[中报]天成自控(603085):天成自控2024年半年度报告
原标题:天成自控:天成自控2024年半年度报告 浙江天成自控股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人洪慧党及会计机构负责人（会计主管人员）周平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五.其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体情况如下： （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为工程机械与商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV等前座和后座座椅总成及零部件；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅。 （二） 报告期内公司经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： 1、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、质量部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 3、销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是Retrofit翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是Linefit新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制定物流计划并发送产品。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到92.49%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅业务的产品销售收入。 （四）报告期内公司所属行业情况 1、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、中联重科、龙工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂,包括全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，为其全球配套，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 2、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供座椅总成及零部件，产品涵盖新能源汽车和燃油车，其市场状况与乘用车市场高度相关。公司目前已经与上汽、北汽、东风汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、吉利汽车、吉祥汽车、蔚来汽车等乘用车企业建立了业务合作关系，已实现了对上汽荣威i5、i6,上汽大通MIFA,上汽新能源ei5、ei6、ER6、EX21、EC32，北汽C46DB、东风S73、S59以及江淮M116等项目的批量供货。 公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域，具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的汽车座椅总成企业。 3、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。2020年以来，由于全球航空业受疫情影响陷入严重衰退，虽然2022年以来航空业出现了一定程度的恢复，但仍未恢复到2020年之前的水平。同时由于三年疫情打乱了整个航空业的供应链体系，疫情期间一些飞机制造的小型供应商经营出现了问题，大量熟练技工离开航空制造业，加上零部件短缺、红海危机带来的物流费用和能源成本上升，以及俄乌冲突导致的原材料供应紧张都成为供应链的不确定性因素，受此影响，2024年上半年波音、空客两大飞机制造商的交付水平均低于预期。 公司的英国子公司Acro Aircraft Seating Limited是目前全球知名的航空座椅供应商，是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，能够为全球客户提供波音、空客线装机及翻新机飞机座椅。 根据政府规划，低空经济作为战略性新兴产业和新的经济增长点，是新质生产力的典型代表，涉及多领域多行业（包括基础设施建设、低空飞行（eVTOL）、后服务市场等）、应用场景广(包括载人客运、低空旅游、城市管理等)、产业链条长，市场空间巨大。公司可基于自身在航空座椅、汽车座椅的双核优势资源和能力对外延展，寻找合适的时机开拓低空飞行器的座椅相关市场，积极与主流制造商交流，争取早日获取相应订单。希望能够更早的参与到该新兴行业发展过程中，能够与产业链各主体共同推动行业的发展，同时也为股东创造经济效益。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 三十年来，公司专注于座椅，通过座椅研发与制造技术的积累，公司产品覆盖了工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅，在碳纤维复合材料、铝合金骨架、气囊减振等领域掌握了多项关键技术，总体技术实力居行业领先水平，是国家高新技术企业。公司目前在上海、浙江及英国伦敦设立了多个研发中心，设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为Acro航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势，使公司航空座椅产品成功打入波音、空客的供应链体系，具有波音、空客线装机及翻新机的供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化研发团队多年的持续努力，公司先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品及服务优势 安全性、轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是S3及S9系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。 3、成本控制优势 公司拥有汽车座椅相关的完整产业链，除了建有座椅总装、冲压、焊接、海绵发泡、面套缝纫等工厂外，公司还拥有座椅滑轨、调角器、调高泵等核心部件以及座椅电机、通风加热、座椅生产用各种模具等研发设计与生产制造工艺，在汽车座椅及其零部件的品质保证、成本控制等方面具有行业领先水平，形成了公司的突出竞争优势之一。 4、客户资源优势 经过多年的积累，公司在全球范围内已经拥有一批优质、稳定的客户资源。 在航空座椅领域，公司具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质，是波音、空客的线装机及翻新机的供应商，公司的S3，S6、S7和S9型号座椅均获得波音737、空客A320等主流机型的装机许可，并与新西兰航空、艾提哈德航空、英国捷途航空、美国Allegiant Air、美国Spirit Air、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱S7系列座椅已经取得多家航空公司订单。 