[中报]通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:通用股份:江苏通用科技股份有限公司2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人蒋洁华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋洁华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 57
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司依托泰国、柬埔寨“海外双基地”布局优势，高性价比产品竞争优势不断提升，上半年轮胎产销量实现较大增长；同时公司持续推进提质增效，实现盈利能力显著提升。 2、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益均有所改善，主要系公司净利润较上年同期实现较大增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于 2016年 9月 19日在上海证券交易所正式挂牌上市，在中国、泰国、柬埔寨建有现代化轮胎生产基地。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“TBBTIRES”、“GOODTRIP”、“黑马”等多个知名品牌。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎、工程胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT(越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马 EV、ET系列绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。 通用股份依托行业突出的国际化基地布局、技术研发、品牌营销、运营管理等综合优势，为持续扩大全球市场占有率奠定了坚实基础，产品销往欧、美、亚、非等 100多个国家和地区。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。 公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，实施严格的供应商评审体系，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。 2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场趋势及客户需求，结合滚动销售，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时公司在智能制造、精益生产等方面进行深入研究和全面推广，依托 5G、工业互联网、大数据等先进工具，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化，提高质量控制水平和生产效率。 3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，直销模式主要面向整车厂商配套，逐步扩大市场份额，同时公司布局新能源汽车配套领域，开发了千里马 EV、ET系列绿色轮胎；目前公司以经销模式为主，销售区域面向国内和国际两个市场，同时国内在部分区域和经销商成立合资销售公司，打造厂商融合、产销融合的销售新模式，海外成立销售子公司或本土办事处，深化市场服务。通过长期在替换市场的耕耘，坚持品牌定位，持续加强品牌推广，依托中国、泰国、柬埔寨三大生产基地的布局优势，与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系，通过一级经销商再向下分销，有效提升了公司产品在行业及终端客户的品牌影响力。 （三）公司所处的行业地位 公司践行“5X战略计划”，持续推进产业“国际化、智能化、绿色化”升级。公司在泰国和柬 埔寨建设了海外生产基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争 力，是国内率先实现“海外双基地”达产的轮胎企业。同时，公司率先打造了半钢胎“黑灯车间”和 全钢胎“5G碳云智能工厂”，是行业智能制造、绿色发展的先行者。 公司坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场 需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特 征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场 占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用。 2024年 6月，千里马品牌再次入选中国 500最具价值品牌。根据英国《Tyrepress》发布的“2023 年度全球轮胎企业 36强排行榜”，公司位列世界轮胎企业第 34位。 （四）公司所属行业情况 2024年上半年，全球轮胎行业总体运行平稳，国际贸易壁垒扰动、原材料成本及海运费的上 涨对轮胎行业带来了一定挑战，但在海外高通胀、高利率环境下，高性价比的中国轮胎愈发受欧 美消费者青睐，带动海外市场需求持续稳健增长。 