[中报]倍加洁(603059):倍加洁2024年半年度报告
原标题:倍加洁:倍加洁2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 1.口腔清洁护理用品行业 口腔清洁护理是指对口腔内的牙、舌、腭、颊等部位进行清洁和保护的行为，相关用品包括牙膏、牙刷、牙线、牙线签、假牙清洁片、漱口水、口喷、电动牙刷、冲牙器等，主要用于口腔清洁、美白、抗过敏、预防口腔疾病以及保持口腔卫生。 近年来我国经济持续较快发展，居民人均可支配收入不断提高，对口腔清洁护理的意识也在不断提升，消费者正处于从口腔浅层护理向深层护理转变的过程中，在口腔清洁护理领域的人均投入不断增长，因此我国拥有庞大消费群体的口腔清洁护理市场呈现出一定的增长潜力。根据欧睿国际数据，2017年-2023年我国口腔清洁护理用品行业市场规模（以零售额计）总体呈现逐年上升的趋势，其中2017年-2021年市场规模由388亿元逐年上升至522亿元，年均复合增长率为7.7%，2022年受疫情影响，市场规模略有下滑至482亿元，2023年市场规模回升至491.5亿元，就国内口腔清洁护理细分品类而言，牙膏、牙刷作为刚需品类占据主导地位。根据中国口腔清洁护理用品工业协会发布的《2024 年 1-6 月口腔护理行业简报》（以下简称“《简报》”），2024年1-6月，欧特欧咨询监测天猫、京东等主要电商平台口腔护理行业网络零售额中牙膏（含牙粉）市场份额增加至47.8%，是口腔护理行业中零售额最高的细分品类；牙刷（含电动牙刷）市场份额为33.4%，二者合计占比高达81.2%。 除普通牙刷、牙膏品类外，口喷、电动牙刷等新品类发展迅速，根据《简报》，消费者社交与个人形象维护需求日益增长带动了口喷产品的热销，2024年1-6月口喷产品网络零售额同比增长 15%，随着口腔护理意识的提升，消费者对于口喷产品的要求也愈发精细，除了基本的清新功能外，还期望其具有护齿、抗菌、提神等多重功效。因此，市场上涌现出了众多添加天然植物精华、薄荷精华或是特殊护齿成分的口喷产品，以满足不同消费者的个性化需求；相比于普通牙刷，电动牙刷拥有更高效的清洁效果和更舒适的使用体验，其智能功能和声波清洁技术满足了消费者对个性化和智能化产品的需求，因此备受青睐，2024年1-6月电动牙刷产品网络零售额同比增长6.3%。 2.湿巾行业 湿巾是一种具有随时擦拭清洁功效的一次性卫生用品，常用于个人消费和商用的多种场合，比如家庭、餐厅、酒店、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。近年来，随着人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强，湿巾产品的使用范围日趋扩大，病患护理、婴幼儿护理、女士卸妆、宠物清洁、家居清洁等新品种不断出现，湿巾行业呈现产品细分、少添加、天然环保等趋势。 根据欧睿国际数据，近年来全球湿巾行业市场规模总体保持稳健增长，2023年全球湿巾行业市场规模为178亿美元，预计2028年全球湿巾行业市场规模将达到226亿美元。全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇，其中北美、西欧市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变，亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长，未来也将继续保持增长趋势。 随着人们生活质量提高、卫生习惯养成以及社会卫生防护意识加强，我国湿巾行业发展向好。 根据欧睿国际数据，我国湿巾行业市场规模总体保持增长趋势，由 2017 年 67.44 亿元总体增至2023年116亿元，年均复合增长率为9.46%，预计2028年将达到146亿元。 就国内湿巾细分品类而言，婴儿湿巾是市场份额最大的品类，后疫情时代，随着新一代父母育儿观念改变，卫生意识不断提高，婴儿湿巾的安全温和配方、柔软触感以及便利性等因素将逐步提高婴儿湿巾的渗透率；近几年，受益于消费者卫生意识提升，以及社交媒体、电商平台加大对湿厕纸的宣传力度，湿厕纸品类快速发展，目前湿厕纸主要在网上销售，线下渠道增长空间较大，随着消费者收入水平提升，湿厕纸凭借其柔软触感及可冲洗功能，市场渗透率有望持续加深。 3.益生菌行业 2001年，联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物。益生菌在进入肠道后，会与肠道中原有菌群发生栖生、共生、偏生、竞争和吞噬等复杂的关系，最终起到促进机体健康的作用。