[中报]瑞丰银行(601528):浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告
原标题:瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、法定代表人、董事长吴智晖，行长、主管会计工作负责人陈钢梁及计划财务部总经理、会计机构负责人（会计主管人员）胡建芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类风险，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析五、报告期各类风险和风险管理情况”。 十一、其他 本报告除特别注明外，均以人民币为币种、以千元为单位，因四舍五入可能存在数据尾差。 CONTENTS 第一节 释义 05 第二节 公司简介和主要财务指标 06 第三节 管理层讨论与分析 11 第四节 公司治理 37 第五节 环境与社会责任 39 第六节 重要事项 43 第七节 股份变动及股东情况 53 第八节 优先股相关情况 67 第九节 债券相关情况 67 第十节 财务报告 68 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本行、公司、本公司、瑞丰银行 指 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 央行、中央银行、人民银行 指 中国人民银行 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会、中国银监会、中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 浙江农村商业联合银行、浙江农商联合 指 浙江农村商业联合银行股份有限公司 银行 转型升级公司 指 浙江柯桥转型升级产业基金有限公司 天圣投资 指 绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司 柯桥交投 指 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 嵊州瑞丰村镇银行 指 浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司 永康农商银行 指 浙江永康农村商业银行股份有限公司 苍南农商银行 指 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 公司的中文简称 瑞丰银行 公司的外文名称 Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Bank Of Ruifeng 公司的法定代表人 吴智晖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴光伟 曹驰 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬 联系地址 1363号 路1363号 电话 0575-84788306 0575-81117170 传真 0575-84135560 0575-84135560 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 公司办公地址的邮政编码 312030 公司网址 www.borf.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 瑞丰银行 601528 - 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期比 主要会计数据 2024年1-6月 2023年1-6月 上年同期增 2022年1-6月 减(%) 营业收入 2,173,672 1,892,375 14.86 1,749,128 利润总额 819,694 761,447 7.65 654,982 净利润 854,679 739,774 15.53 634,114 归属于上市公司股东的净利润 842,561 730,334 15.37 625,292 归属于上市公司股东的扣除非 768,639 674,217 14.00 588,977 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,325,647 19,964,265 -93.36 2,868,572 本报告期末 主要会计数据 2024年6月30日 2023年末 比上年度末 2022年末 增减(%) 资产总额 210,394,834 196,888,465 6.86 159,622,748 负债总额 192,748,394 180,018,437 7.07 144,446,949 股东权益 17,646,440 16,870,028 4.60 15,175,799 归属于上市公司股东的净资产 17,398,344 16,628,304 4.63 14,916,127 股本 1,962,161 1,962,161 - 1,509,355 归属于上市公司股东的每股净 8.87 8.47 4.72 9.88 资产（元／股） 存款总额 159,159,554 144,201,627 10.37 123,672,286 其中： 企业活期存款 32,656,741 30,482,022 7.13 30,831,660 企业定期存款 10,827,165 10,079,894 7.41 8,740,983 储蓄活期存款 16,445,216 15,596,962 5.44 15,137,006 储蓄定期存款 95,054,051 84,869,149 12.00 66,239,038 其他存款 4,176,381 3,173,600 31.60 2,723,599 贷款总额 121,695,916 113,382,140 7.33 102,895,593 其中： 企业贷款 61,310,328 54,318,913 12.87 42,078,975 个人贷款 52,805,855 51,859,817 1.82 53,125,626 票据贴现 7,579,733 7,203,410 5.22 7,690,992 资本净额 19,093,359 4.30 18,306,138 16,223,614 其中： 核心一级资本 17,487,549 16,725,061 4.56 15,013,148 其他一级资本 12,665 13,435 -5.73 13,766 二级资本 1,593,145 1.63 1,567,642 1,196,700 贷款损失准备 3,830,042 3,355,380 14.15 3,113,914 注：存款总额、贷款总额均不含应计利息。 (二) 主要财务指标 本报告期比 主要财务指标 2024年1－6月 2023年1-6月 上年同期增 2022年1-6月 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.37 16.22 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.37 16.22 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 0.39 0.34 14.71 0.30 股收益（元／股） 增加0.30个 加权平均净资产收益率（%） 9.84 9.54 9.02 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 增加0.18个 8.98 8.80 8.50 均净资产收益率（%） 百分点 注1：因2023年5月10日本行实施完成了派送红股事项，根据企业会计准则相关规定，2022年1-6月基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已按送股后的总股本重新计算。 注2：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。 (三) 补充财务指标 本报告期末比上年度 主要指标 2024年6月30日 2023年末 2022年末 末增减(%) 不良贷款率（%） 0.97 0.97 - 1.08 拨备覆盖率（%） 323.79 304.12 增加19.67个百分点 280.50 拨贷比（%） 3.15 2.96 增加0.19个百分点 3.03 本报告期比上年同期 主要指标 2024年1-6月 2023年1-6月 2022年1-6月 增减(%) 净利差（%） 1.45 1.79 减少0.34个百分点 2.15 净息差（%） 1.54 1.86 减少0.32个百分点 2.24 (四) 主要监管指标 2024年6月30日 2023年 2022年 项目（%） 标准值 期末 平均 期末 平均 期末 平均 资本充足率 ≥10.5 14.22 14.05 13.88 14.73 15.58 17.22 一级资本充足率 ≥8.5 13.04 12.87 12.69 13.56 14.43 14.93 核心一级资本充足率 ≥7.5 13.03 12.86 12.68 13.55 14.42 14.92 不良贷款率 ≤5 0.97 0.97 0.97 1.03 1.08 1.17 流动性比例 ≥25 95.45 78.15 60.84 58.20 55.55 49.31 存贷比 - 73.85 74.54 75.22 77.70 80.17 82.34 单一最大客户贷款比率 ≤10 2.61 2.67 2.73 2.91 3.08 2.14 最大十家客户贷款比率 ≤50 24.02 23.55 23.07 20.21 17.34 13.45 拨备覆盖率 ≥150 323.79 313.96 304.12 292.31 280.50 266.70 拨贷比 不适用 3.15 3.06 2.96 3.00 3.03 3.10 成本收入比 ≤45 27.24 30.97 34.70 34.00 33.30 32.76 七、 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 24,846 续影响的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 69,487 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,293 减：所得税影响额 24,696 少数股东权益影响额（税后） 20 合计 73,922 八、 资本结构及杠杆率情况 (一) 资本结构 单位：千元 币种：人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 合并口径 母公司 合并口径 母公司 1.