1、轮胎市场情况 受益于全球汽车销量和保有量规模的稳定增长，轮胎市场规模持续扩大。根据米其林财报数 据，2024年上半年全球轮胎销量 9亿条，同比增长 2.69%。其中，半钢胎销量 7.94亿条，同比增 长 2.70%；全钢胎销量 1.06亿条，同比增长 2.61%。 国家统计局数据显示，2024年上半年我国橡胶轮胎外胎产量为 52,592万条，同比增长 10.5%。 从国内终端市场来看，半钢轮胎市场展现出持续的活跃态势，产销两端均显示出强劲的增长；全 钢轮胎市场仍然面临市场有效需求不足的挑战。据隆众资讯监测数据显示，2024年1-6月，半钢 轮胎产量为32293万条左右，较去年同期增长10.50%；全钢轮胎产量为7127万条左右，较去年 同期减少1.53%。 从出口方面来看，据中国海关总署统计，2024年上半年新的充气橡胶轮胎累计出口 451万吨，同比增长 5.3%；出口金额为 795.87亿元，同比增长 6.5%。2024年以来，受地缘政治紧张局势、供应链中断以及通货膨胀加剧等多重因素的冲击，欧美轮胎产业陷入了减产、裁员和工厂关闭的困境。与此同时，全球轮胎市场的供需状况正在经历急剧变革，中国轮胎以其高性价比正在全球范围内实现快速替代，出口势头强劲。 2、原材料市场情况 轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑和钢帘线等构成。2024年上半年轮胎原材料成本，尤其是天然橡胶、合成橡胶价格的上涨成为压制行业基本面的重要因素。 天然橡胶、合成橡胶受一季度停割、二季度天气干旱影响，原料产区产量提升缓慢，出现阶段性供应紧张，上半年价格不断震荡上涨；炭黑价格年初受下游需求支撑触底反弹，二季度受库存高企、上游支撑薄弱、下游需求下滑影响震荡下行；钢帘线价格受钢价影响保持低位震荡。 3、运输成本市场情况 2024年上半年，地缘政治扰动局势持续，海运运输周期延长，欧美关税预期导致商家提前集中出货，需求增大、航运能力不足促使海运费价格整体明显上涨。根据上海航运交易所数据，上海出口集装箱运价指数 6月末较年初上涨 95.84%，增加了外贸出口的发货挑战。 4、汽车市场情况 2024年上半年全球汽车行业总体延续增长趋势。根据中国汽车流通协会相关数据，2024年上半年全球汽车销量约 4,386万辆，同比增长 3%。根据美国商务部数据，2024年 1-6月，美国汽车销量 804.62万辆，同比增长 1.8%。 近年来，国内汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”已成为发展趋势，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段。国内不断加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台和落地各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至 2027年12月底等一系列刺激汽车消费政策。 据中国汽车工业协会统计分析，2024年上半年汽车产销累计完成 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%，其中商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2.0%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1,188.6万辆和 1,197.9万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%；新能源汽车持续保持强劲发展势头，在政策和市场的双重作用下，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32.0%，市场占有率达到 35.2%。 据公安部统计，截至 2024年 6月底我国汽车保有量达 3.45亿辆，较 2023年底增长 2.68%；新能源汽车保有量达 2,472万辆，占汽车总量的 7.18%。从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过 50辆，而发展中的中国 2023年每百人汽车保有量仅约 24辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。汽车保有量尤其是新能源汽车保有量的稳健增长，对乘用车轮胎的消费需求有着积极支撑，替换维修市场乘用车轮胎增长空间相对较大，商用车轮胎替换领域也将伴随国内经济回升向好进一步恢复。 5、轮胎贸易壁垒及行业政策情况 （1）泰国轮胎反倾销税率变动 2020年 6月 29日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销原审调查，原审调查终裁结果为日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为 14.59%；玲珑轮胎（泰国公司）原审单独税率为 21.09%；其他泰国出口美国的轮胎企业原审税率为 17.06%。 2022年 9月 6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，此次复审终裁已于 2024年 1月公布，森麒麟泰国复审初裁单独税率为 1.24%；另一家强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为 6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为 4.52%，公司子公司通用橡胶泰国适用 4.52%的终裁税率。 