过科创平台鼓励人员进行课题创新研究，并对研究成果进行孵化，同时培养更多的创新人员；申请高新技术专利实现对公司研究成果的保护，并实现科技创新成果转化。 4、设计一体化优势 依托城市设计共同体,实现城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、建筑工程咨询设计全产业链贯通。在当今时代，城市发展呈现出多元化的趋势。我们秉持全球化视野，积极整合中外城市发展中的实践和创新案例。将优秀人才、典型案例以及先进的研究方法汇聚一堂，展开全面的设计合作，从而助力更新城市设计的全球化视野，让城市设计理念与国际接轨。同时，注重全过程运营。以城市化为核心，提供涵盖咨询、策划、设计、施工、运营的全过程服务，确保每个环节都紧密相连、协同运作，为城市的发展提供全方位的保障。此外，我们还依托设计共同体平台这一载体，让设计路径贯穿规划、城市设计、建筑、室内、公共艺术、景观环境等多个领域。以全方位的设计思维，打造出独具特色、和谐宜居的城市空间，满足人们对于美好生活的向往。 5、产业链一体化 公司目前在建筑装饰工程和设计领域拥有多项专项高级资质，包括建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质一级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑设计事务所甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级等。公司通过整合产业链上下游资源，形成了目前系统化的业务体系，有效整合了研发、策划、设计、施工、智造、配套、服务等业务环节，统筹之下可实现资源灵活调度，沟通效率增强，上下游协同加深，可为客户提供全产业链一体化的解决方案。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司通过多维度举措：包括提升经营质量、加强业务创新、完善公司治理与规范运作机制、强化投资者回报等，不断推动公司高质量、可持续发展。本期公司实现营业收入43,538.77万元，重点经营情况如下： 一、聚焦主业，多措并举推动高质量发展 （一）巩固和发展传统优势业务 公司始终坚守科技创新的核心理念，秉持“创新设计，构筑未来”的企业使命和“激情激励，务实务精”的企业精神，持续夯实面向未来的差异化竞争优势。推动业务向城市更新、科技总部、产业园区、智慧康养、医养、教育、医疗等领域的不断拓展。同时积极探索人工智能在智慧建筑、智慧城市领域的创新应用。公司充分发挥在设计领域的品牌优势，强化设计业务的引领作用，不断拓展与资信状况良好的优质客户的业务合作，在既有的传统优势领域持续做强。 （二）积极拓展创新业务 创新是企业的生命力，公司历来注重创新业务的发展，特别是在新的发展时期创新使命尤为突出。当前，在人工智能家居环境应用、算力中心与产业园区数字化建设及运营、边缘算力分布式建设、物联网平台应用、智能微断、畜牧业数字化溯源等领域的创新业务已全面铺开。公司正全力组织、高效协同着力推动创新业务的发展。 （三）审时度势，继续实施海外战略 受益于党的二十大提出的“坚持推进高水平对外开放，以高水平对外开放推动贸易投资自由化便利化，加快建设贸易强国，在高质量发展中形成经济良性循环”的国策方针，公司不断加大海外市场的拓展。为适应国内企业尤其是先进制造企业的海外市场拓展需要。 公司凭借丰富的海外拓展经验，精心打造成熟的出口通道和商业模式，助力国内成熟产业链、先进技术和制造能力的有序海外输出，提高中国产品的海外市场占有率。 公司与海外头部的建筑类产品线上网站合作，构建大家居供应链的跨境电商服务体系，推动国内优秀产品、部品、材料、品牌走向全球，促进科技创新和产业升级，加强国际交流合作，实现海外业务的创新发展。 二、提升信息披露质量，加强投资者沟通 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，坚持以投资者为导向，进一步提升信息披露质量。2024年，公司高度重视与投资者的沟通，在持续提升信息披露质量的基础上，及时调整和优化投资者关系管理策略，坚持“沟通创造价值”的原则，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。 三、完善公司治理，提升管理效能 公司持续加强治理体系建设，完善股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，提高内部控制的有效性，不断提升公司治理水平和规范运作，全面保障股东权益。 2024年，公司将积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识；积极响应独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，提升整体核心竞争力。 四、增持公司股份，彰显发展信心 公司持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，自2024年6月22日起对公司的股份进行增持。截至2024年8月27日，持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,574,000股，占公司总股本的0.3473%，增持金额合计为人民币830.20万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是2023年4月，公司原下属子公司上海全筑装饰有限公司进入破产清算程序，并由法院指定管理人接管，不再纳入公司合并范围所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司严格控制费用所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期公司严格控制费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期贷款减少导致相关的利息费用支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司严格控制费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受行业周期影响，回款减少，应付账款支付增加、采购增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财产品到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：管理人账户解除限制。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产232,163,336.66（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.57%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 见附注七、31 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年2月，公司新设控股子公司科舸全筑（苏州）物联科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股51%（认缴出资额510万元）。 (1).大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期性波动风险 宏观经济发展的周期性波动对行业有较大影响。市场需求受国家宏观经济调控政策、全社会固定资产投资比例、社会居民收入水平等方面的影响明显。针对宏观经济周期性波动风险，公司将不断提高认识、加强政策研判，把握好发展方向；不断加强内部管理，练好内功，提升公司应对风险的能力。 2、市场竞争风险 近年来，所属行业经历了深度调整，流动性风险加剧，可能会在业务订单量、施工规模、账款回收等方面对公司经营带来不利影响。 3、海外业务风险 由于海外项目可能受到国家政策、海外政局、当地法律、市场环境、突发事件以及环保要求等复杂因素影响，公司将慎重推进既有的海外项目，加强风险监控，确保海外业务风险可控。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2024年第一次临时股东大会于2024年1月25日召开，会议审议并通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于修订及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 2023年年度股东大会于2024年4月30日召开，会议审议并通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告（全文及摘要）》《关于公司<2023年度不进行利润分配>的议案》《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》《关于董事、高管年度薪酬的议案》《关于监事年度薪酬的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》。 2024年第二次临时股东大会于2024年6月11日召开，会议审议并通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《增选黄海清先生为第五届董事会非独立董事》《增选陈晓天先生为第五届董事会非独立董事》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 具体内容请详见公司于2024年1月16日、2024年5月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2024-013）《关于监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：临2024-014）《关于增选董事的公告》（公告编号：临2024-062）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （五） 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 （六） 其他重大关联交易 □适用 √不适用 （七） 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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