2010年4月，我国发布的《可用于食品的菌种名单》将双歧杆菌、乳杆菌和链球菌三个菌属中的部分菌种（包括青春双歧杆菌、乳双歧杆菌、干酪乳杆菌、植物乳杆菌等益生菌菌种）纳入了可用于食品的菌种范围，益生菌的食用在我国正式起步。随着我国消费者健康意识的提升，益生菌行业备受关注，针对肠道健康、免疫力调节、体重管理等不同功效的益生菌食品层出不穷。 智研瞻统计数据显示，2019年我国益生菌行业市场规模为760.75亿元，2023年我国益生菌 行业市场规模为1188.47亿元，年均复合增长率为11.80%，并且预测2024-2030年我国益生菌 行业市场规模平稳上升，至2030年达到2032.77亿元。 目前我国市场上无论是添加益生菌的乳制品和饮料，还是冲剂、固体饮料等益生菌终端消费品大多数都使用了丹尼斯克、科汉森等跨国公司的菌种。然而，不同于西方的肠道微生物结构，中国人群肠道微生物是以考拉杆菌属为优势菌群的群落结构，且受遗传和饮食习惯影响。因此，引进的国外菌株并不一定适合中国人，中国人的肠道环境也不一定宜于国外引进菌株的定殖和功效发挥。此外，现代中国人抗生素使用较为频繁，饮食习惯也日益多样化，中国人的肠道也更为需要生命力强、能够防止坏菌滋生并有多项调节肠胃功能的益生菌菌种。随着我国科研院校和行业内企业对益生菌研究的不断深入，分离自中国人肠道菌群以及中国传统发酵食品中的益生菌将凭借着更为适合中国人肠道菌群特点这一优势逐渐取代进口益生菌菌种。 （二）公司从事的主要业务 1.公司主要从事口腔清洁护理用品、一次性卫生用品以及益生菌制品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙膏、牙线签、齿间刷等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品，益生菌制品主要包括益生菌原料菌粉和益生菌终端消费品。 2.公司产品： （1）口腔清洁护理产品
1.口腔清洁护理用品及湿巾业务 （1）经营模式 公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势的ODM业务和自主品牌业务。 以产品研发设计为核心竞争优势的 ODM，在 OEM 较为成熟的基础上，着重发展研发设计，为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通过自身的创新获得竞争优势及溢价权，从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈利。 公司自主品牌为“倍加洁”、“HEY PERFECT”。“倍加洁”商标已连续多年被评为江苏省著名商标，公司聚焦于自主品牌核心价值打造，注重产品研发、市场营销与品牌推广，有完善的营销网络做支撑，为消费趋势的市场主导者。“HEY PERFECT”为公司在近年新消费背景下新启用的商标，以一种更亲近的方式拉近与消费者的距离，在产品设计、研发方面充分考虑广大消费群体的需求，致力于满足并超越消费者期望。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的经营方针，即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上，与外部加工厂商建立合作关系，以便在订单旺季期间，通过委托加工（外协加工）方式解决短期产能不足的问题。 （3）销售模式 经过多年发展，公司形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局，国内市场主要包括贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般包括经销、代销和直销模式，前两者主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等，后者主要是在天猫、京东、抖音、拼多多等电商平台上进行自主品牌直销。 2.益生菌制品业务 （1）经营模式 善恩康是一家专注于微生物益生菌全产业链研发、生产和销售的高新技术企业，经营模式以研发创新为核心，注重生产保障和市场销售，同时积极拓展合作与拓展领域。 （2）生产模式 善恩康的生产模式注重质量与安全，在安徽宿州建有标准的益生菌生产基地，总规划产能为年产益生菌原料菌粉 200 吨、益生菌制剂及相关产品 2000 吨，是国内重要的益生菌生产基地之一。