2023年 11月 7日，美国商务部启动了对泰国卡车和公交车轮胎反倾销调查。截至披露日，本次调查的初裁结果：浦林成山（泰国）初裁单独税率为 0%；另一家强制应诉企业普利司通（泰国）初裁单独税率为 2.35%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为 2.35%，本次调查目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于 2024 年 10月公布，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。 （2）欧盟双反税率变动 2018年 11月，欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决，确定对进口自中国的卡客车轮胎征收 42.73-61.76欧元/条的“双反”税。 2022年 5月，欧盟普通法院公布了一审裁决，判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的“双反”税令。 2023年 3月，欧亚经济委员会内部市场保护司发布公告，对原产自中国的载重轮胎反倾销情势变迁复审作出终裁，决定继续对中国载重轮胎征收 14.79%～35.35%反倾销税。 （3）加速落后产能淘汰 2023年年初，山东省东营市发布了《东营市橡胶轮胎产业发展规划（2023—2025年）（公开征求意见稿）》。2023年 8月，山东省发布了《山东省高端轮胎铸造项目发展指导目录（2023年版）》，要求有关部门严把项目关，坚决制止低端轮胎项目上马。同时，国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等五部门于 2023年 7月发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》。2024年 1月，国家发展和改革委员会发布了 2024年的《产业结构调整指导目录》，旨在引导产业结构的优化升级，确保产业发展与国家战略相协调。这标志着轮胎行业落后产能出清速度将进一步加快，随着政策力度加码扩大，行业准入严格提升，负面清单进一步完善，也将为营造公平竞争市场带来更大助力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化布局优势 结合宏观形势和行业发展趋势，公司制定了“5X战略计划”，紧抓国内国际双循环机遇，力争未来 10年内实现国内外 5大生产基地，5大研发中心，500家战略渠道商、5000家核心门店，以及 5000万条以上的产能规模。 公司积极把握“国内国际双循环”发展机遇，响应“一带一路”倡议，建设中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，优化资源配置。公司海外基地产销两旺的良好势头；柬埔寨工厂通过产能不断加速放量实现全面达产，刷新了行业速度。随着和全球头部客户的深入战略合作，为充分满足海外市场需求，公司泰国二期项目、柬埔寨二期项目、国内半钢胎技改项目、OTR技改项目陆续动工开建、投产释放，随着新项目的持续落地，将进一步提高公司国际化竞争力。 通过全球化布局，一方面有助于公司更好地拓展海外市场，开拓新的客户。另一方面，全球化产能布局也可以有效降低因地区间贸易摩擦产生的风险，利于企业的长期稳健发展，实现公司在多个维度的战略升级与效益提升。报告期内，面对原材料和海运费成本上涨、国际贸易壁垒增强、地缘政治冲突等复杂因素叠加挑战，公司全球化战略优势进一步凸显。 2、研发与技术优势 公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室、省级工程技术研究中心为依托，长期与科研院所、高校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。 依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力，公司在国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过江苏省科技厅科技成果鉴定；在行业首次实现了合成型杜仲橡胶（TPI）在全钢子午线轮胎中的规模化应用，综合技术达到国际先进水平；公司内置植入式高性能 RFID轮胎技术通过科技成果鉴定，达国内领先水平。《新型柔性高分子材料功能结构构筑技术及应用》获得黑龙江省科学技术一等奖；《绿色高性能全钢子午线轮胎关键技术》、《高耐磨超低湿滑新能源绿色轮胎》，分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。 公司先后荣获中国橡胶工业企业创新发展奖、江苏省工业设计十佳创新型企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等多项荣誉。截止报告期末，公司共获得授权专利 420项，发明专利位居行业前列，具备较强的自主创新能力。 3、细分市场产品优势 公司始终坚持以用户为中心，在行业率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。 