诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年 11月 26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 2、2021年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行行费用人民币 16,571,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022年 2月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用及结余情况列示如下： 1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 1,148,454,041.45元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 0元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币39,331,220.19元，具体明细如下：
截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 1,896,110,432.41元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 581,696,962.39元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为人民币 257,178,752.06元，具体明细如下：
（一）2020年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2020年 11月 27日，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年 12月 22日，公司、青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐人中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐人中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021年 1月 27日，公司、青海诺德、保荐人中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协截至 2024年 6月 30日，公司 2020年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
2、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议及 2022年第七次临时股东大会分别审议通过，公司将 2020年度非公开发行股票募投项目“年产 15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022年 12月实际提取 21,724.66万元节余募集资金用于永久补充流动资金。 3、公司 2020年度非公开发行股票募集资金余额系预留的已签订合同待支付金额及其利息。 （二）2021年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022年 2月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年 3月 28日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年 3月 30日，公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年 5月 6日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，公司 2021年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
2、公司 2021年度非公开发行股票募集资金余额系“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”暂时未投入项目的资金及其利息、“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”预留的已签订合同待支付金额及其利息。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。 公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表二《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2020年度非公开发行股票募集资金 公司 2020年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 2、2021年度非公开发行股票募集资金 公司 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况，具体如下：2022年 3月 14日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 58,169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。 具体内容详见公司于 2022年 3月 15日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。 （三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）超募募集资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （六）节余募集资金使用情况 1、2020年度非公开发行股票募集资金 经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议及 2022年第七次临时股东大会分别审议通过，公司将 2020年度非公开发行股票募投项目“年产 15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022年 12月实际提取 21,724.66万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022年 11月 23日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-158）和 2023年1月 4日披露的《关于 2020年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：临 2023-001）。 报告期内，公司 2020年度非公开发行股票募集资金不存在募投项目节余资金使用情况。 截至 2024年 6月 30日，公司 2020年度非公开发行股票募集资金余额3,933.12万元，系预留已签订合同待支付金额及其利息。 2、2021年度非公开发行股票募集资金 经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和 2022年年度股东大会分别审议通过，公司将 2021年度非公开发行股票募投项目之一“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023年 6月实际提取 13,541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 4月 25日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-022）和 2023年 8月 17日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-059）。 除上述“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金外，报告期内，公司 2021年度非公开发行股票募集资金不存在其他募投项目节余资金使用情况。 截至 2024年 6月 30日，公司 2021年度非公开发行股票募集资金余额为25,717.88万元，为暂时未投入项目使用的资金，将继续用于实施募投项目。 （七）募集资金使用的其他情况 公司 2021年度非公开发行股票募投项目之一“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”原计划达到预定可使用状态时间为 2023年 10月，公司结合募投项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，将该募投项目预定可使用状态时间调整至 2024年 3月。公司本次募投项目延期的主要原因系：公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性减缓了项目的实施进度；部分供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响项目土建建设及设备安装，此外，市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致项目建设进度不及预期。 2023年 11月 30日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于 2023年 12月 1日披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 公司结合募投项目实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目再次延期至 2024年12月。本次募投项目延期，主要原因系：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。募投项目所在地受到极端天气和物流不畅等影响，使得该募投项目的投资建设及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了一定程度的影响，除外部因素外，主要原因为部分土建及设备供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响了募投项目的土建建设及设备安装。（2）募投项目所在区域的市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致募投项目建设进度不及预期。（3）近两年铜箔产业迅速发展，产品迭代升级，市场对铜箔产品性能提出更高的要求，公司始终坚持以市场需求为导向，在募投项目上加强了科技创新实力和产业化能力以不断提高产品质量，因此提高了项目设计标准、验证标准及放缓了逐步投入的进度，导致投入周期较原计划延长。 2024年 3月 29日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议，并于 2024年 4月 1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于 2024年 4月 2日披露的《诺德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的公告》（公告编号：临 2024-011）。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司 2020年度、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目均未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表一：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》 附表二：《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表一： 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表 单位：人民币万元
于 2022年 6月达产，实际于 2022年 10月达产，项目达产时间滞后，募投项目产量较规划产量有所减少；（2）受宏观经济下行、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素影 响，产品毛利率有所下降。 附表二： 2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表 单位：人民币万元
过《关于“湖北黄石年产 15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，经公司审慎考虑近期外部客观环境并结合公司业务发展规划，经过综合分析和审慎评估，在募集资金投 资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2024年 12月。 注 2：“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”未达预计效益的主要原因系：（1）受宏观经济下行、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有 所下降；（2）根据市场需求情况，项目实际生产的产品结构有所调整，导致产品平均售价较可行性研究报告中的平均售价有所下降。 中财网
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