资本净额 19,093,359 18,675,032 18,306,138 17,870,007 1.1 核心一级资本 17,493,334 17,229,140 16,730,992 16,465,672 1.2 核心一级资本扣减项 5,785 105,344 5,931 105,491 1.3 核心一级资本净额 17,487,549 17,123,796 16,725,061 16,360,181 1.4 其他一级资本 12,665 - 13,435 - 1.5 其他一级资本扣减项 - - - - 1.6 一级资本净额 17,500,214 17,123,796 16,738,496 16,360,181 1.7 二级资本 1,593,145 1,551,236 1,567,642 1,509,826 1.8 二级资本扣减项 - - - - 1.9 二级资本净额 1,593,145 1,551,236 1,567,642 1,509,826 2.信用风险加权资产 126,992,902 125,650,100 124,802,388 122,295,884 3.市场风险加权资产 489,460 489,460 448,097 448,097 4.操作风险加权资产 6,755,696 6,535,271 6,654,331 6,535,271 5.风险加权资产合计 134,238,058 132,674,831 131,904,816 129,279,252 6.核心一级资本充足率（%） 13.03 12.91 12.68 12.65 7.一级资本充足率（%） 13.04 12.91 12.69 12.65 8.资本充足率（%） 14.22 14.08 13.88 13.82 注1：上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）相关规定计算，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量；期初数按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令2012年第1号）相关规定计算，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。 注2：《瑞丰银行2024年半年度第三支柱资本信息披露》请查阅本行官方网站投资者关系专栏中的“监管资本”子栏目（https://www.borf.cn/jgzb/index.shtml）。 (二) 杠杆率 单位：千元 币种：人民币 2024年6月30日 2023年12月31日 项目 合并口径 母公司 合并口径 母公司 杠杆率（%） 7.90 7.86 7.42 7.36 一级资本净额 17,500,214 17,123,796 16,738,496 16,360,181 调整后的表内外资产余额 221,547,261 217,812,580 225,517,927 222,238,033 (三) 流动性覆盖率 单位:千元 币种:人民币 项目 2024年6月30日 合格优质流动性资产 10,345,120 未来30天现金净流出量 8,737,864 流动性覆盖率（%） 118.39 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 公司所处行业情况 2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、国内需求持续恢复、外部需求有所改善、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进。上半年我国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量；货物进出口总额达21.2万亿元，同比增长6.1%，规模创历史同期新高。2024年上半年浙江省全省生产总值4.09万亿元、同比增长5.6%，进出口总额2.56万亿元、同比增长7.8%。展望下半年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。 2024年上半年，中国银行业全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以服务社会民生、服务实体经济、服务国家战略为着力点，深化金融供给侧结构性改革，促进加快发展新质生产力，着力做好“五篇大文章”，全面提升金融服务实体经济质效。金融服务持续加强，2024年上半年末人民币贷款余额250.85万亿元、同比增长8.8%，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额 78万亿元，其中单户授信总额 1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%；风险抵补能力整体充足，2024年上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元、同比增长0.4%，2024年上半年末商业银行贷款损失准备余额为7万亿元、较年初增加3,738亿元；信贷资产质量总体稳定，2024年上半年末商业银行不良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分点。 农村中小金融机构是普惠金融的主力军，始终坚持支农支小的市场定位，专注服务当地，充分发挥人缘、地缘优势，为乡村振兴、共同富裕、支持民营及中小微企业发展提供了有力支持，为支持国民经济和银行业自身高质量发展作出了积极贡献。 (二) 公司从事的主营业务情况 本行的业务体系主要分为三个板块：零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款；投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务；信用卡、市民卡等银行卡业务；手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务；个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。 二、 报告期内核心竞争力分析 本行的核心竞争力主要体现在以下五个方面： 第一，活跃的区域市场环境。浙江省长期以来坚持创新驱动发展策略，深化改革开放，经济发展强劲、市场化程度高、社会资本活跃、民营经济发达，各个区县经济各具特色。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区、嵊州市以及金华义乌市，总部位于绍兴柯桥区。2024年上半年，绍兴全市实现地区生产总值 3,823亿元，增长 7.0%，居浙江省首位。绍兴市深入贯彻落实制造强国以及全省打造全球先进制造业基地的战略部署，动能转换全面提速，质量效率稳步提升,规模以上工业增加值1,080亿元、同比增长10.9%，规模以上高新技术产业、高技术产业（制造业）、战略性新兴产业增加值同比分别增长8.1%、8.0%、7.4%，小微型企业增加值同比增长15.1%，规模以上工业民营企业增加值同比增长10.9%。柯桥区是全省民营经济重镇，全区共有在册市场主体超18万家，2024年上半年实现地区生产总值1,020.88亿元、增长7.4%，规模以上工业增加值增长11.1%，高端装备产业、数字经济产业增加值增速分别达16.4%、16.9%，进出口总额达825.20亿元、同比增长15.8%，其中出口816.01亿元，增长16.1%。本行发展根植于充满活力的区位环境，将继续紧跟地区高质量发展步伐，推动自身与区域经济协同发展。同时，作为本行重点战略区域之一的义乌市，在册市场经营主体总量超过110万户，是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。 第二，坚定的战略发展方向。面对新形势、新征程，本行坚定地以自身战略选择匹配国家战略，深度谋划长期布局，在总结提炼历史发展经验的基础上，深化并迭代形成“1235”高质量发展战略体系。“1”就是以打造“一家百年金融老店”为发展使命；“2”就是以争创“双一流”为发展愿景：即打造全国一流农商银行、全国一流公众银行；“3”就是以“三好”为发展理念，把“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”理念；“5”就是实现“五年再造一个瑞丰”发展目标。在“1235”目标愿景引领下，2024年，本行启动极致客户体验、普惠财富体系、小微综合经营、资负管理、风险经营、战略管理六大“必赢之战”，开展战略深度解码和落地；践行“一基四箭”区域发展策略，即做深做透柯桥基本盘，拓展越城、义乌、滨海和嵊州业务板块，实现必赢之战在区域内的落地实践，形成差异化发展策略，深挖展业区域业务潜能，力争赢得更广阔的发展空间。 第三，坚实的零售业务基础。本行以零售业务为本，充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来，本行始终高举大零售转型之旗，做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘，为高质量发展夯实业务基础。持续加大对“三农”、小微等普惠领域的金融支持力度，确立了“支农支小”核心战略方向，牢牢扎根农村社区，形成了“一乡一城一市”普惠服务模式，一是深耕深化农村社区模式，坚持“网格化、全服务、零距离”打法，服务好农村百姓；二是融合深化城市社区模式，坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法，服务好城市居民；三是集聚深化市场集群模式，坚持“专营化、特色化、集约化”打法，服务好市场客户。本行以“1235”高质量发展战略为牵引，坚定推动新零售进入“下半场”。今年以来，本行强化以客户为中心理念，通过极致客户体验“必赢之战”，探索推进对原点客群的综合化服务和深度经营。同时，深度融入“数智+情缘”下的社区治理和区域生态，拓宽“护城河”，夯实增长点。坚持金融工作的初心使命，深耕客户、创造价值，真正做到金融为民、金融利民、金融惠民、金融便民，做优乡村振兴主办银行、做实民营小微伙伴银行、做强普惠金融主力银行。 第四，完善的风险控制体系。本行坚守“尊重规律、经营风险”理念，大力推动风险理念从“风险控制、管控业务”向“风险经营、助力业务”转型，真正构筑“敢贷、愿贷、会贷”风险文化，提升经营风险能力。坚持合规致远，夯实业务部门、各类风险管理牵头职能部门、审计部风险“三道”防线，有效执行各类风险管理策略，通过各类指标考核统一全行风险偏好，通过日常风险监测，做好风险限额管理。持续开展数字风控体系建设，优化智能风控平台，从零售数字风控、公司数字风控、金市数字风控逐步深化建设，增强贷中监测预警能力，同时以大数据为基础，搭建风控模型，增强客户准入时的风险识别能力，大大提高风险识别和评估效率。 第五，专业的人才队伍梯队。本行秉持“崇尚专业、尊重人才”原则，高度重视人才模式的建设创新，全面加强“三支队伍”建设。