受益于国家高速公路和运输业的不断发展，公司通过优化中长途公路运输型轮胎设计，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品。 公司杜仲胶轮胎在行业首次实现了合成型杜仲橡胶(TPI)在全钢子午胎中的连续化生产，使轮胎耐磨性提升 30%以上，噪音和抗湿滑性能达到双 A级，荣获“中国杜仲胶科技创新奖”。作为双碳战略目标的践行者，公司积极布局新赛道，抢占新能源重卡市场机遇，推出的龙马系列 ET商用车绿色轮胎，有效帮助用户解决运输路途中油耗高、不耐磨等问题。同时公司持续推进绿色轮胎产品的打造，全钢轮胎 34款产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业 C3类排行榜首位。 乘用车胎方面，公司成功打造了高性价比的千里马轿车轮胎系列、赤兔马越野胎系列和新能源绿色轮胎 EV系列，对标国际品牌，具备优异的操控性能和驾乘体验，获得了市场良好口碑，千里马 GA5被评为国家级绿色设计产品。千里马抗扎胎，打造“新一代安全轮胎”，自愈合性能有效解决用户轮胎扎钉漏气痛点，得到了权威检测机构的验证，确保行车更加安全，荣获“江苏精品”称号。同时公司于 2020年率先在行业推出了新能源静音棉抗扎胎，获得实用新型专利，目前已覆盖 16至 20寸轮胎规格系列，受到市场广泛认可。 4、品牌优势 公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省 AAA级质量信用企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO50001、ISO10012、ISO14001、GB/T28001、ISO/IEC17025等体系认证以及中国 CCC、美国 DOT、欧盟ECE、海湾国家 GCC、印尼 SNI、印度 BIS及泰国 TISI等国内外多项产品认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。公司以“全员追求卓越，匠心打造精品”为质量方针，践行“让每一条轮胎成为精品”的使命目标。在质量管理中建章立制，明确质量责任和目标，拥有完善的质量改进机制,积极推进卓越绩效管理体系，落实作业标准化、提升管理效率和效益，同时将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力，公司多年荣获全国及江苏省优秀 QC小组等荣誉。 公司注重品牌的培育和推广，聚焦品牌定位，强化消费者心智。公司累计在全国开发了 10000多家形象店、招牌店，定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，连续多年在美国 SEMA展、德国科隆、迪拜等国际轮胎展会亮相，塑造公司国际化品牌形象，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。 公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马轮胎连续荣获中国 500最具价值品牌和中国十大影响力轮胎品牌，公司多年获得“全国用户满意产品”称号。报告期内，公司先后荣获“2024美好消费品牌奖”、“2024轮胎之星人气新能源品牌奖”，品牌和企业影响力进一步提升。 5、营销优势 公司销售区域涵盖中国、北美、欧洲、亚洲、非洲等全球 180多个国家和地区，在北美、欧洲、泰国等地设有本地化销售网络。公司拥有稳定专业的营销团队，超过 60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公司持续投入资源进行替换市场营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，持续打造样板市场、推进直发客户升级，公司与全国部分地区经销商共同设立合资销售公司，整合资源布局终端，构建厂商融合、产销融合的行业新生态，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势。 公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，连续十一年开展特色“七夕营销季”，引领消费，获得了广大司机朋友的高度认可和青睐。同时，定期举办经销商会议及丰富多样的路演、线上联动、飞马汇等活动，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，实施有效的“赋能终端”战略，从而增强市场营销的整体竞争实力。 6、智能制造优势 公司作为中国轮胎行业的领军企业之一，紧抓国家发展智能制造、推进“两化融合”的战略新机遇，推动企业向智能化、绿色化、高端化发展。 公司充分发挥智能制造优势，通过 5G、物联网、人工智能等先进技术，打造基于数据驱动的工业大脑和轮胎制造全生命周期数据平台，通过智慧云为 PLM、MES、ERP等系统提供数据协同服务，实现制造柔性化、决策智能化、产品个性化的绿色工厂。半钢子午胎工厂在行业率先实现“黑灯车间”运营，达成了“三少一高”——用工少、占地少、耗能少、效率高的目标，推动公司整体生产力提升、技术跨越发展和产业的优化升级。公司 120万套高性能全钢子午胎工厂，基于工业互联网的基础上，积极探索运用数据赋能，建立轮胎碳排放值数据库，致力于打造行业“5G碳云智能工厂”，构建循环发展的生态链，示范引领“双碳”目标落地。