生产基地通过了NSF cGMP（现行优良制造标准认证）、FSSC 22000（食品安全体系认证）、ISO 22000（食品安全管理体系）、HACCP（危害分析及关键控制点）、HALAL（清真认证）、KOSHER（犹太洁食认证）等国际体系认证，并建有GMP标准建设的10万级和万级净化车间，确保生产环境的洁净度和产品的安全性。 在生产过程中，善恩康采用先进的生产设备和技术，严格控制生产流程，掌握益生菌发酵冻干核心制备技术，确保益生菌产品的活性和稳定性。还建立了完善的质量管理体系，对原材料采购、生产加工、成品检验等各个环节进行严格把控，确保产品质量符合国家和行业标准。 善恩康的销售模式以市场需求为导向，注重品牌建设和渠道拓展，面向企业客户提供食品级益生菌原粉、益生菌整体解决方案的OEM和ODM、益生菌CDMO服务模式。善恩康直接与客户或经销商签订销售合同或订单。在品牌建设方面，善恩康注重提升品牌知名度和美誉度。积极参加各类行业展会和论坛，与业内专家和同行交流经验，分享成果；同时，善恩康还通过媒体宣传、公关活动等方式提升品牌曝光度，增强消费者对品牌的认知和信任。 善恩康为大健康、医药、乳品、食品饮料、日用日化提供解决方案，产品包括益生菌原粉、即食型益生菌、固体饮料、特色发酵剂、功能性食品及衍生品，提供益生菌糖果、烘焙、饮料和休闲零食等益生菌+食品解决方案。提供益生菌CDMO服务，为客户提供专利菌株转让、菌株筛选、功能评价、临床实施、工艺优化、产业化生产一条龙服务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.口腔清洁护理用品及湿巾业务 （1）技术研发优势 倍加洁是国内知名的口腔及个人护理用品企业，具有较强的研发实力，公司拥有江苏省口腔清洁护理用品工程技术中心；同时建有经CNAS认证的研发检测中心，全资子公司倍加洁日化与恒生模具是国家高新技术企业。 从研发团队看，公司一直以来注重产品开发。公司拥有 200 多名研发及技术人员，拥有 300余项具有自主知识产权的各类专利，形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局，并对产品的前沿进行探索和评估，为公司未来发展提供空间。 公司不断开拓创新，持续对设备、工艺和流程进行优化，形成注塑注胶自动化、双色注塑、四色注胶、热流道等方面的专业技术，尤其是注塑产品的工艺改造，不仅提高了生产效率，同时也进一步降低了生产成本。另外，公司具有较强的模具开发能力，子公司恒生模具是国家高新技术企业，设有扬州市非金属精密模具工程技术研究中心，建立了完善的研发管理体系。公司在CNC（全自动化加工中心）、检测、测绘等方面投入了大量资金，在产品设计、开发、成型、模具制作等各方面实现技术提升，拥有各种数量不等的精加工设备，具备年产300余套各类模具和治具的能力，为市场拓展和生产的稳定性提供充足保障。 从检验检测方面看，全资子公司倍加洁日化的研发检测中心具备一批检测和分析人员，具有各类检测仪器140余台，包括离子色谱仪（Thermo）、原子吸收光谱仪（PE）、TOC检测仪（GE）、TOC检测仪（Shimadzu）、气相色谱仪（Agilent）、高效液相（Water）、红外光谱检测仪（Thermo）、微生物过滤器（Millipore）、培养箱（Panasonic）、灭菌器（ZEALWAY）、药品稳定性实验箱（STIK）等，检测中心具备产品活性物含量检测、活性物鉴别、COD检测、微生物限度检测、杀菌测试、防腐挑战测试等一系列理化与微生物检测能力，已通过 CNAS 认证，可出具国际互认的权威检测报告。 此外，公司作为GB 19342-2013《牙刷》、GB 30002-2013《儿童牙刷》、GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖丝》等多项牙刷领域国家标准主要起草单位，积累了大量行业知识及经验。公司尤其注重产品研发的投入，积极与各口腔护理领域的学术单位交流、合作以及引进国际领先技术和设备，并不断进行自主研发开发新品，既提高了自主创新能力及行业影响力，又为今后的发展奠定了基础。 （2）行业地位及丰富的产品线优势 目前，公司具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力，在口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业中均占有重要地位。公司现有口腔清洁护理用品和一次性卫生用品两大产品系列，口腔清洁护理用品涵盖牙膏、牙刷、牙线、牙线签、齿间刷、假牙清洁片、漱口水、口喷等全系列产品，可以为广大客户提供一站式口腔护理用品产品和服务。另外，一次性卫生用品（湿巾）已覆盖婴儿、妇女、老年、通用、医用等系列，助力公司主营业务稳定可持续发展。 