近年来，本行始终坚持人才兴行战略导向、坚持以人为本，积极创新人才资源管理，建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制，探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度，加大社会招聘与校园招聘力度，从源头上加大优秀人才引进精准度；坚持加强银校联动，按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实施岗位分类招聘；坚持做到人才培养有革新，建立“培养为先、锻炼结合”成才机制，实施“航”系列培训班，实现全行员工分层分类培训全覆盖；出台“瑞丰人才卓越工程方案”，结合“三化塑形”启动“支行行长、机构负责人管理能力提升专题培训”和营销人员专项培训，深化转型九大能力建设；推动“机器换人、整合减人、以人替人”增效为目标，重点向前台、一线、基层直接创造利润价值的条线岗位倾斜，打造精干、高效、专业管理机构。坚持做到人才发展有平台，实施“三大晋升计划”，包括星级员工晋升计划、机构负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划；坚持做到人才关怀有温度，践行以人为本理念，打造“幸福瑞丰”关怀品牌，丰富员工业余生活，依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念，逐步构建起“又精又专”的人才队伍。截至2024年6月末，全行干部员工2,000余人，本科以上比例超90%，硕博士154人，“90后”员工占比超过一半。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对新形势、新任务、新挑战，本行在总行党委和董事会的领导下，锚定高质量发展目标，坚守“支农支小”市场定位，扎根本土，向下服务，抓住金融“五篇大文章”重要发展机遇，深化金融产品和服务创新，进一步提升金融服务实体经济质效。全行总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实，成长韧性进一步凸显，为推动区域经济高质量发展注入了强劲动力。 1.经营业绩稳中有进。2024年上半年，本行锚定“高质量”、打好“必赢战”、奋进“双一流”，整体经营发展有序、风险可控、盈利稳健。业务规模稳步增长。报告期末，本行总资产2,103.95亿元，较年初增加135.06亿元，增幅6.86%；各项存款余额为1,591.60亿元，较年初增加149.58亿元，增幅10.37%；贷款余额为1,216.96亿元，较年初增加83.14亿元，增幅7.33%。资产质量保持平稳。报告期末，本行不良贷款率0.97%，较年初持平；拨备覆盖率323.79%，较年初上升19.67个百分点；拨贷比 3.15%，较年初上升 0.19个百分点。经营效益稳中有升。报告期内，本行实现营业收入21.74亿元，较上年同期增长14.86%；实现归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，较上年同期增长15.37%；年化加权平均净资产收益率9.84%，较上年同期提升0.30个百分点。 2.“五大金融”系统布局。本行认真贯彻落实中央金融工作会议精神，全力做实做细做特“五篇大文章”，制定完成“五大金融”三年行动计划，构筑金融服务核心框架，扎实推进方案落地，助力区域经济高质量发展。科技金融方面，聚焦科技金融发布“专精特新”服务方案，助力科创企业打通“专精特新”发展通道。报告期末，本行服务科技型企业856户，贷款余额118.39亿元。 养老金融方面，专注老年客群，优化养老金融设施服务，打造老年主题网点，组建老年人专属的“夕阳红俱乐部”。深化“养老金融”深化医保合作，推动医保与养老服务的深度融合，推进“银医合作新实践”。报告期末，108家网点均已经开通两费签约缴费等基础类医保代办功能。依托轻纺城市场商圈，全力打造7×24小时医保驿站，构建“一刻钟”医保圈。绿色金融方面，聚焦“绿色金融”服务特色产业，依托浙江省金融综合服务平台、越信融平台等绿色金融服务专区，强化绿色产业、绿色企业信息共享。截至报告期末，本行绿色贷款余额 39.47亿元,较年初增长 110.17%，在人民银行绿色金融评价排名中，位居绍兴地区金融机构第一位。普惠金融方面，聚焦私域客群运营，围绕“士农工商”普惠四大客群品牌，借助企业微信工作平台，探索企业微信“添加、实名、标签、触达、反馈”的全链路私域运营模式，上下协同打造客户分层、无感授信、有感反馈三步走标准流程。报告期末，全行普惠小微贷款余额485.63亿元，较年初增加33.58亿元，增幅7.43%。数字金融方面，聚焦数字赋能金融质效提升，依托浙江农商联合银行浙里贷平台，不断迭代优化“共富贷”数字贷款产品超百余次。报告期末，“共富贷”余额 67.96亿元，较年初增长 14.08%。实施“线上模型+线下公议”授信策略，实现批量化获客，批量授信企事业单位客户1,975户、授信金额11.56亿元。 3.“一基四箭”初显成效。2024年上半年，在“1235”高质量发展战略体系的引领下，本行着眼区域信贷需求不足痛点，基于现有业务经营区域确定差异化业务目标和增长路径计划，形成“一基四箭”业务策略，把柯桥这一基本盘深耕好，加快拓展越城、义乌、滨海和嵊州“四箭”，实施资源倾斜、赛马考核机制保障。通过基于不同市场的客户模式、细化客群的产品模式、放权的管理模式，逐步形成适应不同区域的特色打法，业务成效逐步显现。报告期内，越城、义乌、滨海和嵊州四大业务板块存款日均较上年增幅分别达到23.71%、39.53%、19.12%、9.12%，贷款日均较上年增幅分别达到20.28%、22.62%、10.23%、5.47%。 4.客户服务全面提升。面对存量时代，银行自身客户差异化服务能力成为制胜关键，本行将“客户体验”列为六大“必赢之战”之首，推出“瑞丰悦管家”政务服务、“瑞丰三好”党员服务、“瑞丰星伙”小微服务品牌，持续打响瑞丰极致客户体验系列品牌，抢占“原点客户”心智。实施客户体验测评，成立客户体验专委会，落地客户体验优化系列举措。全省首批试点“数智柜台”，率先全市开展ATM零钞取现功能升级，上线首台ATM小面额人民币现金取款功能，增加客户多元化小面额现金兑换渠道。上线“空中柜台”，借助丰收互联远程银行平台，为客户提供一对一非接触式业务办理体验，满足客户多元化金融服务需求。顺利获批成为跨境贸易高水平开放试点银行，成为浙江农商银行系统首批试点银行，区域外贸300强覆盖率59%、1000强覆盖率38%，实现国际业务结算量24.69亿美元，服务外贸企业覆盖率与市场份额位居区域第一位。 5.政银合作凸显优势。本行围绕服务中心大局、践行初心使命，回归主责主业，服务实体经济、助力共同富裕、深化“政银合作”，致力于构建以政务民生场景为核心的区域生态体系。报告期内，本行先后与柯桥区公积金中心、区医保局、区人社局等近10个部门达成战略合作协议，建成全区唯一一家开放式嵌入政务服务大厅的政务主题银行。通过银政合作推进业务创新，全省首创安全生产码增信推出“融安贷”产品，已完成24个园区532户租户整体预授信1.7亿元。积极推进财政业务深度合作，“浙里基财智控”推广成效浙江省第一，“数智国资系统”开发全省领先。建设绍兴金融反诈教育基地和瑞丰红色金融教育基地，填补绍兴社会化反诈、金融研学教育空白，构建农商高质量发展生态圈。 6.风控转型赋能发展。2024年上半年，本行以业务赋能型风险经营模式“必赢之战”为依托，转变风险经营理念，从“风险控制、管控业务”向“风险经营、助力业务”转型，实施授信审批机制改革，由总行集中审批调整为支行、总行两级审批。加速数字风控建设，全行新增预警处置率持续提升至95%以上，推动本行贷后检查管理模式实现智能化，由总部集中检查的常规贷后任务量达到 89.15%。开发并上线存量客户风险监测评分卡模型，与单一强规则预警相结合提升风险监测能力，强化预警处置管理。 7.降本增效优化管理。本行牢固树立“过紧日子”思想，多措并举推动管理机制创新、降本增效举措取得实效。深化提升“全方位、全过程、全员参与”全面预算闭环体系，用好浙江农商联合银行经营预算管理系统，首次开展预算线上化编制工作，提升预算精准性。系统地提出降本增效十大举措，坚持“花钱必问效、低效必问责”。围绕降本增效，制定闭环管理机制，实施“一部一表”考核，突出息差、人均效能、费用三大重点指标管控。报告期内，业务及管理费同比下降 1.77%，成本收入比27.24%，同比下降4.60个百分点。 四、 报告期内主要经营情况 报告期内具体经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,173,672 1,892,375 14.86 营业支出 1,428,515 1,190,428 20.00 经营活动产生的现金流量净额 1,325,647 19,964,265 -93.36 投资活动产生的现金流量净额 -2,937,299 -13,044,845 77.48 筹资活动产生的现金流量净额 326,895 719,329 -54.56 营业收入变动原因说明:主要系业务发展，非利息净收入稳步增长 营业成本变动原因说明:主要系本行在报告期内加大拨备计提力度，信用减值损失增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系回购业务、客户存款和同业存放款项业务现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回金融投资收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系发行的同业存单到期偿付的现金增加 (二) 利润表分析 1. 利润表项目状况 报告期内，本行实现净利润8.55亿元，较上年同期增长15.53%。其中，营业收入较上年同期增长14.86%，主要为非利息净收入稳步增长；营业支出较上年同期增长20.00%，主要为本行加大拨备计提力度，信用减值损失增加。 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,173,672 1,892,375 14.86 其中：利息净收入 1,516,177 1,554,185 -2.45 非利息净收入 657,495 338,190 94.42 营业支出 1,428,515 1,190,428 20.00 税金及附加 5,650 16,482 -65.72 业务及管理费 591,644 602,332 -1.77 信用减值损失 830,842 571,384 45.41 其他业务成本 379 230 64.78 营业利润 745,157 701,947 6.16 营业外收支净额 74,537 59,500 25.27 利润总额 819,694 761,447 7.65 所得税费用 -34,985 21,673 -261.42 净利润 854,679 739,774 15.53 少数股东损益 12,118 9,440 28.37 归属于母公司股东的净利润 842,561 730,334 15.37 2. 营业收入地区分布 报告期内，本行越城区域营业收入占比13.64%、较上年同期增长43.02%，营业利润占比27.94%、较上年同期增长60.51%，越城区域贡献度持续提升。 