柬埔寨基地在国内工厂智能化运营的成熟经验上打造东南亚轮胎工厂样板，实现“人效、能效、品效”提升，推动生产要素创新性配置、产业深度转型升级。 公司通过两化融合管理体系 AAA认定，荣获“国家智能制造优秀场景”、“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省工业互联网标杆企业”、“江苏省五星级上云企业”、“江苏省绿色工厂”，入选中国上市公司协会数字化转型优秀案例。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，全球宏观经济复苏缓慢、外部环境复杂性、不确定性上升，海运费及原材料等成本上扬，给轮胎行业带来了一定挑战。受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛，国产轮胎依托性价比、竞争力优势，维持着较高景气度。 报告期内，通用股份在董事会的领导下，围绕锤炼“三项工程”、打造“五种能力”，大力培育新质生产力，依托泰国、柬埔寨“海外双基地”布局优势，持续推动全球营销网络布局和新业务的开拓，新项目进展顺利，绿色化、高性价比产品竞争优势不断提升，轮胎产销量同比增长超 50%；同时公司积极应对原材料成本及海运费上涨、汇率波动等外部挑战，推进提质增效，实现盈利能力显著提升。上半年，公司实现营业收入 30.68亿元，同比增加 36.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.87亿元，同比增加 393.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.76亿元，同比增加 514.84%。 1、全球化深耕，加速国际基地打造 公司深耕“5X战略计划”，紧抓“国内国际双循环”发展机遇，积极响应“一带一路”倡议，不断加速国际化布局，成功打造了中国、泰国、柬埔寨三大生产基地。 报告期内，公司轮胎产销两旺，同比均增长 50%以上。泰国工厂依托高性能、高品质、绿色 安全的产品和贴近市场服务的竞争优势，半钢订单持续处于供不应求状态；柬埔寨工厂自开业以 来赢得客户高度青睐，产能不断加速放量，仅用一年时间，一期项目全钢胎 90万条和半钢胎 500 万条于今年 5月份实现全面达产，刷新行业速度，成为公司新的盈利增长点。 公司坚持“本土化”战略，加强当地人才的招聘和培育，加强本土供应链的建设和发展，进 一步实现融合发展。随着和全球头部客户的深入战略合作和良好口碑，公司泰国二期 1000万条半 钢胎项目、国内 600万条半钢技改项目建设动工开建、抢抓节点，于 6月 28日两地实现同日投产， 柬埔寨二期项目近期也即将首胎下线，三大基地产业聚链成势，不断释放新活力。同时，公司围 绕高质量发展，将进一步推动新海外生产基地的选址建设，充分满足全球客户的市场需求，提高 公司抗风险能力，进一步提高国际市场竞争力。 2、产品力升级，创新引领细分市场 报告期内，公司以科技创新为引擎，深化研究院建设，坚持以用户为中心，强化高等院校的产学研合作，广泛应用有限元分析、仿真设计、PLM系统等先进研发工具，大力开展“五新”新材料、新技术、新装备、新工艺、新产品的研发及前沿科技突破、技术瓶颈的提质增效。 新材料方面，多维碳材料率先应用于全钢胎中，撕裂强度和耐磨性能同比提升 20%以上，同时有效降低滚动阻力；采用国际先进水平杜仲胶配方技术的第二代产品 XR291轮胎性能迭代升级，有效解决长距离行驶耐磨与生热高的痛点，并将其优秀基因成功应用于半钢新能源轮胎，显著改善新能源汽车由于瞬时扭矩大、车重等原因造成的轮胎快速磨损，提升轮胎寿命周期，取得突破性创新。 卡客车胎方面，重磅推出的 2024龙马系列 ET新能源绿色轮胎，通过结构、配方、材料等全面优化升级，更节油、更耐磨；非公路胎方面，公司赤兔马 XR970和 XR980轮胎成功下线，凭借防爆、抗掉块、耐切割等优势，获得国际客户高度评价。 乘用车胎方面，全新推出的千里马高端产品 GA8，保证杰出的静音舒适性的同时提供卓越湿地操控性、抓地力，在第三方产品测试中比肩国际一线品牌，零百加速、震动项目拔得头筹；千里马CHP8城市SUV轮胎，采用全新花纹块排列和沟槽设计，有效提高轮胎抓地力与操控稳定性，同时显著降低高速行驶噪音；公司自主创新攻克了全热熔、半热熔产品核心技术，在泰国underground Drift Grand Prix 漂移赛上脱颖而出、取得佳绩。新一代静音棉抗扎胎，在行业率先采用专利技术，实现扎钉快速自动修补，为新能源汽车用户提供高安全性保障。同时，公司 17寸及以上大尺寸高毛利产品占比快速提升，不断提升销售溢价能力和品牌影响力。 截止报告期末，公司累计获得授权专利 420项，其中发明专利 85项，位居中国轮胎行业前列。 3、渠道力倍增，聚焦战略拓展计划 公司坚持顶层设计，聚焦战略型客户，不断优化内外贸渠道结构。国内，通过与全国部分客户成立合资销售公司运营，以及开展城市合伙人计划、飞马汇等模式，整合资源、增强粘性，深化合作共赢，构建厂商融合、产销融合的行业新生态。 国际化方面，抢抓海外消费降级机遇，依托泰国、柬埔寨两大生产基地的行业领先优势，加速全球营销网络布局和新产品、新业务的开发，纵深与全球一流客户的战略合作，进一步抢占全球市场份额。 公司泰国生产基地通过多年的市场验证，海外客户对工厂的现场精益管理和稳定的产品品质予以高度认可，具备了比肩国际品牌的优质口碑，知名度不断提升。柬埔寨基地以其全过程自动化、智能化、互联化的生产管控与制造实力，充分彰显“中国智造”力量，收获海外客户青睐与好评。