[中报]宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司2024年半年度报告
原标题:宁波海运:宁波海运股份有限公司2024年半年度报告 宁波海运股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）戴金平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故等风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。 公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司所处行业为水上运输业。报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。 1、水路货物运输业务 公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。 公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。 截至报告期末，公司拥有船舶31艘，总运力规模152.9万载重吨，其中： 1、散货船30艘（含光租运力1艘），运力规模151.7万载重吨：其中灵便型散货船26艘，计111.5万载重吨；巴拿马型散货船3艘，计22.6万载重吨；海岬型船1艘，计17.6万载重吨； 2、成品油船1艘，运力规模1.2万载重吨。 公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。公司运力规模在主要航运企业经营的国内沿海船队规模中长期名列前茅，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。 报告期，公司完成货运量2,156.70万吨，比上年同期增长7.75%；周转量540.41亿吨公里，比上年同期增长32.58%；水路运输业务收入80,507.34万元，比上年同期下降2.02%。 2、收费公路运营业务 公司控股子公司明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。 报告期，收费公路运营业务实现通行费收入23,111.32万元，比上年同期下降4.30%。 （二）国际国内航运市场情况 2024年上半年全球经济增长趋于稳定，但仍面临高利率、地缘冲突、大选之年等诸多挑战。 报告期内，国际干散货运输市场行情有所改善，运价较上年同期明显回升。在运输需求的绝对强劲和运力供给的受限共同作用下运价乘势而上，二季度运价在阶段性涨势后急跌归于震荡整理。 2024年上半年，BDI均值1,835.86点，同比增长58.67%。 国内形势而言，面对复杂严峻的外部环境，政策效应显现释放增长暖意，推动经济持续健康发展。上半年延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值同比增长5%。报告期内，中国沿海散货运价指数总体呈现低开低走趋势，保持底部波动状态。运力市场过剩情况较为严重，供需失衡下运价持续承压。2024年上半年，中国沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为986.20点，较去年同期下降4.59%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）均值为583.46点，较去年同期下降10.81%。 （三）国内成品油运输市场情况 报告期，国内主营炼厂开工相对平稳，整体资源供应较为充裕。受南方恶劣天气影响，户外工矿、基建开工不足，库存消耗速度偏慢，下游业者多以按需采购为主，终端拉运节奏平缓，运力供给充足，成品油运价持续下探。 上半年中国沿海成品油运价指数（CCTFI）平均值为1059.93点，较去年同期下降3.70%。 （四）高速公路行业情况 报告期，交通运输经济运行持续向好、总体平稳，货运量、人员流动量等交通运输主要指标均实现较快增长。其中完成公路货运量197.7亿吨，同比增长4.0%；完成公路人员流动量298.4亿人次，同比增长6.6%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、交运管理优势。公司培育了一支具有现代航海技术和公路营运管理经验丰富、技术精良、敬业奉献的管理骨干队伍和船员队伍。公司建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系，是浙江省第一批实施国际安全管理规则（ISM规则）和国内安全管理规则（NSM规则）的航运企业； 2、客户资源优势。公司已形成以国内沿海、长江和国际的散货运输经营格局，与国内大型能源企业等客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模和市场份额，通过锁定运量以及采用相对固定的定价机制，有助于公司维护与主要客户长期稳定的合作关系，一定程度上抵御航运市场的运价频繁波动风险； 3、运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货运输细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和经营结构调整，淘汰高油耗、高维修成本的老旧船舶，船队结构得到优化；通过光租、期租及航次租方式租入或租出运力开展多种形式的运输业务，增强公司综合经营实力；公司已从单一的干散货船经营模式迈向船舶类型多元化的经营格局； 4、高速公路资源优势。