单位:千元 币种:人民币 占比 比上年同期 占比 比上年同期 地区 营业收入 营业利润 （%） 增减（%） （%） 增减（%） 绍兴地区 2,078,741 95.63 15.20 665,591 89.32 6.42 其中：柯桥 1,714,133 78.86 11.85 429,481 57.64 -9.04 越城 296,479 13.64 43.02 208,165 27.94 60.51 嵊州 68,129 3.13 5.50 27,945 3.75 18.60 义乌地区 94,931 4.37 7.90 79,566 10.68 3.97 合计 2,173,672 100.00 14.86 745,157 100.00 6.16 3. 利息净收入 报告期内，本行实现利息净收入15.16亿元，同比下降2.45%。 单位:千元 币种:人民币 本期数 上年同期数 同比变动 项目 占比 占比 金额 金额 （%） （%） （%） 利息收入 发放贷款及垫款利息收入 2,605,609 72.37 2,621,131 77.31 -0.59 其中：公司贷款和垫款利息收入 1,250,854 34.74 1,078,322 31.81 16.00 个人贷款及垫款利息收入 1,277,268 35.48 1,477,369 43.57 -13.54 票据贴现利息收入 77,487 2.15 65,440 1.93 18.41 金融投资利息收入 875,881 24.33 671,784 19.81 30.38 存放同业利息收入 7,418 0.21 6,722 0.20 10.35 存放中央银行款项利息收入 65,214 1.81 61,864 1.82 5.42 买入返售金融资产利息收入 14,612 0.40 10,709 0.32 36.45 拆出资金利息收入 31,687 0.88 18,227 0.54 73.85 小计 3,600,421 100.00 3,390,437 100.00 6.19 利息支出 吸收存款利息支出 1,753,574 84.13 1,558,287 84.86 12.53 向央行借款利息支出 109,246 5.24 86,729 4.72 25.96 同业存放利息支出 7,427 0.36 661 0.04 1,023.60 拆入资金利息支出 18,759 0.90 12,288 0.67 52.66 卖出回购资产利息支出 103,938 4.99 69,841 3.80 48.82 发行债券利息支出 89,039 4.27 106,312 5.79 -16.25 其他利息支出 2,261 0.11 2,134 0.12 5.95 小计 2,084,244 100.00 1,836,252 100.00 13.51 利息净收入 1,516,177 1,554,185 -2.45 4. 非利息净收入 报告期内，本行实现非利息净收入6.57亿元，同比增长94.42%，主要为投资收益增加。 单位:千元 币种:人民币 本期数 上年同期数 同比变动 项目 占比 占比 金额 金额 （%） （%） （%） 手续费及佣金净收入 14,502 2.21 2,217 0.66 554.13 投资收益 535,977 81.51 170,762 50.49 213.87 公允价值变动收益 85,116 12.95 159,603 47.19 -46.67 汇兑收益 -6,195 -0.94 -14,329 -4.24 56.77 其他收益 24,089 3.66 16,379 4.84 47.07 其他业务收入 3,994 0.61 3,478 1.03 14.84 资产处置收益 12 - 80 0.03 -85.00 合计 657,495 100.00 338,190 100.00 94.42 5. 投资收益 报告期内，本行实现投资收益 5.36亿元，同比增长 213.87%，主要系处置其他债权投资的投资收益增加。 单位:千元 币种:人民币 本期数 上年同期数 同比变动 项目 占比 占比 金额 金额 （%） （%） （%） 交易性金融工具取得的投资收益 174,254 32.51 164,617 96.40 5.85 处置债权投资取得的投资收益 8,443 1.58 90 0.05 9,281.11 处置以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产取得 280,224 52.28 13,188 7.72 2,024.84 的投资收益 衍生金融工具取得的投资收益 23,672 4.42 -28,141 -16.48 184.12 其他权益工具投资持有期间取得 - - - - - 的股利收入 权益法核算的长期股权投资收益 49,384 9.21 21,008 12.31 135.07 合计 535,977 100.00 170,762 100.00 213.87 6. 业务及管理费 报告期内，本行业务及管理费 5.92亿元，同比下降 1.77%，主要系员工费用及折旧与摊销费用减少。 单位:千元 币种:人民币 本期数 上年同期数 同比变动 项目 占比 占比 金额 金额 （%） （%） （%） 员工费用 378,865 64.04 389,470 64.66 -2.72 业务费用 134,971 22.81 132,432 21.99 1.92 折旧与摊销费用 77,808 13.15 80,430 13.35 -3.26 合计 591,644 100.00 602,332 100.00 -1.77 7. 信用减值损失 报告期内，本行信用减值损失8.31亿元，同比增长45.41%。 单位:千元 币种:人民币 本期数 上年同期数 同比变动 项目 占比 占比 金额 金额 （%） （%） （%） 发放贷款和垫款 685,830 82.55 453,383 79.35 51.27 债权投资 156,445 18.83 72,531 12.69 115.69 其他债权投资 -14,288 -1.72 45,078 7.89 -131.70 存放同业及其他金融机构款项 -2,207 -0.27 -1,130 -0.20 -95.31 拆出资金 165 0.02 -369 -0.06 144.72 买入返售金融资产 -137 -0.02 4,285 0.75 -103.20 担保和承诺预计负债 856 0.11 -2,394 -0.42 135.76 其他资产 4,178 0.50 - - 100.00 合计 830,842 100.00 571,384 100.00 45.41 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位:千元 币种:人民币 本期期末 上年期末 本期期末金 数占总资 数占总资 额较上年期 项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明 产的比例 产的比例 末变动比例 （%） （%） （%） 资产： 现金及存放中央银行 11,232,554 5.34 12,034,619 6.11 -6.66 款项 存放同业及其他金融 3,565,107 1.69 4,125,975 2.10 -13.59 机构款项 交易性贵金属 贵金属 24,845 0.01 - - 100.00 业务增加 拆放境内银行 拆出资金 4,336,284 2.06 3,299,423 1.68 31.43 和非银行金融 机构款项增加 衍生金融资产 19,042 0.01 16,639 0.01 14.44 买入返售证券 买入返售金融资产 - - 297,284 0.15 -100.00 业务减少 发放贷款和垫款 118,029,295 56.11 110,199,260 55.97 7.11 公募基金投资 交易性金融资产 8,833,558 4.20 6,364,326 3.23 38.80 规模增加 债权投资 25,457,154 12.10 20,548,171 10.44 23.89 其他债权投资 35,289,653 16.77 36,653,309 18.62 -3.72 其他权益工具投资 100,000 0.05 100,000 0.05 - 长期股权投资 930,744 0.44 723,242 0.37 28.69 固定资产 1,306,868 0.62 1,338,104 0.68 -2.33 在建工程 8,609 - 9,283 - -7.26 使用权资产 82,810 0.04 73,340 0.04 12.91 无形资产 119,239 0.06 121,522 0.06 -1.88 递延所得税资产 782,508 0.37 691,759 0.35 13.12 其他资产 276,564 0.13 292,209 0.14 -5.35 资产合计 210,394,834 100.00 196,888,465 100.00 6.86 负债： 向中央银行借款 11,025,518 5.24 11,126,718 5.65 -0.91 同业及其他金融机构 其他金融机构 225,993 0.11 1,067,179 0.54 -78.82 存放款项 存放款项减少 拆入资金 1,801,046 0.86 1,817,320 0.92 -0.90 结构化主体合 交易性金融负债 1,245,030 0.59 - - 100.00 并产生的负债 衍生金融工具 衍生金融负债 19,565 0.01 13,447 0.01 45.50 估值变动 卖出回购金融资产款 9,103,686 4.33 12,233,523 6.21 -25.58 吸收存款 162,081,886 77.04 147,230,225 74.78 10.09 应付职工薪酬 109,800 0.05 231,815 0.12 -52.63 年终奖支付 应交税费 46,801 0.02 63,056 0.03 -25.78 本期期末 上年期末 本期期末金 数占总资 数占总资 额较上年期 项目名称 本期期末数 上年期末数 情况说明 产的比例 产的比例 末变动比例 （%） （%） （%） 预计负债 24,749 0.01 23,893 0.01 3.58 应付债券 6,394,418 3.04 5,597,993 2.84 14.23 租赁负债 74,219 0.04 70,388 0.04 5.44 其他负债 595,683 0.28 542,880 0.28 9.73 负债合计 192,748,394 91.62 180,018,437 91.43 7.07 2. 商业银行计息负债和生息资产情况 商业银行计息负债和生息资产的平均余额与平均利率情况 单位:千元 币种:人民币 平均余额 平均利率（%） 类别 境内 境内 企业活期存款 33,135,042 1.79 企业定期存款 10,417,678 2.41 储蓄活期存款 15,559,265 0.44 储蓄定期存款 92,857,125 2.72 其他 4,658,796 1.50 合计 156,627,906 2.24 企业贷款 57,915,938 4.32 零售贷款 52,763,574 4.84 票据贴现 9,418,684 1.65 合计 120,098,196 4.34 存放中央银行款项 8,550,181 1.53 存放同业及其他金融机构款项 3,984,781 0.37 拆出资金 3,007,799 2.11 买入返售金融资产 1,564,276 1.87 金融资产投资 60,252,814 2.91 合计 77,359,851 向中央银行借款 10,998,571 1.99 同业存放款项 1,823,243 0.81 卖出回购金融资产 11,407,272 1.82 同业拆入 1,640,352 2.29 已发行债券 7,153,760 2.49 合计 33,023,198 3. 