对于口腔清洁护理用品，公司配方类口腔护理产品涵盖牙膏、漱口水、口喷等品类，面向成人和全年龄段儿童需求开发，其中牙膏涉及清洁、防龋、抗敏、护龈等功效，明星产品包含甘草徐长卿草本牙膏、39度热感无水牙膏、益生菌小苏打牙膏、儿童奥拉氟牙膏等，漱口水及口喷产品种类繁多，具有持久清新、有效减菌、温和0添加等多种功效；公司牙刷系列产品涵盖儿童全年龄段及成人不同状态下口腔护理需求产品，其中明星产品有整束牙刷、无铜牙刷、宽头牙刷、秸秆牙刷、炭丝刷毛牙刷等，品类丰富。 对于湿巾产品，公司拥有20年湿巾制造的专业经验，研发团队在技术领域深耕并不断创新，在湿巾的设计研发、制造标准、质量管控上，公司一直走在行业的前端，产品出口量长期位于国内前列。湿巾产品覆盖范围广泛，现有产品包括婴儿湿巾、卸妆洁面湿巾、杀菌卫生湿巾等，所有产品均严格按照相关法律法规和标准进行生产和质量控制。同时倍加洁日化也是美国医疗市场湿巾的主流供应商之一，销往美国的 OTC 类医用湿巾产品均严格遵守美国 FDA《联邦规章典集》第21篇中相关篇章和美国药典等法规标准要求。 2020年，倍加洁日化荣获“全国卫生和母婴用品行业湿巾综合竞争力十强企业”称号。2021年，倍加洁日化荣获“2021年度全国卫生和母婴用品擦拭材料综合竞争力十强企业”称号。2022年，倍加洁日化被扬州市地方金融监督管理局评为“扬州市高成长性科技型企业”。2023年，倍加洁日化被江苏省工业和信息化厅评为“省级专精特新企业”。 （3）质量控制优势 从质量控制看，公司质量控制体系涵盖了新产品开发、验证、供应商管理、制程检验、转序检验、成品检验、客户反馈、数据分析等。公司拥有ISO9001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US 体系认证证书，研发检测实验室已通过 CNAS 认证，可出具国际互认的权威检测报告，多项检测能力和检测设备在国内领先。公司主导和参与了多项国家标准、行业标准的制定，产品质量稳定，在客户中享有较高声誉。 （4）客户资源优势 公司成立以来，开发并积累了一批优质客户资源，并与之保持了长期稳定的合伙关系。口腔护理产品方面，公司与重庆登康、薇美姿、云南白药、屈臣氏等重点客户建立了合作关系；湿巾产品方面，公司与Medline、CARDINAL HEALTH等客户建立了合作关系。同时，公司聚焦于大客户开发战略，近年来先后开发了多个重点客户。 2.益生菌制品业务 （1）研发和技术优势 善恩康在江苏苏州、安徽宿州拥有2个研发中心，拥有博硕士及专业研发技术人员40余人、苏州市益生菌应用工程技术中心。拥有5大核心技术平台，掌握益生菌发酵冻干核心制备技术，主要原料菌粉（如鼠李糖乳酪杆菌、植物乳植杆菌）货架期稳定性在中国领先。善恩康建设了自有知识产权的菌库，包含乳酸菌、双歧杆菌及下一代益生菌8000余株菌，是国内首家产业化耐温型孢子益生菌BC01和下一代AKK益生菌的企业。 善恩康参与制定的《食品用菌种制剂》行业标准QB/T 4575-2023于2023年12月10日发布，2024年7月1日实施；主导并参与制定的《凝结魏茨曼氏菌计数方法》行业标准QB/T 5949-2023于2023年12月20日发布，2024年7月1日实施；主导并参与制定的《凝结魏茨曼氏菌菌粉》行业标准QB/T 5940-2024将于2024年10月1日实施；参与制定的《益生菌制品乳酸菌类后生元》团体标准T/CBFIA 09001-2023、《晶球益生菌》T/CIET 253-2023团体标准，分别于2023年1月9日、2023年10月25日发布。 （2）丰富的技术成果积累 善恩康凭借其深厚的技术积累、广泛的业务布局以及卓越的市场表现，逐渐成为了行业内有影响力的企业。截至2024年6月30日，善恩康已授权拥有与益生菌相关的中国发明专利57项、中国实用新型专利21项、中国外观设计专利1项、中国香港发明专利6项、澳大利亚专利4项，申请了4项PCT国际专利。 作为科研创新的前沿，高校拥有雄厚的科研实力、丰富的学术资源和先进的研究平台。善恩康与中国农业大学、华东理工大学、南昌大学、西南大学、暨南大学等高校紧密合作，取得了一系列显著成果，针对便秘、肠炎、结直肠癌预防、高脂血症、代谢综合征、高胆固醇管理以及肾炎治疗等多个健康领域的关键作用靶点，成功开展了多项动物实验与临床试验，并参与发表了34篇SCI学术论文及7篇中文核心期刊论文。这些成就不仅彰显了善恩康的技术实力与创新能力，还促进了产学研的深度融合，推动了行业的技术进步与产业升级。同时，这些成果也将极大提升善恩康的品牌价值和市场竞争力，为其长远发展奠定坚实的基础。 （3）产品特色及优势 善恩康技术和产品具有“三新”特色和“三好”优势。 善恩康产品三新特色为：新一代益生菌制备核心技术、新一代益生菌明星产品、新型CDMO业务模式。 善恩康产品践行“三好”标准：安全性好、科学性好、活性好。安全性好包括菌株来源清晰、有安全性评估报告、有全基因组监测报告；科学性好包括有体外细胞试验、有动物模型验证、有临床验证；活性好包括货架期稳定性好、耐胃肠液能力好、抗逆性好（温度）。 益生菌对于肠道、免疫、代谢、精神、女性等健康有积极作用，而优质的益生菌是发挥这些健康功效的基础，善恩康通过建立益生菌三好标准，解决优质益生菌的标准问题，从而为消费者提供优质有效的益生菌产品。 （4）食品安全与质量管理 食品安全与质量管理直接关系到消费者的健康、企业的声誉以及整个行业的健康发展。善恩康高度重视质量安全工作，不断加强质量管理和技术创新，为消费者提供更加安全、有效的益生菌产品。善恩康建立了严格、完善的质量和食品安全管理体系，通过了NSF cGMP（现行优良制造标准认证）、FSSC 22000（食品安全体系认证）、ISO 22000（食品安全管理体系）、HACCP（危害分析及关键控制点）、HALAL（清真认证）、KOSHER（犹太洁食认证）等国际体系认证，善恩康的食品安全管理和产品质量管理标准较为完善，获得客户的广泛认可。 （5）经验丰富的管理团队 善恩康的管理团队由具有丰富经验和深厚专业知识的核心管理层、研发、销售和供应链团队成员组成，他们共同推动技术创新和业务发展。同时，善恩康与多家科研院校、科研单位和医院的紧密合作也为其长远发展提供了有力保障，主要高级管理人员、核心技术人员均在善恩康或益生菌行业服务多年，积累了丰度的益生菌原料及衍生品的行业经验。掌握益生菌发酵冻干核心制备技术，对行业发展趋势有良好的专业判断，可较敏锐地抓住市场机会。 （6）先进的生产工艺和装备 善恩康经过多年的技术研发投入，积累了多项先进的生产工艺技术，包含基于多尺度代谢调控的高密度发酵技术、冻干包埋保护技术、制剂稳定性技术等。配备先进的生产装备，包含全自动发酵系统、进口蝶式高效分离设备、自动灭菌翻板式冻干机、15列全自动包装机等。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司在年度经营计划的目标牵引下，积极开展各项工作。尽管面临着行业竞争日趋激烈、国际政治及经济形势复杂多变等诸多不确定性因素，在公司管理团队的带领下，公司上下一心，积极应对，采取多种行之有效的措施，公司实现了营业收入大幅增长，归母净利润有一定下降。 2024年上半年，公司实现营业收入620,160,522.82元，同比增长28.60%；实现归母净利润33,142,878.09元，同比减少9.36%。报告期内开展的主要工作有： 一是公司产品中心通过人才培养和组织架构调整，实现了人才梯度的优化。以产品管理部PDT拉通团队和资源，为项目按时高质量达成提供了保障，新品准交率达到 95%。研发技术领域推进持续创新，上半年获得发明专利6项；设计领域获得世界三大设计奖之一的“红点设计大奖”；另编写各类知识文档上百篇。在产品标准化上，优化精简多品类物料，推进产品平台和技术平台建设。 二是公司充分认识信息化环境下打造新型能力的重要性和必要性，围绕订单快速响应与交付能力，在现有工业化设备设施、IT&OT网络等基础设施基础上，通过SAP、CRM、SRM、MES、WMS系统的集成，实现了基于生产订单的快速响应与交付管理。公司始终坚持信息化建设，牙膏作为2024年的战略性业务，公司信息部门牵头完成牙膏产品防串货采集系统实施，建立倍加洁牙膏产品一物一码系统，加强内部生产质量追溯能力，为客户市场监督防串货管理、渠道库存管理、以及消费者营销数字化提供数据支撑。 三是公司制造中心持续攻坚自动化技术突破，工艺设备革新实现减员137人，沉淀了126项改善成果，获得 6 项专利，人均营收同比去年稳步提升；成立 12 个专项改善小组，通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，构建持续改善氛围，持续提升客户满意度；在准期交付方面，通过高效产能规划、缩短生产时间、半成品平衡管控，实现所有产品线准期交付率始终保持在96%，生产周期缩短10%；节能降耗技术持续创新，储能项目导入，注塑远红外加热技术引入，实现万元产值能耗对比同期下降15%。 四是公司质量管理涵盖了质量文化建设、质量体系改进与流程优化、开发质量、供方质量、制程质量、成品检验、市场质量等。公司通过ISO9001、ISO13485、BRC、ISO22716等体系认证，并成立近15个质量专项改善小组，通过团队合作，解决了多个疑难问题。 