明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目经多年的培育，随着路网的不断完善和社会经济的发展，车流量趋向平稳。其较为稳定的现金流有利于平滑公司海运业绩的波动影响； 5、浙能集团综合能源产业优势。公司间接控股股东浙能集团正努力打造综合能源全产业链。 浙能集团一直以来对本公司在业务、资金、管理等方面给予大力支持，本公司已成为浙能集团能源运输主平台，为我司从单一的煤炭等干散货运输为主向综合能源运输服务商转型提供了机遇； 6、企业品牌优势。公司在干散货运输市场耕耘多年，与客户单位建立了牢固的合作共赢关系，通过多年的良好服务，获得了客户的一致认可。公司是浙江省唯一一家连续11年被评为全国安全诚信公司的航运企业，建立了规范有序的管理基础，具有一定的企业品牌优势。 三、经营情况的讨论与分析 报告期，公司继续以建设成为国内一流、国际领先的综合能源运输服务商为愿景，在董事会的正确领导和决策部署下，着眼于公司“六个坚持”经营方针，实现生产效率稳中提质，经营成本稳步压减，发展基础稳中加固，整体呈现稳中有进的良好局面。 报告期公司总体经营情况 报告期，公司实现营业收入103,917.89万元，比上年同期下降2.49%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,838.20万元。 报告期，公司重点开展以下工作： （一）立足主业，生产经营稳步推进。报告期，公司直面国内沿海散货运输市场下行困境，迎难而上，持续锻造公司稳健经营的良好韧性。公司积极应对省能源局煤价的“晾晒”机制和新一轮三年期《煤炭运输合同》更大的货运量需求，主动担当，科学筹划，做好电煤保供工作；瞄准市场机遇，研判市场风险，通过与战略客户强化合作、航线精细化布置及运力置换等模式多措并举创新运营模式；把握国际干散货运输市场改善这一有利时机，发挥内外兼营船舶优势，新加坡公司积极开拓“两头在外”国际市场租船业务，以此为契机寻求新的利润增长点。明州高速在强化收费公路常态管控的基础上，推进相关技改和信息化等相关重点项目，同时做好道路科学管养工作，践行国企社会责任的担当。 （二）节支降耗，精益管理彰显成效。公司持续优化成本管控，深入挖潜增效益，全面加强治理主体建设，治理能力不断提升。改革劳务派遣用工模式，采用“混改外包”管理船员的用工，节约用工成本；建立单船考核机制，建立健全船舶转速和油耗分档管理，实时跟踪船舶能耗设备运行状况，协作降低船舶航行成本和营运能耗；加强资金预算计划，统筹安排境内境外资金管理，争取政府补助红利，实现资金管理效能新格局。报告期内，公司切实履行信息披露义务，积极维护投资者关系，三会运作规范有序，并完成了第十届董事会和监事会的换届选举工作。 （三）安全至上，风险防控更加牢固。公司切实推进安全管理体系建设，全面落实安全生产责任制，实现各类船舶海损、机损、污染和道路交通零交通事故，连续11年被评为全国安全诚信航运公司。报告期内，公司建立重大事故隐患判定标准，全面提升风险管控、隐患整治和应急处置能力；以外包单位安全管理、设备安全专项整治、安全基础管理三方面为重点，推进安全管理专项工作；持续抓实季节性安全管理工作，针对季节更替和突发天气状况，提早部署，开展隐患排查治理，加强船舶动态监管水平。 （四）科技创新，数智改革激发潜能。公司纵深推进数字化改革，报告期内，航运管理平台进一步优化，宁波绕城高速（西段）智慧高速项目已实现应用，数智化船员管理系统已进入试运行阶段，公司智慧赋能取得实效。创新引入AI智能识别技术，以机器视觉提升事件发生的及时性和准确性，对高速公路事故、停驶、禁行闯入等都拥有较高的检出率，持续提升通行效率，尽可能避免和预防安全事故的发生；同时在数智化船员管理系统中集成了船员队伍总体概况、船员调配及培训统计、各项费用预算进度等数据，解决了船员的身份标记等相关问题，为实现船、岸终端数据互联共享打下坚实基础。 （五）以人为本，人才队伍凝聚合力。报告期，公司加快推进人才队伍建设，注重人力资源规划和储备，为公司发展提供强大人才支撑。坚持正确的选人用人导向，以人才储备、年轻干部培养为重点，进一步激发干部队伍和人才队伍的整体活力；完善人才培养机制，做实做优教育培养，引导员工积极参与自身岗位相关的业务培训，为业务水平的提高充电赋能；完善公司薪酬分配激励机制，制定了公司2024年海运市场化业务激励与考核及分配办法，进一步激发员工干事创业的热情与激情。 （六）党建引领，党建赋能取得新成效。报告期，公司围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，常态化开展党建工作，以高质量党建助推高质量发展。持续巩固主题教育，把牢全面从严治党政治方向，推动党的新思想、新理论入耳入脑入心；强化群团枢纽作用，充分发挥工会、共青团等群团组织的桥梁与纽带作用,指导完成第二届团代会换届选举工作，组织召开“我和董事长面对面”青年员工座谈会；扎实推进党纪学习教育，严格落实党纪学习教育各项工作部署，制定相应实施方案和任务清单，进一步加强政治监督，迭代升级清廉国企建设。 下半年，全球经济仍将处于温和复苏进程中，能源格局变化，市场供需关系，极端天气突发事件，贸易保护主义、地缘政治冲突等错综复杂的因素仍将催生较大的不确定性和不平衡性。总体预计国际干散货运输市场可能会略弱于上半年，但全年平均会好于上年，国际干散货运力仍将继续小幅增长。 