发放贷款与垫款状况 按产品类型划分的贷款结构 报告期末，本行贷款总额1,216.96亿元，较上年末增加83.14亿元。其中：公司贷款613.10亿元，占比50.38%，较上年末增加69.91亿元。 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 公司贷款 61,310,328 50.38 54,318,913 47.91 个人贷款 52,805,855 43.39 51,859,817 45.74 其中：住房按揭贷款 10,526,777 8.65 11,664,670 10.29 个人经营贷款 32,551,371 26.74 30,139,293 26.58 个人消费贷款 8,187,613 6.73 7,787,336 6.87 信用卡 1,540,094 1.27 2,268,518 2.00 票据贴现 7,579,733 6.23 7,203,410 6.35 合计 121,695,916 100.00 113,382,140 100.00 贷款投放按行业分布情况 本行公司贷款投放行业主要为制造业、批发和零售业，报告期末占贷款和垫款总额比重分别为20.15%、12.12%。 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 占比 不良率 占比 不良率 账面余额 账面余额 （%） （%） （%） （%） 制造业 24,519,012 20.15 0.35 23,049,603 20.33 0.36 批发和零售业 14,744,504 12.12 0.80 12,040,807 10.62 1.68 建筑业 5,778,363 4.74 0.06 5,644,567 4.98 0.27 租赁和商务服务业 5,699,450 4.68 0.17 4,457,954 3.93 0.21 水利、环境和公共设施 3,521,950 2.89 - 2,936,400 2.59 - 管理业 房地产业 2,311,405 1.90 - 1,965,225 1.73 - 电力、燃气及水的生产 828,720 0.68 - 794,478 0.70 - 和供应业 农、林、牧、渔业 779,070 0.64 0.73 339,504 0.30 2.31 其他行业 3,048,688 2.51 0.76 2,653,184 2.34 0.56 贸易融资 79,166 0.07 - 437,191 0.39 - 票据贴现 7,579,733 6.23 - 7,203,410 6.35 - 个人 52,805,855 43.39 1.77 51,859,817 45.74 1.49 贷款和垫款总额 121,695,916 100.00 0.97 113,382,140 100.00 0.97 贷款投放按地区分布情况 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 占比 不良率 占比 不良率 账面余额 账面余额 （%） （%） （%） （%） 109,669,816 90.12 0.91 绍兴地区 102,439,336 90.35 0.93 其中：柯桥 83,322,340 68.47 0.96 78,322,921 69.08 1.00 期末 期初 项目 占比 不良率 占比 不良率 账面余额 账面余额 （%） （%） （%） （%） 嵊州 3,508,344 2.88 0.83 3,351,820 2.96 0.87 义乌地区 12,026,100 9.88 1.51 10,942,804 9.65 1.41 合计 121,695,916 100.00 0.97 113,382,140 100.00 0.97 贷款担保方式分类及占比 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 占比 不良率 占比 不良率 账面余额 账面余额 （%） （%） （%） （%） 信用贷款 21,379,295 17.57 1.20 19,442,636 17.14 1.11 保证贷款 24,235,319 19.91 1.16 21,539,263 19.00 1.19 附担保物贷款 76,081,302 62.52 0.85 72,400,241 63.86 0.87 其中：抵押贷款 67,352,236 55.34 0.93 64,071,366 56.51 0.80 质押贷款 8,729,066 7.18 0.26 8,328,875 7.35 1.45 合计 121,695,916 100.00 0.97 113,382,140 100.00 0.97 前十名贷款客户情况 单位:千元 币种:人民币 贷款客户 期末 占期末贷款总额的比重（%） 客户A 498,500 0.41 客户B 497,000 0.41 客户C 496,000 0.41 客户D 494,000 0.41 客户E 484,000 0.40 客户F 445,500 0.37 客户G 445,000 0.37 客户H 430,000 0.35 客户I 398,000 0.33 客户J 397,500 0.33 合计 4,585,500 3.79 报告期信贷资产质量情况 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 占比 拨贷比 占比 拨贷比 贷款金额 拨备金额 贷款金额 拨备金额 （%） （%） （%） （%） 正常 118,612,326 97.47 1,934,753 1.63 110,809,863 97.73 1,751,085 1.58 关注 1,900,721 1.56 813,888 42.82 1,468,976 1.30 645,559 43.95 次级 442,126 0.36 355,719 80.46 405,024 0.35 260,473 64.31 可疑 391,123 0.32 376,065 96.15 566,998 0.50 566,984 99.99 损失 349,620 0.29 349,617 100.00 131,279 0.12 131,279 100.00 合计 121,695,916 100.00 3,830,042 3.15 113,382,140 100.00 3,355,380 2.96 报告期贷款迁徙率情况 项目（%） 2024年6月30日 2023年 2022年 正常类贷款迁徙率 1.23 1.57 1.42 关注类贷款迁徙率 24.04 30.26 27.55 次级类贷款迁徙率 37.86 61.17 86.01 可疑类贷款迁徙率 49.09 22.00 0.87 注：迁徙率根据中国银监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100%； 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100%； 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%； 可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100%。 重组贷款和逾期贷款情况 单位:千元 币种:人民币 分类 期初余额 期末余额 所占比例（%） 重组贷款 381,243 396,006 0.33 逾期贷款 2,082,023 2,155,419 1.77 报告期末逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例75.98（%）。 报告期末逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例83.67（%）。 贷款损失准备的计提和核销情况 单位:千元 币种:人民币 以公允价值计量且其变动 项目 以摊余成本计量 计入其他综合收益 贷款损失准备的计提方法 预期信用损失法 预期信用损失法 贷款损失准备的期初余额 3,332,426 22,954 贷款损失准备本期计提 684,731 1,099 贷款损失准备本期核销 -261,202 - 贷款损失准备的期末余额 3,805,989 24,053 回收以前年度已核销贷款损失准备 50,034 - 的数额 4. 金融投资状况 金融投资分类别情况 报告期末，本行金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资，其中：其他债权投资352.90亿元，占比50.65%。 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 交易性金融资产 8,833,558 12.68 6,364,326 10.00 债权投资 25,457,154 36.53 20,548,171 32.28 其他债权投资 35,289,653 50.65 36,653,309 57.57 其他权益工具投资 100,000 0.14 100,000 0.15 合计 69,680,365 100.00 63,665,806 100.00 金融投资分项目情况 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 政府债券 51,606,321 74.46 39,901,852 62.82 金融债券 151,177 0.22 2,292,857 3.61 企业债券 6,907,574 9.97 9,930,900 15.63 同业存单 - - 3,821,336 6.02 基金 7,883,331 11.37 4,799,439 7.56 资管计划及其他 2,659,389 3.84 2,673,707 4.21 股权投资 100,000 0.14 100,000 0.15 小计 69,307,792 100.00 63,520,091 100.00 加：应计利息 812,319 740,990 减：减值准备 439,746 595,275 合计 69,680,365 63,665,806 银行持有金融债券的类别和金额 单位:千元 币种:人民币 类别 金额 政策性金融债 - 其他金融债券 151,177 其中，面值最大的十只金融债券情况： 单位:千元 币种:人民币 债券名称 面值 年利率（%） 到期日 计提减值准备 22民泰银行小微债02 100,000 2.85 2025/9/29 409 23义乌农商三农债01 40,000 2.65 2026/8/25 164 24杭州联合农商小微债01 10,000 2.12 2027/6/21 36 5. 