同时通过引进国际化人才、设立海外销售公司及本土办事处、深化营销服务等方式，提供精准、个性化服务，精耕细分市场，增强客户满意度及忠诚度。上半年，公司成功开发了多家欧美、东南亚等地大型进口商、贸易商，泰国工厂批量供货上汽 MG，营销网络覆盖得到了进一步增强，海外市场销售实现持续增长。 4、品牌力提升，推动营销赋能客户 依托于核心技术与产品的迭代与创新，公司坚持品牌定位，持续完善品牌矩阵。通过加大国内、国外门店建设、展会及司机见面会、路演活动、短视频等新媒体宣传，不断提升公司品牌形象与知名度。 2024年初，公司携手国内经销商和终端门店在全国召开“新春开门红”活动，以丰富多元的产品线与卓越品质为核心竞争力激发渠道势能。上半年公司在重点省份陆续召开“远航行动”新品推广会，赋能终端，为广大消费者提供更贴近、更专业的产品和服务。同时，公司开启“策马驰骋·E路领先”七夕营销活动，作为连续十一年举办的品牌特色营销活动，将七夕营销节建设成为连接品牌与用户的桥梁，以真诚的关怀赢得市场和消费者的信赖。国际市场方面，参加德国科隆、巴西、中亚、泰国、越南等国际轮胎展会，以高新前沿科技亮相世界舞台，增强营销活动和海外社媒宣传，依托海外双基地优势不断提高品牌国际知名度和头部客户的认可。 报告期内，公司再度荣获“中国 500最具价值品牌”以及“2024美好消费品牌奖”、“2024轮胎之星*人气新能源品牌奖”，企业品牌影响力持续提升。 5、数智化加速，提升精益管理水平 公司响应国家“工业 4.0”规划及双碳战略，拥抱“智改数转”，打造制造柔性化、决策智 能化、产品个性化的智能工厂，通过加快智能制造及数字化转型，实现工厂“人效、品效、能效” 的三大提升，轮胎产品的动平衡、均匀性及一致性得到进一步提升。同时借鉴国内半钢胎工厂“黑 灯车间”和全钢胎“5G碳云智能工厂”的成功经验，打造柬埔寨轮胎智能化样板工厂，实现经营 管控能力持续增强，塑造发展新优势。报告期内，公司全钢胎 5G碳云工厂荣登新华社国际平台 报道，展现智能化、自动化、高端化优势，与“一带一路”同频共振。 公司围绕打造“三个一”精品工程，导入专项精益生产和质量体系能力提升计划，持续开展 “千条万条无废次品”和“质量信得过班组”等活动，实施 QAD专项检查和多层次攻关改进， 同时推动设计优化、过程优化、供应链快速响应，致力于为客户提供更具性价比的产品和服务。 6、激发组织活力，强化人才工程打造 围绕全球化布局战略，2024年公司启动了“千里马人才工程”，为实现百亿通用目标培养专业化、国际化、专业性人才，从研发设计到生产制造、品控、营销形成复合型、精干型的核心团队，打造学习型组织，与国际一线品牌对齐，不断提升团队作战能力。 公司注重人才专业梯队建设，贯彻“传承文化+整合资源+培养人才+合作共赢”四位一体的人才理念，通过创新能力建设、干部能力建设、国际化人才策略等，不断完善人才体系，增效赋能，促进公司长远发展。一是围绕“两级三层五类”开展员工技能提升与职业化发展工作，建立了与职业发展、任职资格相挂钩的机制，以实现人力资源的增值与公司业务发展。二是强化千里马商学院作用，健全系统化培训机制，构建雏鹰、雄鹰“双鹰计划”，通过线上和线下结合，借助学习平台，整合内外部讲师资源，开设制造工程师、质量工程师、营销工程师等专项培训班，赋能员工成长、赋能业务。三是强化薪酬考核，推进工资包+奖金包等绩效机制，让各部门、各团队收入与企业效益挂钩，激发组织活力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来□适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益增加所致 信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置资产减少所致 营业外支出变动原因说明：主要是本期其他支出增加所致 所得税费用变动原因说明：主要是本期递延所得税费用影响所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期项目借款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产7,227,096,906.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为57.12%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节附注七、31、“所有权或使用权受限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司新设1家合资公司，具体如下：
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司对部分对外投资项目进行变更，具体情况如下：