下半年国内经济预期较为乐观，国际货币基金组织已将2024年中国经济增长预期由4.5%上调至5%。出口有望对经济韧性构成有力支撑，基建投资有望反弹，房地产有望在下半年企稳，消费或将继续复苏，工业品价格有望继续回升。预计下半年沿海散货船舶的交付数量仍将保持增长态势，将进一步加剧市场供给过剩的压力。尽管下半年传统旺季可能带来一定的货运需求增长，总体规模难以出现显著扩张。总体预计下半年中国沿海散货运输市场波动水平和频率或将放大。 2024年下半年，公司将按照董事会确定的年度工作计划及工作目标，紧盯重点工作和任务，坚持稳中求进工作总基调，不断增强公司核心功能，提升核心竞争力，用改革激发新活力，以发展打造新动能，努力实现企业的持续高质量发展：抓住“迎峰度夏”等季节性窗口，做好电煤运输保障；以提升船舶运输效益为重点，加大市场开拓力度；加强海陆协同发展，精细化运营明州高速路段；持续推动“增收节支提质增效”工作，严控成本、提升效益；以绿色低碳为驱动力，加快融入绿色化发展航道；提升数智化水平，继续优化各类数字管理平台；推进“除险保安”工作，共同建设本质安全型企业；紧盯“关键少数”，助推党建工作和业务领域的深度融合，着力探索落实党的自我革命制度体系建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
主营业务分行业情况 单位:万元 币种:人民币
分行业主要成本情况表 单位:万元 币种:人民币
营业收入变动原因说明：公司营业收入主要来自于水路货物运输业务及收费公路运营业务。报告期，公司实现营业收入103,917.89万元，较上年同期下降2.49%，比上年同期减少的主要原因系：1、报告期水路货物运输业务收入80,507.34万元，较上年同期下降2.02%，主要系：报告期国内运价持续处于低位，尽管公司运输业务运量及周转量均较上年同期有一定幅度增加，同时公司抓住有利时机全力拓展境外运输业务，但由于国内业务占比较大，导致收入较上年同期略减；2、报告期收费公路运营业务收入23,111.32万元，较上年同期下降4.30%，主要系受年初周边新建路网开通车辆分流影响，公司经营的收费公路运输收入减少。 营业成本变动原因说明：报告期，公司营业成本为99,913.36万元，较上年同期增长13.47%，其中：1、水路货物运输业务成本81,385.82万元，比上年同期增长14.20%。主要系：报告期主要系上游客户进口煤炭需求增加，公司全力扩展租船营运进口煤业务，租船业务营业收支均大幅度增加；2、收费公路运营业务成本18,452.11万元，比上年同期增长10.31%，主要系公路经营权按预测车流量摊销，公路经营权摊销较上年同期增长14.50%。 管理费用变动原因说明：报告期公司管理费用比上年同期增长1.31%，主要系适用租赁准则的租入办公楼折旧费有所增加，人力成本及租赁费有所减少。 财务费用变动原因说明：报告期公司财务费用比上年同期下降34.99%，主要系报告期公司资金状况良好，适时提前归还部分借款，同时总体融资规模较上年同期下降以及综合利率略有降低。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司经营活动产生现金流量净流入20,822.41万元，较上年同期减少净流入18,889.97万元，主要系国内运价持续处于低谷，导致国内运输业务经营净现金流下降及通行业务收入减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司投资活动现金流量净流入3,933.38万元，较上年同期增加净流入25,290.99万元，主要系上年同期对绿能基金进行了跟投，报告期绿能基金部分项目出售，公司收回部分投资及收益。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净流出25,359.14万元，比上年同期增加净流出11,393.13万元，主要系归还银行借款较上年同期增加。 公允价值变动收益变动原因说明：报告期，公司公允价值变动收益4,229.14万元，比上年同期增加3,803.70万元，主要系绿能基金部分出售项目退出，结合投资收益项目以亏损列示后，整体估值增加。绿能基金项目，报告期整体增加公司税前利润594.95万元。 投资收益变动原因说明：报告期，公司投资收益-3,614.98万元，比上年同期减少3,623.22万元，主要系绿能基金部分项目出售退出，按核算原则投资收益以亏损列示。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 报告期期末金额比上年年末变动较大项目有： （1）应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长32.62%，主要系报告期新COA合同结算条款变更，客户结算系统需重新调整致结算延迟； （2）预付款项报告期期末余额比上年年末余额增长216.61%，主要系报告期末预付船舶保费尚未摊销完毕； （3）合同资产报告期期末余额比上年年末余额下降72.81%，主要系报告期末按收入准则确认的合同资产减少； （4）其他流动资产报告期期末余额比上年年末余额下降62.62%，主要系报告期末待抵进项税减少； （5）在建工程报告期期末余额比上年年末余额增长352.71%，主要系报告期新增技改资产尚未完工结算； （6）递延所得税资产报告期期末余额比上年年末余额增长42.01%，主要系报告期母公司暂时性亏损，对应所得税可抵扣暂时性差异增加； （7）应付账款报告期期末余额比