吸收存款状况 吸收存款按类型的状况 报告期末，本行总存款1,591.60亿元，较上年增加149.58亿元，增幅10.37%。其中：活期存款 491.02亿元，较上年增加 30.23亿元，增幅 6.56%；定期存款 1,058.81亿元，较上年增加109.32亿元，增幅11.51%。 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 活期存款 49,101,957 30.85 46,078,984 31.96 其中：公司 32,656,741 20.52 30,482,022 21.14 个人 16,445,216 10.33 15,596,962 10.82 定期存款 105,881,216 66.53 94,949,043 65.84 其中：公司 10,827,165 6.80 10,079,894 6.99 个人 95,054,051 59.73 84,869,149 58.85 其他存款 4,176,381 2.62 3,173,600 2.20 合计 159,159,554 100.00 144,201,627 100.00 客户存款按地区分布情况 单位:千元 币种:人民币 期末 期初 项目 账面余额 占比（%） 账面余额 占比（%） 绍兴地区 156,140,658 98.10 142,155,033 98.58 其中：柯桥 124,542,606 78.25 116,571,511 80.84 越城 27,443,973 17.24 21,859,253 15.16 嵊州 4,154,079 2.61 3,724,269 2.58 义乌地区 3,018,896 1.90 2,046,594 1.42 合计 159,159,554 100.00 144,201,627 100.00 6. 股东权益变动的情况 单位:千元 币种:人民币 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 股本 1,962,161 - - 1,962,161 资本公积 1,348,976 - - 1,348,976 其他综合收益 248,950 280,668 - 529,618 盈余公积 3,312,642 - - 3,312,642 一般风险准备 4,351,725 - - 4,351,725 未分配利润 5,403,850 842,561 353,189 5,893,222 少数股东权益 241,724 12,118 5,746 248,096 合计 16,870,028 1,135,347 358,935 17,646,440 7. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：千元 币种：人民币 项目 期末 期初 债券投资 25,949,261 29,153,610 信贷资产 10,983,529 12,168,525 票据 823,609 3,840,737 合计 37,756,399 45,162,872 本行质押的金融资产主要为卖出回购款项等业务提供担保物，包括债券、信贷资产、票据。 除上述质押资产外，本行按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金也不能用于本行的日常经营活动。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 2008年12月，本行在浙江省嵊州市发起设立了浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司，注册资本176,000千元，本行持股比例为45.45%。2023年，本行通过协议受让股份方式增持嵊州瑞丰村镇银行6.53%的股份，增持后，本行合计持有嵊州瑞丰村镇银行51.99%的股份。 2022年12月，本行通过协议受让股份、司法拍卖受让股份等方式共计以现金受让永康农商银行5.16%的股份，成为永康农商银行的主要股东。2023年6月，本行通过协议受让股份方式增持永康农商银行1.80%的股份，增持后，本行合计持有永康农商银行6.96%的股份。永康农商银行成立于2010年10月21日，注册资本910,545千元。 2023年12月，本行通过拍卖受让股份方式以现金受让苍南农商银行5.0009%的股份，成为苍南农商银行的主要股东。2024年 6月，本行通过拍卖受让股份方式增持苍南农商银行 2.58%的股份，增持后，本行合计持有苍南农商银行7.58%的股份。苍南农商银行成立于2005年6月，注册资本994,350千元。 此外，本行还参股了浙江农村商业联合银行股份有限公司，持股比例为1.99%。2022年4月18日，浙江农村商业联合银行股份有限公司挂牌成立。浙江农村商业联合银行股份有限公司在原浙江省农村信用社联合社基础上组建，注册资本5,025,000千元。 2. 重大的股权投资 报告期内，本行无重大的股权投资事项。 3. 重大的非股权投资 报告期内，本行无重大的非股权投资事项。 4. 以公允价值计量的金融资产 具体内容见“第十节财务报告十二、公允价值的披露”。 5. 衍生品投资情况 报告期内，本行衍生品投资情况详见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释5、衍生金融工具”。 (五) 重大资产和股权出售 报告期内，本行无重大资产和股权出售事项。 (六) 主要控股参股公司分析 截至2024年6月30日，嵊州瑞丰村镇银行注册资本为176,000千元，本行持股比例为51.99%。 截至2024年6月30日，嵊州瑞丰村镇银行总资产为4,845,077千元，总负债为4,328,332千元，净资产为516,745千元。2024年1-6月实现营业收入68,129千元，净利润为25,240千元。 截至2024年6月30日，永康农商银行注册资本为910,545千元，本行持股比例为6.96%。本行已向永康农商银行派驻一名董事参与其决策性事务，因此能够对其经营决策施加重大影响。截至2024年6月30日，永康农商银行总资产为74,745,694千元，总负债为67,941,559千元，净资产为6,804,135千元。2024年1-6月实现营业收入943，380千元，净利润为441,072千元。 截至2024年6月30日，苍南农商银行注册资本为994,350千元，本行持股比例为7.58%。本行已向苍南农商银行派驻一名董事参与其决策性事务，因此能够对其经营决策施加重大影响。截至2024年6月30日，苍南农商银行总资产为60,510,958千元，总负债为54,476,719千元，净资产为6,034,239千元。2024年1-6月实现营业收入1,027,058千元，净利润为404,996千元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 具体内容见“第十节财务报告九、在其他主体中的权益”。 (八) 商业银行报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 截至报告期末，本行共拥有108家分支机构，89家分布于绍兴市柯桥区，16家分布于绍兴市越城区，3家分布于义乌市。另外本行在浙江省嵊州市发起设立了嵊州瑞丰村镇银行，截至报告期末，嵊州瑞丰村镇银行共拥有8家分支机构、118名员工。 序 机构 总资产 机构名称 地址 员工数 号 数 (千元) 总行（含营 1 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 2 762 54,163,751 业部） 2 陶堰支行 浙江省绍兴市越城区陶堰街道堰中路35号 1 22 2,261,651 浙江省绍兴市越城区孙端街道鲁易大厦 1幢 3 孙端支行 3 34 3,614,091 0101-0104室、0202室 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道环镇东路与羊 4 齐贤支行 7 78 10,120,627 山路交叉口浙江诚隆大厦西南角1-3楼 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道红桥头村齐大 5 安昌支行 6 55 7,915,374 序 机构 总资产 机构名称 地址 员工数 号 数 (千元) 浙江省绍兴市柯桥区钱清街道东江永通国贸 6 钱清支行 中心4幢101室、102室、103室、201室、 9 90 8,664,468 301室 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛商贸中 7 杨汛桥支行 4 48 5,710,499 心 8 夏履支行 浙江省绍兴市柯桥区夏履镇钱茅公路66号 1 21 1,791,483 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道恒美大厦 9 柯桥支行 0101-0102、0104-0105、0119、0201-0205、 8 90 8,452,731 0301室 10 华舍支行 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道镇西路1号 7 53 8,421,148 11 漓渚支行 浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇新街61号 3 36 2,618,015 浙江省绍兴市柯桥区福全街道花为媒汽配城 12 福全支行 6 58 5,827,494 B1，28－40号 浙江省绍兴市柯桥区兰亭街道咸亨佳苑 3幢 13 兰亭支行 3 34 3,861,397 101室 14 平水支行 浙江省绍兴市柯桥区平水镇平兴东路1号 5 46 4,964,873 浙江省绍兴市柯桥区王坛镇舜江路镇中路交 15 王坛支行 3 41 3,991,791 叉口 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区滨 16 滨海支行 3 47 6,210,786 海旺角大厦3区102-108室、201-207室 17 越州支行 浙江省绍兴市越城区环城北路33号 3 56 5,126,112 18 新城支行 浙江省绍兴市越城区人民东路193号 3 46 3,899,266 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道精工广场 8幢 19 轻纺城支行 7 72 6,385,222 3单元 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯岩大道 187 20 柯岩支行 8 79 11,841,441 号 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村西跨湖 21 湖塘支行 4 35 4,041,969 362号 浙江省绍兴市越城区富盛镇富盛村新纪元公 22 富盛支行 1 23 1,993,098 寓2号楼212－213号 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道裕民路 1207、 23 柯北支行 3 34 6,969,534 1209、1211号 24 马鞍支行 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道车站北路47号 1 19 2,402,704 浙江省绍兴市越城区城南街道江家溇公寓西 25 城南支行 2 32 2,322,397 区中兴南路720-728号 浙江省绍兴市越城区灵芝街道洋江西路 550 26 镜湖支行 2 28 10,269,939 号 浙江省金华市义乌市福田街道工人北路 509 27 义乌支行 3 158 11,597,602 号 合计 108 2,097 205,439,463 (九) 报告期理财业务、资产证券化、托管、信托、财富管理等业务的开展和损益情况 1. 