在乘用车领域，公司已经和上汽乘用车、上汽大通、北汽新能源、东风乘用车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、蔚来、吉祥汽车等建立了业务合作关系，围绕主要客户，公司已经在河南郑州、江苏南京、福建宁德、湖北武汉、浙江天台建设了生产基地，实现了对整车客户的批量供货。 同时，为满足不断增加的客户需求，在安徽合肥、安徽滁州、山东济南等地也将新建生产基地。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 三、经营情况的讨论与分析 （一）行业及外部环境 根据中国汽车工业协会数据，2024年上半年我国汽车产销分别完成 1,389.10万辆和 1,404.70万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。其中，乘用车产销分别完成 1,188.60万辆和 1,197.9万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%；商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%。 今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 35.2%。在出口方面，今年上半年我国汽车整车出口279.3万辆，同比增长 30.5%；新能源汽车出口 60.5万辆，同比增长 13.2%。 展望下半年，中国汽车工业协会预测，随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，行业全年有望实现稳定增长。与此同时，消费者信心不足及国际贸易保护主义抬头，也会造成行业竞争加剧，加大企业经营压力。 工程机械行业在 2024年上半年呈现了逐步回暖的态势，据中国工程机械工业协会对行业主要制造企业统计，2024年 1—6月，共销售挖掘机 103,213台，同比下降 5.15%；其中国内 53,407台，同比增长 4.66%；出口 49,806台，同比下降 13.8%。虽然上半年整体是下降，但是 2024年 6月份挖掘机总销量达 16,603台，同比增长 5.31%，其中国内市场销量大幅增长 25.6%，达到 7,661台。挖掘机行业的复苏不仅体现在单月数据上，从今年第二季度的整体表现来看，已经连续三个月实现正增长。这种持续性的改善趋势显示了挖掘机行业的复苏势头，更预示着中国工程机械行业可能正在走出低谷。浙商证券的研究报告预测，考虑到 2015年是上一轮周期的底部，按 8-10年的更新周期计算，2024年国内更新需求有望触底反弹，未来行业很可能迎来新一轮上行周期。 2024年上半年，航空制造业受波音质量事故、全球供应链等多方面影响，恢复依然不及预期。 波音在 2024年上半年交付了 175架飞机，较去年同期的 266架下降了 34%；空客在 2024年上半年交付 323架飞机，相较于 2023年同期的 316架，实现了 2%的增长。过去三年航空业的持续低迷使一些飞机制造业的小型供应商经营出现了问题，一些熟练技工离开航空制造业，加上零部件短缺、红海危机带来的物流费用和能源成本上升，以及俄乌冲突导致的原材料供应紧张都成为供应链的不确定性因素。个别供应商出现问题就会拖累全球飞机制造业的交付质量及交付进度，都影响到了航空制造业的恢复进程。 （二）公司经营情况 报告期内，受益于乘用车座椅业务和飞机座椅业务收入的快速增长，公司主营业务收入同比增长了36.63%，由去年同期的5.95亿元增长到了8.14亿元。其中，乘用车座椅业务增长了90.37%，飞机座椅业务增长了 88.46%，工程机械和商用车座椅业务也维持了稳定增长，具体情况如下：
飞机座椅业务的增长主要是过去两年公司获得的长期订单进入批量交付阶段。业务收入的快速增长有望使公司募集资金投资项目尽快达到预定产能，带来预期效益。 工程机械及商用车座椅业务一方面受益于行业的逐步回暖，另一方面是随着公司客户开拓与产能布局的调整逐步到位，徐州工厂、河北工厂、山东诸城工厂对重点客户的服务能力进一步提升，公司工程机械与商用车业务将维持稳定增长，行业地位及综合竞争力也将不断提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本变动主要因营业收入增长所致。 销售费用变动原因说明：主要因宣传推广费用减少。 管理费用变动原因说明：主要是管理人员增加带来的管理人员工资支出增加及折旧与摊销费用增加。 财务费用变动原因说明：主要因人民币汇率波动带来的汇兑损益变化。 研发费用变动原因说明：主要因研发人员增加带来的薪酬支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期乘用车座椅及飞机座椅业务销售收入增长，投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因募集资金投资项目建设及乘用车业务新增产能建设所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
√适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 314,333,971.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.79%。 (1) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司的对外股权投资主要是围绕公司主业设立或收购的全资或控股子公司。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 报告期内公司的重大非股权投资主要是公司非公开发行股票募集资金项目建设及徐州、武汉、滁州、济南子公司的新增产能建设。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、子公司基本情况 （1）英国 Acro Holdings Limited 英国 Acro Holdings Limited是上海天成航空科技有限公司的全资子公司，注册资本 1,000英镑，其主要资产为持有英国 Acro Aircraft Seating Limited 100%的股权、持有英国 Acro Premium Seating Limited 100%股权、安科航空座椅（上海）有限公司 100%股权，公司本身不从事其他营业活动。 （2）上海天成航空科技有限公司 上海天成航空科技有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 3,500万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；民用航空材料销售；航空座椅设计、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （3）浙江天成航空科技有限公司 浙江天成航空科技有限公司是上海天成航空科技有限公司的全资子公司，注册资本 5,000万元人民币，经营范围：航空座椅及内饰件的研发、设计、制造及销售，从事货物进出口及技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）郑州天成汽车配件有限公司 郑州天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司，注册资本 6,000万元，经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （5）南京天成自控汽车系统有限公司 （未完）  |