上年年末余额增长30.76%，主要系报告期部分新增燃料款等尚未到付款期； （8）合同负债报告期期末余额比上年年末余额增加69.05%，主要系报告期末应确认为合同负债的预收运费收入增加； （9）应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增长40.27%，主要系报告期按预算计提的考核奖金需待后期支付； （10）应交税费报告期期末余额比上年年末余额下降66.99%，主要系因报告期利润下降，应交企业所得税余额均大幅度下降； （11）其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增长99.09%，主要系报告期计提的修理费用尚未支付； （12）递延所得税负债报告期期末余额比上年年末余额增长59.88%，主要系报告期公允价值变动收益增加，对应的所得税应纳税暂时性差异增加； （13）其他综合收益报告期期末余额比上年年末余额增长55.17%，主要系外币折算差异因美元汇率上涨所致； （14）专项储备报告期末余额比上年年末余额增加177.11万元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用余额。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产14,653.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.23%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
产清算阶段； 2、交易性金融资产情况详见“第十节 十三、公允价值的披露”。 重大的股权投资 □适用 √不适用 (1).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (2).以公允价值计量的金融资产 详见“第十节 十三、公允价值的披露” 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 本公司投资的绿能基金为私募基金，详见“第十节 十三、公允价值的披露” 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、受经济波动的风险及其对策 公司从事海运业，对经济发展变化的敏感度较强。当前全球宏观经济处于温和复苏进程中，美联储降息时点、贸易保护主义、地缘政治冲突、欧美选举周期等错综复杂的因素仍将对全球经济复苏催生较大的不确定性、不稳定性和不平衡性。针对这一风险，公司将加强对宏观经济变化的跟踪研究，强化对市场及其竞争变化的敏感度，及时调整经营策略。 2、运输价格波动的风险及其对策 运输市场价格受全球经济变化、地缘政治、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大。公司的运输合同主要以COA为主，运价受国际国内运输市场价格的短期波动影响相对较小，但公司主要从事国际国内的大宗散货运输，世界经济发展存在较大不确定性，如国际国内运输市场价格受经济影响在较长时间内有较大波动，仍然会对公司的营业收入和盈利水平产生影响。 为此，公司将继续坚持大客户战略，充分利用战略客户稳定的货源，不断提高船舶的运营效率，并大力拓展市场化业务，尽力减少国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将继续通过提高经营管理水平、降低经营成本、改善服务质量、扩大市场份额等举措，抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。 3、燃油价格波动的风险及其对策 国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况等多方面因素的影响，国内原油价格参照国际原油价格确定。燃油消耗是航运企业的主要经营成本之一，受到夏季需求激增、欧佩克政策调整、地缘冲突及美联储可能的降息等多重因素影响，预计2024年下半年国际原油价格呈现三季度走强，四季度回落的趋势。在管理上，公司通过提高船舶效率，降低船舶的千吨公里单耗指标；推广航海节能和机务技术节能经验，进一步完善能源效率管理，持续降低船舶单耗；及时掌握油价走势，凭借浙石油销售公司较强的议价能力，利用集中采购，降低和提前锁定燃油成本。 4、汇率变动风险及其对策 公司从事的远洋运输业务基本采用美元结算，经营结果将受到外汇汇率变动的影响，同时公司也通过境外融资获得发展资金，汇率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险，公司将密切关注汇率变动趋势，提高预测分析能力，提前或延期结汇，必要时调整运输业务结算货币币种，最大限度避免汇兑损失，控制汇率变动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2023年年度股东大会于2024年5月29日召开。本次股东大会由公司董事会提议召开，出席会议的股东和代理人（包括网络和非网络方式）共20人，持有公司股份数616,897,130股，占公司股份总数1,206,534,201股的51.1296%。公司全体董事、监事出席本次会议。