五是公司对绩效管理工作进行了进一步落地细化，对经营指标分解合理性、绩效管理过程及结果应用等环节进行不断优化，牵引组织及员工不断实现绩效改善提升、导向公司经营目标实现；同时公司根据年度经营需求对营销、产品、制造组织架构进一步优化，各组织的干部人选配置也进行了年度审视及调整，以确保各经营单元的架构机制、流程以及组织建设具备承接经营目标的能力；人力资源中心在报告期内还引进了一批高级管理、专业技术人才，扩大招聘了重点院校本科及硕士应届毕业生，通过这三支队伍的引进、培养发展及留用，提升了公司人才队伍的厚度及高度，优化了整体人才结构，人力资源产出效能与去年同期相比也有了显著提升。 六是除内生式增长外，公司还坚持外延式发展策略。2024年4月7日，公司通过股权转让及增资方式取得善恩康52.0006%股权，完成相关工商变更、登记手续，并取得昆山市行政审批局换发的《营业执照》，正式成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。公司全资子公司南京沄洁参与了薇美姿1.59%股权的网络竞拍，最终以起拍价2,531.47万元人民币成功竞得，待南京沄洁取得拍卖成交裁定及各方办结其他相关股权转让手续后，公司合计持有薇美姿的股权比例将增加至33.8612%，有利于进一步提升整个供应链的协同价值，更好地满足消费者的需求。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系口腔护理产品销售增长影响及新合并入益生菌销售的影响。 营业成本变动原因说明：主要系口腔护理产品销售增长带来的成本同趋势增长。 销售费用变动原因说明：主要系自有品牌运营费投入增加影响。 管理费用变动原因说明：主要系计入管理部门的薪酬增加影响。 财务费用变动原因说明：主要系银行借款金额增加产生的利息支出增加影响。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入材料及研发人员薪酬的增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售增长带来的现金流入增加影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付善恩康投资款的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期银行借款增加影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (一) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (三) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司股权投资交割及新增股权投资情况如下： （1）公司通过股权转让及增资方式取得善恩康 52.0006%股权交易的交割条件已全部满足，善恩康已完成相关工商变更、登记手续，并取得昆山市行政审批局换发的《营业执照》，正式成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。详见公司于2024年4月8日披露的《关于收购善恩康部分股权交割完成的公告》（公告编号：2024-006）。 （2）公司全资子公司倍加洁日化在杭州设立子公司杭州益亲，投资金额600万元。详见公司于2024年5月11日披露的《倍加洁关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-027）。 （3）公司全资子公司南京沄洁参与了广州市海珠区人民法院于2024年5月23日上午10时至2024年5月24日上午10时举行的对陈子红持有的薇美姿1.59%股权（出资数额178.6万元）的网络竞拍，以起拍价 2,531.47 万元人民币竞得了陈子红持有的薇美姿 1.59%股权（出资数额178.6万元），并取得了《网络竞价成功确认书》, 目前南京沄洁尚未取得拍卖成交裁定，各方尚未办结其他相关股权转让手续。详见公司于2024年5月25日披露的《倍加洁关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司1.59%股权进展的公告》（公告编号：2024-030）。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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