报告期理财业务的开展和损益情况 报告期内，本行始终坚持以客户需求为导向，坚持用行稳致远的投资理念优化组合策略，精细化组合管理，以更加专业的投研能力持续满足各类投资者的理财需求；不断提高科技赋能，在合规建设、风险管理、流程优化等方面持续提升；持续扎实推进投资者培育工作，近年来已通过多渠道多形式普及和宣传净值型理财产品新特征，提升客户风险管理意识。 报告期内，本行管理的理财产品收益稳健，“禧瑞尊享”“禧瑞尊赢”“金瑞盈赢”和“瑞宝”等系列产品均获得了区域内理财客户的广泛认可。2024年上半年，本行累计募集净值型理财产品金额163.60亿元，期末净值型理财规模为120.78亿元。 2. 报告期财富管理业务的开展和损益情况 本行从大财富视角出发，强调以客户为中心的业务发展思维，依托数字化改革成效，已构建起了6类23项财富客群标签体系，基于客户行为分析、交易数据分析、资产潜力评估，以客户为中心进行资产配置，客户经营能力不断提升。报告期内，本行从客户经营到产品构建再到队伍、数字化、服务三大能力建设，不断丰富财富管理体系组件。 报告期内，本行实现各类代销财富产品销量75.45亿元，相比上年同期增长172.78%，资管产品、代销理财、贵金属均实现历年最好销量。报告期末，本行私人银行三星级及以上财富客户达54,982人，较年初增长14.50%，三星级及以上财富客户AUM达704.16亿元，较年初增长20.70%。 (十) 商业银行对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位:千元 币种:人民币 项目 期末 期初 信贷承诺 9,869,018 8,203,316 其中： 未使用信用卡额度 2,551,679 2,394,042 银行承兑汇票 6,718,778 5,259,202 开出保函 466,449 471,606 开出信用证 132,112 78,466 资本性支出承诺 15,971 76,777 五、 报告期各类风险和风险管理情况 (一) 信用风险状况的说明 信用风险主要是指本行面临的借款人或对方当事人未按约定条款履行其相关义务的风险。信用风险是本行面临的主要风险，主要存在于信贷业务、资金业务等业务类型中。 报告期内，本行以合规经营为基础，风险经营为导向，以统一风险偏好、提升数字风控、加快风险处置、强化队伍建设四方面为抓手，在贷前准入风控、贷中监测预警、贷后风险处置全流程实现信用风险管理提质增效。报告期末，本行信用风险得到有效管控，存量风险有序出清，信贷资产质量稳中向好，不良贷款率0.97%、不良贷款余额11.83亿元。 一是统一全行风险偏好，完善内控制度体系建设。根据业务发展需要及监管要求，修订完善《瑞丰银行个人贷款贷后检查管理办法（试行）》《瑞丰银行信贷风险化解预案管理办法》《瑞丰银行内控与风险管理委员会议事规则》《瑞丰银行金融市场业务风险管理办法》《瑞丰银行金融市场业务风险预警处置管理办法》等，健全内控管理制度文件；完成全行分层分类监测指标的设定和监测，撰写风险偏好陈述书，进一步完善全行风险偏好和风险限额指标体系，确保各项风险指标不偏离，同时向业务条线和支行一线正确传导风险政策和偏好。 二是完善数字风控体系，提升信贷风险管理效率。贷前准入环节：创新风控模型赋能业务发展，开发运用蓝领、农户等客群风控模型、创投指数模型应用方案等，助力高息信保类业务发展。贷中监测环节：加强零售风控体系运用，提升全行预警管理标准，更新全行风险预警规则管控等级，明确高风险预警规则处置要求，全行新增预警处置率持续提升至95%以上；全面实现个人信贷业务智能贷后检查管理，通过自动化、智能化、线上化，大幅减轻客户经理工作量；开发上线线上贷款“逾期-账龄”监测大屏，从产品风险趋势、客群类别、客户经理几个维度实现高效监测；启动公司数字风控建设，已完成企业6层关联关系梳理，推动工商数据、流水数据两大主题数据风控特征分析与加工，梳理完成小微企业风险评价维度，进一步完善风控体系。 三是加快存量风险处置，夯实全行信贷资产质量。优化资产质量考核、创新清收活动方案。研究出台小额不良贷款认领清收促清收活动方案，配套风险经理“百日竞赛”活动，激发支行清收积极性；出台“清核挖潜”活动，由总部成立帮督小组，对重点支行逐个走访督导。梳理潜在风险客户，实施“退出”压降机制，针对潜在风险客户建立“问题客户库”，制定“一户一策”退出方案，并每月跟踪、通报落实进度；对重点不良贷款，完成尽调评估报告，并确定领办人；加快金市风险资产处置方案落地和执行。 四是强化队伍职能建设，提高风险经营专业能力。修订平行作业管理办法，配套总支两级授信审批模式，提高贷前准入风控效率；完善风险经理“工作法”，强化职能建设，突显贷中监测预警和贷后风险处置效能；开展风险条线宣贯，统一队伍思想，上下一心打响风险经营必赢之战；组织多场业务条线、风控条线培训，持续提高信贷风险识别防控能力。 (二) 流动性风险状况的说明 流动性风险是指银行无力为负债减少、资产增加提供融资而造成损失或破产的风险。截至报告期末，本行各项流动性指标均满足监管要求，且有充足的资金来源满足业务持续健康发展的需要。 本行流动性指标运行良好，存款及核心负债保持稳定增长，优质流动性资产储备充足，整体流动性安全健康。 报告期内，本行结合宏观经济及市场趋势分析，动态量化预测未来风险状况，前瞻布局资产负债管理策略，实现风险与收益的平衡。并通过以下方面措施切实加强对流动性风险的管理： 一是有效发挥流动性风险治理架构的各层级职能。按照明确的报告路径，确保各相关层级能够充分了解内外部流动性风险状况，利用资产负债管理委员会等机构，常态化安排全行资产负债总量、结构，保障资产负债匹配持续稳健和流动性的日间及长期安全。 二是持续促进客户存款平稳增长，多措并举加强核心负债的组织与支持力度，不断优化资产负债结构，实施好负债质量的六要素管理，拟定全行整体资产负债发展目标、结构，关注好同业融入比例等指标，实现资产负债平稳运行。 三是加强流动性指标的前瞻预测，基于存贷业务及指标运行情况，灵活开展主动负债管理，重点做好流动性比例、优质流动性覆盖率及净稳定资金比例等监管指标把控，并积极拓展多样化融资渠道，稳定各期限负债来源。 四是做好日常流动性管理，加强市场分析和预判，前瞻性进行资金安排，在确保流动性安全的基础上，提升资金运用效率；并加强货币市场及同业市场交易策略管理，保持充足的流动性储备。 五是持续开展应急管理工作，检验并完善流动性应急预案，通过定期开展流动性风险压力测试，综合考虑可能引发流动性风险的主要因子和外部环境因素，合理设定压力情景，按季度开展测试，切实提高流动性风险事件的承压与应对能力。 (三) 市场风险状况的说明 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2024年以来，本行自营投资业务和外汇业务稳步增长，营运资金杠杆倍数、同业负债依存度等各项指标均符合监管要求，并通过促进业务流程优化，健全市场风险管理制度，配置市场风险管理资源，不断提升本行市场风险管理效率和敏感度，目前市场风险管理稳健可控。 报告期内，本行市场风险管理主要工作如下： 一是健全市场风险业务各项制度，促进业务优化。严格执行《瑞丰银行市场风险管理办法》《瑞丰银行金融市场业务定价管理办法》和新产品新业务管理办法等文件规定，明确市场风险监测范围、交易品种、交易限额等指标，加强市场利率定价风险管理。 二是灵活金融市场业务资产配置，优化投资策略。根据宏观政策和市场表现，做好投资策略分析，积极调整债券、外汇、黄金不同资产品种间持仓水平，紧抓资产配置机会，积极提升杠杆收益。 同时，关注利率反弹风险，加快资产品种切换和久期控制，确保市场风险水平与风险管理能力和资本实力相匹配。 三是优化票据业务全流程管理。完善大额回降机制，促进直转高效联动，平衡指标与效能管理；优化自营交易，拥抱市场变化，以波段交易替代高频；加强授信管理和交易对手管理，促进业务合规高效发展。 四是加强动态管理和监测盯市机制。积极加强部室间内部联动，实行专人专项负责制，对债券、基金、权益资产等加强监测，风险经理同步跟进，深入业务全流程，建立风险监测要点和核算复核盯市机制；加强外汇、衍生品、黄金等新产品新业务监测力度，结合业务实际，动态调整业务风险限额指标等，有效控制新业务风险。 五是建立完善市场风险压力测试。对全行市场风险和理财业务市场风险开展定期压力测试，明确承压指标，分析风险发生的驱动因素，设定压力情景，并根据测试结果及时调整业务方向，面对突发市场利率波动风险，通过搭建组合久期、杠杆水平的综合应对方案，采用套期保值、远期、期权等产品做好风险对冲或风险止损工作。 (四) 操作风险状况的说明 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 报告期内，本行坚持稳健创新的风险偏好，从被动的“控风险”转为主动地承担、管理风险，从单一的风险管理向全面风险管理转化，全面巩固前台经营、中台风控、后台审计监督相配套的“三道防线”来防范操作风险。2024年，本行未发生操作风险事件，有效控制了内外部操作风险，保障了客户的财产安全。 报告期内主要从以下几方面开展工作： 一是会计检查辅导方面。及时传达学习国家金融监督管理总局、中国人民银行、浙江农商联合银行和总行相关文件精神，并结合上级文件精神，梳理原有各类会计制度和流程，及时制订或修改相关制度办法；按月对支行开展会计检查，按季下发检查通报并跟踪整改反馈情况，处理解决柜面遇到的各类疑难问题；加强总部集约化管理，提高会计检查辅导工作统一性、规范性，赋能保障基层网点安全运行，防范各类临柜业务操作风险，2024年上半年总行专门成立会计检辅队伍，按月对网点通过现场或非现场方式对基层网点日常会计核算管理工作进行检查和审视，按月下发检查中存在的问题并跟踪整改反馈情况，处理解决柜面遇到的各类疑难问题；加强员工业务知识及业务技能的培训考试，2024年上半年已组织开展 6场业务培训，通过培训学习进一步提升员工业务水平和风险控制能力，同时在全行组织开展岗位大练兵活动和柜员会计理论知识测试和仿真学练系统考试，通过技能练兵，进一步提高全行员工业务操作技能，提高内部员工业务素质和实战技能。 二是授信调查方面。建立健全授信操作制度，优化完善授信业务管控措施，依法合规开展全行授信业务；开展尽职调查标准化工作，梳理下发授信必备资料清单，要求客户经理按清单提供尽调资料；加强培训教育，重点强调贷前调查要点，提升客户经理风险分析识别能力；管控授信质量，对客户经理采取授信质量人工实时检查及定期抽查相结合的管控模式。