公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长董军先生主持，经与会股东和代理人（包括网络和非网络方式）审议，通过了《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》《关于公司2023年度利润分配的预案》《关于<公司2023年年度报告>和<公司2023年年度报告摘要>的议案》《关于公司签订<煤炭运输合同>的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》《关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案》《关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案》《关于修改<宁波海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、选举产生了公司第十届董事会董事和公司第十届监事会监事共计13项议案。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年5月29日召开的公司2023年年度股东大会选举产生了公司第十届董事会董事和公司第十届监事会监事。第十届董事会由王端旭、包新民、吴洪波、沈宝兴、郑彭军、胡正良、俞建楠、黄敏辉、董军、蒋海良和傅维钦董事组成；第十届监事会由王静毅、包凌霞、倪龙祥、陈吕平和施燕琴监事组成。 同日召开的公司第十届董事会第一次会议选举董军先生为公司董事长；选举沈宝兴先生和蒋海良先生为公司副董事长。续聘蒋海良先生为公司总经理，续聘傅维钦先生、戴金平先生和李宇先生为公司副总经理；续聘傅维钦先生为公司董事会秘书；续聘戴金平先生为公司财务总监（财务负责人）。 因工作变动，2024年7月31日陈吕平先生辞去了公司职工代表监事的职务。2024年8月1日召开的职代会代表组长联席会议，增补毛旭东先生为公司第十届监事会职工代表监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及公司下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 一是严格遵守《中华人民共和国海洋环境保护法》《防治船舶污染海洋环境管理条例》等法律法规与行业条例，完成制定《节能环保管理办法》等制度，建立了确保船舶的安全和防止污染操作符合强制性规定及规则并符合适用的建议性规则、指南和标准。 二是严格执行符合海事局审核要求的安全管理体系。公司所持的符合证明(编号:06C001)覆盖船种为国际散货船，最新签发日期为2023年3月17日，有效期自2023年4月29日至2028年4月 28日。所持的符合证明(编号:06C101)覆盖船种为国内散货船和油船，签发日期为 2023年 3月17日，有效期自2023年4月29日至2028年4月28日。 三是始终坚持经济效益与环境效益并重、节能减排和环境保护优先的方针，严格遵守MARPOL公约以及海事主管机关法规的要求，对船舶燃油使用、生活污水排放、船舶垃圾处理等各类防污染工作提出规范指导，确保船舶各项防污染工作不出纰漏。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、保护生物多样性。公司充分认识到生物多样性对于海洋乃至全球生态系统的重要性，在日常经营过程中，鼓励船舶在靠近关键生物多样性保护区域时保持航行距离，在特殊敏感区或者海洋保护区附近航行时降速降噪，以降低对海洋及全球生态系统的影响，助推船舶运营与生态环境的和谐发展。 2、管理船舶污水。公司船舶航行过程中，严格遵守《MARPOL73/78防污公约》《防治船舶污染海洋环境管理条例》，按轮机长的指令和遵照防污须知进行污水排放和污油处理，并按照规定管理生活污水排放。 3、管理船舶废弃物。公司严格遵守国际和国内关于航运船舶的环保相关法律法规，并全面按照《垃圾管理规定》《船舶垃圾管理计划》的要求与规范设立专用垃圾桶，对船舶垃圾进行存放与管理。 4、管理船舶能效。公司严格遵守与船舶能耗管理相适用的国际公约、标准及要求，不断探索提高船舶营运能耗的机制，通过推进船舶经济转速技术、加强能耗监测管理、新增能耗定额项目等措施，持续提高船舶能耗精细化管理水平。 5、数字化能源管理。公司充分利用数字化手段，大力推进数字化平台建设，设立船舶监控中心系统，涵盖了船舶资料信息、船舶能耗系统运行图、设备能耗监控等多方面功能，有效提升船舶设备设施管理与能耗监控方面的能力和效率。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、完善环保制度。公司制定《节能环保管理办法》等环境管理制度，坚持环境保护与节能减排方针，积极推进节能技术革新，提高能源利用效率，力求降低船舶的营运成本并严格控制排放，增强员工的节能环保意识，实现绿色可持续发展。 2、节能技术改造。公司通过实施船舶螺旋桨优化、汽缸油电子控制及电加热系统升级等技改措施，大幅提高能源使用效率。此外，公司持续推进岸电设施改造，有效降低能源成本。本报告期内完成了1艘船舶的岸电改造。 3、废气排放管理。公司结合实际情况编制了《船舶防污染管理须知》，建立起完善的船舶空气污染防治体系，设立防污染管理小组，明确管理职责，积极开展船舶日常防污染工作，通过一系列切实有效的措施，有效降低废气排放，为助力我国实现“双碳目标”贡献力量。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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