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际贸易壁垒增加的风险 近年来，橡胶轮胎产业面临着全球制造业产能过剩、逆全球化趋势抬头等问题的困扰，国际关系更加复杂。美国、欧洲、巴西、印尼等国家和地区陆续对我国轮胎出口实施了相关贸易保护政策。2022年 9月 6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，此次复审终裁已于 2024年 1月公布，公司子公司通用橡胶泰国适用 4.52%的终裁税率。 2023年 11月 7日，美国商务部启动了对泰国卡车和公交车轮胎反倾销调查。截至披露日，本次调查的初裁结果：浦林成山（泰国）初裁单独税率为 0%；另一家强制应诉企业普利司通（泰国）初裁单独税率为 2.35%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为 2.35%，本次调查目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于 2024 年 10月公布，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。 报告期内，公司柬埔寨生产基地一期项目实现全面达产，公司将通过海外双基地的精准定位和资源互补，以及降本增效等措施进一步增强公司应对国际贸易摩擦能力。未来公司将加快推进5X战略计划布局，通过主动开拓新的市场和营销网络布局，贴近市场服务，同时加快海外其他国家生产基地的选址建设，继续提高国际竞争力，规避贸易保护政策国对公司出口业务的影响。 2、市场竞争加剧的风险 国内外轮胎生产企业众多，我国轮胎行业产业集中度还不高，全球轮胎市场竞争激烈。其中，中低端轮胎产能过剩，产品同质化严重，技术水平有待提高，而中高端轮胎产品紧缺，有较大发展空间，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司将加速产业转型升级，持续推进自主品牌建设，科技创新、智能制造和全球布局，通过国际化市场渠道开拓、海外分公司建设，以及国内与核心经销商成立合资销售公司运营，不断提升核心竞争力，快速应对市场形势变化及更好地满足客户需求。 3、原材料价格波动的风险 轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等构成。天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，其价格受国际经济状况、自然条件、贸易、汇率、资本等多重因素影响，其他轮胎大宗原材料受行业政策、用电成本等诸多因素影响价格波动。公司将重点关注原材料的行情变动，通过长约合同锁定和实施及时采购等策略，力争实现在低价时加量采购，同时继续保持好与供应商的战略合作关系，努力降低采购成本。 4、汇率变动风险 公司出口业务结算货币主要为美元，若汇率发生较大波动，会对公司外销收入、以外币结算的原材料采购成本、外币资产与外币负债等方面造成影响，进而影响公司利润。公司将密切关注外汇行情变动，并通过调整与上下游企业的结算条件及采取远期结汇、外汇期权等外汇避险方式，减少汇率波动对公司经营的影响。 5、质押风险 报告期内，控股股东红豆集团持有公司股份 657,320,290股，其中质押股份 525,720,000股，占其所持有公司股份总数的 79.98%，占公司总股本的 33.07%；控股股东的一致行动人无锡红豆国际投资有限公司持有公司股份 24,000,000股，其中质押股份 19,000,000股，占其所持有公司股份总数的 79.17%，占公司总股本的 1.20%。红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合计持有公司股份 696,423,058股；其中共质押本公司股份 544,720,000股，占其所持有公司股份总数的 78.22%，占公司总股本的 34.27%。公司控股股东及其一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等措施积极应对风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）2024年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；5、《关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案》；6、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。 （二）2024年第二次临时股东大会审议通过了以下议案： 1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；2、《关于控股股东为公司2024年度向银行申请授信额度提供担保的议案》；3、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》；4、《关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署<设备购销及安装合同>的关联交易议案》；5、关于为全资子公司提供担保的议案》。 （三）2023年年度股东大会审议通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》；2、《2023年度监事会工作报告》；3、《2023年度财务决算报告》；4、《关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案》；5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》；9、《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 本公司属于无锡市重点排污单位，主要污染物为废气和污水、废弃物。废气和污水具体情况如下：
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