定期下发授信问题案例集，要求支行信贷人员加强学习，举一反三，避免重复出现同类问题。 三是信贷操作管理方面。强化用信审核管理，加强信贷数据治理。严格把关额度以上贷款线上放款质量。线下充分发挥风险经理信贷操作检查辅导职能，全面提升信贷操作条线业务熟练度，提升操作岗位人员专业技能。建立后台培训考试体系，强化职业素质教育。提高检查强度，强化对检查结果的再监督。放款中心组织用信原件检查，对支行的信贷业务用信档案进行检查，对检查结果加强再监督管理，通过循环督促整改，提升检查质量。 四是员工行为管理方面。加强制度建设。2024年上半年，本行下发《瑞丰银行员工行为分级管理办法（试行）》，明确员工行为分级管理要求，加强对关键少数的针对性管理。提升文化引领。 2024年，本行组织开展“合规宣贯年”活动，力求通过活动创新、全员参与，促进合规文化进一步融入经营管理，提升全员合规意识。加强违规行为信息收集。组织开展员工风险行为排查，加强省行智慧监督系统的应用，对员工及关系人账户大额资金进出、员工与客户资金往来、员工涉诉等可疑线索进行监控、核实；加强信贷业务电话回访，及时掌握客户经理行为动态，同时定期走访镇街、行风监督员，开展行风问卷调查，收集行风评议意见等，加强外部监督工作。加强常态化管理。持续推进长效机制建设。按季组织召开防案分析会，聚焦员工行为管理和案件风险防范，进一步提升基层合规自治能力；按季编撰、下发《浙江辖内银行业金融机构监管处罚情况分析》，强化政策法规宣教和典型案例培训等，提升全行员工法律意识和合规经营意识。 五是轮岗强休方面。2024年年初对全行重要岗位人员名单进行梳理和核对，制定当年度轮岗计划，确定强休人员数量；定期对轮岗强休执行情况进行全面检查，逐一指导轮岗强休执行过程中的问题和注意事项，严格按照规定完成轮岗强休工作；人力资源管理系统中已实现重要岗位人员数据的实时更新和统计，动态监控轮岗强休完成进度，通过数字化加强内控监管力度。 (五) 洗钱风险状况的说明 洗钱风险是指利用金融体系进行洗钱等违法犯罪活动而造成的风险，洗钱风险管理重点主要是洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。本行持续强化洗钱风险管理，管理措施规范高效。 本行根据中国人民银行、国家金融监督管理总局和浙江农商联合银行有关反洗钱的法律法规与各项规章制度，认真制订并执行各项反洗钱制度。2024年上半年，本行已制订《瑞丰银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》《瑞丰银行2024年洗钱和恐怖融资风险自评估方案》等。 同时，本行反洗钱工作依托浙江农商联合银行的反洗钱工作平台，自主上报大额交易，同时通过对符合可疑交易特征的账户进行人工判别与排查，进而甄别可疑交易。2024年上半年，在该平台的基础上，本行持续提升反洗钱辅助系统预警精准度，优化智慧运营平台与账户风险监测平台。 2024年上半年，本行反洗钱工作平台业务共处理95.92万笔，处理网络执行查控平台可疑名单1.04万条，排查处理可疑交易4,556条，提前有权机关发现可疑账户29个。 (六) 其他风险状况的说明 1.政策和环境风险 政策性风险因素主要包括经营许可政策、货币政策和监管等；环境风险因素主要包括经济环境和法律环境等。 本行高度重视新环境下的宏观经济、法律环境、货币政策、监管政策的变化给银行带来的影响，对于新的政策变化，本行及时将变化情况调整至本行业务流程、战略、治理等方面。同时本行具有健全的法律合规管理体系，法律合规部负责评价本行各项制度、程序和操作指南的合规性，组织、协调和督促各业务条线和内部控制部门对各项制度、程序和操作指南进行梳理和编辑，确保其符合法律、规则和准则的要求。 六、 商业银行与关联自然人发生关联交易的余额及其风险敞口的说明 本行对与关联自然人的关联交易额度进行了合理预计，并经股东大会审议通过。报告期末，关联自然人贷款余额及风险敞口为15,916千元。本行与关联自然人发生关联交易余额占本行各项贷款余额的比重很小。 七、 报告期内商业银行推出创新业务品种情况 零售金融业务创新：一是创新客户分层经营管理机制，以客户资产提升为基础，细化分层管理，打造星级客户管户经营模式，加快客户价值提升，通过资产分层、特征分类和特色分群推动客户差异化经营维护工作，通过智慧大脑+营销铁军交互服务，实现客户全生命周期陪伴，聚焦代发、财富、养老和商户四大重点客群，结合特征标签和客户画像，解读重点客群差异化需求，配套客户成长积分，形成任务和权益激励相结合的自驱动生态，为客户提供更全面、更有温度的综合金融服务。 二是创新长尾客户集约化直营模式，激活海量无管户基础客群增长势能，形成“企微陪伴+电销直营+客户输送”的营销闭环，通过“人+数字化”实现线上化、智能化和集约化的客户综合运营模式，将零售客户运营从流量经营转变为留量经营，破解海量客户、有限人力和高品质服务的“不可能三角”，实现服务空间、服务时间和1V1服务能力的三大突破，真正为大众长尾客户服务。三是创新场景生态建设与商圈打造，创新打造“生活+文旅”“生活+消费”和“生活+分期”三大场景，推出首张“老绍兴·金柯桥”联名信用卡，建立六大权益体系，同时打造“瑞丰信用卡超惠玩”品牌活动体系，拓展新型消费场景，深耕“网点周边1公里”生活圈，联合百余本地商户，涵盖餐饮、洗车、鲜果、商超等高频消费场景，优化商户分期场景客户拓展模式，整合多渠道产品，以婚庆场景为试点突破，创新家装分期合作模式，上线商户地图，联动优质商户加入权益联盟，实现双向引流，积极探索特色商圈，将金融服务融入非金融生活场景，提升客户粘度体验。 公司金融业务创新：一是全员营销推动渠道建联，拓宽客户覆盖面。构建新户推荐“合伙人”机制，开展全员营销，推出建联“一页通”，抓好开户引流，实现批量获客。二是分层分类推动全员管户，挖掘业务价值。按照活跃度、贡献度、忠诚度“三度”模型构建对公客户分层分类管户体系，明确管户责任，实现户户有人管。同时针对不同层级客户的需求特点，设置不同的经营策略，分层经营挖掘价值。三是长尾客群试点集中运营，提升服务体验。搭建标准化SOP运营体系，开发瑞企早报、瑞企锦囊、瑞企活动等线上服务产品，以企微群为运营载体，组建瑞企服务官队伍，在镜湖板块7家支行试点长尾客户集中运营模式，从极致服务、产品触达、活动宣传三个维度开展标准化企微群运营，提升企业服务体验。四是初步构建以商机链式转化为驱动力的小微企业经营模链路管理。根据对公商机框架体系，上线规则类商机13条，探索1个机器学习类模型。五是探索基于企业关系图谱的圈层经营模式。引入“图数据库”对多层穿透式关联分析的计算能力，初步建立企业关系图谱，并在镜湖支行、越州支行开展基于企业关系图谱的营销模式试点，帮助支行为其目标客户成功找到建联关键路径。 普惠金融业务创新：2024年，本行积极履行乡村振兴主办行职责，助推普惠金融工程建设。围绕乡村产业振兴、和美乡村建设、乡村治理提升、集体经济发展、农户创业就业、农村改革创新等六大领域与柯桥区农业农村局签订全面战略合作协议，助力乡村全面振兴。为深入实施“柯桥工匠”培育工程，与柯桥区人社局、柯桥区总工会联合发布《金融助力柯桥区技能型社会建设服务方案》，发布“技能共富贷”系列产品、“劳模贷”等专项产品，助力柯桥区技能型社会建设。针对区域内广大农户群体、工薪客群、商户客群，优化公议授信模式，创新推出“O2O公议+”模式，提升客户足额融资满意度。 金融市场业务创新：金融市场业务资质实现两大突破。第一项是获批宁波地方债承分销资格；第二项是获批债券交易参与人资格，成为全市场首批获得该业务资格的银行。 八、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 从全球环境看，今年以来，全球经济增长动能偏弱，通胀具有粘性，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，全球产业格局转变形成不可逆的趋势，贸易需求波动较大，整体压力持续积聚。 从国内环境看，当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，国内有效需求不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。房地产、地方债务、金融风险的化解仍然需要一个过程，特别是房地产的价格下行使得部分以房地产为抵押物的贷款可能出现抵押价值不足的风险。同时，监管体系的重塑与金融供给侧改革的深化也对商业银行带来新的挑战。 从银行经营看，受经济环境的结构性影响，传统行业与新兴行业的风险特征快速变化，传统行业的底层逻辑与发展前景已发生深刻变化，新兴行业升级快、呈现高技术要素特征、商业周期有别于传统行业，商业银行需高度关注行业风险对自身业务的影响。同时，近年来银行业监管机构对银行机构客户集中度的管理要求逐步落实，商业银行客户贷款集中度整体情况有所改善，但银行机构仍需持续保持重视，进一步加强客户集中度管理。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 决议刊登的指定网 决议刊登的披露 会议届次 召开日期 会议决议 站的查询索引 日期 详见《浙江绍兴 瑞丰农村商业银 2023年年度股 2024年4月18日 www.sse.com.cn 2024年4月19日 行股份有限公司 东大会 2023年年度股东 大会决议公告》 报告期内，本行共召开股东大会1次，审议通过了17项议案。会议以现场与网络相结合的方式召开，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2024年4月18日，本行召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配方案》《修订<公司章程>》《修订<独立董事工作规则>》《选举第四届董事会董事》《选举第四届监事会监事》《延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期》《前次募集资金使用情况报告》《部分关联方2024年度日常关联交易预计额度》《聘任2024年度会计师事务所》《2023年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案》《2023年度非执行董事津贴方案》《2023年度独立董事津贴方案》《2023年度监事薪酬考核及分配方案》等17项议案及相关子议案，审阅了《2023年度三农金融服务工作报告》《2023年度关联交易专项报告》《监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报告》《主要股东评估报告》《2023年度独立董事述职报告》等5个报告。 江苏世纪同仁律师事务所对本行2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果进行了见证，并出具法律意见书。股东大会的召开保障了股东对本行重大事项的知情权、参与权和表决权。 上述股东大会的决议公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 顾洁萍 外部监事 离任 陈进 独立董事 离任 顾洁萍 董事 选举 孙同全 独立董事 选举 陈焕鑫 外部监事 选举 （未完）  |